fletes maritimos situacion actual y perspectivas carlos descourvieres g. mayo 2004
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FLETES MARITIMOSFLETES MARITIMOS
SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS
CARLOS DESCOURVIERES G.MAYO 2004
INDICE INDICE
I. Dinámica de la demanda
II. Dinámica de la oferta
III. Tarifas actuales y proyectadas
IV. Conclusiones y discusión
DINAMICA DE LA DEMANDADINAMICA DE LA DEMANDA
Exportaciones Alimentos y Productos Forestales
(Millones de US$ FOB)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1995 1997 1999 2001 2003
Agroindustria
Otros Agríc. **
Salmón
Otros del Mar*
Fruta Fresca
Fuente: ODEPA, Banco Central y FEPACH.Agroindustria incluye frutas y hortalizas procesadas, vinos, carnes y
otros
6.510
8.273
Forestal
Proyección de Exportación de Alimentos y Proyección de Exportación de Alimentos y Productos Forestales Productos Forestales
(Millones de US$) (Millones de US$)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
9596979899'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09'10'11'12'13
8.239
17.533
Agroindustria
Otros Agríc. **
Salmón
Otros del Mar*
Fruta Fresca
Forestal
Fuente: ODEPA, Banco Central y FEPACH.Agroindustria incluye frutas y hortalizas procesadas, vinos, carnes y
otros
EXPORTACIONES TOTAL PAIS PRINCIPALES PRODUCTOSEXPORTACIONES TOTAL PAIS PRINCIPALES PRODUCTOSPrimer trimestre 2004Primer trimestre 2004
(Millones de US$)(Millones de US$)
0 100 200 300 400 500
Molduras
Harina de Pescado
Manufacturas de Cobre
Maderas Aserradas
Vinos
Fepach
Celulosa
Fruta Fresca
Salmones y Truchas
VARIACION VOLUMEN EXPORTACIONESVARIACION VOLUMEN EXPORTACIONESPrimer trimestre 2004/2003Primer trimestre 2004/2003
(%)(%)
0 10 20 30
Molduras
Harina de Pescado
Manufacturas de Cobre
Maderas Aserradas
Vinos
Fepach
Celulosa
Fruta Fresca
Salmones y Truchas
EXPORTACIONES TOTAL PAISEXPORTACIONES TOTAL PAISENERO – ABRIL (MILLONES US$)ENERO – ABRIL (MILLONES US$)
7.127
9.954
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2003 2004
CRECIMIENTO
40%
Fuente: Banco Central.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONESDESTINO DE LAS EXPORTACIONESTotal PaísTotal País
ENERO – ABRIL (MILES US$)ENERO – ABRIL (MILES US$)
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000
Nafta 6%
Asia 51%
América Latina 31%
Europa 50%
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
PRODUCTOS FEPACHPRODUCTOS FEPACHCRECIMIENTO DEL VOLUMEN EXPORTADOCRECIMIENTO DEL VOLUMEN EXPORTADO
Enero – Marzo 2004/2003 (%)Enero – Marzo 2004/2003 (%)
10
12
14
16
18
20
Todos losExportadores
Socios Fepach
INCLUYE: CONSERVAS, DESHIDRATADOS, CONGELADOS Y JUGOS
13.00013.50014.00014.50015.00015.50016.00016.50017.00017.50018.000
2001 2002 2003
EMBARQUES FEPACHEMBARQUES FEPACH(TEUS/AÑO)(TEUS/AÑO)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2001 689 922 1.108 1.200 1.406 1.368 1.571 1.268 1.269 1.667 1.234 1.151
2002 919 1.138 1.529 1.484 1.639 1.330 1.913 1.453 1.217 1.389 1.227 1.560
2003 899 1.326 1.577 1.866 1.587 1.602 1.985 1.610 1.281 1.446 1.510 1.119
2004 935 1.590 1828 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.
EMBARQUES POR MESEMBARQUES POR MES(TEUS)(TEUS)
DINAMICA DE LA OFERTADINAMICA DE LA OFERTA
PARTICIPACION POR NAVIERAPARTICIPACION POR NAVIERA17.808 17.808 TEUS TEUS
(US$ 40 millones)(US$ 40 millones)ENERO - DICIEMBRE 200ENERO - DICIEMBRE 20033
SEABOARD3,0%
CCNI4,8%
HAPAG LLOYD5,1%
MARUBA6,0%
EVER9,1%
NLL9,2%
MSC10,4%
HSCL10,8%
MAERSK11,3%
CSAV15,7%
OTROS14,7%
NAVIERAS EN CONVENIO AÑO 2004NAVIERAS EN CONVENIO AÑO 200417.808 17.808 TEUS TEUS
(US$ 40 millones)(US$ 40 millones)
SEABOARD3,0%
CCNI4,8%
HAPAG LLOYD5,1%
MARUBA6,0%
EVER9,1%
NLL9,2%
MSC10,4%
HSCL10,8%
MAERSK11,3%
CSAV15,7%
OTROS14,7%
PARTICIPACION POR TRAFICOPARTICIPACION POR TRAFICO17.808 17.808 TEUSTEUS
ENERO - DICIEMBRE 200ENERO - DICIEMBRE 20033
Europa Mediterráneo
3,9%
Venezuela4,6%
Costa Oeste EUA5,9%
Centroamérica7,2%
México A7,5%
México7,7% Oriente
10,4%
Europa Main Range14,4%
Sudamérica14,9%
Costa Este EUA16,1%
OTROS7,5%
TARIFAS ACTUALES Y PROYECTADAS TARIFAS ACTUALES Y PROYECTADAS
0
1000
2000
4000
7000
EVOLUCION TARIFAS COSTA ESTE EUAEVOLUCION TARIFAS COSTA ESTE EUA(US$)(US$)
CONTENEDOR 20’ CONTENEDOR 40’ R
Mayo 2004 Mayo 2004
0
1000
2000
4000
7000
EVOLUCION TARIFAS NORTE DE EUROPAEVOLUCION TARIFAS NORTE DE EUROPA(US$)(US$)
CONTENEDOR 20’ CONTENEDOR 40’ R
Mayo 2004 Mayo 2004
0
1000
2000
3000
4000
7000
EVOLUCION TARIFAS ORIENTEEVOLUCION TARIFAS ORIENTE(US$)(US$)
CONTENEDOR 20’ CONTENEDOR 40’ R
Mayo 2004 Mayo 2004
VIGENCIA CONVENIOS FEPACH
TRAFICO FECHA
30.06.04. 30.09.04. 31.12.04.
EUROPA MAIN RANGE CCNI, GREEN ANDES, NEDLLOYD,MAERSK
HAMBURG SUD, MSC
EUROPA MEDITERRANEO CCNI MAERSK
COSTA ESTE EUA CCNI, GREEN ANDES, NEDLLOYD,MAERSK
HAMBURG SUD, MSC
COSTA OESTE EUA GREEN ANDES NEDLLOYD,MAERSK
ORIENTE CCNI, GREEN ANDES, MAERSK
HAMBURG SUD
AUSTRALIA/NZELANDA NEDLLOYD,MAERSK
MEXICO CCNI MAERSK
SUDAMERICA CCNI, HAMBURG SUD MAERSK
CANADA ESTE CCNI, HAMBURG SUD NEDLLOYD,MAERSK
CANADA OESTE MAERSK
CARIBE NEDLLOYD,MAERSK
CENTROAMERICA CCNI NEDLLOYD,MAERSK
VENEZUELA SEABOARD NEDLLOYD,MAERSK
TARIFAS 2004CONTENEDOR FEPACH RUBRO TARIFA
FEPACH CRISIS
US$ US$ US$
COSTA ESTE EUA
20' 1.475-1.895 2.000-2.100 2.400-2.900
40' 1.975-2.625 3.000-3.200 3.500-4.000
40' REF 4.225-5.050 5.500-6.000 6.500-7.000
NORTE DE EUROPA
20' 1.185-1.636 1.900-2.100 2.400-2.900
40' 1.585-2.327 2.500-2.800 3.300-3.800
40' REF 4.235-5.375 5.600-6.300 6.800
ORIENTE
20' 1.050-1.720 2.000-2.200 2.700-3.200
40' 1.450-2.120 2.500-2.800 3.300-3.800
40' REF 4.000-5.020 5.400-6.000 6.500-7.000
DESTINO FEPACH FRUTA SALMON MADERA VINO HARINA YODO GENERALUS$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$
20' 1.475-1.89540' 1.975-2.625 2.62540' REF 4.225-5.050 4.925 5.110
20' 1.185-1.636 1.650 1.700 1.90040' 1.585-2.327 2.300 1.90040' REF 4.235-5.375 4.900 4.600
20' 1.050-1.720 2.000 1.800 1.80040' 1.450-2.120 2.400 2.40040' REF 4.000-5.020
TARIFAS MERCADO MAYO 2004
COSTA ESTE EUA
NORTE DE EUROPA
ORIENTE
Hamburg Sud•Respeta tarifas pactadas •Política de precios: Tarifas altas•Política frente a crisis: Espacio confirmado, espacio respetado.•Nuevo Gerente de Ventas
Maersk•Respeta tarifas pactadas•Política de precios: Tarifas altas en reefer y competitivas en seco•Política frente a crisis: En etapa de ajuste•Nuevo Gerente de Exportaciones
Mediterranean Shipping Co.•Respeta tarifas pactadas•Política de precios: Seguidor del mercado. Baja cobertura de destinos •Política frente a crisis: Respeto de espacios sólo con reservas anticipadas•Nuevo Gerente de Ventas
SITUACION NAVIERAS MAYO 2004SITUACION NAVIERAS MAYO 2004
Green Andes•Respeta tarifas pactadas •Política de precios: Tarifas competitivas•Política frente a crisis: Espacio confirmado, espacio respetado
Marval (Seaboard)•Respeta tarifas pactadas•Política de precios: Tarifas altas•Política frente a crisis: Espacio confirmado, espacio respetado•Ventaja: Cobertura a Venezuela
Nedlloyd•No respetó tarifas pactadas. Situación regularizada•Política de precios: Tarifas competitivas •Política frente a crisis: Sin comentarios
SITUACION NAVIERAS MAYO 2004SITUACION NAVIERAS MAYO 2004
CCNI•Difícil entrega de tarifas •Política de precios: Tarifas competitivas en algunos tráficos. Altas en Europa Mediterráneo•Política frente a crisis: Respeto de espacios sólo con reservas anticipadas
CSAV•Naviera que va y vuelve dependiendo de situación. Sin convenio el 2004•Política de precios: Lidera alzas
SITUACION NAVIERAS MAYO 2004SITUACION NAVIERAS MAYO 2004
CONCLUSIONES Y DISCUSION CONCLUSIONES Y DISCUSION
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
El desajuste entre oferta y demanda naviera a nivel internacional no debiera corregirse antes de 2 años.
Las exportaciones chilenas demandantes de contenedores han crecido y seguirán creciendo fuertemente, lo que agudiza el problema.
A la fecha, la mayor parte de las dificultades que han enfrentado los socios, en cuanto a respeto tarifario y solicitud de espacios, han tenido un grado alto de solución por parte de FEPACH.
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Los socios han movido más carga que los no socios, lo que muestra la eficiencia del trabajo realizado.
Las políticas de atención a clientes varían radicalmente de naviera en naviera. Esto determina la necesidad de saber manejar cada caso en forma precisa, creando oportunidades y neutralizando las amenazas. FEPACH tiene la experiencia de haber manejado el tema en las últimas dos décadas y representa negocios para las navieras de US$ 40 millones anuales en fletes.
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
El bajo volumen individual de carga que manejan los socios los hace vulnerables ante las navieras. El socio más grande de FEPACH representa menos del 0,3% de la carga total que se embarcó por San Antonio y Valparaíso en 2003. FEPACH ha subsanado esto uniendo el volumen de sus asociados.
FEPACH es percibido por la mayor parte de las navieras como un socio de largo plazo. Quieren la carga de sus asociados la que sin una estacionalidad marcada, les permite rentabilizar su negocio.
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Las tarifas negociadas por FEPACH han sido siempre menores a las que acceden en forma individual las compañías que no negocian fletes. Los precios de lista se ubican normalmente entre US$ 200 a US$ 400 por sobre los de FEPACH. Ese diferencial, en momentos de crisis, puede aumentar fácilmente entre US$ 500 a US$ 1.000.
Las actuales tarifas negociadas, especialmente para carga seca, tienden a volver a niveles de hace 10 años atrás. Por ello se hace cada vez más necesario presionar conjuntamente a las navieras para evitar alzas desmedidas que son bastante inflexibles a la baja.
CONCLUSIONESCONCLUSIONES Se debe recordar que antes que surgiera FEPACH, las
tarifas a las que optaban los asociados eran anunciadas por las navieras y tenían valores dependiendo del producto exportado. La acción de FEPACH eliminó esta discriminación de tarifas conjuntamente con provocar una caída fuerte en sus valores.
FEPACH ha otorgado un “paraguas” en el cual se han refugiado muchas compañías obteniendo mejores condiciones de fletes que actuando individualmente. Este servicio cobra mayor validez en los momentos actuales, ante la crisis de espacios y tarifas por la que atraviesa el mercado.
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