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ESTUDIO DEL MERCADO de prendas de Alpacay mezclas
ESTUDIO DEL MERCADO de prendas de Alpaca y mezclas
Estudio del mercado de prendas de Alpaca y
otras mezclas
Febrero 2012
COMISIÓN NACIONAL DE LA ALPACA - CONALPACA
José Urquizo MaggiaMinistro de la Producción
Ernesto López MareovichViceministro de MYPE e Industria
Hillmer Reyes MurilloDirector de Competitividad
Jaquelin Olaza ChacónEspecialista
Diseño y Diagramación:José Antonio Reccio
Tiraje:100 ejemplares
Lima, Febrero 2012
Impresión:Forma e Imagen de Billy Victor Odiaga FrancoAv. Arequipa 4558 - 4550 Mira�ores, Lima - Perú
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 201202204
Estudio del mercado de prendas de Alpaca y mezclas
PRESENTACION
Acorde con los lineamientos de política de dinamizar la producción nacional, el Ministerio de la Producción realiza un
trabajo de desarrollo y fortalecimiento de la industria de confecciones textiles; una de estas acciones es la realiza-
ción del Estudio de Mercado de la Moda en el Perú.
Los empresarios del sector requieren de información práctica y precisa sobre las características de los mercados
objetivos, de los clientes potenciales específicos de dichos mercados, sugiriéndoles estrategias para que logren
entrar al mercado nacional en forma exitosa.
Este documento es un resumen del ESTUDIO DE MERCADO realizado por encargo de la Dirección de Competitivi-
dad del Ministerio de la Producción y tiene por objeto dar a conocer los parámetros principales del estudio explorato-
rio de diferentes gamas de prendas en el mercado nacional. El estudio ha tomado como base dos productos bande-
ra del país: algodón y alpaca.
La información brindada en este documento permitirá tomar mejores decisiones en base a información sobre
mercados y explorar nuevas oportunidades y nichos de mercado de manera más específica.
4
• El presente documento contiene el resumen de los resultados
de las investigaciones realizadas para el estudio de mercado
referido a las prendas de fibra de alpaca en el Perú.
• La presentación de la información es temática y se sustenta en
las opiniones y/o respuestas (obtenidas por métodos
cuantitativos y cualitativos) de empresarios, compradores y
comercializadores de prendas de alpaca.
INTRODUCCIÓN
5
• Los ámbitos en los que se realizaron los estudios fueron las
ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Puno y Ayacucho, para el
caso de empresarios, comerciantes y compradores (en puntos
de venta).
• Se realizó un muestreo adicional entre consumidores
nacionales (entrevistados por muestreo domiciliario) que,
además de las ciudades antes mencionadas, incluyó otros
ámbitos importantes tales como Trujillo, Chiclayo e Iquitos.
• El estudio fue realizado en el mes de diciembre del 2011.
INTRODUCCIÓN
6
ÍNDICE
Pag. Informe técnico 04 I. Sobre la posesión y compra de prendas de fibra de alpaca por los peruanos 05
I. Sobre la situación de las ventas en el ultimo año y las expectativas para corto plazo 08
I. Sobre la compra/ venta de prendas de fibra de alpaca en general 13
I. Evaluación de algunos aspectos de los comerciantes por parte de los compradores 22
I. Sugerencias de los compradores para elevar las ventas de las prendas de fibra de alpaca 24
I. Algunos datos sobre las prendas de fibra de alpaca en el país de residencia de los turistas extranjeros 25
Conclusiones y sugerencias 26
7
INFORME TÉCNICO (DE LOS ESTUDIOS CUANTITATIVOS)
•El presente Resumen General es el consolidado de información obtenida a través de una serie de estudios cuantitativos que se realizaron paralelamente para ser analizados de manera complementaria y permitan llegar a conclusiones generales sobre el tema investigado : La situación del mercado de prendas de fibra de alpaca en nuestro país.
•Los estudios realizados fueron dirigidos a tiendas comerciales de prendas de fibra de alpaca y a sus clientes, además de información en un ámbito más amplio sobre la posesión de este tipo de prendas en los hogares peruanos.
•El trabajo de campo se llevo a cabo durante el mes de diciembre del 2011.
Estudio en hogares del país
Dirigido a hombres y mujeres mayores de 18 años de los niveles A, B, C y D.
Realizado en las ciudades de Lima, Trujillo, Chiclayo, Iquitos, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y Puno.
Estudio en tiendas comerciales
Dirigido a personas propietarias o administradores de puntos de venta donde se comercialicen prendas de fibra de alpaca.
Realizado en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y Puno.
Estudio con compradores
Dirigido a compradores en puntos de venta donde se comercialicen prendas de fibra de alpaca.
Realizado en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y Puno.
6 8
I. SOBRE LA POSESIÓN Y COMPRA DE PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA POR PERUANOS
39% 61%
Si poseen prendas de alpaca
No poseen prendas de alpaca
Posesión de prendas de alpaca en hogares peruanos
LIM CIX TRU AQP AYA IQT HCY CSC PUN
SI 35% 23% 49% 50% 60% 12% 60% 70% 33%
NO 65% 77% 51% 50% 40% 88% 40% 30% 67%
A B C D
SI 46% 53% 34% 40%
NO 54% 47% 66% 60%
4 de cada 10 encuestados señalan poseer prendas de alpaca en sus hogares .
Existe un uso más difundido de las prendas de alpaca en las regiones donde las temperaturas son más bajas en ciertos períodos del año, exceptuando Puno en que su población no accede a estos productos por sus altos precios.
Más de un tercio de los encuestados en Lima poseen prendas de alpaca en sus hogares, lo que representa, aproximadamente, unos 400,000 hogares (de los NSE A, B, C y D).
Una de las principales razones para no usar prendas de alpaca, además de sus altos precios, es la picazón y/o alergia que provoca su uso (respuestas de aproximadamente un 50% de aquellos que no poseen estas prendas).
Uno de los principales motivos por los que los trujillanos poseen prendas de alpaca en cantidad considerable (49%), a pesar de su temperatura promedio (poco fría), es porque las adquieren en sus viajes de turismo a la ciudad de Cusco (para uso personal o para obsequio).
9
Razones por las que gustan de las prendas de fibra de alpaca
Abrigan bien
Son de calidad
Son elegantes
Gustan los diseños
Otras razones
No contesta
75%
18% 10% 10%
4% 2%
Total múltiple
Tipos de prendas mas poseídas en los hogares peruanos
TOTAL Hombres Mujeres
Chompas 70% 74% 67%
Chalinas 30% 26% 33%
Sacos/ sacones 13% 13% 14%
Chalecos 11% 16% 7%
Capas 7% 1% 11%
Otras prendas 11% 9% 12%
Por lo menos 2 personas de cada hogar que poseen productos de alpaca tienen prendas de este material, principalmente en las ciudades de Lima, Huancayo, Cusco y Puno.
Las ferias artesanales son los principales lugares de compra de estos productos, especialmente en Puno, Huancayo y Ayacucho. En las ciudades más grandes se incrementa la compra en tiendas comerciales, destacando las menciones en Arequipa en referencia a las tiendas de Incalpaca (dos veces al año el Grupo Inca realiza remates de prendas en sus almacenes).
I. SOBRE LA POSESIÓN Y COMPRA DE PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA POR PERUANOS
10
Proporción de compradores: peruanos vs. extranjeros - Según estudio con compradores -
Los empresarios del sector - confeccionistas y/o comerciantes - señalan un incremento sostenido y considerable de sus ventas en el mercado interno (aprox. entre el 25% y 30% del total). Este hecho se debería a la mejora de la capacidad adquisitiva de una parte de la población.
La verdad de esta afirmación se ratifica al consultar sobre el tema a los comerciantes, que señalan que aproximadamente la mitad de sus clientes son peruanos (aunque representan una menor proporción en sus ventas pues compran menores volúmenes de mercadería y/o de menor precio que los extranjeros).
Al realizar las encuestas con compradores (en establecimientos de venta de prendas de fibra de alpaca) se constató que el 42% fueron de origen peruano.
La menor proporción de compradores nacionales (comparados con los extranjeros) se presenta en la ciudad de Arequipa en que la moda, la mediana y el promedio es de 2 (de cada 10). La mayor proporción de compradores nacionales se constata en Ayacucho y Huancayo.
Compradores peruanos
Compradores extranjeros
42%
58%
Moda Mediana Media
Peruanos 5/6 5 5
Extranjeros 4/5 5 5
Proporción de compradores peruanos y extranjeros por cada 10 compradores
- Según estudio con comerciantes -
I. SOBRE LA POSESIÓN Y COMPRA DE PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA POR PERUANOS
11
II. SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS VENTAS EN EL ÚLTIMO AÑO Y LAS EXPECTATIVAS DE CORTO PLAZO
Situación de las ventas en los últimos doce meses
(Estudio en puntos de venta)
11% 36%
4%
49%
Se han incrementado Siguen igual
No contesta Han disminuido
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 60%
Se han incrementado 27% 20% 13% - - - - 13% 13% - 13%
Han disminuido - 15% 4% 18% 19% 9% 3% 7% 6% 12% -
Porcentaje de incremento o disminución de las ventas en los últimos 12 meses (Estudio en puntos de venta)
Solo en Lima y Arequipa los comerciantes han tenido resultados aceptables durante los últimos 12 meses. En el resto de ciudades los comerciantes han visto negativamente afectadas sus ventas.
Hay que considerar que Lima y Arequipa no solo reciben turistas de recreación u ocio, sino además visitantes nacionales y extranjeros que trabajan en grandes e importantes empresas en considerable proporción.
LIM AQP AYA HCY CSC PUN
Se ha incrementado 3% 50% - 8% - 10%
Sigue igual 67% 40% 20% 17% 42% 20%
Ha disminuido 23% 10% 70% 75% 58% 60%
No contesta 7% - 10% - - 10%
Situación de las ventas en los últimos doce meses (Estudio en puntos de venta – Por regiones)
12
Mayor flujo turístico
Mayor variedad de productos
Mayor capacidad adquisitiva
Precios mas bajos
Otras respuestas
No contesta
73%
67%
47%
27%
33%
5%
Menor capacidad adquisitiva
Precios mas altos
Menor variedad de productos
Por el clima
Otras respuestas
No contesta
84%
48%
37%
21%
21%
5%
Razones del incremento de las ventas (Solo entre quienes señalan que la venta se incrementó)
Razones de la disminución de las ventas (Solo entre quienes señalan que la venta disminuyó)
Los empresarios confeccionistas – comerciantes señalaron (en las entrevistas en profundidad) que uno de los aspectos que más afectan las ventas de las prendas de fibra de alpaca, y otros productos artesanales, son las convulsiones sociales (protestas violentas, bloqueo de carreteras), que son frecuentes en la zona de la Sierra Sur del país, ya que disminuyen considerablemente el flujo de turistas nacionales y extranjeros, especialmente en momentos de crisis en que es previsible una disminución de la cantidad de visitantes del exterior.
II. SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS VENTAS EN EL ÚLTIMO AÑO Y LAS EXPECTATIVAS DE CORTO PLAZO
13
Situación de las ventas en los próximos doce meses
(Estudio en puntos de venta)
La mala experiencia con las ventas del año anterior hacen que los comerciantes de Ayacucho, Huancayo y Puno tengan perspectivas pesimistas con respecto a las ventas proyectadas para los próximos 12 meses.
En sentido contrario se observa el comportamiento de los comerciantes de Lima y Arequipa que tienen mucho optimismo con respecto a las ventas para el 2012, siendo que ninguno considera que dichas ventas serán menores que en el año anterior.
Los comerciantes de Cusco son mas cautos con respecto al futuro inmediato, pero con una posición mas optimista que pesimista.
LIM AQP AYA HCY CSC PUN
Se incrementará 53% 70% 20% 8% 25% -
Seguirá igual 40% 30% 30% 33% 58% 20%
Disminuirá 50% 50% 17% 30%
No contesta 7% - - 8% - 50%
Situación de las ventas en los últimos próximos doce meses (Estudio en puntos de venta – Por regiones)
31%
36%
10%
23%
Se incrementará Seguirá igual
No contesta Disminuirá
II. SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS VENTAS EN EL ÚLTIMO AÑO Y LAS EXPECTATIVAS DE CORTO PLAZO
14
Razones del optimismo con respecto a las ventas (Solo entre quienes señalan que la venta se incrementará)
Razones del pesimismo con respecto a las ventas (Solo entre quienes señalan que la venta disminuirá)
Los empresarios confeccionistas – comerciantes señalaron (en las entrevistas en profundidad) que uno de los aspectos que más afectan las ventas de las prendas de fibra de alpaca, y otros productos artesanales, son las convulsiones sociales (protestas violentas, bloqueo de carreteras), que son frecuentes en la zona de la Sierra Sur del país, ya que disminuyen considerablemente el flujo de turistas nacionales y extranjeros, especialmente en momentos de crisis en que es previsible una disminución de la cantidad de visitantes del exterior.
Vendrán más turistas el 2012
Venden solo calidad
Por las fiestas que se vienen
Publicidad "Cómprale al Perú"
Temporada de frio en el exterior
Reconocimiento internacional
Buen momento económico
Otras respuestas
No contesta
32%
15%
13%
10%
10%
10%
10%
17%
5%
Falta publicidad
Por huelgas
Disminución de turistas
Sube la materia prima
Por crisis mundial
Incremento de informalidad
Por el clima
Otras respuestas
No contesta
40%
20%
20%
13%
8%
8%
8% 40%
5%
II. SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS VENTAS EN EL ÚLTIMO AÑO Y LAS EXPECTATIVAS DE CORTO PLAZO
15
Principales problemas de los comerciantes (Estudio de comerciantes)
Atributos para enfrentar a la competencia (Estudio de comerciantes)
Precios de la competencia/ competencia informal
Falta de poder adquisitivo de la gente/ crisis económica
Falta de capital/ falta de financiamiento
Abuso de autoridades de control comercial/ tributario
Sistema de pago de los proveedores
Problemas de reposición de stocks
Conflictos sociales
Ninguno
No contesta
83%
72%
40%
28%
26%
15%
6%
23%
9%
Variedad de productos y marcas
Buen trato al cliente/ atención de …
Calidad de la mercadería que ofrece
Precios mas bajos/ mejores precios
Garantía sobre los productos/ …
Pago con tarjeta de crédito/ débito
Espacio en el negocio/ local amplio
Orientación sobre la calidad de los …
Colores de temporada/ colores de …
Prestigio
Ninguno
No contesta
70%
66%
59%
53%
27%
9%
2%
1%
1%
1%
4%
7%
II. SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS VENTAS EN EL ÚLTIMO AÑO Y LAS EXPECTATIVAS DE CORTO PLAZO
16
III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL
Compradores según procedencia (Estudio con compradores en puntos de venta)
42% 58%
Peruanos Extranjeros
40%
29%
24%
3%
2%
2%
Sudamerica
Europa
Norteamerica
Asia
Centroamerica
Oceania
Sudamérica
• Argentina • Chile • Brasil • Bolivia • Otros países
Norteamérica
• EE.UU. • México • Canadá
Europa
• España • Holanda • Italia • Bélgica • Alemania • Noruega • Francia • Otros países
Asia
• Japón • Otros países
NOTA: Los resultados corresponden al mes de diciembre y se refiere a personas que compraron prendas de alpaca en puntos de venta de la muestra
17
III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL
Compradores extranjeros con mayor disposición de gasto según procedencia
(Estudio de compradores en puntos de venta)
75%
59%
39%
22% 19%
16%
10% 6% 5% 4% 4%
2% 1% 1% 1% 1%
34%
18
III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL
Colores predominantes según las tendencias de la moda para prendas de fibra de alpaca (Estudio de comerciantes)
Negro
Marrón
Azul
Plomo
Gris
Blanco
Beige
Colores oscuros
Natural
Rojo
Café
No sabe/ no contesta
46%
29%
27%
24%
20%
15%
15%
9%
7%
7%
6%
3%
Rojo
Blanco
Rosado
Fucsia
Negro
Anaranjado
Verde/ verde petróleo
Beige
Gris
Amarillo
Morado
No sabe/ no contesta
21%
18%
17%
13%
12%
11%
9%
9%
9%
9%
9%
4%
Para caballeros Para damas
19
III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL
Marcas y productos de mayor demanda (Estudio de comerciantes)
33%
25%
25%
13%
7%
7%
6%
7%
6%
6%
33%
25%
22%
12%
7%
6%
6%
4%
4%
4%
Sin marca de Puno
Alpaca Camargo
Incalpaca/ Tumi/ Inca Tops
Itesa
Puchica
Alpaca Bebé
Ayacucho Textiles
Baby Rabit
Classics
Alpaca Andina
Marcas que comercializan
Marcas que más venden
Las 10 marcas principales
TOTAL LIM AQP AYA HCY CSC PUN
Con motivos incaicos 59% 80% 30% 60% 42% 83% 50%
Color entero 24% 10% 40% 30% 25% 17% 30%
Rayadas 9% 3% 20% 10% 17% - 10%
No sabe/ no contesta 7% 7% 10% - 17% - 10%
Diseños de mayor demanda
TOTAL LIM AQP AYA HCY CSC PUN
Mezclas 57% 83% 40% 60% 42% 58% 50%
Alpaca 100% 33% 10% 40% 40% 33% 33% 50%
No sabe/ no contesta 10% 7% 20% - 17% 8% -
Materiales de mayor demanda
En el estudio cualitativo se mencionó que si se desea ampliar el mercado interno y externo, y masificarlo, sería conveniente elaborar diseños con colores de moda, que se puedan usar en el trabajo y en compromisos sociales. En Arequipa existe una fuerte tendencia en ese sentido.
20
III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL
Sobre los comportamientos diferenciados por tipo de cliente (Estudio de comerciantes)
Buscan prendas de calidad y pagan precios mas elevados 46% 37%
Buscan prendas de regular calidad a precios intermedios 47% 44%
Buscan prendas de bajo precio relativizando la calidad 17% 41%
Buscan prendas de color entero 72% 25%
Buscan prendas con motivos pero poco recargados 34% 57% Buscan prendas con motivos muy recargados 13% 28%
Hombres Mujeres
Hombres Mujeres
Buscan prendas de calidad y pagan precios mas elevados 57% 20%
Buscan prendas de regular calidad a precios intermedios 35% 69%
Buscan prendas de bajo precio relativizando la calidad 23% 38%
Buscan prendas de color entero 33% 59% Buscan prendas con motivos pero poco recargados 51% 42% Buscan prendas con motivos muy recargados 51% 9%
Extranj. Nacional
Extranj. Nacional
Hombre Mujer Ambos Nc
Quién se fija mas en el precio 10% 51% 38% 1%
Quién adquiere mas prendas de moda 31% 35% 27% 7%
Quién influye en decisión (en pareja) 14% 53% 32% 1%
Qué grupo compone la mayoría de clientes 11% 24% 65% -
Quién se afecta más por descuentos/ ofertas 9% 53% 34% 4%
Extranj. Nacional Ambos Nc
Quién se fija mas en el precio 24% 46% 30% -
Quién adquiere mas prendas de alpaca 100% 73% 14% 11% 2%
Quién se siente más influido por la pareja 8% 43% 48% 1%
Qué grupo compone la mayoría de clientes 38% 31% 31% -
Quién se afecta más por descuentos/ ofertas 12% 51% 36% 1%
Total múltiple
Total 100%
Total múltiple
Total 100%
21
III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL
Tipos de prendas mas poseídas en los hogares peruanos
TOTAL Hombres Mujeres
Chompas 70% 74% 67%
Chalinas 30% 26% 33%
Sacos/ sacones 13% 13% 14%
Chalecos 11% 16% 7%
Capas 7% 1% 11%
Otras prendas 11% 9% 12%
54%
41%
29%
27%
6%
6%
16%
17%
24%
34%
21%
8%
6%
10%
Chompas
Chalinas
Gorros/ chullos
Guantes
Chalecos
Capas
Otros productos
Productos comprados en la tienda (muestra)
Otros productos comprados en el Perú
Tipos de prendas más compradas en las tiendas - Estudio de compradores -
Poco menos de la mitad de los encuestados (compradores) adquieren prendas en dos o tres tiendas, en mayor proporción al tratarse de compradores nacionales.
Las ciudades en que los compradores adquirieron la mayor cantidad de sus prendas son Lima, Cusco y Puno (Extranjeros: Cusco y Puno – Nacionales: Lima, Cusco y Puno).
22
III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL
Información/ motivación para la compra (Estudio de compradores)
45%
33%
12%
8%
2%
0%
68%
12%
1%
1%
9%
9%
Pasaba y le gustó una prenda
Recomendación en el hospedaje
Lo motivó y llevó el guía
Figura en su guía de viaje
Recomendación del entorno
Otras motivaciones
Extranjeros Nacionales
Usos de las prendas adquiridas (Estudio de compradores)
51%
9%
38%
2%
56%
16%
26%
2%
Solo para uso personal
Lleva para obsequiar
Para ambas situaciones
No contesta
Extranjeros Nacionales
Aquellos que llevan más prendas para obsequiar son los norteamericanos, los asiáticos (hasta 7 de cada 10) y los compradores nacionales.
Aquellos que menos llevan para obsequiar son los turistas sudamericanos.
Hasta 6 mujeres de cada 10 compra prendas pensando en obsequiarlas, mientras que en el caso de los hombres la proporción máxima es de 4 de cada 10.
23
III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL
Sobre los montos gastados por los compradores (Estudio de compradores)
Monto máximo registrado en compras de clientes nacionales : S/. 700,00
Monto máximo registrado en compras de clientes extranjeros : S/. 1 500,00
54%
18%
10%
8%
2%
6%
2%
62%
29%
6%
1%
1%
1%
0%
Hasta S/. 100,00
De S/. 101,00 a S/. 200,00
De S/. 201,00 a S/. 300,00
De S/. 301,00 a S/. 400,00
De S/, 401,00 a S/. 500,00
De S/. 501,00 a S/. 1 000,00
De S/. 1 001,00 a S/. 1 500,00
Extranjeros Nacionales
Montos gastados por los compradores (En los puntos de venta de la muestra)
Media Mediana Moda
TOTAL 161 90 80
Extranjeros 193 100 80/ 200
Nacionales 117 85 80
Media Mediana Moda
América del Sur 165 80 80
América del Norte 226 150 100/ 400
Europa 226 120 300
Asia 167 180 180/ 200
Sobre los montos gastados por los compradores (Por procedencia del cliente – En nuevos soles)
24
III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL
Predisposición de comprar prendas de alpaca antes de iniciar su viaje
(Estudio de compradores)
32%
42%
26%
44%
31%
44%
59%
42%
72%
44%
53% 56%
9%
16%
2%
12% 16%
0%
Extr
anje
ros
Nac
iona
les
Suda
mer
ican
os
Nor
team
eric
anos
Euro
peos
Asi
ático
s
Venían dispuestos a comprarlas
Se les ocurrió comprar en el lugar de destino
No contesta
78% 77% 82% 80% 80%
44%
6% 3% 7% 8%
4% 0%
12% 12% 7%
12% 8%
56%
4% 8% 4% 0%
8%
0%
Extr
anje
ros
Nac
iona
les
Suda
mer
ican
os
Nor
team
eric
anos
Euro
peos
Asi
ático
s
Solo para su uso u obsequio
Lleva para vender en su lugar de residencia
Para ambas situaciones
No contesta
Compras para uso personal y para negocio
(Estudio de compradores)
25
IV. EVALUACIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS DE LOS COMERCIANTES POR PARTE DE LOS COMPRADORES
Calificación de algunos aspectos de los comerciantes por parte de los compradores (Estudio de compradores)
CALIDAD DE LAS PRENDAS Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Nc
Compradores extranjeros 38% 50% 7% 5% - -
Compradores nacionales 21% 66% 9% 3% - 1%
DISEÑOS DE LAS PRENDAS Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Nc
Compradores extranjeros 42% 46% 11% - - 1%
Compradores nacionales 14% 61% 21% 1% 3% -
PRESENTACION DEL PUNTO DE VENTA Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Nc
Compradores extranjeros 17% 68% 14% 1% - -
Compradores nacionales 5% 45% 40% 7% - 3%
26
Calificación de algunos aspectos de los comerciantes por parte de los compradores (Estudio de compradores)
CALIDAD DE LA ATENCION Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Nc
Compradores extranjeros 23% 64% 12% 1% - -
Compradores nacionales 9% 35% 54% 2% - -
PROMOCION DE GUIAS/ HOSPEDAJE Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Nc
Compradores extranjeros 11% 55% 23% 5% 2% 4%
Compradores nacionales 7% 22% 34% 17% 3% 17%
IV. EVALUACIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS DE LOS COMERCIANTES POR PARTE DE LOS COMPRADORES
27
V. SUGERENCIAS DEL COMPRADOR PARA ELEVAR LAS VENTAS DE LAS PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA
Sugerencias de los compradores para elevar las ventas de las prendas de fibra de alpaca (Estudio de compradores)
18%
16%
7%
10%
10%
3%
17%
2%
8%
7%
5%
5%
4%
12%
17%
40%
25%
20%
19%
25%
3%
21%
8%
5%
1%
1%
1%
21%
Publicidad (revistas/ TV)
Colores más modernos/ elegantes/ vivos
Innovación de diseños/ nuevos/ originales
Buena atención/ buen trato/ amabilidad
Promociones/ ofertas
Precios mas bajos/ mas baratos
Ofrecer productos de calidad
Decoración/ mejora de puntos de venta
Mas variedad de prendas
Mas tiendas/ mas establecimientos
Catálogos/ folletos
Más tallas
Ofrecer mas información
Otras sugerencias
Extranjeros
Nacionales
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VI. ALGUNOS DATOS SOBRE LAS PRENDAS DE ALPACA EN EL PAÍS DE RESIDENCIA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS
Percepción sobre la demanda de prendas de alpaca en su país
(Solo turistas extranjeros)
Percepción sobre la diferencia de precios de prendas de alpaca con respecto al Perú
(Solo turistas extranjeros)
Percepción sobre la dificultad para conseguir prendas de alpaca en su país
(Solo turistas extranjeros)
40%
41%
19%
Alta demanda Regular demanda Baja demanda
13%
38% 30%
19%
Fácil Regular Difícil No sabe
TOTAL Sudamérica Norteamérica Europa Asia
10% mas caro 4% 7% 4% - -
20% mas caro 23% 32% 28% 8% 11%
30% mas caro 23% 17% 32% 27% 11%
40% mas caro 10% 8% 8% 21% -
50% mas caro 11% 2% 4% 16% 56%
Mas del 100% mas caro 5% 4% - 12% -
No sabe 24% 30% 24% 16% 22%
29
Con respecto al enfoque para las mejoras en el Sector
- Dentro de los procesos que conforman la cadena de valor existe un considerable desnivel de capacidades, por lo que se observan procesos de gran problemática y desarrollo incipiente y otros de alto desarrollo (del sector indus-trial) aunque con pocos protagonistas.
Con respecto al desarrollo de la comercialización
- En el mercado interno existe alta incidencia de parte de los guías turísticos para motivar el consumo hacia ciertos establecimientos, no necesariamente formales ni responsables en el cumplimiento de lo que se ofrece a la clientela.
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DEL ESTUDIO CUALITATIVO
30
Con respecto al mercado local
- 39% de los encuestados en el país señalan que poseen prendas de alpaca en sus hogares para uso de los miembros de la familia ( entre 2 y 3 personas por hogar), principalmente en las zonas de bajas temperaturas, tales como Arequipa, Cusco, Ayacucho y Huancayo. Lima y Trujillo son otras ciudades donde se registra un considerable uso de prendas de �bra de alpaca por considerarla una prenda de calidad.- En Puno, a pesar de su clima frío, el porcentaje de posesión de estas prendas es del 33 %, debido al alto precio de estos productos.- Los comercializadores indican que casi la mitad de sus clientes son peruanos, proporción que se incrementaría si se desarro-llan prendas con diseños de moda, elegantes y para uso cotidiano (para trabajo o compromisos sociales).- Se debería buscar el incremento del consumo nacional de prendas de �bra de alpaca, en un trabajo focalizado, de expansión paulatina, el cual se debe iniciar en la ciudad de Lima que concentra la mayor cantidad de población del país y de los más altos nive-les de ingresos económicos.- De igual manera como los grandes almacenes privados (Saga, Ripley, Topy Top) realizan campañas para motivar a los clientes potenciales, se deberían utilizar piezas publicitarias e informativas que generen el deseo por adquirir este tipo de prendas (paneles, a�ches, avisos en medios, entre otros).- Con las experiencias adquiridas en Lima, se plantearían y desarrollarían acciones efectivas para elevar el consumo en otras ciudades del país ( de las más pobladas a las menos pobladas). Con respecto a la evolución del mercado
- Según la mayoría de comerciantes sus ventas en los últimos 12 meses han disminuido con respecto al periodo anterior, mien-tras que los empresarios industriales / confeccionistas señalan un incremento en la participación del mercado interno en sus ventas. Este hecho se estaría debiendo, en buena medida, a un crecimiento del numero de establecimientos en el ámbito nacional (principalmente Lima y Cusco) y a las disminuciones del �ujo turístico nacional y extranjero por problemas de con�ictos.- Arequipa es la Ciudad donde se obtuvieron mejores resultados en las ventas durante el periodo 2011. Es una Ciudad en crecimiento sostenido comercialmente, es el ámbito en el que se muestra más optimismo con respecto a la expectativa de ventas para los próximos 12 meses, seguido por la ciudad de Lima.
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DEL ESTUDIO CUALITATIVO
31
Con respecto a la motivación de Compra
- Aproximadamente un 80 % de los turistas nacionales y extranjeros se informan y motivan para comprar prendas de �bra de alpaca por datos recibidos en los hospedajes o por sus recorridos en establecimientos comerciales de la ciudad destino. No existe un sistema plani�cado, uniforme y controlado de promoción del consumo de este tipo de productos.- 1 de cada 10 turistas (principalmente extranjeros) es orientado en sus compras por el Guía Turístico que contrata para su recorrido por la ciudad. Estos guías direccionan a los compradores hacia los establecimientos que mayores comisiones les ofrezcan, sin importar las condiciones del servicio ni la calidad de los productos.- Sistemas audiovisuales de promoción de productos peruanos y material grá�co en cada habitación de los hospedajes en las ciudades destino, entre otros esfuerzos promocionales y publicitarios, podrían motivar a los visitantes a realizar compras no pensa-das.- Sistemas de redes de mercados tales como las de productos de belleza, ropa interior, utensilios para cocina, etc., podrían lograr un incremento del consumo interno, siempre que se lancen al mercado diseños modernos, elegantes y de uso cotidiano (para el trabajo ejecutivo o reuniones sociales).- Organizar y asociar a los comerciantes para inversiones publicitarias conjuntas permitiría dinamizar el mercado a bajo costo para cada integrante del grupo.
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DEL ESTUDIO CUALITATIVO
32
Con respecto al enfoque del negocio
- La concepción mayoritaria de la población asocia prendas de �bra de alpaca con motivos incaicos (como producto artesa-nal) y, por tanto, es lo que más se diseña y se vende. La mayoría de diseños apuntan al mercado turístico extranjero.- Si alguna persona piensa en comprar una prenda de alpaca, lo primero que se le vendría a la mente es concurrir a una “feria artesanal”, pues allí encontrará la mayor oferta del mercado.- Aquellos que compran prendas de �bra de alpaca dicen que lo hacen porque “abriga bien”, por ser “un producto de calidad”.- Sus principales aspectos negativos son que “pica/ocasiona reacciones alérgicas”.- El mercado turístico, sea de visitantes nacionales o extranjeros, seguirá comprando prendas con diseños incaicos, por tanto, hay que focalizarse en desarrollar nuevos mercados que se sustenten en la calidad del producto y su características de abrigo u otro atributo motivacional; un mercado por la concepción de “alto precio” esté en disposición y capacidad de pago por los bene�-cios de la prenda.- En estos momentos existe un incremento en la venta deportivas, asociadas a la marca, cuyos productos tienen precios mas elevados que las prendas de alpaca. Este hecho ocurre por un trabajo sostenido de marketing, basado en el desarrollo de imagen de marcas, lo que señala el camino a seguir. Con respecto al impulso hacia nuevos mercados
- Una considerable proporción del mercado interno pre�ere las prendas de �bra de alpaca de color entero o con motivos poco recargados, principalmente en el sector masculino.- La gama de colores de cada colección deben adecuarse a las exigencias de la moda, para lo cual hay que estar monitorean-do permanentemente las tendencias del mercado.- Las prendas de �bra de alpaca mas usadas por el hombre son chompas cerradas y abiertas, chalecos, mientras que las muje-res orientan su preferencia mayoritaria hacia chompas, chalinas y capas o sacones.- Alrededor de la mitad de los compradores señala que compra prendas de �bra de alpaca para obsequiar a gente de su entorno. Las características de calidad y precio que se le asignan a este producto lo convierte en un preciado artículo para alguien que recibe un obsequio de este tipo (imagen y mensaje del que obsequia).
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DEL ESTUDIO CUALITATIVO
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