estudio de mercado de prendas de vestir de alpaca en el perú

Estudios de mercado de prendas de vestir y de fibras camélidas

PERU – Datos poblacionalesPERU – Datos poblacionales

Población 2012 : 30´134,000 hab.

Población % % Acum.* % Acum. **Lima 9.042.497 30,0% 30,0%Piura 1.883.022 6,2% 36,3% 6,2%La Libertad 1.743.407 5,8% 42,0% 12,0%Cajamarca 1.501.373 5,0% 47,0% 17,0%Puno 1.439.918 4,8% 51,8% 21,8%Arequipa 1.328.992 4,4% 56,2% 26,2%Cusco 1.311.377 4,4% 60,6% 30,6%Junín 1.251.186 4,2% 64,7% 34,7%Lambayeque 1.245.190 4,1% 68,8% 38,8%Ancash 1.133.083 3,8% 72,6% 42,6%Loreto 1.071.779 3,6% 76,2% 46,2%Callao 931.842 3,1% 79,3% 49,3%Huánuco 825.422 2,7% 82,0% 52,0%San Martín 789.646 2,6% 84,6% 54,6%Ica 778.308 2,6% 87,2% 57,2%Ayacucho 747.146 2,5% 89,7% 59,7%Huancavelica 510.644 1,7% 91,4% 61,4%Ucayali 490.296 1,6% 93,0% 63,0%Apurímac 461.982 1,5% 94,5% 64,5%Amazonas 455.600 1,5% 96,0% 66,0%Tacna 336.540 1,1% 97,2% 67,2%Pasco 310.790 1,0% 98,2% 68,2%Tumbes 232.380 0,8% 99,0% 69,0%Moquegua 188.413 0,6% 99,6% 69,6%Madre de Dios 123.168 0,4% 100,0% 70,0%

Fuente : Proyecciones ajustadas INEI – Censo 2005Elaboración : Directo Perú (*) Porcentaje acumulado considerando el departamento de Lima(**) Porcentaje acumulado sin considerar el departamento de Lima


Lima

Callao

Piura

Huancayo

Arequipa

Maynas

Trujillo

ChiclayoC. Portillo

Sullana

Lambayeque

Cajamarca

Santa

Ica

Tacna

Cusco

Provincias que concentran el 60% de la población del paísProvincias que concentran el 60% de la población del país

Fuente : Proyecciones ajustadas INEI – Censo 2005Elaboración : Directo Perú


Quintil 5

Fuente : Proyecciones INEI/ FONCODESElaboración : Directo Perú

Población Urbana Rural % Urb. % RurCallao 931.842 931.842 0 100,0% 0,0%Lima 9.042.497 8.836.174 206.323 97,7% 2,3%Arequipa 1.328.992 1.219.736 109.256 91,8% 8,2%Tacna 336.540 307.330 29.210 91,3% 8,7%Ica 778.308 701.277 77.031 90,1% 9,9%Tumbes 232.380 207.675 24.705 89,4% 10,6%Moquegua 188.413 159.924 28.489 84,9% 15,1%Lambayeque 1.245.190 975.961 269.229 78,4% 21,6%La Libertad 1.743.407 1.319.370 424.037 75,7% 24,3%Piura 1.883.022 1.407.394 475.628 74,7% 25,3%Ucayali 490.296 363.051 127.245 74,0% 26,0%Madre de Dios 123.168 88.737 34.431 72,0% 28,0%Junín 1.251.186 857.226 393.960 68,5% 31,5%San Martín 789.646 518.199 271.448 65,6% 34,4%Pasco 310.790 202.709 108.081 65,2% 34,8%Loreto 1.071.779 690.423 381.356 64,4% 35,6%Ancash 1.133.083 725.931 407.152 64,1% 35,9%Ayacucho 747.146 452.654 294.492 60,6% 39,4%Cusco 1.311.377 715.473 595.904 54,6% 45,4%Puno 1.439.918 737.301 702.618 51,2% 48,8%Apurímac 461.982 222.939 239.043 48,3% 51,7%Amazonas 455.600 195.780 259.820 43,0% 57,0%Huánuco 825.422 354.593 470.829 43,0% 57,0%Huancavelica 510.644 154.705 355.939 30,3% 69,7%Cajamarca 1.501.373 454.273 1.047.100 30,3% 69,7%

Lima Callao

Arequipa Moquegua Tacna

Ancash Junín Madre de Dios La Libertad Lambayeque Ica Tumbes

Cusco Puno Ucayali Piura San Martín

Huancavelica Huánuco Cajamarca Apurímac Ayacucho Loreto Amazonas Pasco

Quintil 4

Quintil 3

Quintil 2

Quintil 1

Menos pobre

Más pobre

Relación entre los niveles de pobreza y las zonas urbanas/ ruralesRelación entre los niveles de pobreza y las zonas urbanas/ rurales

Ámbitos de los estudiosÁmbitos de los estudios

Lima

Callao

Huancayo

Arequipa

Maynas

Trujillo

Chiclayo

PROVINCIAS CONSIDERADAS EN LAS MUESTRAS(Estudios sobre prendas de vestir y de fibras camélidas)

Cusco

Puno

Ayacucho

ESTUDIO DE MERCADO DE PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA

- Diciembre, 2011 -

Ficha técnicaFicha técnica

El trabajo de campo se llevo a cabo durante el mes de diciembre del 2011.

Estudio en hogares del país

Dirigido a hombres y mujeres mayores de 18 años de los niveles A, B, C y D.Realizado en las ciudades de Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo, Iquitos, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y Puno.

Estudio en tiendas comerciales

Dirigido a personas propietarias o administradores de puntos de venta donde se comercialicen prendas de fibra de alpaca.Realizado en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y Puno.

Estudio con compradores

Dirigido a compradores en puntos de venta donde se comercialicen prendas de fibra de alpaca.Realizado en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y Puno.

Información generalInformación general

Desde la crisis global del año 2008 hasta la actualidad

La crisis internacional no afectó las ventas de prendas de alpaca en términos generales.

La cartera de las principales empresas exportadoras se conforma por países de 4 continentes (sin incluir África), siendo poco dependientes del mercado norteamericano.

Se dirigió una mayor parte de la producción a las ventas en el mercado local, que en estos momentos representan entre el 25% y 30% de las ventas totales. Se han abierto tiendas de las principales empresas y marcas del mercado, especialmente en las ciudades de Lima, Arequipa y Cusco.

Aproximadamente el 50% de los clientes que adquieren prendas de alpaca en los ámbitos del estudio son peruanos.

Actualmente, los pedidos de la producción para pequeños comerciantes se realizan con una anticipación de 6 meses a 1 año.


Expectativas de corto plazoExpectativas de corto plazo

Las expectativas de ventas para el próximo año son positivas y se prevé seguir creciendo en los años posteriores de manera sostenida.

La inminente crisis en el ámbito de la comunidad europea no afectaría las ventas proyectadas para los próximos años, pues el mercado objetivo mundial lo conforman personas de alto poder adquisitivo.

La economía del país se muestra sólida y con proyecciones de crecimiento que permiten tener confianza en que no habría pérdida del poder adquisitivo de la población.

Existe optimismo por parte de los comerciantes de prendas de fibras de alpaca, principalmente en Lima y Arequipa. En las demás plazas se evidencia preocupación por los efectos negativos ocasionados por las protestas sociales.


Medidas para incrementar las posibilidades de desarrollo y Medidas para incrementar las posibilidades de desarrollo y crecimiento del sectorcrecimiento del sector


Algunas medidas puntuales para el comercio exterior y en el PerúAlgunas medidas puntuales para el comercio exterior y en el Perú

Para la exportación

Buscar que las prendas de alpaca se conviertan en productos sustitutos de las

prendas de cachemira y otros.

Para el mercado interno

Cambiar el posicionamiento de las prendas de alpaca y desarrollar nuevos diseños que

permitan su uso cotidiano.

Principales resultados cuantitativosPrincipales resultados cuantitativos

LIM CIX TRU AQP AYA IQT HCY CSC PUN

SI 35% 23% 49% 50% 60% 12% 60% 70% 33%

NO 65% 77% 51% 50% 40% 88% 40% 30% 67%

A B C D

SI 46% 53% 34% 40%

NO 54% 47% 66% 60%

Prendas de alpaca en los hogares peruanosPrendas de alpaca en los hogares peruanos


Compradores peruanos vs. extranjerosCompradores peruanos vs. extranjeros

Proporción de compradores: peruanos vs. extranjeros- Según estudio con compradores -

Moda Mediana Media

Peruanos 5/6 5 5

Extranjeros 4/5 5 5

Proporción de compradores peruanos y extranjeros por cada 10 compradores

- Según estudio con comerciantes -

Sobre los montos gastados por los compradores(Estudio de compradores)

Monto máximo registrado en compras de clientes nacionales : S/. 700,00

Monto máximo registrado en compras de clientes extranjeros : S/. 1 500,00

Media Mediana Moda

TOTAL 161 90 80

Extranjeros 193 100 80/ 200

Nacionales 117 85 80

Media Mediana Moda

América del Sur 165 80 80

América del Norte 226 150 100/ 400

Europa 226 120 300

Asia 167 180 180/ 200

Sobre los montos gastados por los compradores(Por procedencia del cliente – En nuevos soles)


Sugerencias de los compradores para elevar las ventas de prendas de alpacaSugerencias de los compradores para elevar las ventas de prendas de alpaca

TOTAL LIM AQP AYA HCY CSC PUN

Con motivos incaicos 59% 80% 30% 60% 42% 83% 50%

Color entero 24% 10% 40% 30% 25% 17% 30%

Rayadas 9% 3% 20% 10% 17% - 10%

No sabe/ no contesta 7% 7% 10% - 17% - 10%

Diseños de mayor demanda- Según compradores -


ESTUDIO DE MERCADO DE TENDENCIAS DE USO Y MODA DE PRENDAS DE VESTIR

- Diciembre, 2011 -

Estudios realizadosEstudios realizados

Los ámbitos en los que se realizaron los estudios fueron las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Trujillo, Chiclayo, Iquitos y Ayacucho.

Los estudios se realizaron en cinco trabajos de campo independientes, realizados de forma paralela en las ciudades de la muestra nacional:

- Estudio con hombres- Estudio con mujeres (en general)- Estudio con mujeres con niños menores de 15 años- Estudio con comerciantes- Estudio con comerciantes de prendas deportivas

El estudio fue realizado en el mes de diciembre del 2012.


Evaluación situacional

Los confeccionistas y fabricantes de telas tienen incertidumbre por el ingreso al país de productos competidores procedentes de Asia (a consecuencia de los TLCs firmados por el gobierno).

Los microempresarios muestran mayor capacidad para enfrentar la coyuntura “adversa” en el corto y mediano plazo por su posibilidad de redireccionar su negocio (Mayor posibilidad de adaptación a las nuevas circunstancias).

Los empresarios del sector textil (de los diversos tamaños) buscan diversas medidas para enfrentar la situación prevista:

Buscan nuevos nichos de mercado Reorientan sus líneas de productos Diversifican su cartera, ingresando a nuevos mercados

El consumidor, que en general tiene mayor poder adquisitivo, busca prendas de calidad, las que percibe a través de las marcas. Busca satisfacer sus necesidades sociales y del ego (niveles C y D).

La mayor parte de los consumidores no saben diferenciar los productos por su calidad y, a pesar de valorar los productos nacionales, no reconocen los productos por su procedencia.

Los comerciantes, en general, tienen expectativas positivas para el corto plazo.


MÁS CALIDAD/ EL ALGODÓN PERUANO ES BUENO 76EN EL PERÚ SE CONFECCIONAN BUENAS PRENDAS 10POR APOYAR A LOS EMPRESARIOS PERUANOS 10SIEMPRE COMPRÉ MARCAS NACIONALES 4

MÁS CALIDAD/ MEJOR ALGODÓN 44MEJORES DISEÑOS 30TIENEN MEJOR CONFECCIÓN/ MEJORES ACABADOS 25SIEMPRE COMPRÉ MARCAS IMPORTADAS 2

Razones de preferencia por prendas nacionales

Razones de preferencia por prendas importadas

Preferencia por prendas de vestir según procedenciaPreferencia por prendas de vestir según procedencia- Consumidores -- Consumidores -

Principales resultadosPrincipales resultados

Pasado y futuro próximo de las ventasPasado y futuro próximo de las ventas- Comerciantes -- Comerciantes -

Los últimos 12 meses las ventas ... Los próximos 12 meses las ventas ...


Preferencias por prendas de moda y prendas de diseño clásicoPreferencias por prendas de moda y prendas de diseño clásico- Consumidores -- Consumidores -

SEXO EDAD

MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS

COMPRA DISEÑOS CLÁSICOS 46 31 37 32 34 47 60LO QUE VE Y LE GUSTA 35 33 35 37 36 30 24

COMPRA MODA 18 35 27 30 29 22 16

NS/ NC 1 1 1 1 1


Medios de información de las prendas que están de modaMedios de información de las prendas que están de moda

SEXO EDAD


POR LO QUE VE EN LAS TIENDAS 21 47 34 38 48 35 9

POR USOS VISTOS EN LA TV 52 25 28 31 39 38 29

POR REVISTAS/ PUBLICACIONES 26 27 20 41 28 9

POR LOS USOS DE LA GENTE DE SU ENTORNO 35 22 29 22 18 37 62POR INTERNET 11 4 13 5 5 7 5


Comportamientos de compraComportamientos de compra

SEXO EDAD


PLANIFICO MIS COMPRAS CON ANTICIPACIÓN 31 37 33 35 28 38 42

COMPRO CUANDO ALGO ME GUSTA 35 32 35 37 33 31 25

COMPRO CUANDO SE PRESENTA LA NECESIDAD 34 31 32 28 38 31 33



SEXO EDAD


SUELO COMPRAR PRODUCTOS EN OFERTA PERO QUE ENCAJEN CON MI GUSTO 44 49 44 46 46 49 50COMPRO LO QUE ME GUSTA ASÍ NO ESTÉ EN OFERTA 45 41 43 43 44 40 46

SUELO COMPRAR PRODUCTOS EN OFERTA CUANDO ME SON ÚTILES, ASÍ NO SATISFAGA TOTALMENTE MI GUSTO

11 9 13 11 10 11 4



SEXO EDAD


SUELO COMPRAR AL CONTADO 66 66 63 64 64 75 64

SUELO COMPRAR PARTE DE LA ROPA AL CRÉDITO Y OTRA PARTE AL CONTADO 23 26 16 25 29 18 36

SUELO IR A TIENDAS DONDE PUEDA PAGAR CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO 11 8 20 10 6 7



SEXO EDAD


SUELO COMPRAR EN GRANDES ALMACENES/ CENTROS COMERCIALES/ SUPERMERCADOS 48 52 49 53 55 49 32

SUELO COMPRAR EN TIENDAS DE ROPA/ BOUTIQUES/ BAZARES 20 20 25 19 17 19 24

SUELO COMPRAR EN MERCADOS/ EN EL COMERCIO INFORMAL 19 14 21 17 15 17 8

SUELO IR A COMPRAR A GAMARRA 13 14 5 11 13 15 36

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