estudio de mercado de tarjetas de...

Resultados del tercer estudio trimestral y del estudio sobre prácticas del usuario de

tarjetas de crédito en Costa Rica

Setiembre de 2014

Contexto de la investigación

Metas

Informar y educar

Modificar / Influenciar

conductas para:

Tomar mejores decisiones

Aprovechar oportunidades

Evitar riesgos

No comprometer bienestar financiero

Insumos

• Estudios trimestrales

• 204 encuestas a usuarios de tarjetas

de crédito, realizadas del 11 al 14 de julio

•Consulta a entidades emisoras de tarjetas

de crédito

Mercado de tarjetas de crédito a julio 2014

/1 Incluye tarjetas titulares y adicionales

/2 Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares)

Fuente: MEIC, con datos del estudio trimestral al 31 de julio 2014.

Cantidad de emisores 28 Tipos de tarjetas 394

Tarjetas en circulación /1 1.817.845

Millones de colones de saldo de deuda 2/ 836.118

Morosidad de 1 a 90 días 9,08% Morosidad (a más de 90 días) 4,82%

Tasas de interés financiero

Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según interés financiero anual en colones y dólares.

Período: Julio 2014

Nota: excluye tarjetas de uso o acceso restringido, que son aquellas sujetas a algún tipo de membrecía o vinculación con una organización en particular.

37

27

133

53

126

0

0 50 100 150

Entre 14% y 29,9%

Entre 30% y 39,9%

Entre 40% y 50,4% R

ang

o d

e P

orc

en

taje

Dolares Colones

•El 68% de los

tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en

colones entre

40% y 50,4%.

•El 70,4% de

los tipos de tarjetas tienen

tasas de interés anual en dólares

entre 30% y

36%. Fuente: MEIC, con datos del estudio trimestral al 31 de julio 2014.

Conocimiento sobre la tasa de interés por parte del

tarjetahabiente

56%

31%

41%

52%

3%

17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Colones Dólares

Si No NS/NR

Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

Medio pago

(contado) 65%

Crédito 18%

Ambos 16%

NS/NR 1%

Uso que le da a la tarjeta de crédito

Utilización de la tarjeta de crédito

Razones por las cuales tiene tarjetas de crédito

Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

Se la ofrecieron

63%

La solicitó 36%

NS/NR 1%

39%

28%

21%

10%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

La que me ofrece el

Banco

Es la que me da mejores

premios

Tiene la mejor tasa de interés

Otros NS/NR

Razones por las que escogió la tarjeta de crédito

Frecuencia en la utilización de la tarjeta de crédito

41%

33%

25%

1% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

4 veces al mes o menos

Más de cuatro

veces al mes

No la usa NS/NR

Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

43%

15% 15% 13%

11%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Programa de Lealtad

Por opciones de

financiamiento

Otros Lo aplico a una promoción

Era convenientes

utilizar la tarjeta

NS/NR

Razones por las que utilizó la tarjeta de crédito

Entre las razones que señalaron los encuestados para no pagar en efectivo están: no tiene suficiente efectivo (42%), les da más seguridad (27%), por el plan de lealtad (18%) y otras (13%) .

Costos asociados a las tarjetas

•Mínimo $7 (¢3.815)

•Máximo $200 (¢109.000)

Membresía primer año

(17,5% de los tipos de tarjeta si cobra)

•Mínimo $7 (¢3.815)

•Máximo $200 (¢109.000)

Anualidad

(23% de los tipos de tarjeta si cobra)

•Mínima 1,5% del monto

•Máxima 5% del monto

Comisión en retiro de efectivo

Fuente: MEIC, con datos del estudio trimestral al 31 de julio 2014.

Si 22%

No 68%

NS/NR 10%

Paga membresía anual

Si 18%

No 82%

Utilización de cajeros automáticos

Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

Conocimiento de los contratos y estados de cuenta

Conocimiento sobre el contrato de la tarjeta de crédito

Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

Un 94%

señalo que se le dio una copia del contrato.

Un 75% de los

encuestados leyó el

contrato

El 63% no sabía que el cuadro de información

es donde se le comunica los cambios

en el contrato.

Un 79%

manifestó que entendió el contrato.

Utilización del estado de cuenta por parte de los tarjetahabientes

Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

Revisar con los Boucher 30%

Ver las fechas de vencimiento 22%

Leer la información que le facilitan 11%

Conocer las tasas de interés 9%

Identificar los cambios que le van a aplicar 9%

Conocer las promociones 8%

No lo revisa 5%

Otros 3%

NS/NR 4%

Problemas con la tarjeta de crédito

Ha tenido problemas con su tarjeta de crédito

SI 16%

NO 83%

NS/NR 1%

Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

Un 91% indica no haber

presentado problemas de robo y un 9% si.

Un 5% indica haber sido

víctima de fraude y el restante 95% no.

Paga seguro de fraude para la tarjeta de crédito

SI 56% NO

39%

NS/NR 5%

SI NO NS/NR

Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

Devolución de la tarjeta de crédito

Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

Un 46% de los entrevistados indicó que en algún momento ha

regresado alguna tarjeta, versus a un 53% que no lo ha hecho.

Qué sucedió cuando regresó la tarjeta de crédito

46% 43%

6% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

La convencen de no entregarla

Se la aceptan Le indican que no la puede entregar

NS/NR

Educación Financiera

Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

¿Ha recibido educación Financiera?

59%

17%

7% 5% 4% 3% 3% 1% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

• Banco público

• Banco privado

• Cooperativa

• Empresa Privada

Dos actualmente no cuentan con programas de

educación financiera.

De los 9, únicamente 2 no cuentan con ninguna acción

de educación financiera.

7 de las 11 cooperativas no cuentan con programas de

educación financiera.

De los 2, ninguno cuenta con programas de educación

financiera.

Programas de educación financiera en las entidades emisoras

Fuente: MEIC, con datos de los emisores de tarjetas de crédito.

En términos generales …

• La persona tarjetahabiente tiene conocimiento suficiente sobre tarjetas de crédito:

Leen contratos y entienden su contenido.

Conocen fechas de pago, conceptos, tasas de interés.

Consideran importante los beneficios en las tarjetas de crédito.

No obstante, en su mayoría no han recibido educación financiera.

Acciones en materia de Protección al Consumidor

Def

inic

ión

Elaborar un programa educación financiera (manual)

Para esto se busca el apoyo y alianzas de

otros sectores. Im

ple

me

nta

ció

n

Aplicar un plan piloto,

iniciando con las

Cooperativas.

Esto dado que la mayoría no

cuenta con programas y se

rige bajo los principios de

Economía Social

Segu

imie

nto

Realizar verificación de los resultados,

con el fin de realizar los ajustes que

fueran necesarios y realizar una aplicación

masiva al resto de emisores.

Programa de educación financiera estándar (Manual de buenas prácticas)

Otras acciones en el mediano plazo…

Consejos: Aspectos a considerar cuando se va a adquirir una tarjeta de crédito

Tasas de interés corriente anual en colones y dólares

Tasas de interés moratorias anuales en colones y dólares

Costo por membrecía

Costo por anualidad

Costo por tarjeta adicional

Comisiones por retiro de efectivo

Plazo para pagar (número de días entre la fecha de corte y la fecha límite para el pago de contado)

Beneficios que ofrece la tarjeta

Los estudios completos están disponible en:

www.meic.go.cr

Muchas Gracias!!!