información sobre el mercado de tarjetas de crédito y débito

Información sobre el Mercadode Tarjetas de Crédito y Débito

Adquirencia

Proceso mediante el cual, los comercios, mediante el pago de una comisión, pueden

recibir el pago de sus productos y/o servicios con medios electrónicos (débito

y/o crédito)

Emisión

Proceso mediante el cual un operador financiero emite y entrega un medio de pago (débito y/o crédito) para que el T/H acceda a

sus fondos ahorrados o recibidos en préstamo, para hacer retiros de efectivo o

compras en comercios afiliados.

Definiciones

Banco Emisor

Tarjetahabiente

Banco Adquirente

Comercio Afiliado

Siglas: P=Precio de venta del producto A= Comisión de Adquirencia I= Comisión de Intercambio

i = Intereses o comisiones cobrados al titular de la tarjeta, sea de crédito o de débito t= Comisión por transacción

P + i P - A

P - I

P

Bien o Servicio

Marcas de Tarjetas

t t

Esquema de Distribución de pagos en el negocio de tarjetas

Comisiones de adquirenciaComponentes de la comisión de adquirencia

Comisión para la marca

Comisión para empresa dueña

del datafono

Comisión de intercarmbio

80-90%

10%

10%

2014 2015 2016 2017 2018

Cantidad de tarjetas (miles) 7 535,7 8 030,6 8 242,8 8 237,6 8 650,4

Débito 5 583,2 5 757,9 5 785,8 5 842,5 6 039,1

Crédito 1 952,5 2 272,7 2 457,0 2 395,1 2 611,2

Cantidad de pagos1 (miles) 253 361,6 298 166,2 363 678,9 377 188,4 403 697,1

Débito 163 877,2 198 912,6 243 800,1 244 643,9 261 929,3

Crédito 89 484,4 99 253,6 119 878,8 132 544,5 141 767,8

Valor de los pagos1 (miles de millones de colones) ₡5 506,7 ₡6 276,6 ₡7 281,6 ₡7 391,6 ₡7 671,8

Débito ₡2 761,1 ₡3 323,5 ₡3 783,6 ₡3 450,7 ₡3 571,2

Crédito ₡2 745,6 ₡2 953,1 ₡3 498,0 ₡3 940,9 ₡4 100,6

Pagos promedio por cada tarjeta 34 37 44 46 47

Débito 29 35 42 42 43

Crédito 46 44 49 55 54

Monto Promedio por transacción ₡21 734,5 ₡21 050,7 ₡20 021,9 ₡19 596,6 ₡19 003,8

Débito ₡16 848,6 ₡16 708,3 ₡15 519,3 ₡14 105,0 ₡13 634,3

Crédito ₡30 682,4 ₡29 753,1 ₡29 179,1 ₡29 732,6 ₡28 924,5

1/ Incluye compras y pago de servicios

Fuente: Banco Central de Costa Rica con base en información de Entidades Financieras y Emisores de tarjetas.

CUADRO 1

COSTA RICA: INFORMACION HISTORICA COMPARATIVA DEL MERCADO DE TARJETAS NUMERO Y MONTO DE TRANSACCIONES PROCESADAS (2014-2018)

-Cifras estimadas para algunas entidades-

Tal y como se puede ver en el cuadro anterior, en el año 2018 se realizaron 403,7millones de transacciones con tarjetas, de las cuales, 261,9 millones fueron hechascon tarjetas de débito y 141,8 millones con tarjetas de crédito.El monto transado en esos movimientos fue de ¢ 3 571 miles de millones en débito y¢ 4 101 miles de millones en crédito, para un total de ¢ 7 672 miles de millones(Equivalente a US $ 13 228 millones a un T.C. de ¢ 580/$ )A finales de ese año existían en circulación 8,65 millones de tarjetas, de las cuales, 6millones eran de débito y 2,6 millones eran de crédito, por lo que el consumo anualpromedio por tarjeta fue de ¢ 1,57 millones en crédito y ¢ 595 mil en débito.El tamaño promedio de transacción fue de ¢ 13 634,3 en débito y 28 924,5 en crédito.Si asumimos una tasa de adquirencia promedio del 3,5%, la cantidad de recursos quese está trasladando del comercio al sistema financiero es de ¢ 268 520 millones,equivalente a US $ 463 millones.

Crédito Débito

Cantidad de Emisores 31 28

Tipos De Tarjetas 466 335

Tarjetas en Circulación 3 000 232 5 947 374

Saldo (Deuda/Ahorro) (Millones de ¢) ₡1 419 426 ₡4 237 434

Deuda/Ahorro promedio por tarjeta ₡473 105 ₡712 488

Fuente: Emisores, información recopilada por la DIEM del MEIC

Datos de Tarjetas de Crédito y Débito al 30 de Abril del 2019

CUADRO 2

COSTA RICA: DATOS DE EMISORES Y TARJETAS AL 30 ABRIL DEL 2019

Tipo de Emisor BM BM + CHIP BM+CHIP+CL TOTAL

Bancos Públicos 45 244 2 431 319 253 366 928

Bancos Privados 205 907 140 052 1 868 814 2 214 773

Cooperativas 6 117 18 415 55 563 80 095

Otros 337 336 1 040 60 338 436

Total 594 604 161 938 2 243 690 3 000 232


Bancos Públicos 12,3% 0,7% 87,0% 100,0%

Bancos Privados 9,3% 6,3% 84,4% 100,0%

Cooperativas 7,6% 23,0% 69,4% 100,0%

Otros 99,7% 0,3% 0,0% 100,0%

Total 19,8% 5,4% 74,8% 100,0%


Tarjetas de Crédito

CUADRO 3


CUADRO 4


Número de Tarjetas según tipo de emisor y tecnología utilizado

% de Tarjetas según tipo de emisor y tecnología utilizado


Bancos Públicos 557 585 26 454 3 773 168 4 357 207

Bancos Privados 177 396 25 420 1 146 726 1 349 542

Cooperativas 35 436 38 964 166 225 240 625

Otros 0 0 0 0

Total 770 417 90 838 5 086 119 5 947 374


Bancos Públicos 12,8% 0,6% 86,6% 100,0%

Bancos Privados 13,1% 1,9% 85,0% 100,0%

Cooperativas 14,7% 16,2% 69,1% 100,0%

Otros

Total 13,0% 1,5% 85,5% 100,0%

% de Tarjetas según tipo de emisor y tecnología utilizado


Número de Tarjetas según tipo de emisor y tecnología utilizado


CUADRO 5


CUADRO 6


• 27 de julio 2018: Ministra solicita apertura de investigación a COPROCOM• 11 de junio 2019: COPROCOM emite Opinión N° 16-2019: No existe una

política de fomento a la competencia efectiva para la determinación de lastasas de intercambio, por lo que recomienda al Poder Ejecutivo:

• Intervención en el mercado, ya sea a través de:• Supervisión.• Regulación de las comisiones de intercambio.

Secuencia del proceso de intervención del MEIC

Estamos en el proceso de definición del formato de encuesta a losemisores y adquirentes para iniciar la solicitud de información al mercado ypoder determinar los costos incurridos en el suministro del servicio y deesta forma poder determinar tasas justas y razonables.

Depreciación y mantenimiento

Equipos Marcas

Licenciamiento, procesamiento y fees por plástico

Planes de lealtad

Costo de los incentivos

Planilla

Costo administrativo

Software

Costo de licenciamiento

Seguridad de la información

Sistemas de prevención de fraudes

Papelería y Suministros

Costo de materiales

Infraestructura

Depreciación o alquilerplanta y mobiliario

Fraudes

Costo de fraudesmaterializados

Financiamiento

Costo financiero

Comunicaciones

Internet, telefonía iP, conexión satelital, celular, etc.

Seguros

Seguros planta y equipo

Emisión y Adquirencia: Costos incurridos en el proceso

• 27 de julio 2018: Ministra solicita apertura de investigación a COPROCOM

• Como resultado de esto, la COPROCOM emitió la Opinión Nº 16-2019, del 11 de junio de2019 en la cual señala: que “… es evidente de la estructura de los mercados involucradosy de sus particularidades que no existe una política de fomento de la competencia capazde resolver el problema estructural que impide una competencia efectiva para ladeterminación de las tasas de intercambio. Es por ello que se considera que laintervención del Estado ya sea en la supervisión, o bien, en la regulación de lascomisiones de intercambio resulta indispensable hoy en día para garantizar sufuncionamiento transparente y objetivo.”

• En virtud de lo indicado por la COPROCOM, el Ministerio de Economía, Industria yComercio procederá con la apertura del proceso de regulación establecido en el artículo5 de la Ley No. 7472 y su reglamento, para el caso particular de las tasas de intercambioque se cobran en las operaciones de pago realizadas en terminales de punto de venta, ocualquier otro tipo de tecnología, situados en el país, con independencia del canal decomercialización y del medio de pago utilizado.

COPROCOM

PARAGUAY

Comercios Para el comercio, los costos asociados a la operativa de tarjetas de crédito/débito son los siguientes:i) Alquiler de POS / MiniPOSii) Comisión de Adquirencia

iii) Retención (percibido como un costo)

URUGAY

Comisiones de adquirencia para tarjetas de crédito La comisión máxima de adquirencia para tarjetas de crédito es del 4,5% por transacción en modalidad al contado y 4,9% por transacción para compras en modalidad cuotas. Además existe una diferenciación para el rubro alimentación a quienes se les cobra una comisión del 4% por transacción.

Comisiones de adquirencia para tarjetas de débito Los adquirentes acordaron fijar una comisión máxima de 2,5% en un acuerdo realizado en 2011. Dicha comisión tuvo dos rebajas desde este acuerdo ubicándose actualmente en 2,2%

por transacción realizada en tarjeta de débito. Para fines del 2017 se espera que ocurran rebajas adicionales hasta llegar a una comisión del 1,5%

i) POS de línea: Este es el equipo normal que va conectado a la línea telefónica. El costo mensual 316 usdii) POS GPRS Se trata de un equipo portátil inalámbrico con conexión a internet. 772 usdiii) MPOS Se trata de un producto que se conecta al celular y usa los datos del mismo (válido solo para Android o iPhone) 198 usd

Modelo de Rentabilidad Adquirente se debe iniciar con el modelo de costeo, el cual está basado en la naturaleza de cada una de las líneas de costos más importantes del negocio, estas representan al menos 67 rubros diferentes mensualmente; sin embargo, para poder realizar el análisis a nivel gerencial estás líneas fueron agrupadas de la siguiente forma:

MELISSA MÉNDEZ FRECH

Emisión y Adquirencia: Cuestionario

Observaciones al proyecto de Ley 21.177 / Rodrigo Cubero

1. Dejar claro en el proyecto de ley cuales son las responsabilidades para el BCCR y para el MEIC / Delimitar. Que sea el BC el que se establezca los niveles de las comisiones/tasas, la reglamentación y estándares tecnológicos. Al MEIC promoción de la competencia y estudios de mercado

2. Ampliar el alcance del proyecto de Ley a cualquier dispositivo de pago, no solo tarjetas de debito y crédito, también móviles, anillos, brazaletes.

3. Redactar la normal en términos de funciones y no tipo de entidad 4. La ley no hable de fijar la tasa, sino la tasa máxima y que el mercado regule 5. Permitir la revisión de las tarifas máximas cada cierto tiempo e introducir una gradualidad 6. Permitir establecer comisiones absolutas en ciertas transacciones y no porcentuales, que

la regulación se adapte a condiciones del mercado, flexibilidad en la estructura7. Que se tipifique sanciones por incumplimiento8. Que la regulación sobre las tasas de intercambio, ya que en adquirencia hay competencia9. Que se le de potestad al ente al solicitar la información10. Que las comisiones se publiquen regularmente en forma vigente

Observaciones al proyecto de Ley 21.177 / Rodrigo Cubero

1. Villalta, porque no se ha hecho nada hasta el momento? Va contra la ley / actualmente la normativa del banco no lo establece, criterio jurídico, no sabe porque los antecesores no hicieron la investigación,

2. Es importante tener un estudio de los costos para saber cuanto bajar la tasa / balancear los intereses,

3. Wellmer enfatizó en la importancia de la trazabilidad de pagos electrónicos. Defensa del consumidor. No dejarla a la libre porque se presta a discriminación entre pequeños negocios y grandes negocios.

4. Niño, proyecto enfocado en la inclusión de pymes5. Wellmer, reactivación económica

Prepararse

1. Preguntas porqué ante no se hizo la consulta, relacionado con Wellmer

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