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Subsecretaría de Industria y Comercio
ESQUEMA DE DESARROLLO DE LA LOGÍSTICA
EN MÉXICO
Subsecretaría de Industria y Comercio
Noviembre 2010
Subsecretaría de Industria y Comercio
Índice
1) Agenda de Competitividad en Logística
2) Proyectos de impacto nacional
3) Facilitación Comercial (VUCEM)
4) Proyectos en marcha
5) Conclusiones
Subsecretaría de Industria y Comercio
Introducción
En el ámbito de la logística, México cuenta con diversas ventajas competitivas entre
las que sobresalen:
11,000 kilómetros de litorales en los océanos Pacífico y Atlántico
3,000 kilómetros de frontera con el mercado más grande del mundo
Acuerdos comerciales con 42 países
(Mercado potencial de mil millones de consumidores)
Subsecretaría de Industria y Comercio
ÁMBITO LUGAR/155
Aduanas 62
Infraestructura 44
Embarques Internacionales 77
Competencia Logística 44
Trazabilidad y Seguimiento 45
Tiempos 54
Fuente: Connecting to Compete 2007, Trade Logistics in the global Economy. World Bank
Calidad de la infraestructura
La competencia del servicio
logístico bajo una óptica pública y privada
Corrupción y transparencia
Entorno de negocios
Fiabilidad del sistema
comercial y la cadena de suministro
Introducción
1) De acuerdo al Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial 2010, México
ocupa la posición 50 de 155 países, lo cual representó una mejora respecto a la
versión 2007 donde México ocupaba el lugar 56 de 150 países.
2) El sector privado puede incidir de manera directa en dos de cinco de los factores
que determinan el costo logístico.
Subsecretaría de Industria y Comercio
La logística es una actividad transversal que tiene el potencial de ayudar
a las industrias y servicios
0
1
2
3
4
5
0 1 2 3 4 5
Importancia logística del sector vs. Relevancia y
complejidad logística
Imp
ort
an
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lo
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el secto
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e)
Relevancia y complejidad logística del sector
(Comercio internacional, Impacto de ventas perdidas, dispersión geográfica,, ciclo de vida de los productos, variabilidad de los envíos y número de SKUs)
Fuente: Análisis A.T. Kearney
Alimentos, bebidas y tabaco
Eléctrico
Papel
Productos a base de minerales no metálicos
Petroquímica
Textil y prendas de vestir
Imprentas y editoriales
Química y farmacéutica
Industrias metálicas básicas
Agropecuario, silvicultura y pesca
Productos metálicos
Maquinaria
Minería
Comercio
Electrónico
Automotriz
Productos de consumo
Hoteles y restaurantes
Subsecretaría de Industria y Comercio
Que México sea reconocido en 2020 como un país que maximizó el aprovechamiento de su
ventaja geográfica y sus negociaciones comerciales haciendo de la logística un pilar para
impulsar su competitividad.
Visión
Desarrollar los servicios logísticos de México, en el interior y en el exterior, a nivel
“Clase Mundial”.
Misión
Subsecretaría de Industria y Comercio
La agenda de competitividad en logística establece una serie de
estrategias específicas encaminadas a fortalecer tanto la oferta
como la demanda de servicios logísticos.
Demanda Oferta • Fortalecimiento de la
cultura logística en las
empresas
• Capacitación de
trabajadores en
sectores con altas
necesidades de
servicios logísticos
• Desarrollo de operadores
logísticos de clase mundial
• Capacitación para
trabajadores en el sector
logístico
• Ordenamiento territorial
• Certificación de calidad
para operadores logísticos
Ámbitos de acción
FACILITACIÓN COMERCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
INDICADORES
Subsecretaría de Industria y Comercio
Participantes en el desarrollo de la ACL
Subsecretaría de Industria y Comercio
Índice
1) Agenda de Competitividad en Logística
2) Proyectos de impacto nacional
3) Facilitación Comercial (VUCEM)
4) Proyectos en marcha
5) Conclusiones
Subsecretaría de Industria y Comercio
Mejorar evaluación proveedores/ métricas de suministro
Mejorar la gestión de
pedidos/ servicio al
cliente
Mejorar planeación/ métricas de inventarios
Fortalecer procesos de capacitación
Formalizar proceso de planeación de
S&OP Mejorar conexión
entre compensación y
desempeño mediante incentivos
Incrementar automatización de
procesos (TI)
Optimizar activamente instalaciones
logísticas
Entender oferta de contratistas y
mejorar su control
Fortalecer el desarrollo e
implementación de la estrategia
general de cadena de
abasto
Mejorar planeación de la
demanda /exactitud de pronósticos
Mejorar la programación y el
despacho de pedidos
Fortalecer uso de tableros de control para Medición del
Desempeño
Fortalecer prácticas de manejo de
complejidad
Mejorar la integración
con proveedores
Mayor Dificultad
Menor Dificultad
Dif
icult
ad d
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mple
menta
ció
n
(Tie
mpo,
cost
o,
núm
ero
de á
reas
implicadas
en la im
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menta
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n)
Impacto en indicadores de servicio Menor
Impacto Mayor
Impacto
Fuente: Encuesta de evaluación de Cadenas de Suministro en México 2009, Análisis A.T. Kearney
Prioridades de Enfoque
Estrategia
Operaciones
Planeación
Soporte
Mayor prioridad
Prioridad media
Menor prioridad
Subsecretaría de Industria y Comercio
Proyectos de impacto nacional y la ACL
Necesidad Avance
Indicadores Desempeño en las cadenas de suministro 2008 y 2009
Cultura logística Portal DNA en Logístik
Certificación de calidad Sello de Confianza en Procesos Logísticos en México
Ordenamiento
Territorial
Estudio sobre el Ordenamiento Territorial Logístico de
la Región Centro País
Capacitación (oferta y
demanda)
Comité de Gestión por Competencias para la Logística
Facilitación Comercial Ventanilla única
Subsecretaría de Industria y Comercio
Se lanzó una encuesta con una visión integral de la cadena de suministro, la cual se aplicó a 6 sectores.
Los sectores se seleccionaron tomando en cuenta su importancia como sector así como su relevancia y
su complejidad logística.
Compras
Logística
Inbound Manufactura Almacenaje Distribución
Estrategia de cadena de suministro
Planeación de la cadena de suministros
Plan. de la demanda
Plan. de suministro
Plan. de producción
Plan. de inventarios
Plan. de distribución
Plan. de S&OP
Operación de la cadena de suministros
Organización/Recursos
Humanos
Elementos de soporte
Medición del desempeño Tecnología de Información
Indicadores de nivel de servicio
Operación de compras
Administración de inventarios
Administración del transporte
Manejo de almacén
Gestión de pedidos/ servicio a cliente
Estrategia general
Estrategia de servicio a clientes
Estrategia de manufactura
Estrategia de red logística
Manejo de complejidad
Pro
veedore
s
Clie
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s
Visión integral de la cadena de suministro
Nota: (1) Los sectores se seleccionaron tomando en cuenta su importancia como sector así como su relevancia y su complejidad logística. Se estima que el 65% del gasto logístico de México, excluyendo la industria petrolera, es representado por estos sectores
Evaluación del Desempeño de las Cadenas de Suministro en
México 2008
Sectores Participantes
Bienes de Consumo /Alimentos y Bebidas
Automotriz
Eléctrico / Electrónico
Farmacéutico
Comercio
PYMES
Se estima que el 65% del gasto logístico de México, excluyendo la industria petrolera, es representado por estos sectores.
INDICADORES
Subsecretaría de Industria y Comercio Nota: (1) Accel Logística es una compañía de 3PL; sin embargo para 2008 se tomó en cuenta en el sector de Bienes de Consumo/Alimentos y Bebidas debido a que llenó su encuesta orientada a clientes de este sector
El gasto logístico de las empresas encuestadas asciende a un estimado de cerca del 10% del total del gasto logístico de los sectores evaluados
Empresas participantes 2008-2009
2008 2009 Ambos Años 2008 2009 Ambos Años 2008 2009 Ambos Años
Alen Bonafont L’Oréal Scania Chedraui El Palacio de Hierro Comercial Mexicana
Gamesa Alimentos Capullo Bacardi Freightliner Electrónica Steren Radio Shack Woolworth
La Costeña General Mills Nestlé Rassini FrenosFarmacias
BenavidesWal-Mart
Kellogg’s Fábrica de Jabón
La CoronaProductos Gatorade
Kimberly Clark Alpura Unilever
SC Johnson Cambell s Qualtia Alimentos 2008 2009 Ambos Años
Herdez Jumex Maypo Novartis
Wrigley Teva Pfizer
Accel Logística1)
KUO (Desc)
Automotriz
Aftermarket
Probiomed Bayer Becton Dickinson
2008 2009 Ambos Años 2008 2009 Ambos Años 2008 2009 Ambos Años
Plexus Ericsson TelecomMarket Enterprise
Connecting GroupRebozos Tenancingo
Perfumerie
Versailles
LG Electronics Sony Estafeta Conservas la Abejita
Grupo Calorex Tyco Electronics UNNE Tiendas Garcés
Bosch
electrodomésticos
Borderless
Consulting GroupSalsa Huichol
Fisher & Paykel Nextel Súper Sn.Fco Asís
Dist. Alim. del Centro
Forgamex
Mercado de Ab.
Estrella
Corporación
Castañeda
Productos Cárnicos
Santa Cecilia
Dell
IBM
Federal Mogul
Metalsa
International
Procter and Gamble
Johnson & Johnson
Operadores Logísticos Pymes
Lear
BMW
Suzuki
Toyota
Robert Bosch
Valeo Delmex de
Juárez
Accel Logística1)
Bienes de consumo / Alimentos y bebidas Automotriz Comercio
Electrónico / Eléctrico
Farmacéutico
Cummins
Tabacos del
Pacífico Norte
INDICADORES
Subsecretaría de Industria y Comercio
Notas: (1) Encuesta llevada a cabo por A.T. Kearney en el 2002 con 16 compañías mexicanas
Fuente: Encuesta de evaluación de Cadena de Suministro en México 2008 y 2009, Análisis A.T. Kearney
México ha mejorado sus niveles de servicio logístico en los últimos años.
Porcentaje de órdenes
completas
Porcentaje de órdenes a
tiempo
Porcentaje de órdenes
con devoluciones
1.3 pp de retroceso 0.2 pp de mejora 0.3 pp de mejora
89%
94,40%
93,10%
2002
2008
2009
88%
92,80%
93,10%
2002
2008
2009
6%
3,40%
3,20%
2002
2008
2009
1) 1) 1)
Nivel de Servicio INDICADORES
Subsecretaría de Industria y Comercio
Farmacéutico
80.3% 80.6%
Comercio
82.3%
88.8%
Alimentos,
bebidas y
consumo
86.5% 87.3%
Automotriz
90.1% 92.5%
Eléctrico/
Electrónico
93.2%
94.6%
PYMEs
96.7%
84.6%
Operadores
logísticos
95.4% 98.0%
Nota: 1) Porcentaje de órdenes que cumplen en cantidad, tiempo y calidad con los requerimientos del cliente 2) Basado en estudios internacionales de A.T. Kearney Fuente: Encuesta de evaluación de Cadenas de Suministro en México 2008 y 2009, Análisis A.T. Kearney
Porcentaje de ordenes perfectas1 por sector (Promedio de las empresas que respondieron)
Mejores prácticas
internacionales2):
96-99%
Promedios
en
88.3%
89.6%
2008
2009
Resultados encuesta 2008 vs 2009
En términos de órdenes perfectas, se presenta una mejora de 1.3 pp contra 2008,
promediando 89% en 2009
INDICADORES
Subsecretaría de Industria y Comercio
En las PYMEs, gran parte de los procesos se re-aliza manualmente o mediante hojas de cálculo
85%
80%
80%
92%
100%
10%
10% 10%
8%
10% 10%
5%
Las grandes empresas muestran un bajo nivel de integración de sus sistemas
Sectores (Grandes empresas) PYMEs
25%
27%
10%
30%
59%
19%
22%
14%
16%
19%
56%
51%
76%
54%
22%
Se realiza de forma manual o mediante hojas de cálculo
Está automatizado completamente mediante sistemas especializados
Está automatizado e integrado con otros sistemas de la cadena
Demanda
Suministro
Transporte
Inventarios
S&OP
Demanda
Suministro
Transporte
Inventarios
S&OP
Fuente: Encuesta de evaluación de Cadena de Suministro en México, Análisis A.T. Kearney
El estudio proporciona datos que ayudan a la IP como al gobierno
A manera de ejemplo…
Los procesos de empresas grandes tienen bajos niveles de integración, mientras que en las
PYMEs falta automatización
INDICADORES
Subsecretaría de Industria y Comercio
Proyectos de impacto nacional y la ACL
Necesidad Avance
Indicadores Desempeño en las cadenas de suministro 2008 y 2009
Cultura logística Portal DNA en Logístik
Certificación de calidad Sello de Confianza en Procesos Logísticos en México
Ordenamiento
Territorial
Estudio sobre el Ordenamiento Territorial Logístico de
la Región Centro País
Capacitación (oferta y
demanda)
Comité de Gestión por Competencias para la Logística
Facilitación Comercial Ventanilla única
Subsecretaría de Industria y Comercio
Objetivo: El Portal DNA en Logístik es herramienta a través de la cual las empresas podrán
realizar de manera gratuita un autodiagnóstico para mejorar sus funciones
logísticas que componen la Cadena de Suministro
Funciones cubiertas:
Aprovisionamiento, Producción, Almacenaje, Transporte, Comercio Internacional
y Punto de Venta
Componentes fundamentales:
Relevancia
Mapa de sistemas de información que agregan valor
Madurez de los procesos logísticos
Matriz Relevancia/Madurez
Beneficios:
Conocer su naturaleza logística para priorizar esfuerzos
Comparar sus procesos contra las mejores prácticas
Reconocer las mejores opciones de infraestructura logística
Capacitar a su gente desarrollando proyectos logísticos
Portal DNA en Logístik
www.dnalogistik.com
CULTURA
LOGÍSTICA
Subsecretaría de Industria y Comercio
CULTURA
LOGÍSTICA
Subsecretaría de Industria y Comercio
Período:
Agosto de 09 a Octubre de 2010
Días desde el lanzamiento: 416
Reporte estadístico del Portal CULTURA
LOGÍSTICA
Subsecretaría de Industria y Comercio
Proyectos de impacto nacional y la ACL
Necesidad Avance
Indicadores Desempeño en las cadenas de suministro 2008 y 2009
Cultura logística Portal DNA en Logístik
Certificación de calidad Sello de Confianza en Procesos Logísticos en México
Ordenamiento
Territorial
Estudio sobre el Ordenamiento Territorial Logístico de
la Región Centro País
Capacitación (oferta y
demanda)
Comité de Gestión por Competencias para la Logística
Facilitación Comercial Ventanilla única
Subsecretaría de Industria y Comercio
Objetivo general:
Verificar, respaldar y promover la mejora de las prácticas logísticas a lo largo de los procesos
de la cadena de suministro y los niveles de servicio ofertados por las empresas establecidas en
México.
Alcance:
La idea principal radica en que las empresas establecidas en México cuenten con un modelo
de verificación que beneficie su desempeño logístico mediante:
1) el diagnóstico: a través de la identificación de los nichos de oportunidad de mejora al
momento de ser evaluados
2) la implementación: a través de la mejora logística de las actividades clave y de soporte
3) la mejora continua: para diseñar e implementar las categorías adecuadas del sello de
confianza, de acuerdo a las necesidades y requerimientos propios de las actividades clave.
¿Qué es?
Es una distinción que se les otorgará a las empresas del país, que mediante un proceso de
evaluación, logren demostrar que cuentan con capacidades que les permitan mejorar sus
indicadores de entregas completas y a tiempo, otorgando un mejor servicio al cliente, teniendo
como resultado un incremento en la confianza ante sus clientes y proveedores.
Sell
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Pro
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co
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les
CALIDAD
Subsecretaría de Industria y Comercio
El alcance del sello de confianza tiene un enfoque general dado que busca mejorar la calidad
de los servicios logísticos ofrecidos a lo largo y ancho de las diferentes cadenas de suministro
existentes en el país.
¿A
qu
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el S
ell
o?
Productor/Maquilador Transportista Almacenista
Sello de confianza en procesos logísticos
Todos los jugadores dentro de la cadena de suministro
Participando en las diferentes industrias/sectores existentes en el país
Distribuidor /
Operador Logístico
Independientemente de su tamaño
Lista no exhaustiva de industrias
Eléctrico / Electrónico Alimentos / Bebidas / Consumo
Automotriz Farmacéutico
Comercio
MicroPequeñaMedianaGrande
CALIDAD
Subsecretaría de Industria y Comercio
Capacidades/actividades clave del sello
El modelo cuenta con 16 capacidades las cuales serán evaluadas (según sea el
caso) para la obtención del sello
Nota: Las capacidades deberán de ser evaluadas / modificadas para mantenerlas actualizadas
con las mejores prácticas
CALIDAD
Subsecretaría de Industria y Comercio
Proyectos de impacto nacional y la ACL
Necesidad Avance
Indicadores Desempeño en las cadenas de suministro 2008 y 2009
Cultura logística Portal DNA en Logístik
Certificación de calidad Sello de Confianza en Procesos Logísticos en México
Ordenamiento
Territorial
Estudio sobre el Ordenamiento Territorial Logístico de
la Región Centro País
Capacitación (oferta y
demanda)
Comité de Gestión por Competencias para la Logística
Facilitación Comercial Ventanilla única
Subsecretaría de Industria y Comercio
1.- Zona Metropolitana de Toluca (ZMT), 4 nodos.
2.- Arco Norte Poniente (ARNP), 4 nodos.
3.- Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), 4 nodos.
4.- Arco Norte Oriente (ARNO), 3 nodos.
5.- Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala (ZMP-T), 2 nodos.
6.- Arco Norte Oriente (ARNO), 3 nodos.
Ordenamiento Territorial Logístico para la
Región Centro País
La exploración para la identificación de Nodos Logísticos se realizó en 6 zonas:
Ordenamiento
Territorial
Subsecretaría de Industria y Comercio
Definición de Áreas para uso Exclusivo de Actividades Logísticas (ARAL)
Definición de Maquetas para Centros Logísticos
Definición de tipos de Centros Logísticos adecuados para la Región
Diseño de Negocios y Pre-Evaluación Económica-Financiera de tipos de CL
Propuesta de Instrumentos de Políticas Públicas para la promoción de CL
Propuestas del estudio Ordenamiento
Territorial
Subsecretaría de Industria y Comercio
Proyectos de impacto nacional y la ACL
Necesidad Avance
Indicadores Desempeño en las cadenas de suministro 2008 y 2009
Cultura logística Portal DNA en Logístik
Certificación de calidad Sello de Confianza en Procesos Logísticos en México
Ordenamiento
Territorial
Estudio sobre el Ordenamiento Territorial Logístico de
la Región Centro País
Capacitación (oferta y
demanda)
Comité de Gestión por Competencias para la Logística
Facilitación Comercial Ventanilla única
Subsecretaría de Industria y Comercio
Comité de Gestión por Competencias para la Logística y la Cadena de
Suministros en México
El pasado 4 de marzo de el presente año 29 ejecutivos, funcionarios y académicos
de reconocido renombre y trayectoria firmaron el “Acta de Integración del Comité de
Gestión por Competencias en Logística y la Cadena de Suministros en México”.
Al momento se han instalado 3 Grupos Técnicos de trabajo:
• Grupo Técnico de Almacenes.- Ha desarrollado el estándar de competencia Planificar
el Control de Inventarios de Productos, el cual se publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el 1 de noviembre de 2010.
• Grupo Técnico de Transporte Ferroviario.- Han concluido con la elaboración del mapa
funcional de su sector y se encuentran desarrollando el primer estándar de competencia
• Grupo Técnico de Autotransporte.- Lo integran representantes de la Asociación
Nacional del Transporte Privado (ANTP), Cámara Nacional de Autotransporte de Carga
(CANACAR), así como empresas reconocidas en el sector. Han concluido con la
elaboración del mapa funcional de su sector y se encuentran desarrollando el primer
estándar de competencia
Capacitación
Subsecretaría de Industria y Comercio
Presidente de la Asociación Mexicana
de Transporte Intermodal, A.C. (AMTI)
PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
Director de Modernización del
Comercio y los Servicios de la
Secretaría de Economía
Presidente del Council of Supply Chain
Management Professionals Round Table
Mexico, A.C.
Directora General de Comercio Interior y
Economía Digital de la Secretaría de
Economía
Director de Postgrados de la Facultad de
Negocios, Universidad Anáhuac México
Sur
Presidenta de la Asociación Mexicana de
Agentes de Carga, A.C. (AMACARGA)
Director General de
DHL Excel Supply Chain México
Director de Operaciones Logísticas de
Ryder Capital S. de R. L. de C.V.
Director de Logística de Jugomex S.A. de
C.V.
Director General de
Net Logistik, S.A. de C.V.
Presidente del Instituto Mexicano de
Ejecutivos en Comercio Exterior, A.C.
(IMECE)
Directora General de United Parcel
Service de México, S.A de C.V. (UPS)
Gerente de Relaciones Corporativas
Transportes Pitic, S.A. de C.V.
Director General de Guanajuato Puerto
Interior S.A. de C.V.
Presidente del Comité México de North
America’s Super Corridor Coalition, Inc-
Nasco
Vicepresidente de Refrigerados, Nestlé
México S.A. de C.V. Director General de la Asociación
Nacional del Transporte Privado, A.C.
(ANTP)
Subdirector de Relaciones con Gobierno y
Programas de Responsabilidad Social,
ANTAD
Director General de WTC Confianza, S. A.
de C.V.
Director General del Consejo Mexicano de
Comercio Exterior del Noreste, A. C.
Presidente de la Asociación de
Terminales y operadores Protuarios, A.C.
(ATOP)
Presidente del Consejo
Mexicano de Logística, A.C.
(CLM)
Director de Supply Chain de Johnson &
Johnson Medical de México, S.A. de C. V.
Presidente del Colegio de Enlace
Estratégico
Jefe de Departamento de Sistemas de la
División de Ingeniería Mecánica Industrial,
Posgrado de Ingeniería de la UNAM
Presidente de la Asociación de
Ejecutivos en Logística, Distribución y
Trafico, (ASELDYT)
Chief Coordinating Executive
Toyota Motor Sales de México, S. de R.L.
de C.V.
Presidente de la confederación de
Cámaras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos, A.C.
Director General del Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de
Competencias Laborales
Participantes iniciales Capacitación
Subsecretaría de Industria y Comercio
Índice
1) Agenda de Competitividad en Logística
2) Proyectos de impacto nacional
3) Facilitación Comercial (VUCEM)
4) Proyectos en marcha
5) Conclusiones
Subsecretaría de Industria y Comercio
Proyectos de impacto nacional y la ACL
Necesidad Avance
Indicadores Desempeño en las cadenas de suministro 2008 y 2009
Cultura logística Portal DNA en Logístik
Certificación de calidad Sello de Confianza en Procesos Logísticos en México
Ordenamiento
Territorial
Estudio sobre el Ordenamiento Territorial Logístico de
la Región Centro País
Capacitación (oferta y
demanda)
Comité de Gestión por Competencias para la Logística
Facilitación Comercial Ventanilla única
Subsecretaría de Industria y Comercio
Facilitación: Regulaciones no arancelarias
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Comercio Exterior. /a El valor de comercio del periodo enero-noviembre del 2009.
33
43% de las importaciones están sujetas a alguna regulación no arancelaria,
principalmente de SE, Salud y Agricultura.
28% de las importaciones están sujetas a verificación del etiquetado en el punto de
entrada al país.
Se está haciendo una revisión de las RNA´s para simplificarlas.
21,0%
14,9%
7,2%
56,9%
A) IMPORTACIONES SUJETAS A RNA’S
(% del valor de las importaciones 2009)
NOM's
Otras regulaciones
RNA´s Traslapadas No reguladas
48,84%
14,22%
7,74%
7,14%
16,66%
REGULACIONES NO ARANCELARIAS
(% del valor de las importaciones 2009)
NOM's (SE)
Permisos previos (SE)
Agricultura
Salud
Cuotas (SE) 1.28%
Medio Ambiente
1.14%
Defensa
0.91%
Otras
2.06
RNA’s Traslapadas
Subsecretaría de Industria y Comercio
Volumen de Trámites: 9 Millones
Permisos y Pedimentos tramitados en los procesos de Comercio Exterior (2008)
ENTIDAD IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN
AGA (pedimentos) 6,027,126 1,736,005
Secretaria de Economía 614,858 19,197
SAGARPA 267,404 17
SALUD 157,088 3,693
SEMARNAT 68,428 7,565
SEDENA 8,921 2,471
SENER 1,411 163
INAH 1 34
INBA 0 52
Consejo Mexicano del Café 0 4,631
TOTAL 7,145,237 1,773,828
Subsecretaría de Industria y Comercio
Hoy: Trámites, tiempos, nivel de automatización
Subsecretaría de Industria y Comercio
Según la encuesta Doing Business del Banco Mundial , las mayores demoras
en el proceso de importación y exportación se ubican en el rubro de
“preparación de documentos”.
Por ello se ha propuesto una Ventanilla Única de Comercio Exterior tendrá
un impacto directo en reducir las demoras y costos de preparación de
documentos gubernamentales, y podría implicar un avance para México de 48
posiciones en el Subíndice de Facilitación del Comercio de Banco Mundial,
pasando del lugar 74 al 26.**
Tema
Actual
Exportación Importación
Días Costo* Días Costo*
Preparación de documentos 7 250 10 300
Trámite aduanal y control técnico 2 150 2 500
Manejo en puerto y terminales 2 172 3 300
Transporte y manejo doméstico 3 900 2 950
Totales 14 1,472 17 2,050
Facilitación: Ventanilla Única de Comercio Exterior
*Costo en Dólares. ** Fuente: SubÍndice de Facilitación del Comercio del componente del índice “Doing Business 2010” del Banco Mundial.
Estimación DGCE. Se utiliza un simulador considerando que se cumplen los siguientes supuestos: 1.- Mejoras en los campos de # Días y costos
2.- 183 países considerados y 3.- No existen mejoras en otros países.
36
Subsecretaría de Industria y Comercio
Para alcanzar el lugar No. 26 se deben llevar a cabo una serie de medidas encaminadas a
disminuir los tiempos y costos las operaciones de comercio exterior.
En cuanto a Exportación ,al implementar Ventanilla Única (en conjunto con otros
programas), se estima disminuir la cantidad de días que tarda el proceso de 14 a 8. En
el caso de los costos se estima disminuirlos en $450, para que la operación completa
tenga un costo total de $1,022.
Por otra parte, en cuanto a la Importación, se estima que con la implementación de
VUCEM (y otros programas) se reduzcan los días dedicados a esta operación de 17
días a 8 y en el caso de los costos, se estima disminuirlos en $850 para que la operación
completa sume un total de $1,245.
SIMULADOR
DOIGN
BUSSINES
Comercio transfronterizo
Economía Documentos
para
exportar
(numero)
Tiempo para
exportar
(días)
Costo de
exportación (US$
por contenedor)
Documentos
para importar
(numero)
Tiempo para
importar
(días)
Costo de
importación
(US$ por
contenedor)
Facilidad de
Comercio
transfronterizo
(percentil)
Facilidad de
Comercio
transfronterizo
(clasificación)
México 5 8 1022 5 8 1245 0.20 26
Facilitación: Ventanilla Única de Comercio Exterior
Fuente: Página Web Doing Bsiness, Simulador Spanish2010.
Subsecretaría de Industria y Comercio
“Es una herramienta que permite la entrega de información estandarizada a una única entidad para el cumplimiento de todos los requerimientos relacionados con la importación, exportación y tránsito. Si la información es electrónica, entonces los datos deben ser enviados una única vez”.*
¿Qué es una Ventanilla Única?
*Definición de ventanilla única de UN/CEFACT: United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business . (Recommendation No. 33, UN/CEFACT , 2004). 38
SITUACIÓN ACTUAL IMPLEMENTACIÓN DE VENTANIILLA
EXPORTADOR
IMPORTADOR
VENTANILLA ÚNICA SITUACIÓN ACTUAL
IMPORTADOR /
EXPORTADOR
Subsecretaría de Industria y Comercio
Reingeniería de Trámites para Ventanilla Única
* Trabajo del Subgrupo de Importación y Exportación: SFP, SE y AGA junto con SEMARNAT-PROFEPA, SALUD-COFEPRIS, SAGARPA-SENASICA, SEDENA, AMECAFÉ, INBA, INAH
DIAGNÓSTICO Y REINGENIERÍA DE TRÁMITES DE
COMERCIO EXTERIOR*
ACCIONES AVANCE
Revisión de datos y
requisitos duplicados e
innecesarios y propuestas
de simplificación
100%
65%
Inventario validado de
trámites de comercio
exterior: 162 trámites y 310
modalidades
Revisión del marco jurídico
relacionado con los
trámites para su ajuste
25%
PROPUESTAS DE SIMPLIFICACIÓN
HOY
# TRÁMITES
PROPUESTA
VENTANILL
A
# TRÁMITES
SENASICA 6 1
SEMARNAT 18 13
SEDENA 2 1
PROFEPA 2 1
AGA/SAT 34 4
39
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Propuestas de Reducción de Trámites para Ventanilla
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La complejidad de implementar el proyecto de Ventanilla Única radica en:
• los problemas de coordinación de entidades y dependencias, y
• las resistencias naturales de funcionarios al interior de cada
dependencia y entidad que se rehúsan a abandonar trámites obsoletos.
Por ello los casos exitosos a nivel internacional (p. j., Corea, Colombia, etc.) y las
mejores prácticas internacionales subrayan la utilidad de contar con un marco
normativo fuerte para implementar la Ventanilla Única.*
• Al respecto se contempla una instrucción Presidencial que:
o Obligue a todas las dependencias y entidades de incorporar sus trámites de
comercio exterior en la Ventanilla Única en un plazo inamovible.
o Cree un Grupo Intersecretarial para supervisar el desarrollo del proyecto de
Ventanilla Única.
Ejecución Ventanilla Única
1
* Ver: UN/CEFACT: Recomendación 415 Establecimiento de un Marco Jurídico que de sustento a la Ventanilla Única. Se encuentra en revisiones del Grupo de Trabajo para
Procedimientos Comerciales Internacionales. UN/CEFACT International Trade Procedures Working Group (ITPWG) - TBG15 : Legal Group (LG). También Colombia: Decreto
No. 4149 de 2004, por el cual se crea la Ventanilla Única; y Corea: Electronic Trade Facilitation Act, Act on the Promotion of Office Automation for Trade, Enforcement
Decree of the Trade Facilitation Act.
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Contenido del Decreto
La Ventanilla Única y su funcionalidad.
• Definición: Todos los trámites y pagos de comercio exterior en un mismo portal electrónico.
• Reingeniería de tramites.
• Firma Electrónica Avanzada.
Calendario de Implementación con plazos inamovibles.
Esquema de Gobierno: Comisión Intersecretarial encargada de:
• Decisiones estratégicas y supervisión de la implementación del proyecto.
• Convocar al sector privado cuando sea necesario.
Estatus del Proyecto.
• El proyecto de Decreto ya fue refrendado por los Secretarios de Economía y de Hacienda y Crédito Público.
• La Licitación se publicará en agosto, y adjudicará en octubre 2010.
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
SE y Aduanas SEDENA, SEMARNAT,
SAGARPA y SALUD
SENER,
INBAL,INAH,CMC y
CRT
Al 30 septiembre de
2011 Al 30 de enero de 2012 Al 30 de junio de 2012
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Plazos del Proyecto Ventanilla
DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA VENTANILLA ÚNICA
DEPENDENCIA /
ENTIDAD
ACCIONES
FECHA LIMITE
2010 2010-2011 Septiembre 2011
(64%)
2011 2011-2012 2012
(98%)
2012 2012
2012
(100%)
Análisis y Diseño Construcción y
Pruebas
Puesta en Marcha
de la Aplicación (% del comercio
regulado en VU)
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PROYECTOS INICIADOS
Alemania
1982
Singapur
1989
Corea del Sur
1991
Finlandia
1993
Tailandia
1993 Mauricio
1994
EUA
1996
Hong Kong
1997
Japón
1997
Guatemala
1998
Ghana
2000
Paraguay
2001
Malasia
2002
Filipinas
Macedonia
Angola Bulgaria
Mauricio
6 años Países Bajos
10 años
Singapur
10 años Corea del Sur
4 años
Experiencia en otros países
AÑO DE IMPLEMENTACIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE IMPLEMENTACIÓN
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Índice
1) Agenda de Competitividad en Logística
2) Proyectos de impacto nacional
3) Facilitación Comercial (VUCEM)
4) Proyectos en marcha
5) Conclusiones
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Proyectos en marcha
En este momento se están por iniciar los trabajos de dos proyectos de
industria y uno más está por comenzar, los cuales son de alto impacto y
benefician a dos o más cadenas de suministro o sectores en el país:
Desarrollo de Manuales de Mejores Prácticas Logísticas; Fase I.- Sector Abasto
Diagnóstico Prospectivo de las Cadenas de Frío en México
Competitividad de la Carga Aérea en México. Análisis de la Situación Actual de las Operaciones, Infraestructura y Concesiones en Logística de Carga Aérea.
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Índice
1) Agenda de Competitividad en Logística
2) Proyectos de impacto nacional
– Desempeño en las cadenas de suministro 2008-2009
– Portal DNA en Logístik
– Sello de Confianza en Procesos Logísticos en México
– Ordenamiento Territorial Logístico para la Región Centro País
– Comité de Gestión por Competencias para la Logística
3) Proyectos en marcha
4) Facilitación Comercial (VUCEM)
5) Conclusiones
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Conclusiones
• México tiene una posición geográfica estratégica para acceder al mercado
más grande del mundo.
• México debe explotar su potencial para posicionarse como una plataforma
de servicios logísticos de clase mundial, donde no basta mejorar la
infraestructura física.
• El rol del sector privado es fundamental para elevar la competencia del
servicio logístico.
• La Secretaría seguirá impulsando la logística y la gestión de la cadena
de suministro desde ángulos como son: facilitación comercial, el
posicionamiento internacional y la coordinación de los diferentes órdenes de
gobierno.
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