encuesta de coyuntura 2001. introducciÓn como parte de un esfuerzo conjunto del sistema estatal de...

ENCUESTA DE COYUNTURA2001

INTRODUCCIÓN

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, ABARCANDO 100 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,481 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 90% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN +-8%.

SE INCLUYEN DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DE JALISCO DE ESTA RAMA INDUSTRIAL, QUE SEIJAL TABULA MENSUALMENTE. ASI COMO INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.

ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco

14.0%

48.0%

36.0%

2.0%

Favorable Normal Adverso No contestó

Coyuntura2001

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100

Opinión: Situación Económica del País durante 2001 en relación al 2000

18.0%

34.0%

46.0%

2.0%

Mejor Igual Peor NoContestó

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100

Coyuntura2001

¿Durante 2001, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?

No56.0%

Si41.0%

No Contestó3.0%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100

Coyuntura2001

Opinión: Principales Factores que Afectan a las Empresas

% Empresas73.0%47.0%46.0%44.0%35.0%33.0%30.0%25.0%23.0%23.0%

Nivel de capacitaciónSuministro de energía

Desaceleración de E.U.Demanda del mercadoVentas (respuesta al mercado) Certidumbre económicaApertura Comercial del TLCApertura Comercial del Bloque AsiáticoLiquidezDiseño de sus productos

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100

Coyuntura2001

Opinión: Principales Factores que NO Afectan a las Empresas

% Empresas86.0%83.0%78.0%78.0%77.0%77.0%76.0%75.0%72.0%70.0%Servicios de transporte

Infraestructura

Apertura Comercial con América LatinaInversión de capitalEstructura organiz. la empresa

Suministro de agua

Relaciones laborales (sindicales)Apertura Comercial con Unión EuropeaOferta de mano de obra especializadaCoordinación con proveedores

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100

Coyuntura2001

VENTAS

Comportamiento de las Ventas del 2001Respecto al 2000

13.0%

31.0%

55.0%

1.0%

Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó

En promedio

disminuyeron

en un 32.0%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100

Coyuntura2001

Precios de Ventas de 2001Respecto al 2000

20.0%

43.0%

10.0%

27.0%

Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó

En promedio

aumentaron

un 12.5%

En promedio

disminuyeron

un 25.0%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100

Coyuntura2001

Destino de Ventas

Local

52.9%

Estatal

12.4%

Regional

3.6%

Nacional

27.9%

Exportaciones

3.3%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 99

Coyuntura2001

Ventas en Función del Tipo de Producto

Subproceso

5.3%

Producto

Terminado

94.7%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 97

Coyuntura2001

Capacidad de Producción Utilizada PromedioDurante 2001

%Enero 79.3Febrero 81.6Marzo 82.4Abril 85.7Mayo 85.8Junio 83.8Julio 83.9Agosto 82.0Septiembre 86.0Octubre 88.2Noviembre 88.2Diciembre 86.3

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 73

Coyuntura2001

Capacidad de Producción Utilizada Promedio

84.5%

COSTOS

Costos Totales de la Empresa Durante 2001

37.0%

58.0%

3.0%2.0%

Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100

En promedio

aumentaron

un 12.2%

Coyuntura2001

Estructura de Costos

Administrativos7.7%

Materia Prima37.5%

Mano de obra26.4%

Energía6.4%

Servicios5.8%

Comercialización5.5%

Inmuebles e instal4.3%

Transporte4.3%

Deprec. de activos2.1%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 49

Coyuntura2001

Incremento Promedio de CostosDurante el 2001

5.0%

7.5%

8.0%

8.3%

8.3%

11.0%

12.8%

13.0%

Comercialización

Servicios

Administrativos

Energía

Transporte

Mano de Obra

Inmuebles e Instalaciones

Materia Prima

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 23

Coyuntura2001

INVERSIÓN

¿ Realizó la Empresa Inversión ?Durante el 2001

26.0%

67.0%

7.0%

Si No No Contestó

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100

Coyuntura2001

Inversión de la EmpresaDurante el 2001

Maquinaria y Equipo79.3%

Capacitación1.6%

Infraestructura1.9%

Investigación y Desarrollo

7.8%

Capital de Trabajo9.4%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 16

Coyuntura2001

¿ Realizará la Empresa Inversión ?En el Primer Semestre de 2002

22.0%

69.0%

9.0%

Si No No Contestó

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100

Coyuntura2001

Inversión Futura de la Empresa en el Primer Semestre de 2002

Maquinaria y Equipo77.7% Capacitación

2.7%

Investigación y Desarrollo

1.9%

Capital de Trabajo

4.6%

Infraestructura13.1%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 13

Coyuntura2001

EMPLEO

Trabajadores Asegurados

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por IMSS.

Fabricación de Prendas de Vestir y Artículos confeccionados con Textiles

23,595

23,65323,776

23,034

24,256

23,000

23,500

24,000

24,500

Ene

-01

Feb

-01

Mar

-01

Abr

-01

May

-01

Jun-

01

Jul-0

1

Ago

-01

Sep

-01

Oct

-01

Nov

-01

Dic

-01

Ene

-02

Feb

-02

Variación

Ene-Jun: -2.7%

Variación

Jul-Dic : 0.5%

Coyuntura2001

Tamaño de la Empresa

Pequeña17.7%

Mediana3.1%

Micro79.2%

MicroPequeña

1 -30 31 - 100

Tamaño # Trabajadores

MedianaGrande

101 - 500 >500

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 96

Coyuntura2001

Personal de la Empresa

Técnicos5.8%

Obreros73.7%

Administra-tivos

20.5%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Coyuntura2001

Mujeres56.8%

Hombres43.2%

Personal de la EmpresaEstructura por Sexo

Mujeres26.3%

Hombres73.7%

Mujeres66.3%

Hombres33.7%

ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS

OBREROS

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Coyuntura2001

El promedio generalHombres 38%Mujeres 62%

¿ Su empresa contratará Personal duranteel 2002 ?

Si15.0%

No37.0%

No Contestó

6.0%

No sabe42.0%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100

Coyuntura2001

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)

3.0%

1.1%

3.3%

2.9%

31.0%

4.1%

31.5%

23.1%

5 SMM y más

4.5 SMM

4 SMM

3.5 SMM

3 SMM

2.5 SMM

2 SMM

1 SMM

* SMM vigente a diciembre de 2001 para la ZMG

Salario Promedio

2.6 SMM

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 84

Coyuntura2001

COMERCIO EXTERIOR

¿La Empresa Exporta?

No89.0%

Si10.0%

No contestó

1.0%

¿Cómo Exporta?

Directamente 70%

No contestó 30%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100

Coyuntura2001

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

18.00

Mil

lone

s de

Dól

ares

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

Exportaciones del Estado de Jalisco de Materias Textiles y sus Manufacturas, Durante 2001

Ene-Dic 01: 180.62

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TLC78.1%

Unión Europea3.1%

Asia4.4%

América Latina14.1%

Otros0.2%

Exportaciones del Estado de Jalisco de Materias Textiles y sus Manufacturas por país, en el 2001.

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿La Empresa Importa?

No71.0%

Si23.0%

No contestó

6.0%¿Cómo Importa?

Directamente 56.5%

Indirectamente 8.7%

No contestó 34.8%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 100

Coyuntura2001

¿Qué importa?

4.4%

8.7%

30.4%

82.6%

Maquinaria

Insumo

Producto Terminado

Materia Prima

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 23

Coyuntura2001

0.00

6.00

12.00

18.00

24.00

30.00

36.00

Mil

lone

s de

Dól

ares

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

Importaciones del Estado de Jalisco de Materias textiles y sus Manufacturas, Durante el 2001.

Ene-Dic 01: 316.80

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TLC44.0%

América Latina10.2%

Asia15.4%

Unión Europea30.2%

Otros0.1%

Importaciones del Estado de Jalisco de Materias Textiles y sus Manufacturas por país, en el 2001.

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ENCUESTA DE COYUNTURA2001