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FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

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INTRODUCCIÓN

Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de la Joyería y Platería de Jalisco se realizó un estudio de coyuntura al sector joyero del estado, con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industria.

El estudio se realizó durante los meses de marzo y abril del 2007 por medio de entrevistas directas a 124 empresas pertenecientes a la industria, considerando un universo de 900 empresas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con un margen de error de ±7%.

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El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de Joyería en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el 2007 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el 2008.

Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:

- Apertura comercial

- Economía de Estados Unidos

- Demanda del mercado

- Entorno económico nacional

- Abastecimiento de materias primas

ESTUDIO

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Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros:

- Capacidad de producción

- Tipo de producto

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria.

- Nuevas Inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

ESTUDIO

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Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria de joyería, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el 2007, con relación al año anterior.

ESTUDIO

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RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Entorno económico

El 42.5% de los entrevistados consideran normal el entorno económico para los negocios en Jalisco, el 8.0% lo considera favorable.

El 10.6% de los industriales de la joyería estiman que la situación económica del país será mejor en el 2008.

Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.

Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentran principalmente el entorno económico nacional con 84.9%, la Economía de EU con 76.2%, las importaciones ilegales con 75.3%, el comercio informal con 73.8%

Como oportunidad para el 63.1% se encuentra la apertura comercial con América Latina.

No hay ninguna variable que no les afecte en su actividad económica.

ESTUDIO

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Producción

La capacidad de producción utilizada en la industria durante 2006 fue de 64.1% en promedio.

En cuanto a insumos, la materia prima utilizada es extranjera en un 15.4%, el producto semi procesado lo es en 31.5%, las herramientas especializadas en 41.9% y el producto terminado en 18.3%

Tecnología

La Tecnología es nacional en un 58.4% y del exterior 41.6%. El 44.6% procede de Italia, el 30.4% de Estados Unidos, el 12.5% de Alemania, el 5.4% de España, el 3.6% de Brasil, el 1.8 de China y otro 1.8% de Suiza.

ESTUDIO

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Ventas

El volumen de ventas creció para el 15.9%, permaneció igual para el 22.0% y para el 62.2% disminuyó. En promedio el comportamiento fue decreciente en un 14.1%.

Los precios de venta para el 75.6% aumentaron, para el 22.0% permanecieron igual y para el 2.4% disminuyeron. En promedio aumentaron un 21.8%

El 38.6% de las ventas fueron nacionales, 37.1% locales, 8.4% regionales, 10.4% estatales y 5.5% de exportación.

ESTUDIO

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ESTUDIO

Costos

Los costos aumentaron para el 91.1% de los encuestados y permanecieron igual para el 8.9%. En promedio el comportamiento de los costos fue de un incremento de 23.8%.

El incremento en costos es principalmente por el incremento en materia prima de 31.9% y en servicios 22.3%.

En cuanto a servicios el incremento principal es en la energía eléctrica con un incremento del 10.0% y en teléfono de 8.1%.

Inversión

El 31.0% realizó inversión en este periodo, con un monto promedio de $838,461.5 por empresa. El 44.8% fue maquinaria y equipo, 36.5% en Capital de Trabajo, 10.6% fue en infraestructura, 4.3% en Capacitación y el 3.9% investigación y desarrollo.

El 29.4% realizará inversión el próximo año, con un monto promedio de $835,500, esta será en Maquinaria y Equipo 46.2%, en capital de trabajo 37.2%, en Infraestructura 8.2%, en investigación y desarrollo 7.8% y en capacitación 5.8%

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Empleo:

Estructura del personal: 67.3% del personal es de producción, 14.4% es de administración y 18.3% es de ventas

Durante el 2007, el personal Administrativo se incrementó en un 2.0%, el de producción disminuyó en un 6.4% y el de ventas aumentó en un 2.6%. El comportamiento promedio del personal ese año comparando con el anterior fue de una disminución del 3.5%.

Para el 2008 se pretenden incrementos promedio del personal administrativo de un 2.5%, disminuciones en el personal de producción del 1.9% y en el de ventas de 1.3%. El comportamiento promedio para el 2008 será de una disminución del 1.2%

ESTUDIO

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Capacitación:

Actualmente tienen capacitación para sus empleados 59.5% de las empresas entrevistadas, es periódica para el 14.3%, la proporcionan cuando se requiere 48.6% y un 31.4% al contratar personal. Para 48.8% la proporciona personal interno, para el 14.6% otra institución y para el 36.6% la capacitación es proporcionada tanto por personal interno como por otra institución.

El 45.2% requiere capacitación a parte de la que ya tiene.

Actualmente la capacitación que ya tienen es principalmente en ventas y la que requieren es en diseño.

Apoyos

Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 65.4% mencionó necesidad de financiamiento, un 48.1% necesidad de promoción internacional y un 48.1% de apoyo a eventos y exposiciones.

El 37.7% menciona conocer algún tipo de apoyo gubernamental que favorezca la competitividad de su empresa, FOJAL resultó ser el mas conocido con una frecuencia de 57.1%. No obstante 89.9% de los entrevistados no ha utilizado ningún apoyo, FOJAL es el mas utilizado con una frecuencia de 28.6%.

ESTUDIO

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Comercio Exterior

Exportaciones

El 32.9% de las empresas entrevistadas exporta. El 31.8% se considera una exportadora consolidada y el 68.2% exportadora incipiente.

El 73.4% de las exportaciones fueron realizadas a países del TLC, 15.7% a América Latina y el Caribe y el 9.8% a la Unión Europea.

De las empresas que no exportan el 26.8% indica no hacerlo falta de financiamiento, el 19.6% por desconocimiento, el 14.3% por insuficiente capacidad instalada, otro 14.3% por los trámites que implica, el 12.5% por otras causas (principalmente por solo interesarles el mercado local), el 5.4% por que no es rentable, el 3.6% por el idioma, 1.8% por falta de diseño, otro 1.8% por no cumplir normas.

El 30.8% de las empresas que no exportan se consideran potencialmente exportadoras

ESTUDIO

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Importaciones

El 36.2% realizó importaciones en el periodo.

El 50.0% fue Materia prima, de esta el 42.9% proviene de Asia, el 31.2% del TLC, el 21.8% de la UE y un 4.1% de América Latina y el Caribe.

El 23.5% fue Producto terminado, de este el 56.3% proviene de la UE, el 23.8% de Asia, el 12.5% de América Latina y el Caribe y el 7.5% del TLC.

El 17.6% fue Maquinaria y equipo proveniente en un 41.7% del TLC y 58.3% de la UE.

El 8.8% fue Tecnología, proveniente en un 83.3% de la UE y el 16.7% del TLC.

ESTUDIO

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¿Durante el 2007, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?

Ent

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Uni

ón E

urop

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a L

atin

a

Limitante Oportunidad No le afecta

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Compra algún producto terminado que incluya en sus existencias

Si; 55.2%

No; 44.8% Cadena 18.6%

Anillo 8.6%Arete 8.6%Joyeria en gral 8.6%Pulso 8.6%Arracada 5.7%Piedra 5.7%Bisuteria 4.3%Accesorios 2.9%Argollas 2.9%Collares 2.9%Relojes 2.9%Solitaios 2.9%Joyeria 10k 2.9%Arras 1.4%Boleado 1.4%Broche de 10 k 1.4%Broquel 1.4%Dijes 1.4%Escalvas 1.4%Joyeria 14k 1.4%Juegos 1.4%Juegos de piedras naturales 1.4%Medallas 1.4%

¿Cuál?

Nacionales 76.6%Importados 23.4%

Importados de …ChinaItalia

AlemaniaSuiza

Sureste Asiático

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¿Qué productos elabora?

2005 2006 2007

Anillos 15.3% 16.9% 21.3%

Argollas 5.4% 8.8% 3.2%

Cadenas de mano 4.7% 5.1% 2.2%

Dijes 5.0% 5.1% 6.0%

Hechuras especiales 1.8% 2.1% 2.6%

Joyería de fantasía 1.6% 0.9% 1.2%

Relojes 1.3% 1.9% 0.4%

Aretes 10.1% 9.5% 10.9%

Cadenas maquina 4.9% 5.0% 3.1%

Esclavas 7.4% 9.1% 7.5%

Joyería plata 2.4% 4.4% 3.5%

Joyería niños 0.6% 0.3% 0.5%

Juegos dama 4.1% 3.4% 5.0%

Aros 1.9% 1.7% 1.2%

Arracadas 4.4% 3.6% 3.3%

Brazaletes 1.6% 2.7% 3.3%

Crucifijos 1.7% 1.6% 2.2%

Hebillas 0.9% 0.1% 0.3%

Joyería moda 4.4% 0.9% 1.9%

Joyería Western 0.7% 0.0% 0.4%

Broqueles 8.5% 7.5% 10.1%

Collares 3.9% 4.6% 4.4%

Pulsos 1.5% 2.1% 1.6%

Llaveros 0.2% 0.2% 0.4%

Troquelado 2.4% 1.5% 1.0%

Otros 3.5% 1.0% 2.3%

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¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?

1% - 10%

11% - 20%

21% - 30%

31% - 40%

41% - 50%

51% - 60%

61% - 70%

71% - 80%

81% - 90%

91% - 100%

1.4%2.9%

10.9%

5.1%

15.2%

17.4%

19.6%

24.6%

2.9%

0.0%

6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.9%

10.3% 10.3%

13.8%

6.9%

27.6%

3.3% 3.3%

7.4%

4.1%

12.4%

4.1%

12.4%

25.6%

12.4%

14.9%

3.1%

7.7%

3.1%

6.2%

10.8%

16.9%15.4%

16.9%

6.2%

13.8% 2004200520062007

29

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En relación con el año anterior, ¿cuál a sido el incremento en…?

Mano de obra directa

Materia prima

Servicios

agua

teléfono

energía

Administración

transporte de mercancías

Inmuebles e instalaciones

Comercialización

5.6%

15.6%

7.1%

3.4%

4.6%

7.6%

4.9%

5.4%

0.8%

5.2%

12.1%

29.8%

16.2%

11.7%

10.9%

12.2%

8.3%

7.0%

7.9%

7.9%

8.0%

26.5%

18.4%

7.2%

10.5%

12.2%

6.3%

6.9%

6.8%

2.3%

9.7%

31.9%

22.3%

7.2%

8.1%

10.0%

6.0%

6.7%

5.8%

6.8%

2007200620052004

45

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2005 2006 20070%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

$0.00

$200.00

$400.00

$600.00

$800.00

$1,000.00

$1,200.00

$1,400.00

0.3%0.9%

1.7%

3.2%8.6%

0.3%0.1%0.2%

0.5%

17.1% 2.5%7.2%

39.4%

15.5%27.6%

30.4%

46.2%

44.9%

5.7%

22.8%14.1%

3.9% 3.3% 3.8%

$1,053.00

$1,322.00 $1,236.11

mas de 10 sm

mas de 5 sm - a 10 sm

mas de 3 sm - a 5 sm

mas de 2sm - 3 sm

mas de 1sm - 2 sm

menos o igual a 1 sm

No sueldo, solo comisión

No recibe sueldo

Salario promedio se-manal

Estructura salarial

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¿En qué áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados?

2004 2005 2006 20070.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

9.4%

18.2% 18.5%

14.7%

8.6%

11.7%

7.7%8.8%

13.9%

19.5%

29.2%

22.5%

12.2%

6.5% 6.2%7.8%

15.1%

14.3%

9.2%

12.7%

15.1% 15.6%

1.5%

14.7%14.7%

10.4%

16.9%

10.8%11.0%

3.9%

6.2%

1.0%

0.046

0.0686274509803922

AdministraciónContabilidadVentasMercadotécniaControl de CalidadDiseñoProducciónOperaciónOtro

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¿En qué áreas o puestos de la empresa requiere de capacitación?

2004 2005 2006 20070.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

16.3%

11.9%12.9% 13.3%13.5%

5.0%

10.9%

4.4%

19.2%

24.7%25.7%

16.7%

9.6%

19.2%

12.9%12.2%

10.6%9.1%

5.9%

10.0%

7.2%

10.0%

6.9%

21.1%

15.9%

4.6%

12.9%

8.9%7.7%

15.5%

11.9%

4.4%

AdministraciónContabilidadVentasMercadotécniaControl de CalidadDiseñoProducciónOperaciónOtro

66

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¿La empresa exporta?

De las que si exportan... La empresa es:

Exportadora consolidada: Exportaciones constantes y es competitiva en el ámbito internacionalExportadora Incipiente: Exportaciones ocasionales y es competitiva intencionalmente

2004 2005 2006 20070.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

19.9%

37.2%

22.9%

32.9%

Si

2004 2005 2006 20070.0%

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

19.2%

23.9%48.5%

31.8%

80.8% 76.1%

51.5%68.2%

Exportadora Consolidada Exportadora Incipiente

75

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De las que no exportan...¿Cuáles son las principales causas por las que no exporta?

2004 2005 2006 20070.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

17.5%

14.8%

17.1%

5.4%

23.3%

26.1%

19.1%

26.8%

11.7%

18.3%

22.4%

14.3%

7.8%

5.2%

13.8%

19.6%

0.0% 0.0% 0.7% 0.0%

2.9% 3.5%2.6%

1.8%

12.6%

2.6%

8.6%

3.6%2.9%

17.4%

0.7%

12.5%

DesconocimientoInsuficiente capacidad instaladaFinanciamientoTrámitesNo es rentableNo cuenta con calidadNo cumple normasFalta de diseñoIdiomasOtro

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