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EL ROL DE LA POLÍTICA

PÚBLICA PARA ASEGURAR

UN BALANCE ENTRE LA

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

FINANCIERO Y SOCIAL

OCTUBRE 04, 2017

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El PRONAFIM es un programa de la Secretaría de Economía de México

que promueve la oferta de financiamiento y capacitación

para impulsar el aumento de productividad de la microempresa mexicana

a través de intermediarias microfinancieras (IMF) y organizaciones.

¿QUÉ ES EL PRONAFIM?

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EL ORIGEN DE LAS MICROFINANZAS

Las microfinanzas comenzaron con pequeñas

instituciones que tenían una motivación social, buscando

soluciones para reducir pobreza.

ORIGEN

La búsqueda por la sostenibilidad de las Intermediarias

Financieras ha ido transformando algunas instituciones

hacia una visión empresarial.

TRANSFORMACIÓN

En el camino, algunas IMF’s han perdido la orientación

hacia el cliente, enfocándose en:

• Productos estandarizados

• Márgenes de ganancias

SITUACIÓN ACTUAL

Pero el desempeño financiero y social no deben ser excluyentes en las

Microfinanzas

EL ÉXITO DE IMF’S DEPENDE DEL ÉXITO

DE LOS CLIENTES

4

Promovemos que las decisiones estratégicas y operativas

de las financieras estén orientadas al cliente

5

EL PRONAFIM BUSCA AUMENTAR

EL DESEMPEÑO SOCIAL DE IMF’S

Mediante su política pública, el Programa busca el equilibrio social y financiero

para contribuir al incremento de productividad de las microempresas

DESEMPEÑO

SOCIAL

DESEMPEÑO

FINANCIERO

Los y las

microempresarias

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INICIAMOS POR IDENTIFICAR EL ESTADO QUE

GUARDABA LA GDS EN IMF’S EN MÉXICO

✓ Se establecieron 5 categorías globales de GDS (A-alta, B-buena, C-regular,

D-baja, E-intangible) para una clasificación equitativa y eficiente

• El promedio de calificación global obtenida fue de 69.24 (B)

• 30% de IMF´s se encontraba por debajo del nivel deseado (C)

✓ Se definieron acciones y compromisos con las IMF’s para elevar su desempeño

social

2013

2014

Con apoyo de la FAS realizamos las

primeras Evaluaciones de

Desempeño Social

7

ESTABLECIMOS COMO OBLIGACIÓN DE LAS IMF’S

CONTAR CON UNA EDS PARA SER ACREDITADAS

✓ Se otorgaron apoyos (subsidios) para realizar la Evaluación de Desempeño

Social

✓ Se incentivó el aumento de categorización ofreciendo mejores tasas de

interés en nuestras líneas de crédito

• El promedio de calificación global incrementó a 73.74

Se incluyó en R.O. que IMF’sdebían contar con una Evaluación

de Desempeño Social2015

✓ Se emitieron lineamientos para establecer la nueva metodología bajo la cual las

IMF’s obtendrían la calificación en EDS

✓ Se estableció que para acceder a los apoyos del Programa, el resultado de la

EDS debía ser excelente, bueno o razonable

• 21% obtuvo calificación excelente, 34% buena y 45% razonable

✓ Se dispuso una validez de 2 años de la EDS para fomentar la mejora continua del

desempeño social en IMF’s

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BUSCAMOS ELEVAR LOS ESTÁNDARES DE

DESEMPEÑO SOCIAL EN MÉXICO

2013

20142015 2016Se determinó en R.O. que la

calificación de EDS debía ser aprobatoria

2016

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INCENTIVAMOS QUE IMF’S

ACCEDAN A MÁS APOYOS NO CREDITICIOS

✓ Se incluyó en los lineamientos de operación que la EDS debía ser realizada por

una agencia especializada con criterios apegados al SPTF

✓ Se dispuso que las IMF’s con calificación excelente y buena accederían a ANC

• Para puntos de acceso de microfinanzas

• Para pago a promotoras y promotores de crédito

✓ Este año, 25% ha obtenido una calificación excelente, 35% buena y 40%

razonable

Con base en la calificación de EDS pueden acceder a Apoyos No Crediticios 2017

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FOMENTAMOS LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

MICROFINANZAS RESPONSABLES E INCLUSIVOS

2017Con base en la calificación de EDS

pueden acceder a Apoyos No Crediticios

2016Se determinó en R.O. que la calificación de EDS debía ser aprobatoria

2015Se incluyó en R.O. que IMF’s

debían contar con una Evaluación de Desempeño Social

2013

2014

Con apoyo de la FAS realizamos las

primeras Evaluaciones de Desempeño

Social

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EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS HEMOS LOGRADO

AVANCES, PERO AÚN NOS FALTA CAMINO…

45% 40%

34%35%

21% 25%

2016 2017

Excelente

Bueno

Razonable

El respaldo de una EDS contribuye a un sector de microfinanzas cuya

misión social está enfocada en el bienestar del cliente

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POR ELLO, DAMOS SEGUIMIENTO

AL CUMPLIMIENTO DE LA GDS

En las visitas de supervisión verificamos

la protección al cliente, mediante:

✓ La categorización asignada y el enfoque social

que tiene la IMF

✓ Los principios de protección al cliente:

1. Diseño y distribución apropiada de productos

2. Prevención del sobreendeudamiento

3. Transparencia

4. Precios responsables

5. Trato justo y respetuoso a los clientes

6. Privacidad de datos de los clientes

7. Mecanismos de resolución de quejas

✓ El análisis de los resultados de la organización y

su impacto social

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Y ¿QUÉ MÁS ESTAMOS HACIENDO?

Promovemos el bienestar de la población microempresarias mediante

la política pública del Programa y proyectos pilotos innovadores

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03Apoyos para

capacitar

a Población

Objetivo

02Apoyos

a IMFs

Créditos

Estratégicos

a IMFs

01

EL PRONAFIM CUENTA CON UNA ESTRATEGIA

INTEGRAL DE POLÍTICA PÚBLICA

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Con cuatro objetivos de política pública:

1. Tasa de interés competitiva

2. Capacitación a población objetivo

3. Zonas prioritarias

4. Promoción del Ahorro

Créditos

Estratégicos

a IMFs

01

FINANCIAMIENTO CONDICIONADO

- APOYOS DE SEGUNDO PISO -

Buscamos motivar a las financieras a colocar microcréditos

con mejores condiciones

19

▪ Asistencia Técnica

▪ Puntos de Acceso de Microfinanzas

▪ Pago a promotores de crédito

APOYOS A INTERMEDIARIAS MICROFINANCIERAS

02

Apoyos

a IMFs

Buscamos fortalecer a las instituciones y fomentar la competencia

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▪ Talleres Informativos

▪ Desarrollo de capacidades financieras y

empresariales

▪ Incubación de Actividades Productivas

APOYOS PARA LA CAPACITACIÓN

A LA POBLACIÓN OBJETIVO

03

Apoyos para

capacitación

Buscamos proveer herramientas adaptadas a las microempresarias

21

IMPULSAMOS SERVICIOS DE MICROFINANZAS

ADAPTADOS

Capacitación Proyectos Piloto

Evaluación y mejora

continuaEstudios y análisis

Incubación

Más y mejores créditos

Para contribuir al incremento de la productividad de los negocios

REALIZAMOS ESTUDIOS PARA ENTENDER MEJOR

A LOS Y LAS MICROEMPRESARIAS

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Supervivencia Crecimiento Pre-graduados Consolidación

Flexibilidad en

plazo de créditos

grupales

Evolución a

crédito individual

Evolución a

banca comercial

Segmentos

Nivel de

Desarrollo

Política

Pública

Realizamos un estudio de segmentación con AT Kearney México para un entendimiento más

claro de sus necesidades y focalizar mejor los recursos.

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PROMOVEMOS MICROCRÉDITO ACOMPAÑADO DE

CAPACITACIÓN FINANCIERA Y EMPRESARIAL

Lineamientos de capacitación PRONAFIM:

Duración mínima de 11 horas

Grupos de máximo 35 personas

Contenido adaptado:

1. Básico (finanzas y contabilidad)

2. Fortalecimiento empresarial (mercadotecnia y aspectos legales)

3. Adicional (igualdad de género, responsabilidad social, ética empresarial)

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Fortalecer habilidades empresariales y

financieras

Vincular a financiamiento y a cadenas de valor

Incentivar a la microempresa hacia la

formalización

INCENTIVAMOS LA INCUBACIÓN

DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS• Las incubaciones buscan crear y fortalecer microempresas con acompañamiento

personalizado

• Duración: de 4 a 6 meses

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DISEÑAMOS DOS PRODUCTOS INNOVADORES

CON MEJORES CONDICIONES

Productos focalizados por segmento, con calendario de pagos adaptado al negocio

Periodo de gracia

Montos de crédito adaptados

Ajuste de calendario de

pagosAcompañamiento

Nu

evas

Co

nd

icio

nes

Crédito grupal más flexible

(Segmento Crecimiento)

Crédito Individual adaptado

(Segmento Pre-graduados)

1 2

27

IMPULSAMOS PROYECTO PILOTO DE

FINANCIAMIENTO A INCUBADAS

❖ Vincular a personas incubadas con el financiamiento para incrementar la productividad de sus negocios.

✓ Mejor tasa

• 36% anual (vs. 72% anual)1

✓ Montos mayores

• $21,000 MXN ($1,175 USD)2 vs. $8,500 MXN($475 USD) monto promedio

✓ Plazos más amplios

• 13.5 meses

❖ Se realizará evaluación de resultados que permitirá mejorar la política pública del Programa.

Microcrédito con mejores condiciones

1 y 2 PRONAFIM 2017

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Líderes de grupo y promotores de crédito

❖ Aprendizaje mediante uso de tabletas y celulares

inteligentes en temas financieros y empresariales

❖ 600 microempresarias capacitadas, con

escalabilidad de hasta 5,000

❖ Diagnóstico previo para identificar necesidades

de la población

MULTIPLICAMOS EL CONOCIMIENTO EMPRESARIAL

- CAPACITAR A CAPACITADORES -

Programación digital

1. Desarrollo humano y confianza

2. Desarrollo de Plan de negocios

3. Administración y finanzas básicas

4. Productos y servicios financieros

5. Empoderamiento

TAMBIÉN DESARROLLAMOS EL

MICROSITIO DE TRANSPARENCIA

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✓ Favorece al microempresario para tomar decisiones

✓ Fomenta la sana competencia entre intermediarias, eliminando asimetrías de información existentes en el mercado

Sucursal Ciudad de MéxicoIMF 1

30

2

3

4

5

6 Ficha de Monitoreo y Evaluación del CONEVAL

Evaluación de resultados de los apoyos de capacitación e incubación

Evaluación del proyecto piloto de financiamiento a incubados

Evaluación del proyecto piloto de capacitación a capacitadores

Evaluación del proyecto piloto de productos de microcrédito innovadores

1

7 Evaluación de Impacto

Evaluación de seguimiento y resultados

EVALUAMOS NUESTRAS ACCIONES PARA

UTILIZAR MEJOR LOS RECURSOS

Trabajamos por un mejora continua de nuestra política pública para consolidar a las

microempresas y contribuir al crecimiento económico

RESULTADOS PRONAFIM

DIC 2012 - AGO 2017

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Monto canalizado a IMF’s $9,971 mdp1

Microcréditos otorgados 4.36 mill2

Personas beneficiadas 3.53 mill3

Capacitaciones 161,4474

Proyectos incubados 7,9785

Municipios atendidos 2,1006