el mercado orgánico en ee.uu
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“Mercado de los Productos Orgánicos en los EEUU”
Alejandro CerdaProChile New York
I. Mercado de los EEUUII. Mercado de productos Orgánicos
• Importaciones.• Producción Local• Consumo Interno• Canales de Comercialización• Productos de Mayor Demanda
III. Tendencias del MercadoIV. Regulaciones y Normativa de
AccesoV. Conclusiones & Recomendaciones
WAWA
MNMN
WIWI
NENE
OROR
CACA
IDID
MTMT
WYWY
UTUT
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COCO
NMNM
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OKOK
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PAPA
NYNY
VTVTNHNH
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NJNJ
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VAVA
WVWV
ProChileProChileMiamiMiami
ProChileProChileWashingtonWashington
ProChileProChileLos AngelesLos Angeles
ProChileProChileNew YorkNew York
ProChileProChileAtlantaAtlanta
Repr. ProChileRepr. ProChileChicagoChicago
Pennsylvania
New York
Vermont
New Hampshire
Maine
Massachusetts
ConnecticutRhode Island
New Jersey
La Costa Este de los EE.UU. Incluye las regiones del Noreste y Atlántico Medio.
Noreste incluye los 5 estados más ricos en los EE.UU.
PAPA
NYNY
Vermont
New Hampshire
Maine
MAMACTCT
Rhode Island
NJNJ
BIG 5 = US$2,7 trillones 20 % GDP de los EEUU 5ta economía del mundo
NY ~ India, Australia, México
PA ~ Bélgica
NJ ~ Turquía, Suecia
MA ~ Grecia, Dinamarca, Argentina
CT ~ Hong Kong, Malasia, Singapur
NORTHEAST
SOUTH
MIDWEST
WEST
Importaciones gourmet por tipo de productos
Fuente: Mintel/Greenfield Online/GMT Midwest
Características de los productos gourmet vendidos durante el año 2008
Fuente: Mintel/GMT Midwest
Ventas de Alimentos Orgánicos y Naturales
Fuente: Packaged Facts.Millones de dólares
Fuente: United States Department of Agriculture1995 ~2005; 1 Acre = 0,4 Hectareas
0,2%
0,5%
1,1%1,0%
0,8%
Fuente: United States Department of Agriculture
1997 ~2005; 1 Acre = 0,4 Hectareas
1,62%3,69%
5,80%
4,66%
Fuente: United States Department of Agriculture
1997 ~2005; 1 Acre = 0,4 Hectareas
1,69%1,08% 3,35%
2,43%
Fuente: United States Department of Agriculture
1997 ~2005; Cabezas de Ganado
0,11%
0,96%0,11%
0,07%
0,12%
0,02%
Fuente: United States Department of Agriculture
$636 b$636 bAlimentosAlimentos
Mercado de Orgánicos
Fuente: OTA
Ventas de alimentos genéricos vs orgánicos - 2008
$23 b$23 bOrgOrgáánicosnicos
Fuente: OTA
Mercado de OrgánicosVentas en miles de US$
Fuente: OTA
Mercado de OrgánicosVentas en miles de US$
0,9% 1,1% 1,2% 1,4% 1,6% 1,9% 2,2% 2,5% 2,8% 3,15% 3,5%
Mercado de Orgánicos
1.Carnes2.Salsas/Condimentos3.Snack4.Pan/Granos5.Comidas Preparadas6.Bebidas7.Lácteos8.Frutas/Vegetales
Categorías de Alimentos Orgánicos
ParticipaciónCrecimientoPenetración
Mercado de Orgánicos
37%
2%
12%
13%
14%
16%
2%
5%
Categorías de Alimentos Orgánicos - Participación
Fuente: OTA
Mercado de Orgánicos
6,3%
12,1%
35,3%
21,0%
31,5%
12,7%
22,8%
11,0%
Categorías de Alimentos Orgánicos – Crecimiento 07 vs 08
Fuente: OTA
Mercado de Orgánicos
Fuente: OTA
9,8%
0,34%
3,9%
4,2%
2,7%
5,0%
2,3%
3,0%
Categorías de Alimentos Orgánicos – Penetración
Productos de Mayor Demanda
Producto 2008 (%)Fruta Fresca 70Vegetales Frescos 69Cereales o Granola 42Huevos 38Aves 31Yogurt 31Arroz y Pasta 29Queso 28Carnes Rojas 25Salsa de Tomates 25Aliños para Ensaladas 25Galletas 23Pescado y Productos del Mar 22Snacks Salados 20Vegetales Congelados 20
Fuente: Packaged Facts
AlmacenesAlmacenes
ProductorProductor
ImportadorImportador
Cadenas de Alimentos Naturales
Cadenas de Alimentos Naturales
SupermercadosSupermercados
Grandes Supermercados (Walmart, etc)
Grandes Supermercados (Walmart, etc)
Tiendas Club (Costco, Sam’s
Club)
Tiendas Club (Costco, Sam’s
Club)
Tiendas de Alimentos Naturales/Saludables
Tiendas de Alimentos Naturales/Saludables
Tiendas Naturales
Independientes
Tiendas Naturales
Independientes
Mass MarketMass Market OtrosOtros
Otras Ventas No Detallistas
Otras Ventas No Detallistas
FoodserviceFoodservice
Canal de Comercialización
9% 8%
33%
4%34%
$100$100
$140$140
$245$245
$400$400
Estructura de Precio
ImportadorMargen: 20% ~ 40%
Margen: 28% ~ 35%
Margen: 33% ~ 65%
Broker /Agente
Comisión: 5% ~ 30%
Qué están haciendo para enfrentar la crisis?
Están ofreciendo incentivos de ventaEstán produciendo en menores cantidadesEstán produciendo productos con precio de partida menores y en cantidades menores/cajaEstán minimizando nivel de inventarios.Manteniendo buenas relaciones con sus bases de clientesEstán incrementando actividades de marketing y P.R.
Efecto de Economía – Productores
Efecto de Economía – Importador
Cómo la debilidad económica ha afectado vuestro negocio y que han hecho para enfrentarla?
Estamos siendo más conservativos con los niveles de inventarios y selección de productosLa valorización del dólar nos ha ayudado con los preciosLa economía a afectado la confianza de los detallistas., así que estamos enfatizando manejo y promocionesPara revertir la disminución de ventas, estamos buscando diferentes tamaños de embases, incluyendo tamaños al por mayor para disminuir el costo por unidad para el foodservice
Efecto de Economía – Distribuidor
Como la económica ha afectado vuestro negocio y que han hecho para enfrentarla?
Hemos dramáticamente disminuido ordenes de nuestros abastecedoresVentas están planas. Estamos buscando alternativas de precios de partida más bajo.Menos números ítems/cajaHemos implementado programas más fuerte de marketing, pero también hemos despedidos personal
Efecto de Economía – Broker
Como la económica ha afectado vuestro negocio y que han hecho para enfrentarla?
Estamos empujando productos menos caros y trabajando con los detallistas para negociar mejores precios con los productoresClientes están ordenando menos y reduciendo inventarioSi un cliente necesita ayuda, extenderemos mejores términos de venta, incluyendo muestras o descuentos directosHay más interés en línea de productos enviados de distancias más cercanas
Efecto de Economía – Detallistas
Qué estrategia utilizan para atraer gente al negocio en vez que vayan al supermercados?
Auspiciamos eventos mensuales, incentivamos programas de degustaciones y tenemos e-newslettersEstamos dando mejores elecciones que en otros negocios. Tenemos clientes que trabajan en supermercados que envían clientes a nuestro negociosSomos más ecológicos, tenemos mejor calidad de productos. Alternativas más saludables y un dueño local
Tendencias de Mercado
Fuente: Mintel/Greenfield Online/GMT Midwest
Tendencias de Consumo
Consumo de productos gourmet según edad
Fuente: Mintel/Greenfield Online/GMT Midwest
Nota: Las compras regulares son definidas como rutinarias, según un patrón establecido. Por su parte las compras ocasionales no se basan en un patrón establecido, si no mas bien en los estados de animo de los consumidores.
Fuente: BIGresearch
Porcentaje de Adultos que Compran Productos Orgánicos: Según Frecuencia de Compra - 2008
Frecuencia de Compra de Orgánicos Porcentaje
Comprador Ocasional de Orgánicos 52 %
No es Comprador de Orgánicos 38 %
Comprador Regular de Orgánicos 10 %
Tendencias de Consumo
Fuente: Packaged Facts.
Tendencias de ConsumoProyección de ventas (en miles de millones de US$)
43%
51%
Tendencias Marca Propias
%Empresas con venta marcas privadas 52,9%Vtas de marcas propias del total de vtas 33,8%Empresas en que marcad propias crecen más rápido 44,4%
Fuente: OTA
Fuente: Compilado por Packaged Facts basado en informacion de Productscan Online, un servicio de Datamonitor.
Fuente: Packaged Facts
50,3%
Fuente: Simmons Market Research Bureau, Invierno2007/2008 Estudio de Medios y Mercados. Compilado Packaged
Cuando Compro Alimentos, Busco Productos Naturales/Orgánicos – Según Etnia
Oferta de Insumos OrgánicosFalta de productores confiables de insumos orgánicos
> afectan aumento de ventas
Granos: maíz, avena, integral, trigo, harina integral
El Departamento de Agricultura de EE.UU (USDA) con su programa denominado Programa Nacional Orgánico (NOP) es la única entidad autorizada para acreditar organizaciones extranjeras o personas para que se conviertan en agentes certificadores
El NOP busca asegurar que todos los alimentos orgánicos vendidos, etiquetados o representados como orgánicos dentro de los EE.UU sean producidos, procesados y certificados según la normativa estadounidense
Entidad Reguladora
Operaciones o porciones de las operaciones que producen o manejen productos agrícolas que sean para la venta, etiquetado, o representados como “100% orgánico”, “orgánico”. o “elaborado con orgánicos (ingredientes)”
Quienes Necesitan Certificarse?
Predios y operadores de la cadena productiva que vendan menos de US$5,000 anuales en productos orgánicos agrícolas.
Manipuladores, incluyendo comerciantes al por menor finalistas, que no procesan o re-empacan productos, o procesadores que sólo manejan productos con menos del 70% de ingredientes orgánicos.
Quienes NO Necesitan Certificarse?
Establecimientos de venta al por menor, que procesen o preparen alimentos orgánicos, ya sean crudos o listos para comer.
Operadores que manejen productos agrícolas que contengan un 70% de ingredientes orgánicos y que usen la expresión por lo menos un 70% de ingredientes orgánicos, o quienes elijan usar la palabra "orgánico" solo en el panel de información (IP).
Quienes NO Necesitan Certificarse?
Reglas de Etiquetado
Se basan en el porcentaje de ingredientes orgánicos contenidos en el producto final
Solo pueden usar el sello
Reglas de Etiquetado
Memorandun de Entendimiento
78,7% 17,5%
3,9%
Conclusiones / Recomendaciones
El cuidado de la salud y preocupación por el medio ambiente continúan guiando al consumidor en la búsqueda de alimentos orgánicos
Los fabricantes de productos naturales/orgánicos han optado por usar el termino orgánico en sus etiquetados, dada la poca claridad que implica el termino natural.
La demanda por productos GMO Free (Libre de hormonas) continua aumentando
Los alimentos libres de gluten constituyen una oportunidad atractiva puesto que la población los asocia con productos sanos y dietéticos
Los productos asociados al comercio justo son cada vez mas populares, habiendo demostrado una rápida expansión en un numero creciente de categorías de producto
Los productos del mar sustentables se están convirtiendo en un producto de gran potencial dado que una variedad de certificadores se han propuesto educar al consumidor acerca de los beneficios de estos
Los vinos, cervezas y licores orgánicos continúan ganando en popularidad, dado el interés que estos suscitan entre consumidores y detallistas
Conclusiones / Recomendaciones
Desarrollar concepto de Chile: País productor de alimentos orgánicosHacer hincapié en productos de contra
estaciónDesarrollo de productos novedosos y de
nichos especializados, tales como vinos y productos “étnicos”Desarrollar oferta de materias primas
orgánicasDesarrollar producción para desarrollo de
marcas propias (Private Label)
Conclusiones / Recomendaciones
Calidad del productoCalidad del envase y su diseño en
toda línea de productosConsistenciaReal historia detrás del productoCuidado de la marcaLínea de productos limitada
Conclusiones / Recomendaciones
Rápida reacción al mercado/consumidoresConstante monitoreo con clientes en
los EEUU (cambio envases, precios, etc.)Idealmente un representante localPromociones de productosParticipación en ferias especializadas
Conclusiones / Recomendaciones
All Thigs OrganicTrade Show: Junio 17-18, 2009-07-24Conference: Junio 16-18
Lakeside Center, McCormick PlaceChicago ILProximo show: Junio 2010 (Aun no está definida la fecha exacta)www.organicexpo.com
Organic Products Expo-Biofach America Boston, 24-26 Septiembre, 2009http://www.biofach-america.com/en/www.expoeast.com
Organic Products Expo-Biofach America Anhaeim Convention CenterAnaheim, CA, 12-14 Marzo, 2010www.expowest.com
56th Summer Fancy Food ShowJunio 27-29, 2010Javits Center, New York CityWeb Site: www.fancyfoodshows.com
35th Winter Fancy Food Show (2010)®January 17-19, 2010 Moscone Center, San Francisco
Conclusiones / Recomendaciones
“Mercado de los Productos Orgánicos en los EEUU”
Alejandro CerdaProChile New York
Muchas Gracias
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