el mercado de la aceituna de mesa en ee.uu

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El mercado de la aceituna de mesa en EE.UU.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York

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El mercado de la aceituna de mesa en EE.UU.

Esta nota ha sido elaborada por María Martínez Ramón bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York Agosto 2006

EL MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA EN EE.UU.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 5

I. DEFINICION DEL SECTOR 8 1. Delimitación del sector 8 2. Clasificación arancelaria 8

II. OFERTA 11 1. Tamaño del mercado 11 2. Producción local 12 3. Importaciones 13 4. Competidores 16

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 18

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 21

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 23

VI. DISTRIBUCIÓN 24

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 31

VIII. ANEXOS 37 1. Empresas 37 2. Ferias 37 3. Publicaciones del sector 39 4. Asociaciones 40 5. Otras direcciones de interés 41 6. Listado de precios de aceitunas envasadas 42

IX. BIBLIOGRAFÍA 44 TABLAS

Tabla 1: Código arancelario de la aceituna 9

Tabla 2: Tamaño del mercado 11



Tabla 3: Producción de aceitunas californianas, 1995/2004 12

Tabla 4: Importaciones de aceitunas 2001 13





Tabla 9: Importaciones de aceitunas por tipo de envase 16

Tabla 10: Importaciones de aceitunas españolas por tipo de envase 16

Tabla 11: Escandallo de aceitunas verdes 22

Tabla 12: Cuota de mercado de ventas de alimentación por tipo de establecimiento 26

Tabla 13: Aranceles de aceitunas envasadas 31

GRÁFICOS

Gráfico 1: Destino de las exportaciones españolas de aceitunas. 2005 5

Gráfico 2: Producción de aceitunas en EE.UU. (Tm) 12

Gráfico 3: Tipo de aceitunas cultivadas en EE.UU. 13

Gráfico 4: Principales proveedores de aceitunas de EE.UU. Tm 17

Gráfico 5: Consumo per cápita de aceitunas en EE.UU. 18

Gráfico 6: Evolución de los precios de la aceituna en EE.UU., 1999/2004 21

Gráfico 7: Etiquetado principal e informativo 35

Gráfico 8: Ejemplo de etiqueta 36



CONCLUSIONES

España es el mayor productor mundial de aceitunas. La producción mundial de aceitunas de mesa se sitúa alrededor de un millón de toneladas y la española en el entorno de las 300.000. De la producción española, el 75% se dedica a la elaboración de aceitunas verdes y el 25% a aceitunas negras y de color cambiante. La mitad de la producción española se consume en el mercado nacional y la otra mitad se exporta a más de cien países. La mayoría (75%) de las aceitunas exportadas se venden envasadas en frascos, latas o bolsas y el resto, a granel.

El primer destino de las exportaciones de aceitunas españolas en 2005 fue EE.UU., segui-do de Rusia, Italia y Francia. La cifra de exportaciones de aceitunas a EE.UU. superó en este año las 70.000 toneladas y su valor los 154 millones de euros.

Gráfico 1: Destino de las exportaciones españolas de aceitunas. 2005

Fuente: ESTACOM

IMPORTACIONES

EE.UU. es un importador neto de aceitunas, ya que la producción local, concentrada en California, no satisface la demanda nacional y, además, casi toda la producción es de olivas negras, black ripe olives.

25%

14%

11%7%

28%

6%

5%4%

EE.UU. Rusia Italia FranciaAlemania Reino Unido Arabia Saudí Resto



El primer proveedor de aceitunas de EE.UU. es España, que exportó en 2005 71.527 tone-ladas de aceitunas con un valor de 187 millones de dólares a EE.UU. Sólo el 10% de las ex-portaciones españolas de aceitunas a EE.UU. fueron a granel, y las exportaciones a EE.UU. en este formato han disminuido un 19% entre 2001 y 2005. Las aceitunas españolas, tradi-cionalmente económicas, se están vendiendo a mayores precios debido a la evolución del ti-po de cambio euro/dólar, pero también porque se están exportando olivas de mayor calidad.

DEMANDA

En EE.UU. se consumen 170.000 Tm de aceitunas anualmente (0.59 kg per cápita). Las aceitunas se consumen principalmente en ensaladas, pizzas y bocadillos, aunque también se consumen como aperitivo y en cócteles. El consumidor americano es cada vez más conscien-te de la necesidad de consumir alimentos sanos y saludables. Paralelamente, aumenta el po-der adquisitivo de la población y el conocimiento de otras cocinas y otras gastronomías, lo que puede favorecer el consumo de alimentos españoles. Las aceitunas españolas son las más vendidas en EE.UU., tanto con marca blanca, marca del distribuidor o marca propia. La mayor parte de las veces en el envase aparece Spanish Olives o Spanish Style Olives, lo que puede llevar al consumidor estadounidense a pensar que son originarias de un país de Amé-rica Latina. Por eso, si se quiere identificar las aceitunas con España, lo mejor es lograr que figure en la etiqueta la palabra Spain o from Spain.

PRECIOS

Los precios de las aceitunas en EE.UU. no son elevados, ya que este producto no se con-sidera gourmet o de lujo, y su precio se fija acorde con esta percepción. Una lata de aceitu-nas españolas, marca GOYA, de 156 gramos se vende a 1.59 dólares en un supermercado medio1, es decir, a 10 dólares el kilo. Los aranceles que se aplican a las aceitunas españolas oscilan entre los 3 y los 10.1 centavos de dólar por kilo, pero siguen siendo competitivas fren-te al resto de competidores.

DISTRIBUCIÓN

Las aceitunas llegan al consumidor final a través del canal HORECA (Foodservice) o del canal minorista. La distribución minorista en EE.UU. está muy concentrada, los cuatro mayo-res supermercados controlan más del 40% de las ventas de alimentación. Los grandes su-permercados pueden contactar directamente con el fabricante o acudir a un intermediario en EE.UU., mientras que los supermercados más pequeños, generalmente, prefieren tratar con distribuidores o importadores, para evitar las gestiones de importación. También hay un nicho de mercado de aceitunas gourmet, que se pueden vender, además de en supermercados, en tiendas gourmet (specialty stores).

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

La FDA establece unas condiciones fitosanitarias y administrativas para los productos que se quieran introducir en el país. Todos los productos alimenticios deben cumplir la reglamen-tación sobre etiquetado que establece la FDA. Además, entre los requisitos administrativos, establecidos por la Ley contra el Bioterrorismo, se encuentra la obligación de registrarse ante

1 D’Agostinos, Calle 57 con 9ª Avenida



la FDA y de tener un representante permanente en EE.UU. Por último, las aceitunas en con-serva han de cumplir también la regulación de productos de baja acidez.

CONCLUSIONES

España sigue siendo el principal proveedor de aceitunas de EE.UU, con una cuota de im-portación del 60% en 2005. Esta cuota ha bajado, tanto en volumen como en valor, 10 puntos porcentuales en los últimos cinco años, mientras las importaciones de aceitunas de los EE.UU. han aumentado un 15.8% en volumen y un 62% en valor durante esos años. Otros países europeos, como Grecia e Italia, han aumentado sus exportaciones de aceitunas a EE.UU. a pesar del incremento de los precios. La disminución de esta cuota se debe al au-mento de las exportaciones de otros competidores, como Argentina o Marruecos. Los expor-tadores españolas de aceitunas a granel están perdiendo terreno frente a países como Ar-gentina o Marruecos, porque, aunque los precios de todas las aceitunas importadas han au-mentado, sus aceitunas son aún más baratas que las españolas.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La aceituna, según el Consejo Oleícola Internacional, es el producto preparado a partir del

fruto sano, limpio y suficientemente maduro del olivo, una vez que se le somete a tratamien-tos que garanticen su calidad y buena conservación para el consumidor.

Se trata de un fruto con carne y hueso que tiene un componente amargo (Oleuropeína), un bajo contenido en azúcar (2.6 – 6%) y un alto contenido en aceite, que depende de la esta-ción del año y la variedad de la aceituna. Estas características hacen de la aceituna una fruta que no se puede consumir directamente y que tiene que sufrir una serie procesos para hacer-la agradable al consumo humano. El componente amargo (Oleuropeína) generalmente se ex-trae de la aceituna por su mal sabor, pero no es pernicioso para la salud. Dependiendo de las regiones y de las costumbres, la fruta se trata con sodio, hidróxido de potasio, salmuera o, simplemente, agua.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Las aceitunas frescas se clasifican en el capítulo 07 del sistema armonizado de aranceles

estadounidense (HTS) y las aceitunas en conserva aforan por el código arancelario 2005.70.

Las exportaciones de aceitunas frescas a EE.UU. desde España han disminuido más de un 95% en valor y en cantidad en los últimos cinco años, pasando de 4.790 toneladas en 2001 a 57 en 2005. Por este motivo, esta nota sectorial se centrará en los datos de exporta-ciones e importaciones de aceitunas envasadas.



Tabla 1: Código arancelario de la aceituna

Código Descripción 0709903500 Aceitunas frescas o refrigeradas 0711201800 Aceitunas verdes con hueso, provisionalmente conservadas

0711202800 Aceitunas verdes con hueso para reventa

0711203800 Aceitunas con hueso

0711204000 Aceitunas con hueso, rellenas, no aptas para consumo

0712901500 Aceitunas secas, no maduras

0712902000 Aceitunas secas, maduras

Código Descripción 2005700230 Aceitunas verdes, sin deshuesar, > 8kg, en salina, > 730T

2005700260 Aceitunas verdes, sin deshuesar, < 8kg, en salina > 730T

2005700430 Aceitunas verdes, en salina, sin deshuesar, maduras, otros, contenedores > 8

2005700460 Aceitunas verdes, sin deshuesar, contenedores < 8kg

2005700600 Aceitunas verdes, sin deshuesar, en salina, > 8kg, nota adicional 4

2005700800 Las demás aceitunas verdes sin deshuesar, > 8kg,

2005701030 Aceitunas verdes, sin deshuesar, contenedor > 8kg peso seco

2005701060 Aceitunas verdes, sin deshuesar, contenedor < 8kg peso seco

2005701130 Aceitunas verdes, sin deshuesar, contenedor > 8kg peso seco

2005701160 Aceitunas verdes, sin deshuesar, contenedor < 8kg peso seco

2005701200 Las demás aceitunas verdes, sin deshuesar, en solución salina

2005701300 Otras aceitunas verdes

2005701500 Otras aceitunas verdes

2005701600 Aceitunas verdes rellenas, en salina, no > 2700T/año

2005701800 Aceitunas verdes deshuesadas/rellenas, en contenedores < 1kg peso seco

2005702000 Aceitunas verdes, deshuesadas o rellenas

2005702100 Aceitunas verdes, deshuesadas o rellenas, menos de 2.700T por año

2005702200 Las demás aceitunas verdes deshuesadas o rellenas

2005702300 Las demás aceitunas verdes rellenas, en solución salina

2005702510 Aceitunas verdes, enteras, deshuesadas, contenedor > 8kg, solución salina

2005702520 Aceitunas verdes, enteras, deshuesadas, contenedor > 8kg, solución salina

2005702530 Aceitunas verdes, partidas, cortadas > 8kg, solución salina

2005702540 Aceitunas verdes, enteras, deshuesadas, contenedor < 8kg, solución salina

2005702550 Aceitunas verdes, enteras, deshuesadas, contenedor < 8kg, solución salina

2005702560 Aceitunas verdes, partidas, cortadas < 8kg, solución salina

2005705030 Aceitunas negras, sin deshuesar, en lata > 3kg

2005705060 Aceitunas negras, sin deshuesar, en lata > 3kg



Continuación Tabla 1: Código arancelario de la aceituna Código Descripción 2005706020 Aceitunas negras, deshuesadas, en lata > 3kg

2005706030 Aceitunas negras, deshuesadas, en lata < 3kg

2005706050 Aceitunas negras, cortadas, en lata y solución salina

2005706060 Aceitunas negras, picadas, en lata y solución salina

2005706070 Aceitunas en trozos o rotas, en lata, salina

2005707000 Aceitunas negras en lata/cristal/metal

2005707500 Las demás aceitunas negras, sin enlatar, en solución salina

2005708000 Aceitunas negras, sin enlatar, preparadas o conservadas

2005708100 Aceitunas negras, preparadas, contenedores < 13kg

2005708300 Las demás aceitunas negras, preparadas, sin congelar

2005709100 Aceitunas preservadas no en solución salina, contenedor < 13 kg

2005709300 Las demás aceitunas preservadas no en solución salina, sin congelar

2005709700 Las demás aceitunas verdes, preparadas de otra manera

Fuente: www.fas.usda.gov/ustrade



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO Tabla 2: Tamaño del mercado

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento 04/05

Producción Local Toneladas 134,000 103,000 118,000 104,000 110,000** 6.7%Valor (miles $) 90,096 58,983 48,289 59,379 61,050** 2.8%

Importaciones Toneladas 101,782.4 105,475 113,846.8 112,908.3 117,667.6 4.2%Valor (miles $) 193,534 209,382 243,352 292,895 309,473 5.7%

Exportaciones Toneladas 3,738.1 3,776.9 3,252.7 3,567.6 4,235.9 18.7%Valor (miles $) 6,116 6,374 5,483 6,065 7,426 22.4%

Indicador de consumo aparente Toneladas 232,044.3 204,698.1 228,594.1 213,340.7 224,431.7 5.2%Valor (miles $) 289,746 274,739 297,124 358,339 367,097 1.3%

Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics

*Crecimiento 04/03 **Estimación

EE.UU. es un importador neto de aceitunas de mesa. Las importaciones de aceitunas han aumentado más en valor (59%), que en cantidad (15%), durante los últimos cinco años. Esta evolución refleja el incremento de los precios de las aceitunas y que EE.UU. está adquiriendo olivas de mejor calidad y, por tanto, de mayor precio. Las exportaciones de aceitunas, con un valor muy inferior al de las importaciones, también han mostrado una tendencia creciente en este periodo, a pesar de la disminución de más de un 20% de la producción entre 2001 y 2004.



2. PRODUCCIÓN LOCAL Más del 99% de las aceitunas producidas en EE.UU. se cultivan en California y una pe-

queña parte en Arizona. Hay aproximadamente 1.000 productores con una superficie de 14,289 hectáreas de olivos. La producción de aceitunas de California es principalmente de aceitunas negras de mesa (black ripe olives). El 65% de los olivos en California está en el va-lle de San Joaquín, principalmente en el condado de Tulare (53% del total). La otra área de producción es el valle de Sacramento, en los condados de Glenn y Tehama.

El 91% de la aceituna que se produjo en EE.UU. en 2005 se envasó, y el resto se destinó a producir aceite de oliva. De la aceituna de mesa envasada, casi el 70% se vende en esta-blecimientos minoristas y el 30% restante va al sector HORECA. La mayoría de las aceitunas californianas se venden deshuesadas (62%) y cortadas en rodajas (30%).

Tabla 3: Producción de aceitunas californianas, 1995/2004

Año Producción Valor Utilización Tm 1.000 $ Aceite Envasado

1995 77,500 50,069 4,000 73,000 1996 166,000 102,364 7,000 158,500

1997 104,000 66,801 3,600 99,900

1998 90,000 41,331 4,100 85,400

1999 142,000 55,011 5,000 136,500

2000 53,000 34,743 3,000 49,500

2001 134,000 90,096 3,000 130,500

2002 103,000 58,983 6,000 96,500

2003 118,000 48,289 7,500 110,000

2004 104,000 60,643 8,000 95,500

Fuente: NASS (USDA)

La aceituna tiene un ciclo de producción alternativo, es decir, una buena cosecha viene seguida de una o dos malas. En EE.UU. la producción de aceitunas ha mostrado durante los últimos diez años una tendencia ligeramente decreciente, como se puede observar en la si-guiente gráfica.

Gráfico 2: Producción de aceitunas en EE.UU. (Tm)

Fuente: California department of Food and Agriculture (www.cdfa.ca.gov)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004



Por tipo de aceituna, la variedad más cultivada en California es la Manzanillo, seguida por la variedad Sevillano y otras minoritarias.

Gráfico 3: Tipo de aceitunas cultivadas en EE.UU.

Fuente: NASS

3. IMPORTACIONES España se ha mantenido durante los últimos cinco años como el primer proveedor de acei-

tunas de EE.UU., seguido por Marruecos, Grecia y Argentina. La cuota de importación de las aceitunas españolas ha caído 10 puntos porcentuales desde 2001. Mientras el volumen total de las exportaciones españolas de aceitunas a EE.UU apenas ha variado en el mismo perio-do, el valor de las exportaciones ha crecido casi un 40% en estos cinco años, reflejando la apreciación del euro y los precios más elevados de las aceitunas españolas y del resto de las aceitunas importadas.

Tabla 4: Importaciones de aceitunas 2001

Cantidad Valor Precio Cuota 2001 Tm $ 1,000 kg Cantidad Valor 1 España 71,420.50 136,548 1.91 70.2% 70.6% 2 Grecia 13,751.40 28,129 2.05 13.5% 14.5%

3 Marruecos 10,507.00 17,783 1.69 10.3% 9.2%

4 Turquía 2,544.70 2,662 1.05 2.5% 1.4%

5 Italia 1,184.30 3,411 2.88 1.2% 1.8%

6 Francia 651.2 1,991 3.06 0.6% 1.0%

7 Portugal 498.4 664 1.33 0.5% 0.3%

8 Israel 401.3 842 2.10 0.4% 0.4%

9 Perú 246.8 426 1.73 0.2% 0.2%

10 Argentina 26.2 51 1.95 0.0% 0.0%

RESTO 550.60 1,027 1.87 0.5% 0.5%

TOTAL 101,782.40 193,534 1.90 100.0% 100.0% Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics

13%

86%

1%

Sevillano Manzanillo OtrasManzanilloSevillano




Cantidad Valor Precio Cuota 2002 Tm $ 1,000 kg Cantidad Valor 1 España 72,639.20 131,899 1.82 68.9% 63.0% 2 Grecia 14,620.40 43,335 2.96 13.9% 20.7%

3 Marruecos 11,319.00 19,978 1.76 10.7% 9.5%

4 Turquía 2,207.00 3,014 1.37 2.1% 1.4%

5 Italia 1,417.60 4,565 3.22 1.3% 2.2%

6 Francia 806.6 2,794 3.46 0.8% 1.3%

7 Portugal 782.3 912 1.17 0.7% 0.4%

8 Israel 445.5 893 2.00 0.4% 0.4%

9 Argentina 388.6 346 0.89 0.4% 0.2%

10 Perú 248.3 487 1.96 0.2% 0.2%

RESTO 600.50 1,159 1.93 0.6% 0.6%

TOTAL 105,475.00 209,382 1.99 100.0% 100.0% Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics


Cantidad Valor Precio Cuota 2003 Tm $ 1,000 kg Cantidad Valor 1 España 76,639.70 157,844 2.06 67.3% 64.9%2 Grecia 15,817.20 46,318 2.93 13.9% 19.0%

3 Marruecos 10,202.90 18,003 1.76 9.0% 7.4%

4 Turquía 2,915.20 4,480 1.54 2.6% 1.8%

5 Argentina 2,460.60 2,905 1.18 2.2% 1.2%

6 Italia 1522.2 5,487 3.60 1.3% 2.3%

7 Portugal 1076.5 1500 1.39 0.9% 0.6%

8 Francia 784.7 2846 3.63 0.7% 1.2%

9 Perú 716.4 1182 1.65 0.6% 0.5%

10 Egipto 635.3 808 1.27 0.6% 0.3%

RESTO 1,076.10 1,979 1.84 0.9% 0.8%

TOTAL 113,846.80 243,352 2.14 100.0% 100.0%Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics




Cantidad Valor Precio Cuota 2004 Tm $ 1,000 kg Cantidad Valor

1 España 71,020.50 175,563 2.47 62.9% 59.9%2 Marruecos 15,033.50 27,792 1.85 13.3% 9.5%

3 Grecia 12,432.50 58,680 4.72 11.0% 20.0%

4 Argentina 4,974.30 7,500 1.51 4.4% 2.6%

5 Turquía 3,085.80 6,491 2.10 2.7% 2.2%

6 Italia 1471.5 6,111 4.15 1.3% 2.1%

7 Perú 1243.8 2455 1.97 1.1% 0.8%

8 Portugal 1186.4 1851 1.56 1.1% 0.6%

9 Francia 847.7 3520 4.15 0.8% 1.2%

10 Israel 452.80 858 1.89 0.4% 0.3%

RESTO 1,159.50 2,074 1.79 1.0% 0.7%

TOTAL 112,908.30 292,895 2.59 100.0% 100.0%Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics


2005 Cantidad Valor Precio Cuota Tm $ 1,000 kg Cantidad Valor 1 España 71,527.50 187,263 2.62 60.8% 60.5%2 Grecia 17,233.30 61,758 3.58 14.6% 20.0%

3 Marruecos 10,077.70 20,051 1.99 8.6% 6.5%

4 Argentina 6,487.70 11,116 1.71 5.5% 3.6%

5 Turquía 3,337.50 7,372 2.21 2.8% 2.4%

6 Egipto 2306.5 3652 1.58 2.0% 1.2%

7 Italia 1814.7 7,366 4.06 1.5% 2.4%

8 Portugal 1651.2 2657 1.61 1.4% 0.9%

9 Perú 1077.4 1989 1.85 0.9% 0.6%

10 Francia 857 3641 4.25 0.7% 1.2%

RESTO 1,297.10 2,608 2.01 1.1% 0.8%

TOTAL 117,667.60 309,473 2.63 100.0% 100.0%Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistic

Las importaciones totales de aceitunas de EE.UU: han aumentado un 15% en volumen y un 60% en valor entre los años 2001 y 2005 y sus principales proveedores han sido España, Grecia y Marruecos. Los países cuyas exportaciones de aceitunas a EE.UU. han mostrado un mayor crecimiento en estos años han sido Grecia, con precios superiores a los españoles, y Marruecos, con precios inferiores.



El precio medio (FOB) de las aceitunas importadas en EE.UU. ha aumentado a una tasa media anual del 8% y no sólo ha aumentado el precio de las aceitunas europeas, sino tam-bién el de las provenientes de países como Marruecos, Turquía o Argentina (a partir de 2001), porque el precio de las aceitunas no lo determina el mercado estadounidense, sino el europeo. Aún así, las importaciones de aceitunas de EE.UU. han seguido aumentando con los años, pero la cifra de aceitunas importadas de España se ha mantenido constante. Mien-tras el volumen de exportaciones de aceitunas de España a EE.UU. apenas ha variado entre el 2001 y el 2005, Grecia, Italia y, en menor medida, Francia, han logrado aumentar el volu-men de sus exportaciones de aceitunas a EE.UU. con precios muy superiores a los españo-les. Por su parte, Marruecos y Argentina lo han hecho con precios inferiores.

Por tipos de envase, las aceitunas envasadas a granel suponen sólo el 15,5% de las im-portaciones totales de aceitunas de EE.UU., y su precio es un 15% inferior al de las aceitunas envasadas para consumo minorista. Las importaciones de aceitunas españolas a granel si-guen el mismo patrón que las importaciones generales, suponen sólo el 11.7% del total de importaciones de aceitunas españolas.

Tabla 9: Importaciones totales de aceitunas por tipo de envase de EE.UU.

2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL GRANEL Cantidad 15,052.7 15,602.6 18,221.4 16,557.3 18,211.1Valor 24,555 25,500 32,695 37,359 42,393

TOTAL NO GRANEL Cantidad 86,729.5 89,872.5 95,625.4 96,351.1 99,456.5Valor 168,981 183,882 210,657 255,536 267,078

TOTAL IMPORTACIONES Cantidad 101,782.4 105,475.0 113,846.8 112,908.3 117,667.6Valor 193,534 209,382 243,352 292,895 309,473

Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistic

Tabla 10: Exportaciones de aceitunas españolas a EE.UU. por tipo de envase

2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL GRANEL Cantidad 10,324.7 11,291.4 10,978.6 9,577.9 8,358.5Valor 14,789 15,689 16,809 19,231 17,545

TOTAL NO GRANEL Cantidad 61,095.6 61,347.8 65,660.8 61,442.4 63,113.2Valor 121,760 116,211 141,036 156,332 169,725

TOTAL Cantidad 71,420.3 72,639.2 76,639.4 71,020.3 71,471.7Valor 136,549 131,900 157,845 175,563 187,270

Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistic



Las exportaciones de aceitunas españolas a granel a EE.UU. han disminuido un 19% des-de el año 2001 y las de aceitunas envasadas han aumentado sólo un 3%. La cuota de impor-taciones de España de aceitunas a granel ha pasado de un 68.6% en 2001 a un 45.9% en 2005, mientras que la de aceitunas envasadas ha bajado del 70% al 63% Aunque el precio medio (FOB) de todas las aceitunas importadas ha aumentado entre 2001 y 2005, algunas de las empresas americanas que importan aceitunas a granel han cambiado las aceitunas espa-ñolas por las marroquíes o las argentinas, que siguen siendo más baratas.

4. COMPETIDORES

Los principales competidores de las aceitunas españolas en EE.UU. son las griegas y las marroquíes. Los tres países han mantenido un volumen de exportaciones de aceitunas a EE.UU. prácticamente constante a lo largo de los últimos cinco años. Otros países, como Ar-gentina, Turquía o Egipto, han aumentado sus cuotas de importación en comparación con España, Grecia o Marruecos, pero están aún muy por detrás de sus cifras de exportación de aceitunas. Marruecos ha firmado con EE.UU. un acuerdo de libre comercio que entró en vigor el 1 de enero de 2006, en el que eliminan los aranceles para las aceitunas, entre otros mu-chos productos. Pero en este mismo acuerdo, para proteger las aceitunas de California, se exige que las aceitunas negras que vengan de Marruecos tengan un precio FOB mínimo, dis-tinto dependiendo de la partida arancelaria, que oscila entre 1.6 y 0.97 dólares el kilo.

Gráfico 4: Principales proveedores de aceitunas de EE.UU. (Tm)

Fuente: US Department of Commerce

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000

2001 2002 2003 2004 2005

España Grecia Marruecos



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

EE.UU. es uno de los mayores consumidores de aceitunas del mundo, con un consumo anual de 170.000 toneladas. Las aceitunas se consumen principalmente en ensaladas, pizzas y bocadillos y, cada vez, más como aperitivo.

Gráfico 5: Consumo per cápita de aceitunas en EE.UU.

Fuente: USDA/Economic Research Service. Data last updated Dec. 21, 2005

El consumo de aceitunas en EE.UU. sigue un patrón parecido al de la producción, alter-nando años de mayor y menor consumo. Entre el año 2000 y el año 2002, el consumo per cápita de aceitunas en EE.UU. aumentó un 36% y a partir del año 2002 se ha mantenido constante en 0.59 kilos por persona anuales.

El mercado de la aceituna en EE.UU. es muy competitivo, hay muchas marcas y marcas blancas de calidad, muchas son aceitunas españolas. No obstante, es difícil que el consumi-dor reconozca una marca en particular. Existen algunas marcas muy conocidas de aceitunas, como Haddon House, Santa Barbara o GOYA, que distribuye aceitunas y otros encurtidos españoles, dirigida al segmento hispano de la población,.

Algunos de los factores que pueden influir en el mercado de la aceituna en EE.UU. son los siguientes:

0.000.100.200.300.400.500.600.700.80

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004



• Factores legales: Los productores e importadores de productos alimenticios han de cumplir todos los requisitos impuestos por el departamento de agricultura de EE.UU. (USDA).

• Factores políticos: El 1 de enero de 2006 entró en vigor un acuerdo de libre comercio entre EE.UU. y Marruecos, por el que las aceitunas provenientes de Marruecos están exentas de arancel.

• Factores económicos: Por una parte, el crecimiento sostenido de la economía esta-dounidense favorece el consumo de productos incluidos dentro del sector gourmet. Por otra parte, la debilidad del dólar frente al euro hace que las exportaciones españolas se resientan.

Paralelamente, hay que tener en cuenta otras tendencias que se observan en el mercado de la aceituna:

• Consumo de aceitunas en pizzas y bocadillos: Tradicionalmente, una salida comer-cial importante de la aceituna negra californiana era el de la restauración. En EE.UU. hay gran tradición de utilizar aceitunas en pizzas y sandwiches. Generalmente, la acei-tuna utilizada suele ser negra deshuesada y en rodajas. En este sentido, es muy rele-vante que Subway, una de las cadenas de comida rápida más importantes de EE.UU. especializada en bocadillos, tenga actualmente dos proveedores de aceitunas homolo-gados: uno de España y otro de Marruecos.

• La aceituna es un ingrediente habitual en las ensaladas americanas y en general se utilizan, como en las pizzas y sandwiches, aceitunas negras deshuesadas. Sería por tanto de gran importancia conseguir que el consumidor y el restaurador americano in-cluyera también la aceituna verde, deshuesada o rellena como ingrediente de ensala-das.

• Importancia del precio: La aceituna, verde o negra, es un producto en el que el precio es determinante. La mayoría de las importaciones se venden con la marca del cliente, es decir, un importador puede cambiar de proveedor y seguir vendiendo su producto con la misma marca. Como consecuencia, ante calidades parecidas, el precio es fun-damental para el consumidor final. España se he visto perjudicada en este sentido por la apreciación del euro de los últimos años. Grecia y Marruecos han irrumpido con fuerza en el mercado de la aceituna en EE.UU., Grecia con precios superiores y Ma-rruecos con precios inferiores a los españoles. Grecia sufrirá la misma pérdida de competitividad que España, debido a la apreciación del euro respecto al dólar, pero és-te no es el caso de Marruecos.

• Aumento de las marcas blancas o marcas de establecimientos: Algunos canales de distribución comercializan las aceitunas con su propia marca. Esta política de actua-ción tiene la ventaja para la empresa exportadora de no requerir inversión, pero puede suponer la pérdida repentina de este cliente debido a la entrada en escena de otro pro-veedor con un precio inferior.

• Producto gourmet: Sería conveniente que nuestras empresas insistan no sólo en un buen precio sino también en una excelente calidad. Las aceitunas gourmet están ad-quiriendo gran popularidad entre el consumidor americano de alto poder adquisitivo,



siendo este un nicho muy interesante para nuestras empresas debido a su continua in-novación. Un formato muy a tener en cuenta es la aceituna rellena con productos como anchoa, pimiento, limón, queso, ajo, almendras, etc., siendo estas variedades muy va-loradas en el canal gourmet. En este segmento de calidad, no hay que olvidar la impor-tancia que tiene en este mercado un envase atractivo.

Por último, hay que considerar los nuevos gustos y tendencias que se han desarrollado entre los consumidores y que pueden influir en el consumo de aceitunas en EE.UU:

• Sabor: Hay una influencia cada vez mayor de las cocinas étnicas con sabores fuertes: Hindú, latina, TexMex. Además, en EEUU hay un nicho de población que está enveje-ciendo y que necesitará cada vez sabores más fuertes (generación del baby boom). Aceitunas, pepinillos otros encurtidos se han convertido en una de las opciones prefe-ridas por los consumidores americanos a la hora de "picar". Las opciones son cada vez mayores y los fabricantes apuestan por nuevos sabores, rellenos y aliños para dar res-puesta a la demanda de todos los públicos.

• Salud: El culto al cuerpo y la necesidad de mantenerse joven hacen que la población de EE.UU. demande cada vez más productos beneficiosos para la salud. Hoy en día, gran parte de los consumidores que demandan este tipo de alimentación son los de la generación del baby boom, que tienen un alto poder adquisitivo y pueden permitirse alimentos más caros. Las aceitunas contienen muchos de los aminoácidos esenciales, gran cantidad de minerales, carotenos (provitamina A), vitamina C y tiamina, y una buena cantidad de fibra. Aportan unas 150 calorías, por 100 gramos.

• Alimentación ecológica: La popularidad de los alimentos ecológicos en EEUU se de-be a la desconfianza respecto a la elaboración de los alimentos, a las sustancias con-taminantes y perjudiciales para la salud. El Programa Nacional de productos Ecológi-cos (NOP: National Organic Program) establece los requisitos y procesos que tienen que seguir los fabricantes, procesadores, distribuidores y minoristas para que un pro-ducto pueda acceder a la certificación oficial de producto ecológico. La información re-lativa a este programa se encuentra en http://www.ams.usda.gov/nop/indexIE.htm.

• Seguridad: La seguridad y la higiene de los alimentos tiene gran importancia para los consumidores y las autoridades estadounidenses. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se aprobó la ley de Bioterrorismo el 12 de junio de 2002 (Bioterrorism Act). Esta ley exige, entre otras cosas, que todas las empresas que ex-porten productos agroalimentarios a EE.UU. se den de alta en la FDA y que tengan un representante en EE.UU.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los precios de la aceituna han oscilado a lo largo de los años, pero han mostrado una ten-dencia decreciente. Llegaron a un máximo histórico en 1981, pagándose 1.200 dólares2 por tonelada de olivas a los agricultores y en 2004 estaban en 571 dólares por tonelada. El Con-sejo de Cultivadores de Aceitunas (Olive Growers Council) es una organización que persigue mejorar los precios pagados a los productores de aceitunas estadounidenses.

Gráfico 6: Evolución de los precios al productor de la aceituna en EE.UU., 1999/2004

Fuente: Agricultural Prices 2004 Summary: Released July 22, 2005, by the National Agricultural Statistics Service (NASS),

Agricultural Statistics Board, U.S. Department of Agriculture.

Las aceitunas no se consideran, en general, un producto gourmet y su precio se fija de acuerdo con esta percepción. Así, el precio medio de las aceitunas envasadas que se en-cuentran en los supermercados sería el siguiente:

2 En dólares del año 2000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1999 2000 2001 2002 2003 2004

$ / Tn



Tabla 11: Escandallo: aceitunas verdes, enteras o rellenas, en envases de menos de 8 kg

$ / kgPrecio CIF 3.54Arancel 0.86Coste importador 4.4Margen importador 30% 1.32Coste distribuidor 5.72Margen distribuidor 40% 2.29Coste minorista 8.01Margen minorista 20% 1.60PVP 9.61

Fuente: Census Bureau, Elaboración propia

No obstante, también hay aceitunas que entran dentro del sector specialty o gourmet, con precios más altos y que se pueden adquirir tanto en supermercados como en tiendas espe-cializadas. Hay aceitunas, de variedades determinadas, rellenas con ajo o con almendras, que pueden llegar a costar al consumidor hasta 40 dólares el kilo, frente a las aceitunas es-pañolas de Goya, que cuestan entre 8 y 12 dólares el kilo.

Las aceitunas españolas, incluso las que se venden frescas al peso, tienen un precio infe-rior a las aceitunas provenientes de Grecia o, incluso, a aceitunas producidas en California. Los americanos asocian el término spanish con América Latina, por lo que estarán dispuestos a pagar más por aceitunas griegas o italianas, que tienen imagen de productos gourmet.

En los anexos se ofrecen precios de aceitunas de tres supermercados distintos: Food Em-porium, un supermercado orientado a personas de renta media / alta; Gristedes, un super-mercado orientado a personas de renta media / baja y Fresh Direct, un servicio de supermer-cado por Internet que lleva la compra y platos preparados a casa.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En EE.UU. el término “español” (spanish) se identifica con hispano, es decir, latinoameri-cano. Los productos de origen latinoamericano se perciben como productos de baja calidad y, por ello, a la hora de introducir en este mercado productos españoles como el jamón serrano, es más conveniente usar la expresión from Spain o, simplemente, la palabra Spain.

Desde hace unos años se observa una tendencia entre cocineros, restauradores, periodis-tas gastronómicos y, en menor medida, entre consumidores, de apreciación y reconocimiento de la cocina y de los alimentos españoles. A este aumento de popularidad de los productos agroalimentarios españoles ha contribuido el excelente momento que atraviesa la cocina es-pañola en el plano internacional, identificada en algunos cocineros “estrella”, unos asentados en España - Ferrán Adrià, Sergi Arola, Juan María Arzak – y otros en EEUU – José Andrés -. Por ello es importante distinguir entre los alimentos de España y la cocina española. Los pri-meros son productos de origen español que pueden reflejar una gran tradición: el jamón Se-rrano, el queso Manchego, chorizo, pimentón de la vera, morcilla, etc. Mientras que cuando se habla de cocina española se hace referencia a los platos que los cocineros o los españo-les preparan y es clave para que los ingredientes adquieran popularidad.

Las aceitunas españolas son menos conocidas que las griegas, las francesas o las italia-nas como producto gourmet. Tradicionalmente, las spanish olives se venden en EE.UU. en supermercados como aceitunas envasadas baratas. No obstante, a medida que el conoci-miento de la gastronomía y los productos españoles aumenta entre los americanos, será más fácil para los exportadores españoles de aceitunas gourmet vender su producto a precios más elevados.



VI. DISTRIBUCIÓN

Las aceitunas se distribuyen a través de dos canales: el HORECA (Foodservice) y el canal minorista. Dentro del canal HORECA se puede diferenciar entre las grandes cadenas de ali-mentación, como McDonald’s o Subway, y restaurantes más pequeños o independientes. Es más probable que las grandes cadenas de restaurantes contacten directamente con los fabri-cantes de las aceitunas, mientras que los restaurantes más pequeños o independientes acu-dirán a importadores o distribuidores de su zona. Por ejemplo, la cadena de bocadillos Sub-way, una de las más importantes de EE.UU., tiene dos proveedores autorizados de aceitu-nas: uno de Marruecos y otro de España.

La distribución minorista de alimentos en EE.UU. está atravesando un periodo de trans-formación y cambio en el que se distinguen dos tendencias contrapuestas. Por un lado, cada vez hay más grandes superficies o grandes supermercados que ofrecen sus productos, que no son necesariamente de mala calidad, a precios bajos, como Wal Mart o Costco. Por otro lado, la preocupación de los consumidores por la salud y la apariencia física, combinada con el alto poder adquisitivo de la generación del baby boom y los jóvenes profesionales, genera que, sobre todo en las grandes ciudades, aparezcan tiendas gourmet con productos más ca-ros y de mayor calidad.

Las aceitunas no se consideran, en general, un producto gourmet y son muy sensibles al precio. Esto no quiere decir que no haya aceitunas de calidad que se puedan vender en esta-blecimientos gourmet: aceitunas ecológicas, kosher, etc.

En la distribución minorista de alimentos en EE.UU. se distinguen tres grandes tendencias:

Las grandes compañías distribuyen sus productos a través de los supermercados. Esto significa que las grandes cadenas, que cuentan con centrales de compra, hacen los pedidos directamente de los fabricantes o sus representantes para su envío en grandes cantidades a sus almacenes, para después enviarlo a los establecimientos. Los productos también se pue-den comercializar a través de mayoristas intermediarios que almacenan y distribuyen a cade-nas de menor tamaño, supermercados independientes y otros establecimientos.

Las compañías de tamaño medio generalmente se apoyan en distribuidores con redes regionales o locales. Distribuyen a establecimientos independientes y a tiendas gourmet, pero también a cadenas de supermercados. Los patrones de distribución se ajustan a las necesi-



dades de los productos, es decir productos sin apenas publicidad y que venden mucho me-nos que las grandes marcas.

Las empresas de pequeño tamaño y las que elaboran productos gourmet suelen distri-buir a menudo ellos mismos, apoyándose en comerciales de la propia empresa y en contac-tos personales para conseguir colocar los productos en las estanterías.

Las principales figuras intermediarias en la distribución de alimentos son:

a) Brokers

El broker es un agente independiente que no toma posesión del producto, pero que facilita la venta del mismo. Actúa por cuenta del exportador o del importador, según los casos. Se trata de un representante, normalmente especializado en un área geográfica, e incluso en una familia de productos, y que conoce a la perfección el mercado.

Normalmente, tienen contactos con los supermercados y conocen al personal encargado de dar el visto bueno al producto, por lo que su colaboración puede ser una gran ayuda en el proceso de introducción del producto en los supermercados.

Los brokers trabajan a comisión, la cual puede variar mucho dependiendo del tamaño del cliente, volumen de ventas, etc. No obstante, en general podríamos situarla alrededor del 5%.

Para más información sobre las funciones de un broker en el sector de la alimentación, pueden dirigirse a la National Food Brokers Association, cuyos datos se adjuntan:

National Food Brokers Association

2100 Reston Parkway, Suite 400

Reston, Virginia 20191-1218

Tel: (703) 758-7790, Fax: (703) 758-7787

Internet: http://www.asmc.org

b) Importadores

El importador se encarga de que la mercancía pase los trámites de aduanas y la lleva a su almacén, donde queda hasta que se vende. Sus clientes pueden ser una central de com-pra de supermercados, distribuidores, o una cadena de tiendas. Toma posesión del pro-ducto, por lo que tiene un gran interés en que se venda y colabora activamente en el pro-ceso de búsqueda de nuevos clientes. Tiene el inconveniente de que a veces se puede perder el control sobre la comercialización del producto en el mercado de destino.

El margen que el importador carga al producto puede variar mucho, dependiendo de la empresa, e incluso del segmento de población al que va dirigido el producto. No obstante, suele estar alrededor del 30%.

c) Distribuidores

El distribuidor se encarga de almacenar y distribuir el producto entre la red de clientes del importador, en cuyo caso no realizará un esfuerzo de venta, o entre la suya propia. Su



función es puramente logística y llevan multitud de productos, aunque pueden estar espe-cializados en una categoría concreta. Son los distribuidores los que se encargan de llevar el producto a la central de compra de los supermercados. Si el distribuidor no realiza un esfuerzo de venta, el producto puede quedar almacenado, sin que nadie lo pida durante un tiempo, al término del cual es liquidado por no ser interesante. En estos casos, es conve-niente hacer un seguimiento de producto.

El margen que suelen tener sobre el producto es del 30% sobre el precio al que se lo ven-de el importador.

d) El importador-distribuidor

El importador-distribuidor es el que ofrece el servicio más completo al exportador. Se en-cargan de importar el producto, despacharlo en aduanas, almacenarlo, buscar los clientes y distribuirlo a los mismos.

El margen de estas empresas es mayor que el de los importadores o distribuidores, ya que combinan las funciones de los dos. Suele estar alrededor del 40%-50% sobre el precio al que se lo vende el fabricante, aunque esta cifra es estimativa. Tiene la gran ventaja de que el precio final resulta más competitivo, ya que interviene un intermediario menos y existe un mayor control sobre el proceso de comercialización del mismo

La distribución minorista está muy concentrada, las cuatro mayores cadenas de supermer-cados (Wal Mart, SuperValu, SafeWay, y Ahold) controlan alrededor del 40% del mercado. Generalmente las empresas conserveras venden sus productos a los mayoristas de alimen-tos, al importador o al distribuidor, que mantienen redes de almacenes en todo el territorio nacional y son los que abastecen a los minoristas. Si los minoristas son grandes cadenas de establecimientos, es frecuente que los productores entreguen directamente la mercancía en sus redes de almacenes.

Tabla 12: Cuota de mercado de ventas de alimentación por tipo de establecimiento

Cuota de mercado Ventas Anuales Número de tiendas 2004 2009 2004 2009 2004 2009

Total supermercados 52,0% 46,3% 419.950,9 420.998,5 41.455,0 40.500,0Convencional 12,4% 10,4% 100.117,8 94.154,3 14.690,0 13.815,0Hipermercado 20,1% 17,3% 162.526,0 157.586,0 8.225,0 8.000,0Alimentación / Farmacia 14,4% 13,1% 113.766,7 119.455,1 5.158,0 5.415,0Natural / Gourmet 0,6% 0,8% 4.965,0 7.534,2 762,0 1.051,0Limited-Assortment 1,7% 2,0% 13.398,9 18.184,5 2.600,0 3.219,0Grandes Almacenes 1,7% 1,5% 14.118,6 13.572,1 520,0 500,0Otro 1,4% 1,2% 11.058,0 10.512,4 9.500,0 8.500,0Total tiendas conveniencia 16,1% 14,9% 130.400,0 135.827,9 138.205,0 145.115,0Con gasolina 13,7% 12,7% 110.844,0 115.458,1 111.946,0 117.543,0 Cuota de mercado Ventas Anuales Número de tiendas



Continuación Tabla 12: Cuota de mercado por tipo de establecimiento 2004 2009 2004 2009 2004 2009

Sin gasolina 2,4% 2,2% 19.555,0 20.369,8 26.259,0 27.572,0Total tiendas no tradiciona- 31,9% 38,7% 257.988,1 352.240,5 44.188,0 54.990,0Clubes mayoristas 6,7% 7,8% 54.398,1 71.033,1 1.050,0 1.220,0Grandes superficies 12,9% 17,8% 103.966,2 161.734,7 2.293,0 3.177,0Tiendas de dólar 1,5% 2,0% 12.168,0 18.147,6 18.000,0 24.405,0Farmacias 4,5% 5,1% 36.476,7 46.037,7 18.660,0 21.440,0Mass Merchants 5,8% 5,6% 46.630,0 50.503,5 4.005,0 4.568,0Militares 0,5% 0,5% 4.349,0 4.784,0 180,0 180,0TOTAL 808.339,0 909.067,0 223.848,0 240.605,0

Fuente: The Food Institute Report 2005 (No incluye datos de Wal Mart y otros establecimientos)

Según estimaciones de The Food Institute, las ventas de alimentación en el 2009 seguirán estando dominadas por los supermercados tradicionales. Un formato de establecimiento minorista que está aumentado su cuota de ventas en alimentación es el de la gran superficie (supercenter). Wal Mart y Target ya están implementado este tipo de tienda, en la que los consumidores pueden adquirir todos los productos de alimentación presentes en un supermercado tradicional y, además, otros productos de consumo a precios económicos.

La distribución minorista en EE.UU. se clasifica en los siguientes establecimientos:

1. Supermercados y groceries

En EE.UU. se consideran supermercados todos los establecimientos con un volumen de ventas superior a 2 millones de dólares al año. Según el Food Marketing Institute, en los supermercados se producen alrededor del 80% de las ventas minoristas de ali-mentación. Los establecimientos con ventas inferiores a 2 millones de dólares se con-sideran groceries, aunque también existen cadenas de groceries con capacidad de stock que, a la hora de adquirir productos, tienen los mismos patrones que los super-mercados. Generalmente, los supermercados forman parte de una central de compra, de la que se aprovisionan. Si el producto interesa al supermercado, se expondrá du-rante un periodo de prueba, al final del cual se evaluará, y si la rotación y las ventas no responden a las expectativas, se retirará de los estantes. Este periodo de prueba pue-de oscilar entre los tres y los seis meses. Algunos supermercados piden incluso apoyo económico como compensación de los gastos en los que incurren al retirar el producto de las estanterías.

La gran mayoría de los supermercados suele pedir una cantidad (slotting fee) para que se introduzca el producto en las tiendas. Esta cantidad varía entre cadenas y depende del número de establecimientos con el que cuenta cada cadena, pero puede situarse entre los $3.000 y $10.000. Esta cantidad se puede pagar en dinero, o negociar su pa-go en mercancía, adquisición de espacios publicitarios en la revista de la cadena, pro-mociones, facilidades de pago, etc.

Para intentar vender a los supermercados de menor tamaño es conveniente que el ex-portador español cuente ya con un importador o distribuidor, ya que para un producto,



es extremadamente difícil que la central de compra lo importe directamente, pues no tiene garantías de éxito.

A la hora de intentar introducir un producto en el supermercado es importante que esté correctamente etiquetado, incluyendo no sólo la etiqueta nutricional sino también el código de barras (UPC). La gran mayoría de los supermercados cuentan con scanner por lo que exigen que los productos lleven el UPC, para su lectura.

Más de del 82% de los supermercados americanos tienen en stock ciertos productos gourmet. La selección de estos productos varía en función de una serie de factores: la filosofía e imagen del establecimiento, las características demográficas, el vecindario, el espacio disponible y lo que vende la competencia. Los productos gourmet, como ciertos tipos de aceitunas, generalmente rellenas y de importación, no sólo tienen már-genes de beneficios altos para los supermercados, sino que además mejoran la ima-gen del establecimiento.

El margen de beneficio de los supermercados oscila entre el 30% y el 35% del precio de adquisición. En el caso de las grandes cadenas, como Wal Mart o Costco’s, el mar-gen suele ser de un 20%, porque renuncian a parte del beneficio unitario exigiendo productos que tengan mayor rotación. Por su parte los pequeños establecimientos sue-len aplicar un margen de beneficio más elevado, entre el 40% y el 50%, aunque por lo general no cobrarán slotting fee.

2. Grandes superficies:

En inglés se llaman supercenters a los establecimientos que reúnen en una misma su-perficie diversos tipos de productos: alimentación, muebles, productos del hogar, pro-ductos para coches, libros y discos, etc.

Su gran capacidad de compra les concede una posición negociadora muy fuerte frente a los proveedores de los productos. De esta manera pueden reducir su margen de be-neficios a entre un 15% y un 20%, recuperando luego gracias a la alta rotación de los productos.

El líder en grandes superficies en EE.UU. es Wal Mart, que cuenta con 1886 estable-cimientos de estas características y planea triplicar este número para el año 2010.

3. Tiendas Gourmet

Son los establecimientos que venden productos agroalimentarios de alta calidad y pre-cio elevado. Este tipo de establecimientos ha experimentado un desarrollo considera-ble en los últimos años y en ellos se pueden encontrar productos gourmet que nor-malmente no se venden en los supermercados normales, bien por su elevado precio o su reducida demanda.

No existe un tipo de tienda gourmet típica, ya que van desde pequeños establecimien-tos familiares a grandes emporios. Aun así, podemos dividirlos en dos: la tienda gour-met generalista y la especializada en algún producto. Por su parte, las tiendas gourmet generalistas más importantes son las siguientes: Dean & De Luca, con 12 estableci-mientos en Nueva York, Nueva Jersey, Washington DC, Carolina del Norte, Kansas y



California, que ofrece también venta por catálogo y página web B2C3; Balducci’s, grupo que tiene distintos establecimientos en EE.UU. bajo los nombres de Sutton Place Gourmet, Balducci’s y Hay Day Country; Farm Market; Zabar’s y Fairway Market en Nueva York; West Point Market en Ohio y Zingerman’s en Michigan, Williams Sonoma y Sur la Table.

Conviene saber que, por lo general, este tipo de tiendas realiza la mayor parte de las ventas en el último trimestre del año, circunstancia que se debe tener en cuenta al pla-nificar la fecha de introducción del producto en el mercado.

Entre los clientes habituales de este tipo de establecimientos está la generación del baby-boom, que engloba al grupo demográfico nacido entre 1946 y 1964 con alto po-der adquisitivo. Teniendo en cuenta este factor, el Food Institute predijo que para 2015 el epicentro de concentración de las tiendas gourmet pasaría del Medio Atlántico a otras zonas del país como los estados del Pacífico o del Sur – Florida y Georgia, espe-cialmente -, como consecuencia de los procesos migratorios que se producirán a me-dida que esta generación se retire y busque climas más agradables para vivir su jubila-ción.

Este canal de distribución privilegia la importación directa. Esto quiere decir que para vender en los mismos el exportador se tiene que dar a conocer. Es cierto que existen multitud de ferias y show-rooms donde se dan cita muchos compradores estadouni-denses. No obstante, el mejor medio continúa siendo el contacto directo, (envío de muestras y catálogos, entrevistas personales), lo que, a su vez, disminuye los costes, ya que se ahorran intermediarios.

El margen que suelen cargar este tipo de tienda minorista puede variar entre un 50%-70%.

4. Warehouse Clubs (Cash and Carry)

Son grandes superficies situadas en la periferia de los grandes centros urbanos. Tie-nen precios de un 15% a un 30% inferiores a los existentes en los circuitos de distribu-ción tradicionales y basan su funcionamiento en un servicio reducido, una presentación simplificada en estanterías y en una política de precios bastante agresiva. Sólo se permite el acceso a aquellos clientes que pagan la cuota anual del establecimiento en cuestión, que oscila entre 20 y 50 dólares.

Los líderes en este segmento son Sam’s, filial de Walmart, y Costco, los cuales impor-tan directamente los productos que venden, sin necesidad de intermediarios ni de la comisión respectiva.

Presentación y envases

Las aceitunas de mesa pueden presentarse en una de las siguientes formas, según el tipo y elaboración: 3 B2C.: Business to Consumer: Páginas web en la que los productores o minoristas venden directamente al con-sumidor final.



- Aceitunas enteras (whole): Las aceitunas que conservan su forma original y a las que no se les ha sacado el hueso.

- Aceitunas deshuesadas (pitted): Las aceitunas a las que se les ha sacado el hueso y conservan prácticamente su forma original.

- Aceitunas rellenas (stuffed): Las aceitunas (verdes) deshuesadas, rellenas con uno o más productos adecuados, siendo generalmente pimiento, anchoa, o sus pastas naturales preparadas.

- Especialidades: Las aceitunas (verdes) deshuesadas, rellenas a mano con uno o más productos adecuados, siendo generalmente almendra, avellana, alcaparra, cebolla y cáscaras de naranja o limón.

- Rodajas (sliced): Las aceitunas deshuesadas, cortadas en segmentos transversales de espesor relativamente uniforme.

- Rotas (broken): Las aceitunas que se han roto accidentalmente durante el proceso de deshuesado o relleno, y que ordinariamente contienen trozos de material de relleno (pimiento o su pasta natural preparada).

- Alcaparrado: Las aceitunas enteras o deshuesadas, generalmente de pequeño tamaño (perdigón), mezcladas con alcaparras y material de relleno (pimiento o su pasta natural pre-parada) o sin él. En el conjunto del producto comercializado en esta forma, predominan las aceitunas.

- Al peso: En algunos supermercados de EE.UU., sobre todo los que ofrecen alimentos gourmet, hay una sección en que las aceitunas se venden al peso.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

A. Aranceles y cuotas

Las aceitunas de mesa envasadas aforan por el capítulo arancelario 2005.70 y los arance-les aplicables oscilan entre los 3.7 y los 10.1 centavos. A continuación se puede encontrar una relación más detallada del arancel por código arancelario, clasificados según el código TARIC.

Tabla 13: Aranceles de aceitunas envasadas

Código Descripción arancelaria Arancel $ / kg

2005.70 Aceitunas Sin deshuesar

Maduras, en contenedores de menos de 13kg, peso seco

2005.70.02 Cantidad agregada total menor de 730 toneladas en el curso del año.

2005.70.02.30 En contenedores que lleven más de 8kg, peso seco 0.0542005.70.02.60 En contenedores de menos de 8 kg, peso seco 0.0542005.70.04 Otras

2005.70.04.30 En contenedores de más de 8 kg, peso seco 0.0372005.70.04.60 En contenedores de menos de 8 kg, peso seco 0.037 Otras

En contenedores de más de 8kg, peso seco. Aceitunas verdes para em-

2005.70.06.00 Described in additional U.S. note 4 to this chapter and entered pursuant 0.0372005.70.08.00 Otras 0.0372005.70.12.00 Otras 0.037 Deshuesadas o rellenas

Paquete:

Rellenas, en paquetes de menos de 1 kg, peso seco

2005.70.16.00 En una cantidad agregada que no exceda de 2.700 Tm en el curso del 0.054



Continuación Tabla 13: Aranceles de aceitunas envasadas

Código Descripción arancelaria Arancel $ / kg

2005.70.18.00 Otras 0.0692005.70.23.00 Otras 0.069

2005.70.25 Otras

En contenedores de más de 8 kg, peso seco

2005.70.25.10 Enteras deshuesadas 0.086

2005.70.25.20 Enteras rellenas 0.086

2005.70.25.30 Otras: rotas, en rodajas o para ensaladas 0.086

En contenedores de menos de 8 kg, peso seco

2005.70.25.40 Enteras deshuesadas 0.086

2005.70.25.50 Enteras rellenas 0.086

2005.70.25.60 Otras: rotas, en rodajas o para ensaladas 0.086

No verdes

Envasadas

2005.70.50 Con hueso

2005.70.50.30 En contenedores de más de 0.3 kg, peso seco 0.093

2005.70.50.60 En contenedores de menos de 0.3 kg, peso seco 0.093

2005.70.60 Otras

Enteras deshuesadas

2005.70.60.20 En contenedores de más de 0.3 kg, peso seco 0.101

2005.70.60.30 En contenedores de menos de 0.3 kg, peso seco 0.101

2005.70.60.50 En rodajas 0.101

2005.70.60.60 Troceadas 0.101

2005.70.60.70 Otras, rotas 0.101

Otras, no en lata

2005.70.70.00 En contenedores al vacío de cristal o metal 0.099

2005.70.75.00 Otras 0.043

Preparadas o preservadas de otro modo

Verdes, en contenedores de menos de 13 kg, peso seco

2005.70.91.00 En una cantidad agregada que no exceda de 550 Tm en el curso del año 0.055

2005.70.93.00 Otras 0.088

2005.70.97.00 Otras 0.088

Fuente: Market Acess Database, 2006

También hay contingentes arancelarios para algunos tipos de aceituna que permiten la im-portación de cierta cantidad de producto a aranceles reducidos. No se limita la importación de



mercancía, pero el exceso sobre la cantidad especificada en el contingente deberá pagar un arancel más alto. El contingente aplicable a la aceituna no se asigna por países, sino que si-gue un sistema global. Es decir, se van beneficiando de la misma aquellos exportadores que hayan introducido la mercancía primero, hasta el momento en el que se agota. A partir de ese momento, se aplica un arancel más elevado. En la práctica, sin embargo, los contingentes impuestos a las aceitunas tienen una influencia casi nula en las exportaciones españolas, ya que afectan a tipos de aceitunas cuyo volumen de importaciones es notablemente inferior al límite cuantitativo impuesto por la cuota.

B. Normativa de homologación y registro

Las aceitunas, como la mayoría de los productos alimenticios4, deben cumplir todas las normas establecidas por la FDA (Food and Drug Administration), que depende del Departa-mento de Sanidad de EE.UU.

La Ley de Salud Pública y de Prevención y Respuesta al Bioterrorismo (Bioterrorism Act) aprobada el 12 de junio de 2002, establece ciertos requisitos que las empresas alimenticias que quieran exportar a EE.UU. tienen que cumplir y persigue los siguientes objetivos:

- Mejorar la preparación en caso de ataques terroristas, en particular en ataques con agentes químicos o biológicos.

- Regular agentes biológicos y toxinas potencialmente peligrosos.

- Proteger el suministro de alimentos y medicinas.

Las previsiones de la ley que afectan al comercio de productos agroalimentarios son las siguientes:

- Obligación de registrar las instalaciones alimenticias ante la FDA. Esta norma afecta directamente a las empresas que produzcan, procesen, envasen, distribuyan, reciban o almacenen alimentos para consumo de personas o animales en Estados Unidos. El hecho de que una empresa esté ya registrada ante la FDA, en cumplimiento de otras disposiciones, no la exime de la obligación de registrarse nuevamente de acuerdo con esta ley. Las empresas pueden registrarse en: www.fda.gov/furls. De esta norma deri-va la obligación de los establecimientos extranjeros de contar con un agente en EE.UU. para facilitar un contacto permanente con la FDA. La Cámara de Comercio España – EE.UU. ofrece este servicio.

- Obligación de los importadores de notificar con una antelación mínima los envíos, que no suele ser superior a cinco días y que depende del medio de transporte utilizado.

- Autorización a la FDA a detener cualquier envío de alimentos cuando exista "evidencia creíble" de que puede suponer un riesgo para personas o animales.

4 Los productos cárnicos han de cumplir la normativa del FSIS, que remite para la mayoría de las regulaciones administrativas, de registro de empresas y de etiquetado a la FDA.



- Establecimiento de cinco años de inhabilitación para importar en los EE.UU. a las per-sonas o entidades que cometan infracciones graves o intenten importar productos que supongan un grave riesgo para la salud.

- Marcado de los productos rechazados en la aduana estadounidense con la leyenda "United States Refused Entry" (entrada rechazada en los EE.UU.)

Los requisitos de registro y notificación se exigen a todos los envíos. Para conocer en de-talle los aspectos más relevantes de la legislación, le recomendamos que consulte la Guía de Importación de Alimentos a EE.UU. actualizada, solicitándola a [email protected] o a través de la página web www.mapausa.org. También se puede obtener en formato digital en la si-guiente dirección: http://www.foodsfromspainnews.com/FFSNEWS/GuiaImport.htm

Además de esta regulación, aplicable a todos los productores o manipuladores de alimen-tos, las aceitunas envasadas tienen que cumplir la regulación de productos de baja acidez o acidificadas5. Las normas federales exigen que dichos productos, así como sus fabricantes, estén registrados ante la FDA, antes de realizar la primera exportación. También deben tener asignado un número de identificación como fábrica (Food Canning Establishment Number, FCE) y otro por producto registrado (Submission Identifier, SID). Para obtener estos registros, la FDA debe examinar los procesos de fabricación de cada uno de los productos que se pre-tenda exportar prestando especial atención al peso seco, actividad de agua, formulación, pH, proceso de esterilización, etc. que aseguran la ausencia de patógenos en dichos productos. Las empresas interesadas deberán rellenar los formularios FDA 2541 y FDA 2541a para pro-ductos acidificados y FDA 2541c para productos de baja acidez, para solicitar el número de registro del FCE y el SID respectivamente. Los tres impresos se pueden descargar de Inter-net y son plenamente válidos para su presentación por correo, una vez cumplimentados, ante la FDA.

La agencia tarda casi tres meses en procesar las solicitudes. Si transcurrido este plazo no se ha tenido comunicación de la FDA, se puede interpretar el silencio administrativo como aceptación de sus solicitudes. En el caso de que la agencia detecte errores o precise aclara-ciones complementarias, se pondrá en contacto con la empresa solicitante dentro de los 30 primeros días desde la recepción de la solicitud. Enviará una carta conocida como Filing Form Inquire Letter reclamando correcciones o aclaraciones acompañando los formularios remitidos por la empresa.

C. Etiquetado

La normativa del etiquetado también está a cargo de la FDA. En todas las etiquetas hay una serie de menciones obligatorias, que deben colocarse en la parte más visible de la eti-queta (principal display panel) y deben figurar obligatoriamente en inglés (si ciertas mencio-nes aparecen en español, toda la etiqueta debe ser bilingüe). Los otros tipos de información pueden figurar sobre la parte de información del producto. La parte principal de la etiqueta es

5 Los alimentos de baja acidez (Low Acid Canned Foods, LACF) son los tratados por calor, que tienen un pH mayor que 4,6 y actividad del

agua mayor de 0,85 y se venden contenidos en envases herméticamente cerrados. Productos alimenticios acidificados (Acidified Foods, AF)

son aquellos a los que se añaden ácidos para reducir el pH a 4,6 o menos y con actividad del agua mayor a 0,85



aquélla que es más susceptible de ser presentada o examinada por el consumidor y la parte de información de la etiqueta es aquella que se encuentra en principio justo a la derecha de la parte principal o adyacente a la misma

Gráfico 7: Etiquetado principal e informativo

Las menciones obligatorias en el etiquetado son las siguientes:

1. Nombre del producto: El nombre del producto es el nombre común o usual del mismo y debe indicarse de forma manifiesta (ver 21CFR101.3). Este nombre debe figurar en la parte principal de la etiqueta y generalmente, paralelamente a la base del envasado (ver también 21CFR101.3).

2. Peso o contenido: Es el peso neto, no escurrido, que se indica en la etiqueta. En al-gunos casos específicos se indica el peso específico como por ejemplo cuando el lí-quido en cuestión no es apto para el consumo humano. El peso debe indicarse en el sistema métrico y en el sistema de medidas americano (pulgadas y onzas). Igualmen-te, la reglamentación estadounidense precisa cuáles son las abreviaturas autorizadas así como las indicaciones que deben figurar en relación al peso y el lugar de dicha in-dicación en la etiqueta.

3. Tamaño de los caracteres. La superficie de la parte principal del envasado determina el tamaño mínimo de los caracteres El tamaño de los caracteres no pueden en ningún caso ser menor de 1/16 pulgadas. Estas disposiciones son de obligado cumplimiento y su violación puede acarrear la retirada del producto en cuestión.

4. País de origen. El país de origen del producto debe indicarse obligatoriamente, inclu-so si no se encuentra en la parte principal de la etiqueta. Se recomienda que figure de-bajo del nombre del producto.

5. Nombre y dirección del fabricante y/o distribuidor. La etiqueta debe mencionar el nombre y la dirección completa del fabricante, envasador o distribuidor. Se entiende por dirección completa, la calle, el número, el municipio, el estado y el código postal.

6. Lista de ingredientes. La lista completa de los ingredientes debe indicarse en orden decreciente de importancia en la parte principal de la etiqueta, o, en su caso, en la par-te de información. Debe utilizarse siempre el nombre común del ingrediente a menos que una reglamentación especial prevea un término diferente. Debe prestarse una atención especial a la enumeración de los conservantes químicos así como las espe-cias o aromas. Pueden utilizarse ciertos términos específicos según el colorante o aroma artificial en cuestión. Desde el 1 de enero de 2006, la Ley del etiquetado de alergénicos, requiere que ocho componentes comunes causantes de alergias (leche,



huevos, pescado, mariscos y crustáceos, frutos secos, trigo, cacahuetes, soja y/o in-gredientes que puedan contener derivados de los mismos) deberán declararse en las etiquetas de los productos como parte de la información sobre sus ingredientes. Todos los productos etiquetados a partir del día 1 de Enero del 2006 deberán contener el apartado de alergénicos

7. Información nutricional: Desde 1994, la "información nutricional" ("nutritional facts") es exigida para la mayor parte de los envases de productos alimentarios. La informa-ción nutricional consiste básicamente en el número de calorías del producto alimenta-rio así como la cantidad de sodio, potasio, hidratos de carbono, proteínas, minerales y vitaminas. Desde el 1 de enero de 2006 es obligatorio incluir la cantidad de grasas transgénicas (trans fat) presentes en cada producto.

Las menciones especiales tienen como objeto advertir al consumidor sobre el contenido nutritivo del alimento así como señalar la presencia de aditivos o el alto contenido en fibra. Las menciones especiales autorizadas deben autorizarse previamente por la FDA. Estas menciones se colocan generalmente sobre la parte principal de la etiqueta.

Gráfico 8: Ejemplo de etiqueta

Fuente: www.mapausa.org



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS Para obtener una listado de importadores o distribuidores de aceitunas en EE.UU., se pueden dirigir a [email protected]

2. FERIAS CATERING

Catersource

Las Vegas

https://www.catersource.com/index.asp

FRUTA Y VERDURA FRESCA

PMA (Produce Marketing Association)

Atlanta (Georgia)

http://www.pma.com/

GOURMET / SPECIALTY

Fancy Food Winter (NASFT)

Enero, San Francisco, CA

Fancy Food Spring (NASFT)

Mayo, Chicago, IL

Fancy Food Summer (NASFT)

Julio, New York, NY

http://www.specialtyfood.com/do/fancyFoodShow/LocationsAndDates

ALIMENTACIÓN SALUDABLE (Health Food)



NNFA

Sands Expo and Convention Center- Las Vegas, Nevada

http://www.nnfa.org/site/PageServer?pagename=ts_tradeshow

HORECA

NRA (National Restaurant Association)

Chicago, IL

http://www.restaurant.org/show/index.cfm

INGREDIENTES Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA

IFT

Las Vegas, NV

http://www.ift.org/ExpoSales/

KOSHER

Kosherfest

http://www.kosherfest.com/

MARCA BLANCA

PLMA

Chicago

http://www.plma.com/

ORGANICOS

Natural Products Expo West

2006 Anaheim, CA

http://www.expowest.com/

Natural Products Expo East

Baltimore, MD

http://www.expoeast.com/

All Things Organic

Chicago (IL)

http://www.organicexpo.com/

SUPERMERCADOS

FMI (Supermarket Industry Convention & Educational Exposition)

Chicago (IL)

http://www.fmi.org/events/may/2005/index.cfm



ÉTNICO-HISPANO

Mediterranean Experience

Miami

http://www.mediterraneanexpo.com

Fispal Latino

Mayo 10-12, 2006 – Miami

http://www.fispalusa.com/

Expo Comida Latina

Texas, Abril 24, 25, 2006

Los Angeles, Octubre 15-16, 2006

New York, Noviembre 14-15, 2006

http://www.expo-comida-latina.com/

Para información sobre otras ferias en EE.UU.: http://www.tsnn.com/

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR Publicaciones sobre alimentación:

Food and Wine Magazine

The Food Institute Report

Santé

Specialty Food Magazine

Noticias sobre alimentación:

http://www.foodreference.com/html/links.html

http://www.foodserviceworld.com/

http://www.gourmetnews.com/

http://www.grocerynetwork.com/grocerynetwork/index.jsp

http://www.restaurant.org/

http://www.specialtyfood.com.

http://www.theproducenews.com/

http://www.cnn.com/FOOD/news/

http://www.foodandwine.com/

http://www.foodnews.org/



http://www.fcw.com/

http://www.headlinespot.com/subject/food/

4. ASOCIACIONES En España:

• ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES E INDUSTRIALES DE ACEITUNAS DE MESA (ASEMESA)

c/ Mesón del Moro, 1

41004 SEVILLA (ESPAÑA)

Telf: +34 95 422 94 83/84/85

Fax: 34 +34 95 422 3261

Web: http://[email protected]

Asociación de Exportadores de Aceitunas de Mesa, es la entidad que representa al sector industrial español, aglutinando el 80% de las exportaciones españolas de aceituna de mesa. Fue creada en 1920.

• Asociación española de municipios del olivo.

Aemo: http://www.aemo.es/

• Anierac

http://www.anierac.com/

Asociación nacional de industriales envasadores y refinadores de aceites comestibles.

• Aproliva

http://www.aproliva.org/

Organización de productores de aceite de oliva de Granada. Es una Organización de Pro-ductores de Aceite de Oliva, las siglas de estas organizaciones son OPRs, que abarca el ámbito territorial de la provincia de Granada y Almería, fundada en 1.987

• Asociación agraria jóvenes agricultores (ASAJA NACIONAL)

http://www.asaja.com/

• Asociación española de exportadores de aceite de oliva (ASOLIVA)

http://www.asoliva.com/home.htm

Asociación privada sin ánimo de lucro, cuyo origen se remonta a 1928. En la actualidad agrupa a 84 empresas exportadoras de aceite de oliva. Contiene una lista de exportado-res, la clasificación de los aceites y recetas en las que se emplea aceite de oliva. Este si-tio está disponible en inglés

• Federación Andaluza de Cooperativas Agrarias (FAECA)



http://www.larural.es/sectoragrario/faeca/homepage.htm

En su página encontramos las direcciones y teléfonos de las cooperativas federadas

• Federación de industrias oleicolas de España (FIODE)

http://www.fiode.com/

Federación de organizaciones profesionales de empresas españolas del sector de las ma-terias grasas con especial presencia de los aceites vegetales y marinos. En la actualidad forman parte de FIODE:

• Unión de pequeños agricultores (UPA)

http://www.upa.es/

En EE.UU:

• Olive Growers Council of California

121 E. Main Street, Suite 2

Visalia, CA 93291

Tel:(559)734-1710

Fax: (559)625-4847

Email: [email protected]

• California Olive Oil Council

www.cooc.com

• Canned Food Alliance.

http://www.mealtime.org/about/links.html

• National Food Processors Association.

http://www.nfpa-food.org/

• Food Marketing Institute

http://www.fmi.org/

• Food & Agriculture Organization

www.fao.org

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York

405 Lexington Avenue

New York, NY 10174

TEL: 212 661 4959



FAX: 212 972 2494

Email: [email protected]

National Agricultural Statistics Service: http://www.usda.gov/nass/

NAOOA - North American Olive Oil Association: http://aboutoliveoil.ourcode.com/

NIOP - National Institute Of Oilseed Products: http://www.oilseed.org/index.html

National Organic Program of the USDA: http://www.ams.usda.gov/nop/indexIE.htm

Olive Growers Council: Organization for growers of table olives in California: 121 E. Main Street, Suite 8 - Visalia - CA 93291 – TEL: (559)734-1710 - FAX (559)625-4847 email:[email protected]

Texas Olive Oil Council: 25 Highland Park Village Suite 100 - 311 Dallas, Texas 75205-2726 phone 214-528-3322 email: [email protected]

University of California Olive Site: http://fruitsandnuts.ucdavis.edu/olive2.html

6. LISTADO DE PRECIOS

FOOD EMPORIUM Marca Tipo Origen Gramos Precio kilo Santa Barbara Martini Rellenas California 142 33.80 Santa Barbara Rellenas California 142 31.68 Santa Barbara Rellenas de ajo California 142 40.15 Santa Barbara California 163 18.34 Santa Barbara Deshuesadas California 170 20.52 B & G Rellenas España 163 10.36 B & G Rellenas España 198 11.04 B & G España 283 7.72 Haddon House Deshuesadas España 71 36.55 Pelopponese Grecia 198 31.70 Goya Rellenas España 106 12.13 Goya Para ensalada España 198 8.51 Graber 213 23.48 Krinos Grecia 454 13.65 GRISTEDES Marca Tipo Origen Gramos Precio kilo Goya España 269 8.13 Goya Rellenas España 255 12.50 Goya Perú 340 11.73 Goya Deshuesadas España 170 10.52 Melba Rellenas de ajo 142 39.44 Melba Rellenas pimiento 142 42.26



GRISTEDES Marca Tipo Origen Gramos Precio kilo Melba España 85 29.28 Melba Rellenas España 85 46.91 White Rose Rellenas España 198 11.04 White Rose Rellenas España 170 10.52 White Rose Rellenas España 283 9.84 White Rose Black Ripe California 170 9.94 Carrara Kalamata Grecia 283 24.66 B & G Rellenas España 170 11.70 Roland Kalamata Grecia 190 21.01 FRESH DIRECT (aceitunas frescas) Marca Tipo Origen Gramos Precio kilo Aceitunas Alfonso (al peso) 8.80 Arbequina 8.80 Cerignola Negra 15.41 Cerignola Verde 16.51 Gaeta 8.80 Kalamata 17.61 Marroquíes 8.80 Mezcla españolas 8.80 Mezcla Túnez 8.80 Deshuesadas Mezcla griegas 13.21 Kalamata 17.61 Manzanilla 8.80 Marruecos 8.80 Rellenas Ajo 12.10 Habanero 12.10 Pimiento 11.00

Fuente: Visita a tiendas y comprobación de precios online



IX. BIBLIOGRAFÍA

- Commodity Profile: Olives. March 2006. Hayley Boriss, Junior Specialist. Agricultural Issues Center. University of California. [email protected]

- US Department of Agriculture: www.usda.gov.

National Agriculture Statistical Service (NASS): http://www.nass.usda.gov

Department of Commerce, Foreign Trade Statistics: www.fas.usda.gov/ustrade

- Bureau of economic analysis. www.bea.gov

- Guía Práctica para la Importación de Alimentos en los EEUU (ICEX)

- Una Aproximación a la Industria Española de la Alimentación y Bebidas (FIAB)

- Asociación de exportadores e industriales de aceitunas de mesa (ASEMESA): www.asemesa.es

- Consejo Superior de Cámaras: www.plancameral.org

-North American Olive Oil Association

- Olive Growers Council

- United Status Internacional Trade Comisión: www.usitc.com

- Marketing Guidebook Directory 2006

el mercado de la aceituna de mesa en ee.uu

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