el mercado de tarjetas de crédito en chile: la oferta hacia los consumidores

El mercado de tarjetas de crédito en Chile 1

El mercado de tarjetas de crédito en Chile

La oferta hacia los consumidores

IGT-Centro de Gestión del Conocimiento

Santiago, Febrero de 2008

Este estudio no necesariamente representa la opinión de las empresas referenciadas. Los análisis, datos y fotografías presentados provienen completamente de información de carácter abierto

Nuevo foco del centro

Tabla de Contenidos

1. Descripción de la Industria

2. El consumidor caracterizado por GSE

3. Canales de distribución

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Más de 25 millones de tarjetas en la población

Casi 15 millones de tarjetas activas

3,2 tarjetas por persona

El Mercado Chileno de Tarjetas de crédito

En promedio, mueve

unos US1200 millones mensuales

Fuente: http://www.latercera.cl ; Paytrends 3

Principales actores de la industria Retail

Fuente: http://www.latercera.cl

En base al total de operaciones

crediticias mensuales por 14.406.672

Falabella lidera la

participación del mercado, seguida

por Ripley y Cencosud

* Cifras de Enero a Marzo del 2008

17%

9%

14%

Cencosud

D&S

51%Ripley

Falabella

Otros

9%

4

Contingencia : Crisis Internacional

Ventas por 43.520 millones de pesos anuales

para el 2008, un 10,5% más que las del 2007

Alta Incertidumbre sobre el comportamiento

de los consumidores a corto plazo

Aumento en un 38% de las provisiones

crediticias en caso de no pago en el

tercer trimestre de este año en relación al

mismo período para el año 2007

Se anticipa situación similar para el año 2009

Fuente: http://www.latercera.cl 5

Nuevo foco del centro

Tabla de Contenidos

1. Descripción de la Industria

2. El consumidor caracterizado por GSE

3. Canales de distribución

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El consumidor ABC1 busca una

experiencia de alta calidad enfocada a la comodidad

Buscará tarjetas de crédito que

incluyan amplia cobertura, beneficios y acceso

Consumidor ABC1

Renta Familiar: $1.800.000 → $7.500.000

Fuente: Descripción GSE ICCOM 2005 7

Club de Lectores El Mercurio y Club La Tercera

Ofrece una gran variedad de

actividades a realizar en el tiempo libre, paquetes de viajes a lugares exóticos,

restaurantes, recitales, cine, teatro, etc.

Contempla variados beneficios los

cuales son informados a través de su

revista mensual entregada a domicilio a los miembros del club

Fuente: Elaboración Propia 8

Al momento de ir al Banco

Salas de espera equipadas con cómodos sillones, WIFI o estaciones de café y

galletas

Menos clientes por ejecutivo

Al momento de viajar

Beneficios en viajes como seguros por pérdida de equipaje o retraso en los

vuelos

Entradas a salas de espera VIP en aeropuertos de todo el mundo

Banco Chile-Edwards Citi ofrece a sus clientes experiencias y beneficios

Fuente: Elaboración Propia 9

Atención privilegiada, condiciones preferenciales

Constituido por un selecto grupo de personas que ofrecen el más amplio,

eficiente y ágil servicio para

satisfacer todas las necesidades financieras del cliente

Atención integral y

personalizada

Acceso a servicios exclusivos en viajes, seguros de vida, inversiones, factoring, inmobiliaria, entre otros

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Consumidor C2

Consumidor aspiracional, busca acceder mediante facilidades de pago a la

compra de bienes y servicios de alto y mediano

costo y a descuentos al momento de usar sus

tarjetas

Renta Familiar: $1.073.000 → $1.800.000

Fuente: Descripción GSE ICCOM 2005 11

Algunas tarjetas

ofrecen descuentospor el hecho de

pagar con ellas

Descuentos al usar la tarjeta de crédito

Banco de Chile: Descuento en cursos de Ingles en Wall Street Institute

CMR y tarjetas MAS: Precios más convenientes al pagar con la tarjeta en cualquiera de sus

comercios asociadosEJ: Con CMR 20% de dcto. en Televisores

Banco de Chile, Santander y BCI: Pesos de descuento

por litro de combustible pagado con sus

tarjetas

Fuente: Elaboración Propia

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Este consumidor busca la

mejor facilidad de pago, ejemplo de esto es el Banco

de Chile que ofrece promociones en pagos de 6 a

12 cuotas

Así, puede acceder a la

compra de autos de lujo, viajes al extranjero, alta

tecnología y artículos de alto valor, como por ejemplo con tarjetas CMR, MAS y Ripley

Acceso a cosas impensadas

Fuente: Elaboración Propia 13

En general los Bancos ofrecen pagar en 6 a 12

cuotas sin comisiones ni

intereses

Banco de Chile se destaca en este aspecto ya que además de ofrecer este beneficio, si se compra

antes del 31 de diciembre con sus tarjetas la primera

cuota es gratis

“Tanto esfuerzo en el año merece una cuota de regalo”

Fuente: http://www.bancochile.cl

Retribución por uso de las tarjetas

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Falabella, Travel Club del Banco de Chile, Travel Security, entre otros

ofrecen la posibilidad viajar al extranjero a destinos más cercanos

con sus tarjetas pagando en varias cuotas

Vacaciones soñadas hechas realidad

En ciertas épocas del año, ofrecen paquetes

2x1 a destinos

paradisiacos anhelados por este público

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Consumidor C3

Personas que no tienen acceso a grandes cantidades de dinero

Acceder a este medio de pago,

entrega posibilidades de entrada

a un mejor sistema de salud, previsional o de concretar un

negocio propio

Les permite acceder a productos de alto precio en forma inmedianta

Renta Familiar: $517.000 → $670.000

Fuente: Descripción GSE ICCOM 2005 16

Descuentos en comida rápida

Banco de Chile, Santander, BCI, ofrecen descuentos al momento de

buscar alternativas para salir a comer en familia por un módico

precio

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CMR, MAS, y La Polar otorgan al

consumidor acceso a descuentos en el área de Salud:

• Farmacias: SalcoBrand, Cruz Verde, Ahumada

• Institutos de salud: I-Med, Integramédica)

• Centros dentales (Megadent)

Personas que requieren mayor y mejor acceso a salud

Fuente: falabella.cl , paris.cl , lapolar.cl

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Consumidores D y E

Buscan acceder a crédito fácil para adquirir productos

necesarios focalizados en la alimentación de sus hijos, en

vestimenta y educación

Las tarjetas son un medio para solventar las necesidades de primera o segunda prioridad

que sus sueldos no alcanzan a cubrir

Renta Familiar: $128.000 → $440.000

Fuente: Descripción GSE ICCOM 2005 19

La tarjeta La Polar no

pide requisitos de renta

para ser obtenida, otras

tarjetas que apuntan a

este segmento como

Hites o ABC – DIN, si

bien piden un mínimo de

renta, este es muy bajo

Buscan facilidades de obtención

Fuente: lapolar.cl , hites.cl , abc.cl 20

Banco Estado, brinda acceso a este tipo de consumidor, el cual muchas veces se caracteriza por su espíritu

emprendedor y de superación, mediante la creación de

microempresas

Tarjetas de fácil obtención y que otorguen avances en efectivo

Fuente: http://www.bancoestado.cl

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La tarjeta de La Polar, Hites y ABC-DIN son las tarjetas con mayor cobertura para este segmento y ofrecen la posibilidad de pago

contingente en Comercios Asociados a bienes y servicios

necesarios para la vida cotidiana

• Pago de tarjeta BIP• Farmacias Salco Brand• Galones de Lipigas y Gasco• Ferreterías y Supermercados en

comunas periféricas (ALVI o La Estrella)

• Pasajes en Pullman Bus

Prestamos para el día a día

Fuente: http://www.lapolar.cl 22

Hites ofrece acceso a

institutos técnicos como lo son Inacap o

Duoc UC

Educación al alcance de todos

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Nuevo foco del centro

Tabla de Contenidos

1. Descripción de la Industria

2. El consumidor caracterizado por GSE

3. Canales de distribución

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El nicho de los jóvenes

Acceso a beneficios y descuentos en comida rápida, conciertos, carretes, descuentos en tiendas de ropa, etc.

Regalo de un IPOD al momento de abrir la cuenta

Al momento de entrar a la universidad el alumno obtiene la tarjeta inteligente de Santander-Universia, la cual puede ser ampliada de tarjeta Vista a tarjeta de Crédito

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En sucursales de la empresaEn sectores de mucho flujo

Captura de consumidores en tiempos libres y de ocio

Ponerse a las salidas del metro

Instalarse en el centro de Providencia, Alameda, etc

Ofrecer tarjetas a personas que ya escogieron la tienda para ser su

lugar de compra

El método es mediante promotoras

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Construcciones

Trabajadores con sueldos por obraOtros nichos específicosNavegadores WEB

Distintas tarjetas Retail como MAS o CMR se ubican a las horas de

almuerzo en lugares de alta demanda, como por ejemplo en

construcciones, en donde los obreros son clientes potenciales

Aquellas personas que buscan una experiencia en comodidad, pueden

acceder a obtener sus tarjetas mediante las páginas web oficiales

de la empresa.Ejemplo bancos en general

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todo lo que imaginas es real