dinero móvil - · pdf filea nivel global, 38% de los encuestados en el sondeo de...
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1 DINERO MÓVIL
CÓMO LA MOVILIDAD ESTÁ TRANSFORMANDO EL COMERCIO ALREDEDOR DEL MUNDO. DE LAS COMPRAS AL BANCO HASTA LOS PAGOS
OCTUBRE 2016
DINERO MÓVIL
2 DINERO MÓVIL
LA OPORTUNIDAD MÓVIL ES MÁS QUE SOLO PALABRAS
• Losdispositivosmóvilessoncompañerosindispensablesparacompararprecios(53%),buscarinformación delproducto(52%),buscarcuponesuofertas(44%),tomarmejoresdecisionesdecompra(42%),hacer losviajesdecompramásrápidosomáseficientes(41%)ycomprarproductos(38%).
• Lasactividadesbancariasenlínea,talescomoaccederainformacióndecuenta(47%)ypagarcuentas (42%),sonmáscomunesquetransferirdineroentrecuentasbancarias(36%).Elniveldeusoesmásalto enAsia-Pacífico.
• Labancaelectrónicaesmáspopularenpaísesendesarrolloconunnúmeroimportantedehabitantes sinserviciosbancarios;lastasasdeusosonmásaltasenIndia(46%),Indonesia(37%),México(34%) yTurquía(34%).
• Preocupaciónporlaseguridadesloprincipalenlalistadebarrerasparaserviciosbancariosonline(53%), seguidodelapreferenciaporlugaresfísicos(31%)yquienesdicennonecesitarelservicio(28%).
• Deltop10demercadosqueusantransaccionesmóvilesdeparapar(darorecibirdinerodeotrapersona), ochosonmercadosemergentes.
• Tansoloel28%delosencuestadosglobalestienenaltasposibilidadesausarpagosmóvilesenbares, restaurantesotiendasdetallistas,mostrandomayordisposiciónenIndia(46%)yChina(45%).
• LosMillennialslideranelcaminocuandosetratadecompras,serviciosbancariosypagosmóviles,tienen másdeldobledeprobabilidadesquelosBabyBoomersylaGeneraciónSilenciosaparadecirqueestán dispuestosausarunbancomóvil.
ALREDEDOR DEL MUNDO:
3Copyright© 2016 The Nielsen Company
Comida,aguayairelimpio:sonesencialesennuestravidadiaria.¿Ylosdispositivosmóviles?Nosoncríticosparasobrevivir,perolagranmayoríadelosconsumidoresalrededordelmundo(56%)nopuedenimaginarsuvidasinellos,yel53%afirmasentirseansiosocuandonotienensusdispositivosalamano.
Enefecto,paramuchosdelosconsumidores,losdispositivosmóvilessonuncompañeroconstanteconbeneficiospoderosos.Entrelosencuestadosanivelmundial,el74%diceapreciarlalibertaddeestarconectadoencualquierlugar,encualquiermomento,yel70%estádeacuerdooparcialmentedeacuerdoenquesudispositivomóvilhahechosuvidamejor.Estaconectividadconstantehacambiadolanaturalezadelasconexiones.Dosterciosdelosencuestadosglobales(66%)estádeacuerdooparcialmentedeacuerdoenquelasinteraccioneselectrónicasestánremplazandoalasquesehacencaraacara,ycasilamitad(47%)dicequeprefiereenviarmensajesdetextoquehablar.Dehecho,lasinteraccionesseestánvolviendotransacciones.
Elmundodelcomercioestátransformándoseyaquelosconsumidoresusansusdispositivosmóvilesparainvestigarproductos,buscarcuponesodescuentosy,cadavezmás,comprarbienesyserviciosenprácticamentecualquiertiendaencualquierlugardelmundo.Losdispositivosmóvilesestántambiéntransformandolosserviciosbancariosylaindustriadepagos,creandomásformasdeahorrarypagarqueantes.Estánproporcionandoinclusiónfinancieraacasidosmilmillonesdeconsumidoressinserviciosbancariosalrededordelmundo.Larevoluciónenlabancaypagosesprobablequeseaunfuerteimpulsordelgastodelosconsumidoresenlospróximosaños.ElDemandInstitute,operadoconjuntamenteporNielsenyelConferenceBoard,estimaqueelcrecimientodelaccesoapagossinefectivopodríallegara$10billonesdedólaresengastoadicionaldelosconsumidoresenlapróximadécada.
“Elcomerciomóviltieneimplicacionesenormesparatodoelecosistemaminorista”,dijoStuartTagg,LíderdeServiciosFinancierosdeNielsenenEuropa.“Losdispositivosmóvilesnosoloestánatrayendoanuevosconsumidoresalaeconomíamodernayconectada,estánpermitiendoexperienciasmáspersonalizadasparaqueproductosyserviciospuedanseradaptadosacomportamientos,necesidadesyexperiencias.Peroconduciraunamayoradopciónyusodeestosservicioscomienzacuandolascompañíasdesarrollanunprofundoentendimientodecómolosconsumidoresestáncomprandoyrealizandotransaccionesenunmundodigital,yentoncesusareseentendimientoparadesarrollarestrategiasbasadosensushábitosypreferencias.”
ElestudiodeNielsensobreCompras,ServiciosBancariosyPagosMóvilessondeóamásde30,000encuestadosenlíneaen63paísesparaentendercómolosdispositivosmóvilesestáninfluenciandoatresactividadesdistintasinterconectadas:compras,serviciosbancariosypagos.Seexaminaronlostiposdeactividadesmóvilesalosqueactualmenteestáncomprometidoslosconsumidoresysudisposiciónparaparticiparenellaspróximamente.Tambiénseexaminaronlasbarrerasparaadoptarserviciosbancariosypagosenlínea,asícomolosincentivosquepodríanayudaraaumentarsuuso.
ACERCA DE LA METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA GLOBAL
LoshallazgosenestesondeoestánbasadosenencuestasapersonasconaccesoaInterneten63países(amenosquesemencionelocontrario).Mientraslametodologíaenlíneapermiteunamayorescalayalcanceglobal,proveeunaperspectivadeloshábitosdeusuariosdeInternetactuales,nodepoblacionestotales.Enmercadosenvíasdedesarrollo,dondelapenetraciónenlíneaestáaúncreciendo,lasaudienciaspuedensermásjóvenesymásafluentesquelapoblaciónengeneraldelpaís.Asimismo,lasrespuestasdelsondeoestánbasadasenconductasseñaladasynoenmediciones.Lasdiferenciasculturalesenlosreportesdesentimientosonfactoresquedebentomarseencuentacuandosemidenlasperspectivasdelospaíses.Losresultadosreportadosnointentancontrolarocorregirestasdiferencias,porlotantodebetenerseprecaucióncuandoserealizancomparacionesentrepaísesyregiones,particularmenteentrefronteras.
4 DINERO MÓVIL
DEJA QUE TUS DEDOS HAGAN LAS COMPRASParamuchosconsumidores,losdispositivosmóvilessehanconvertidoencompañerosindispensablesparacomprar.Másdelamitaddelosencuestadosglobalesdicequeusaundispositivomóvilparacompararprecios(53%)obuscarinformacióndelproducto(52%).Másdecada4de10encuestadosusansudispositivomóvilparabuscarcuponesodescuentos(44%),tomarmejoresdecisionesdecompra(42%)ohacerviajesdecompramásrápidosy/omáseficientes(41%).
Asia-Pacíficolideraelcaminocuandodecomprasenlíneasetrata,conunusoarribadelpromedioglobaldecadaactividadincluidaenelsondeo.Encontraste,másdeuncuartodelosencuestadosNorteamericanos(30%)yEuropeos(27%)dicenousarsusdispositivosmóvilesparaalgunaactividaddecomprasenlínea.
5Copyright© 2016 The Nielsen Company
ALREDEDOTR DEL MUNDO, LOS CONSUMIDORES USAN SUS DISPOSITIVOSMÓVILES COMO SUS COMPAÑEROS DE SHOPPING
USAN SUS DISPOSITIVOS MÓBILES PARA HACER COMPRAS60
%54
%53
%
37%
49%
56%
41%
32%
26%
17%
27%
44%54
%38
%34
% 36%
44%
55%
54%
31%
30%
22%
43%
57%
36%
32%
25%
21%
34%
38%
PARA COMPARAR PRECIOS CUANDO COMPRAN
PARA BUSCAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUANDO COMPRAN
PARA HACER LOS VIAJES DE COMPRA MÁS RÁPIDOS O MÁS EFICIENTES
COMO ASISTENTE PERSONAL DE COMPRAS
PARA BUSCAR CUPONES U OFERTAS CUANDO COMPRAN
PARA TOMAR MEJORES DECISIONES DE COMPRA
EUROPA MEDIO ORIENTE/ÁFRICA AMÉRICA LATINA AMÉRICA DEL NORTE
Base: Todos los encuestados que dicen poseer dispositivo(s) móvil(es) conectado(s)Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Móviles Q1, 2016
6 DINERO MÓVIL
Losconsumidoresnosoloestánutilizandosusdispositivoscomoasistentedecompras.Cadavezmás,losutilizanparahacercompras.Mientrasqueelm-commerce(ventasaldetallequeserealizandesdeundispositivomóvil)siguesiendounaporciónpequeñadeltotaldelasventasminoristasenmuchospaísesincluyendoEstadosUnidos(2.4%),Alemania(2.4%),India(1.6%),Canadá(1.4%),Francia(1.4%)yBrasil(0.4%)1,estáganandoimpulso,eMarketerpredicequeelfuertecrecimientocontinuará,especialmenteporelaumentodelastasasdeusodeInternetylaadopcióndeteléfonosmóviles.Lafirmaproyectaqueelm-commercecrecerá28%omásanualmenteenIndiaentre2016y2019;dehecho,seesperaquedoble(+96.3%)en2016.ElcrecimientoadobledígitoestambiénesperadoenMéxico(35%omás),Brasil(29%omás),EstadosUnidos(29%omás),Canadá(19%omás)yFrancia(15%omás)entre2016y2019.Unatendenciasimilarseesperaenlosmercadosmóvilesmásgrandes.Lasventasdem-commerceseesperaquecrezcan30%omásanualmenteenChinay12%omásenReinoUnidoenelmismoperiodo.
Anivelglobal,38%delosencuestadosenelsondeodeNielsendicehabercompradounproductooserviciodesdesudispositivomóvilenlosúltimos6meses,y34%dicequeusóunaaplicaciónmóvilpararealizarcomprasenelmismoperiodo.Asia-Pacíficotienelastasasmásaltasdecomprasmóvilesreportadas.LamitaddelosencuestadosenChina(50%),acasilamitadenIndia(49%),CoreadelSur(47%)yVietnam(46%)dicequecompróunproductooservicioutilizandoundispositivomóvilenlosúltimos6meses.Estospaísestambiénencabezanlalistacuandosetratadelaproporcióndeencuestadosquedicehaberrealizadounacompraatravésdeunaaplicaciónmóvil(50%enChina,48%enCoreadelSur,47%enIndiay43%enVietnam).
“Optimizarlaexperienciamóvil–sisetratadeunaaplicaciónounaversiónparamóvilesdeunsitiodeescritorio-debeestarenelcorazóndecualquierestrategiadee-commerce”,dijoTagg.“Unaexperienciamóvilpobrepuedeconduciratasasdeconversiónbajasyencaminaraloscompradoresalosescaparates,sitiosoAppsdeloscompetidores.Losdetallistasendesarrollodeproductosmóvilesdebentenerenmentecuatronecesidadesdelshopper:facilidad,conveniencia,surtidoyvalor.Esdecir,lasolucióndebesatisfacerlavariedaddelospropósitosdeviajeyentregarmayorvalorporeldinerodeformaquerequieramenostiempoyesfuerzo”.
1eMarketer.DatosdeJulio,2016paratodoslosmercadosexceptoEstadosUnidosquesondeAgosto,2016
ESTRATEGIA PARA EL ÉXITO DE COMPRAS MÓVILES
Reconocer y proveer a diferentes segmentos de compras móviles.Mientrasmásconsumidoresestánusandosusteléfonosmóvilescomounaherramientadecompras,lasactividadesqueestánparticipandoenesosdispositivosvaríanampliamente,ylosminoristaspuedennecesitardediferentestácticasparaganarconsumidores.Aúnelmismoshopperpuedeenelmismopuntoestarmotivadopornecesidadesmuydiferentes,desdelavelocidadalaconvenienciahastaelprecio.Losminoristascomprensivosreconocenestasdiferenciaseincorporanestrategiasmóvilesatravésdeunagamadepuntosdecontacto,personalizarmensajesparaproveerunaexperienciadeconsumomásrelevante.Lasmarcasganadorastambiénreconocenquemientraslasestrategiasmóvilessoncríticasencualquierplaneaciónminorista,unenfoqueintegradoesnecesarioparaimpulsarlasventasenamboscanales(onlineyoffline)paraproveerunaexperienciaatractivaparalosconsumidores,independientementedesicompranenlatiendafísicaoenlínea.
PAÍSES INFLUYENTESEN COMPRAS MÓVILES
COMPRARON UN PRODUCTO O SERVICIO
USARON UNA APP MÓVIL PARA REALIZAR UNA COMPRA
Nota: Porcentaje que dice haber tenido actividad en sudispositivo móvil conectado en los pasados seis mesesBase: Todos los encuestados que dicen poseer dispositivo(s)móvil(es) conectado(s)Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Bancay Pagos Móviles Q1, 2016
MEDIO ORIENTE/ÁFRICAAMÉRICA LATINA AMÉRICA DEL NORTE
CHINA ......................................................... 50%COREA DEL SUR .......................................... 48%INDIA ...........................................................47%VIETNAM .................................................... 43%INDONESIA ................................................. 41%SUDÁFRICA ..........................................35%
CHINA ......................................................... 50%INDIA .......................................................... 49%COREA DEL SUR .......................................... 47%VIETNAM .................................................... 46%RUSIA ........................................................ 44%BIELORRUSIA .................................................... 44%INDONESIA ................................................ 42%RUMANIA ................................................... 42%UCRANIA .....................................................41%GRECIA ......................................................40%TURQUÍA ....................................................... 39%
46%
32%25%
27%28%
44%
22%
21%25%
23%
PAÍSES QUE EXCEDENEL PROMEDIO GLOBAL (38%)
PAÍSES QUE EXCEDENEL PROMEDIO GLOBAL (34%)
ASIA-PACÍFICO EUROPA
7Copyright© 2016 The Nielsen Company
PAGANDO CUENTAS Y REVISÁNDOLAS DOS VECESConlascomprasmóvilesenincremento,losconsumidoresestánusandotambiénherramientasdigitalesparamonitorearsugastoyadministrarsusfinanzas,perolastasasdeparticipaciónvaríanampliamenteporactividadyporregión.
Ciertasactividadesbancariasenlínea,talescomoaccederainformacióndecuentasypagarfacturas,sonmuycomunes.Cercadelamitaddelosencuestadosglobales(47%)dicequerevisósuestadodecuentaounatransacciónrecienteensudispositivomóvilenlospasadosseismeses,yel42%dicequepagóunacuenta.Laparticipaciónenestasactividadesserámayorenunfuturocercano:53%delosencuestadosglobalesdicequeesmuyprobablerevisarsuestadodecuentabancariooalgunatransacciónreciente,mientrasqueel46%diceprobablementepaguecuentasdesdesumóvilenlospróximosseismeses.
Moverydepositardineroesmenoscomúnenlastransaccionesbancariasmóviles,perosolounterciodelosencuestadosglobales(36%)dicehabertransferidodineroentresuspropiascuentasbancariasenundispositivomóvilenlospasadosseismeses.Másencuestados(42%)esperanpodertransferirdineroentrecuentasbancariasenlospróximosseismeses.Sinembargo,tansoloel10%delosencuestados,dijohaberdepositadounchequeusandolafuncióndecámaradesudispositivo;el18%esperahacerloenlospróximosseismeses.
Asia-Pacíficoexcedeelpromedioglobalcuandosereportaparticipaciónpersonaldeactividadesbancariasenlínea,mientrasquelastasassonmenoresenEuropa,África/MedioOrienteyAméricaLatina.NorteAméricatambiénestápordebajodelpromedioglobalcuandosehabladelaparticipaciónactualyfuturadebancaenlínea,conunaexcepción:Laregióntieneelporcentajemásaltodeencuestadosquedicenhaberdepositadounchequeconlafuncióndecámara(15%)yelsegundoporcentajemásaltoqueesperahacerloenlospróximosseismeses(23%,despuésdeAsia-Pacífico24%).Estopuedeserdebidoalaltousoyaceptacióndechequesencomparaciónconotrospaíses.EnReinoUnido,porejemplo,lamayoríadelosbancosnoproveechequerasymuchosminoristasnolosaceptan.EnMedioOriente,elefectivosiguesiendoelrey,mientrasqueloschequessonmenoscomunes.
BANCA EN LÍNEA SE DESTACA EN SUECIA Y CHINA
PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUEDICE HABER REALIZADO LAS SIGUIENTESACTIVIDADES EN LOS PASADOS SEIS MESES
Base: Todos los encuestados que dicen poseer dispositivo(s)móvil(es) conectado(s)Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Bancay Pagos Móviles Q1, 2016
SUEC
IA
CH
INA
GLO
BAL
Usó un sitio en líneade banco/seguros 40% 27% 28%
44% 28% 27%
63% 62% 47%
58% 56% 36%
SUEC
IA
CH
INA
GLO
BAL
61% 64% 53%
53% 59% 42%
Usó una App de banco/seguros
Transfirió dinero entrecuentas bancarias
Revisar un estado de cuentabancario o transacción reciente
Transferir dineroentre cuentas bancarias
Revisó un estadode cuenta bancario
o transacción reciente
PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE DICENES PROBABLE REALICEN LAS SIGUIENTESACTIVIDADES EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES
8 DINERO MÓVIL
Lospaísesconlastasasmásaltasauto-reportadasdeparticipaciónenbancamóvilsondiversos.IncluyenvariosmercadosendesarrollotalescomoChina,Sudáfrica,VenezuelaeIndia,ytambiénmercadosmaduroscomoSuecia.
“Enalgunosmercadosendesarrollo,elusoesimpulsadoprincipalmenteporconsumidoresruralesquetienenlacapacidaddeaccesoaserviciosfinancierossintenerqueiralugaresfísicos.Tambiénpuedenenviardineroinstantáneamenteaaquellosquedependenfinancieramentedeellos”,dijoTagg.“EnChina,laadopcióndetarjetasdecréditonohaalcanzadogranpopularidadymuchaspersonasnoutilizanlosbancos.Enconsecuencia,lasinstitucionesfinancieraschinassonlíderesenofrecersolucionesdedineromóvil.Sueciaesunmercadodesarrolladoúnicoqueestápordelantedelrestodelmundocuandosetratadeadoptarlabancaenlíneaytransaccionesmóviles.LafuerzadelosserviciosbancariosmóvilesyenlíneaenestemercadohasidoimpulsadaporlaaltaadopciónycolaboraciónentrelosbancosyelgobiernoparaestablecerelBankId,unsistemapersonaldeseguridaddigitalusadoatravésdeserviciosfinancierosygubernamentales”.
LO REALIZÓ EN LOS PASADOSSEIS MESES
MUY PROBABLE QUE LO HAGAN ENLOS PRÓXIMOS SEIS MESES
REVISÓ UN ESTADO DE CUENTA BANCARIOO TRANSACCIÓN RECIENTE
PAGÓ FACTURAS EN LÍNEA
TRANSFIRIÓ DINERO ENTRECUENTAS BANCARIAS
DEPOSITÓ UN CHEQUE A UNA CUENTABANCARIA UTILIZANDO LA FUNCIÓN
DE CÁMARA DE SU DISPOSITIVO MÓVIL
Base: Todos los encuestados que dicen poseer dispositivo(s) móvil(es) conectado(s)Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Móviles Q1, 2016
52% 60%
55%
51%
53%
45%
13%
43% 42%
31%
29%
24%
31%
30%
3%
32% 44%
38%
32%
7%
30%
22%
5%
43% 54%
38%
33%
10%
25%
24%
3%
38% 45%
36%
30%
9%23%
28%
22%
15%
LOS CONSUMIDORES DE ASIA-PACÍFICO SON LOS MÁS INVOLUCRADOSCON EL USO DE LA BANCA EN LÍNEA
INTENCIONES DE USO DE BANCA MÓVIL POR REGIÓN
EUROPA MEDIO ORIENTE/ÁFRICA AMÉRICA LATINA AMÉRICA DEL NORTE
9Copyright© 2016 The Nielsen Company
Comoeradeesperarse,Millennialslideranelcaminocuandosetratadebancaenlínea.Detodoslosgruposdeedades,Millennialstienenelmásaltoporcentajequedicehaberparticipadoenactividadesbancariasydicenplanearhacerloenlospróximosseismeses.LaGeneraciónZestácercanamentedetrásdeellos.
REVISAR UN ESTADO DE CUENTA BANCARIO O UNA TRANSACCIÓN RECIENTETRANSFERIR DINERO ENTRE CUENTAS BANCARIAS
DEPOSITAR UN CHEQUE A UNA CUENTA BANCARIA UTILIZANDO LA FUNCIÓN DE CÁMARADE SU DISPOSITIVO MÓVIL
PAGAR FACTURAS EN LÍNEA
Base: Todos los encuestados que dicen poseer dispositivo(s) móvil(es) conectado(s)Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Móviles Q1, 2016
GENERACIÓNSILENCIOSA
GENERACIÓN Z
MILLENNIALS
GENERACIÓN X
BABY BOOMERS
33%
49%
28%
37%
23%
40%
7%
13%
49%59%
49%
43% 41%
55%
39%35%
47% 52%
44%
33% 32%
47%
26% 27%
40%48%
39%
28% 29%
44%
23% 21%
13%23%
9%
5% 8%
19%
5% 5%
43%36%
28%
13%
LOS MILLENIALS Y LA GENERACIÓN X SON LOS MÁS INVOLUCRADOSEN EL USO DE LA BANCA EN LÍNEA
PROMEDIO GLOBAL: ACTIVIDAD EN BANCA MÓVIL E INTENCIONES DE USO POR GENERACIÓN
LO REALIZÓ EN LOSPASADOS SEIS MESES
MUY PROBABLE QUE LOHAGAN EN LOS PRÓXIMOSSEIS MESES
10 DINERO MÓVIL
SEGURIDAD EN LÍNEA ES UNA PREOCUPACIÓN REALPagarfacturas,revisarestadosdecuentaytransferirfondosdesdeundispositivomóvildebeserconvenienteyfácil,perolaseguridadesunaconsideraciónquevaenincremento–yunabarreracríticaparaeléxito.Paralamayoría,laseguridadenlíneaesunfactordecisivo.Dehecho,laspreocupacionessobreseguridadlideranlalistadeactividadesbancariasenlínea,citadosporel53%delosencuestadosglobalesqueafirmanespocoprobablequeparticipenenactividadesdebancamóvil.Además,aproximadamentetresdecadadiezencuestadosdicenquenousanlasherramientasbancariasmóvilesporqueprefierenlaslocacionesfísicas(31%)onovenlanecesidaddeusaresasherramientas(28%).Curiosamente,mientrasqueelusodeserviciosbancariosmóvilesvaríasporedadyporregión,lasbarrerasprincipalessonnotablementesimilaresentodaslasregionesygeneraciones.
11Copyright© 2016 The Nielsen Company
ESTOYPREOCUPADO ACERCA DE LA
SEGURIDAD
PREFIEROACUDIR A UNA
LOCACIÓNFÍSICA/SUCURSAL
PARA ATENDERMIS NECESIDADES
BANCARIAS
NO NECESITOLA BANCA
MÓVIL
LA PANTALLADE MI
DISPOSITIVO ESMUY PEQUEÑA
GENERACIÓNSILENCIOSA
GENERACIÓN Z
MILLENNIALS
GENERACIÓN X
BABY BOOMERS
40% 35% 42% 11%
55% 28% 22% 17%
58% 29% 31% 18%
59% 32% 44% 21%
50% 32% 26% 13%
Base: Todos los encuestados que dicen no es probable que participen en ciertas actividades bancarias en dispositivos móvilesFuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Móviles Q1, 2016
PROMEDIO GLOBAL: PRINCIPALES BARRERAS DE LA BANCA MÓVIL POR GENERACIÓN
LA SEGURIDAD DE LA BANCA MÓVIL ES LA PINCIPAL PREOCUPACIÓN EN TODAS LAS EDADES
12 DINERO MÓVIL
“Laspreocupacionesdeseguridadsonaltamenteemocionales”,dijoTagg.“Losserviciosbancariosmóvileshanincorporadovariascaracterísticasparaprotegerlainformaciónfinancieradesusclientes,perolaamenazadecorteoviolacióndedatosesreal,ymuchosconsumidorestieneninquietudesacercadecompartirinformaciónpersonaldeformadigital.Mientrasquelosbancosmonitoreancontinuamentelasamenazasdeseguridadeincorporannuevasmedidasparaprotegerlosactivosdesusclientes,tambiénnecesitancapacitarlosmejoracercadelospasosqueestántomando,paraquelosclientesconfíenenquesuinformaciónestáseguraensusdispositivosmóvilestantocomoenlasucursalfísica.Alargoplazo,seconsideraquelaspreocupacionesacercadefraudesyseguridadsonlosobstáculosinicialesasersuperados.Elvalorquelosserviciosbancariosmóvilesrepresentaparalosconsumidoresesmuchomayorquelarazónparanoparticipar”.
Convenceralosconsumidoresdeusarherramientasdeserviciosbancariosmóvilesenlugardevisitarlasucursaloconectarsedesdeunacomputadora,sinembargo,esmásdifícil.Unamayorofertadecaracterísticasyfuncionesqueasegurealosconsumidoresquepuedencompletarlasmismasactividades–ymás–ensusdispositivosmóvilesaligualqueenpersonaoenunacomputadoraesesencialparaimpulsarlaadopción.
¿QuécaracterísticasquierenlosdueñosdedispositivosmóvilesenlasAppsfuturasdeserviciosbancarios?Reconocimientofacial,escaneodechequesytecnologíasdedepósitosonlascaracterísticasmáspopulares,citadasporel41%yel39%delosencuestadosrespectivamente.LosrespondientesenAsia-Pacíficosonparticularmenteentusiastasacercadeestascaracterísticas,mientrasqueenEuropayNorteAméricaestánpordebajodelpromedioglobal.Unporcentajemenor(37%)quierentenerlacapacidaddetransferirdineroaotrascuentasoaotraspersonas,conelporcentajemásaltoenÁfrica/MedioOriente(44%).Estaregióntambiénexcedeelpromedioglobal–juntoconAsia-Pacífico(40%)yAméricaLatina(38%)–cuandosetratadetenerlacapacidaddeinteractuarconsubancoenredessocialespormediodeunaAppmóvil(40%).
ESTRATEGIA PARA EL ÉXITO DE LA BANCA MÓVIL
Enfoque en la experiencia del cliente –Laexperienciadebancamóvilesmuydiferentedeloquelosencuestadospudieranexperimentarsihubieranvisitadounasucursaloinclusoconlosbancosenlínea.Enconsecuencia,losproveedoresdeserviciosfinancierosnecesitandiseñarsusserviciosdebancamóvilteniendoenmenteeldispositivoparaelquevanadesarrollarlos,centrándoseenlasoportunidadesparareduciralmínimoelesfuerzodelosusuarios.Tambiéndebenbuscaroportunidadesparasacarprovechodelosdatos–talescomoubicacióngeográfica–ylascaracterísticasdisponiblesparateléfonosmóviles–talescomoalertasenmensajesdetextoolaintegracióndeuncalendario–paraagregarvalorasusserviciosyserrelevantesparalosconsumidoresexpertosentecnología.
13Copyright© 2016 The Nielsen Company
Base: Todos los encuestados que dicen poseer dispositivo(s) móvil(es) conectado(s)Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Móviles Q1, 2016
RECONOCIMIENTO FACIAL
RECONOCIMIENTO DE VOZ
ESCANEO DE CHEQUESY TECNOLOGÍA PARA
DEPÓSITOS
CAPACIDAD DE APLICARPARA NUEVOS PRODUCTOS
/SERVICIOS
CAPACIDAD DE TRANSFERIRDINERO A OTRAS CUENTAS/
OTRAS PERSONAS
CAPACIDAD DE COMUNICARSECON EL BANCO VÍA REDES
SOCIALES
48%27%41%42%33%
47%22%43%36%34%
43%26%44%36%27%
39%22%37%39%30%
41%23%36%32%17%
40%15%
40%38%14%
CARACTERÍSTICAS ESPERADAS EN APPS FUTURAS DE BANCA MÓVIL
EUROPA MEDIO ORIENTE/ÁFRICA AMÉRICA LATINA AMÉRICA DEL NORTE
14 DINERO MÓVIL
BANCOS MÓVILES REEMPLAZAN INTERPERSONAL CON INTERACTIVOUnatendenciaemergenteenlaindustriafinancierasonlosbancosúnicamentemóviles,loscualesnotienenlocacionesfísicasyofrecensusserviciostotalmentevíaunaAppmóvil.Losahorroseninfraestructurapuedensertransmitidosalclienteenformadetasasrendimientodeinteresesmásaltasyestructurasdecomisionesmásamigables.Sinembargo,losbancosúnicamentemóvilesenfrentanunretoimportantecuandosetratadereclutarnuevosclientes,especialmenteenmercadosmadurosendondelossistemasfinancierosestánprofundamentearraigados.
Alrededordemundo,unpocomásdelacuartapartedelosencuestados(27%)dicenquesonaltamentepropensosausarunbancoúnicamentemóvil,mientrasqueunpocomás(28%)dicequenoesprobable.LosencuestadosenAsia-Pacíficosonlosmásdispuestosausarbancosúnicamentemóviles,mientrasqueenEuropayNorteAméricaestánpordebajodelpromedioglobal.MásdelamitaddelosencuestadosenNorteAmérica(51%)ymásde4decada10europeos(44%)dicenquenoesprobablequeutilicenunbancoúnicamentemóvil,comparadoconmenosdeunaquintapartedelosencuestadosenAsia-Pacífico(18%).Cuandosetratadelaposibilidaddeutilizarunbancoúnicamentemóvil,Indialideraelcamino,con46%delosencuestadosqueesaltamenteprobablequelohagan.LosbancosúnicamentemóvilessonparticularmentebienadoptadosenIndiapordiversasrazones.Enprimerlugar,porqueelpaíscuentaconunnúmeroconsiderabledehabitantesquenousanserviciosbancarios;en2014,segúnelBancoMundial,53%deellosteníanunacuentabancaria,comparadoconel62%anivelglobal.Estosconsumidorespuedentenerdiferentesexpectativasquelosconsumidoresqueyaestánacostumbradosalasinstitucionesfinancierasformales.Segundo,Indiatieneunagranpoblaciónrural–elBancoMundialestimaqueel67%delosindiosvivenenáreasrurales–locualnolespermiteteneraccesofácilaubicacionesfísicasdelbanco.LaprobabilidaddeusodeunbancoúnicamentemóvilestáporarribadelpromedioglobaltambiénenIndonesia(37%),México(34%)yTurquía(34%).Talvez,ynoporcasualidad,lapenetracióndecuentasbancariasestápordebajodelpromedioglobalenesostrespaíses(36%,39%y57%respectivamente,deacuerdoconelBancoMundial).
NoesdesorprendersequelosMillennialsexpertosentecnologíatienenmásdeldobledeposibilidadesquelosBabyBoomersylaGeneraciónSilenciosaencuestadosparadecirqueusaríanunbancoúnicamentemóvil.MásdeunterciodelosMillennials(34%)dicenquelaposibilidaddeusarunbancoúnicamentemóvilesalta,comparadoconel14%delosBabyBoomersyel6%delosencuestadosdelaGeneraciónSilenciosa.
15Copyright© 2016 The Nielsen Company
Base: Todos los encuestados que dicen poseer dispositivo(s) móvil(es) conectado(s)Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Móviles Q1, 2016
EUROPA
ÁFRICA/MEDIOORIENTE
AMÉRICALATINA
ASIA-PACÍFICO
AMÉRICA DELNORTE
MUY PROBABLE ALGO PROBABLE NO PROBABLE
33% 49% 18%
23% 47% 30%
17% 39% 44%
34% 47% 19%
23% 52% 25%
26% 48% 26%
27% 48% 25%
14% 39% 47%
19% 30% 51%
6% 28% 66%
GENERACIÓN X (35-49)
BABYBOOMERS
(50-64)
GENERACIÓNSILENCIOSA
(65+)
MILLENNIALS (21-34)
GENERACIÓN Z (15-20)
PROBABILIDAD DE USO DE UN BANCO ÚNICAMENTE MÓVIL POR REGIÓN Y EDAD
16 DINERO MÓVIL
45%DE LOS ENCUESTADOS GLOBALESDICEN QUE ES PROBABLE QUEUSEN UN BANCO ÚNICAMENTEMÓVIL. ¿QUÉ INCENTIVOS LOSIMPULSARÍAN A CONVERTIRLOSEN USUARIOS?
Base: Encuestados que dicen que es probable usenbancos únicamente móvilesFuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras,Banca y Pagos Móviles Q1, 2016
NO PROBABLE
ALGO PROBABLE
MUY PROBABLE
Procesos más directos para solicitudesde préstamos (p.e. subir a la red losdocumentos de ingresos para poderaplicar)28% | 55% | 17%
Descuentos en actividades de estilode vida, tales como compra de boletospara eventos o cine42% | 49% | 9%
Tasas de interés más bajaspara préstamos32% | 51% | 17%
Cuotas bajas o inexistentes en lacompra de productos de inversión43% | 48% | 9%
Tasas más altas de rendimientopara fondos personales42% | 45% | 13%
Tiempo más rápido de respuestapara algunas transacciones39% | 53% | 8%
CONVIRTIENDO UNA POSIBILIDAD A UN DEBER SER, EL USO DE PAGOS MÓVILESMientrasquesoloel27%delosencuestadosglobalessonmáspropensosautilizarunserviciodebancoúnicamentemóvil,casilamitad(45%)noestánseguros,diciendoqueespocoprobable.Entonces,¿cómoconvertirun“talvez”enunaafirmación?Aunquenoexisteunasoluciónmágica,algunosincentivosfuncionanmejorqueotros.
Másdecuatrodecadadiezencuestadosglobalesquevencomoalgoprobableelusarunbancoúnicamentemóvildicenqueseríaaltamenteprobablesuusosiempreycuandoelbancocobrepocasonocobrecomisionesenlaadquisicióndeproductosdeinversión(43%),tenertasasderendimientodeinterésmáselevadas(42%)odescuentosenactividadesdeestilodevida,talescomolacompradeboletosparaeventosocine(42%).Unpocomenos(39%)dicequeuntiempoderespuestamásrápidoparaalgunastransaccioneslosatraeríaaprobarunserviciodebancoúnicamentemóvil.Noesdesorprendersequeelconvenceralosencuestadosquenoestándispuestosausarunbancoúnicamentemóvilseadifícil,aúnofreciéndolesincentivos.Elincentivomásatractivoesofrecerlestasasderendimientodeinterésmáselevadas,citadoporel18%.Aúnmenosdicenquelaprobabilidaddeusodeunbancoúnicamentemóvilesmáselevadasiofrecierancobrarmenosonocobrarcomisionesenlaadquisicióndeproductosdeinversión(16%),descuentosenactividadesdeestilodevida(15%)otasasdeinterésenpréstamosmásbajas(13%).
“Lasofertasmóvilesseestánconvirtiendoenunapartefundamentaldelasestrategiasdecadainstituciónfinanciera,perolabancamóvilestámejorposicionadaparacrecerenlosmercadosendesarrolloendondehayunnúmeromayordehabitantessinserviciosbancariosquenotienenaccesoaubicaciones/sucursalesfísicas”,dijoTagg.“Conesodicho,sinembargo,esunaoportunidadparaexpandirelusoenmercadodesarrolladostambién–especialmenteentrelasgeneracionesmásjóvenes.Ymientras,queeldiseñoylascaracterísticassonimportantes,nosonsuficientes.Perolapropuestadevalordebeserlosuficientementefuerteparaquelosconsumidoresesténdispuestosarenunciaralosbeneficiosquetieneelaccesoalassucursalesbancarias,ytambiénobtenerbeneficiosúnicosdevalorañadidoacambio”.
Losbancosúnicamentemóvilestambiénsonmuycomplejosparalosoperadores.NosololaAppmóvildebeserlosuficientementerobustaparaasegurarquelosclientespuedenhacerloquenecesitanyademásrecibirunsoportedecalidadsuperior,sinoquetambiéndebefuncionarbienatravésdevariosdispositivosysistemasoperativosqueestánenconstanteevoluciónyfueradelcontroldelosoperadores.
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DINERO EN MOVIMIENTOLosconsumidoresnosóloestánutilizandosusdispositivosmóvilesparahacercompras,verificarsuestadodecuentabancariaotransferirdineroentresuscuentas.Tambiénparapagarocobrarlasremesasdebienesoservicios.Elespaciodepagosmóvilesestáevolucionandorápidamente,conlasinstitucionesfinancierastradicionales,minoristas,gigantesdelatecnologíaylasstart-upsenacción.¿Elresultado?Unentornoincreíblementellenoycomplejo.
Mientrasquelospagosmóvilesincluyenunoaunoytransaccionesfísicasenpuntodeventa,losprimerossonmáspopularesquelossegundos,especialmenteenlosmercadosemergentes.Másdeunterciodelosencuestadosglobalesdicenquesonaltamentepropensosatransferirdinero(36%)yorecibirdinerodeotrapersona(34%)atravésdelmóvilenlospróximosseismeses.Engeneral,losencuestadosenlosmercadosemergentessonmáspropensosadecirquevanaparticiparenlospagosunoaunoqueenlosmercadosdesarrollados.Ochodelosdiezmercadosquesuperanlamediamundialencuantoalaposibilidaddetransferirdineroaotrapersonausandoundispositivomóvilsonmercadosemergentes,yoncedetrecepaísesenlosquelaprobabilidadderecibireldineroestáporencimadelamediaglobal,sonmercadosemergentes.
“Losmercadosemergenteshanmarcadoelritmocuandosetratadelaadopciónyusodepagosmóviles”,dijoTagg.“Conlaspoblacionessinserviciosbancariosquedependenengranmedidadeldineroenefectivo,lospagosmóvilesllenanunvacíoimportante,yhansidoelfocodelosesfuerzosdeinnovaciónextensaenalgunosmercadosemergentes.Dehecho,lomásprobableesquealgunospaísessaltensobremodelosdepagotradicionalescentradosencuentasbancariasytarjetasdecréditoquedominanenlosmercadosdesarrollados,yensulugar,dependeráncasiexclusivamentedelasherramientasdigitalesparaadministrarymovereldinero”.
MERCADOS EMERGENTESLIDERAN EL CAMINO DE LASTRANSFERENCIAS MÓVILESUNO A UNO
DE LOS ENCUESTADOS GLOBALES DICENES MUY PROBABLE QUE TRANSFIERANDINERO DIRECTAMENTE A OTRAPERSONA EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES
DE LOS ENCUESTADOS GLOBALES DICENQUE ES MUY PROBABLE QUE RECIBANDINERO DE OTRA PERSONA EN LOSPRÓXIMOS SEIS MESES
CHINA 57%DINAMARCA 57%INDONESIA 51%INDIA 50%VENEZUELA 50%SUDÁFRICA 49%TAILANDIA 48%SUECIA 42%TURQUÍA 41%CHILE 40%
DINAMARCA 56%INDONESIA 54%INDIA 51%SUDÁFRICA 49%VENEZUELA 48%TAILANDIA 47%CHINA 46%CHILE 43%TURQUÍA 41%SUECIA 40%VIETNAM 38%FILIPINAS 37%BRASIL 36%
36%
34%
PAÍSES QUE EXCEDEN ELPROMEDIO GLOBAL
PAÍSES QUE EXCEDEN ELPROMEDIO GLOBAL
18 DINERO MÓVIL
Soloel28%delosencuestadosglobalessonaltamentepropensosausarlospagosmóvilesenbares,restaurantesotiendasminoristas(pagosmóvilesdeproximidad).India(46%)yChina(45%)sonlosúnicosmercadosenlosquelaprobabilidaddeutilizarlospagosmóvilesenlastiendasessuperioralamediaglobal.EnIndia,elusodepagosmóvilesesimpulsadoporvariosfactores,entreellos:unapoblacióntecnológicamenteinteligente,altapenetraciónmóvil,unaproliferacióndedispositivosbaratosyaccesoaInternetrelativamentebarato.EnChina,lospagosmóvilesdeproximidadsonextremadamentecomunesenlasgrandesciudades.LosconsumidorespuedenpagarconsumóvilatravésdesucuentadeWeChatmedianteelescaneodecódigosQR(respuestarápida),quesonaceptadosporunaampliagamadecomerciantes,desderestaurantesdegrancalidadalosvendedoresambulantesenlosserviciosdelacalle,inclusolosserviciosdetransporte.
Sinembargo,enalgunasdelaseconomíasmásavanzadastecnológicamenteyprogresistasdelmundo,laprobabilidaddequelosconsumidoresutilicenlospagosdeproximidadmóvilesesbastantebajo.Porejemplo,sóloel15%delosencuestadosenCorea,el11%enJapónyun10%enHongKong,dicenquesonaltamentepropensosausarlospagosmóvilesenunatiendaenlospróximosseismeses.¿Porquéestanbajalaadopciónenestosmercados?Enparte,debidoalapopularidaddelasherramientasalternativasdepago.EnHongKong,unejemplodeelloesOctopus,unatarjetareutilizablepay-as-you-go,detiendasalpormenorydetransporte.Además,sonpopularesenalgunosmercados,lastarjetasdedébitoocréditoinalámbricasqueutilizancomunicacióndecampocercano(NFC).
“LosconsumidoressonmáspropensosamigrarprimeroatarjetasdeproximidadyesperaryverquépasaconloscanalesmóvilesdepagoderecienteintroduccióncomoApplePay(quesóloestabadisponiblehaceseismesesenHongKongyelReinoUnido),enparticularporqueloslectoressincontacto,nosonuniversales,esdecir,lamayoríadelagentetodavíatendráquellevarconsigounatarjetafísicaencasodequesudispositivomóvilnoseacompatibleconloslectores”,dijoTagg.
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TRANSFERIR DINERO DIRECTAMENTE A OTRA PERSONA
USAR UNA APP MÓVIL PARAREALIZAR UNA COMPRA
RECIBIR DINERO DE OTRAPERSONA
PAGOS MÓVILES EN BARES,RESTAURANTES Y TIENDAS MINORISTAS
Nota: Los grá�cos pueden no sumar 100% debido al redondeo de las cantidadesBase: Todos los encuestados que dicen poseer dispositivo(s) móvil(es) conectado(s)Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Móviles Q1, 2016
25% 55%20%
37% 33%30%
33% 35%32%
29% 51%20%
39% 18%43%
25% 19%57%
35% 27%38%
30% 28%42%
29% 21%50%
36% 48%16%
28%30% 53%34% 19%37%
30%38% 51%28% 19%34%
30%34% 52%37% 18%29%
23%32% 64%23% 13%45%
38%31% 25%58% 37%11%
EUROPA
ÁFRICA/MEDIOORIENTE
AMÉRICA LATINA
ASIA-PACÍFICO
AMÉRICADEL NORTE
ALGO PROBABLENO PROBABLE
MUY PROBABLE
EUROPA
ÁFRICA/MEDIOORIENTE
AMÉRICA LATINA
ASIA-PACÍFICO
AMÉRICADEL NORTE
ALGO PROBABLENO PROBABLE
MUY PROBABLE
PROBABILIDAD DE PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES
ACTIVIDADES DE PAGO EN LÍNEA POR REGIÓN
20 DINERO MÓVIL
Cuandosetratadeusardispositivosmóvilespararealizarpagos,hayunabrechageneracionalgrande.MásdecuatrodecadadiezMillennialsentodoelmundodicenquesonaltamentepropensosatransferirdinero(45%)orecibirdinerodeaotrapersonaatravésdemóvil(44%),mientrasquemenosdeunaquintapartedelosBabyBoomerssonaltamentepropensosaquelohagan(18%y16%,respectivamente).Porotraparte,másdeunterciodelosMillennials(35%)dicenquesonaltamentepropensosausarlospagosmóvilesentiendas,baresyrestaurantes,aproximadamentetresveceselnúmerodeencuestadosBoomersyGeneraciónSilenciosaquesonpropensosahacerlo(13%y11%,respectivamente).
21Copyright© 2016 The Nielsen Company
TRANSFERIR DINERODIRECTAMENTE A OTRA PERSONA
USAR UNA APP MÓVIL PARAREALIZAR UNA COMPRA
RECIBIR DINERO DE OTRAPERSONA
USAR PAGOS MÓVILES EN BARES,RESTAURANTES, TIENDAS MINORISTAS
Nota: Os números podem não igualar a 100% devido ao arredondamentoBase: Todos os entrevistados que alegaram ter dispositivo de conexão móvelFonte: Estudo Nielsen de Compras, Serviços Bancários e Pagamentos no Celular, 1º Tri. 2016
15% 75%10%
38% 31%31%
28% 56%16%
36% 20%44%
38% 30%32%
18% 11%72%
34% 36%30%
28% 18%54%
34% 45%21%
35% 29%36%
13%26% 75%14% 11%60%
33%32% 40%45% 27%23%
27%32% 59%26% 13%42%
35%31% 30%53% 35%15%
36%35% 45%41% 19%25%
ALGO PROBABLENO PROBABLE
MUY PROBABLE
GENERACIÓN X (35-49)
GENERACIÓN X (35-49)
BABY BOOMERS
(50-64)
BABY BOOMERS
(50-64)
GENERACIÓNSILENCIOSA
(65+)
GENERACIÓNSILENCIOSA
(65+)
MILLENNIALS (21-34)
MILLENNIALS (21-34)
GENERACIÓN Z (15-20)
GENERACIÓN Z (15-20)
DISPOSICIÓN A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES
USO DE PAGOS MÓVILES POR GENERACIÓN
ALGO PROBABLENO PROBABLE
MUY PROBABLE
22 DINERO MÓVIL
Enelcasodelabancamóvil,lasprincipalesrazonesporlasquelosencuestadosconsideranpocoprobableelusodepagosmóviles,sonlaseguridad(53%)yunasupuestafaltadenecesidad(33%).Dadaladisponibilidaddelastarjetasinalámbricasenmuchosmercados,losconsumidoresnosonconscientesdelatecnologíamóvildepagoporquelosminoristasnolashanadoptado,yvenpocasrazonesparacambiarsushábitosdecompra.
SEGURIDAD, VELOCIDAD Y AHORRO DEFINEN EL CAMINO HACIA LA ADOPCIÓN DE PAGOS MÓVILES
Base: Todos los encuestados que dijeron que no es probable realicen pagos móviles en los próximos seis mesesFuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Móviles Q1, 2016
58%
48%
47% 58
%
50%
28% 36
%
32%
33% 38
%
12%
8% 16%
11%
7%
ESTOY PREOCUPADOPOR LA SEGURIDAD
NO TENGO NECESIDAD DEREALIZAR PAGOS EN LÍNEA
RAZONES PRINCIPALES POR LAS QUE LOS ENCUESTADOS PROBABLEMENTENO PARTICIPEN EN ACTIVIDADES DE PAGO MÓVIL EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES
14%
14%
11%
13%
15%
LA PANTALLA DE MI DISPOSITIVOMÓVIL ES MUY PEQUEÑA
LOS MINORISTAS QUE VISITONO ACEPTAN PAGOS MÓVILES
BARRERAS PARA PAGOS MÓVILES
EUROPA MEDIO ORIENTE/ÁFRICA AMÉRICA LATINA AMÉRICA DEL NORTE
23Copyright© 2016 The Nielsen Company
Entonces,¿cómopuedenlosproveedoresminoristasydeserviciosfinancierosfomentarunamayoradopciónenelusodelossistemasmóvilesdepago?Mejorarlaseguridadparecelarespuestamáscomúnparaestacuestión,perolaconstruccióndeconfianzaesunprimerpasocríticoparafomentarlaadopción.Cincuentayseisporcientodelosencuestadosglobalesdicenquelasmejorasenseguridadlosanimaríaahacerunpagopormóvilohacermáspagosmóviles.
Losminoristastambiéndebenencontrarmanerasdeagregarvaloralaexperienciamóvildepagoydaralosconsumidoresunarazónparacambiarlasconductasarraigadas.Másdecuatrodecadadiezencuestadosdijeronqueibanaprobarlospagosmóvilesolosutilizaríanmássirecibieranincentivosexclusivosparamóviles,gratificacionesorecompensasdefidelidad(44%)osiseefectuaranlastransferenciasdeformamásrápidaqueconlosmétodostradicionales(44%).Enlaactualidad,lospagoscontarjetainalámbricasonmásrápidosqueelmóvilenmuchosmercados,yaquerequierenunmenornúmerodeclics;losconsumidoresquesimplementesujetansutarjetaalladodellectorynonecesitanautorizarlatransacción.Enconsecuencia,eldesarrollodeformasdeacelerarelprocesomóvildepagoserácrucialparaimpulsarlaadopción.
Anivelglobal,Sudáfricatieneelmayorporcentajedeencuestadosquedicenquelasrecompensasmóvilesexclusivas,losanimaríaaprobarunpagopormóviloutilizarlospagosmóvilesconmayorfrecuencia(65%).Dentrodeloscincopaísesconmayorporcentajedebúsquedaarecompensasmóvilesanivelglobal,cuatrosonmercadosasiáticos,dentrodelosquedestacan:Filipinas(63%),India(60%),Singapur(58%)yMalasia(55%).Delmismomodo,cuandosetratarealizarpagosytransaccionesmásvelocesparausuariosmóviles,cuatrodeloscincoprincipalesmercadosconelmayorniveldeacuerdoseencuentranenAsia.Indonesia,TailandiayVietnammarcanelcamino(65%cadauno),seguidodeVenezuela(59%)yChina(52%).Chinaenparticulartieneunaposiciónúnicaparaofrecerunavelocidadsinprecedentesyfacilidadatravésdedispositivosmóviles.AlgunastiendaspermitenquelosconsumidoresescaneenuncódigoQR,paguenatravésdeWePayyrecibenlaentregaelmismodíaensudomicilio.Lamayoríadelosmercadosmaduros,simplementenotienenlainfraestructuradelacadenadesuministroparaentregarestetipodebeneficio.Porlotanto,suvaloragregadonosederivadelossistemasdecomunicaciónydepagomóvilesconectados.
Lossistemasmóvilesdepagoproporcionanalosminoristasyempresasdeserviciosfinancieros,laoportunidadderecogermásdatossobrecomprasdelosconsumidoresyproporcionarofertasmásrelevantesenbaseaestainformación.Peromientrasquelacapacidaddeofrecerunamayorpersonalizaciónesunodelosbeneficiosmásatractivosdepagosmóvilesparamarcas,suinfluenciaenlosconsumidorespareceseralgolimitado.Sólounterciodelosencuestadosglobales(32%)dicenquelacapacidadderecibirofertasyanunciosmásrelevanteslosanimaríaahacerunpagopormóvilohacermáspagosmóviles.AnunciosadaptadosyofertassonmásconvincentesenChina(52%),India(48%),Vietnam(43%)yEgipto(40%)deloquesonglobalmente.
24 DINERO MÓVIL
Lospagosmóvilesseenfrentanaunasubidamáspronunciadaenlosmercadosmaduros.UnaquintapartedelosencuestadosenNorteAmérica(22%)yEuropa(20%)dicenquenohayincentivoquelospuedamotivarparatrataroaumentarelusodelospagosmóviles,encomparaciónconel9%enÁfrica/OrienteMedio,8%enAméricaLatinay4%enAsia-Pacífico.AproximadamenteunterciodelosencuestadosenReinoUnido(33%),Dinamarca(32%),Estonia(32%),Finlandia(32%),Australia(32%)yNuevaZelanda(30%),ymásdeunquintoenCanadá(24%)ylosEstadosUnidos(21%)dicenquenohayincentivoquepuedamotivarlosparaparatratarlospagosmóvilesoaumentarsuuso.
MEJORA DE CARACTERÍSTICASDE SEGURIDAD
INCENTIVOS/LEALTAD/RECOMPENSAS DISPONIBLES SOLOPARA USUARIOS DE PAGOS MÓVILES
PAGO DE CUENTAS MÁS VELOZEN COMPARACIÓN CON LOS MÉTODOSTRADICIONALES DE PAGO
CAPACIDAD DE RECIBIR OFERTASY PUBLICIDAD MÁS RELEVANTES
PORCENTAJE QUE DICE QUE LOS INCENTIVOS LOS IMPULSARÍAN A USAR PAGOS MÓVILESO INCREMENTAR EL NÚMERO DE PAGOS MÓVILES QUE REALIZAN
Base: Todos los encuestados que dicen poseer dispositivo(s) móvil(es) conectado(s)Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Móviles Q1, 2016
40%40%41%
32%51%
21%21%
32%12%
43%
47%57%
49%46%
62%
27%45%44%
34%51%
INCENTIVOS PARA MOTIVAR EL USO DE PAGOS MÓVILES
EUROPA MEDIO ORIENTE/ÁFRICA AMÉRICA LATINA AMÉRICA DEL NORTE
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“Enlosmercadosdesarrollados,losbeneficiostangiblesdelusodelospagosmóvilesatravésdeotrotipodesistemanoestánclarosparamuchosconsumidores”,dijoTagg.“Nohayunpuntodesingularidadodiferenciadelusodelteléfonomóvilenlugardeunatarjeta”.Enlosmercadosendesarrollo,lasinfraestructurassonmásflexiblesyhayunamayorintegraciónentreplataformas(piensaenAlipayyAlibabaoWeChatyWePay,queaportanmayoresbeneficiosatravésdelusodelatecnologíaintegrada).Estonoseencuentraenlosmercadosdesarrollados,dondelatecnologíahasidodivergenteonosehacerradoenbucle”.
Noesdesorprendersequelospagosmóvilestambiénseenfrentenaunincrementomáspronunciadoentrelosconsumidoresmaduros.Elreforzamientoenlascaracterísticasdeseguridadeslamejoraoincentivomásinfluyenteentrelosencuestadosdetodaslasedades.Losencuestadosmásjóvenessonmássensiblesalasrecompensasmóvilesexclusivas(49%delosMillennialsfrenteal33%delosBabyBoomers),pagoyenvíomásrápido(48%frentea33%)yanunciospersonalizadosyofertas(38%frentea16%).
ESTRATEGIA DE ÉXITO PARA PAGOS MÓVILES
Identificar y enfatizar el valor agregado. Mejorconectividadylaobtencióndebeneficiostangiblesentodoelprocesodepagoycompra,impulsaránunmayoruso.LospagosmóvilespuedenacelerarenEstadosUnidos,dondelastarjetasconchipytecnologíadeseñal(queutilizanunchipdeseguridadincorporadoyrequierequelosusuariosfirmenporsuscompras)realmenteretrasanelprocesodecompraypuedenempujaralosconsumidoresautilizarlospagosmóviles.Sinembargo,enmercadoscomoHongKongyReinoUnido,dondelospagossincontactoconchipsNFCyahanaceleradoelprocesodecompra,notendráquehaberunarazónmássignificativaparaincorporarlospagosmóvilesenlasrutinasdiariasdelosconsumidores.
Dosposiblesmodelosparaimpulsarlaadopciónhansurgido:bancaintegrada,similaraloquehaocurridoenSuecia,yunenfoqueimpulsadoporlatecnología,similaraloquehaocurridoenChina,endondelasempresasdetecnologíaproporcionanlosmediosparatransaccionesytransferenciasdecompra.
26 DINERO MÓVIL
PORCENTAJE QUE DICE QUE LOS INCENTIVOS LOS IMPULSARÍAN A USAR PAGOSMÓVILES O INCREMENTAR EL NÚMERO DE PAGOS MÓVILES QUE REALIZAN
Base: Todos los encuestados que dicen poseer dispositivo(s) móvil(es) conectado(s)Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Móviles Q1, 2016
CAPACIDAD DE RECIBIR OFERTAS Y PUBLICIDAD MÁS RELEVANTES
NINGUNO DE ESTOS INCENTIVOS ME MOTIVARÍA PARA PROBAR PAGOS MÓVILES O INCREMENTARSU USO
PAGO DE CUENTAS MÁS VELOZ EN COMPARACIÓN CON LOS MÉTODOS TRADICIONALES DE PAGO
MEJORA DE CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
INCENTIVOS/LEALTAD/RECOMPENSAS DISPONIBLES SOLO PARA USUARIOS DE PAGOS MÓVILES
GENERACIÓN Z
MILLENNIALS BABY BOOMERS
GENERACIÓNSILENCIOSA
GENERACIÓN X
58%
58%
55%
44%47%
49%
45%
33%
25% 42%
48%
45%
33%
28% 46%
38%
32%
16%
10%
32%5%
9%
21%10%
34%
INCENTIVOS PARA REALIZAR PAGOS MÓVILES POR GENERACIÓN
27Copyright© 2016 The Nielsen Company
ASIA-PACÍFICO
MERCADO PENETRACIÓN DE INTERNET
AUSTRALIA 93%
CHINA 50%
COREA DEL SUR 92%
FILIPINAS 43%
HONG KONG 81%
INDIA 30%
INDONESIA 31%
JAPÓN 91%
MALASIA 68%
NUEVA ZELANDA 94%
SINGAPUR 82%
TAILANDIA 56%
TAIWÁN 84%
VIETNAM 50%
AMÉRICA LATINA
MERCADO PENETRAÇÃO DA INTERNET
ARGENTINA 80%
BRASIL 58%
CHILE 72%
COLOMBIA 59%
MÉXICO 49%
PERÚ 53%
VENEZUELA 62%
EUROPA
MERCADO PENETRACIÓN DE INTERNET
AUSTRIA 83%
BÉLGICA 85%
BULGARIA 57%
CROACIA 75%
REPÚBLICA CHECA 80%
DINAMARCA 96%
ESTONIA 84%
FINLANDIA 94%
FRANCIA 84%
ALEMANIA 88%
GRECIA 63%
HUNGRÍA 76%
IRLANDA 83%
ISRAEL 75%
ITALIA 62%
LETONIA 82%
LITUANIA 82%
PAÍSES BAJOS 96%
NORUEGA 96%
POLONIA 68%
PORTUGAL 68%
RUMANIA 56%
RUSIA 71%
SERBIA 66%
ESLOVAQUIA 83%
ESLOVENIA 73%
ESPAÑA 77%
SUECIA 95%
SUIZA 87%
TURQUÍA 60%
REINO UNIDO 92%
UCRANIA 43%
MEDIO ORIENTE ÁFRICA/
MERCADO PENETRACIÓN DE INTERNET
EGIPTO 37%
MARRUECOS 61%
PAQUISTÁN 15%
ARABIA SAUDITA 66%
SUDÁFRICA 49%
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 93%
AMÉRICA DEL NORTE
MERCADO PENETRACIÓN DE INTERNET
CANADÁ 93%
ESTADOS UNIDOS 87%
Fuente: Miniwatts Marketing, Internet World Stats, Nov. 30, 2015, www.internetworldstats.com
PAÍSES EN LA ENCUESTA GLOBAL
28 DINERO MÓVIL
ACERCA DE NIELSENNielsen N.V. (NYSE: NLSN) es una firma global de gestión del desempeño que proporciona un completo entendimiento sobre lo que ve y compra el consumidor. El área Watch de Nielsen proporciona a las agencias, anunciantes y medios, servicios de medición de las audiencias (Total Audience), de cualquier dispositivo desde el que se accede a contenido (video, audio, texto). El área Buy provee a los fabricantes y detallistas de productos de consumo masivo una medición y visión global única del desempeño de la industria y del mercado. Al integrar la información de Watch y Buy junto con otras fuentes de datos, Nielsen ofrece a sus clientes una medición de primer nivel, además de una analítica avanzada que permiten mejorar el desempeño de los negocios. Nielsen, una compañía que cotiza en índice Standard & Poor’s 500, está presente en más de 100 países que representan el 90 por ciento de la población mundial.
Para más información, visite www.nielsen.com.
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ACERCA DE LA ENCUESTA GLOBAL DE NIELSENLa Encuesta Global de Nielsen sobre Compras, Banca y Pagos Móviles, se realizó del 1 al 23 de marzo de 2016 y fueron encuestados usuarios de Internet en 63 países. Ambas encuestas recaudaron más de 30,000 encuestados en línea a través de Asia Pacífico, Europa, América Latina, Medio Oriente, África y América del Norte. La muestra para ambas encuestas incluye usuarios de Internet que accedieron a participar en esta encuesta y tiene cuotas basadas en la edad y sexo de cada país. Se pondera que sean representativas de los consumidores de Internet según el país. Debido a que la muestra se basó en los que accedieron a participar, no hay estimaciones de error de muestreo teórico que se pueda calcular. Sin embargo, una muestra probabilística de tamaño equivalente tendría un margen de error de ± 0,6% a nivel mundial. La encuesta Global de Nielsen se basa únicamente en el comportamiento de los encuestados con acceso a Internet. Las tasas de penetración de Internet varían según el país. Nielsen utiliza una norma de información mínima de penetración de Internet del 60% o una población de 10 millones en línea para su inclusión en la encuesta.
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