capitla humano tic argentina 08

Capital Humano TICC en Argentina 1 Realizado por

Buenos Aires, Octubre 2007

Capital Humano TICC en Argentina

Dr. Alejandro PrincePrince & Cooke

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Objetivos

• La presente investigación de CICOMRA realizada por Prince & Cooke tiene como principal objetivo primordial dimensionar el Capital Humano en el sector de las Tecnologías de Información, Comunicaciones y Call Centers (sector TICC) en la Argentina

• Se desprenden del presente trabajo, además, una serie de objetivos secundarios:

– Determinar la demanda total de capital humano que el conjunto del sector TICC necesita (y necesitará en los próximos años)

– Relacionarla con la producción de capital humano TICC (a nivel universitario, terciario y de profesionales idóneos)

– Determinar el volumen total del sector TICC en términos de facturación de las empresas que lo componen

– Establecer la masa salarial TICC que permita analizar la productividad promedio para el mercado.

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Metodología

• Aproximadamente un conjunto de 1000 entrevistas indirectas

• Más de 250 entrevistas en profundidad con representantes de primer nivel– Universidades, Institutos Universitarios, Organismos Nacionales,

Provinciales y Municipales, representantes de Empresas del sector, consultores, profesionales vinculados al sector académico, profesionales de las áreas de sistemas de diferentes empresas, vinculadas y no vinculadas al sector, funcionarios gubernamentales, ONGs, Cámaras, Agrupaciones Empresarias, Polos Tecnológicos, etc.

• Estudios propietarios de Prince & Cooke

• Cuestionario específico remitido a socios de CICOMRA (35)

• Análisis, desk & meta research, fuentes secundarias

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Criterios

• Facturación doméstica• Insourcing, outsourcing neteado y asignado al

“pagador”• En usuarios, empleados sector TIC centralizados y

descentralizados, directos y contratados toda modalidad

• Personal total y crítico (o específico)• Estimaciones crecimiento, mercado y gente,

conservadoras• Economía estable

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Sector TICC

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Cantidad de Empresas

Cantidad de Empresas TICC(incluyendo canales)

Hardware TI +

Canales

47,6%

Telecomunicaciones

y hw de

telecomunicaciones

36,7%

Call Centers

1,9%SSI

13,8%

Total: 7960 empresas (Canales TIC 6150: 3640 TI, 2500 Tel)

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Facturación de Empresas TICC

Sector TICC: 29.620 millones de pesos

Facturación de Empresas de la Oferta TICC

Hardware TI

15,7%

Telecomunicaciones

y hw de

telecomunicaciones

64,5%

Call Centers

3,4%

SSI

16,3%

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Facturación Empresas TICC sobre el PBI

Mercado TICC sobre el PBI

Mercado TICC5,5%

PBI: 654.000 millones de pesos

Sector TICC: 29.620 millones de pesos

4,5 %

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Relación Mercado TICC / PBI 2002-2007

VARIABLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PBI            

Nominal en $ M 312.580 375.909 447.643 531.939 654.439 758.257

Nominal en US$ M 98.767 127.247 152.000 181.718 212.632 245.128

Per Cápita en US$ 2.633 3.360 3.976 4.709 5.456  

Crecimiento Real % -10,90% 8,80% 9,00% 9,20% 8,50% 8,40%

Inversión            

% PBI 12% 15,10% 19,20% 21,50% 23,40% 24,70%

Desempleo            

Tasa de Desempleo (% Desoc/PEA) 24,30% 22,70% 18,10% 14,80% 12,30%  

Precios            

Inflación Minorista (Dic vs Dic) 41% 3,70% 6,10% 12,30% 9,80% 5%

Inflación Mayorista (Dic vs Dic) 118% 2% 7,90% 10,70% 6,20% 11,30%

Inflación Combinada (Dic vs Dic) 79,50% 2,80% 7% 11,50% 8% 8,20%

Mercado TIC + Call Centers 11.923 14.119 19.757 24.360 29.620 34.655

Crecimiento interanual %   15,55 28,54 18,89 17,76 17

Mercado TICC como % PBI 3,8 3,7 4,4 4,6 4,5 4,6Crecimiento promedio PBI, 2003-07: 8,8 %Crecimiento promedio Mercado TICC, 2003-07: 19,6 (multiplicador 2,2)

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Productividad TICC

Facturación TICC (excluye canales): $ 25.300 millones

(30%) TI y (15%) Telecomunicaciones. Gasto de usuarios.

Salario promedio Sector TICC $ 3.896 mes?

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Oferta y Demanda del Capital Humano TICC

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Estructura del CH TICC

Es una urna funeraria Debe ser una pirámide

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Oferta y Demanda del Capital Humano TICC

Egresados son 22,8 % de los ingresantes y 6,8% de los alumnos

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Oferta del Capital Humano TICC

6.765

Idóneos estimados conservadoramente

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CH total: Oferta TICC y Usuarios - 2006

Capital Humano TICC

Oferta TICC50,1%

Usuarias Públicas

6,8%

Usuarias Privadas43,0%

CH TICC total: 283.000 personas

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Capital Humano TICC y PEA - 2006

Capital Humano TICC en la Población Económicamente Activa

CH TICC1,9%

PEA: 15 millones personas aprox.

CH TICC: 283.000 personas

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CH TICC c/% PEA: Argentina vs. EEUU

Capital Humano TICC sobre Empleo Total

1,90%

4,96%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Argentina

EE.UU.

2,6 veces más grande, en proporción, en EUA. Curva adopción mediante, falta crecer!

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CH en Empresas de la Oferta TICC - 2006

Capital Humano en empresas de la oferta TICC

Canales

14,7%

Hardware TI

3,9%

Telecomunicaciones

y hw de

telecomunicaciones

29,1%

Call Centers

26,0%

SSI

26,3%

CH en Oferta TICC (con canales) : 142.375 personas

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CH TICC en Usuarios Privados - 2006

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CH TICC en el Sector Público - 2006

Capital Humano TICC en el Sector Público Entes

Provinciales43,3%

Entes Municipales

24,7%

Entes Nacionales + Entes Aut +

FFAA + FFSS32,0%

CH TICC en el sector público: 19.400 personas

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CH en Empresas de la Oferta TICC

Acumulado 2007-09: 56.697 empleos nuevos Sector Oferta TICC

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Variación Perfiles Críticos CH TICC – 2006/9

Acumulado 2007-09 perfiles críticos oferta TICC: 34.257 (60,4%) del total empleos nuevos

Capital Humano TICC en Argentina 23 Realizado por

Variación CH total: Oferta TICC y Usuarios -2006/9

El sector TICC total, oferta y usuarios demandará 81.116 empleados en total 2007-0928,6 % de crecimiento sobre 2006

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Faltante Perfiles Críticos CH TICC (2006-2009)

(*) 34.257 de la oferta y 24.419 usuarios. Faltante perfiles críticos: 21 mil personas, +/- 20%

(*)

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Pruebas del faltante “crítico”

• Búsquedas fragmentadas, repetidas…• “Robos de gente” (al Estado Cobol y mainframes)• Incremento de salarios niveles bajos y medios• Programas de capacitación y formación de

emergencia• Ruido general del mercado, notas de prensa, local

región y mundo• Alumnos universitarios últimos años, trabaja TICC

100%, 3 propuestas promedio en mano, incrementos frecuentes

• Operaciones offshore de multinacionales, relocación al interior

• Quejas de Polos y PyMEs sectoriales

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“V” o Diamante Acostado?

Hipótesis con brecha ampliada

Hipótesis con brecha disminuyendo

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Datos

• Bajos niveles de empleo informal • Alta concentración CH TICC en Ciudad y Pcia. BA

52%, forma 61% egresados• Rosario, Córdoba y Mendoza, 30% CH TICC, forma

18% (grave)• Resto país CH TICC 18%, forma 18%• Alta proporción profesionales y terciarios, Oferta

TIC (SSI 81%, Telcos 77%, HW TI 54%, CC 48%• Alta movilidad laboral, mérito y resultados• Conocimiento inglés muy superior a la media PEA

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Perspectivas del CH TICC

• Faltante de Capital Humano– Escenario extremadamente optimista arroja un

faltante de cómo mínimo 17.000 profesionales TICC críticos en el período 2007-2009

– Escenario realista resulta en un faltante de 21.000 profesionales con perfiles críticos (+/- 20%)

• Cr• Para 2009 el sector tendrá un CH de 365.000

personas

• En un horizonte de 6 años el sector TICC duplicaría su Capital Humano.

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Elementos disturbadores

• Tasa de cambio, apreciación o devaluación?• Marco seguridad jurídica, inversiones, Grandes

Empresas• Evolución adopción PyMEs• Triple play• Estabilización celulares• Evolución consumo (hogares) inflación, tasa

interés, créditos consumo• Nuevos proyectos localización offshore de

multinacionales• Poca reacción Universidades, y sobre todo

Terciarios (diplomaturas, etc, perfiles críticos

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A profundizar y monitorear...

• Canales TIC, CH y facturación propia• Gobierno todos sus niveles, CH y gasto TIC• Demanda de críticos, proyectos de

multinacionales y evolución de Polos• Programas de formación de idóneos y

terciarios• Masa salarial y productividad diferenciada

Muchas Gracias