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1/ Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
05 de octubre, 2017
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con ganancias, todavía con un ligero sentimiento de aversión al riesgo por el tema político en España y con los inversionistas en espera del reporte oficial de empleo en EUA que se dará a co-nocer mañana viernes.
En EUA, las solicitudes iniciales de desempleo cayeron en 12 mil a 260 mil (vs. 265 mil pronosticadas), lo que parece confirmar que ya se disiparon los efectos negativos de los huracanes Harvey e Irma.
Por su parte, el déficit comercial estadounidense de agosto se redujo a su menor nivel en 11 meses, apoyado por un rebote en las exportaciones (+0.4%, por mayor demanda global) y una contracción en las importaciones (-0.1%). Con ello, el déficit bajó en 2.7% a 42.4 mil millones de dólares.
En España se intensifica la crisis política. El ministro de Economía, Luis de Guindos, declaró que la independencia de Cataluña no va a ocurrir y descartó comenzar a negociar con los independentistas. Por su parte, el presidente cata-lán, Carles Puigdemont, reiteró una oferta para negociar una mediación con Madrid en un discurso pronunciado ayer y declaró que el Gobierno regional aplicará los resultados de su votación improvisada pronto, sin proponer un calen-dario. Sin embargo, es probable que el presidente de la Generalitat cumpla sus amenazas y el lunes proclame la re-pública independiente catalana.
El precio internacional del petróleo (WTI) se mantiene alrededor de 50 dólares por barril. El rey saudita, Salman bin Abdulaziz, se reunirá hoy en Moscú con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y probablemente la conversación gira-rá en torno a una posible extensión del acuerdo para recortar la producción de petróleo.
Hoy habrá varias intervenciones de funcionarios integrantes de la FED de EUA: el gobernador Jerome Powell (8.05am); el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, John Williams (8.15am); el presidente de la FED de Filadelfia, Patrick Harker (9am); y la presidenta de la FED de Kansas City, Esther George (3.30pm).
En México, la confianza del consumidor mejoró en septiembre. El índice subió de 88.5 a 89.2 puntos.
El peso mexicano sigue errático, por momentos de la madrugada presionándose hacia $18.32 spot, para luego apre-ciarse a $18.22.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $18.18 y $18.33 (el euro entre $1.170 y $1.178).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
2-oct. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, final) Sep 58.10 58.20 58.20
2-oct. 4:00 Euro Tasa de desempleo (%) Ago 9.10 9.00 9.10
2-oct. 9:00 EU ISM Manufacturero Sep 60.80 58.10 58.80
2-oct. 9:00 EU Gasto en Construcción (Var % mensual) Ago 0.50 0.40 -0.60
4-oct. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, final) Sep 55.80 55.60 55.60
4-oct. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, final) Sep 56.70 56.70 56.70
4-oct. 7:15 EU Cambio en el empleo privado, Agencia ADP (miles) Sep 135 135 237
4-oct. 8:00 Mex Inversión Fija Bruta (Var % anual) Jul -2.50 -1.40 -0.90
4-oct. 9:00 EU ISM Servicios Sep 59.80 55.50 55.30
4-oct. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 29-sep -6.02 -0.50 -1.85
5-oct. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 30-sep 265 260 272
5-oct. 7:30 EU Balanza Comercial (saldo en miles de millones de dólares) Ago -42.40 -42.70 -43.70
5-oct. 8:00 Mex Índice de Confianza del Consumidor (puntos) Sep 89.20 86.00 88.50
5-oct. 9:00 EU Pedidos de Fábrica (Var % mensual) Ago 1.00 -3.30
6-oct. 7:30 EU Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Sep 80 156
6-oct. 7:30 EU Tasa de desempleo (%) Sep 4.40 4.40Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
Calendario de Indicadores Económicos (del 02 al 06 de octubre de 2017)
1/ Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2
05 de octubre, 2017
Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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17.4017.6017.8018.0018.2018.4018.6018.8019.0019.2019.4019.6019.8020.0020.2020.4020.6020.8021.0021.2021.4021.6021.8022.00
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Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
1.03
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1.05
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1.07
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Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
17.45
17.60
17.75
17.90
18.05
18.20
18.35
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MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 18.23 0.1 2.0 -11.6 -5.1 20.62
Dólar Spot EE.UU. 18.27 0.3 2.2 -11.9 -5.5 20.73
Euro Spot 21.48 0.4 1.0 -1.5 -0.8 21.81
Libra Spot 24.20 0.4 4.7 -5.4 -1.6 25.59
Dólar Canadiense Spot 14.64 0.4 1.7 -5.1 -0.1 15.43
Yen Spot 0.16 0.6 -0.6 -8.5 -13.8 0.18
Franco Suizo Spot 18.74 0.2 0.4 -8.0 -5.1 20.37
Dólar por Euro 1.1759 0.1 -1.2 11.8 5.0 1.0517
Yen por dólar 112.76 -0.1 2.8 -3.6 9.6 116.96
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 18.37 18.55 18.80 19.31
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2016
Var % diaria Var % en el año
Zloty polaco (0.6) (12.7)
Peso mexicano 0.3 (11.9)
Euro (0.1) (11.8)
Dólar australiano (0.4) (9.1)
Libra esterlina (0.1) (7.4)
Rublo ruso (0.5) (6.3)
Nuevo dólar taiwanés (0.0) (5.9)
Peso chileno (0.8) (5.5)
Won coreano 0.0 (4.9)
Yuan chino 0.3 (4.1)
Yen japonés (0.1) (3.6)
Rupia hindú 0.3 (3.6)
Real brasileño (0.3) (3.4)
Peso colombiano 0.1 (1.6)
Rand sudafricano (0.6) (1.2)
Rupia indonesa 0.0 0.5
Peso argentino 0.1 9.7
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
1/ Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 3
05 de octubre, 2017
/1
TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 6.569 4.15 5.75
Fondeo Bancario* 7.030 7.060 6.598 4.16 5.78
Cetes 28 días 7.030 7.000 6.576 4.16 5.69
Cetes 91 días 7.060 7.070 6.800 4.36 5.96
Cetes 182 días 7.120 7.140 6.940 4.54 6.23
Cetes 364 días 7.180 7.220 7.047 4.69 6.39
TIIE 28 7.376 7.368 6.950 4.4804 6.1100
TIIE 91 7.387 7.378 7.027 4.5748 6.1925
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 6.72 6.72 6.95 5.45 6.45
5 años 6.71 6.78 6.96 5.83 7.25
10 años 6.79 6.89 7.16 6.18 7.25
20 años 7.16 7.13 7.48 6.70 7.60
30 años 7.19 7.25 7.49 6.77 7.67
UDIS (pesos) 5.82 5.82 5.73 5.45 5.56
Udibonos 30 años 3.56 3.58 3.72 3.40 3.79
UMS 2021 (dolares) 1.98 1.97 2.36 2.53 2.97
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Jun-2018 7.01 7.00 6.87 5.04 6.70
MBONO Dic-2024 6.81 6.77 7.04 6.09 7.37
MBONO Jun-2027 6.92 6.88 7.15 6.34 7.56
MBONO May-2031 7.09 7.05 7.33 6.61 7.74
MBONO Nov-2038 7.23 7.20 7.48 6.80 7.90
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 113 116 110 217 164 212
México 103 104 97 196 156 166
Brasil 186 189 176 332 280 340
Francia 21 21 15 73 38 34
Italia 143 141 102 218 165 139
España 75 69 47 103 79 91
Irlanda 33 33 30 73 65 63
Portugal 143 130 118 304 283 280
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2016Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 1.25 1.25 1.04 0.51 0.75
T-Bill 3 meses 1.05 1.05 0.86 0.33 0.56
5 años 1.92 1.92 1.85 1.33 1.93
10 años 2.32 2.32 2.31 1.84 2.44
30 años 2.87 2.86 2.92 2.60 3.07
Libor 3 meses 1.34 1.34 1.20 0.74 1.00
Libor 12 meses 1.80 1.79 1.75 1.38 1.69
Tasa PRIME 4.25 4.25 4.03 3.51 3.75
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EU 2.32 2.32 1.76 México 6.94 6.90 7.44
Zona Euro 0.45 0.46 0.21 Chile 4.45 4.42 4.36
Japon 0.06 0.07 0.46 Brasil 9.78 9.72 11.46
Reino Unido 1.38 1.35 1.24 Portugal 2.42 2.41 3.75
Italia 2.20 2.17 1.82 Grecia 5.60 5.60 7.11
España 1.784 1.723 1.38 China 3.62 3.62 3.06
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2016Actual PrevioCierre
2016Actual Previo
DiariaAcum en
2017
Índice General de Commodities* 0.3 2.1 1,183.84 1,149.8 1,159
WTI (usd/barril) (1.1) (7.1) 49.89 49.4 53.7
Mezcla Mexicana (usd/barril) (0.4) 2.4 47.42 44.5 46.3
Oro (usd/onza troy) 0.3 10.6 1,274.96 1,253 1,152.3
Plata (usd/onza troy) (0.0) 4.5 16.63 17.2 15.9
Cobre (usd/kg) (0.3) 18.0 295.60 271.4 250.6
Indice Agricola 0.4 (5.5) 1,270.4 1,325.2 1,345
Maiz (usd/bushel) (0.6) (6.5) 3.16 3.4 3.4
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
Prom.
2017
Cierre
2016
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
26
31
36
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46
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56
61
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en
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0
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2
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e.-
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3
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-13
oc
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3
en
e.-
14
ab
r.-1
4
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-14
oc
t.-1
4
en
e.-
15
ab
r.-1
5
jul.
-15
oc
t.-1
5
en
e.-
16
ab
r.-1
6
jul.
-16
oc
t.-1
6
en
e.-
17
ab
r.-1
7
jul.
-17
oc
t.-1
7
WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
1/ Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 4
05 de octubre, 2017
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 50,565.29 -0.10 -0.51 10.78 5.54 58.68 2.75 20.19 9.22
Dow Jones (EU) 22,661.64 0.09 3.07 14.67 24.73 82.30 3.76 19.35 12.08
S&P 500 (EU) 2,537.74 0.12 2.47 13.35 18.01 80.67 3.21 21.74 13.12
Bovespa (Brasil) 76,591.44 -0.22 6.19 27.17 29.07 74.18 1.83 23.90 9.47
Dax (Alemania) 12,970.52 0.53 6.82 12.97 23.40 89.97 1.89 18.13 7.39
FTSE 100 (Reino Unido) 7,467.58 -0.01 0.76 4.55 5.56 72.13 1.91 25.06 10.02
CAC40 (Francia) 5,363.23 -0.08 5.08 10.30 19.10 85.92 1.63 18.63 9.53
Nikkei 225 (Japón) 20,626.66 0.06 6.40 7.91 22.64 77.88 1.78 18.85 9.35
SSE Composite (China) 3,348.94 0.28 -0.54 7.90 11.46 48.44 1.85 17.55 14.41
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
51,000
51,500
52,000
oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,080
2,100
2,120
2,140
2,160
2,180
2,200
2,220
2,240
2,260
2,280
2,300
2,320
2,340
2,360
2,380
2,400
2,420
2,440
2,460
2,480
2,500
2,520
2,540
oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-3.9
-1.5
-1.1
-1.0
-0.9
1.0
1.1
1.5
2.2
2.8
IENOVA
ALFAA
CUERVO
GENTERA
GFREGIO
GRUMAB
GFINBURO
ALPEKA
BIMBOA
NEMAKA
-28.6
-22.5
-16.1
-14.0
-12.4
19.5
23.4
23.9
24.0
210.8
VOLARA
ALPEKA
GCARSOA
GENTERA
ALFAA
PE&OLES
SANMEXB
GFNORTEO
AMXL
ELEKTRA
1/ Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
05 de octubre, 2017
/1
Actualización reciente
5.
Quincenal Acum. AnualAnual
(2q. Ago '17)Quincenal Acum. Anual
Anual
(2q. Ago´17)
INPC 0.34 4.43 6.53 6.74
Subyacente 0.28 3.80 4.90 4.98 No Subyacente 0.53 6.35 11.73 12.37
Mercancias 0.25 5.05 6.26 6.44 Agropecuarios 0.27 8.64 11.03 13.36
Servicios 0.30 2.73 3.73 3.74 Energét. Y Tarif. Gob. 0.70 4.89 12.20 11.72
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017 (var. %)
Por actividades Por componentes
II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016 2015 II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016
1.8 2.8 2.3 2.3 2.3 2.6 Consumo Privado 3.4 3.0 3.2 2.8 2.7
Gasto Gubernamental 0.1 1.0 0.6 1.6 1.2
Primarias 0.7 6.4 3.3 5.3 4.1 1.5 Inversión Privada -2.3 -0.1 -1.2 1.1 0.1
Secundarias-1.1 0.5 -0.3 -0.1 0.0 1.0 Exportaciones 4.6 9.1 6.8 1.8 1.2
Terciarias 3.2 3.7 3.5 3.4 3.4 3.5 Importaciones 5.0 7.6 6.3 0.5 1.1Fuente: INEGI. Base 2008.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
jul.-17 jun.-17ene-jul
20172016 ago.-17
ene-ago
20172016
IGAE 1.3 2.4 2.2 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,293 120.6 676.2 732.6
2.4 2.2 3.4 4.2 Permantenes (miles) 16,562 86.9 530.8 649.8
-1.5 -0.2 -0.3 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,578 29.3 204.2 69.2
2.7 2.9 3.7 1.1 ago-17 jul-17 jun-17 2016
Actividades Terciarias 2.7 3.8 3.5 3.3 Tasa de desempleo 3.53% 3.41% 3.27% 3.37%
0.6 0.4 3.5 8.3 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
ago.-17
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
ago.-17 jul.-17 ene-ago 2017 2016 ago.-17 jul.-17 ene-ago 2017 2016
Exportaciones 10.3 8.0 10.1 -1.8 Importaciones 12.2 6.6 8.2 -2.1
Petroleras 4.1 19.3 24.9 -19.1 Consumo 12.0 2.4 8.4 -7.7
No Petroleras 10.6 7.4 9.4 -0.6 Bienes Intermedios 12.9 8.2 9.0 -0.8
Manufactureras 10.7 7.2 9.1 -1.1 Bienes de Capital 7.2 0.4 2.8 -3.8
Automotriz 15.6 13.2 11.8 -1.0 Balanza Comercial (md) -2,733 -1,523 -7,165 -13,135
2017* 2016 2015 sep.-17 ago.-17 jul.-17 2016
6.4 8.9 4.8 Reservas Internacionales 173.3 173.0 173.4 173.5
9.7 10.8 9.4
26.74 33.18
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2017 2018 2T. '17 1T. '17 4T. '16 2016
PIB 1/ 3.0 1.2 1.8 1.5
PIB México (var. % real anual) 2.30 2.50 ago 17 jul 17 jun 17 dic 16
Inflación (var. % anual) 6.10 3.85 Precios al consumidor2/
0.4 0.1 0.0 0.3
Cetes 28 (cierre) 7.00 6.50 Precios al consumidor 3/ 1.9 1.7 1.6 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 17.80 17.70 Producción industrial 2/ -0.9 0.4 0.4 0.6
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.20 2.30 Producción industrial 3/ 1.5 2.4 2.0 0.7
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.4 4.3 4.4 4.7
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 156 209 231 155
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. jul 17 jun 17 may 17 2016
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
93.1 95.1 97.1 98.2
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
Dirección de Análisis Económico y Bursátil
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Analistas Responsables:
James Salazar Salinas
Subdirector de Análisis Económico jasalazar@cibanco.com
1103 1103 Ext. 5699
Jesús Antonio Díaz Garduño
Analista Junior jdiaz@cibanco.com
1103 1103 Ext. 5609
Jorge Gordillo Arias Director de Análisis Económico y Bursátil jgordillo@cibanco.com
1103 1103 Ext. 5693
Diego J. Cándano Fierro Economista en Jefe dcandano@cibanco.com
1103 1103 Ext. 5691 Información Importante:
El presente documento y correo electrónico es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, decla-raciones, información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico de CIBan-co S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa.
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