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ALIANZA DEL PACÍFICO
La alianza del Pacífico
es un acuerdo de
integración económica
alcanzado por las
economías de Chile,
Colombia, México y Perú
Que Busca la AP?
• Ser una plataforma de articulación política,
económica, comercial y de proyección al
mundo, con énfasis en Asia - Pacifico.
• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo
y competitividad de las economías
miembro.
• Construir de manera participativa y
consensuada un área de integración
profunda
Características de la AP
Fuente: PWC. Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México,2014.
Características de la AP.
Fuente: PWC (2014). Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México
Actividades de CooperaciónLa libre circulación de bienes,
servicios, capitales y personas.Preservación y respeto
por el Medio Ambiente
Mejora en la competitividad de
Mipymes
Mercado Integrado
Latinoamericano
(MILA)
Fuente: PWC (2014). Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México
Facilitación y difusión
para compras entre
miembros de la AP
Unificación de las
ventanillas de comercio
exterior
Armonización de
normas técnicas y
regulatorias
Unión de regulaciones
sanitarias y fitosanitarias.
Competitividad Logística y
desarrollo de
infraestructura.
Fuente: PWC (2014). Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México
• Declaración de Lima (28 de
abril 2011)
• Declaración de Mérida (04 de
diciembre 2011)
• Cumbre Virtual (05 de marzo
2012)
• Declaración de Paranal (06
de junio 2012)
• Declaración de Cádiz (17 de
noviembre 2012)
• Declaración de Santiago (26
de enero 2013)
• Declaración de Cali (23 de
mayo 2013)
• Declaración de Cartagena (10
de Febrero 2014)
• Declaración de Pinta Mita (20
de Junio 2014)
• Declaración de cambio
climático (10 de diciembre
2014)
• Declaración de Paracas (1 -3
de julio de 2015)
Hasta el momento se han desarrollo un total de
11 encuentros presidenciales que han
contribuido a mejorar la articulación entre los
países miembros.
Reunión en Paracas, Alianza del Pacifico
Fecha: 3 de Julio de
2015.
Balance de los logros del Ultimo
año 2014:
Implementación de un marco
regulatorio para Bienes Cosméticos
y Servicios de telecomunicaciones
Apoyo financiero para empresas de
la AP
Implementación de la plataforma de
movilidad estudiantil y académica
Lanzamiento del Proyecto
“Voluntariado Juvenil”.
Creación de Grupos Técnicos para
el Desarrollo Minero
Proyecciones de la AP.
Avanzar hacia la libre
circulación de bienes,
servicios, capitales y
personas de la Alianza
del Pacifico.
GRUPOS TÉCNICOS Cooperación
Educación
Salud
Innovación
Pymes
Turismo
Desarrollo Minero.
FINANZAS
Continuar con el
Trabajo Financiero
hasta el momento
consolidado y
fortalecer la
articulación de los
mismos.
Integración
Financiera – MILA
Inversión en
Infraestructura
Gestión y
Transparencia
Fiscal
• Chile
• Colombia
• México
• Perú
• Panamá
CHILE
Fuente: Banco Central (2015). Indicadores Macroeconómicos Primer trimestre 2015. Chile.
Consideraciones para Invertir• Tiene la mayor red de Tratados de Libre
Comercio, 20 Acuerdos comerciales, firmados
con 60 países
• Lidera el desarrollo latinoamericano en TIC
(Connectivity Scorecard, 2013).
• Cuenta con una alta infraestructura en carreteras,
puertos y aeropuertos
• Primer Lugar en América Latina en el Índice
Global de Competitividad.
Fuente: PWC (2014). Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México
COLOMBIA
Fuente: Banco de la República (2015). Boletín de indicadores Económicos. Bogotá.
Consideraciones para Invertir
• Ubicación Geoestratégica
• Quinto país en el mundo y primero en América Latina que
protege las inversiones.
• Estabilidad Económica y control sobre el índice de inflación.
• Segundo país más atractivo para invertir en América Latina.
• Cuenta con una creciente clase media.
Fuente: PWC (2014). Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México
MÉXICO
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía(2015)
Consideraciones para invertir
• Mayor exportador de manufacturas en América Latina
• Representa 35% del comercio total de América Latina
• Tiene Tratados de Libre Comercio con 45 países.
• Cuarto exportador de vehículos en el mundo.
• Estabilidad Macroeconómica
• Baja Volatilidad Financiera
• Posee reformas estructurales que apuntan al desarrollo
económico.
Fuente: PWC (2014). Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México
PERÚ
Fuente: Banco central de reserva del Perú
Consideraciones para Invertir
Fuente: PWC (2014). Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México
• Estabilidad Macroeconómica
• Bajos costos laborales y mano de obra calificada
• Creciente integración Económica
• Ubicación estratégica para acceder a mercados de
América Latina y Asia
• Sistema financiero Solido.
PANAMÁ
Fuente: Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá
Consideraciones para invertir
• Ubicación Geoestratégica
• Estabilidad Monetaria
• Sistema Financiero Solido
• Estabilidad Jurídica y Promoción de Inversión.
• Acceso a servicios logísticos adecuados
• Conectividad tecnológica
• Mano de Obra calificada
Fuente: Proinvex
Acuerdos Comerciales de la Alianza del Pacífico.
Chile 69% Perú 50%
México 67% Colombia 36%
Acuerdos de Libre ComercioFuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile.
INFRAESTRUCTURA
Y CONSTRUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIÓN AP
• Marco regulatorios modernos
para la inversión en
infraestructura.
• Condiciones de acceso a
financiación de largo plazo para
la ejecución de proyectos
• Desarrollo de proyectos de
infraestructura bajo la figura de
Alianzas publico –privadas
(APPS).
• Creciente tendencia de
internacionalización de grandes
compañía de infraestructura en
la AP.
Fuente: PWC (2014). Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México
Infraestructura en Chile
Fuente: Cámara Chilena de la Construcción.
• El Estado ha puesto en el
sector, en conjunto con la
participación de actores
privados a través del Sistema
de Concesiones, creado en el
año 1991.
• El Sistema de Concesiones
chileno se ha transformado en
un referente a nivel mundial, con
71 licitaciones, 66 de las cuales
ya han sido adjudicadas.
• Se han puesto en marcha
proyectos de construcción de
viviendas con alternativas
sostenibles (2014)
Inversión de Infraestructura en Chile
• Acueducto de Aquatacama
• Parque Eólico de Malleco
• Carretera costera Central
• Expansión Aeropuerto
Arturo Merino Bénitez
• Tercera Linea del Metro
• Construcción Puerto de
Gran Escala
• Interconexión electrica
Chile y Argentina
Fuente: CG/LA Infraestructure (2014), Top 100 Latinamerican Infraestructure, Washington d.c.
$ 20
Billones
de
Dólares
Oportunidades de Negocios
Chile• Materiales de Construcción
• Servicios Consultoría
• Consultoría en Desarrollo
Urbano Sostenible
• Equipos de Seguridad
Industrial
• Consultoría en Interventoría
• Insumos para construcción
Fuente: ProColombia
Infraestructura en Perú El sector construcción ha registrado
elevadas tasas de crecimiento: Año 2012: presentó una variación
porcentual de 15.2% Año 2013: presentó la variación
porcentual de 9.2%.
El interés del gobierno en el sectorconstrucción hacen prever que el sectormantendrá altos niveles de crecimiento enlos próximos años.
Durante el 2012 y 2013 la inversión privadase manifestó con gran dinamismo en elsegmento inmobiliario. En Lima y en lasprincipales ciudades del país se vienendesarrollando numerosos proyectos deviviendas multifamiliares, edificios deoficinas y grandes centros comerciales
Inversión en Infraestructura en Perú
• Instalación Nacional de Red de
Fibra Óptica (TIC)
• Construcción línea de transmisión
de energía eléctrica entre Perú y
Brasil
• Mejora Oferta de Acceso de Agua
Potable en Lima
• Construcción tercera Línea Metro
de Lima
• Construcción Red Fluvial Hidro
Vía Amazónica
• Construcción Oleoducto “Sur
Perú”
• Expansión del Puerto de Callao
7,61
Billones
De
Dólares
Fuente: CG/LA Infraestructure (2014), Top 100 Latinamerican Infraestructure, Washington d.c.
Oportunidades de Negocios en
Perú• Ingeniería
• Diseño
• Consultoría
• Revisoría
• Construcción proyectos
• Administración
• Concesiones
• Materiales de Construcción
• Herramientas
• Maquinaria
• Insumos
Infraestructura en México• La cámara mexicana de la
Industria de la construcción
(CMIC) prevé que el sector
crezca un 4,4% para 2015 y
que alcance una expansión
del 6,2% en el 2016. (Forbes,
2014)
• El 53% de las constructoras
mexicanas considera que la
mayor parte de la inversión
del gobierno será en obras
públicas representando un
69% en infraestructura y
carreteras, mientras que el
31% se destinará para
urbanización.
Infraestructura en México
Total
Inversión:
$ 12
Billones
de
Dólares
• Proyecto México Conectado (TIC)
• Construcción Aeropuerto para la
ciudad de México
• Expansión del Puerto Lázaro
Cárdenas
• Construcción Tren México City –
Toluca
• Reconstrucción de la Refinería de
Tula
• Construcción vía Atízapan –
Atlacomulco
• Construcción autopista Tuxtan –
Tampico
• Construcción oleoducto desde
México a Guatemala
Fuente: CG/LA Infraestructure (2014), Top 100 Latinamerican Infraestructure, Washington d.c.
Oportunidades de Negocios en
México• Proveedores de Alambre y Lamina de
Acero
• Herramientas
• Materiales para la Construcción
• Sistemas de Andamios
• Vehículos Pesados
• Proveedores de generación de energía
(Plantas Eléctricas)
• Fabricantes de Bocinas, Motores e
Imanes
• Ferretería: Fabricantes de Tornillos,
pernos y remaches
• Sistemas de Seguridad Industrial
• Dotación
• Sistemas mecatrónicos, componentes
electrónicos, sensores y conectores
Fuente: Cámara México-Alemana de Comercio e Industria
Con el Objetivo de dar abasto a las
necesidades del Comercio
Internacional, Panamá a puesto en
marcha la ampliación del Canal de
Panamá que consiste en:
1. La construcción de dos complejos
de Esclusas de tres niveles
2. Una Inversión Total de 5.250
millones de dólares
3. Esta construcción permitirá el
paso de entre 10 y 12 buques
diariamente, adicionales a los 40
tránsitos diarios del canal actual.
Infraestructura en Panamá
Se invertirán más de 200 millones de
dólares en infraestructuras
aeroportuarias:
Aeropuerto “Enrique A.
Jiménez”
Aeropuerto Internacional de
Tocumen
Aeropuerto Internacional
“Marcos A. Gelabert”
Aeropuerto Howard
Aeropuerto Internacional
“Enrique Malek”
Infraestructura en Panamá
Aeropuertos en Panamá
Infraestructura en Panamá1. Actualmente, se adelanta la
tercera Línea del Metro de
Panamá.
2. Una Inversión entre los 2500
a 3000 millones de dólares.
3. La Línea tendrá 27
kilómetros de longitud desde
Albrook hasta Ciudad del
Futuro en Arraiján
4. Se estima un tiempo de
construcción de 5 años, dado
inicio de operaciones hacia el
2022.
Fuente: Sitio Web Ministerio de Economía y
Finanzas, Panamá
Infraestructura en Panamá
• Construcción tercera
línea del Metro de
Panamá
• Construcción nueva
terminal de
contenedores en
Puerto de Corozal
• Construcción tercer
puente sobre el
Canal de Panamá
4,1
Billones
de
Dólares
Fuente: CG/LA Infraestructure (2014), Top 100 Latinamerican Infraestructure, Washington d.c.
Oportunidades de
Negocios en Panamá• Mármol
• Granito
• Cementos Hidráulicos
• Empresas constructoras
• Concesiones
• Empresas de consultoría
• Artículos de Construcción de
Plástico
• Proveedores de generación de
energía (Plantas Eléctricas)
• Ferretería: Fabricantes de
Tornillos, pernos y remaches
• Sistemas de Seguridad Industrial
• Dotación
Fuente: Legiscomex, Materiales de Construcción en Panamá.
MINERÍA
Minería en la Alianza del
Pacífico• En 2013 el 29% de toda la
inversión mundial minera se
llevó a cabo en América Latina
• Chile y Perú representan el
23% y 20 % del total de
exportaciones mineras
respectivamente
• La minería es motor de
desarrollo económico de la
Alianza del Pacifico.
• Retos: en Condiciones
Legales, Políticas y
Socioeconómicas
Fuente: PWC. Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México,2014.
Sector Minería en Chile• 47% del PIB son
representados por la
exportaciones de Cobre
(2014).
• La inversión en Proyectos
Minero en Chile para 2014
alcanzo los US $ 53.645
millones de dólares.
• Se registraron 13 Iniciativas
de proyectos mineros que
incurrieron US$ 21.760
millones de inversión. (2014)
• Los principales proyectos
puestos en operación fueron:
“Sierra gorda” y “Caserones”
Fuente: Estudios Sofofa, Chile
Oportunidades de Negocios en Chile
• Vehículos Pesados (Camiones
mineros, cargadores frontales y
palas)
• Neumáticos
• Barras de Acero: Huecas
Hexagonales y Aleadas para
molino
• Partes y Piezas de Camiones
• Reactivos
• Bombas, partes y piezas
• Motores Diesel
• Acido Sulfúrico
• Filtros
• Válvulas y Artículos de Grifería
• Repuestos para motores
• Motores Eléctricos
• Máquinas Perforadoras
• Consultoría Ambiental
• Consultoría para el Sector Minero
Fuente: Comisión Chilena del Cobre, Dirección de Estudios. 2011
Sector Minería en México• En 2012, la Minería represento el
1,8% del PIB
• Se estima un valor de mercado
de 17.000 Millones de dólares en
el 2016
• La producción minera de México
se divide en: Oro (25%); Plata
(24%); Cobre (18%); Zinc (6%);
Arena (3%); Grava (2%);
Agregados Pétreos (2%); Plomo
(2%)
Fuente: ProMéxico, Sector Minero. Unidad de Inteligencia de
Negocios. 2014
Oportunidades de Negocios en
México• Aceites y Lubricantes
• Acumuladores, marchas,
alternadores, Luces
• Bombas y Motores
industriales
• Componentes y equipos
para transportadores de
Banda
• Equipos de Minería
Subterránea
• Ferreterías
• Fierro y acero
• Manejo Ambiental y
residuos peligrosos
• Productos Químicos
• Construcción de
Campamentos
Fuente: Proveedores de Minería, México
Sector Minería en Perú• País polimetálico, segundo en
reservas mundiales de Cobre,
tercero en Zinc y Primero en Plata
• El 13,61% del territorio es sujeto
de concesiones mineras, y solo el
1,25% del territorio es
aprovechado para la explotación
minera
• En el mundo: 3er productor de
cobre, plata estaño y Zinc. En
Latinoamérica: 1er productor de
oro, zinc, estaño y plomo
• En 2014 la inversión minera
alcanzo un valor de US$ 8.643
millones
• Perú cuenta con Yacimientos no
metálicos como: diatomita,
bentonita, calizas y fosfatos.
Fuente: Proinversión
Oportunidades de
Negocios en Perú• Alimentación / Casino
• Raciones
• Saneamiento
• Empaques
• Dotación
• Guantes
• Ingeniería
• Consultoría
• Tableros eléctricos
• Campamentos
• Capacitaciones Recursos
Humanos
• Herramientas
• Consolas
Fuente: Proinversión
FINANCIERO –
TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACIÓN
SECTOR
FINANCIERO
(BANCA Y
SEGUROS)
• A nivel general las entidades
financieras de América Latina y el
Caribe tienen la capacidad de
sobre llevar el impacto de las
crisis financieras.
• Existe una revolución tecnológica
en torno al desarrollo del
mercado financiero y asegurador
• Se intensifica la búsqueda de
alternativas de seguridad para
el uso y manejo de datos de los
usuarios bancarios
Fuente: PWC. Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México,2014.
Sector Financiero en Chile• En Chile hoy operan 25 Bancos
Comerciales
• El principal centro de operaciones
bursátiles del país es la Bolsa de
Comercio de Santiago
• 150 Empresas cotizan en la Bolsa
de Comercio de Santiago
• Chile cuenta con un alta demanda
de teléfonos móviles de los usuarios
para acceder al sector financiero
Oportunidades de Negocios en
Chile• Software y Tecnologías de la
Información
• Desarrollo de Aplicativos
• Prestación de Servicios en
Software
• Desarrollo de Software a la
Medida
“En Chile los mayores usuarios
de Aplicativos son el Sector
Financiero, seguidos por los
minoristas y el Estado”
(ProColombia)
Fuente: Procolombia
Sector Financiero en México
• La oferta y la demanda de crédito no es
uniforme para los diferentes clientes de
la pirámide.
• Las instituciones que integran el sector
financiero en México (bancos, casas de
bolsa, aseguradoras, entre otras)
desarrollan sus operaciones en un
ambiente de alto riesgo, competitividad
y con crecientes presiones regulatorias
• La consultoría en el sector financiero de
México está desarrollada para las
instituciones financieras que desean
llevar a cabo cambios sustanciales en
su gobierno corporativo, organización
interna, operación y administración de
riesgos, sistemas de información
tecnológicaFuente: PWC,México
Sector Financiero en México
• Business Monitor estima que tanto el
mercado de servicios de TI como el
mercado de software crecerán a una
tasa del 11% anual en los próximos 5
años.
• México cuenta con una sofisticada
cobertura tecnológica para el sector
financiero
• Cinco principales empresas en
administración de activos financieros,
avaluados en:
BlackRock, Allianz Group, Vanguard
Group, State Street Global
Advisors, Fidelity Investments
Fuente: PWC. Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México,2014.
Oportunidades de Negocios en
México
• Servicios de Consultoría
(Auditorias, Autorregulación
de Mercados, calificación de
riesgos)
• Servicios Financieros de
Estabilidad Económica
• Servicios de Aseguramiento
Fuente: PWC, México. 2015
Sector Financiero en Perú•Los principales bancos empiezan
a ofrecer servicios de banca a
través de celular como: Servicios
de Alerta e Información
•Casi el 45% de Centrales no
Bancarias (CNB) están fuera de
Lima y el 55% restante se
encuentra en Lima
•Retos: No existe normativa
relativa a la protección de
datos ni tampoco definición
de dinero electrónico
• En Perú hay cerca de 20
millones de usuarios de
telefonía móvil que tiene una
cobertura del 60% en la región.
Fuente: Cámara de Comercio de la Alianza del Pacifico
Oportunidades de Negocio en
Perú
• Software y Tecnologías de la
Información
• Desarrollo de Aplicativos
• Prestación de Servicios en
Software
• Desarrollo de Software a la
Medida
• Mantenimiento de Software
Fuente: ProColombia
Sector Financiero en Panamá• Cuenta con el Centro Financiero
Internacional, CBI, que establece
una normatividad favorable para el
ingreso de capitales a Panamá.
• En Panamá funcionan 82 entidades
entre bancos de capitales locales e
internacionales, oficiales y privados
y oficinas de representación, que
suman activos por 45.101 millones
de dólares y captan depósitos por
31.946 millones de dólares (2011)
• La mayor actividad financiera la
constituye la banca de consumo
panameño (83%)
Fuente: Proinvex
Sector Financiero en Panamá• Uno de los países lideres en la
Exportación de TIC en América
latina
• El sector TIC contribuye con un
relevante 4.8% al PIB Nacional
• Panamá posee el índice de
penetración de telefonía móvil más
elevada
• La agenda digital 2012-2014 tiene
entre sus objetivos continuar con
el desarrollo de e-gobierno y
ampliar la adopción de TIC para
todos los agentes de la sociedad.
• Reto: Mejorar en la extensión de
banda ancha a la población y las
empresas.
Fuente: PWC. Alianza del Pacifico Una nueva era para América Latina. México,2014.
Oportunidades de Negocios en
Panamá
• Suministro de Banda Ancha
• Transferencia de Comunicaciones
• Instrumentos de Ahorro
• Productos para Pymes
• Servicios de Crédito y Financiación
Fuente: Proinvex
AUTOMOTRIZ
SECTOR
AUTOMOTRIZ• Se establecen condiciones
de seguridad y certidumbre
para los inversionistas.
• Definición amplia de temas
de Propiedad Intelectual
• Garantías jurídicas para el
trato nacional y trato de la
nación más favorecida.
• Desgravación arancelaria
amplia sobre el sector
automotor.
Fuente: Mincit, Análisis general Alianza del Pacifico.
Sector Automotriz en Chile• En 2014, las ventas de
vehículos de la categoría
livianos – medianos a nivel
nacional disminuyeron 9,9%
• Chile tiene ensambladoras
propias y todos los
automotores son
importados principalmente
de Asia, Brasil y Argentina
• Chile tiene un parque
automotor de tres millones
de Vehículos con
presencia de la mayoría
de marcas mundiales
gracias a sus TLC
Fuente: ProColombia
Sector Automotriz México
• Las exportaciones y el Flujo
permanente de inversiones en el sector
automotriz hace de México una de las
económicas más competitivas en el
mundo.
• La producción de vehículos alcanzo el
5.6% (2014) de representación en el
PIB Nacional
• Del total producido el 83%
corresponde a unidades destinadas
para el mercado externo y 17%
representa las unidades del mercado
nacional
• La industria automotriz representa
casi una cuarta parte de las
exportaciones del país y emplea una
quinta parte de la fuerza laboral.
Fuente: Pro México
UBICACIÓN DE PLANTAS DE VEHICULOS EN MÉXICO
Fuente: Convención Internacional de Negocios para la Industria Automotriz, México.
UBICACIÓN DE PLANTAS DE VEHICULOS EN MÉXICO
Fuente: Convención Internacional de Negocios para la Industria Automotriz, México.
UBICACIÓN DE PLANTAS DE VEHICULOS EN MÉXICO
Fuente: Convención Internacional de Negocios para la Industria Automotriz, México.
PETROLEO Y
ENERGÍA
Sector
Energético
• Actualmente, se están llevando a cabo
una serie de importantes proyectos de
generación de energía hasta el año
2018, entre los que figuran importantes
centrales hidroeléctricas.
• Igualmente, se han cambiado las
políticas del sector energético, por
políticas que vinculen el uso de
energía sostenible en cada uno de
los países.
Fuente: PWC. Alianza del Pacifico Una nueva era
para América Latina. México,2014.
Sector Energético Chile• Alto Costo de Energía en Chile: la
economía chilena tiene un significativo
incremento del consumo de energía
de hidrocarburos.
• En la industria eléctrica nacional
participan un total de 26 empresas
generadoras, 5 empresas
transmisoras y 36 empresas
distribuidoras.
• El país es muy dependiente de las
importaciones y el uso de energía es
menos eficiente, lo que eleva los
precios en el mercado internacional.
• Gran parte de la energía eléctrica se
genera con fuentes térmicas e
hidroeléctricas que apenas representa
el 6% de capacidad instalada.
Fuente: BBVA Research. 2014
SectorPetroquimico
• En el 2015, la producción de gasnatural sumaría 500 mil millonesde píes cúbicos; impulsada por lamayor demanda de las centrales degeneración eléctrica, el mayorconsumo de gas natural vehicular(GNV), domestico y comercial.
• Perú es la única fuente sostenible degas natural en el PacíficoSudamericano.
• El Perú cuenta con cuencaspetrolíferas que no han sidoexploradas, lo cual lo posicionacomo un importante polopetroquímico .
• US$ 1,650 millones de inversiónprivada será destinada a laconstrucción de dos plantas deamoníaco y una de nitrato de amoniode grado industrial, en un periodo nomenor a dos años.
Perú
Fuente: Proinversión
Sector Energético en México• Reforma Energética que impulsó
la apertura de nuevos
proveedores en el Sector
• Las nuevas formas de
participación contractual para
permitir la competencia y
reducción de costos.
• México ha sido reconocido como
uno de los mayores
exportadores de crudo y el
segundo productor más grande
• Las exportaciones de crudo
alcanzaron el USD $36.9 billones
en 2014
Fuente: PWC. Alianza del Pacifico Una nueva era
para América Latina. México,2014.
Sector Energético en Panamá• El sector energético se
caracteriza por la producción
de energía eléctrica
• Panamá cuenta hace décadas
con un Política Pública
adecuada para la generación de
energía renovable.
• Por medio del Plan de expansión
del Sistema Interconectado
Nacional se han construido
distintas hidroeléctricas que
generan energía en al menos el
80% del territorio nacional.
• Actualmente Panamá cuenta con
71 proyectos hidroeléctricos de los
cuales 38 se encuentran en fase
de diseño final.
Fuentes: MOP & ETESA & CENTRO DE
DESPACHO DE ENERGÍA
SECTOR DE
CONSUMO
Sector Consumo• Se ampliará la oferta de
productos de consumo para
los países de la AP en
Alimentos, Bebidas,
electrodomésticos, salud y
belleza.
• Eficiencia en cadenas
productivas al re balancear
hacia fuentes de menores
costos.
• Acceso a fuentes de suministro
competitivas dentro de los
países de la Alianza del
Pacífico.
• Se podrá ofrecer mejores
precios a los consumidores y
complementar el portafolio
Fuente: PWC. Alianza del Pacifico Una nueva era
para América Latina. México,2014.
Sector Consumo Chile• En Chile, la industria Retail se
segmenta en cuatro grupos de acuerdo
a las necesidades del consumidor:
Establecimientos de conveniencia,
Económicos, Tradicionales y
Hipermercados
• En el 2013 las ventas totales del
sector Retail fueron de USD 25.633
millones.
• A nivel general, los márgenes por
sector se representan:
Supermercados – 8%
Tiendas por Dpto. – 5%
Mejoramiento del Hogar – 13%
• En total el sector Retail en
Chile representa el 5,6% del
PIB.
Fuente: Corbanca. Perspectivas Industria y precios
objetivo, sector Retail. Bogotá, 2013.
Principales Empresas de Retail en Chile
SUPERMERCADOS
MEJORAMIENTO DEL HOGAR
TIENDAS POR DEPARTAMENTO
Sector Consumo México• El segundo país con mayor
penetración del Sector Retail,
después de Chile en A.L.
• El sector Retail alimenticio
facturó USD 72.400 millones
en 2012.
• Walmart es el principal
retailer alimenticio con un
67% de participación en el
Mercado.
Fuente: Corbanca. Perspectivas Industria y precios
objetivo, sector Retail. Bogotá, 2013.
Sector Consumo PerúLos tres principales actores grandes
superficies son:
•Cencosud a través de Wong con un 40%
•Supermercados Peruanos con 33%
•TOTTUS con un 27%
• Perú presenta una de las mayores
ventas de canal tradicional de la
región con tasas de 90%
• Las tiendas por departamento y
mejoramiento del Hogar se encuentran
las compañías chilenas, Fallabela con
54% y Ripley con 46% de participación
en los mercados. Llegando a facturar
USD 1650 millones (2012)
Fuente: Corbanca. Perspectivas Industria y precios objetivo,
sector Retail. Bogotá, 2013.
Principales Empresas de
Retail en Perú
SUPERMERCADOS
TIENDAS POR DEPARTAMENTO
Sector Consumo Panamá
• La zona libre de Colón ha
demostrado ser una atracción
estratégica para fabricantes y
distribuidores minoristas en
Panamá
• Las compañías minoristas están
compuestas por más de 100
firmas extranjeras
• El sector minorista en Panamá se
verá especialmente beneficiado por
la culminación del Canal de
Panamá, en virtud del aumento de
flujo de mercancías.
Fuente: Proinvex
Principales Empresas de
Retail en Panamá
SUPERMERCADOS
TIENDAS POR DEPARTAMENTO
Sector Servicios en la Alianza del
Pacífico• A través del Sector Servicios, se
pretende posicionar a la Alianza
del Pacifico como un destino
atractivo para la Inversión y el
comercio y los servicios.
Los temas de relevancia en
materia de Servicios en la Alianza
del Pacifico son:
•Comercio transfronterizo de
Servicios.
•Servicios Aéreos
•Servicios Marítimos
•Servicios Profesionales
•Servicios Financieros
•Telecomunicaciones
•Inversión
•Turismo
Fuente: Sitio Web de la Alianza del Pacífico
Sector Servicios Chile • El crecimiento sostenido de la
exportación de servicios es un
termómetro del nivel de desarrollo
que está alcanzando Chile
• El plan de inversiones que se prevé
para estos tres años considera
US$1.400 millones, considerando un
70% en el negocio móvil.
• Los principales operadores del país
coinciden en que mejorar la actual
infraestructura 4G y la
implementación de la banda 700MHz
• En el mercado local el foco estará
puesto en mejorar los servicios en las
redes 3G y 4G, además del
despliegue de fibra óptica para los
negocios relacionados con la
pequeña y mediana empresaFuente: Estudios Sofasa, Chile
Sector Servicios Chile
• Las iniciativas en el sector turismo
se encuentran principalmente
vinculadas a la construcción,
ampliación de centros turísticos y
hoteles que registren una inversión
igual o superior a US$5 Millones.
• El grupo de proyectos considerado
como potenciales en su
materialización, registro 7
iniciativas que en su conjunto
alcanzan los US$177 millones.
• El Comercio de Servicios en Chile
representa el 10% del PIB.
(Banco Mundial, 2014)
Fuente: Estudios Sofasa, Chile
Sector Servicios México • El comercio de servicios en
México representa el 4,4%
(Banco Mundial, 2014)
A nivel general los servicios:
• Servicios inmobiliarios y alquiler
de bienes muebles: reportaron un
alza de 28,9% (2014)
• Servicios profesionales,
científicos y técnicos reportaron
un alza de 23,3% (2014)
• Servicios de Salud y de
Asistencia Social incremento
de 3,4% (2014)
• Servicios de transportes, correos
y almacenamiento incremento
2,1% (2014)
Fuente: INEGI, Establecimientos
del Sector Servicios. 2014
Sector Servicios México En el 2011 el top 10 de las empresas
de servicios en México más
importantes, según sus ventas netas
fueron:
•América Móvil (telecomunicaciones)
•Wal-Mart de México (Comercio de
Autoservicios)
•General Motors de México
(Armadora)
•Grupo Alfa (Holding)
•Grupo financiero BBVA – Bancomer
(Servicios Financieros)
•Ford Motor Company (armadora)
•Teléfonos de México
(telecomunicaciones)
•Grupo Bal (Holding)
•Grupo financiero Banamex (Servicios
Financieros)
•Volkswagen de México (Armadora)
Fuente: Pro México
Sector Servicios Perú• El comercio de servicios
representa el 6,3% para el 2013
(Banco Mundial, 2014)
• En promedio los servicios de
telecomunicaciones y otros
servicios de información han
crecido el 10,9% para el periodo
de 2007 a 2015.
• El ingreso de divisas para el Sector
Turístico en el 2012 represento
12,61% del PIB con respecto al año
anterior.
• La cobertura de servicio de
internet en 2013, superaba
1.587.147 habitantes.
• La demanda de uso de telefonía
móvil en Perú representa el 44,13%
entre el periodo de 2007 a 2013.
Fuente: INEI, Instituto Nacional de Estadísticas e
Informática. 2014
Sector Servicios Panamá• El comercio de servicios representa
el 34,3% del PIB en 2013. (Banco
Mundial, 2014)
Tres pilares:
•La actividad comercial de la Zona
Libre de Colón
•El Sector marítimo y logístico con
el Área del Canal de Panamá
•Sector financiero con su centro
Bancario Internacional
• El principal sector de la economía
panameña es el terciario
empleando del 60% de la población
activa
• El sector aportaba el 75% del PIB
en el 2011
Fuente: ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior
Sector Servicios Panamá
COMERCIO
Zona Libre de Colón
SECTOR FINANCIERO, SEGUROS, BIENES
INMUEBLES
Aporta al PIB el 8,1% (2014)
COMUNICACIONES
- Telefonía Móvil
- Telefonía Fija e Internacional
TURISMO
- Turismo de Compras
- Turismo de Cruceros
- Turismo Ecológico y de Aventura
-Turismo de Sol y Playa
TRANSPORTE
- Transporte Terrestre
- Transporte Marítimo
- Área del Canal de Panamá
- Transporte Aéreo.
Fuente: ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior & Oxford Bussines Group.
La Cámara de Comercio Industria e Integración del
Pacífico es una entidad gremial que tiene como
objetivo principal promover y fomentar las relaciones
comerciales y la inversión entre las empresas que
hacen parte de la Alianza del Pacífico en: Colombia,
Chile, Perú, México, Costa Rica y Panamá como
país observador.
www.camaradelpacifico.org
ACTIVIDADES
• Contactar nuevos clientes
• Explorar de manera directa el
mercado de interés
• Conocer posibilidades de
inversión
• Establecer contacto con
empresarios y proveedores
• Realizar citas de negocios con
clientes potenciales
BENEFICIOS DE LAS MISIONES
•Servicios
•Construcción.
•Tratamiento de agua y medio ambiente
•Petroquimica
•Consultoría y servicios – Software.
•Auto partes.
•Maquinaria agricola.
•Maquinaria Industrial.
•Metalmecanica.
•Textiles – Insumos para el sector textil.
•Envases
•Productos químicos
•Materiales de construcción
•OTROS
https://www.youtube.com/watch?t=16
&v=uFwelOSPeyI
SECTORES QUE PARTICIPAN
• Agenda de negocios personalizada:
Organización de citas con clientes
potenciales y de características definidas
por el empresario colombiano en las
oficinas de cada empresario en el exterior.
El número de citas depende del tipo de
empresa y el país.
• Acompañamiento: del Personal de la
Cámara, con el fin de brindarle apoyo en el
desarrollo de toda la actividad
• Cena de bienvenida
• Conferencias especializadas
• SIMCARD
MISIONES COMERCIALES
CASOS DE EXITO
https://www.youtube.com/watch?v=2Jkmz_QQARo&feature=youtu.be
MISIONES COMERCIALES
QUE INCLUYE LA MISIÓN
•Alojamiento hoteles 4 y 5 estrellas.
•Traslado Aeropuerto – Hotel –
Aeropuerto*
•Capacitación y preparación antes
del viaje con el fin de optimizar las
citas de negocios.
QUE NO INCLUYE LA MISIÓN
•Almuerzos y cenas
•Transporte a las citas
•Tiquetes Aereos
INVERSIÓN $2.990.000