Áfricarelaciones comerciales

y oportunidadesjulio, 2013

Resumen Ejecutivo1

Este informe presenta los principales datos y la

situación económica de los países de África así como

también las relaciones bilaterales con Uruguay y las

oportunidades de exportaciones hacia dichos

destinos.

Esta región, que presenta un destacado potencial

de crecimiento para los próximos años, ha estado

mejorando su facilidad para el desarrollo de los

negocios.

El conjunto de países de África engloba a más de

mil millones de habitantes y es considerada una

región con grandes riquezas minerales.

En lo que refiere a las relaciones comerciales con

Uruguay, si bien el intercambio es escaso, está

creciendo en los últimos años. Las exportaciones

hacia dicho continente representaron en 2012 el

4,5% de las exportaciones totales de Uruguay. Los

principales sectores corresponden al sector

agroindustrial. En cuanto a las importaciones, estas

están altamente centralizadas: los principales diez

productos representan el 89% de las compras que

realiza Uruguay desde este bloque.

1Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CIA

World Factbook.

Acerca de África2

África alberga una población de

aproximadamente 1.057 millones de personas,

los países con mayor población son: Nigeria - 165

millones, Etiopía - 88 millones y Egipto - 82

millones.

El continente africano tiene una superficie de

30.221.532 km2. Este continente está compuesto

por 56 países.

En ésta región se ubican los países con menor

Índice de Desarrollo Humano (IDH), aunque en

los últimos años algunos países de este

continente han logrado escalar posiciones en este

indicador y colocar a la región en un nivel de

desarrollo humano medio.

En su conjunto en 2012, el PIB de estos países

alcanzó los US$ 2.011 miles de millones. Las

principales economías, en base a este indicador,

son Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Argelia, Angola y

Marruecos representando en conjunto el 67,5%

del PIB total de África en 2012.

Economía3

África es considerada como una zona con grandes

riquezas mineras de petróleo, cobre, oro, estaño,

cobalto, cromo, uranio y diamantes. Además, tiene

un enorme potencial energético, solar, eólico, fluvial

y de biocombustibles.

2Fuente: Elaborado por URUGUA XXI en base a datos del Fondo

Monetario Internacional y al Banco Mundial.

3Fuente: Making the Most of Africa’s Commodities:

Industrializing for Growth, Jobs and Economic Transformation -

Economic Commission for Africa. Año 2013

El crecimiento anual promedio del PIB de África para

el período 2003-2011 alcanzó un nivel de 5,2%. A

pesar de la desaceleración que se ha dado en la

economía mundial en 2012, África creció 5%. Las

perspectivas de crecimiento para 2013 y 2014 de

todo el continente son de 4,8 % y 5,1%

respectivamente.

La producción y exportación de bienes juegan un rol

fundamental para el crecimiento del bloque. La

mayoría de los países están diversificando sus

economías y las fuentes de crecimiento para tener

un mejor desarrollo. Es importante destacar que los

países que no exportan petróleo también crecieron

en 2012, pero a una velocidad un poco más lenta,

beneficiándose aún más los exportadores de

petróleo debido a la mayor producción del bien y los

elevados precios del mismo.

Productos primarios4:

Con respecto al sector agrícola, la productividad per

cápita de la agricultura es extremadamente baja en

comparación con otras regiones, y la disminución de

los ingresos agrícolas ha aumentado la dependencia

respecto al trabajo fuera de la explotación agraria,

incluida la recogida de leña y la producción de

carbón vegetal.

Sin embargo, la agricultura es fundamental para los

medios de subsistencia, ya que genera un alto

porcentaje de empleo.

Diferentes gobiernos de África se han preocupado

por mejorar la productividad agrícola,

implementando nuevos programas para el desarrollo

4 Fuente: Sub-Saharan Africa - Building Momentum in a Multi-

Speed World – FMI. Mayo 2013

de la misma, como por ejemplo en materias de uso

de fertilizantes, riego y distribución de semillas.

Manufacturas:

Algunos países de bajos ingresos en África

subsahariana han experimentado un importante

crecimiento en el sector textil y cuero. Las

exportaciones de textiles, por ejemplo, se han

duplicado en los últimos dos años en Etiopía, pero

las exportaciones manufactureras representan sólo

el 1% de la producción.

Los países del África subsahariana que han

registrado un aumento en la producción y la cuota

de la producción minera en los últimos 15 años son

Madagascar, Mozambique, Namibia, Tanzania,

Uganda y Zambia.

Relaciones comerciales de África con el resto del mundo5

El comercio internacional de bienes de África con el

resto del mundo ha experimentado un alto

dinamismo en los últimos tiempos.

Por un lado, las exportaciones africanas evidenciaron

un alto crecimiento en el período 2008-2012 con una

tasa promedio anual de 3,4%.

En 2008 las exportaciones alcanzaron un valor de

US$ 529 mil millones, sufriendo una disminución en

2009, para luego registrar un crecimiento constante

hasta el año 2012. El total de los productos

exportados por África alcanzaron en 2012 un valor

de US$ 606 mil millones, siendo este monto el más

significativo de todo el período.

5 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del

TradeMap. Para determinados países se utilizaron datos espejo

(datos brindados por sus países socios).

Intercambio comercial entre África y el resto del mundo. Años 2008-2012

529

366

481

602 606

463

402

476

557 534

66-36 5

4573

2008 2009 2010 2011 2012

US$ Mil millones

Exportaciones Importaciones Saldo de Balanza Comercial

En 2012 las importaciones alcanzaron una suma de

US$ 534 mil millones, el valor del total importado

fue 4% menos al año anterior. La tasa del promedio

anual de las importaciones para este período fue de

3,6% de crecimiento.

Para 2012 los principales países exportadores de

este continente fueron: Nigeria, Sudáfrica, Angola y

Argelia. Las exportaciones de estos países superaron

los US$ 70 mil millones.

Principales exportadores de África - 2012. (Part. %)

17,9%

14,3%

11,9% 11,9%

9,6%

4,9%3,5% 3,1% 2,7% 2,6%

Los principales importadores en 2012 fueron:

Sudáfrica, Egipto, Argelia y Nigeria, estos países

importaron por un total superior a los US$ 40 mil

millones.

Principales importadores de África - Año 2012. (Part. %)

19,0%

13,1%

8,9%7,8%

6,7%

4,1% 3,7% 3,5% 2,8% 2,7%

Socios comerciales de África6

En 2012 las exportaciones que realizó África con

destino a países que se encuentran fuera del bloque

alcanzaron un valor de US$ 595 mil millones. Los

principales cinco países de destino de productos

africanos: China – US$ 84 mil millones, Estados

Unidos – US$ 68 mil millones, Italia – US$ 45 mil

millones, India – US$ 43 mil millones y Francia – US$

36 mil millones.

De las exportaciones a China los principales

productos son aceite de petróleo crudo y minerales

de hierro, ambos productos representan el 64,1% y

8,5% respectivamente.

6 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de

TradeMap. Años 2008-2012.

Principales destinos de exportación de África (Part. % - Año 2012)

3,6%

4,7%

5,1%

5,5%

6,0%

6,0%

7,2%

7,6%

11,5%

14,2%

Japón

Países Bajos

Alemania

Reino Unido

España

Francia

India

Italia

Estados Unidos

China

En lo que refiere a las importaciones, China también

se posiciona en primer lugar como proveedor de

bienes a África con 16,9%, seguido por Francia

(7,2%) y en tercer lugar por Estados Unidos (6,5%).

Las importaciones de África provenientes de China

fueron diversificadas. Los principales tres productos

importados en 2012 fueron barcos (trasatlánticos),

tejidos de algodón y aparatos telefónicos, que

representaron el 3,1%, 2,8% y 2,7% del total

importado desde China.

Principales orígenes de importación de África (Part. % - Año 2012)

3,0%

3,6%

3,8%

3,9%

4,8%

5,4%

5,6%

6,5%

7,2%

16,9%

Bélgica

Reino Unido

Países Bajos

España

Italia

India

Alemania

Estados Unidos

Francia

China

¿Qué exporta y que importa África?7

A pesar de que el continente africano está

compuesto por más de 50 países, la oferta y

demanda de productos no es diversificada.

Los diez principales productos exportados

representan el 72,4% del total vendido en 2012. Ese

año, petróleo crudo fue el principal bien de

exportación que generó ingresos por un monto de

US$ 295 mil millones, representando el 48,6% del

total. Otros productos relevantes en el intercambio

comercial de bienes fueron: gas de petróleo, aceites

de petróleo y oro.

Principales productos exportados por países de África (Part. % - Año 2012)

1,0%

1,2%

1,3%

1,4%

1,6%

1,6%

3,4%

4,0%

8,4%

48,6%

Cacao

Hullas

Platino

Cobre

Diamantes

Minerales de hierro

Oro

Aceites de petróleo

Gas de petróleo

Petróleo crudo

En cuanto a las importaciones, estas muestran una

mayor diversificación, los diez principales productos

representaron en 2012 el 30,5% del total importado,

encabezando la lista los aceites de petróleo con el

9,2%, seguido por petróleo crudo con 4,0%.

7 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de

TradeMap. Años 2008-2012.

Principales productos importados por países de África (Part. % - Año 2012)

1,2%

1,7%

1,9%

2,0%

2,0%

2,2%

2,6%

3,8%

4,0%

9,2%

Arroz

Transatlánticos

Aparatos de telefonía

Vehículos para mercaderías

Medicamentos

Trigo

Materias no especificadas

Vehículos automóviles

Petróleo crudo

Aceites de petróleo

Relaciones comerciales de Uruguay con los países de África8

El intercambio comercial entre África y Uruguay ha

comenzado a tener cada vez más relevancia,

principalmente por el aumento que registraron las

exportaciones uruguayas hacia dicho bloque, dado

que las importaciones fueron por montos poco

significativos. No obstante, el comercio con dichos

países sigue siendo bajo.

En el periodo 2008-2012 las exportaciones de

Uruguay a África registraron una tasa de crecimiento

promedio anual de 13,2%. Por otro lado, la tasa

promedio anual de las importaciones de ese período

fue de 4,2%.

En 2012 las exportaciones uruguayas a África

alcanzaron su máximo valor llegando a US$ 392

millones. Las importaciones alcanzaron su máximo

valor en 2011, por un total de US$ 87 millones.

8 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección

Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).

Las exportaciones hacia dicho continente

representaron en 2012 un 4,5% de las exportaciones

totales de Uruguay.

Intercambio Comercial entre Uruguay y África

239265

234

360

392

7358 68

87 86

166

207

167

274

306

2008 2009 2010 2011 2012

US$ Millones

Exportaciones Importaciones Balanza comercial

Recientemente Uruguay ha decidido dar un nuevo

enfoque a las relaciones comerciales con África,

principalmente con el África sub-sahariana.

Próximamente se procederá a la apertura de una

nueva misión diplomática en Luanda, Angola9, otra

acción que demuestra las intenciones de Uruguay en

ingresar a este mercado es el inicio de los trámites

para de obtener por parte del país el estatus de

Observador en la Unión Africana, de modo de seguir

más de cerca los procesos.

Uruguay le ha dedicado especial atención al

mercado angoleño, en especial a servicios como:

asesoría en construcción, software bancario, plantas

potabilizadoras y de tratamiento de aguas

residuales, venta y plantación de arroz para su

industrialización, carne y productos lácteos.

La cercanía con el lenguaje es un factor que Uruguay

quiere capitalizar, ya que tanto Angola como

9 Actualmente Uruguay cuenta con dos embajadas residentes en

África, Egipto y Sudáfrica.

Mozambique son países luso parlantes y tienen

ciertas costumbres cercanas a nuestro país. Brasil ya

ha avanzado en intercambios culturales con estas

dos naciones por lo que Uruguay podría aprovechar

esta situación y promover por ejemplo un programa

de intercambio donde los estudiantes angoleños

podrían aprender castellano a la vez que estudian en

las universidades uruguayas.

Los principales destinos a los que Uruguay les

vende son: Marruecos, Sudáfrica y Nigeria por una

suma de US$ 65 millones, US$ 64 millones y US$ 57

millones respectivamente.

Los principales productos exportados a Marruecos

en 2012 fueron trigo – US$ 50 millones – y manteca

– US$ 11 millones. A Sudáfrica los productos más

exportados fueron: grasas de animales – US$ 12

millones – y arroz por US$ 11 millones. Los

principales bienes que se exportaron a Nigeria en

2012 fueron pescado congelado por un valor de US$

45 millones, seguido por grasa de animales por una

suma de US$ 12 millones.

Principales destinos exportados por Uruguay en África - Año 2012

1,8%

2,9%

3,3%

6,0%

7,1%

9,5%

11,1%

14,6%

16,4%

16,6%

Gambia

Mauritania

Angola

Senegal

Egipto

Túnez

Argelia

Nigeria

Sudáfrica

Marruecos

Los tres principales proveedores de productos con

origen africano son: Egipto (24,2%), Marruecos

(20,5%) y Túnez (16,7%). Uruguay importa

principalmente de estos tres países abonos

minerales y fosfatos de calcio.

Principales proveedores de África importados por Uruguay - Año 2012

0,4%

0,5%

0,9%

4,6%

5,9%

10,6%

14,2%

16,7%

20,5%

24,2%

Ghana

Malawi

Senegal

Argelia

Togo

Nigeria

Sudáfrica

Túnez

Marruecos

Egipto

¿Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde África?10

En 2012 se registraron más de cien productos

exportados por Uruguay a África.

Las exportaciones están altamente concentradas

dado que los principales diez productos representan

el 91,3% del total. El principal sector de exportación

correspondió en 2012 a productos primarios,

representando el 82%. Trigo fue el principal

producto exportado ese año por un valor de US$ 101

millones (25,8%). Pescado congelado es el segundo

producto más exportado a este continente, por un

monto de US$ 69 millones. En tercer lugar se

posiciona arroz, por un total de US$ 55 millones.

10

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección

Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).

Principales productos exportados por Uruguay a África - Año 2012

2,0%

2,4%

2,6%

3,7%

5,9%

5,9%

11,3%

14,1%

17,6%

25,8%

Carne bovina

Cueros

Leche sin concentrar

Leche concentrada

Manteca

Grasa de animales

Soja

Arroz

Pescado congelado

Trigo

En cuanto a las importaciones, se observa que están

altamente centralizadas debido que los principales

diez productos representan el 88,9% de las compras

de Uruguay desde el bloque. Éstas estuvieron

divididas tanto en productos agroindustriales como

en manufacturas, destacándose las compras de

abonos (49%).

Principales productos importados por Uruguay desde África - Año 2012

1,0%

1,7%

1,8%

1,9%

3,9%

5,5%

7,1%

12,1%

24,2%

29,8%

Alambre de hierro o acero

Alquilbencenos

Papel y cartón

Pescado congelado

Pasta de cacao

Polímeros de propileno

Abonos minerales o químicos nitrogenados

Abonos minerales o químicos fosfatados

Fosfatos de calcio naturales

Abonos minerales químicos con fertilizantes

Instituciones relevantes:

Unión Africana - www.au.int

Banco Africano de Desarrollo (BAfD) - www.afdb.org

Comisión Económica por África - www.uneca.org

Cámara Uruguayo Africana -www.camarauruguayoafricana.com

Mercado Común para el Este y Sur de África COMESA - www.comesa.int

ANEXO 1- Aranceles promedios aplicados a las importaciones por los países

africanos11

Países Arancel Aplicado

Países Arancel Aplicado

Países Arancel Aplicado

Mauricio 1,37 Burkina Faso 11,92 Zambia 13,39

Angola 7,28 Togo 11,92 Gambia 14,08

Seychelles 7,63 Costa de Marfil 11,92 Marruecos 14,27

Lesotho 7,65 Benín 11,92 Zimbabue 15,93

Botswana 7,67 Guinea Bissau 11,92 Túnez 15,98

Namibia 7,68 Senegal 11,92 Egipto 16,79

Sudáfrica 7,68 Mali 11,92 Etiopía 17,34

Mauritania 9,64 Níger 11,92 Gabón 17,85

Cabo Verde 10,24 Ruanda 12,49 Congo 17,85

Mozambique 10,9 Uganda 12,49 Camerún 17,85

Zaire 10,96 Burundi 12,51 Chad 17,85

Madagascar 11,65 Tanzania 12,51 Argelia 18,57

Nigeria 11,73 Kenia 12,53 Sudán 19,94

Guinea 11,82 Ghana 13,01

ANEXO 2 - Principales indicadores económicos 2007-2012

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*

PIB, (var.% Anual) 4,4 3,1 5,2 3,0 5,6 6,2

PIB, precios corrientes (Miles de Millones de US$)

1.544 1.467 1.724 1.896 2.011 2.101

PIB per cápita, precios corrientes (en US$)

2.206 1.956 2.218 2.403 2.512 2.651

Inversión, (%/ PIB) 22,3 22,6 23,3 23,4 23,3 24,4

Balance cuenta corriente (%/PIB)

-6,0 -6,9 -6,6 -8,1 -8,3 -8,0

Población (Millones de personas)

958 982 1.006 1.031 1.057 1.082

11

Fuente: OMC - Información sobre comercio internacional y acceso a los mercados

ANEXO 3 - Uruguay en síntesis (2012)12

Nombre oficial República Oriental del Uruguay

Localización geográfica América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil

Capital Montevideo

Superficie 176.215 km

2. 95% del territorio es suelo productivo apto para la

explotación agropecuaria

Población (2012) 3,38 millones

Crecimiento de la población (2011) 0,40% (anual)

PIB per cápita (2012) US$ 14.767

Moneda Peso uruguayo ($)

Índice de alfabetismo 98%

Esperanza de vida al nacimiento 76 años

Forma de gobierno República democrática con sistema presidencial

División política 19 departamentos

Zona horaria GMT - 03:00

Idioma oficial Español

12

Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, reservas Internacionales

y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto

Nacional de Estadísticas.