Día de la internacionalización Análisis oportunidades india3 NOVIEMBRE 2020

INDIAINTRODUCCIÓN

EEUU 316 MBRASIL

ESPAÑA

La población India supone la sexta parte del total mundial

Habitantes por Km2. 5X densidad España

18% 421

36 h/km2

207 M46 M

INDIA 1331 M

24 h/km2

92 h/km2

421 h/km2

PAIS MEDIA HOMBRES MUJERES

 INDIA 28.1 27.2 28.6 CHINA 37.4 36.5 38.4

 UNITED STATES 38.1 36.8 39.4 FRANCE 41.4 39.6 43.1 SPAIN 42.7 41.5 43.9

 GERMANY 47.1 46.0 48.2 JAPAN 47.3 46.0 48.7

MEDIA DE EDAD

POBLACIÓN / DENSIDAD

ÁREA DE INFLUENCIA

INDIA INTRODUCCIÓN

3

+ 1 MILLÓN DE HABITANTES70 CIUDADES

12 MILLONESDE PERSONAS MIGRAN A LAS CIUDADES ANUALMENTE

INDIA MAGNITUDES4

4

17 DE 20 CIUDADESCON MAYOR CRECIMIENTO DEL MUNDO SON INDIAS*

39 Millones

5

INDIA POBLACION

100 MillonesFORMARÁN PARTE DE UNA CLASE MEDIA ACOMODADA EN 2030

CONFIGURAN UNA CLASE MEDIA-ALTA ACTUALMENTE

6

PROGRAMA MAKE IN INDIA

El Gobierno Indio constituyó en 2014 un programa marco destinado al desarrollo de los 25 sectores estratégicos para laeconomía india. Cada uno estaba dotado de un plan estratégico y unos objetivos específicos.

INDIA SECTORES ESTRATÉGICOS6

6

INDIAIMPACTO COVID-19

INDIAIMPACTO SOCIEDAD

Pese a un lento desarrollo de la enfermedad en el país en unafase inicial, la gran densidad poblacional y la deficienteinfraestructura sanitaria del país fue incapaz de frenar lapropagación de la pandemia.

La realidad dista mucho de las cifras publicadas aconsecuencia de los pobres registros sanitarios en especialfuera de las principales urbes. Se estima que el número decasos y de decesos será 10 veces mayor.

Tras cinco confinamientos sin resultado, a mitades deseptiembre el gobierno optó por la apertura total de lasrestricciones. Pese a ello las cifras de contagios no han subidosino, por el contrario, se han desplomado.

8.250.000 CASOS

120.000 FALLECIDOS

2ºPAIS MAS

AFECTADO

-23,9%PIB

8

COVID-19: PRINCIPALES CIFRAS (3/11/20)

ANÁL

ISIS

8

9

COVID-19 DISTRIBUCIÓN Y CRECIMIENTO CASOS

9

9

Tras una concentración de casos inicial concentrada en las grandesciudades, la expansión del virus se desplazó a las pequeñas ciudadesy zonas rurales, donde la capacidad de atención sanitaria es muchomenor.

Tras no menos de cinco confinamientos, a mitades del mes deseptiembre el gobierno indio decidió eliminar las restricciones a lamovilidad. Desde entonces el número de casos está en descenso.

IMPA

CTO

CO

VID

Pocas veces en la historia de la humanidad la situación de un país ha cambiado tanto en tiempos de paz.

La pandemia va a cambiar radicalmente las necesidades de un país.

COVID

▰ Los prolongados confinamientos han generado una gran perdida para la economía. (-23,9% PIB mayor caída G20).

▰ Los sectores más gravemente impactados han sido construcción, industria y turismo.

▰ Enorme migración poblacional hacia zonas de origen.

▰ Impacto brutal sobre los hábitos de consumo en lo referente a productos higiénicos y saludables.

▰ Gran desarrollo de sectores como alimentos procesados, E-commerce, parafarmacia e higiene, etc.

▰ Escasa capacidad del gobierno indio para rescatar economía. Problemas con inflación, endeudamiento publico y déficit fiscal.

▰ El COVID ha evidenciado la necesidad de una mayor inversión en un sistema público de salud. (3.5% PIB vs 10% PAISES AVANZADOS).

▰ Pese a ser el segundo país más poblado del mundo, la industria ha sido penalizada enormemente por la escasez de mano de obra.

▰ Fuerte recuperación del sector industrial una vez eliminadas las restricciones a la movilidad.

10

REA

CTIV

AC

IÓN

ECO

NO

MÍA

INDIA POST COVIDRECUPERACIÓN V, W,

11

A PARTIR DE MEDIADOS DE SEPTIEMBRE EL NÚMERO DECASOS SE HA REDUCIDO SUSTANCIALMENTE DANDOPASO A CIERTO GRADO DE EUFORIA CONSUMISTA,COINCIDIENDO CON LA TEMPORADA FESTIVA HINDU

Coincidiendo con el pico de 99.000 casos diarios, el gobiernoanunció a mitades de septiembre la eliminación de lasrestricciones al movimiento.

De forma sorprendente, desde esa fecha el número de casosse ha desplomado hasta en más de un 50%.

La apertura comercial justo antes del periodo más importanteen la cultura hindú, junto con la reincorporación total ensectores como manufacturas, textil, hostelería, etc. hangenerado un efecto de euforia consumista.

Bloomberg ha bautizado la situación actual como “eldespertar del instinto animal”.

PIB 0%PREVISIÓN GOBIERNO

FY20

+13% INVERSIÓN

EXTRANJERA

TOP 3DESTINO

INVERSIÓN MUNDIAL

SENSEXRECUPERA

NIVEL PRECOVID

DESIGUAL ANUNCIA SU LLEGADA A INDIACON LA APERTURA DE SUS DOS PRIMERASTIENDAS

MANGO ANUNCIA SU PLAN DEEXPANSIÓN DE 10 NUEVAS TIENDASANTES DE FINAL DE AÑO

ADJUDICACIÓN MAYOR CONTRATOEOLICO A SIEMENS GAMESA

SOLARPACK CONSIGUE CONCESIÓNPROYECTO 396 MW

REA

CTIV

AC

IÓN

ECO

NO

MÍA

▰ Inyección de crédito al sistema bancario para apoyar las pymes.

▰ Obligación del pago de las deudas del sector publico a las empresas.

▰ Blindaje de las licitaciones publicas de menos de 200 millones de euros a las empresas extranjeras.

▰ Reducción coeficiente reposición bancos para mejorar liquidez en sistema.

▰ Créditos para el desarrollo de infraestructura agraria y cadena de frio.

▰ Inversión en infraestructura sector agrícola y pesquero.

▰ Fuertes incentivos a la inversión tecnológica en el sector de procesado de alimentos.

▰ Extensión de plazos de realización de obras publicas contratadas.

▰ Fomento de la devolución de impuestos para la mejora de la liquidez de las empresas.

▰ Privatización del sector de distribución eléctrica.

▰ Inyección de liquidez para el pago de deudas de las empresas eléctricas públicas.

ATMANIRBHARBHARAT: INDIA AUTOSUFICIENTE

EL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEINDIA ESTÁ BASADO EN LA MEJORA DE LARESILIENCIA DEL PAÍS Y LA LIMITACIÓN DE LADEPENDENCIA DEL EXTERIOR

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OBJETIVOS:• MODERNIZAR EL PAÍS PARA MEJORAR SU COMPETITIVIDAD GLOBAL

• REDUCIR SU FUERTE DEPENDENCIA EXTERIOR EN PRODUCTOS CON BAJO VALOR AÑADIDO (EN ESPECIAL DE CHINA)• PROTECCIÓN DE SECTORES VULNERABLES A COMPETENCIA EXTERIOR

ANÁLISIS: IMPACTO EN PRINCIPALESSECTORES SE

CTO

RES

MÁS

AFE

CTAD

OS

▰ Sector ya muy afectado en 2019.

▰ Muy afectado por confinamiento en grandes zonas urbanas y la migración de la mano de obra.

▰ Supply chain muy afectada durante parón de la industria china.

▰ Compra ligada a expectativas económicas.

▰ Sector no protegido por el gobierno al considerarlo un bien de lujo.

AUTOMOCIÓN (-74% 2Q20)

▰ Caída superior al 25%.

▰ Muy dependiente de las exportaciones. El confinamiento ha hecho perder pedidos estacionales.

▰ Campaña gobierno apuesta por local.

▰ Economías competidoras no han sido tan afectadas (Sri Lanka, Bangladesh, Vietnam).

▰ Gran impacto de la pérdida de mano de obra (hasta 70%).▰ Gran crecimiento ventas textil médico.

▰ Falta de desarrollo tecnológico industria local vs China.

TEXTIL (-25% 2Q20)

▰ Muy afectado por la falta de mano de obra. El sector emplea más de 100 millones de personas, mayoritariamente sin contrato.

▰ Enorme impacto financiero por la paralización de las obras en curso. “Causa fuerza mayor”.

▰ Burbuja inmobiliaria. Gran parque de viviendas construidas a precios fuera de mercado.

CONSTRUCCIÓN (-50,3% 2Q20)

▰ Ocupa casi al 90% de la población trabajadora.

▰ Población fuera de cobertura social. Tan sólo han recibido ayudas para alimentarse.

▰ Importante campaña del gobierno para reconvertir pequeñas explotaciones en empresas organizadas en el sector agroalimentario.

ECONOMÍA INFORMAL (????) ▰ Muy afectado por restricciones de confinamiento.

▰ Su recuperación está siendo muy lenta (todavía -8% vs 2019).▰ Pese a permitirse la actividad en determinadas industrias lo

han hecho de forma condicionada por las restricciones de transporte / logísticas.

▰ El sector manufacturero requiere profunda modernización y fuerte inversión en tecnología.

SECTOR INDUSTRIAL (-39,3% 2Q20)

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ANALISIS: IMPACTO EN PRINCIPALESSECTORES

SECT

ORE

S M

ENO

S AF

ECTA

DO

S

▰ La cosecha de invierno record gracias a la apertura de las restricciones casi inmediata para el sector

▰ Pese a que contribuye con un 15% al PIB, ocupa al 44% de la población.

▰ Sector más favorecido en las medidas de reactivación económica del Gobierno.

▰ Importante reforma legal del sector para liberalizar la venta de productos agrícolas.

AGRICULTURA (+3,4% 2Q20)

▰ Su utilización ha crecido de forma exponencial.

▰ Gran desarrollo de su utilización para sectores como alimentación, pero también FCMG como higiene.

▰ Liberalización de su utilización dentro de los paquetes de reactivación económica

▰ Fuerte incremento de la competencia que ha hecho rebajar los precios.

COMERCIO ELECTRONICO (31% 2Q20)

▰ Cambio cultural en los hábitos higiénicos y cuidado personal de una gran parte de la población india.

▰ El desarrollo de importantes cadenas de distribución online que han incorporado productos de higiene a su oferta.

▰ Las infecciones masivas generadas en los barberos y peluqueros informales han cambiado los hábitos de consumo y optado por la adquisición de productos de belleza domésticos.

HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL (+30% 2Q20)

▰ Es la gran apuesta del Gobierno Indio para mejorar la utilización de los recursos naturales.

▰ Los problemas en los mercados durante el confinamiento han hecho optar a muchos consumidores por productos procesados.

▰ Concienciación del beneficio en materia de seguridad alimentaria

PROCESADO DE ALIMENTOS (PREV.+25% 2021)

▰ Problema para muchas empresas: falta de mano de obra.

▰ Apuesta por la incorporación de automatización en sus procesos productivos y de control de calidad y dejar de depender de la mano de obra barata.

▰ India está invirtiendo en el uso más efectivo de recursos y la reducción de mermas y pérdidas. Necesita desarrollar infraestructura de cadena de frío, gestión de residuos, agua, energía…

MAQUINARIA Y TECNOLOGIA

14

INDIAOPORTUNIDADES SECTORIALES

16

BIENES DE CONSUMO

▰ Electrónica

▰ Hogar:

▻ Cerámica▻ Mueble

▻ Iluminación

TICs

▰ Sistemas de comunicaciones

▰ Smart Cities

▰ Biotecnología

▰ Fintech

INFRAESTRUCTURA

▰ Energías Renovables

▰ Agua, residuos…

▰ Materiales construcción (revestimientos, cerramientos, aislamiento, pintura, mármol)

AUTOMOCIÓN

▰ Transferencia tecnología

▰ JVs, alianzas

▰ Automatización

▰ Ingeniería producto

AGROALIMENTARIO

▰ Tecnología agro

▰ Maquinaria procesado

▰ Componentes, ingredientes

▰ Biotecnología

▰ Biofertilizantes

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

▰ Almacenaje y distribución frío

▰ Transporte especial

▰ Distribución logística

SERVICIOS

▰ Sistemas de comunicaciones

▰ Consultoría

▰ Cursos idiomas

▰ Servicios financieros

MECATRÓNICA / MAQUINARIA

▰ Máquina herramienta

▰ Envases y embalajes

▰ Aeronáutico

ALIMENTOS

▰ Aceite Oliva

▰ Productos Gourmet

▰ Productos orgánicos

▰ Sistemas preservado

SANIDAD

▰ Medicamentos / principios activos

▰ Equipamiento hospitales privados

▰ Turismo médico

INDIA OPORTUNIDADES SECTORIALES

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TAMAÑO

AUTOMATIZACIÓN, ROBÓTICA

UBICACION

INDIA PRESENTA UN IMPORTANTE DESFASE TECNOLÓGICO CONRESPECTO LOS PAÍSES OCCIDENTALESLA MAQUINARIA EXISTENTE LOCALMENTE TIENE GRANDESLIMITACIONES DE CAPACIDAD Y PRECISIÓN

LA EXCESIVA DEPENDENCIA DE LA MANO DE OBRA HAGENERADO INNUMERABLES PROBLEMAS ESPECIALMENTE EN ELSECTOR INDUSTRIAL

EXISTE UN ENORME DÉFICIT EN LA INFRAESTRUCTURA DECADENA DE FRÍO PARA EL SECTOR AGRÍCOLAEL DESARROLLO DEL SECTOR DE PROCESADO DE ALIMENTOS YLA PROLIFERACIÓN DEL RETAIL MODERNO VA A GENERAR UNAUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA DEMANDA

OPO

RTU

NID

ADES

EN

TRAD

A EN

IND

IA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

PROCESADO DE ALIMENTOS

EL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA INDIA HAGENERADO UNA DEMANDA RESIDENCIAL DE LUJO TANTORESIDENCIAL COMO EN SECTOR HOSPITALITY

EL SECTOR CON MAYOR RECORRIDO DE CRECIMIENTO DURANTELOS PRÓXIMOS AÑOS. EL GOBIERNO INDIO ESTÁ DECIDIDO AFOMENTAR EL DESARROLLO DEL SECTOR COMO PILAR PARA LAUTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ALIMENTARIOS

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ANÁLISIS: OPORTUNIDADES POST-COVID 19

CADENA DE FRÍO

TECNOLOGÍA

INDIA CUENTA CON LA MAYOR NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO DEL MUNDO CONMÁS DE 521 MILLONES. IGUALMENTE ES EL MAYOR PRODUCTOR LÁCTEO

GANADO BOVINO E INDUSTRIA LACTEA01

01

02

02

03

INDIA NO ES SOLO EL PRINCIPAL PRODUCTOR MUNDIAL, SINO TAMBIÉN EL PRINCIPALEXPORTADOR Y EL MAYOR CONSUMIDOR DE ESPECIAS

ESPECIAS Y CONDIMENTOS

UNO DE LOS SECTORES CON MAYOR CRECIMIENTO (22% EN 2018)INDIA EXPORTA PESCADO Y MARISCO POR VALOR DE 7.000 MILLONES DE USD AL AÑO

PESCADO

INDIA ES EL MAYOR FABRICANTE MUNDIAL DE BANANAS, MANGO, GUAYABA Y PAPAYAY EL SEGUNDO DE PATATA, COLES, COLIFLOR Y GUISANTE

FRUTAS Y VERDURAS

INDIA ES EL TERCER PRODUCTOR MUNDIAL DE HUEVOS Y EL QUINTO AVÍCOLA

AVICULTURA

RANKING MUNDIAL

18

SECT

OR

AGRO

IND

UST

RIA

ANÁLISIS: OPORTUNIDADES POST-COVID 19

19

ANÁLISIS: OPORTUNIDADES POST-COVID 19

PRO

CESA

DO

DE

ALIM

ENTO

S

TAMAÑO DESPERDICIO

• INDIA CUENTA CON EL 11,2% DEL TOTAL DE LA TIERRA CULTIVABLE MUNDIAL.

• 127 ZONAS AGROCLIMÁTICAS

• 6ª MERCADO DE ALIMENTOS Y COMESTIBLES MÁS GRANDE

• 5ª MERCADO MINORISTA MÁS GRANDE

VENTAJAGEOGRÁFICACONECTIVIDADCERCANA CONEUROPA,ORIENTE MEDIOY ÁFRICA DESDELA COSTAOCCIDENTAL, YJAPÓN,SINGAPUR,TAILANDIA,MALASIA, COREA,AUSTRALIA YNUEVA ZELANDA

EL MERCADO DE MAQUINARIA EN LA INDUSTRIA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2024-25 ALCANZARÁ 50.000 MILLONES USD

ALTO NIVEL DEDESPERDICIO67 MILLONES DETONELADAS PORAÑO,REPRESENTA APROX. 10% DEL TOTAL DE CULTIVOS ALIMENTARIOS

N I C H O S D E M E R C A D O E N P R O C E S A D O D E A L I M E N T O S

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RECURSOS NATURALES UBICACIÓN POTENCIAL

• INDIA ES GRAN PRODUCTOR AGRÍCOLA Y LÁCTEO, A LA VEZ QUE UN ENORME MERCADO DOMÉSTICO.

• MAYOR NUMERO DE CABEZAS DE GANADO

• SEGUNDO PRODUCTOR DE FRUTAS Y VERDURAS.

• SEGUNDO PRODUCTOR MUNDIAL DE PESCADO

•

GRACIAS