SalmonChile SalmonChile Experiencias y proyecciones de Experiencias y proyecciones de

la Salmonicultura en Chilela Salmonicultura en Chile

PRIMER SEMINARIOChile Potencia Alimentaria

8 de octubre del 2004

Javier CoxPresidente SalmonChile

CHILE, PAIS SALMONICULTOR

•Salmón constituye más del 51% de las exportaciones pesqueras chilenas.

•Segundo productor mundial de salmón y primero de trucha cultivados.•Representa el 5,6% de las exportaciones nacionales.•Gran penetración de mercados y desarrollo de productos de valor agregado.

CHILE, PAIS SALMONICULTOR

•Importante fuente de empleo y desarrollo• 31.500 puestos directos y 13.500 indirectos• Nueva fuente laboral para regiones australes•US$ 1.800 millones de inversión privada

•Construcción de caminos•Instalación de infraestructura básica:

viviendas, escuelas, universidades, luz, agua, alcantarillado, comunicaciones, etc.

VENTAJAS COMPETITIVAS DE VENTAJAS COMPETITIVAS DE CHILECHILE

FAVORABLES CONDICIONES AMBIENTALES:

• CLIMA Y GEOGRAFÍA (permiten cultivos en gran extensión del país)

• CALIDAD DEL AGUA (pureza y temperatura)

MENORES COSTOS:

• POR PRECIOS DE ALIMENTOS (producción nacional de harina de pescado)

•MEJORAMIENTO EN TASA DE CONVERSIÓN

SALMONSALMON EN EL MUNDOEN EL MUNDO

PRODUCCION SALMON CULTIVADO

Miles de toneladas round

0

100

200

300

400

500

600

700

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Noruega Chile Reino Unido Canadá Islas Faroe

Producción Salmón y Trucha Cultivado Producción Salmón y Trucha Cultivado 20032003

1.508.000 toneladas round

Noruega38%

Chile33%

Reino Unido11%

Islas Faroe4%

Canadá7%

Otros7%

Producción de Salmón y Trucha Cultivado 1995612.000 Toneladas round

Chile21%Otros

79%

Producción de Salmón y Trucha Cultivado 20031.508.000 Toneladas round

Chile33%Otros

67%

EXPORTACIONESEXPORTACIONESCHILENAS AL CHILENAS AL

MUNDOMUNDO

Exportaciones Chilenas Exportaciones Chilenas TotalesTotales

2003: us$ 20.627 millones Fob Chile

159

265 291350

489538

668714

818

973 964 973

1,147

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Total Chile Salmón & Trucha

Exportaciones chilenas de valor Exportaciones chilenas de valor agregadoagregado

Miles de dólares FOB ChileMiles de dólares FOB Chile

159

265 291349

489538

668

818

973 964 973

1,147

6 9 26 5180

142208

314370 390

550578

621

770714

116

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Total exportado Chile Valor agregado

Exportaciones chilenas de salmón y truchaExportaciones chilenas de salmón y truchaMillones de dólares FOB ChileMillones de dólares FOB Chile

295

427

136

544

35 5816

567

62

0

100

200

300

400

500

600

JAPON USA UE LA OTROS

1995 2003

MERCADOSMERCADOS

Consumo Mundial Salmón & Trucha Consumo Mundial Salmón & Trucha 20022002

TToneladas round: 1.953.000

Japón33%

Estados Unidos18%

Unión Europea29%

Otros20%

Suministro de Salmón y Trucha Japón 1995

455.000 Toneladas Netas

Chile17%

Otros83%

Suministro de Salmón y Trucha Japón 2003

465.300 Toneladas Netas

Otros74%

Chile26%

Importaciones de Salmón y Trucha Estados Unidos 199559.000 Toneladas Netas

Chile26%

Otros74%

Importaciones de Salmón y Trucha Estados Unidos 2003218.000 Tonelads Netas

Chile51%

Otros49%

Importaciones de Salmón y Trucha Unión Europea 1995279.000 Tonelads Netas

Chile2%

Otros98%

Importaciones de Salmón y Trucha Unión Europea 2003468.000 Tonelads Netas

Otros97%

Chile3%

PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SALMÓN Y TRUCHA AL AÑO 2013

1.283.038

488.914

1.008.699

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1012 2013

años

To

ne

lad

as

ro

un

d

PROYECCION DE DEMANDA MUNDIAL 2010

MERCADO DEMANDA TASA DE CRECIMIENTO DEMANDA ESTIMADA2002 ANUAL 2003-2010 2010

(Tons Brutas) (Tons Brutas)

USA 300.000 12% 740.000

JAPON 350.000 5% 520.000

EUROPA 600.000 5% 890.000

RESTO DEL MUNDO 200.000 10% 430.000

TOTAL MUNDIAL 1.450.000 7,50% 2.580.000

FUENTE : Elaboración Propia.

PARTICIPACION DE CHILE EN LA

DEMANDA MUNDIAL EN EL 2010

MERCADO DEMANDA MARKET SHARE DEMANDA ESTIMADA MARKET SHARE2002 2002 2010 2010

(Tons Brutas) (Tons Brutas)

USA 180.000 60% 450.000 60%

JAPON 220.000 63% 350.000 68%

EUROPA 40.000 7% 70.000 8%

RESTO DEL MUNDO 70.000 35% 150.000 35%

TOTAL MUNDIAL 510.000 35% 1.020.000 40%

FUENTE : Elaboración Propia.

ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIALA INDUSTRIA

EN CHILE EN CHILE

Distribución Propiedad Empresas Productoras de Salmón y Trucha 2003

(% y n° empresas)

Chile (32)64%

Noruega (3)16%

Holanda (1)11%

Canadá (1)1%

España (1)3%

Japón (1)5%

Cluster del SalmónBienes y servicios demandados por

la industria

Cada año aumenta la demanda por servicios.

Estos incluyen áreas muy diversas y muchas empresas locales están ocupando eficientemente ese espacio.

Se requiere capacitación y desarrollo de estas empresas para alcanzar niveles adecuados de calidad en el servicio.

Inversión continua es necesaria mientras la industria avanza hacia la excelencia en los procesos.

Cluster del Salmón

Servicios de Salud

Servicios de Mantenimiento.

Servicios de Transportes.

Redes

Jaulas

Máquinas

Equipos

Terrestre

Marítimo

Aereo

HumanaVeterinariaLaboratorios

Servicio de Producción

Alimento Buzos CálculoComunicaciones Comercio TécnicosConstrucciones Seguridad Otros

Servicios Financieros, Legales, Gubernamentales y de Ingeniería de

proyectos.

Servicios de Capacitación

Universidades

Institutos

Liceos técnicos

METAS METAS ALCANZADASALCANZADAS

Metas alcanzadas

La industria del Salmón ha alcanzado importantes avances en sus 20 años de vida. De ser una industria emergente, ha pasado a ser una industria consolidada y expectante:

• Sistema voluntario de Control de Calidad.• Manejo integrado de enfermedades• Investigación en vacunas y genoma

bacteriano• Programa de monitoreo ambiental• Desarrollo de códigos de buenas prácticas

ambientales y sanitarias.• Generación de alianzas internacionales

Metas alcanzadasActitud proactiva en torno a temas relevantes

•Reglamentos sanitarios y ambientalesCertificación ISO 9.000 y 14.000 en plantas y

centros de cultivo.Defensa comercial en acusaciones de

Dumping en USA y Europa.Eficiente motor del desarrollo en las Regiones

Sur Australes del país, X, XI y XII región.Desarrollo de APL para la industria del salmón Importante aporte a la generación de empleo

en las regiones australes.

DESAFIOSDESAFIOS

Desafíos Generación de certificaciones en la industriaElaboración de programas de mejoramiento

continuoConsolidar reputación de industria

sustentable y socialmente responsable (RSE). sanitario ambiental. social información de producción (transparencia)

Desafíos Trazabilidad de productos

• Nueva tendencia en el mundoApertura y ampliación de mercados

• Desarrollo de nuevos productos• Incorporación en las cadenas de valor• Promoción de productos en mercados

relevantesDesarrollo de proveedores de la industriaDesarrollo de un liderazgo técnico en

producción sustentable de salmones

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

ConclusionesChile posee excelentes condiciones para

el desarrollo de especies salmonídeas en forma sustentable.

El consumo de salmón en el mundo está creciendo.

Chile se consolida como líder mundial.Chile está apoyando la generación de

un estilo de producción sustentable, responsable socialmente y transparente.

ConclusionesTecnológicamente Chile está tomando

un liderazgo con importantes bases científicas y de certificación de procesos.

Chile mantiene una estrategia de alianzas para promover el cultivo de salmón y su consumo.

La diversificación de los cultivos acuícolas será un área en expansión durante los próximos años.

Chile significa “donde la tierra se Chile significa “donde la tierra se acaba” (quechua)acaba” (quechua)

Para nosotrosPara nosotros, donde la tierra se , donde la tierra se acaba, comienza la acacaba, comienza la acuiculturauicultura ... ...

... y la acuicultura tiene mucho ... y la acuicultura tiene mucho que aportar al futuro de la que aportar al futuro de la

alimentación mundial.alimentación mundial.

La Salmonicultura Chilena tiene La Salmonicultura Chilena tiene mucho que aportar para posicionar mucho que aportar para posicionar

a “Chile como Potencia a “Chile como Potencia Alimentaria”.Alimentaria”.

Muchas gracias.Muchas gracias.