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Etapas de Sinube CRM

Captacin declientes

Sinube CRM est diseado para trabajar todo

el ciclo de la venta, desde la captacin de

clientes en la pgina web de la compaa hasta

el control de comisiones y estadsticas de

venta.Oportunidades

Campaas

Cotizaciones,

pedidos,

facturas

Comisiones

Estadsticas

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Etapas de Sinube CRM

Captacin declientes

Si su empresa ya tiene un portal

en internet y una campaa en

buscadores o de mailing, es

bsico aprovechar ese trfico y

captarlos en forma automtica

Sinube CRM.

Oportunidades

Campaas

Cotizaciones,

pedidos,

facturas

Comisiones

Estadsticas

Generacin deformularios Web

Captacin en la

pagina Web

Conversin a

cliente

Clasificacin de

clientes

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Forma de contacto

1. Se crea una nueva forma de contacto publicar

2. El formulario tiene campos obligatorios:

nombre, razn social, Correo, Telfono

3. Y tambin campos variables, donde el usuario

alimenta todas las opciones que se le

presentarn al usuario.

4. Se pueden crear tantas formas de contacto

como sean necesarias, dependiendo de los

lugares donde se quieren introducir CALL TO

ACTIONS en la pgina web.

5. Por cada forma se obtiene un texto en HTML

para incrustar en el portal de la compaa.

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Interaccin con el usuario

Los usuarios pueden llenar

estas formas de captura en

su portal

Y Con cada forma que sea

llenada por el usuario, se

generar un prospecto Web

dentro de Sinube CRM.

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Se revisa en prospectos web

En prospectos Web, se tiene

una lista de los usuarios que

se hayan registrado en el

portal en cada forma de

captura.

Se puede ver el detalle de lo

que contesto cada usuario. Con una validacin

preliminar se puede decidir

que el usuario se borra por

datos incompletos o se

agrega al catlogo de

clientes con el status de

prospecto.

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Se agrega a clientes

Si se decide agregar a

clientes, es necesario

completar los datos que

vendedor lo atender

Y en su caso respetar las

observaciones que el

usuario tecleo, ocomplementarlas con algn

otro comentario.

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Registro en catlogo de clientes

La compaa se registra

como prospecto en el

catlogo de clientes

Y el nombre del usuario que

registr la pgina, se agrega

como contacto del cliente.

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Se clasifica al cliente SEGMENTACIN

Finalmente se clasifica al cliente en elsegmento o micro segmento que le

corresponda.

Se pueden agregar tantos grupos de etiquetas

como se requieran para su tipo de negocio

Y en cada grupo de etiquetas se pueden

agregar tantas etiquetas como se requieran

Al cliente se le asigna una o varias etiquetas

de cada grupo. Con estas etiquetas definimos en lo general,

las caractersticas de este cliente.

Estas etiquetas son dinmicas, en el futuro se

pueden modificar conforme se va conociendo

mejor al cliente.

Y lo mejor, cuando se requiera realizar una

campaa a un micro segmento de su mercado,tendr etiquetas con las cuales apoyarse para

filtrar a sus clientes.

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OportunidadesCaptacin de

clientes

Sinube CRM cuenta con manejo

sencillo pero completo, que

permite llevar un control total de

las oportunidades (nuevos

proyectos) por cada cliente.

El cono de la venta se

transforma en un resumen muy

completo de los futuros negocios

en los que estamos

involucrados.

Oportunidades

Campaas

Cotizaciones,

pedidos,

facturas

Comisiones

Estadsticas

Tipo de

oportunidades y

etapas por tipo de

oportunidad

Captura de

oportunidades

Actividades,

cotizaciones,

pedidos, facturas

por oportuidad

El cono de la venta

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Etapas por tipo de oportunidad

Se pueden definir tantos tipos deoportunidad como se requieran

Cada tipo de oportunidad, puede

tener N etapas, las cuales tendrn

un porcentaje de probabilidad de

concretarse

Cada tipo de oportunidad, debe

tener como etapas finales una con

cerrada ganada y una con cerradaperdida, para dar por concluida la

oportunidad

Y pueden tener N etapas abiertas

para dar seguimiento a las etapas

por las que el cliente puede ir

transitando, sin ser obligatorio

completar todas ellas, ya que desdeel inicio la oportunidad puede estar

muy avanzada o incluso cerrarse

ganada o perdida.

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La oportunidad

La oportunidad tiene un monto,una fecha de cierre tentativo, un

cliente por supuesto y un

vendedor responsable de la

oportunidad.

Puede tener otros vendedores

relacionados

Tiene un historial de las etapas

en la que ha transitado, cadauna de ellas con observaciones.

Y tiene otras pestaas para dar

seguimiento a estas

oportunidades: actividades

relacionadas, Cotizaciones y

Facturas.

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El cono de la venta

Se tiene una vista de

todas las oportunidades,

clasificndolas por su

etapa o su porcentaje de

probabilidad. Se puede filtrar por

sucursal, por cliente, por

vendedor o por tipo de

oportunidad.

En cada consulta, se

tiene el monto total

involucrado en estas

oportunidades.

Esto puede ser con el

monto total original, o

con el monto multiplicado

por la probabilidad de

concretarse.

El cono de la venta es el tablero de control

de los negocios futuros.

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Campaas

Captacin de

clientes

Una vez que se cuenta con un

catlogo de clientes actualizado

y bien segmentado.

Ms el conocimiento de la

actividad que se ha tenido con

esos clientes en los ltimos

meses

Se pueden estructurar

campaas de todo tipo: nuevos

productos, actualizacin o

simplemente una campaa deatencin a clientes.

Oportunidades

Campaas

Cotizaciones,

pedidos,

facturas

Comisiones

Estadsticas

Asignacin deetiquetas por

cliente

Filtros para

segmentacin

Creacin de

campaas

Explotacin decampaas

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Etiquetas para segmentacin

sinube.mx Conozca Sinube CRM

Se genera uncatlogo de gruposde etiquetas acordea su negocio.

A cada cliente seasignan etiquetaspara agruparlos ensegmentos, mini o

micro segmentos.
http://sinube.mx/http://sinube.mx/http://sinube.mx/

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Filtro avanzado para segmentacin


Con base en rangode fechas deultima actividad,factura,cotizacin, etc.

O utilizando otroscampos comomonto facturado

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Creacin de campaas


Con los clientesfiltrados, se puedegenerar una nueva

campaa.

O segmentar unpoco ms y

generar dos o mascampaas.

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Uso de campaas


Puede registrarresultados de susllamadas, oprogramar otrasactividades.

O exportar lalista de clientes aExcel y copiarlo aun mailer paracorreo masivo

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Actividades y seguimiento

Finalmente se llega al manejo del da ada del CRM, que es el manejo deactividades, seguimiento a clientes,

cotizaciones, pedidos, facturas.


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La ventana de inicio

La ventana de inicio consolida la mayor parte de lafuncionalidad CRM de Sinube en una presentacinmoderna y amigable, semejante a una red social.


AgendaMuro

Notificaciones

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Notificaciones y seguimiento

Dentro de los datos de clientesy vendedores, puede elegirseguir a aquellos que cuyaactividad sea crucial para la

empresa en determinadomomento.

En la seccin de notificacionesaparecer cualquier actividadrelacionada con el cliente o

ejecutivo que se haya elegidoseguir.

Tambin aparecer cualquieractividad de la agenda en laque se nos incluya como

participantes.sinube.mx Conozca Sinube CRM
http://sinube.mx/http://sinube.mx/http://sinube.mx/http://sinube.mx/

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Muro de anuncios

El muro central de laventana de iniciopermite publicar

avisos de intersgeneral dentro de laempresa.

Mantiene la

comunicacin con elpersonal incluso si noest conectado.


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Agenda de actividades

En el costado izquierdo, la lista deactividades, ya sea programadas ocomo bitcora de las yaefectuadas, permite organizar eltiempo y planear con antelacin

citas, mensajes y tareas a realizar. En las actividades se puede incluir

como participantes a otrosusuarios de la empresa o apersonal de contacto de parte del

cliente. Desde cada actividad se puede

enviar aviso por correo a todos losparticipantes e incluir direccionesde correo adicionales.


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Calendario

El acceso al calendario y consultarlo por uno o todoslos usuarios permite planear el uso del personal paraevitar actividades traslapadas o descubiertas.


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Mensajero instantneo y alertas

El CRM de Sinube incluyeun Mensajero Instantneoque permite interactuarde manera ms privada y

directa con otros usuariosde la empresa.

Sobre la ventana de inicio,justo debajo del logo de la

sucursal, las alertas letendrn al tanto deactividades, notificacioneso mensajes an si laventana de inicio no esta la vista.sinube.mx Conozca Sinube CRM

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El cliente en el centro de todo

En el detalle del cliente se

puede consultar todo suhistorial de actividades,cotizaciones, pedidos,facturas, etc.


Desde ah se pueden

agendar nuevas actividadesque involucren al cliente.

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Estadsticas de ventas


Cliente

Producto

Lnea deproductos

Vendedor

Sucursal

Tambin permitegenerar estadsticasde ventas por:

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Ventajas de un CRM Nube

Acceder desdecualquier lugar

Planificar e informar deactividades

Enterar al personal de

cualquier asuntorelevante de inmediato

Revisar estados decuenta e historial declientes al momento

Seguir la actividad dedeterminado cliente oejecutivo de cuenta

Cotizar, hacer pedidos,facturar desdecualquier lugar.

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