1º trimestre / 2018 - waze · viagem mais curta de carnaval o ano novo em 2018 assume a liderança...
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WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018waze.com/brands
1º Trimestre / 2018
WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018
INTRO
Em centros urbanos, onde passamos, em média, mais de uma hora no
trânsito por dia, o Waze virou uma necessidade.
No Brasil, o app guia mais de 12 milhões de motoristas em suas
atividades diárias.
O Waze sabe o comportamento do consumidor em deslocamento.
Sabe para onde vão, que dia e hora se deslocam, e como datas
comemorativas, feriados e outros eventos impactam a sua jornada.
O Waze Mobility Report tem como objetivo apresentar insights, análises
e tendências dos consumidores sob a ótica da mobilidade, mostrando
como os momentos de deslocamento podem ser estratégicos para
diversas indústrias.
Além disso, o report busca inspirar profissionais do mercado através de
casos de uso criativos e eficazes.
WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018
SUMÁRIO
OVERVIEW DA MOBILIDADE NO BRASIL
O trânsito no Brasil 5
Mudanças nas principais datas de viagens de carro. 6
Comportamento do brasileiro no Carnaval 7
O impacto da febre amarela no setor hospitalar 8
Análise das idas aos estádios 9
COMBUSTÍVEL
Principais dias de fluxo para postos de combustível 11
Top postos de combustível por estado 12
A oscilação dos preços de combustível no Brasil 13
FAST FOOD
Os eventos que movimentaram o setor de fast food 14
VAREJO
O impacto de feriados e promoções para diferentes categorias do setor, como
supermercados, atacadistas, lojas de departamento e farmácias. 16
DESTAQUES DO TRIMESTRE
Destaques de campanhas das marcas que pegaram carona nos nossos insights. 20
WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018
Neste primeiro trimestre do ano, os brasileiros tiveram dificuldades de mobilidade em
mais de 70% dos dias.
Tivemos 64 dias com congestionamento intenso e apenas 26 dias com trânsito leve no
Brasil.
Como estava o trânsito?
E o prêmio de 'dias com trânsito mais intenso' vai para...
OVERVIEW DA MOBILIDADE NO TRIMESTRE
Os dias de ida para os principais feriados do trimestre
levaram o prêmio de 'dias com trânsito mais intenso'.
Fonte: Dados internos Waze
70%
30%
Dias com trânsito intenso
Dias com trânsito leve
Trânsito nos dias do primeiro trimestre
Mais da metade dos dias com trânsito leve foram em finais de semana.
29/03Ida Páscoa [quinta pré-feriado]
1
2
3
PeriodHours per Driver vs. Average Horas no Tráfego vs. Average Drivers vs. Average
2018-02-09 1.56 8.06% 3097010.71 33.16% 1981002.00 23.45%2018-03-28 1.54 6.46% 2855039.88 22.75% 1853689.00 15.51%2018-03-29 1.58 9.23% 3152785.15 35.55% 1995107.00 24.33%
Trânsito 36% mais intenso que a média.
Trânsito 33% mais intenso que a média.
09/02Ida Carnaval [sexta pré-feriado]
Trânsito 23% mais intenso que a média.
1 2
WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018
28/03Ida Páscoa[quarta pré-feriado]
3
WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018
Mudança de comportamento nas viagens de carro do trimestre
Comparando o total de KM's percorridos por motorista por dia em 2018 vs 2017, observamos uma
mudança no comportamento dos consumidores em 2018: o Ano Novo assumiu a liderança do
ranking, e a Páscoa não só entrou para o ranking, como foi a segunda data do trimestre.
TOP 5 DATAS DE VIAGENS MAIS LONGAS- 2017
KMs
por m
otor
ista
2018
1 Carnaval | 25.02.2017
2 Carnaval | 28.02.2017
3 Ano Novo | 02.01.2017
4 Carnaval | 01.03.2017
5 Ano Novo | 01.01.2017
TOP 5 DATAS DE VIAGENS MAIS LONGAS - 2018
1 Ano Novo | 01.01.2018
2 Páscoa | 30.03.2018
3 Carnaval | 10.02.2018
4 Ano Novo | 02.01.2018
5 Carnaval | 13.02.2018
A ida e volta do Carnaval continuam como datas de destaque de viagens no trimestre, porém em 2018,a distância da viagem passa a ser mais curta, o que pode significar um Carnaval mais local.
VIAGEM MAIS CURTA DE CARNAVAL
O Ano Novo em 2018 assume a liderança no ranking e a distância da viagem na data passa a ser mais longa.
VIAGEM MAIS DISTANTE NO ANO NOVO
Páscoa esse ano caiu no primeiro trimestre, e passa a aparecer no ranking como uma das principais datas para viajar de carro para destinos mais distantes.
VIAGEM NA PÁSCOA NO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO
Fonte: Dados internos Waze
KMs
por m
otor
ista
WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018
Um número maior de paulistanos preferiu permanecer na capital neste ano do que viajar. Um
dos possíveis motivos seria a maior atração dos blocos de rua paulistanos. Outro motivo seria
passar o carnaval no interior e no litoral paulista (Fonte: ArteSP). No Waze, vimos essa mudança
de comportamento no Carnaval 2018 de São Paulo, comparado ao Carnaval 2017:
O Carnaval 2018 de Belo Horizonte
superou expectativas e, de acordo com
a Prefeitura de Belo Horizonte, foi "um
carnaval histórico". Foram 3,8 milhões
de pessoas presentes, um crescimento
de 26% em relação a 2017.
No Waze, vimos um fluxo muito maior
na cidade de Belo Horizonte neste
carnaval comparado ao de 2017.
Carnaval mais local em São Paulo
BH: novo destino oficial do Carnaval
Total de KMs rodados durante o Carnaval em BH
Aumento da movimentação de carros no Carnaval 2018 de BH
Queda de 11% no fluxo para aeroportos Menos viagens de avião
Aumento de 43% no fluxo para o interior de São PauloMais fluxo para o interior
Aumento de 49% no fluxo para o litoral de São PauloMais fluxo para o litoral
+46%
Fonte: Dados internos WazeWAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018
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Surto de febre amarela movimenta setor hospitalarLogo na terceira semana de Janeiro, é possível identificar um pico de navegações para clínicas e hospitais, que
foi exatamente quando houve o surto de febre amarela, e todo mundo foi atrás de vacinas para se prevenir.
Esse pico representou 56% a mais que a média do trimestre.
Carnaval = Foco na folia
Por mais que os brasileiros estejam cada vez
mais preocupados com o corpo, a aparência e
a saúde, e sejam frequentadores assíduos de
academias, no Carnaval o foco muda para a
folia! E é folia nas ruas, nos bloquinhos! Quando
observamos o comportamento dos brasileiros
no Carnaval, vemos três insights interessantes:
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6
2018
Navegações diárias para clínicas e hospitais.
Média do trimestre
+56% Aumento nas idas a clínicas e hospitais
Surto da febre amarela
-10.2%
+18.3%
-69.1%
Aumento das idas a fast foods: foco em
comer rápido
Redução de idas a bares: as ruas viram o bar!
Queda significativa nas idas a academias: Só depois do Carnaval...
-10.2%
+18.3%
-69.1%
GYM
+18.3%FAST FOOD
Aumento das idas a fast foods: foco em comer rápido
-10.2%BARES
Redução de idas a bares: as ruas viram o bar!
-69% Queda significativa nas idas a academias: Só depois do Carnaval...
ACADEMIAS
Fonte: Dados internos Waze
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Estádio é lugar de show ou de jogo de futebol?
Share de navegações entre jogos e shows nos 10 dias com maior fluxo de carros em arenas e estádios
Ir ao estádio é sempre motivo de alegria para o brasileiro.
Mas será que essas idas são para ver shows ou para ver jogos de futebol? A partir
de dados internos, observamos que a maior parte do fluxo para os estádios e
arenas acontece em dias de shows.
Lembrando que ,no primeiro trimestre, os grandes jogos como Copa do Brasil,
Libertadores e Campeonato Brasileiro ainda não começaram,
o que pode influenciar o destaque para shows.
A maior parte do fluxo é para ver shows
WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018Fonte: Dados internos Waze
Shows
60%Jogos de futebol
40%
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Efeito Lollapalooza 2018
O Lollapalooza vem crescendo, e em 2018 gerou o maior fluxo para o Autódromo de Interlagos
desde Jan/2017.
Quando comparamos o fluxo gerado pelo Lollapalooza 2018 com outros grandes eventos no
mesmo local, fica mais evidente o "efeito Lolla 2018".
Navegações para o Lollapalooza 2018 vs outros grandes eventos no Autódromo de Interlagos
2x maior que o Lollapalooza 2017
4x maior que o Maximus Festival
6x maior que a Formula 1 6x maior que o Stock Car
Lollapalooza 2018 foi:
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Os 5 dias com maior fluxo para estádios foram em dias de shows internacionais.
O Allianz Parque se destacou na lista, sendo o estádio responsável pelo fluxo em 3 destes dias.
Segundo a Pollstar, o Allianz Parque se tornou o estádio com o maior número de grandes shows do mundo.
Este ano, estão previstos 35 shows de música, contra cerca de 30 partidas de futebol.
Eventos que mais movimentaram os estádios:
29/03
Depeche Mode @ Allianz Parque
Semifinal Paulista @ Pacaembu
17/03
Katy Perry @ Allianz Parque
24/02
Corinthians vs Palmeiras @ Arena
Corinthians
28/02
Foo Fighters @ Allianz Parque
25/02
Phil Collins @ Allianz Parque
5
James Blunt @ Tom Brasil
4321
Fonte: Dados internos Waze
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+82%
COMBUSTÍVEL
O momento de viajar, para muitos, inclui passar por um posto de combustível para abastecer o tanque
e revisar o carro antes de pegar estrada. No Waze, vimos que esse comportamento é real:
Pegar estrada = abastecer o tanque
1 dia antes
Os dias com maior aumento no volume de navegações para
postos de combustíveis do trimestre foram:
Aumento das navegações para postos de combustível vs. média do trimestre
09/02Pré-feriado de Carnaval
29/03Pré-feriado de Páscoa
10/02Primeiro dia de Carnaval
02/02Pré-Carnaval no RJ + SP
19/01Pré-Carnaval no RJ + SP
TOP 5 DIAS DO TRIMESTRE
2
3
4
5
Feriados e pré-feriados são os principais dias de ir aos postos de combustível
09/02 (sex)Pré-feriado de Carnaval
1
29/03 (qui)Pré-feriado de Páscoa
+61%
10/02 (sáb)Primeiro dia de Carnaval
+42%
Dia de pegar estrada
2 dias antes
Quem vai pegar estrada, abastece o tanque e revisa o carro até 2 dias antes do dia da viagem.
Momentos "preparar o carro para a viagem"
WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018Fonte: Dados internos Waze
2 3
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Bandeiras com o maior share de
navegações por estado
TOP Postos de combustível por Estado
Quando comparamos com o trimestre passado, vemos
alguns destaques:
- Shell mantém a liderança como bandeira com maior
market share na maioria dos estados.
- Em Tocantins, postos de bandeira branca passam a
liderar com o maior market share.
- BR assume a liderança em market share em diversos
estados, ganhando maior representatividade.
WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018Fonte: Dados internos Waze
WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018
A oscilação dos preços de combustível no Brasil
Mínimo
R$2,15
Máximo
R$4,36
Diesel
Média
R$3,34
Mínimo
R$2,50
Máximo
R$5,24
Gasolina
Média
R$4,10
Mínimo
R$1,94
Máximo
R$4,89
Etanol
Média
R$3,13
Mínimo
R$2,60
Máximo
R$6,00
Aditivada
Média
R$4,22
Mínimo PE SP SP SP
Máximo RJ RJ PA RJ
Diesel AditivadaGasolina Etanol
Estados com maior e menor preço de combustível no trimestre:
WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018Fonte: Dados internos Waze
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FAST FOOD
Feriados, festas e Lollapalooza movimentaram o setor de fast food
Os dias com maior aumento no volume de navegações para fast
foods do trimestre foram em feriados, dias que antecedem os
feriados e também no sábado de Lollapalooza (festival de
música):
Aumento das navegações para fast food vs. média do trimestre
Fonte: Dados internos Waze
+39%
03/02 (sex)Pré-feriado de Carnaval
1
+38%
29/03 (qui)Pré-feriado de Páscoa
2
+37%
09/02 (sáb)Pré-feriado de Carnaval
3
+34%
10/02 (sáb)Primeiro dia de Carnaval
4
+32%
24/03 (sáb)Lollapalooza (SP)
5
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Dias comuns
Dias de festa = lanchinho da madrugada
Analisando dois dos momentos de destaque do trimestre,
Carnaval e Lollapalooza, observamos que existe um
comportamento comum: as pessoas vão mais a
fast food durante a madrugada.
IDAS A FAST FOOD AUMENTAM 57% NAS MADRUGADAS DO CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO
Entre 00h e 5h
Navegações para fast food no RJCarnaval do RJ
Lollapalooza
Dias comuns
Navegações para fast food
IDAS A FAST FOOD AUMENTAM 85% NAS MADRUGADAS DO LOLLAPALOOZA
+57%
+85%
Fluxo para Fast Food
Fonte: Dados internos Waze
WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018
Entre os 5 dias com maior volume de navegações para shoppings, 3 deles aconteceram em sexta-feiras
comuns, o que não é nenhuma novidade, pois sexta-feira é o principal dia de ida aos shoppings. Porém, 2
destes 5 foram em dias de idas para viagens de feriados de Páscoa e de Carnaval.
VAREJO
Tem parada no shopping na hora de pegar estrada!
1
2
3
4
5
29/03 Ida Páscoa
09/02 Ida Carnaval
09/03 Sexta comum
02/03 Sexta comum
16/03 Sexta comum
TOP 5 DIAS COM MAIOR FLUXO PARA
SHOPPINGS
Feriado também serve para arrumar a casaNem todos os brasileiros viajam durante os feriados. Muitos aproveitam para arrumar a casa e se jogar no
momento "Faça você mesmo". Observamos um aumento de 30% nas navegações para lojas de materiais
de construção 1 ou 2 dias antes dos feriados do trimestre.
+30%Navegações para lojas
de materiais de construção
Até 2 dias antes de feriados.
Fonte: Dados internos Waze
WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018
Promoção boa gera aumento de fluxo em supermercados
3
2
3
2
129/03
23/02
09/02
1
TOP 3 DIAS PARA SUPERMERCADOS
Pré-feriado de Páscoa
Promoção de Cervejas Especiais no Pão de Açúcar
Pré-feriado de Carnaval
Dia 23/02, o Pão de Açúcar fez uma promoção de cervejas especiais. Além de
ter sido o segundo dia com maior fluxo para supermercados no trimestre,
também foi o dia com maior fluxo para o Pão de Açúcar.
A promoção aumentou o volume de navegações para as lojas em 208%.
TOP 3 DIAS PARA ATACADISTAS
29/03
09/02
08/02
Pré-feriado de Páscoa
Pré-feriado de Carnaval
Pré-feriado de Carnaval
Navegações diárias para Pão de Açúcar | 1º Trimestre 2018
Os supermercados e atacadistas também ganham destaque em feriados.
Os dias de idas para viagens de feriados tiveram o maior aumento de fluxo para
supermercados e atacadistas, com 54% mais navegações, em média, do que os
outros dias do trimestre.
Mas nem todos os destaques foram referentes às idas de feriados.
Dia 23/02 foi o segundo dia com maior movimentação nos supermercados, e foi
alavancado por uma promoção de cervejas especiais feita pelo Pão de Açúcar.
+65%
+51%
+40%
+71%
+48%
+44%
+208%
Promoção cervejas especiais
Navegações para as lojas
Fonte: Dados internos Waze
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Na Páscoa, o aumento foi alavancado pelas compras de chocolates. Neste ano, muitos consumidores diversificaram suas compras, indo atrás de opções mais baratas em grandes varejistas com mais opções e preços mais atrativos.
No primeiro trimestre, vimos dois grandes momentos de aumento de fluxo nas lojas de
departamento:
Os feriados também se tornam relevantes para farmácias. No trimestre, podemos
destacar os picos de idas a farmácias logo antes dos feriados, com aumento de 44%
nas navegações comparado com outros dias do trimestre.
Feriados também movimentam farmácias
+44%Navegações para
farmácias
Antes de feriados.
Os dois grandes momentos das lojas de departamento
Primeiros dias do ano
+40%Nos primeiros dias do ano, o aumento foi alavancado pelas promoções feitas por muitas das grandes lojas, que acontecem todos os anos nesta época.
Páscoa
+53%
Fonte: Dados internos Waze
WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018
05/01
O fenômeno da "Liquidação Fantástica" do Magazine Luiza
A Liquidação Fantástica do Magazine Luiza, que ocorreu dia 05/01/2018, movimentou o setor: houve um
aumento de 145% nas navegações para lojas de departamento nesta data, alavancado pelo Magazine
Luiza.
Neste dia, as lojas do Magazine Luiza tiveram um aumento de 490% nas navegações para lojas:
Lojas de Departamento
Trimestre Liquidação Fantástica Variação
0.003 0.004 144.9%
No dia da Liquidação Fantástica, as
lojas abriram excepcionalmente às 6h
da manhã, e isso impactou o fluxo por
hora. Neste dia os consumidores
começaram a se deslocar para as
lojas a partir das 4h para aguardar a
abertura dos portões.
Navegações por hora para Magazine Luiza
+490%
Liquidação Fantástica
Navegações para as lojas
Navegações por dia para Magazine Luiza no primeiro trimestre
Fonte: Dados internos Waze
WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018
Veja como algumas marcas se destacaram, trabalhando em campanhas nas principais datas
do trimestre:
Cacau Show se baseou em nosso insight de que o consumidor deixa as
compras de Páscoa para a última hora para desenhar sua estratégia. Nos 3
dias que antecederam a data, a marca veiculou criativos que promoveram
ofertas diferentes. Isto gerou um pico de mais de 10 mil navegações na quinta
pré-Páscoa.
DESTAQUES DO TRIMESTRE
No início do ano, a Shell trabalhou com reforço de mídia mais concentrado na
região Sul do país, o que potencializou em 20% o volume de navegações em
comparação com o período sem reforço de mídia.
WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018
Saber explorar todos esses momentos de deslocamento do consumidor pode fazer a diferença na estratégia das marcas.
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THIAGO BARROSOIndustry Manager
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