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Estrategias para el Desarrollo de las Microfinanzas

• Claudio Higuera Martinez

• Gerente

• EMPRENDER

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¿ QUE ES EMPRENDER ?

Somos un organismo cooperativo de segundo grado especializado en microfinanzas

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RED PRIVADA DE MICROFINANZAS MAS IMPORTANTE DE COLOMBIA

FUNDACION ECUATORIANA DE DESARROLLO -FED

UBICACIÓN ENTIDADES UBICACIÓN ENTIDADES

RED EMPRENDERRED EMPRENDER

4

312.000 MICROEMPRESARIOS

29 ONG’s

EMPRENDER

Acción internacional

M.F.S.N.

5

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE EMPRENDER

GREMIAL

BANCA DE PRIMERY SEGUNDO PISO

TECNOLOGIA

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ACTIVIDADACTIVIDADGREMIALGREMIAL

ACTIVIDADACTIVIDADGREMIALGREMIAL

•REPRESENTACION NACIONAL E INTERNACIONAL.

•INTEGRACION CONSORCIO

•CONSOLIDACION ESTADISTICAS DE LA RED.

•INTERLOCUTOR VALIDO DE LA INDUSTRIA, ANTE EL ESTADO COLOMBIANO.

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ACTIVIDAD FINANCIERA

BANCOS

DONANTES,

OTROS

EMPRENDER 294.447

MICROEMPRESARIOS

CIRCUITO FINANCIERO OPERACIONES DE SEGUNDO PISO CIRCUITO FINANCIERO OPERACIONES DE SEGUNDO PISO

31

ONG’S (1)

(1) ONG’s –Organismos No Gubernamentales (1) ONG’s –Organismos No Gubernamentales ( Fundaciones, Asociaciónes, Corporaciones y Cooperativas ( Fundaciones, Asociaciónes, Corporaciones y Cooperativas

sin ánimo de lucro ) sin ánimo de lucro )

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ACTIVIDAD FINANCIERA

BANCOS

DONANTES,

OTROS

EMPRENDER PERSONAS NATURALES

CIRCUITO FINANCIERO OPERACIONES DE PRIMER PISOCIRCUITO FINANCIERO OPERACIONES DE PRIMER PISO

9

•IFI - BANCOLDEX•BID•CAF•FUNDACION FORD•MEGABANCO•GRUPO AVAL•COMUNIDAD ECONOMICA•I.A.F.•CIDEAL•FUNDACION CALMEDOW•CORPORACION FIN. COL.•FINAMERICA

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TECNOLOGIA• HOMOLOGACION CONTABLE

TRANSFERENCIA METODOLOGICA

ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA

PROCESOS INTEGRALES DE CARGO

DISEÑO MANUALES OPERATIVOS

CREDIT – SCORING

• PLANES DE NEGOCIO

DIAGNOSTICO FINANCIERO “CAMEL”

PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS

TALLERES NACIONALES, REGIONALES E INSTITUCIONALES

PROGRAMA DE PASANTIAS

MODELO DE CAPACITACION “DIALOGO

DE GESTIONES

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LA RED EMPRENDER EN CIFRAS

( DICIEMBRE 31 -2003)

NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS

312.170

159.276 182.129

245.939

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Diciembre de2000

Diciembre de2001

Diciembre de2002

Diciembre de2003

2000-2001 – CRECIMIENTO DEL 14%2001-2002 – CRECIMIENTO DEL 35%2002 – 2003 – CRECIMIENTO DEL 27%

CRECIMIENTO PROMEDIO DEL 25%

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO EN NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS

245.939

500.000

390.000

312.170

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

Dic. 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005

VALOR DE LA CARTERA

1999 2000 2001 2002 2003

113.954132.178

152.767

214.766

306.751

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Cifras en Millones de Pesos

2000-2001 – CRECIMIENTO DEL 16%2001-2002 – CRECIMIENTO DEL 41%2002 – 2003 – CRECIMIENTO DEL 43%

CRECIMIENTO PROMEDIO DEL 33%

VALOR DE LA CARTERA EN RIESGOCifras en Millones de Pesos

3%

97%

C ARTERA > 30 DÍAS TOTAL C ARTERA

CARTERA > 30 DÍAS 8.001

TOTAL CARTERA 306.751

ACTIVOSCifras en Millones de Pesos

1999 2000 2001 2002 2003

385.983

289.266

214.532

211.730

186.631

$ 100.000

$ 150.000

$ 200.000

$ 250.000

$ 300.000

$ 350.000

$ 400.000

20% CRECIMENTO PROMEDIO

EN LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS

PATRIMONIO

Diciembre de2001 Diciembre de

2002Diciembre de

2003

98.745120.759

157.361

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Cifras en Millones de Pesos

2001-2002– CRECIMIENTO DEL 22%2002 – 2003 – CRECIMIENTO DEL 30%

CRECIMIENTO PROMEDIO DEL 26%

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CARACTERISTICAS DE LOS OPERADORES DEL CARACTERISTICAS DE LOS OPERADORES DEL MERCADO MERCADO

 TIPO DE

EMPRESAMODELO JURÍDICO

ESTRUCTURA DE CAPITAL

TIPO DE DUEÑOS

NIVEL SUPERVISIÓN

ESTRUCTURA DE FONDEO

CARTERA DE CRÉDITO

ONG’S SIN ANIMO DE LUCRO

PATRIMONIO AUTONOMO

NO TIENE BAJO Obligaciones Financieras Capital

Especializado monoproductos

COOP SIN ANIMO DE LUCRO

APORTES SOCIALES

ASOCIADOS MEDIO AhorrosObligaciones Financieras Capital

Consumo

BANCOS CON ANIMO DE LUCRO

CAPITAL ACCIONARIO

INVERSIONISTAS ALTO AhorroDepósito TercerosCapitalRedescuento

Multiproductos

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ENTIDAD TIPO DECLIENTE

RIESGO DE CREDITO

RENTABILIDADCAPITAL

ESTRUCTURAPROVISIONES

PROMEDIO CREDITO US$

ONG’s Estrato 1,2 y 3(preferentement

e mujeres cabeza de

familia)

Alto atomizado 

Alta 100% > 30 días 300

COOPERATIVAS Empleados(descuentos por

nómina)

Bajo Baja 100% > 90 días 1.000

BANCOS COMERCIALES

Estratos 3,4,5 y 6

Empleados y / o empresarios

formales

Alto concentrado Baja  100% > 360´días

5.000

 

CARACTERISTICAS DE LOS OPERADORES CARACTERISTICAS DE LOS OPERADORES DEL MERCADODEL MERCADO

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TIPO DE EMPRESAS

ESTRUCTURA DE GOBIERNO

FONDEO MASIVO

SUJETOS DE

IMPUESTOS

NORMAS PRUDENCIALES

ACCESO COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS

ONG’S CERRADO SOCIOS FUNDADORES

NO NO NO SI LIVIANAS

COOPERATIVAS ABIERTO SI SI SI NO LIVIANAS

BANCOSCOMERCIALES

CERRADO INVERSIONISTAS MAYORITARIOS

SI SI SI NO PESADAS

 

CARACTERISTICAS DE LOS OPERADORES CARACTERISTICAS DE LOS OPERADORES DEL MERCADODEL MERCADO

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DIFERENCIAS METODOLOGICAS

TIPO DE TIPO DE ENTIDADENTIDAD

USO DEL USO DEL PRESTAMOPRESTAMO

PLAZO PLAZO PRESTAMOPRESTAMOS S

BASADOS BASADOS EN: EN:

MONTOSMONTOS

ONG’S MICROFINANCIE

RAS

CAPITAL DE TRABAJOACTIVOS

FIJOS

CORTO CAPACIDAD DE PAGO

PRESTAMOS SECUENCIALES( mínimo

US$100)

COOPERATIVAS DE AHORRO Y

CREDITO

CONSUMO MEDIANO

NIVEL DE INGRESOS TRABAJADO

R

MONTOS FIJOS

( mínimo US$300)

BANCOS COMERCIALES

CAPITAL DE TRABAJO, CONSUMO

HIPOTECARIO

VIVIENDA

MEDIANO Y

LARGO PLAZO

COLATERAL MONTOS FIJOS

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DIFERENCIAS METODOLOGICAS

PERIODO PERIODO ANALISISANALISIS

CALENDARIO CALENDARIO PASIVOSPASIVOS

TASA DE TASA DE INTERES INTERES ACTIVAACTIVA

COBRO COBRO JURÍDICO JURÍDICO

PERSONAL PERSONAL OPERATIVO OPERATIVO

3 A 4 DIAS SEMANALQUINCENAL Y

MENSUAL

MERCADO MÁS 7.5%

INMEDIATO EXTRAIDO DE LAS

COMUNIDADES LOCALES

15 DÍAS QUINCENALO

MENSUAL

MERCADO CON LIGERO SUBSIDIO

30 DÍAS ENTIDADES BANCARIAS

HASTA 3 MESES

MENSUAL O TRIMESTRAL

MERCADO 30 DÍAS EMPLEADOS BANCARIOS

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EL FUTURO DE LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA

Bancos Downscaling (expansión hacia abajo). ONGs y Cooperativas Upgrading ( Expansión hacia arriba Vigilancia). Tasas máximas diferenciadas (comercial, hipotecario, consumo y microcrédito). Permanencia en el mercado de entidades autosostenibles y con diversidad de productos. La tecnología de punta será decisiva a la hora de evaluar los resultados. Mercado altamente competido (Bancos - Cooperativas - ONG). Pasar del concepto de “Microcrédito” al de “Microfinanzas”. Mejora del diseño institucional (eliminar ausencia de dueños). Procesos agresivos de fortalecimiento institucional. Llevar la organización al cliente. Generación de un marco regulatorio apropiado. Consolidación o fusión de ONGs. Institución vigilada