076_sector cosméticos 2010-07-07

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    Volumen I No. 2Febrero 2010Bogot D.C.

    Volumen I No. 2Febrero 2010Bogot D.C.

    ISSN 2027-35

    Sector

    Cosmticos

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    Colombia desde cualquier punto de vista

    es el destino para invertir,porque aqu todo se hace con la mejor

    materia prima de todas, la Pasin delos colombianos.

    www.colombiaespasion.com

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    1. Introduccin

    2. Tendencias del sector cosmticos y productos de aseo en el mundo

    3. Colombia, una oportunidad para invertir en el sector cosmticos

    y aseo personal: conozca las razones

    4. Fortalezas regionales

    5. Preguntas Frecuentes

    6. Entidades relacionadas

    7. Servicios de Proexport

    Tabla de Contenidos

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    Elegimos este pas como sede de nuestra regin andina, pues juega un papel estratgico muy importante enlas aspiraciones globales nuestras; tiene una economa estable, el mercado potencial ms grande, una mejorinfraestructura y adems, un alto nivel personal. Por ello, ahora es la sede de la presidencia regional y de lasfunciones logstica y manufactura, finanzas y marketing andinos.

    Rolf-Dieter Schwalb, Presidente Financiero Corporativo de Beiersdorf AG.

    Vemos un gran potencial en Colombia, especialmente en Bogot. Para nosotros es muy valiosa su diversidadde culturas, el profesionalismo de su gente y las inversiones que se estn haciendo a futuro en la ciudad. Poresto, Bogot es hoy, uno de los mejores lugares desde las cuales operar en el cono norte de Latinoamrica.

    Paolo Rosellini, Director General LOreal Colombia.

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    Introduccin

    Colombia representa para los empresarios del sector de Cosmticos y Productos de Aseo una granoportunidad como lugar para el establecimiento de sus empresas. Las razones son claras: contamos con unaeconoma pujante y estable que creci 7,5% en 2007, 2,5% en 2008 y 0,4% en 2009 a pesar de la crisisinternacional; un gobierno comprometido con el sector privado y un sector fuerte con claros espacios para seraprovechados por los inversionistas extranjeros. De acuerdo con los intereses del inversionista este

    documento muestra las tendencias del sector en el mundo, Latinoamrica y Colombia, las principales razonespara invertir en cosmticos en nuestro pas y los servicios generales que presta Proexport al inversionista.

    Determinantes clave para invertir en Colombia

    Crecimiento del Mercado Colombiano

    Con un crecimiento de 16% promedio anual entre 2003 2008, Colombia se convierte en uno de los motoresde crecimiento del mercado latinoamericano.La produccin de Colombia se duplic en 6 aos.

    En tan slo tres aos, 2007 2009, han ingresado al pas en inversin extranjera ms de USD 1.240 millonespara el sector de cosmticos.

    Colombia: Lder en Biodiversidad

    Colombia es el segundo pas del mundo de mayor diversidad florstica con ms de 50.000 especies vegetalesconocidas. De las cuales 18.000 son endmicas, es decir, slo se encuentran en Colombia.En Colombia an se encuentran nuevas especies para la humanidad: 30 en los ltimos 5 aosCuarto pas de Latinoamrica en reas protegidas como porcentaje del rea total del pas.

    1.

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    Una legislacin acorde para la Investigacin y Desarrollo

    Colombia es el tercer pas latinoamericano en proteccin a la propiedad intelectual.Colombia es miembro del Acuerdo de Aspectos de Propiedad Intelectual, con una exclusividad de 20 aos a lostitulares de las patentes.

    Colombia otorga 5 aos a la informacin no divulgada en registros de comercializacin.En Colombia hay 50 centros de investigacin en Biodiversidad, 146 universidades, 115 ONG, entre otrosactores.

    Colombia: Plataforma exportadora

    Las exportaciones de cosmticos se triplicaron en los ltimos cuatro aos.Desde 2002 la balanza comercial es superavitaria y las exportaciones crecen a un ritmo mayor (23% anual) alde las importaciones (16,7% anual).Ms de 3.700 frecuencias martimas y casi 1.000 frecuencias areas para el transporte de carga.

    El Mejor Activo de Colombia es su Capital Humano

    Ms de 242.000 profesionales y tcnicos disponibles para trabajar en el sector.Alto crecimiento en la productividad laboral media: 43% entre 2001 y 2007.La fuerza de trabajo y la legislacin laboral ms competitivos de la regin en 2009.Un alto nivel de jvenes interesados en la ciencia.

    Participacin Laboral Femenina: la ms Alta de Latinoamrica

    Crecimiento de 11% en el nmero de mujeres en el mercado laboral entre 2001 y 2006, frente a uncrecimiento mundial de 7%.El gasto relativo de una mujer colombiana en cosmticos es dos veces el de una mujer europea.Colombia posee la participacin laboral femenina ms alta de la Regin.De las mujeres econmicamente activas, en Colombia es donde existe la tasa de participacin ms alta deAmrica Latina.

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    2.Tendencias del sector cosmticos y

    productos de aseo en el mundo

    PANORAMA MUNDIAL DEL SECTOR COSMTICOS

    Cosmticos: un sector en continuo crecimiento, 50% en 5 aos

    El sector de cosmticos y productos de aseo exhibi en el mismo perodo una tasa de crecimiento promedio

    anual de 8,6%.

    Distribucin regional de la produccin de Cosmticos y Productos de Aseo, 2008(Porcentaje del total)

    Tamao del mercado, 2008: USD 333.654 millonesFuente: Euromonitor International 2010, clculos PROEXPORT.

    Latinoamrica produce tanto como estados unidos y ser lder en crecimiento durante los prximos cuatroaos

    A pesar de la alta participacin de regiones como Europa Occidental y Asia Pacfico, Estados Unidos continasiendo el jugador lder dentro del sector. Sin embargo, Latinoamrica en su conjunto toma fuerza y cuentacon una participacin igual a la del pas norteamericano (16%).

    Segn estimaciones de Euromonitor, Latinoamrica experimentar la dinmica de mercado mas aceleradaen el mundo hasta 2013 (3,8% anual) debido a la creciente demanda por productos de cuidado para elcabello, la piel y por fragancias, los cuales cuentan con fuertes campaas publicitarias y amplia aceptacin.

    29% Europa Occidental

    24% Asia Pacfico18% Norteamrica

    16% Latinoamrica

    8% Europa del Este

    4% Medio Oriente y frica

    1% Australasia

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    1Euromonitor International 2010.

    Comportamiento regional del sector de Cosmticos y Productos de Aseo, 2008

    Tamao del mercado: USD 333.654 millones

    Fuente: Euromonitor International 2010El tamao de la burbuja y su ubicacin con respecto al eje vertical dan cuenta del tamao de mercado mientras que su ubicacin con respecto al eje horizontal revela su tasa

    de crecimiento promedio anual.*TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto

    La acelerada dinmica del sector en latinoamrica har que la regin genere un tercio del crecimiento totaldel mercado mundial del sector durante los prximos cuatro aos, superando a Norteamrica en 2011.1

    El sector de cosmticos y productos de aseo moviliz en Amrica latina una suma cercana a los USD 51.944millones en el ao 2008, donde los principales mercados son Brasil, Mxico, Venezuela, Argentina y Colom-

    bia. el crecimiento anual promedio de las ventas en Colombia entre 2003 y 2008 ha sido del 15,8%, pasandode USD 1.289 millones a USD 2.686 millones.

    4,53,52,51,5-1,5 0,5-0,5 421-1 0 3

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    0

    USD Miles de Millones, 2008

    TACC (%) 2008-2013*

    Europa Occidental

    Asia Pacfico

    NorteamricaLatinoamrica

    Europa del Este

    Medio Oriente y fricaAustralasia

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    Top 5, Ventas de Cosmticos y Productos de Aseo en Latinoamrica, 2008(USD Millones)

    Fuente: Euromonitor International 2010

    La produccin colombiana se duplico en seis aos.

    La expansin del mercado de cosmticos dentro del pas, se ve reflejado en el constante crecimiento del sectoren los ltimos aos. Desde el ao 2002 ha tenido un crecimiento promedio anual de 6,4%, pasando deproducir USD 1.265 millones en 2002 a producir USD 2.082 millones en 2009, registrando un crecimientoacumulado de 65%..

    Produccin Colombiana de Cosmticos, 2002 2009(USD Miles)

    Fuente: DANE Encuesta Manufacturera*Valores proyectados segn crecimiento del sector EOIC

    **A precios de venta en fbricas sin incluir impuestos indirectos

    2.8843.1238.258

    28.769

    Brasil Mxico Venezuela Argentina Colombia

    2.686

    Productos de Aseo y Belleza Detergentes, Jabn de Lavary Productos del Aseo del Hogar

    Absorbentes

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    621.916

    363.396

    280.587

    626.944

    325.860

    276.784

    687.230

    408.880

    330.096

    799.690

    467.468

    384.905

    927.807

    515.465

    416.300

    1.145.468

    581.300

    485.542

    1.222.875

    620.583

    518.354

    1.078.306

    547.218

    457.074

    CARG=7%

    CARG=5%

    CARG=6%

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    2Fuente: Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI.

    Los productos de mayor consumo son los relacionados con los absorbentes (+24%), los de aseo personal(+27%), seguidos de los cosmticos de preparacin y tocador (+14%).

    En 2008 los subsectores que registraron una mayor participacin dentro del sector de cosmticos fueron losproductos cosmticos de tocador y las lociones con el 36%, seguidos por los productos absorbentes (