[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [AGOSTO 2016]

2016

Septiembre, 15 GlobalScope, C.A.

[RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] Informe del Sistema Financiero Venezolano, realizado por GlobalScope, C.A., con los Estados Financieros al cierre del mes de agosto de 2016, sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 30 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales, 2 bancos comerciales y 4 bancos de desarrollo. Este informe no incluye las cifras del Instituto Municipal de Crédito Popular dado que a la fecha no ha publicado información.

[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [AGOSTO 2016] HECHOS RELEVANTES Durante el último mes, se publicaron en Gaceta Oficial las siguientes resoluciones de interés para el sector: Gaceta Oficial N° 40.972 de fecha 23 de agosto de 2016, fue publicado un Aviso del Banco Central de Venezuela, mediante el cual se da a conocer el Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito a Junio 2016. Gaceta Oficial N° 40.973 de fecha 24 de agosto de 2016, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicó una resolución mediante la cual se dictan las Normas que Regulan los acuerdos operativos entre las instituciones bancarias y los prestadores de servicios turísticos de alojamiento, para realizar operaciones de adquisición de divisas en moneda nacional que tengan por objeto la compra de billetes extranjeros a visitantes no residentes y turistas internacionales, de acuerdo con los dispuesto en la normativa cambiaria. Gaceta Oficial N° 40.973 de fecha 24 de agosto de 2016, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, publicó una serie de providencias que regulan las relaciones contractuales, el aporte para el desarrollo social y normativa referente a la divulgación y publicidad de la actividad aseguradora. Gaceta Oficial N° 40.978 de fecha 31 de agosto de 2016, el Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas publicó una ´providencia mediante la cual se establece la suscripción del Contrato de Cesión de la Cartera de Créditos del Banco Industrial de Venezuela (BIV) al Banco del Tesoro C.A., Banco Universal, de fecha 14 de junio de 2016 en la Notaría Pública Trigésima Novena de Caracas, municipio Libertador. Gaceta Oficial N° 40.979 de fecha 1° de septiembre de 2016, el Banco Central de Venezuela, publicó un Aviso Oficial mediante el cual establece los límites máximos que por concepto de comisiones, tarifas o recargos las instituciones bancarias podrán cobrar por diversas operaciones y actividades. Gaceta Oficial N° 40.983 de fecha 07 de septiembre de 2016, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) publicó una resolución mediante la cual modificó el nombre del Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo, que de ahora en adelante se llamará Manual de Contabilidad para Instituciones Bancarias. Gaceta Oficial N° 40.985 de fecha 09 de septiembre de 2016, fue publicado un Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela mediante el cual se procede a la publicación de las tasas de interés aplicables a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo, para las operaciones con tarjetas de crédito y para las operaciones crediticias destinadas al sector turismo. Gaceta Oficial N° 40.985 de fecha 09 de septiembre de 2016, fue publicado el Convenio Cambiario N° 34, mediante el cual se establece que las personas naturales y jurídicas privadas, dedicadas a la exportación de bienes y servicios, podrán retener y administrar libremente hasta el sesenta por ciento (60%) del ingreso que perciban en divisas, en razón de las exportaciones realizadas para gastos, pagos y cualquier otra erogación que deban realizar con ocasión de sus actividades. Este Convenio Cambiario sustituye al publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.851 del 18 de febrero de 2016.

[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [AGOSTO 2016] ACTIVOS En agosto de 2016, los activos del SFN llegaron a la suma total de Bs. 7.469.941 millones lo que se traduce en un incremento de Bs. 566.233 millones (8,2%) en el mes, y de 104% en comparación a lo alcanzado hasta el mismo mes del año 2015. En la estructura del Activo Total se observa que la Cartera de Créditos ha ganado mayor participación, mientras que las Inversiones en Títulos Valores han disminuido notablemente durante agosto 2016 vs. agosto 2015; destacando con una participación con el 54,4% la Cartera de Créditos Neta y de 12,8% en Inversiones en Títulos Valoressobre el total de activos. Las Inversiones en Títulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 10,4%.

Composición del Activo Sistema Financiero Venezolano al cierre de Agosto de 2016

Fuente: SAIF El grupo de Otros Activos agrupa las partidas de Intereses y Comisiones por Cobrar, Inversiones en Empresas Afiliadas y Sucursales, Bienes Realizables, Bienes de Uso y Otros Activos.

27,4 %12,81 %

54,38 %

5,41 %

23,15 %

20,66 %

51,36 %

4,83 %

DISPONIBILIDADES INV. EN TÍTULOS VALORES CARTERA DE CRÉDITOS Otros Activos

08/2016 08/2015

[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [AGOSTO 2016] Total Activo Sistema Financiero Venezolano al cierre de agosto de 2016 (MM de Bs.)

Saldo P.M. Saldo P.M. Saldo P.M. Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %VENEZUELA (BU) 1.531.771,18 20,51 1.429.027,29 20,68 750.321,45 20,49 102.743,89 7,19 781.449,73 104,15 BANESCO (BU) 1.214.751,63 16,26 1.064.320,87 15,40 567.607,02 15,50 150.430,76 14,13 647.144,61 114,01 BBVA PROVINCIAL (BU) 933.847,70 12,50 855.971,06 12,39 433.745,01 11,84 77.876,64 9,10 500.102,69 115,30 MERCANTIL (BU) 783.268,16 10,49 746.113,45 10,80 426.767,95 11,65 37.154,71 4,98 356.500,21 83,53 OCC. DE DCTO. (BU) 551.414,73 7,38 516.601,66 7,48 261.618,87 7,14 34.813,06 6,74 289.795,86 110,77 BICENTENARIO (BU) 404.334,94 5,41 408.293,71 5,91 226.579,74 6,19 -3.958,78 -0,97 177.755,20 78,45 TESORO (BU) 329.204,82 4,41 308.893,63 4,47 167.823,54 4,58 20.311,19 6,58 161.381,27 96,16 BANCARIBE (BU) 294.872,49 3,95 270.400,20 3,91 159.625,69 4,36 24.472,29 9,05 135.246,80 84,73 EXTERIOR (BU) 269.355,06 3,61 241.791,54 3,50 138.815,89 3,79 27.563,52 11,40 130.539,17 94,04 NAC. DE CREDITO (BU) 264.425,71 3,54 238.728,13 3,46 120.166,77 3,28 25.697,58 10,76 144.258,93 120,05 VNZ. DE CREDITO (BU) 140.823,67 1,89 126.451,87 1,83 61.058,99 1,67 14.371,80 11,37 79.764,68 130,64 BFCFONDO COMUN (BU) 124.247,50 1,66 113.770,75 1,65 63.284,15 1,73 10.476,74 9,21 60.963,34 96,33 BANPLUS (BU) 79.895,47 1,07 75.740,74 1,10 32.849,37 0,90 4.154,73 5,49 47.046,10 143,22 PLAZA (BU) 70.446,86 0,94 65.579,46 0,95 28.336,40 0,77 4.867,40 7,42 42.110,46 148,61 SOFITASA (BU) 68.328,29 0,91 64.609,96 0,94 33.753,58 0,92 3.718,33 5,76 34.574,70 102,43 CARONI (BU) 68.240,15 0,91 63.128,40 0,91 36.871,77 1,01 5.111,76 8,10 31.368,38 85,07 BANCRECER (MIC) 63.513,81 0,85 57.522,67 0,83 21.385,55 0,58 5.991,14 10,42 42.128,26 196,99 AGRICOLA (BU) 55.654,03 0,75 53.782,38 0,78 19.938,98 0,54 1.871,64 3,48 35.715,05 179,12 ACTIVO (BU) 47.907,67 0,64 43.911,78 0,64 25.020,84 0,68 3.995,89 9,10 22.886,83 91,47 100%BANCO (BU) 37.196,39 0,50 35.771,05 0,52 18.238,48 0,50 1.425,34 3,98 18.957,91 103,94 DEL SUR (BU) 37.048,25 0,50 35.442,48 0,51 19.268,09 0,53 1.605,77 4,53 17.780,16 92,28 BANFANB (BU) 35.695,63 0,48 27.649,36 0,40 12.608,02 0,34 8.046,27 29,10 23.087,61 183,12 CITIBANK (BU) 26.738,54 0,36 24.702,18 0,36 11.432,28 0,31 2.036,35 8,24 15.306,26 133,89 BANCAMIGA (MIC) 10.212,60 0,14 9.962,69 0,14 4.764,31 0,13 249,91 2,51 5.448,29 114,36 MIBANCO (MIC) 8.212,56 0,11 7.558,03 0,11 4.155,75 0,11 654,54 8,66 4.056,82 97,62 BANGENTE (MIC) 7.734,42 0,10 7.441,61 0,11 4.437,31 0,12 292,81 3,93 3.297,11 74,30 BANCOEX (BC) 4.857,24 0,07 4.687,43 0,07 3.149,74 0,09 169,81 3,62 1.707,50 54,21 NOVO BANCO (BU) 3.387,67 0,05 3.285,50 0,05 2.846,42 0,08 102,17 3,11 541,25 19,02 EXPORTACION (BC) 2.247,86 0,03 2.253,76 0,03 762,74 0,02 -5,90 -0,26 1.485,12 194,71 B.I.D. (BU) 306,42 0,00 315,22 0,00 256,23 0,01 -8,80 -2,79 50,20 19,59 I.M.C.P. (BC) n.d. n.d. 5.997,38 0,09 4.652,30 0,13 n.d. n.d. n.d. n.d.

Ago-2016/Ago-2015Saldo SaldoAgo-2016 Jul-2016 Ago-2015 Ago-2016/Jul-2016

Fuente: SAIF CARTERA DE CRÉDITOS En términos netos la Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 4.062.279 millones, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs. 326.545 millones (8,74%). Al comparar contra el año anterior la cartera creció 116% equivalente a Bs. 2.181.581 millones. Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de Bs. 21.675 millones (+3,62%), los Microcréditos crecieron en Bs. 8.144 millones (+5,15%), los Créditos al Sector Turismo reflejaron un aumento de Bs. 8.162 millones (+8,11%), los Créditos Hipotecarios mostraron un ascenso de Bs. 5.618 millones (+3,59%) y los Créditos a la Actividad Manufacturera se incrementaron en Bs. 26.480 millones (+9,08%).

[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [AGOSTO 2016] Líderes en Cartera de Créditos al cierre de agosto de 2016 (MM de Bs.)

Saldo P.M. Saldo P.M. Saldo P.M. Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %VENEZUELA (BU) 790.153,32 19,45 756.353,38 20,24 373.365,50 19,85 33.799,93 4,47 416.787,81 111,63 BANESCO (BU) 632.896,81 15,58 549.063,92 14,70 281.847,75 14,98 83.832,89 15,27 351.049,06 124,55 BBVA PROVINCIAL (BU) 544.657,67 13,41 496.978,82 13,30 243.711,76 12,96 47.678,85 9,59 300.945,92 123,48 MERCANTIL (BU) 442.059,48 10,88 410.681,50 10,99 241.987,35 12,87 31.377,98 7,64 200.072,13 82,68 OCC. DE DCTO. (BU) 331.811,17 8,17 298.265,01 7,98 145.093,55 7,71 33.546,17 11,25 186.717,63 128,69

Ago-2016/Ago-2015Saldo SaldoAgo-2016 Jul-2016 Ago-2015 Ago-2016/Jul-2016

Fuente: SAIF Este grupo, representa el 67,49% del mercado.

Detalle de la Cartera de Créditos Dirigidos

Fuente: SAIF Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el 0,29% de la Cartera de Créditos Bruta (0,38% agosto 2015) sin reflejar variaciones con respecto al mes anterior; mientras que la relación Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a agosto 2016 fue supero el 972,67% (693,24% a agosto 2015).

8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016

%

10095908580757065605550454035302520151050

Cartera Agrícola Acum. Microcréditos CréditosSector Turismo Créditos Hipotecarios CrédOtorgActivManufac

[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [AGOSTO 2016] Morosidad y Cobertura al cierre de Agosto 2016

Fuente: SAIF

Excluyendo de la muestra de instituciones aquellas que se encuentra a una desviación del promedio, tenemos: Morosidad y Cobertura al cierre de Agosto 2016

Fuente: SAIF

Provisión Cartera/Cart. Inmov (%)13.000,00

12.500,0012.000,00

11.500,0011.000,00

10.500,0010.000,00

9.500,009.000,00

8.500,008.000,00

7.500,007.000,00

6.500,006.000,00

5.500,005.000,00

4.500,004.000,00

3.500,003.000,00

2.500,002.000,00

1.500,001.000,00

500,00

Cart.I

nmov.

Bruta/C

art.Br

uta (%

)

12,011,511,010,510,09,59,08,58,07,57,06,56,05,55,04,54,03,53,02,52,01,51,00,50,0

100 BUACT BU

AGR BU

BID BU

BCM MICBCB BU

BEX BC

BCR MICBNS BU FAN BU

BGE MICBPL BUBBV BUBFC BUBIC BUCNI BU CIT BUSUR BU

BEC BC

EXT BUMER BUMIB MIC BNC BUNOB BUBOD BUPLZ BUSOF BUTES BU VEN BUVCR BU

Provisión Cartera/Cart. Inmov (%)2.300,00

2.200,002.100,00

2.000,001.900,00

1.800,001.700,00

1.600,001.500,00

1.400,001.300,00

1.200,001.100,00

1.000,00900,00

800,00700,00

600,00500,00

400,00

Cart.I

nmov.

Bruta/C

art.Br

uta (%

)

1,41,31,21,11,00,90,80,70,60,50,40,30,20,1 100 BU

ACT BU

AGR BU

BCM MIC

BCB BU

BCR MICBNS BU

BGE MIC

BPL BU

BBV BUBFC BUBIC BU

CNI BU

CIT BU

SUR BU EXT BU

MER BUMIB MIC

NOB BU

BOD BU

PLZ BU SOF BUTES BU

VEN BUVCR BU

[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [AGOSTO 2016] Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la cartera de crédito) se ubicó al cierre de agosto 2016 en 62,5% (58,2% en agosto 2015).

Captaciones e Intermediación Crediticia al cierre de agosto 2016

Fuente: SAIF INVERSIONES Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 956.968 millones, para una variación de 6,23% con respecto al mes anterior. Durante el último año tuvieron un crecimiento de Bs. 201.186 millones (26,6%). Esta variación en el año se produjo principalmente por la ampliación (189,6%) que experimentaron las Inversiones en Títulos Valores para Negociar, que se ubicó en agosto en Bs. 5.357 millones. Asimismo, las Colocaciones en el BCV y Operaciones Interbancarias, reflejaron un aumento del 36,1% interanual, cerrando en Bs. 181.936 millones.

Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.) Ago-2016 Jul-2016 Ago-2015

Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %VENEZUELA (BU) 206.855,01 203.457,46 150.572,94 3.397,55 1,67 56.282,06 37,38 BANESCO (BU) 176.637,60 145.261,32 117.800,23 31.376,28 21,60 58.837,37 49,95 MERCANTIL (BU) 87.680,48 80.311,68 61.768,68 7.368,80 9,18 25.911,79 41,95 BICENTENARIO (BU) 87.580,62 87.507,02 86.726,44 73,61 0,08 854,18 0,98 BBVA PROVINCIAL (BU) 81.162,38 79.948,71 70.795,10 1.213,67 1,52 10.367,28 14,64

Ago-2016/Jul-2016 Ago-2016/Ago-2015

Fuente: SAIF

8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016

MM VE

F

8.000.0007.500.0007.000.0006.500.0006.000.0005.500.0005.000.0004.500.0004.000.0003.500.0003.000.0002.500.0002.000.0001.500.0001.000.000

500.0000

(%)

62,862,662,462,26261,861,661,461,26160,860,660,460,26059,859,659,459,25958,858,658,458,258

58,16

58,99

59,98

57,95

58,58

58,11

58,81

59,86

62,5562,27

62,6962,5 62,48

3.233.748,623.565.004,26

3.982.371,924.363.692,92

4.815.508 4.901.225,625.244.910,88

5.578.739,625.977.464,68

6.501.996,58

Captaciones de Público. . I.F.NoCons. . Intermediación Crediticia. . I.F.NoCons. VEF.->

[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [AGOSTO 2016] Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de agosto 2016 (MM Bs.)

Ago-2016 Jul-2016 Ago-2015Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %

BANESCO (BU) 65.337,89 41.556,36 17.007,50 23.781,53 57,23 48.330,40 284,17 VENEZUELA (BU) 37.333,19 40.227,04 44.992,55 -2.893,85 -7,19 -7.659,35 -17,02 TESORO (BU) 18.328,93 10.369,22 23.913,30 7.959,71 76,76 -5.584,37 -23,35 BICENTENARIO (BU) 16.047,29 18.337,92 24.407,10 -2.290,63 -12,49 -8.359,81 -34,25 MERCANTIL (BU) 11.410,17 9.126,11 1.590,00 2.284,06 25,03 9.820,17 617,62

Ago-2016/Jul-2016 Ago-2016/Ago-2015

Fuente: SAIF Inversiones Banca Pública, Privada y Banca de Desarrollo agosto 2016 (MM Bs.) Ago2016 Jun-16 Mar2016 Dic2015 Sep2015

Inversiones en Títulos Valores 566.116,77 541.310,43 564.275,23 523.024,79 434.203,60 Colocaciones BCV 106.486,72 99.024,53 103.015,43 90.533,50 23.061,43

ITV para Negociar 3.234,38 3.788,04 2.911,60 3.561,71 1.432,66 ITV Disponible para Venta 107.632,15 108.251,50 106.256,08 94.866,08 96.921,59

ITV hasta Vencimiento 169.254,56 150.754,32 168.721,99 173.911,18 166.658,71 ITV Restringidas 2.409,07 2.764,24 6.785,51 2.049,12 2.878,47

Inversiones en Títulos Valores 373.944,83 325.452,24 347.837,26 334.126,67 336.672,30 Colocaciones BCV 75.333,19 62.839,67 81.024,51 78.817,94 116.705,98

ITV para Negociar ITV Disponible para Venta 71.945,30 76.589,79 75.097,23 72.249,03 52.155,17

ITV hasta Vencimiento 131.794,45 100.876,52 106.396,24 100.195,00 88.994,10 ITV Restringidas 5.281,53 5.337,97 5.605,40 5.542,52 6.224,97

Inversiones en Títulos Valores 16.438,42 13.000,72 9.753,92 8.351,98 8.155,37 Colocaciones BCV 96,57 1.218,06 160,01 135,60 342,09

ITV para Negociar 2.123,06 1.149,46 214,01 49,89 219,91 ITV Disponible para Venta 8.259,68 6.151,07 5.902,29 4.914,89 3.735,02

ITV hasta Vencimiento 4.947,99 4.003,90 3.411,71 3.234,83 3.070,51 ITV Restringidas 1.000,63 467,74 55,42 6,28 777,35

Banca

Priva

daBa

nca Pú

blica

Micro

finan

ciera

Fuente: SAIF PASIVOS Los pasivos del SFN, se comportaron de forma similar a los activos, registrando un crecimiento de Bs. 528.329 millones (8,22%) respecto al mes anterior, y (105%) entre agosto 2015 y agosto 2016, alcanzando la suma de Bs. 6.952.315 millones. Prácticamente la composición en su estructura no ha variado y su principal componente es el rubro Captaciones del Público (93,52%), dentro de lo cual, los depósitos a la vista corresponden al 83,4% del total. Tanto los depósitos a la vista como los de ahorro y plazo experimentaron crecimientos mensuales del +10,03%, +2,57% y +9,75, respectivamente.

[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [AGOSTO 2016] Composición del Pasivo del Sistema Financiero Venezolano al cierre de agosto de 2016

Fuente: SAIF El grupo de Otros Pasivos agrupa las partidas de Captaciones y Obligaciones con Banap, Otros Financiamientos Obtenidos, Otras Obligaciones de Intermediación Financiera, Intereses y Comisiones pro Pagar, Acumulaciones y Otros Pasivos, Obligaciones Subordinadas y Convertibles en Capital. DEPÓSITOS Las Captaciones del Público del SFN totalizaron Bs. 6.501.997 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 530.447 millones (8,88%) en el mes, mientras que, en el año se han incrementado Bs. 3.272.771 millones (101%). Líderes en Captaciones del Público al cierre de agosto 2016 (MM Bs.)

Saldo P.M. Saldo P.M. Saldo P.M. Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %VENEZUELA (BU) 1.293.712,81 19,90 1.194.229,95 19,98 671.066,72 20,75 99.482,86 8,33 622.646,10 92,78 BANESCO (BU) 1.077.554,63 16,57 934.290,54 15,63 505.641,56 15,64 143.264,09 15,33 571.913,07 113,11 BBVA PROVINCIAL (BU) 812.082,22 12,49 743.312,90 12,44 374.542,76 11,58 68.769,32 9,25 437.539,46 116,82 MERCANTIL (BU) 710.738,15 10,93 675.241,07 11,30 385.059,42 11,91 35.497,09 5,26 325.678,73 84,58 OCC. DE DCTO. (BU) 496.156,14 7,63 468.377,98 7,84 236.432,82 7,31 27.778,17 5,93 259.723,33 109,85

Ago-2016/Ago-2015Saldo SaldoAgo-2016 Jul-2016 Ago-2015 Ago-2016/Jul-2016

Fuente: SAIF Al observar los depósitos por institución, se determina que en cinco (5) bancos están concentrados el 67,52% del total. Se puede observar la tendencia creciente que han tenido las obligaciones con el público durante el último año; ese mismo comportamiento se traslada a la estructura de los mismos, donde los Depósitos a la Vista corresponden al 83,4% del total captaciones, seguidos por los Depósitos de Ahorro con un 12,1%, al cierre del mes de agosto.

93,52 %

5,34 %

1,14 %

95,16 %

3,46 %1,38 %

CAPTACIONES DEL PÚBLICO ACUM. Y OTROS PASIVOS Otros Pasivos

08/2016 08/2015

[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [AGOSTO 2016] Evolución Captaciones del Público (MM Bs.)

Fuente: SAIF

Estructura de las Captaciones del Público agosto 2016 (MM Bs.)

Fuente: SAIF En la Banca Privada se registró un incremento de Bs. 406.854 millones (+9,81%) con respecto al mes anterior, mientras que, los depósitos totales de la Banca Pública aumentaron en Bs. 123.593 millones (+6,77%) en el mes.

8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016

MM VE

F

6,400,000.006,200,000.006,000,000.005,800,000.005,600,000.005,400,000.005,200,000.005,000,000.004,800,000.004,600,000.004,400,000.004,200,000.004,000,000.003,800,000.003,600,000.003,400,000.003,233,748.62

3,404,861.813,565,004.26

3,982,371.92

4,189,385.474,363,692.92

4,585,526.81

4,815,5084,901,225.62

5,244,910.88

5,578,739.62

5,977,464.68

6,501,996.58

8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016

%

10095908580757065605550454035302520151050

Depósitos a la Vista Depósitos de Ahorro Otras Oblig. a la Vista Otras Captaciones

[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [AGOSTO 2016] Captaciones del Público Banca Pública y Privada agosto 2016 (MM Bs.)

Ago2016 Jun-16 Mar2016 Dic2015 Sep2015 Captaciones del Público 4.475.282,74 3.779.689,30 3.282.340,98 2.902.891,54 2.277.526,09

Depósitos a la Vista 3.714.194,87 3.087.496,27 2.617.724,01 2.303.483,51 1.810.430,87 Depósitos de Ahorro 646.307,02 595.253,00 562.540,41 518.468,84 405.714,15

Depósitos a Plazo 60.380,76 47.399,55 41.411,48 40.792,90 30.448,39 Otras Obligaciones Vista 49.409,54 44.687,48 55.795,56 35.728,28 27.467,03 Captaciones Restringidas 4.798,75 4.665,59 4.688,55 4.417,90 3.465,55 Captaciones del Público 1.949.521,63 1.734.495,67 1.483.278,65 1.242.706,85 1.095.211,93

Depósitos a la Vista 1.649.421,74 1.468.450,78 1.168.191,60 1.003.009,40 893.720,11 Depósitos de Ahorro 135.294,31 128.116,94 124.828,20 123.893,89 97.356,77

Depósitos a Plazo 16.556,00 16.558,19 14.163,74 7.386,11 6.380,97 Otras Obligaciones Vista 148.249,21 121.369,40 176.094,75 108.417,09 97.753,72 Captaciones Restringidas 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36 Captaciones del Público 75.151,43 62.470,38 48.726,59 42.828,52 31.539,75

Depósitos a la Vista 58.509,03 48.058,07 35.738,79 31.722,14 23.227,68 Depósitos de Ahorro 2.632,23 2.406,72 2.542,06 2.205,89 1.951,51

Depósitos a Plazo 6.037,87 5.064,76 4.407,13 3.394,68 1.768,46 Otras Obligaciones Vista 7.940,07 6.918,89 6.007,20 5.375,85 4.537,57 Captaciones Restringidas 32,22 21,94 31,42 129,97 54,53

Banca

Priva

daBa

nca Pú

blica

Micro

finan

ciera

Fuente: SAIF

[RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] 1 de noviembre de 2015 Depósitos en Cuentas Corrientes y Depósitos de Ahorros

Ago2016 VEF. MM

Var. Abs. Ago16-Jul16

VEF. MMVar. %.

Ago16-Jul16 Var. Abs.

Ago16-Ago15 VEF. MM

Var. %. Ago16-Ago15

Ago2016 VEF. MM

Var. Abs. Ago16-Jul16

VEF. MMVar. %.

Ago16-Jul16 Var. Abs.

Ago16-Ago15 VEF. MM

Var. %. Ago16-Ago15

100%BANCO (BU) 28.154,28 226,98 0,81 14.403,36 104,74 3.474,63 513,86 17,36 1.763,50 103,06 ACTIVO (BU) 38.591,94 3.883,94 11,19 19.861,61 106,04 3.480,68 248,53 7,69 1.207,02 53,09 AGRICOLA (BU) 25.407,15 1.919,37 8,17 16.258,16 177,70 n.d. n.d. B.I.D. (BU) 96,15 -0,03 -0,04 40,75 73,56 2,24 -0,51 -18,45 1,11 97,29 BANCAMIGA (MIC) 6.311,44 2,29 0,04 3.076,18 95,08 100,64 5,47 5,75 40,81 68,22 BANCARIBE (BU) 219.324,90 24.362,01 12,50 103.623,97 89,56 36.027,92 884,01 2,52 13.999,64 63,55 BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d. BANCRECER (MIC) 43.654,72 4.783,57 12,31 30.496,27 231,76 1.977,97 120,70 6,50 243,90 14,07 BANESCO (BU) 960.273,20 138.381,38 16,84 526.418,78 121,34 109.347,74 5.130,05 4,92 43.538,68 66,16 BANFANB (BU) 23.995,98 761,85 3,28 12.910,35 116,46 7,76 -0,36 -4,48 5,62 261,73 BANGENTE (MIC) 3.455,45 -394,41 -10,24 456,22 15,21 379,43 22,99 6,45 177,89 88,26 BANPLUS (BU) 67.912,65 5.290,04 8,45 40.212,45 145,17 2.671,95 86,10 3,33 1.433,49 115,75 BBVA PROVINCIAL (BU) 691.240,67 58.012,78 9,16 379.662,43 121,85 92.922,92 2.768,08 3,07 37.429,15 67,45 BFCFONDO COMUN (BU) 82.234,96 7.830,73 10,52 42.121,91 105,01 26.512,19 2.839,35 11,99 11.599,40 77,78 BICENTENARIO (BU) 309.247,64 10.644,54 3,56 147.283,78 90,94 36.174,80 -2.513,90 -6,50 12.094,48 50,23 CARONI (BU) 43.725,32 4.992,41 12,89 21.386,55 95,74 13.643,35 219,88 1,64 3.713,41 37,40 CITIBANK (BU) 21.724,64 1.923,58 9,71 13.676,81 169,94 1.134,11 17,94 1,61 275,29 32,06 DEL SUR (BU) 24.252,15 1.971,54 8,85 13.242,12 120,27 6.562,46 -68,24 -1,03 2.126,28 47,93 EXPORTACION (BC) 2.040,78 1,33 0,07 1.465,86 254,97 n.d. n.d. EXTERIOR (BU) 207.083,32 25.161,78 13,83 103.860,63 100,62 28.944,66 1.219,15 4,40 11.481,45 65,75 MERCANTIL (BU) 539.333,16 34.429,04 6,82 267.291,16 98,25 163.268,54 -820,41 -0,50 56.685,39 53,18 MIBANCO (MIC) 5.087,43 196,51 4,02 1.958,67 62,60 174,19 7,19 4,30 40,38 30,18 NAC. DE CREDITO (BU) 185.210,96 18.322,24 10,98 100.222,44 117,92 35.567,96 4.791,59 15,57 16.748,85 89,00 NOVO BANCO (BU) 1.883,40 147,28 8,48 -44,49 -2,31 48,83 8,50 21,09 -17,83 -26,75 OCC. DE DCTO. (BU) 397.643,51 23.239,73 6,21 218.620,63 122,12 82.014,20 3.697,30 4,72 32.176,40 64,56 PLAZA (BU) 49.386,39 3.771,86 8,27 31.231,08 172,02 14.681,18 868,12 6,28 7.494,70 104,29 SOFITASA (BU) 46.929,34 2.865,82 6,50 26.115,28 125,47 13.799,56 -225,69 -1,61 5.407,87 64,44 TESORO (BU) 217.915,09 18.929,20 9,51 116.248,99 114,34 5.290,62 45,79 0,87 3.310,30 167,16 VENEZUELA (BU) 1.072.855,88 90.023,03 9,16 525.288,43 95,93 93.821,13 -796,09 -0,84 25.023,28 36,37 VNZ. DE CREDITO (BU) 109.193,93 12.848,61 13,34 65.676,91 150,92 12.201,90 546,16 4,69 5.127,38 72,48

Depósitos a la Vista Depósitos de Ahorro

Fuente: SAIF

[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [AGOSTO 2016] Depósitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Público

Ago2016 VEF. MM

Var. Abs. Ago16-Jul16

VEF. MMVar. %.

Ago16-Jul16 Var. Abs.

Ago16-Ago15 VEF. MM

Var. %. Ago16-Ago15

Ago2016 VEF. MM

Var. Abs. Ago16-Jul16

VEF. MMVar. %.

Ago16-Jul16 Var. Abs.

Ago16-Ago15 VEF. MM

Var. %. Ago16-Ago15

100%BANCO (BU) 1.475,92 622,48 72,94 669,47 83,02 0,12 0,00 0,34 0,00 2,87 ACTIVO (BU) 1.614,10 113,89 7,59 -46,98 -2,83 194,74 -1,84 -0,93 192,82 10.020,68 AGRICOLA (BU) n.d. n.d. 0,21 0,01 5,00 B.I.D. (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. BANCAMIGA (MIC) 2.633,03 279,17 11,86 2.017,20 327,56 27,22 0,17 0,62 1,87 7,39 BANCARIBE (BU) 5.799,26 -129,56 -2,19 2.390,79 70,14 252,73 1,17 0,47 1,83 0,73 BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d. BANCRECER (MIC) 10,00 -7,00 -41,18 -105,00 -91,30 n.d. -27,25 -100,00 BANESCO (BU) 889,81 6,18 0,70 162,41 22,33 n.d. n.d. BANFANB (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. BANGENTE (MIC) 3.105,50 839,91 37,07 2.395,80 337,58 5,00 -0,00 -0,04 -0,04 -0,74 BANPLUS (BU) 224,78 1,94 0,87 66,08 41,64 n.d. n.d. BBVA PROVINCIAL (BU) 14.932,38 5.073,33 51,46 14.857,59 19.865,93 649,01 -190,76 -22,72 440,68 211,52 BFCFONDO COMUN (BU) 561,20 -296,85 -34,60 -193,93 -25,68 65,46 0,28 0,43 5,66 9,46 BICENTENARIO (BU) 40,87 -0,10 -0,25 -1,06 -2,52 n.d. n.d. CARONI (BU) 3.512,46 -230,88 -6,17 3.093,14 737,66 11,37 0,30 2,73 4,28 60,34 CITIBANK (BU) 503,54 17,92 3,69 487,91 3.120,28 100,25 -1,82 -1,78 100,25 n.d. DEL SUR (BU) 1.612,38 -232,82 -12,62 759,02 88,95 108,95 28,97 36,22 62,51 134,61 EXPORTACION (BC) n.d. n.d. n.d. n.d. EXTERIOR (BU) 1,50 -515,76 -99,71 2.940,72 32,83 1,13 1.370,85 87,32 MERCANTIL (BU) 426,37 -75,49 -15,04 -118,44 -21,74 473,59 -74,47 -13,59 208,17 78,43 MIBANCO (MIC) 289,35 119,00 69,86 259,73 877,12 n.d. n.d. NAC. DE CREDITO (BU) 14.750,74 -1.182,65 -7,42 10.713,53 265,37 n.d. n.d. NOVO BANCO (BU) 568,93 14,65 2,64 451,23 383,36 n.d. n.d. OCC. DE DCTO. (BU) 11.834,34 3.098,05 35,46 6.322,12 114,69 0,69 -3,45 -83,25 PLAZA (BU) 31,34 -0,24 -0,77 8,33 36,21 0,05 SOFITASA (BU) 352,47 125,23 55,11 277,09 367,63 0,28 -0,01 -2,42 TESORO (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. VENEZUELA (BU) 16.515,13 0,02 0,00 11.749,68 246,56 0,16 0,00 0,06 VNZ. DE CREDITO (BU) 1.289,23 -786,98 -37,90 1.224,22 1.883,14 0,78 -69,05 -98,88

Depósitos a Plazo Captaciones al Público Restringidas

Fuente: SAIF PATRIMONIO El Patrimonio del Sistema totalizó Bs. 477.885 millones, para un aumento en el mes de Bs. 16.843 millones (3,65%).

Líderes en Total Patrimonio al cierre de agosto 2016 (MM de Bs.) Ago-2016 Jul-2016 Ago-2015

Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %VENEZUELA (BU) 107.861,66 107.673,56 39.010,52 188,10 0,17 68.851,15 176,49 BANESCO (BU) 65.668,76 65.859,35 37.722,05 -190,60 -0,29 27.946,70 74,09 BBVA PROVINCIAL (BU) 55.550,99 55.577,09 33.808,69 -26,10 -0,05 21.742,30 64,31 MERCANTIL (BU) 45.715,65 45.808,71 28.609,83 -93,06 -0,20 17.105,82 59,79 OCC. DE DCTO. (BU) 28.476,76 28.506,15 15.748,46 -29,39 -0,10 12.728,31 80,82

Ago-2016/Jul-2016 Ago-2016/Ago-2015

Fuente: SAIF

[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [AGOSTO 2016] OTRAS CUENTAS Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 1.043.982 millones al cierre de agosto 2016 lo que representa un aumento en el mes de Bs. 82.903 millones (8,63%), y con respecto a agosto 2015 tuvo un crecimiento de Bs. 548.111 millones (110%). Líderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre de agosto 2016 (MM de Bs.)

Ago-2016 Jul-2016 Ago-2015Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %

VENEZUELA (BU) 543.248,47 462.201,70 256.046,99 81.046,78 17,53 287.201,49 112,17 BICENTENARIO (BU) 154.001,03 146.339,35 49.960,24 7.661,69 5,24 104.040,79 208,25 TESORO (BU) 128.738,51 128.065,67 65.891,81 672,84 0,53 62.846,70 95,38 OCC. DE DCTO. (BU) 46.851,60 45.958,45 35.212,12 893,14 1,94 11.639,48 33,06 BANESCO (BU) 46.492,14 47.907,70 24.381,96 -1.415,56 -2,95 22.110,18 90,68

Ago-2016/Jul-2016 Ago-2016/Ago-2015

Fuente: SAIF Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de agosto 2016 en Bs. 506.187 millones, lo que representa un aumento en el último año deBs. 172.647 millones (51,76%). Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de agosto 2016 (MM de Bs.)

Ago-2016 Jul-2016 Ago-2015Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %

VENEZUELA (BU) 180.603,20 171.218,78 107.625,17 9.384,42 5,48 72.978,02 67,81 BBVA PROVINCIAL (BU) 66.150,16 61.411,81 35.423,60 4.738,35 7,72 30.726,56 86,74 TESORO (BU) 57.692,91 56.370,64 60.313,44 1.322,28 2,35 -2.620,53 -4,34 MERCANTIL (BU) 37.651,05 35.786,59 25.442,05 1.864,46 5,21 12.208,99 47,99 BANESCO (BU) 33.844,80 30.396,08 21.977,00 3.448,72 11,35 11.867,80 54,00

Ago-2016/Jul-2016 Ago-2016/Ago-2015

Fuente: SAIF Cabe destacar que dentro de este grupo, las primeras tres instituciones concentran el 60,15% de los Activos de Fideicomisos totales del Sistema Financiero. Es importante destacar, que la Banca Pública concentra el 58,25% del mercado. Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en Bs. 477.038 millones, lo que se traduce en un aumento de Bs. 26.192 (5,81%) millones en el mes y un aumento de Bs. 163.693 (55,2%) interanual.

Líderes en Patrimonio de los Fideicomiso al cierre de agosto 2016 (MM de Bs.) Ago-2016 Jul-2016 Ago-2015

Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %VENEZUELA (BU) 177.802,06 168.899,44 105.806,88 8.902,62 5,27 71.995,18 68,04 BBVA PROVINCIAL (BU) 65.164,15 60.600,14 35.002,55 4.564,02 7,53 30.161,61 86,17 TESORO (BU) 47.800,10 46.661,87 51.185,83 1.138,23 2,44 -3.385,72 -6,61 MERCANTIL (BU) 36.584,06 34.674,11 25.011,86 1.909,95 5,51 11.572,20 46,27 BANESCO (BU) 32.927,83 29.377,37 21.046,71 3.550,46 12,09 11.881,12 56,45

Ago-2016/Jul-2016 Ago-2016/Ago-2015

Fuente: SAIF

[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [AGOSTO 2016] Para el cierre de agosto 2016, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se ubicó en Bs. 294.848 millones y Bs. 271.558 millones, respectivamente. Dentro de las instituciones que componen dicho sector, las entidades Banco de Venezuela y Banco del Tesoro, ocupan los primeros lugares en los rubros mencionados.

Patrimonio de Fideicomiso por tipo (MM Bs.) Banca Privada Banca Pública Sistema

ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS 211.177,65 294.848,52 506.187,11 PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS 205.332,22 271.558,17 477.038,21 FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN 21.346,02 26.482,39 47.832,12 FIDEICOMISOS DE GARANTÍA 8.955,62 2.055,20 11.010,82 FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN 174.986,58 224.110,25 399.240,93 FIDEICOMISOS DE CARACTERÍSTICAS MIXTAS 43,99 18.910,33 18.954,33 OTROS FIDEICOMISOS Fuente: SAIF En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo se distribuye el Patrimonio de los Fideicomisos, de acuerdo con las distintas clasificaciones y/o tipos de contrato.

Detalle del Patrimonio de Fideicomiso agosto 2016

Fuente: SAIF Analizando en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar que en el mes de agosto la mayor proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (83,7%).

10,03 %

2,31 %

83,69 %3,97 %

11,1 %

2,41 %

80,23 % 6,26 %

0,00 %

FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN FIDEICOMISOS DE GARANTÍA FIDEICOMISOS DE ADMÓN. FIDEICOM.DE CARACT.MIXTAS OTROS FIDEICOMISOS

08/2016 08/2015

[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [AGOSTO 2016] Detalle de los Fideicomisos de Administración (%)

Banca Privada Banca Pública Sistema FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN 8522% 8253% 8369% F.A. Personas Naturales 100% 2% 45% F.A. Personas Jurídicas 5713% 835% 2976% F.A. Administración Central 598% 3311% 2121% F.A. Administraciones Públicas, Estat., Munic. y Dtto. Fed. 1067% 1335% 1217% F.A. Entes Descentralizados y Otros Organismos con Rég. Esp. 2522% 4517% 3642% Fuente: SAIF RESULTADOS El Resultado Neto (Utilidad) para el período julio-agosto 2016 fue de Bs. 39.741 millones para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con el período julio-agosto de 2015 se registra un crecimiento de Bs. 15.266 millones (62,4%). Resultado Neto al cierre de agosto 2016 (MM de Bs.)

Ago-2016 Jul-2016 Ago-2015Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. %

VENEZUELA (BU) 9.122,79 4.550,40 5.741,70 3.381,09 58,89 BANESCO (BU) 7.119,66 3.079,42 3.287,34 3.832,32 116,58 BBVA PROVINCIAL (BU) 5.846,16 2.878,18 2.783,33 3.062,84 110,04 OCC. DE DCTO. (BU) 5.209,05 2.355,64 2.050,48 3.158,57 154,04 MERCANTIL (BU) 2.213,63 1.023,22 1.806,95 406,68 22,51 TESORO (BU) 1.964,17 949,45 1.813,35 150,82 8,32 BANCARIBE (BU) 1.224,98 620,77 1.217,18 7,80 0,64 BICENTENARIO (BU) 1.212,02 706,15 1.620,22 -408,20 -25,19 EXTERIOR (BU) 1.133,55 520,47 846,92 286,63 33,84 NAC. DE CREDITO (BU) 762,50 337,76 677,77 84,73 12,50 VNZ. DE CREDITO (BU) 744,96 292,92 739,61 5,35 0,72 BFC-FONDO COMUN (BU) 653,05 302,89 421,93 231,11 54,78 BANPLUS (BU) 483,42 222,78 180,70 302,73 167,53 BANCRECER (MIC) 470,42 230,08 181,92 288,51 158,59 PLAZA (BU) 398,05 156,48 176,96 221,09 124,93 SOFITASA (BU) 219,46 33,27 167,29 52,18 31,19 DEL SUR (BU) 205,12 125,14 152,43 52,68 34,56 100%BANCO (BU) 180,85 80,79 168,30 12,55 7,46 BANFANB (BU) 170,29 59,47 20,86 149,43 716,32 CARONI (BU) 143,19 21,57 215,22 -72,03 -33,47 MIBANCO (MIC) 101,26 41,96 9,99 91,27 913,57 AGRICOLA (BU) 94,28 42,10 7,02 87,26 1.242,86 ACTIVO (BU) 45,77 20,89 28,87 16,90 58,54 BANCAMIGA (MIC) 14,36 9,89 26,03 -11,68 -44,86 BANCOEX (BC) 12,90 6,63 14,92 -2,02 -13,52 EXPORTACION (BC) 5,10 12,75 -0,95 6,05 -634,64 NOVO BANCO (BU) 3,34 2,34 4,55 -1,21 -26,65 BANGENTE (MIC) 2,47 1,18 33,07 -30,60 -92,53 CITIBANK (BU) -4,74 0,70 82,33 -87,06 -105,75 B.I.D. (BU) -11,38 -5,21 -1,66 -9,71 584,96

Ago-2016/Ago-2015

Fuente: SAIF

[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [AGOSTO 2016] Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 171.430 millones, de los cuales Bs. 156.073 millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crédito y Bs. 14.209 millones a Ingresos por Inversiones en Títulos Valores. Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 29.969 millones, de los cuales Bs. 28.941 millones son Gastos por Captaciones del Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó en Bs. 141.461 millones. Los Gastos de Transformación totalizaron Bs. 86.559 millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs. 45.843 millones, Bs. 30.636 millones a Gastos de Personal, Bs. 8.949 millones a Gastos por aporte a Fogade (la banca pública no realiza aportes de Ene2015) y Bs. 1.131 millones a los Aportes a Sudeban (la banca pública no realiza aportes de Jun2015). De esta manera, el Margen Operativo Neto fue de Bs. 60.861 millones, con ISRL de Bs. 20.158 millones.

Composición de Gastos de Transformación agosto 2016 – agosto 2015

Fuente: SAIF

35,39 %

52,96 %

10,34 %

1,31 %

35,18 %

46,79 % 16,16 %

1,87 %

Gastos de Personal Gtos. Grales. y Administ. Aportes al FOGADE Aportes a la SUDEBAN

08/2016 08/2015

[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [AGOSTO 2016] Árbol de Rentabilidad agosto 2016 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF