workflow_np_solicitud1

8/14/2019 Workflow_NP_Solicitud1

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Manual de Capacitacin

ERP Peoplesoft 8.9Workflow

Tavex

Jan 2009


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Este documento fue realizado para capacitar al personal de TAVEX de Mxicoen el ERP Peoplesoft y en las polticas aplicables a la operacin.

Manual deCapacitacin

ERP Peoplesoft 8.9

1. Lo que es Workflow

El Workflow es una funcionalidade del Sistema Integrado de Gestin PeopleSoft, para administrarla aprobacin electrnica de documentos, obedeciendo los criterios establecidos en las polticas dela empresa.

2. Como funciona

El Workflow funciona basado en tablas que contiene la identificacin de todos los envueltos en elproceso que ejercen la funcin de Aprovadores, adems de la jerarqua de los cargos y la alzada

de valor de cada nivel de aprobacin, tambin de acuerdo con las Polticas de la empresa.Este conjunto de informaciones define la ruta a ser seguida electrnicamente, para cadadocumento, hasta la aprobacin final.

3. Flujo simplificado

Solicitud Compra

Nota de Pedido

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Gerente rea

Rodolfo HillenHasta 24000,00

Jos SuhamiHasta 60000,00

Marcelo ArabolazaEncima 60000,00

Gerente rea


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4. Notificacin de Aprobacin

PeopleSoft notifica a cada uno de los responsables que existe un documento pendiente deaprobacin a travs de un email enviado con la siguiente informacin:

Nota de Pedido

Solicitud

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5. Aprobacin

El responsable de aprobacin ingresar a PeopleSoft para aprobar el documento accediendoa su Lista de Trabajo. La lista de trabajo es un ndice de acceso rpido con los temspendientes del usuario. En este caso, el usuario encontrar todos los documentos pendientepara aprobar.

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Seleccionando el documento , se ingresa a la pgina de Aprobacin y podr analizar lasinformaciones presentadas.

Nota de Pedido

Para ir a detalles dos artculos clic en Lineas

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Para ir a detalles contables clic en Distribucin Claves Contables

Requerimiento

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Para ir a detalles importes y cantidad clic en Detalles Linea

Para ir a detalles dos artculos clic en Detalles

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ERP Peoplesoft 8.9Si el Aprobador considera que el documento se encuentra ok, proceder a su aprobacinseleccionando Aprobar ( por defecto ya se encuentra em este estado ) de la lista desplegablede Aprobacin.

Una vez aprobado el documento , si el monto excede sus limites de aprobacin , eldocumento se encamina al prximo nvel de autorizacin y permanece em estado: EmCurso. Si el monto de encuentra dentro del limite de aprobacin, el documento quedafinalmente aprobado, denotado por el estado: Finalizada.

6. Rechazo

En el caso de que el responsable de aprobacin considere que el documento no debe seraprobado, seleccionar la opcin Rechazar de la lista desplegable de Aprobacin,

explicando en el campo Comentario el motivo por el documento no fue aprobado.

En el caso de rechazo de Notas de Pedido el comprador es notificado via mail que eldocumento ha sido rechazado y cual es el motivo del mismo para que se proceda con lacancelacin/mantenimiento del documento.

En el caso de requerimentos de compra el solicitante es notificado via mail que eldocumento ha sido rechazado y cual es el motivo del mismo para que se proceda con locancelamiento del documento.

7. Reciclar

En el caso de que el responsable de aprobacin considere que el documento debe ser modificado,seleccionar la opcin Reciclar de la lista desplegable de Aprobacin, explicando en el campoComentario el motivo del mismo. El nivel anterior recibir el documento de vuelta y podr realizar lamodificacin necesaria e ingresarlo nuevamente al circuito de aprobacin.

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