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VI ENCUENTRO: LA INVESTIGACIÓN A ANÁLISIS

EL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS MUNDIAL MANTIENE UN CRECIMIENTO MODERADO,

CON NORTEAMÉRICA COMO MOTOR.

PREVISIONES OPTIMISTAS PARA EL 2014, TAMBIÉN EN ESPAÑA.

Madrid, 26 de septiembre de 2014. Dentro del VI ENCUENTRO: LA INVESTIGACIÓN A ANÁLISIS, convocado de forma conjunta por AEDEMO, ANEIMO Y ESOMAR, se han hecho públicas las últimas cifras referentes al sector de la investigación de mercados en el mundo 2013.

Los principales resultados revelan:

• El sector de la investigación mueve en el mundo 40.287 millones de $ (30.215 millones de €). Respecto al 2012, supone un +2,8% (bruto, antes de inflación) y un +0,7% neto (teniendo en cuenta la inflación).

• La noticia más importante es la sólida recuperación de Norteamérica, que se perfila como motor del sector, y en concreto EEUU. Norteamérica supone el 39% de toda la investigación mundial, crece un +4,4% (bruto) y un +2,9% (neto, después de la inflación) e incrementa en 2 puntos su cuota de mercado respecto al 2013.

• Asia consolida su 4º año de crecimiento consecutivo (+3,9% bruto, +1,6% neto). Latinoamérica y África, con leves incrementos en cifra bruta de negocio, se ven penalizadas por la elevada inflación (6,6% y 6,2% respectivamente) y decrecen en cifras netas. Oriente Medio mejora moderadamente respecto al año pasado pero con crecimientos muy desiguales según zonas de conflicto.

• Por último, Europa no consigue remontar del todo, aunque el crecimiento bruto del +0,4% ya presenta un cambio de tendencia frente a años anteriores. De EU15 y en datos netos, tan sólo crecen Francia, Países Bajos, Dinamarca y Luxemburgo. Europa del Sur no se reactiva; recordamos que en 2013 el mercado español disminuyó un -5,5% según el avance de datos publicados en junio (con un volumen total de 438 millones de €). El crecimiento en Europa proviene fundamentalmente de los países del este (Ucrania, Rusia y Bulgaria son los 3 mercados europeos que más crecen en términos absolutos).

NOTA DE PRENSA NOTA DE PRENSA NOTA DE PRENSA NOTA DE PRENSA NOTA DE PRENSA NOTA DE PRENSA NOTA DE PRENSA

VI ENCUENTROLA INVESTIGACIÓNA ANÁLISIStu cita con las tendencias en investigación de mercados

actúainvestiga avanza

1

Analizado el sector de la investigación mundial en los últimos 6 años (2008 a 2013), desde el inicio de la crisis, resaltamos las siguientes tendencias:

• La recogida de datos online es imparable: 45% es ya online (entendiendo como tal la suma de la medición de tráfico online, la toma de información por medios electrónicos y las entrevistas online).

• España se suma rápidamente a esta tendencia. Si en 2008 la diferencia España-mundo era de 19 puntos, en 2013 sólo nos diferencian 4 puntos (en España el 41% de la recogida de datos fue online).

• El mundo es cuantitativo: Las ¾ partes de la investigación mundial son estudios cuantitativos (74%); y en España incluso se supera (84,1%). Sin embargo, su tendencia en los últimos años es a perder fuerza a favor de más investigación cualitativa (que sube de 14% a 16% desde 2008) y sobre todo más desk research (incrementa del 6% al 10% en 6 años).

• Recordamos que por primera vez se recoge en este estudio el volumen de la investigación cualitativa online. Se estima que representa un 12,5% sobre el total de la investigación cualitativa mundial, en línea con el 12,6% español.

• Incremento continuado de la investigación tipo panel y otros tipos de investigación continua (trackings). Desde 2008, la investigación tipo panel ha incrementado en 5 puntos y Otros tipos de investigación continua en 4 puntos. Por el contrario, la investigación adhoc ha disminuido en 8 puntos aunque representa todavía el 52% del total investigación.

• Queda prácticamente igualado el volumen de investigación para empresas Manufactureras (44%) y empresas de Servicios (42%). Hace 6 años, la diferencia entre ambas era de 7 puntos a favor de la investigación para empresas Manufactureras.




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LAS PERSPECTIVAS PARA 2014 ARROJAN LUZ Y OPTIMISMO SOBRE EL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS:

A nivel mundial, las perspectivas son optimistas. Se prevé un crecimiento global antes de inflación entre el +3% y +4%.

El 82% de los países tienen unas previsiones positivas de crecimiento para el 2014. En el 2013 este % fue del 60%. Solamente el 19% de los países anticipan un descenso en 2014.

Las mayores incógnitas se centran en si Europa será capaz de finalmente salir de la crisis. Por de pronto, el FMI prevé crecimientos moderados para el Sur de Europa y el PIB de Gran Bretaña (el mayor mercado europeo en investigación) ha aumentado en lo que va de año. En el resto del mundo, a la espera de la evolución de conflictos mundiales.

En España, y por primera vez en años, parece que la caída se ha frenado. A finales de agosto, las ventas acumuladas del año muestran un aumento del +2,4% respecto al mismo periodo del 2013 (cifra empresas Aneimo).

Los datos han ido evolucionando positivamente a medida que avanza el año: el primer dato positivo se plasma en el 2º trimestre del año y se refuerza en los meses de julio y agosto (último mes disponible).


Con todo ello, estimamos una previsión de crecimiento para 2014 entre el +1% y +2%, siendo una mejora considerable sobre el -5,5% del 2013.

MUY IMPORTANTE: LOS DATOS REFERENTES AL MERCADO ESPAÑOL SE HICIERON PÚBLICOS EN JUNIO 2014.

TODOS LOS DATOS DISPONIBLES EN:

www.aedemo.es www.aneimo.com www.esomar.org


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Qué es AEDEMO: AEDEMO, Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión, agrupa a los Profesionales que desarrollan su actividad en estas áreas. En torno a 800 profesionales forman parte actualmente de AEDEMO, cuyo objetivo fundamental es promover el crecimiento de la profesión, mediante la difusión de las metodologías que faciliten la correcta obtención de datos a través de estudios e investigaciones.

MÁS INFORMACIÓN: www.aedemo.es

Qué es ANEIMO: ANEIMO es la Asociación de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión. Agrupa las empresas más importantes en investigación de mercados; actualmente sus empresas asociadas representan el 60% del volumen de negocio del sector. ANEIMO trabaja en promover el desarrollo de sus socios, asegurar que cada trabajo se realiza siguiendo los más altos estándares de calidad y velar por el respeto de los códigos de ética profesional. En ANEIMO creemos firmemente que la investigación de calidad genera conocimiento y por lo tanto genera directamente resultados positivos sobre el negocio de los clientes. LA EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN DA RESULTADO.

MÁS INFORMACIÓN: www.aneimo.com

Qué es ESOMAR: ESOMAR es la organización internacional que tiene como objetivo mejorar la investigación de mercados, consumidores y países. Con cerca de 5.000 miembros pertenecientes a 130 países, ESOMAR promueve el valor de la investigación de mercados y estudios de opinión, resaltando los temas de verdadero interés para una toma de decisiones eficaz.

MÁS INFORMACIÓN: www.esomar.org



SMARTMEDIATeresa [email protected]/ Tutor 11, 1º A. 28008 Madrid. Tel.: 91 7584872

Contacto prensa:


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ANEXODATOS




5

VOLUMEN DE NEGOCIO EMPRESAS ANEIMO 2013.(Importe neto cifra de negocios / miles de euros)




6

Fuente: Aneimo

FACTURACIÓN 2013

FACTURACIÓN 2012 VARIACIÓN

TNS / KANTAR 84.276 -6,5%

GRUPO GFK 40.681 -1,0%

IPSOS 21.042 -9,9%

MILLWARD BROWN SPAIN 17.528 -4,4%

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN (1) 10.045 4,4%

CEGEDIM STRATEGIC DATA 5.025 3,4%

15,1%NETQUEST IBERIA 4.246

INSTITUTO DYM 2.647 -21,7%

ODEC (1) 2.637 -14,2%

-29,5%IKERFEL 2.618

SALVETTI & LLOMBART 2.549 -2,1%

BLOCK DE IDEAS 2.537 15,0%

RANDOM 2.214 -0,8%

ROSENTHAL RESEARCH 1.500 50,9%

IDEA 204 -82,2%

90.141

41.078

23.350

18.330

9.623

4.862

3.689

3.380

3.072

3.713

2.603

2.206

2.232

994

1.148

Datos de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

(1): esta cifra corresponde al importe de las ventas del área de servicios para investigación de mercados

FACTURACIÓN MUNDIAL 2013 POR REGIONES.(CUOTAS DE MERCADO)



Datos en millones de $.

ENTRE PARÉNTESIS, LAS VARIACIONES DE CUOTA VS 2012

TOTAL FACTURACIÓN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR


7

40 %Europa$16.005

1 %Africa$382

1 %Oriente Medio

$277

5 %Latinoamérica$1.920

39 % (+2)Norteamérica$15.705

14 % (-2)Asia Pacífico$5.998

Cambio $ - € en el momento del estudio: 1$ - 0,75€



CRECIMIENTO MUNDIAL 2013 VS 2012 POR REGIONES. SIN TENER EN CUENTA LA INFLACIÓN.

EUROPA +0,4 %

NORTEAMÉRICA +2,9 %

ASIA PACÍFICO +3,9 %

LATINOAMÉRICA +6,6 %

AFRICA +5,0 %

ORIENTE MEDIO +4,2 %

Promedio mundial+2,8 %

CRECIMIENTO MUNDIAL 2013 vs 2012 POR REGIONES.TENIENDO EN CUENTA LA INFLACIÓN.

Promedio mundial+0,7 %

LATINOAMÉRICA -0,1 %

ASIA PACÍFICO +1,6 %

ORIENTE MEDIO -1,2 %

EUROPA -1,4 %

NORTEAMÉRICA +2,9 %

ÁFRICA -1,2 %


8




MERCADO EUROPEO. FACTURACIÓN 2013. TOP 10 PAÍSES

Rei

no U

nido

$50

65

Ale

man

ia$

346

8

Fran

cia

$26

79

Ital

ia$7

17

Espa

ña$

558

Suec

ia$

457

Rus

ia$

429

País

es B

ajos

$37

5

Suiz

a$

238

Polo

nia

$21

7

Datos en millones de $.

Importante: la cifra total para España no coincide con la publicada por Esomar, ya que Esomar descuen-ta el volumen subcontratado fuera de España para poder consolidar internacionalmente

MERCADO EUROPEO. LOS 10 PAÍSES QUE MÁS CRECEN (CRECIMIENTO NETO)

Ucr

ania

8,2

%

Rus

ia 5

,8%

Bul

gari

a 5,

3%

Turq

uía

5,0

%

Litu

ania

2,4

%

Luxe

mbu

rgo

2,0

%

Latv

ia 1

,7%

Polo

nia

1,7%

Cro

acia

1,2

%

Eslo

vaqu

ia 0

,9%

MED

IA E

UR

OPE

A -1

,4%

% variación sin tener en cuenta la inflación.


9


DESGLOSE POR MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. DATOS MUNDIALES 2013

Desk researchy otros

Principalmentecualitativo

Online 24% (-3)

Toma de información por medioselectrónicos automáticos

Reuniones de grupo

Entrevistas en profundidad

Otros cualitativos

19% (+4)

Teléfono 12% (-1)

Cara a cara 9% (-3)

PostalMedición de tráfico online

o medición de audiencias de webs

Otros cuantitativos

3% (+2)

2% (-1)

5% (-1)



74% (-3)

16% (-1)

10% (+4)

Principalmentecuantitativo

11% (-1)

3% (+1)

0% (-2)On line2% (+2)


10


DESGLOSE POR DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. DATOS MUNDIALES 2013



2 % (=)EncuestaÓmnibus

3 % (-17)Otros tipos(i.e: tabulaciones,explotaciónBB.DD., etc.)*

52 % (+11)Ad hoc

28 % (+3)Paneles

Continuos

15 % (+3)Otros

Continuos

DESGLOSE POR SECTOR DE CLIENTES. DATOS MUNDIALES 2013

6% (+2)Otras Empresas

8% (-1)Sector Público44% (-2)

IndustriaManufacturera

42% (+1)IndustriaServicios


11


* Nueva reclasificación ESOMAR

DESGLOSE POR SECTOR DE CLIENTES. DATOS MUNDIALES 2013


VI ENCUENTROLA INVESTIGACIÓNA ANÁLISIS

Alimentación

Bebidas

OTC, cosmética e higiene

Tabaco

Dulces

Otros productos de consumo fungibles

DESGLOSE INVERSIÓN INDUSTRIA MANUFACTURERA

DESGLOSE INVERSIÓN INDUSTRIA SERVICIOS

Productos y servicios farmacéuticos

Automoción

Otros productos de consumo duradero

Otros productos de Industrias Manufactureras

Medios

Servicios financieros

Telecomunicaciones y servicios postales

Empresas, consultoras de investigación

Distribución

Agencias de publicidad

Institutos de investigación

Energía, gas, electricidad

8%

4 %

4 %

12 %

3 %

5 %5 %

6 %

6 %

3 %2 %

2 %

1 %

1 %

14 %

Bienes de consumo duradero 19%

Otros productos de Industrias Manufactureras 2%

Bienes de consumo fungibles 23%

6 %

1 %3 %


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