valoración empresarial del año 2012 y perspectivas para...

1111

Perspectivas turísticasValoración empresarial del año 2012 y perspectivas para 2013

Informe Perspectivas N43. Enero de 2013Informe Perspectivas N43. Enero de 2013Informe Perspectivas N43. Enero de 2013Informe Perspectivas N43. Enero de 2013

y perspectivas para 2013

Nº 43 Nº 43 Nº 43 Nº 43 –––– Enero 2013Enero 2013Enero 2013Enero 2013

2222

Balance empresarial de 2012


3333BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 2012

El sector turístico cierra 2012 como el sector con mayor capacidad exportadora (estimamosacabará el año con 43.327 millones de euros de ingresos para la Balanza de Pagos), además delque más contribuye a financiar el déficit por cuenta corriente (un 66% hasta octubre).

EstimamosEstimamosEstimamosEstimamos quequequeque loslosloslos ingresosingresosingresosingresos porporporpor turismoturismoturismoturismo extranjeroextranjeroextranjeroextranjero enenenen2012201220122012 lleguenlleguenlleguenlleguen aaaa crecercrecercrecercrecer elelelel 0000,,,,7777%%%%,,,, lolololo quequequeque suponesuponesuponesupone lalalala cifracifracifracifra dededede43434343....327327327327 millonesmillonesmillonesmillones dededede euroseuroseuroseuros enenenen divisasdivisasdivisasdivisas

ElElElEl incrementoincrementoincrementoincremento dededede ingresosingresosingresosingresos vavavava aaaa permitirpermitirpermitirpermitir esteesteesteeste añoañoañoaño quequequeque elelelel sectorsectorsectorsector turísticoturísticoturísticoturístico cubracubracubracubra elelelel66666666%%%% dededede todotodotodotodo elelelel déficitdéficitdéficitdéficit porporporpor cuentacuentacuentacuenta corriente,corriente,corriente,corriente, reduciendoreduciendoreduciendoreduciendo lalalala necesidadnecesidadnecesidadnecesidad dedededeendeudamientoendeudamientoendeudamientoendeudamiento externoexternoexternoexterno deldeldeldel conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dededede lalalala economíaeconomíaeconomíaeconomía españolaespañolaespañolaespañola

Ingresosnominales de la Balanza de PagosEnero-diciembre 2000-2012 Previsión

Cobertura del déficit de la balanza por cuenta corriente2012


Enero-diciembre 2000-2012

36.376

42.061 43.32743.026

33.557 35.047 38.558

40.715 41.901

38.125 39.62134.222

-1,9 -0,4

-9,0

3,98,6

0,75,5

4,4

3,8 5,66,0 3,3

- 5.000

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

(en

mill

s eu

ros)

-30

-20

-10

0

10

20

(En

tasa

de

varia

ción

%)

Ingresos reales (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET y Banco de España

Previsión EXCELTUR

Otros34%

Turismo 66%

Fuente: EXCELTUR a partir del Banco de España

4444BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 2012

AAAA pesarpesarpesarpesar deldeldeldel buenbuenbuenbuen comportamientocomportamientocomportamientocomportamiento dededede lalalala demandademandademandademanda externa,externa,externa,externa, 2012201220122012 cierracierracierracierra conconconcon unaunaunauna caídacaídacaídacaída estimadaestimadaestimadaestimada deldeldeldel PIBPIBPIBPIBturísticoturísticoturísticoturístico deldeldeldel ----1111,,,,6666%%%%,,,, trastrastrastras elelelel notablenotablenotablenotable crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento registradoregistradoregistradoregistrado enenenen 2011201120112011.... ElElElEl descensodescensodescensodescenso aaaa esosesosesosesos nivelesnivelesnivelesniveles dededede actividadactividadactividadactividadturísticaturísticaturísticaturística dededede 2012201220122012 sesesese explicaexplicaexplicaexplica básicamentebásicamentebásicamentebásicamente porporporpor lalalala caídacaídacaídacaída deldeldeldel consumoconsumoconsumoconsumo turísticoturísticoturísticoturístico dededede loslosloslos españoles,españoles,españoles,españoles, quequequeque nononono hahahahapodidopodidopodidopodido serserserser compensadocompensadocompensadocompensado porporporpor lalalala mayormayormayormayor afluenciaafluenciaafluenciaafluencia dededede turistasturistasturistasturistas extranjerosextranjerosextranjerosextranjeros....

ElElElEl turismoturismoturismoturismo cierracierracierracierra finalmentefinalmentefinalmentefinalmente elelelel añoañoañoaño conconconcon unaunaunauna pérdidapérdidapérdidapérdida dedededeactividadactividadactividadactividad superiorsuperiorsuperiorsuperior aaaa lalalala registradaregistradaregistradaregistrada porporporpor elelelel conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dededede lalalalaeconomíaeconomíaeconomíaeconomía española,española,española,española, quequequeque elelelel consensoconsensoconsensoconsenso dededede analistasanalistasanalistasanalistas cifracifracifracifraenenenen elelelel ----1111,,,,4444%%%%....

AAAA pesarpesarpesarpesar dededede lalalala generalizadageneralizadageneralizadageneralizada percepciónpercepciónpercepciónpercepción dededede mayormayormayormayor resistenciaresistenciaresistenciaresistencia deldeldeldel sectorsectorsectorsector turístico,turístico,turístico,turístico,lolololo ciertociertociertocierto eseseses quequequeque inclusoinclusoinclusoincluso trastrastrastras elelelel positivopositivopositivopositivo repunterepunterepunterepunte dededede 2010201020102010 yyyy 2011201120112011,,,, despuésdespuésdespuésdespués dededede 5555añosañosañosaños dededede crisiscrisiscrisiscrisis lalalala actividadactividadactividadactividad turísticaturísticaturísticaturística realrealrealreal conconconcon quequequeque sesesese cerrócerrócerrócerró 2012201220122012 acumulaacumulaacumulaacumularespectorespectorespectorespecto aaaa loslosloslos nivelesnivelesnivelesniveles dededede 2007200720072007 unaunaunauna pérdidapérdidapérdidapérdida relativarelativarelativarelativa superiorsuperiorsuperiorsuperior aaaa lalalala deldeldeldel conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dedededelalalala economíaeconomíaeconomíaeconomía españolaespañolaespañolaespañola

Comparación del impacto de la crisis sobre el PIB turístico y el PIB del conjunto de la economía española

Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española


turístico y el PIB del conjunto de la economía española Base 2007=100

93,191,7

97,295,8

100

97,4

89,391,1

100,9

97,1 96,8

85

90

95

100

105

2007 2008 2009 2010 2011 2012(Índ

ice

Bas

e 10

0 en

200

7)

PIB turístico PIB ESPAÑA

Fuente: INE hasta 2011, previsiones de Exceltur de PIB turístico para 2012 y Consensus Forecast para 2012 del PIB de España

5,7 puntos7,8 puntos

3,5 puntos

4,1 puntos

Índice del PIB en 2007

4,2 puntos

economía española

-2,5

1,7

-5,6

3,62,7 3,1 3,3 3,6 4,0

3,6

0,92,1

-0,3

2,73,3

3,8

1,9

-1,7

1,0

-1,6-3,7

-0,3 0,4 -1,4

-7,0

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(Tas

as d

e va

riaci

ón e

n %

)

ISTE PIB ESPAÑA

Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts

Previsión Exceltur

5555ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012

ElElElEl ajusteajusteajusteajuste aaaa lalalala bajabajabajabaja dededede laslaslaslas previsionesprevisionesprevisionesprevisiones dededede evoluciónevoluciónevoluciónevolución deldeldeldel PIBPIBPIBPIB turísticoturísticoturísticoturístico enenenen 2012201220122012 hastahastahastahasta elelelel ----1111,,,,6666%%%%,,,, desdedesdedesdedesde elelelel ----1111,,,,2222%%%% quequequequepresentamospresentamospresentamospresentamos enenenen octubre,octubre,octubre,octubre, sesesese debedebedebedebe aaaa unununun intensificaciónintensificaciónintensificaciónintensificación mayormayormayormayor dededede lalalala esperadaesperadaesperadaesperada dededede lalalala caídacaídacaídacaída deldeldeldel consumoconsumoconsumoconsumo turísticoturísticoturísticoturístico dededede loslosloslosespañolesespañolesespañolesespañoles yyyy dededede lalalala ralentizaciónralentizaciónralentizaciónralentización deldeldeldel crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento dededede lalalala demandademandademandademanda extranjeraextranjeraextranjeraextranjera haciahaciahaciahacia EspañaEspañaEspañaEspaña enenenen elelelel cuartocuartocuartocuarto trimestretrimestretrimestretrimestre deldeldeldel añoañoañoaño....

ElloElloElloEllo sesesese debe,debe,debe,debe, enenenen grangrangrangran medidamedidamedidamedida yyyy enenenen nuestranuestranuestranuestra opinión,opinión,opinión,opinión, alalalal efectoefectoefectoefecto dededede lalalala subidasubidasubidasubida dededede laslaslaslas tasastasastasastasas aéreasaéreasaéreasaéreas yyyy deldeldeldel IVAIVAIVAIVA enenenen unununun contextocontextocontextocontexto dededededebilidaddebilidaddebilidaddebilidad dededede lalalala demanda,demanda,demanda,demanda, comocomocomocomo yayayaya alertamosalertamosalertamosalertamos yyyy anticipamosanticipamosanticipamosanticipamos desdedesdedesdedesde EXCELTUREXCELTUREXCELTUREXCELTUR antesantesantesantes deldeldeldel veranoveranoveranoverano....

DesdeDesdeDesdeDesde lalalala entradaentradaentradaentrada enenenen vigorvigorvigorvigor dededede lalalala subidasubidasubidasubida dededede tasastasastasastasas aéreasaéreasaéreasaéreas elelelel 1111 dededede juliojuliojuliojulio loslosloslosaeropuertosaeropuertosaeropuertosaeropuertos españolesespañolesespañolesespañoles hanhanhanhan sufridosufridosufridosufrido unaunaunauna reducciónreducciónreducciónreducción deldeldeldel ----5555,,,,3333%%%% enenenen elelelel númeronúmeronúmeronúmerodededede pasajeros,pasajeros,pasajeros,pasajeros, lolololo quequequeque suponesuponesuponesupone 5555,,,,9999 millonesmillonesmillonesmillones menosmenosmenosmenos.... ElElElEl ritmoritmoritmoritmo dededede caídacaídacaídacaída sesesese hahahahaintensificadointensificadointensificadointensificado desdedesdedesdedesde elelelel mesmesmesmes dededede octubreoctubreoctubreoctubre cuandocuandocuandocuando laslaslaslas compañíascompañíascompañíascompañías yayayaya hanhanhanhanpodidopodidopodidopodido reajustarreajustarreajustarreajustar capacidadescapacidadescapacidadescapacidades paraparaparapara sortearsortearsortearsortear lalalala subidasubidasubidasubida dededede costescostescostescostes yyyy lalalala caídacaídacaídacaídadededede lalalala demandademandademandademanda....

TrasTrasTrasTras lalalala subidasubidasubidasubida deldeldeldel IVAIVAIVAIVA sesesese hahahaha percibidopercibidopercibidopercibido unaunaunauna ralentizaciónralentizaciónralentizaciónralentización dededede loslosloslosindicadoresindicadoresindicadoresindicadores dededede demandademandademandademanda extranjera,extranjera,extranjera,extranjera, mientrasmientrasmientrasmientras elelelel consumoconsumoconsumoconsumo dededede loslosloslosespañolesespañolesespañolesespañoles hahahaha seguidoseguidoseguidoseguido cayendocayendocayendocayendo aaaa ritmosritmosritmosritmos mayoresmayoresmayoresmayores quequequeque loslosloslos dededede loslosloslosprimerosprimerosprimerosprimeros 8888 mesesmesesmesesmeses deldeldeldel añoañoañoaño....


Tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles (Tasa de variación interanual. 2011-2012)

6,0 4,4 4,5

20,3

6,4 6,8 6,74,6

7,5

2,3

-2,1

4,1

-2,9-5,6-7,0-7,3

-3,8-1,3-2,5-3,1-3,4

-7,0-9,7-10,4-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic

2011 2012

(En

%)

Fuente: Exceltur a partir de AENA(*) Dato atípico por efecto de comparación de semana santa y frente a abril 2010 con crisis en el espacio aeréo europeo por lluvia cenizas volcan Eyjafjalla(**) Dato atípico por efecto comparación con dic 2010 afectado por cierre parcial espacio

(*)

(**)

Subida de tasas

Indicadores de volumen de demanda turística en España ante la subida del IVA

(Tasa de variación interanual en 2012)

-15

-10

-5

0

5

10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

-15

-10

-5

0

5

10

Turistas Ext Pernoct Ext Ingresos ExtPernoct Nac Pasajeros aéreos

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur, EOH y Balanza de Pagos.

Subida del IVA

Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas IV Tr 2012

10,9

21,8

11,0

10,3

10,9

24,9

18,3

20,6

78,2

53,3

70,6

69,1

Hoteles urbanos (-67,2)

Hoteles de costa (-31,5)

Alojamiento (-59,6)

TOTAL DEL SECTOR (-58,8)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

Dinámica comparada del ISTE (PIB Turístico)y del PIB de España. Años 2001-2012(Tasa de variación interanual)

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

-2,6

-2,1

6666ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012

EnEnEnEn loslosloslos mesesmesesmesesmeses deldeldeldel cuartocuartocuartocuarto trimestretrimestretrimestretrimestre dededede 2012201220122012,,,, elelelel PIBPIBPIBPIB turísticoturísticoturísticoturístico habríahabríahabríahabría descendidodescendidodescendidodescendido unununun ----2222,,,,6666%%%%,,,, derivadoderivadoderivadoderivado dededede unaunaunauna caídacaídacaídacaídageneralizadageneralizadageneralizadageneralizada dededede laslaslaslas ventasventasventasventas enenenen elelelel 69696969,,,,1111%%%% dededede laslaslaslas empresasempresasempresasempresas turísticasturísticasturísticasturísticas españolasespañolasespañolasespañolas conconconcon unununun deteriorodeteriorodeteriorodeterioro dededede sussussussus resultadosresultadosresultadosresultados paraparaparapara elelelel73737373,,,,8888%%%% dededede laslaslaslas mismasmismasmismasmismas

AlAlAlAl finalizarfinalizarfinalizarfinalizar 2012201220122012 lalalala confianzaconfianzaconfianzaconfianza dededede loslosloslos empresariosempresariosempresariosempresarios turísticosturísticosturísticosturísticos calculadacalculadacalculadacalculada porporporpor EXCELTUREXCELTUREXCELTUREXCELTUR sesesese situaríasituaríasituaríasituaría ligeramenteligeramenteligeramenteligeramente porporporpor debajodebajodebajodebajodeldeldeldel indicadorindicadorindicadorindicador dededede confianzaconfianzaconfianzaconfianza deldeldeldel conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dededede empresariosempresariosempresariosempresarios españolesespañolesespañolesespañoles dededede todostodostodostodos loslosloslos sectoressectoressectoressectores:::: nuevonuevonuevonuevo indicadorindicadorindicadorindicador quequequeque publicapublicapublicapublicaelelelel INEINEINEINE desdedesdedesdedesde abrilabrilabrilabril dededede 2012201220122012 ((((----50505050,,,,9999 vsvsvsvs ----50505050,,,,1111))))


Opinión empresarial sobre la evolución de los beneficios IV Tr 2012

0,2

12,1

7,5

8,4

20,1

11,5

7,6

2,3

28,6

10,4

22,0

14,7

18,6

97,4

59,3

60,6

87,0

81,2

57,9

73,8

73,8

39,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de coches (-97,2)

Ocio (-47,3)

Distribución (-60,6)

Transporte (-79,5)


Hoteles de costa (-37,8)

Alojamiento (-62,3)

TOTAL DEL SECTOR (-66,2)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

44,3

15,5

15,6

10,9

9,2

20,4

45,0

10,9

46,5

64,1

95,8

39,3

78,2

0,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de coches (-2,2)

Ocio (-48,5)

Distribución (-92,4)

Transporte (-23,7)


-8,0

-6,0

-4,0

2008 2009 2010 2011 2012

ISTE PIB España

-2,6

Confianza Empresarial TOTAL DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL

Índice de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR(ICTUR )

-50,9-50,1

-100-80-60-40-20

020406080

100

I II III I I II III I I II III I I II III I I II III I

2008 2009 2010 2011 2012

(% o

pin

ione

s pos

itiva

s- %

opin

ione

s ne

gativ

as)

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Indice de confianza de los empresarios turístico

de EXCELTUR

Indice de confianza general del INE

Capacidad de creación de empleo del turismo (Diferencia de afiliados a la seguridad social en volumen 2012-2011)

20.917 21.415 30.448

34.442

29.948 30.000

40.000

7777EMPLEO

LasLasLasLas empresasempresasempresasempresas turísticasturísticasturísticasturísticas nononono hanhanhanhan podidopodidopodidopodido aguantaraguantaraguantaraguantar elelelel efectoefectoefectoefecto dededede lalalala generalizadageneralizadageneralizadageneralizada caídacaídacaídacaída enenenen sussussussus ventasventasventasventas yyyymárgenesmárgenesmárgenesmárgenes dededede resultados,resultados,resultados,resultados, quequequeque lesleslesles hahahaha obligadoobligadoobligadoobligado aaaa ajustarajustarajustarajustar laslaslaslas plantillasplantillasplantillasplantillas paraparaparapara tratartratartratartratar dededede adecuarseadecuarseadecuarseadecuarse aaaa loslosloslosmenoresmenoresmenoresmenores nivelesnivelesnivelesniveles dededede demandademandademandademanda.... EnEnEnEn elelelel últimoúltimoúltimoúltimo trimestretrimestretrimestretrimestre elelelel turismoturismoturismoturismo hahahaha dejadodejadodejadodejado dededede serserserser sosténsosténsosténsostén deldeldeldel empleoempleoempleoempleo enenenenEspaña,España,España,España, registrandoregistrandoregistrandoregistrando enenenen diciembrediciembrediciembrediciembre 23232323....279279279279 afiliadosafiliadosafiliadosafiliados menosmenosmenosmenos enenenen laslaslaslas ramasramasramasramas turísticasturísticasturísticasturísticas quequequeque loslosloslos nivelesnivelesnivelesniveles conconconconloslosloslos quequequeque sesesese cerrócerrócerrócerró 2011201120112011....

Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Variación interanual (Diciembre 2012/Diciembre 2011)

-12.492-12.492-12.492-12.492

-68.962-68.962-68.962-68.962

-23.279-23.279-23.279-23.279

Actividades financieras y de segurosActividades financieras y de segurosActividades financieras y de segurosActividades financieras y de seguros

ComercioComercioComercioComercio

Sector turísticoSector turísticoSector turísticoSector turístico (-1,8%)(-1,8%)(-1,8%)(-1,8%)

(-3,0%)(-3,0%)(-3,0%)(-3,0%)

(-3,0%)(-3,0%)(-3,0%)(-3,0%)


12.260

20.917

13.687 9.131

4.992 325

-5.956

5.042 316

-1.564

-16.482

4.565

7.249

2.989

21.415 17.917

2.749 2.298

-378

-23.279 -26.705

-40.000

-30.000

-20.000

-10.000

-

10.000

20.000

30.000

ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic

2011 2012

Dife

renc

ia d

e af

iliad

os

Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social

-121.730-121.730-121.730-121.730

-12.492-12.492-12.492-12.492

-104.938-104.938-104.938-104.938

-7.091-7.091-7.091-7.091

-8.591-8.591-8.591-8.591

-6.173-6.173-6.173-6.173

-6.822-6.822-6.822-6.822

-250.000-250.000-250.000-250.000 -210.000-210.000-210.000-210.000 -170.000-170.000-170.000-170.000 -130.000-130.000-130.000-130.000 -90.000-90.000-90.000-90.000 -50.000-50.000-50.000-50.000 -10.000-10.000-10.000-10.000

Construcción Construcción Construcción Construcción

Agricultura, ganadería y pescaAgricultura, ganadería y pescaAgricultura, ganadería y pescaAgricultura, ganadería y pesca

Industria TextilIndustria TextilIndustria TextilIndustria Textil

Industria de automociónIndustria de automociónIndustria de automociónIndustria de automoción

Industria de la alimentaciónIndustria de la alimentaciónIndustria de la alimentaciónIndustria de la alimentación

Industrias estractivas y manufactureraIndustrias estractivas y manufactureraIndustrias estractivas y manufactureraIndustrias estractivas y manufacturera

Actividades financieras y de segurosActividades financieras y de segurosActividades financieras y de segurosActividades financieras y de seguros

(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)

(-19,7%)(-19,7%)(-19,7%)(-19,7%)

(-3,0%)(-3,0%)(-3,0%)(-3,0%)

(-6,1%)(-6,1%)(-6,1%)(-6,1%)

(-1,8%)(-1,8%)(-1,8%)(-1,8%)

(-3,5%)(-3,5%)(-3,5%)(-3,5%)

(-5,2%)(-5,2%)(-5,2%)(-5,2%)

(-2,7%)(-2,7%)(-2,7%)(-2,7%)

Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de datos de la Seguridad Social

8888DEMANDA TURÍSTICA.

ElElElEl descensodescensodescensodescenso dededede lalalala demandademandademandademanda españolaespañolaespañolaespañola explicaexplicaexplicaexplica prácticamenteprácticamenteprácticamenteprácticamente enenenen susususu totalidadtotalidadtotalidadtotalidad lalalala caídacaídacaídacaída dededede lalalala actividadactividadactividadactividadturísticaturísticaturísticaturística enenenen EspañaEspañaEspañaEspaña durantedurantedurantedurante 2012201220122012.... LaLaLaLa parteparteparteparte deldeldeldel PIBPIBPIBPIB atribuibleatribuibleatribuibleatribuible aaaa lalalala demandademandademandademanda extranjeraextranjeraextranjeraextranjera habríahabríahabríahabría cerradocerradocerradocerrado elelelelañoañoañoaño conconconcon unununun crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento realrealrealreal (descontada(descontada(descontada(descontada lalalala inflación)inflación)inflación)inflación) deldeldeldel ++++0000,,,,4444%%%%,,,, mientrasmientrasmientrasmientras elelelel gastogastogastogasto turísticoturísticoturísticoturístico internointernointernointernoregistraríaregistraríaregistraríaregistraría unaunaunauna caídacaídacaídacaída deldeldeldel ----3333,,,,1111%%%%

LosLosLosLos diversosdiversosdiversosdiversos indicadoresindicadoresindicadoresindicadores primariosprimariosprimariosprimarios quequequeque recogenrecogenrecogenrecogen lalalala evoluciónevoluciónevoluciónevolución dededede loslosloslosviajesviajesviajesviajes dededede loslosloslos extranjerosextranjerosextranjerosextranjeros enenenen España,España,España,España, sesesese sitúansitúansitúansitúan enenenen elelelel acumuladoacumuladoacumuladoacumulado deldeldeldel añoañoañoañohastahastahastahasta noviembrenoviembrenoviembrenoviembre enenenen positivo,positivo,positivo,positivo, conconconcon crecimientoscrecimientoscrecimientoscrecimientos másmásmásmás intensosintensosintensosintensos enenenenafluenciaafluenciaafluenciaafluencia quequequeque enenenen loslosloslos ingresosingresosingresosingresos quequequeque reviertenreviertenreviertenrevierten aaaa nuestronuestronuestronuestro paíspaíspaíspaís yyyy quequequeque midemidemidemideelelelel BancoBancoBancoBanco dededede EspañaEspañaEspañaEspaña paraparaparapara lalalala BalanzaBalanzaBalanzaBalanza dededede pagos,pagos,pagos,pagos, mientrasmientrasmientrasmientras loslosloslosindicadoresindicadoresindicadoresindicadores dededede demandademandademandademanda españolaespañolaespañolaespañola registranregistranregistranregistran caídascaídascaídascaídas porporporpor encimaencimaencimaencima deldeldeldel ----5555%%%%

LaLaLaLa desagregacióndesagregacióndesagregacióndesagregación dededede lalalala evoluciónevoluciónevoluciónevolución dededede lalalala actividadactividadactividadactividad turísticaturísticaturísticaturística (PIB(PIB(PIB(PIB turístico)turístico)turístico)turístico)enenenen 2012201220122012 reflejareflejareflejarefleja elelelel impactoimpactoimpactoimpacto dededede lalalala contraccióncontraccióncontraccióncontracción dededede lalalala demandademandademandademanda española,española,española,española,mientrasmientrasmientrasmientras lalalala extranjeraextranjeraextranjeraextranjera consigueconsigueconsigueconsigue cerrarcerrarcerrarcerrar elelelel añoañoañoaño enenenen términostérminostérminostérminos realesrealesrealesreales enenenenpositivopositivopositivopositivo....

Estimación PIB Turístico (ISTE) por componentesEstimación PIB Turístico (ISTE) por componentesEstimación PIB Turístico (ISTE) por componentesEstimación PIB Turístico (ISTE) por componentes Indicadores de demanda extranjera y demanda española en


Estimación PIB Turístico (ISTE) por componentesEstimación PIB Turístico (ISTE) por componentesEstimación PIB Turístico (ISTE) por componentesEstimación PIB Turístico (ISTE) por componentesAño 2012 vs 2011Año 2012 vs 2011Año 2012 vs 2011Año 2012 vs 2011

-1,6

0,4

-3,1-4,0-3,0-2,0-1,00,01,0

PIB Turístico Turismoreceptor

Turismo Nacional

(En %)

Fuente: Exceltur

Indicadores de demanda extranjera y demanda española en 2012

(% var ene-nov 2012/2011) *

2,3 1,90,9

-7,3

-3,6

-8,2

3,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Turistas IngresosBal Pag

Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Pagos porturismo enel exterior

(En

%)

(*) Datos de ingresos de extranjeros y pagos exteriores de españoles hasta octubre. Datos turistas hasta diciembre (estimados por Ministerio Industria, Comercio y Turismo).

Fuente: elaborado por Exceltur a partir de INE, Banco de España e IET.

Fuente: elaborado por Exceltur a partir INE, Banco de España, IET

Demanda españolaDemanda extranjera

9999DEMANDA NACIONAL

LaLaLaLa reducciónreducciónreducciónreducción dededede lalalala rentarentarentarenta disponibledisponibledisponibledisponible dededede loslosloslos españolesespañolesespañolesespañoles anteanteanteante elelelel crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento deldeldeldel desempleodesempleodesempleodesempleo yyyy lalalala subidasubidasubidasubida dededede impuestos,impuestos,impuestos,impuestos,juntojuntojuntojunto conconconcon elelelel deteriorodeteriorodeteriorodeterioro dededede loslosloslos nivelesnivelesnivelesniveles dededede confianzaconfianzaconfianzaconfianza hanhanhanhan acabadoacabadoacabadoacabado afectandoafectandoafectandoafectando dededede formaformaformaforma importanteimportanteimportanteimportante aaaa susususu consumoconsumoconsumoconsumo turísticoturísticoturísticoturístico....

ElElElEl añoañoañoaño 2012201220122012 sitúasitúasitúasitúa lalalala mayormayormayormayor parteparteparteparte dededede indicadoresindicadoresindicadoresindicadores dededede consumoconsumoconsumoconsumo turísticoturísticoturísticoturístico dededede loslosloslos españolesespañolesespañolesespañoles cercacercacercacerca dededede loslosloslos nivelesnivelesnivelesniveles dededede 2004200420042004,,,,despuésdespuésdespuésdespués dededede habersehabersehabersehaberse observadoobservadoobservadoobservado unaunaunauna intensificaciónintensificaciónintensificaciónintensificación dededede lalalala caídacaídacaídacaída enenenen todostodostodostodos loslosloslos indicadoresindicadoresindicadoresindicadores aaaa medidamedidamedidamedida quequequeque hahahaha avanzadoavanzadoavanzadoavanzado2012201220122012,,,, hastahastahastahasta elelelel puntopuntopuntopunto quequequeque eseseses elelelel primerprimerprimerprimer añoañoañoaño dededede lalalala crisiscrisiscrisiscrisis enenenen elelelel quequequeque sesesese hahahaha producidoproducidoproducidoproducido unaunaunauna caídacaídacaídacaída dededede loslosloslos viajesviajesviajesviajes tambiéntambiéntambiéntambién enenenen loslosloslosmesesmesesmesesmeses dededede veranoveranoveranoverano....

Pernoctaciones de los turistas españoles en

ElElElEl totaltotaltotaltotal dededede pernoctacionespernoctacionespernoctacionespernoctaciones enenenen alojamientosalojamientosalojamientosalojamientos regladosregladosregladosreglados desciendedesciendedesciendedesciende unununun ----7777,,,,3333%%%%enenenen alalalal acumuladoacumuladoacumuladoacumulado deldeldeldel añoañoañoaño hastahastahastahasta noviembre,noviembre,noviembre,noviembre, hastahastahastahasta alcanzaralcanzaralcanzaralcanzar loslosloslos 132132132132,,,,7777millones,millones,millones,millones, algoalgoalgoalgo porporporpor encimaencimaencimaencima dededede loslosloslos valoresvaloresvaloresvalores dededede 2004200420042004

Indicadores de volumen de demanda española

LaLaLaLa caídacaídacaídacaída dededede lalalala demandademandademandademanda españolaespañolaespañolaespañola sesesese hahahaha intensificadointensificadointensificadointensificado aaaa medidamedidamedidamedida quequequeque hahahahaavanzadoavanzadoavanzadoavanzado elelelel añoañoañoaño hastahastahastahasta superarsuperarsuperarsuperar tasastasastasastasas deldeldeldel ----10101010,,,,0000%%%% enenenen loslosloslos mesesmesesmesesmeses dedededeoctubreoctubreoctubreoctubre yyyy noviembrenoviembrenoviembrenoviembre dededede 2012201220122012....


Pernoctaciones de los turistas españoles en establecimientos de alojamiento reglado

(Acum. Ene-Nov)

113,7120,4

130,2

139,0

147,5 149,9

141,2 144,2 143,1

132,7

145,7

-7,3

0,4

5,9-0,8

1,6

6,1

8,1

-2,8-3,1

2,1

6,8

80

100

120

140

160

180

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(Mill

ones

de

pern

octa

cion

es )

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

(% v

aria

ción

anu

al)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE

Indicadores de volumen de demanda española(Tasa de variación interanual trimestral)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012

-20

-15

-10

-5

0

5

10

Pernoc. total reglado BSP Pernoctaciones en hoteles

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOTR, EOAP; EOAC, , INE.

10101010DEMANDA EXTRANJERA

EnEnEnEn unununun contextocontextocontextocontexto económicoeconómicoeconómicoeconómico muymuymuymuy complejocomplejocomplejocomplejo porporporpor lalalala debilidaddebilidaddebilidaddebilidad económica,económica,económica,económica, lalalala demandademandademandademanda extranjeraextranjeraextranjeraextranjera haciahaciahaciahacia EspañaEspañaEspañaEspaña hahahahacontinuadocontinuadocontinuadocontinuado creciendocreciendocreciendocreciendo hastahastahastahasta cerrarcerrarcerrarcerrar 2012201220122012 enenenen valoresvaloresvaloresvalores máximosmáximosmáximosmáximos enenenen loslosloslos indicadoresindicadoresindicadoresindicadores dededede volumenvolumenvolumenvolumen (pernoctaciones),(pernoctaciones),(pernoctaciones),(pernoctaciones), quequequeque nonononoenenenen loslosloslos ingresosingresosingresosingresos enenenen términostérminostérminostérminos realesrealesrealesreales quequequeque reviertenreviertenreviertenrevierten aaaa EspañaEspañaEspañaEspaña....

LasLasLasLas rentasrentasrentasrentas dededede seguridadseguridadseguridadseguridad anteanteanteante loslosloslos nuevosnuevosnuevosnuevos brotesbrotesbrotesbrotes dededede inestabilidadinestabilidadinestabilidadinestabilidad enenenen elelelel mediterráneomediterráneomediterráneomediterráneo oriental,oriental,oriental,oriental, lalalala continuidadcontinuidadcontinuidadcontinuidad deldeldeldelempujeempujeempujeempuje dededede lalalala demandademandademandademanda rusarusarusarusa yyyy nórdicanórdicanórdicanórdica yyyy lalalala recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación deldeldeldel mercadomercadomercadomercado británico,británico,británico,británico, hanhanhanhan impulsadoimpulsadoimpulsadoimpulsado elelelel positivopositivopositivopositivocomportamientocomportamientocomportamientocomportamiento deldeldeldel turismoturismoturismoturismo extranjeroextranjeroextranjeroextranjero enenenen EspañaEspañaEspañaEspaña durantedurantedurantedurante 2012201220122012....

AdemásAdemásAdemásAdemás dededede Barcelona,Barcelona,Barcelona,Barcelona, loslosloslos destinosdestinosdestinosdestinos dededede solsolsolsol yyyy playaplayaplayaplaya hanhanhanhan concentradoconcentradoconcentradoconcentrado elelelel crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento deldeldeldel turismoturismoturismoturismo extranjero,extranjero,extranjero,extranjero,especialmenteespecialmenteespecialmenteespecialmente enenenen Baleares,Baleares,Baleares,Baleares, Tenerife,Tenerife,Tenerife,Tenerife, LanzaroteLanzaroteLanzaroteLanzarote yyyy LaLaLaLa PalmaPalmaPalmaPalma yyyy elelelel litorallitorallitorallitoral andaluz,andaluz,andaluz,andaluz, valencianovalencianovalencianovalenciano yyyy cataláncataláncataláncatalán....

ElElElEl turismoturismoturismoturismo extranjeroextranjeroextranjeroextranjero enenenen EspañaEspañaEspañaEspaña registraregistraregistraregistra loslosloslos nivelesnivelesnivelesniveles máximosmáximosmáximosmáximos dedededepernoctacionespernoctacionespernoctacionespernoctaciones dededede lalalala décadadécadadécadadécada enenenen elelelel conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dededede lalalala ofertaofertaofertaoferta reglada,reglada,reglada,reglada, trastrastrastrasincrementarseincrementarseincrementarseincrementarse unununun 1111,,,,9999%%%% enenenen 2012201220122012....

LaLaLaLa situaciónsituaciónsituaciónsituación dededede TúnezTúnezTúnezTúnez y,y,y,y, sobresobresobresobre todo,todo,todo,todo, dededede EgiptoEgiptoEgiptoEgipto hahahaha seguidoseguidoseguidoseguidocondicionandocondicionandocondicionandocondicionando durantedurantedurantedurante 2012201220122012 elelelel devenirdevenirdevenirdevenir dededede lalalala demandademandademandademanda extranjeraextranjeraextranjeraextranjera aaaa loslosloslosdestinosdestinosdestinosdestinos dededede solsolsolsol yyyy playaplayaplayaplaya españoles,españoles,españoles,españoles, favoreciendofavoreciendofavoreciendofavoreciendo mayoresmayoresmayoresmayores flujosflujosflujosflujosturísticosturísticosturísticosturísticos haciahaciahaciahacia laslaslaslas costascostascostascostas españolaespañolaespañolaespañola ....


Pernoctaciones de los turistas extranjeros en establecimientos de alojamiento reglado en España

(Acum. Ene-Nov)

218,7 215,3206,7 208,1

218,8 219,6

194,4205,8

228,9 233,2

218,4

-4,9

-1,6

1,9

11,2

0,4

5,1

-4,0 -0,6

-11,0

5,9

0,7

120

140

160

180

200

220

240

260

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(Mill

ones

de

pern

octa

cion

es )

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

(% v

aria

ción

anu

al)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE

turísticosturísticosturísticosturísticos haciahaciahaciahacia laslaslaslas costascostascostascostas españolaespañolaespañolaespañola ....

Comparativa de llegada de turistas extranjeros en las comunidades autónomas españolas de Sol y Playa respecto a

Tunez - Egipto (TV interanual trimestral en %)

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2010 2011 2012

(TV

inte

ranu

al e

n %

)

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

(TV

inte

ranu

al e

n %

)

CC.AA. de sol y playa (esc. izda) Egipto+Túnez (esc. dcha)

Datos hasta noviembre de 2012

11111111DEMANDA EXTRANJERA. Análisis por mercados

UnUnUnUn nuevonuevonuevonuevo crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento deldeldeldel turismoturismoturismoturismo rusorusorusoruso deldeldeldel ++++34343434,,,,2222%%%% enenenen sussussussus pernoctacionespernoctacionespernoctacionespernoctaciones hotelerashotelerashotelerashoteleras enenenen España,España,España,España, elelelel empujeempujeempujeempujesostenidosostenidosostenidosostenido dededede lalalala demandademandademandademanda procedenteprocedenteprocedenteprocedente dededede loslosloslos paísespaísespaísespaíses nórdicosnórdicosnórdicosnórdicos (+(+(+(+12121212,,,,5555%%%%)))) yyyy lalalala recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación deldeldeldel turismoturismoturismoturismoprocedenteprocedenteprocedenteprocedente dededede ReinoReinoReinoReino UnidoUnidoUnidoUnido (+(+(+(+7777,,,,9999%%%%)))) hanhanhanhan compensadocompensadocompensadocompensado enenenen 2012201220122012 laslaslaslas fuertesfuertesfuertesfuertes caídascaídascaídascaídas dededede loslosloslos mercadosmercadosmercadosmercados italianoitalianoitalianoitaliano((((----14141414,,,,6666%%%%),),),), portuguésportuguésportuguésportugués ((((----14141414,,,,0000%%%%)))) yyyy lalalala generalizadageneralizadageneralizadageneralizada atoníaatoníaatoníaatonía deldeldeldel alemánalemánalemánalemán ((((----2222,,,,1111%%%%),),),), salvosalvosalvosalvo enenenen BalearesBalearesBalearesBaleares....

Variación % del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por mercados

Ene-Nov 2012/2011

4,76,37,9

12,534,2

IrlandaUK

NórdicosRusia +1,9 mlls

+1,2 mlls+3,2 mlls


-14,0-3,2-2,1

0,10,71,72,2

4,24,44,76,3

-14,6

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

ItaliaPortugal

P. del EsteAlemania

EEUUFrancia

HolandaBélgica

SuizaJaponAustriaIrlanda

(Tasa de variación interanual en %)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.

-1,3 mlls

-0,9 mlls

-0,4 mlls

12121212BALANCE EMPRESARIAL 2012. Facturación de las empresas turísticas

ElElElEl descensodescensodescensodescenso dededede lalalala actividadactividadactividadactividad turísticaturísticaturísticaturística sesesese hahahaha dejadodejadodejadodejado notarnotarnotarnotar dededede formaformaformaforma generalizadageneralizadageneralizadageneralizada enenenen laslaslaslas ventasventasventasventas dededede lalalalamayormayormayormayor parteparteparteparte dededede empresasempresasempresasempresas turísticasturísticasturísticasturísticas españolasespañolasespañolasespañolas.... UnUnUnUn 77777777,,,,1111%%%% deldeldeldel totaltotaltotaltotal dededede empresasempresasempresasempresas hahahaha experimentadoexperimentadoexperimentadoexperimentadounaunaunauna caídacaídacaídacaída enenenen laslaslaslas ventasventasventasventas enenenen elelelel conjuntoconjuntoconjuntoconjunto deldeldeldel añoañoañoaño 2012201220122012 respectorespectorespectorespecto aaaa loslosloslos nivelesnivelesnivelesniveles dededede 2011201120112011,,,, segúnsegúnsegúnsegún lalalalaEncuestaEncuestaEncuestaEncuesta dededede ConfianzaConfianzaConfianzaConfianza EmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarial dededede EXCELTUREXCELTUREXCELTUREXCELTUR

SiSiSiSi bienbienbienbien sesesese tratatratatratatrata dededede unaunaunauna caídacaídacaídacaída generalizada,generalizada,generalizada,generalizada, lalalala mayormayormayormayor parteparteparteparte dededede empresariosempresariosempresariosempresarios (un(un(un(un 58585858,,,,4444%%%%)))) cifrancifrancifrancifran lalalala caídacaídacaídacaída porporporpor debajodebajodebajodebajo deldeldeldel10101010%%%%,,,, enenenen unununun contextocontextocontextocontexto dededede nuevasnuevasnuevasnuevas rebajasrebajasrebajasrebajas dededede preciospreciospreciosprecios quequequeque hanhanhanhan debidodebidodebidodebido introducirintroducirintroducirintroducir elelelel 67676767,,,,5555%%%% dededede loslosloslos negociosnegociosnegociosnegocios turísticos,turísticos,turísticos,turísticos,comocomocomocomo instrumentoinstrumentoinstrumentoinstrumento paraparaparapara incentivarincentivarincentivarincentivar lalalala demandademandademandademanda....

Opinión empresarial sobre la evolución anual de las ventas

Opinión empresarial sobre las ventas por rangosTotal Sector Turístico


ventas Total Sector Turístico

Var % en ventas respecto al año anterior

30,449,5

33,2 26,614,0

28,2

63,188,4

42,3 35,9

77,1

69,650,5

66,8 73,486,0

71,8

36,911,6

57,7 64,1

22,9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

En

%

% Disminución % AumentoFuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Total Sector TurísticoVar % en ventas respecto al año anterior

8,0 11,6 5,6 3,6 3,1 4,024,4

56,8

9,7 18,6 18,77,811,7

11,5 7,5 3,1 6,6

26,9

23,3

10,85,5

29,714,7

26,216,1

15,57,9

17,6

11,9

8,4

21,7 11,8

28,7

38,719,3

38,532,1

37,0

35,3

20,0

8,7

23,3 34,0

13,519,3 17,1 12,1

15,9 29,228,1

6,3

2,2

10,023,5

6,311,6 14,1 16,2 25,4 19,78,5 10,6

0,7

24,56,6 3,1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

En

%<-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10%


13131313BALANCE EMPRESARIAL 2012. Resultados de las empresas turísticas

AAAA pesarpesarpesarpesar dededede laslaslaslas políticaspolíticaspolíticaspolíticas dededede reducciónreducciónreducciónreducción dededede capacidadescapacidadescapacidadescapacidades yyyy reducciónreducciónreducciónreducción dededede costes,costes,costes,costes, elelelel 68686868,,,,2222%%%% dededede laslaslaslasempresasempresasempresasempresas turísticasturísticasturísticasturísticas hahahaha experimentadoexperimentadoexperimentadoexperimentado unununun deteriorodeteriorodeteriorodeterioro dededede sussussussus resultadosresultadosresultadosresultados respectorespectorespectorespecto aaaa loslosloslos alcanzadosalcanzadosalcanzadosalcanzados enenenen elelelelañoañoañoaño 2011201120112011,,,, conconconcon unununun porcentajeporcentajeporcentajeporcentaje dededede empresasempresasempresasempresas (el(el(el(el 44444444,,,,6666%%%%)))) quequequeque lolololo sitúansitúansitúansitúan enenenen unununun descensodescensodescensodescenso superiorsuperiorsuperiorsuperior alalalal 10101010%%%%....

LaLaLaLa situaciónsituaciónsituaciónsituación dededede emergenciaemergenciaemergenciaemergencia enenenen lalalala quequequeque hanhanhanhan entradoentradoentradoentrado numerosasnumerosasnumerosasnumerosas empresasempresasempresasempresas turísticasturísticasturísticasturísticas españolasespañolasespañolasespañolas lesleslesles hahahaha llevadollevadollevadollevado aaaa reducirreducirreducirreducir elelelel empleo,empleo,empleo,empleo, taltaltaltal yyyycomocomocomocomo reflejanreflejanreflejanreflejan laslaslaslas estadísticasestadísticasestadísticasestadísticas oficialesoficialesoficialesoficiales.... Concretamente,Concretamente,Concretamente,Concretamente, elelelel 73737373,,,,5555%%%% dededede laslaslaslas empresasempresasempresasempresas turísticasturísticasturísticasturísticas manifiestanmanifiestanmanifiestanmanifiestan haberhaberhaberhaber tenidotenidotenidotenido quequequeque ajustarajustarajustarajustar sussussussusplantillasplantillasplantillasplantillas paraparaparapara hacerhacerhacerhacer frentefrentefrentefrente alalalal deteriorodeteriorodeteriorodeterioro dededede sussussussus resultadosresultadosresultadosresultados enenenen 2012201220122012....

Opinión empresarial sobre la evolución anual del beneficio

Total Sector TurísticoVar % en beneficios respecto al año anterior100%

Opinión empresarial sobre los beneficios por rangosTotal Sector Turístico

Var % en beneficios respecto al año anterior

1,9 3,27,5 2,5 3,6 3,37,6100%


Var % en beneficios respecto al año anterior

36,260,5

37,4 47,424,0 34,4

75,3 84,5

31,655,2

68,2

63,839,5

62,6 52,676,0 65,6

24,7 15,5

68,444,8

31,8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

En %

% Disminución % Aumento


11,522,9

12,3 19,2 10,9 7,7

45,1

71,4

10,630,2

44,64,4

9,413,3

11,85,4 8,2

18,9

7,0

8,4

10,9

8,2

20,3

28,2

11,716,4

7,718,5

11,2

6,1

12,7

14,1

15,430,3

23,3

18,9

24,6

40,930,9

13,411,2

25,2

27,8

25,312,2

8,8

19,99,4 14,7 13,1

3,71,9

21,7

13,43,2

21,37,5

23,8 18,6 20,3 21,52,5

21,53,6 3,37,6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

En

%<-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10%


14141414BALANCE EMPRESARIAL 2011. Resultados por subsectores (I)

ElElElEl balancebalancebalancebalance dededede 2012201220122012 eseseses negativonegativonegativonegativo enenenen todostodostodostodos loslosloslos subsectoressubsectoressubsectoressubsectores dededede lalalala cadenacadenacadenacadena dededede valorvalorvalorvalor turística,turística,turística,turística, tantotantotantotanto enenenen lalalalaevoluciónevoluciónevoluciónevolución dededede laslaslaslas ventas,ventas,ventas,ventas, conconconcon lalalala excepciónexcepciónexcepciónexcepción dededede laslaslaslas empresasempresasempresasempresas dededede alquileralquileralquileralquiler dededede coches,coches,coches,coches, como,como,como,como, sobresobresobresobre todotodotodotodo enenenen loslosloslosresultados,resultados,resultados,resultados, dadodadodadodado elelelel generalizadogeneralizadogeneralizadogeneralizado incrementoincrementoincrementoincremento dededede loslosloslos costescostescostescostes (tasas(tasas(tasas(tasas eeee IVAIVAIVAIVA incluidos)incluidos)incluidos)incluidos)....

Las empresas de alquiler de coches son las que presentan un mejorbalance en la evolución de sus ventas en 2012, gracias al crecimiento delnegocio de las islas en los meses de verano, impulsado por la mayorafluencia extranjera. A pesar de que el 65,5% manifiesta haberincrementado sus ventas en 2012, el 79,4% refleja un descenso en susresultados por el aumento de los costes (carburante y muy especialmentelos cánones a pagar en aeropuertos)

Los hoteles vacacionales de la costa reflejan un balance desigual en2012. Aquellos localizados en destinos más dependientes de la demandaextranjera, especialmente los localizados en Baleares, consiguen mejorar

Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas en 2012 por subsectores

Var % en ventas. 2012/2011

78,8

34,5

73,5

97,777,4

65,2

68,677,1

22,6

34,8

31,422,9

26,5

21,2

2,3

65,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

OcioAlquiler de vehículos

Transporte

AAVV y TouroperadoresAlojamiento urbano

Alojamiento costa

AlojamientoTOTAL TURISMO


extranjera, especialmente los localizados en Baleares, consiguen mejorartanto sus ventas (el 34,8%) como sus resultados (el 46,4%), gracias alincremento de precios respecto a 2011, mientras los situados en destinosde mayor presencia española experimentan un balance negativo (65,2%manifiestan descensos de ventas y 53,6% de resultados).

El descenso de los viajes de fin de semana de los españoles y lareducción del turismo de negocios, junto con la situación de sobreofertaexistente, han provocado que el 77,4% de los hoteles urbanos hayanexperimentado un descenso en sus ventas y el 72,1% en sus resultados(superior al 10% en la mitad de los casos), concentrándose los balancesmás negativos en las ciudades medias de menor presencia de turistasextranjeros.

% Disminuir % Aumento


Opinión empresarial sobre la evolución del beneficio en 2012 por subsectores

Var % en beneficios. 2012/2011

81,5

79,4

91,9

60,6

72,1

53,6

60,2

68,2

27,9

46,4

39,8

31,8

8,1

18,5

39,4

20,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio

Alquiler de vehículos

Transporte

AAVV y Touroperadores

Alojamiento urbano

Alojamiento costa

Alojamiento

TOTAL TURISMO



15151515BALANCE EMPRESARIAL 2012. Resultados por subsectores (II)

La profunda debilidad del mercado español ha afectado al 97,7%de los grandes grupos de agencias de viajes y touroperadoresespañoles que sufren en 2012 un descenso en sus ventas, lamayor parte por encima del 5%. La traducción sobre losresultados ha sido dispar, mientras un 60,6% experimenta undescenso (un 46,2% por encima del 10%), un 39,4% haconseguido mejorar algo respecto a las caídas de 2011 gracias auna drástica política de reducción de costes.

El 78,8% de las empresas e instituciones de ocio han sufridodescensos en sus ventas y un 81,5% en sus resultados, ante lacaída del consumo de los españoles y el menor gasto en destinode los extranjeros, especialmente intensas en museos ymonumentos y parques de ocio, algunas estaciones de esquí y loscampos de golf localizados en zonas turísticas con presencia dedemanda extranjera evidencian leves mejoras en sus indicadores

Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas en 2012 por subsectores y rangos de variación


14,1

32,1

15,3

26,1

18,7

20,8

17,8

16,6

29,7

25,9

24,6

32,1

25,9

28,7

9,4

15,5

0,0

14,8

21,7

19,2

13,5

5,9

8,8

7,5

0,8

4,0

10,0

8,6

6,3

5,9

0,2

1,5

3,8

3,1

3,6

3,1

18,8

3,8

1,9 32,3

76,7

38,8

8,8

0,3

2,3

60,8

56,5

3,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio


Transporte


Alojamiento urbano

Alojamiento costa

Alojamiento

TOTAL TURISMO

<-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10%



El subsector con un balance más negativo en 2012 ha sido el delas compañías aéreas. A las pérdidas acumuladas en muchas deellas en la primera mitad del año por la debilidad de la demanda yel incremento del carburante, a partir de julio se sumaron losnegativos efectos de la subida de tasas que provocaron durantelos primeros meses del verano un impacto en su cuenta deresultados por la dificultad de trasladarla al cliente. A partir deoctubre, las compañías han intensificado el ajuste decapacidades para mitigar la falta de respuesta de la demandainterna y así tratar de sostener sus ingresos unitarios.

demanda extranjera evidencian leves mejoras en sus indicadoresde negocio. En este escenario de debilidad de la demanda, lamayor parte de empresas relacionadas con el ocio se han vistoafectadas por la subida del IVA, que en la mayor parte de casos hasupuesto pasar del 8% al 21%, teniendo que asumir gran parte deesa subida en sus márgenes y resultados para evitar una mayorcaída de la demanda.

Opinión empresarial sobre la evolución del beneficio en 2012 por subsectores


37,0

63,4

39,2

22,7

34,4

44,6

13,7

14,8

11,4

8,2

29,6

19,2

16,0

14,4

15,4

14,8

0,0

37,9

20,3

38,0

31,6

25,3

2,5

20,3

4,20,8

4,6

2,8

3,9

3,23,3

64,3

46,2

14,8

9,8

13,8

4,5

0,0

1,2

0,8

3,0

5,6

4,3

3,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio


TransporteAAVV y Touroperadores

Alojamiento urbano

Alojamiento costa

Alojamiento

TOTAL TURISMO

<-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10%



16161616BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos (I)

ElElElEl balancebalancebalancebalance turísticoturísticoturísticoturístico dededede 2012201220122012 eseseses igualmenteigualmenteigualmenteigualmente negativonegativonegativonegativo enenenen lalalala mayormayormayormayor parteparteparteparte dededede destinosdestinosdestinosdestinos españolesespañolesespañolesespañoles.... TanTanTanTan sólosólosólosólo Baleares,Baleares,Baleares,Baleares,quequequeque cierracierracierracierra elelelel añoañoañoaño conconconcon unaunaunauna intensaintensaintensaintensa mejoríamejoríamejoríamejoría enenenen laslaslaslas ventasventasventasventas yyyy loslosloslos resultadosresultadosresultadosresultados dededede laslaslaslas empresasempresasempresasempresas turísticas,turísticas,turísticas,turísticas, elelelel PaísPaísPaísPaís Vasco,Vasco,Vasco,Vasco,algunosalgunosalgunosalgunos destinosdestinosdestinosdestinos dededede CanariasCanariasCanariasCanarias comocomocomocomo TenerifeTenerifeTenerifeTenerife yyyy enenenen menormenormenormenor medidamedidamedidamedida GranGranGranGran Canaria,Canaria,Canaria,Canaria, Barcelona,Barcelona,Barcelona,Barcelona, BilbaoBilbaoBilbaoBilbao yyyy Granada,Granada,Granada,Granada, entreentreentreentreloslosloslos destinosdestinosdestinosdestinos urbanos,urbanos,urbanos,urbanos, yyyy algunosalgunosalgunosalgunos destinosdestinosdestinosdestinos dededede lalalala costacostacostacosta andaluza,andaluza,andaluza,andaluza, valencianavalencianavalencianavalenciana yyyy catalana,catalana,catalana,catalana, consiguenconsiguenconsiguenconsiguen cerrarcerrarcerrarcerrar unununun añoañoañoaño 2012201220122012conconconcon ingresosingresosingresosingresos porporporpor encimaencimaencimaencima dededede loslosloslos dededede 2011201120112011....

LasLasLasLas ciudadesciudadesciudadesciudades yyyy loslosloslos destinosdestinosdestinosdestinos deldeldeldel interiorinteriorinteriorinterior yyyy dededede lalalala EspañaEspañaEspañaEspaña Verde,Verde,Verde,Verde, conconconcon lalalala excepciónexcepciónexcepciónexcepción deldeldeldel PaísPaísPaísPaís Vasco,Vasco,Vasco,Vasco, dependientesdependientesdependientesdependientesmayoritariamentemayoritariamentemayoritariamentemayoritariamente dededede lalalala demandademandademandademanda nacional,nacional,nacional,nacional, registranregistranregistranregistran caídascaídascaídascaídas generalizadasgeneralizadasgeneralizadasgeneralizadas eeee intensasintensasintensasintensas (por(por(por(por encimaencimaencimaencima deldeldeldel 10101010%%%%)))) tantotantotantotanto enenenensussussussus ventasventasventasventas comocomocomocomo tambiéntambiéntambiéntambién enenenen sussussussus resultadosresultadosresultadosresultados empresarialesempresarialesempresarialesempresariales....

Opiniones empresariales a cierre de añoVar % en Ventas 2012/2011

Opiniones empresariales a cierre de añoVar % en Beneficios 2012/2011


Var % en Ventas 2012/2011

10,914,316,718,818,820,121,422,727,331,431,533,0

40,041,343,5

71,0

92,389,489,185,7

81,381,379,978,677,372,768,668,567,0

60,058,756,5

7,710,6

83,3

29,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CManchaGaliciaCo.Val.CyLeón

RiojaMurcia

AsturiasMadridAragón

ExtremadCantabria

EspañaCataluñaCanariasNavarra AndalucíP VascoBaleares

(En %)% Aumentan % Decrecen

Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

Var % en Beneficios 2012/2011

7,18,39,1

10,912,512,718,218,722,7

33,3

43,547,647,8

56,4

96,692,991,790,9

89,187,587,3

81,881,3

77,366,7

56,552,452,2

43,6

3,4

10,9

39,8

65,6

89,1

60,2

34,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MurciaAragón

CManchaRioja

GaliciaC LeónAsturiasCo.Val.

CantabriaMadridExtrem.

Navarra EspañaP VascoCataluñaAndalucíCanariasBaleares

(En %)% Aumentan % Decrecen

Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

17171717BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos (II)

LaLaLaLa informacióninformacióninformacióninformación dededede RevPARRevPARRevPARRevPAR (Ingresos(Ingresos(Ingresos(Ingresos porporporpor HabitaciónHabitaciónHabitaciónHabitación Disponible)Disponible)Disponible)Disponible) quequequeque elaboraelaboraelaboraelabora elelelel INEINEINEINE revelarevelarevelarevela igualmenteigualmenteigualmenteigualmente unununun favorablefavorablefavorablefavorabledesempeñodesempeñodesempeñodesempeño dededede lalalala rentabilidadrentabilidadrentabilidadrentabilidad turísticaturísticaturísticaturística enenenen Baleares,Baleares,Baleares,Baleares, Canarias,Canarias,Canarias,Canarias, CataluñaCataluñaCataluñaCataluña PaísPaísPaísPaís Vasco,Vasco,Vasco,Vasco, dentrodentrodentrodentro dededede lalalala comunidadescomunidadescomunidadescomunidades deldeldeldellitoral,litoral,litoral,litoral, destacandodestacandodestacandodestacando BalearesBalearesBalearesBaleares comocomocomocomo elelelel principalprincipalprincipalprincipal beneficiadobeneficiadobeneficiadobeneficiado deldeldeldel añoañoañoaño turísticoturísticoturísticoturístico 2012201220122012....

ComunidadesComunidadesComunidadesComunidades dededede lalalala EspañaEspañaEspañaEspaña VerdeVerdeVerdeVerde eeee Interior,Interior,Interior,Interior, exceptuandoexceptuandoexceptuandoexceptuando PaísPaísPaísPaís Vasco,Vasco,Vasco,Vasco, evidencianevidencianevidencianevidencian enenenen elelelel añoañoañoaño 2012201220122012 notablesnotablesnotablesnotables caídascaídascaídascaídas enenenenRevPARRevPARRevPARRevPAR....

ADR y RevPAR por CCAA% Var acumulada Ene-Nov 2012/2011

-0,8

4,01,9

8,2

-2,1-1,6

0,71,2

9,4

0,6Andalucía

Comunidad ValencianaCanariasCataluña

Balears (Illes)

CCAA Litoral


-7,2-2,9

-2,0-3,8

-2,5-2,7

-2,0

-3,1-4,3

-1,9-0,2

-4,5-0,8

-11,8-11,5

-12,2-9,0

-5,8-8,8-8,1

-11,1

-5,60,3

-12,4-2,1

-12,2

-15 -10 -5 0 5 10 15

AragónCastilla y León

Castilla-La ManchaExtremadura

La RiojaMadrid (Comunidad de)

Navarra (Comunidad Foral)

GaliciaAsturias (Principado de)

CantabriaPaís vasco

Murcia (Región de)Andalucía

ADR RevPAR

Fuente: Exceltur a partir de RevPAR (INE)

CCAA España Verde

CCAA Interior

18181818BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos (II)

Dentro de las principales zonas del litoral mediterráneo y archipiélagos, la mayoría de destinos Dentro de las principales zonas del litoral mediterráneo y archipiélagos, la mayoría de destinos Dentro de las principales zonas del litoral mediterráneo y archipiélagos, la mayoría de destinos Dentro de las principales zonas del litoral mediterráneo y archipiélagos, la mayoría de destinos turístico con balance empresarial positivo del año 2012, lo obtienen turístico con balance empresarial positivo del año 2012, lo obtienen turístico con balance empresarial positivo del año 2012, lo obtienen turístico con balance empresarial positivo del año 2012, lo obtienen ggggracias al componente de racias al componente de racias al componente de racias al componente de demanda extranjera y al buen posicionamiento en los mercados que mejor se han comportado en el demanda extranjera y al buen posicionamiento en los mercados que mejor se han comportado en el demanda extranjera y al buen posicionamiento en los mercados que mejor se han comportado en el demanda extranjera y al buen posicionamiento en los mercados que mejor se han comportado en el año 2012 (nórdico, ruso y británico), el favorable comportamiento del mercado alemán en las Islas año 2012 (nórdico, ruso y británico), el favorable comportamiento del mercado alemán en las Islas año 2012 (nórdico, ruso y británico), el favorable comportamiento del mercado alemán en las Islas año 2012 (nórdico, ruso y británico), el favorable comportamiento del mercado alemán en las Islas Baleares y la mayor capacidad de negociación de tarifas con touroperadores, especialmente en los Baleares y la mayor capacidad de negociación de tarifas con touroperadores, especialmente en los Baleares y la mayor capacidad de negociación de tarifas con touroperadores, especialmente en los Baleares y la mayor capacidad de negociación de tarifas con touroperadores, especialmente en los archipiélagos.archipiélagos.archipiélagos.archipiélagos.

NotableNotableNotableNotable incrementoincrementoincrementoincremento enenenen loslosloslos ingresosingresosingresosingresos turísticosturísticosturísticosturísticos (RevPAR)(RevPAR)(RevPAR)(RevPAR) enenenenBalearesBalearesBalearesBaleares ((((MallorcaMallorcaMallorcaMallorca (+(+(+(+9999,,,,9999%%%%),),),), MenorcaMenorcaMenorcaMenorca (+(+(+(+9999,,,,5555%%%%)))) eeee IbizaIbizaIbizaIbiza(+(+(+(+8888,,,,3333%%%%)))))))) yyyy dededede menormenormenormenor intensidadintensidadintensidadintensidad enenenen CanariasCanariasCanariasCanarias:::: TenerifeTenerifeTenerifeTenerife(+(+(+(+3333,,,,2222%%%%)))) yyyy GranGranGranGran Canaria(+Canaria(+Canaria(+Canaria(+1111,,,,1111%%%%))))....

DentroDentroDentroDentro deldeldeldel litorallitorallitorallitoral mediterráneomediterráneomediterráneomediterráneo destacandestacandestacandestacan algunasalgunasalgunasalgunas zonaszonaszonaszonas dededede

RevPAR Principales Zonas Turisticas del litoral mediterráneo y las islasTv Acumulada Ene-Nov 2012-2011

9,59,9

14,3

Isla de MenorcaIsla de MallorcaCosta Valencia


DentroDentroDentroDentro deldeldeldel litorallitorallitorallitoral mediterráneomediterráneomediterráneomediterráneo destacandestacandestacandestacan algunasalgunasalgunasalgunas zonaszonaszonaszonas dedededecostacostacostacosta catalanascatalanascatalanascatalanas dededede elevadaelevadaelevadaelevada presenciapresenciapresenciapresencia dededede turismoturismoturismoturismo extranjeroextranjeroextranjeroextranjero((((GarrafGarrafGarrafGarraf (+(+(+(+6666,,,,1111%%%%)))) yyyy DoradaDoradaDoradaDorada (+(+(+(+4444,,,,1111%%%%)))).... LaLaLaLa CostaCostaCostaCosta ValencianaValencianaValencianaValenciana(+(+(+(+14141414,,,,3333%%%%)))) yyyy AzaharAzaharAzaharAzahar (+(+(+(+3333,,,,2222%%%%)))),,,, enenenen lalalala ComunidadComunidadComunidadComunidad Valenciana,Valenciana,Valenciana,Valenciana, yyyylalalala CostaCostaCostaCosta dededede AlmeríaAlmeríaAlmeríaAlmería (+(+(+(+4444,,,,6666%%%%)))),,,, hanhanhanhan experimentadoexperimentadoexperimentadoexperimentado unununun avanceavanceavanceavancedededede lalalala demandademandademandademanda extranjera,extranjera,extranjera,extranjera, quequequeque hahahaha compensadocompensadocompensadocompensado grangrangrangran parteparteparteparte dedededelalalala caídacaídacaídacaída dededede lalalala nacionalnacionalnacionalnacional yyyy hahahaha posibilitadoposibilitadoposibilitadoposibilitado ajustarajustarajustarajustar tarifastarifastarifastarifas alalalal alzaalzaalzaalza....

LasLasLasLas zonaszonaszonaszonas turísticasturísticasturísticasturísticas deldeldeldel litorallitorallitorallitoral andaluzandaluzandaluzandaluz yyyy murciano,murciano,murciano,murciano, másmásmásmásdependientesdependientesdependientesdependientes deldeldeldel turistaturistaturistaturista español,español,español,español, cierrancierrancierrancierran 2012201220122012 conconconcon retrocesosretrocesosretrocesosretrocesosenenenen RevPARRevPARRevPARRevPAR ((((CostaCostaCostaCosta LuzLuzLuzLuz CádizCádizCádizCádiz ((((----4444,,,,6666%%%%),),),), CostaCostaCostaCosta LuzLuzLuzLuz HuelvaHuelvaHuelvaHuelva ((((----1111,,,,0000%%%%),),),), CostaCostaCostaCosta CálidaCálidaCálidaCálida ((((----11111111,,,,0000%%%% yyyy CostaCostaCostaCosta deldeldeldel SolSolSolSol ((((----1111,,,,5555%%%%))))....

-4,6-4,1-2,9

-1,5-1,0-0,3

0,40,51,1

3,23,24,14,6

6,16,2

8,39,5

-11,0

-20 -10 - 10 20

Costa CálidaCosta Luz Cádiz

Isla de FuerteventuraCosta Blanca

Costa del Sol (Málaga)Costa Luz Huelva

Costa BravaIsla de Lanzarote

Costa Barcelona-MaresmeIsla de Gran Canaria

Costa AzaharIsla de TenerifeCosta Daurada

Costa de AlmeríaCosta del GarrafPalma - Calvia

Islas de Ibiza-FormenteraIsla de Menorca

(En %)Fuente: Elaborado por Exceltur a a partir EOH, INE.

19191919BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos (III)

El desempeño de los indicadores de ingresos ha sido negativo en casi todos los destinos urbanos, El desempeño de los indicadores de ingresos ha sido negativo en casi todos los destinos urbanos, El desempeño de los indicadores de ingresos ha sido negativo en casi todos los destinos urbanos, El desempeño de los indicadores de ingresos ha sido negativo en casi todos los destinos urbanos, con la excepción de Barcelona y Granada, con mayor posicionamiento en el mercado internacional, y con la excepción de Barcelona y Granada, con mayor posicionamiento en el mercado internacional, y con la excepción de Barcelona y Granada, con mayor posicionamiento en el mercado internacional, y con la excepción de Barcelona y Granada, con mayor posicionamiento en el mercado internacional, y Bilbao, gracias al avance del conjunto de la demanda y el mantenimiento de tarifas. Bilbao, gracias al avance del conjunto de la demanda y el mantenimiento de tarifas. Bilbao, gracias al avance del conjunto de la demanda y el mantenimiento de tarifas. Bilbao, gracias al avance del conjunto de la demanda y el mantenimiento de tarifas. Ciudades de Ciudades de Ciudades de Ciudades de interior de tamaño medio y los principales destinos urbanos gallegos cierran 2012 con intensas interior de tamaño medio y los principales destinos urbanos gallegos cierran 2012 con intensas interior de tamaño medio y los principales destinos urbanos gallegos cierran 2012 con intensas interior de tamaño medio y los principales destinos urbanos gallegos cierran 2012 con intensas caídas de RevPAR.caídas de RevPAR.caídas de RevPAR.caídas de RevPAR.

RevPAR principales destinos urbanosVar % Ene-Nov 2012/2011

-1,2-0,3

1,53,5

4,1

VitoriaSanSeba

BilbaoBarcelonaGranadaModeradoModeradoModeradoModerado avanceavanceavanceavance enenenen ciudadesciudadesciudadesciudades conconconcon unununun

importanteimportanteimportanteimportante posicionamientoposicionamientoposicionamientoposicionamiento internacionalinternacionalinternacionalinternacionalcomocomocomocomo BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona (+(+(+(+3333,,,,5555%%%%)))) yyyy GranadaGranadaGranadaGranada (+(+(+(+4444,,,,1111%%%%))))....


-15,6-15,5

-14,8-14,1-13,8

-12,3-10,9

-10,3-10,1

-9,6-9,5

-8,9-8,3-8,3-8,3-8,0-7,9-7,5-7,5

-7,0-6,9

-5,8-4,0

-3,1-1,2

-20 -15 -10 -5 0 5 10

LeónOviedo

ValladolidCoruñaAlicanteCuenca

CórdobaSantiagoZaragozaSalamanc

MurciaValenciaCastellón

ÁvilaPamplona

AlmeríaMadridBurgosSevilla

CáceresLogroño

SantandeToledoMálagaVitoria

(Tasa de variación en %)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH, INE.

comocomocomocomo BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona (+(+(+(+3333,,,,5555%%%%)))) yyyy GranadaGranadaGranadaGranada (+(+(+(+4444,,,,1111%%%%))))....

Madrid (Madrid (Madrid (Madrid (----7,9%), Sevilla (7,9%), Sevilla (7,9%), Sevilla (7,9%), Sevilla (----7,5%), Valencia (7,5%), Valencia (7,5%), Valencia (7,5%), Valencia (----8,9%), Córdoba (8,9%), Córdoba (8,9%), Córdoba (8,9%), Córdoba (----10,9%) y Alicante (10,9%) y Alicante (10,9%) y Alicante (10,9%) y Alicante (----13,8%)13,8%)13,8%)13,8%)afectadas por la debilidad de la demanda y la afectadas por la debilidad de la demanda y la afectadas por la debilidad de la demanda y la afectadas por la debilidad de la demanda y la situación de sobreoferta en muchas de ellas situación de sobreoferta en muchas de ellas situación de sobreoferta en muchas de ellas situación de sobreoferta en muchas de ellas registran intensas caídas en este indicador registran intensas caídas en este indicador registran intensas caídas en este indicador registran intensas caídas en este indicador clave de negocio.clave de negocio.clave de negocio.clave de negocio.

20202020

Expectativas turísticas, macroeconómicas y empresariales


macroeconómicas y empresariales para 2013

21212121ESCENARIO TURÍSTICO PREVISTO PARA 2013

ElElElEl devenirdevenirdevenirdevenir dededede lalalala actividadactividadactividadactividad turísticaturísticaturísticaturística enenenen EspañaEspañaEspañaEspaña enenenen elelelel añoañoañoaño 2013201320132013 estaráestaráestaráestará muymuymuymuy vinculadovinculadovinculadovinculado alalalal ciclociclociclociclo económicoeconómicoeconómicoeconómico dededede loslosloslos paísespaísespaísespaísesdeldeldeldel áreaáreaáreaárea Euro,Euro,Euro,Euro, conformeconformeconformeconforme sesesese vayanvayanvayanvayan consolidandoconsolidandoconsolidandoconsolidando yyyy obteniendoobteniendoobteniendoobteniendo resultadosresultadosresultadosresultados dededede laslaslaslas políticaspolíticaspolíticaspolíticas económicaseconómicaseconómicaseconómicas yyyy monetariasmonetariasmonetariasmonetariaspuestaspuestaspuestaspuestas enenenen marchamarchamarchamarcha porporporpor lalalala crisiscrisiscrisiscrisis dededede lalalala eurozona,eurozona,eurozona,eurozona, yyyy porporporpor loslosloslos desfavorablesdesfavorablesdesfavorablesdesfavorables condicionantescondicionantescondicionantescondicionantes macroeconómicosmacroeconómicosmacroeconómicosmacroeconómicos aúnaúnaúnaúnprevisiblesprevisiblesprevisiblesprevisibles enenenen 2013201320132013 paraparaparapara loslosloslos hogareshogareshogareshogares yyyy empresasempresasempresasempresas españolasespañolasespañolasespañolas

ElElElEl ConsensoConsensoConsensoConsenso dededede analistasanalistasanalistasanalistas anticipananticipananticipananticipan paraparaparapara 2013201320132013 unununun escenarioescenarioescenarioescenario macroeconómicomacroeconómicomacroeconómicomacroeconómico algoalgoalgoalgo mejormejormejormejor quequequeque elelelel dededede 2012201220122012 enenenen lalalalamayormayormayormayor parteparteparteparte dededede países,países,países,países, salvosalvosalvosalvo enenenen EspañaEspañaEspañaEspaña.... SegúnSegúnSegúnSegún laslaslaslas estimacionesestimacionesestimacionesestimaciones aaaa cierrecierrecierrecierre dededede 2012201220122012,,,, elelelel conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dededede lalalala zonazonazonazona deldeldeldel euroeuroeuroeuroiráiráiráirá reduciendoreduciendoreduciendoreduciendo paulatinamentepaulatinamentepaulatinamentepaulatinamente sussussussus ritmosritmosritmosritmos dededede caídacaídacaídacaída aaaa lolololo largolargolargolargo dededede 2013201320132013,,,, conconconcon unaunaunauna situaciónsituaciónsituaciónsituación algoalgoalgoalgo másmásmásmás positivapositivapositivapositiva enenenenReinoReinoReinoReino Unido,Unido,Unido,Unido, dondedondedondedonde sesesese esperaesperaesperaespera unununun aumentoaumentoaumentoaumento deldeldeldel consumoconsumoconsumoconsumo dededede laslaslaslas familiasfamiliasfamiliasfamilias....

LasLasLasLas previsionesprevisionesprevisionesprevisiones paraparaparapara EspañaEspañaEspañaEspaña sitúansitúansitúansitúan aaaa lalalala economíaeconomíaeconomíaeconomía españolaespañolaespañolaespañola enenenen recesiónrecesiónrecesiónrecesión durantedurantedurantedurante elelelel primerprimerprimerprimer semestresemestresemestresemestre deldeldeldel añoañoañoaño conconconcon ununununconsumoconsumoconsumoconsumo muymuymuymuy restringidorestringidorestringidorestringido hastahastahastahasta prácticamenteprácticamenteprácticamenteprácticamente elelelel cuartocuartocuartocuarto trimestretrimestretrimestretrimestre deldeldeldel añoañoañoaño....


Consumo Privado previstos en Zona Euro y Consumo Privado previstos en Zona Euro y Consumo Privado previstos en Zona Euro y Consumo Privado previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticosprincipales mercados emisores turísticosprincipales mercados emisores turísticosprincipales mercados emisores turísticos 2011-2013. Tasa de variación interanual 2011-2013. Tasa de variación interanual 2011-2013. Tasa de variación interanual 2011-2013. Tasa de variación interanual

1,5

0,3

-1,2

0,2

-0,1

0,20,7

0,00,5

-3,6

-1,8

-1,0

1,0

0,0

1,0

-1,5-2,1

-0,3

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

Alemania Francia ReinoUnido

Italia España Zona Euro

(En %)

2011 2012 (Previsiones Dic 2012) 2013 (Previsiones Dic 2012)

Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (diciembre 2012 )

PIB previstos en Zona Euro y principales mercados PIB previstos en Zona Euro y principales mercados PIB previstos en Zona Euro y principales mercados PIB previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticosemisores turísticosemisores turísticosemisores turísticos

2011-2013. Tasa de variación interanual 2011-2013. Tasa de variación interanual 2011-2013. Tasa de variación interanual 2011-2013. Tasa de variación interanual

3,0

1,7

0,7 0,5 0,7

1,5

0,8

0,1

-0,1

-2,2

-1,4

-0,5

0,70,1

1,1

-0,9

-1,6

-0,1

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Alemania Francia Reino Unido Italia España Zona Euro

(En %)

2011 2012 (Previsiones Dic 2012) 2013 (Previsiones Dic 2012)

Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast

22222222ESCENARIO TURÍSTICO PREVISTO PARA 2013

De signo De signo De signo De signo ++++ De signo De signo De signo De signo ----

PrincipalesPrincipalesPrincipalesPrincipales variablesvariablesvariablesvariables quequequeque conconconcon distintodistintodistintodistinto signosignosignosigno afectaránafectaránafectaránafectarán alalalal devenirdevenirdevenirdevenir deldeldeldel turismoturismoturismoturismo españolespañolespañolespañol enenenen2013201320132013

ImpactoImpactoImpactoImpacto deldeldeldel mayormayormayormayor nivelnivelnivelnivel dededede desempleodesempleodesempleodesempleo esperadoesperadoesperadoesperado enenenenEspañaEspañaEspañaEspaña yyyy susususu reflejoreflejoreflejoreflejo sobesobesobesobe elelelel deteriorodeteriorodeteriorodeterioro dededede lalalala rentarentarentarenta dededede losloslosloshogareshogareshogareshogares españolesespañolesespañolesespañoles yyyy lalalala caídacaídacaídacaída enenenen sussussussus nivelesnivelesnivelesniveles dededede consumoconsumoconsumoconsumo....

LeveLeveLeveLeve recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación previstaprevistaprevistaprevista deldeldeldel consumoconsumoconsumoconsumo privadoprivadoprivadoprivado yyyy rentarentarentarentadisponibledisponibledisponibledisponible dededede loslosloslos hogareshogareshogareshogares dededede nuestronuestronuestronuestro principalprincipalprincipalprincipalmercadosmercadosmercadosmercados emisor,emisor,emisor,emisor, ReinoReinoReinoReino UnidoUnidoUnidoUnido....

RecortesRecortes dede capacidadcapacidad anunciadaanunciada porpor lala compañíascompañías aéreasaéreas


TirónTirónTirónTirón dededede otrosotrosotrosotros mercadosmercadosmercadosmercados emisoresemisoresemisoresemisores:::: consolidaciónconsolidaciónconsolidaciónconsolidación deldeldeldelbuenbuenbuenbuen comportamientocomportamientocomportamientocomportamiento observadoobservadoobservadoobservado dededede RusiaRusiaRusiaRusia enenenen loslosloslos últimosúltimosúltimosúltimosdosdosdosdos añosañosañosaños yyyy favorablefavorablefavorablefavorable devenirdevenirdevenirdevenir dededede lalalala largalargalargalarga distanciadistanciadistanciadistancia(norteamericanos(norteamericanos(norteamericanos(norteamericanos yyyy latinoamericanoslatinoamericanoslatinoamericanoslatinoamericanos másmásmásmás pujantes)pujantes)pujantes)pujantes) yyyyfavorecidosfavorecidosfavorecidosfavorecidos ademasademasademasademas porporporpor elelelel tipotipotipotipo dededede cambiocambiocambiocambio....

AbaratamientoAbaratamientoAbaratamientoAbaratamiento relativorelativorelativorelativo frentefrentefrentefrente aaaa destinosdestinosdestinosdestinos enenenen zonaszonaszonaszonasdolarizadasdolarizadasdolarizadasdolarizadas enenenen susususu vertientevertientevertientevertiente receptorareceptorareceptorareceptora yyyy dededede posibleposibleposibleposibleretenciónretenciónretenciónretención dededede salidassalidassalidassalidas dededede turistasturistasturistasturistas europeoseuropeoseuropeoseuropeos porporporpor lalalaladepreciacióndepreciacióndepreciacióndepreciación deldeldeldel euroeuroeuroeuro frentefrentefrentefrente alalalal dólardólardólardólar....

Elevado precio del petróleo en euros.Elevado precio del petróleo en euros.Elevado precio del petróleo en euros.Elevado precio del petróleo en euros.

RecortesRecortesRecortesRecortes dededede capacidadcapacidadcapacidadcapacidad anunciadaanunciadaanunciadaanunciada porporporpor lalalala compañíascompañíascompañíascompañías aéreasaéreasaéreasaéreasanteanteanteante lalalala debilidaddebilidaddebilidaddebilidad dededede lalalala demandademandademandademanda superpuestasuperpuestasuperpuestasuperpuesta aaaa unununun productoproductoproductoproductofinalfinalfinalfinal encarecidoencarecidoencarecidoencarecido porporporpor subidasubidasubidasubida dededede laslaslaslas tasastasastasastasas aeroportuariasaeroportuariasaeroportuariasaeroportuarias....

Recuperación paulatina de los turistas perdidos por otros Recuperación paulatina de los turistas perdidos por otros Recuperación paulatina de los turistas perdidos por otros Recuperación paulatina de los turistas perdidos por otros mercados competidores afectados por su inestabilidad mercados competidores afectados por su inestabilidad mercados competidores afectados por su inestabilidad mercados competidores afectados por su inestabilidad geopolítica, especialmente Túnez y Egipto.geopolítica, especialmente Túnez y Egipto.geopolítica, especialmente Túnez y Egipto.geopolítica, especialmente Túnez y Egipto.

Efecto de la subida del IVA, especialmente intensas sobre Efecto de la subida del IVA, especialmente intensas sobre Efecto de la subida del IVA, especialmente intensas sobre Efecto de la subida del IVA, especialmente intensas sobre actividades del subsegmento del ocio.actividades del subsegmento del ocio.actividades del subsegmento del ocio.actividades del subsegmento del ocio.

23232323EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA 2013 (I)

Los empresarios turísticos descuentan mayoritariamente (para un 80,4%) un nuevo descenso en las Los empresarios turísticos descuentan mayoritariamente (para un 80,4%) un nuevo descenso en las Los empresarios turísticos descuentan mayoritariamente (para un 80,4%) un nuevo descenso en las Los empresarios turísticos descuentan mayoritariamente (para un 80,4%) un nuevo descenso en las ventas en 2013, si bien de bastante menor intensidad que el observado en 2012. El 42,7% espera que ventas en 2013, si bien de bastante menor intensidad que el observado en 2012. El 42,7% espera que ventas en 2013, si bien de bastante menor intensidad que el observado en 2012. El 42,7% espera que ventas en 2013, si bien de bastante menor intensidad que el observado en 2012. El 42,7% espera que esta caída no llegue a superar el 5% en relación a las ventas de 2012.esta caída no llegue a superar el 5% en relación a las ventas de 2012.esta caída no llegue a superar el 5% en relación a las ventas de 2012.esta caída no llegue a superar el 5% en relación a las ventas de 2012.

La mayor parte de empresarios (un 55,3%) confía en que un mayor esfuerzo en reducción de costes y La mayor parte de empresarios (un 55,3%) confía en que un mayor esfuerzo en reducción de costes y La mayor parte de empresarios (un 55,3%) confía en que un mayor esfuerzo en reducción de costes y La mayor parte de empresarios (un 55,3%) confía en que un mayor esfuerzo en reducción de costes y en ganancias en eficiencia operativa permitan incluso mejorar los resultados, aunque también de forma en ganancias en eficiencia operativa permitan incluso mejorar los resultados, aunque también de forma en ganancias en eficiencia operativa permitan incluso mejorar los resultados, aunque también de forma en ganancias en eficiencia operativa permitan incluso mejorar los resultados, aunque también de forma moderada (un 36,8% por debajo del 5%).moderada (un 36,8% por debajo del 5%).moderada (un 36,8% por debajo del 5%).moderada (un 36,8% por debajo del 5%).

LasLasLasLas expectativasexpectativasexpectativasexpectativas sobresobresobresobre laslaslaslas ventasventasventasventas dededede caracaracaracara aaaa 2013201320132013 sonsonsonsoncompartidascompartidascompartidascompartidas porporporpor elelelel conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dededede empresariosempresariosempresariosempresariosturísticosturísticosturísticosturísticos encuestadosencuestadosencuestadosencuestados dededede todostodostodostodos loslosloslos subsectoressubsectoressubsectoressubsectores dededede

Previsiones para el año 2013Total Sector Turístico

Var % en ventas y beneficios

50,0

80,4%63,1%

19,6% 44,7%63,1%

55,3%


turísticosturísticosturísticosturísticos encuestadosencuestadosencuestadosencuestados dededede todostodostodostodos loslosloslos subsectoressubsectoressubsectoressubsectores dedededelalalala cadenacadenacadenacadena dededede valorvalorvalorvalor turísticaturísticaturísticaturística....

LaLaLaLa sendasendasendasenda negativanegativanegativanegativa conconconcon lalalala quequequeque hahahaha concluidoconcluidoconcluidoconcluido 2012201220122012 yyyylaslaslaslas malasmalasmalasmalas expectativasexpectativasexpectativasexpectativas macroeconómicosmacroeconómicosmacroeconómicosmacroeconómicos paraparaparapara elelelelprimerprimerprimerprimer semestresemestresemestresemestre deldeldeldel año,año,año,año, especialmenteespecialmenteespecialmenteespecialmente paraparaparapara elelelelmercadomercadomercadomercado interno,interno,interno,interno, laslaslaslas anunciadasanunciadasanunciadasanunciadas reduccionesreduccionesreduccionesreduccionessuperioressuperioressuperioressuperiores alalalal 10101010%%%% dededede laslaslaslas capacidadescapacidadescapacidadescapacidades aéreasaéreasaéreasaéreas enenenen lalalalaprácticaprácticaprácticapráctica totalidadtotalidadtotalidadtotalidad dededede compañíascompañíascompañíascompañías quequequeque operanoperanoperanoperan enenenenEspañaEspañaEspañaEspaña yyyy elelelel efectoefectoefectoefecto dededede lalalala subidasubidasubidasubida deldeldeldel IVAIVAIVAIVA explicanexplicanexplicanexplican estaestaestaestapercepciónpercepciónpercepciónpercepción....

3,8

21,1

10,3

42,7

24,317,5

36,8

1,03,9

7,814,6

10,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Ventas Beneficios<-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10%


24242424EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA 2012 (II)

LosLosLosLos grandesgrandesgrandesgrandes gruposgruposgruposgrupos dededede agenciasagenciasagenciasagencias dededede viajesviajesviajesviajes yyyy laslaslaslas empresasempresasempresasempresas dedededetransportetransportetransportetransporte sonsonsonson loslosloslos másmásmásmás optimistasoptimistasoptimistasoptimistas enenenen cuantocuantocuantocuanto aaaa lalalala evoluciónevoluciónevoluciónevolución dedededesussussussus resultadosresultadosresultadosresultados paraparaparapara 2013201320132013,,,, confiandoconfiandoconfiandoconfiando enenenen quequequeque loslosloslos planesplanesplanesplanes dedededeajusteajusteajusteajuste dededede capacidadescapacidadescapacidadescapacidades yyyy laslaslaslas políticaspolíticaspolíticaspolíticas dededede reducciónreducciónreducciónreducción dededede costescostescostescostesyayayaya aplicadasaplicadasaplicadasaplicadas enenenen 2012201220122012 comiencencomiencencomiencencomiencen aaaa dardardardar sussussussus frutosfrutosfrutosfrutos enenenen 2013201320132013.... EnEnEnEnambosambosambosambos casos,casos,casos,casos, lalalala mayoríamayoríamayoríamayoría dededede empresasempresasempresasempresas (un(un(un(un 72727272,,,,0000%%%% dededede laslaslaslas AAAAAAAA....VVVVVVVV....yyyy elelelel 58585858,,,,3333%%%% dededede laslaslaslas empresaempresaempresaempresa dededede transporte)transporte)transporte)transporte) descuentandescuentandescuentandescuentan cerrarcerrarcerrarcerrar2013201320132013 conconconcon resultadosresultadosresultadosresultados algoalgoalgoalgo mejoresmejoresmejoresmejores quequequeque loslosloslos registradosregistradosregistradosregistrados enenenen 2012201220122012....

LaLaLaLa capacidadcapacidadcapacidadcapacidad dededede mejoramejoramejoramejora dededede resultadosresultadosresultadosresultados enenenen 2013201320132013 eseseses másmásmásmáslimitadalimitadalimitadalimitada enenenen elelelel casocasocasocaso dededede loslosloslos hoteleshoteleshoteleshoteles.... UnUnUnUn 54545454,,,,6666%%%% esperaesperaesperaespera quequequeque loslosloslosresultadosresultadosresultadosresultados sesesese sigansigansigansigan deteriorandodeteriorandodeteriorandodeteriorando enenenen 2013201320132013,,,, sinsinsinsin quequequeque sesesese observenobservenobservenobservengrandesgrandesgrandesgrandes diferenciasdiferenciasdiferenciasdiferencias entreentreentreentre loslosloslos localizadoslocalizadoslocalizadoslocalizados enenenen zonaszonaszonaszonas urbanasurbanasurbanasurbanas yyyy

Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas previstas para 2013 por subsectores


73,5

88,7

65,4

86,8

82,4

83,8

80,4

13,2

17,6

16,2

19,6

89,9

11,3

26,5

34,6

10,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio


Transporte


Alojamiento urbano

Alojamiento costa

Alojamiento

TOTAL TURISMO




grandesgrandesgrandesgrandes diferenciasdiferenciasdiferenciasdiferencias entreentreentreentre loslosloslos localizadoslocalizadoslocalizadoslocalizados enenenen zonaszonaszonaszonas urbanasurbanasurbanasurbanas yyyyenenenen zonaszonaszonaszonas vacacionalesvacacionalesvacacionalesvacacionales dededede lalalala costacostacostacosta....

LasLasLasLas empresasempresasempresasempresas eeee institucionesinstitucionesinstitucionesinstituciones dededede ocioocioocioocio (museos(museos(museos(museos yyyy monumentos,monumentos,monumentos,monumentos,camposcamposcamposcampos dededede golf,golf,golf,golf, estacionesestacionesestacionesestaciones dededede esquíesquíesquíesquí yyyy parquesparquesparquesparques dededede ocio)ocio)ocio)ocio) sonsonsonson laslaslaslas quequequequepresentanpresentanpresentanpresentan unasunasunasunas expectativasexpectativasexpectativasexpectativas másmásmásmás negativasnegativasnegativasnegativas sobresobresobresobre lalalala evoluciónevoluciónevoluciónevolución dedededesussussussus resultadosresultadosresultadosresultados enenenen 2013201320132013,,,, muymuymuymuy vinculadasvinculadasvinculadasvinculadas alalalal fuertefuertefuertefuerte incrementoincrementoincrementoincremento deldeldeldel IVAIVAIVAIVAquequequeque hanhanhanhan tenidotenidotenidotenido quequequeque soportarsoportarsoportarsoportar desdedesdedesdedesde elelelel mesmesmesmes dededede septiembreseptiembreseptiembreseptiembre.... LasLasLasLasexpectativasexpectativasexpectativasexpectativas sonsonsonson menosmenosmenosmenos favorablesfavorablesfavorablesfavorables paraparaparapara camposcamposcamposcampos dededede golfgolfgolfgolf yyyy parquesparquesparquesparquesdededede ocio,ocio,ocio,ocio, másmásmásmás dependientesdependientesdependientesdependientes deldeldeldel gastogastogastogasto enenenen destinodestinodestinodestino.... LasLasLasLas estacionesestacionesestacionesestaciones dedededeesquíesquíesquíesquí sesesese muestranmuestranmuestranmuestran levementelevementelevementelevemente optimistasoptimistasoptimistasoptimistas dededede caracaracaracara aaaa lalalala temporadatemporadatemporadatemporada2013201320132013 debidodebidodebidodebido aaaa laslaslaslas esperadasesperadasesperadasesperadas favorablesfavorablesfavorablesfavorables condicionescondicionescondicionescondiciones paraparaparapara elelelel disfrutedisfrutedisfrutedisfrutedededede laslaslaslas actividadesactividadesactividadesactividades dededede nievenievenievenieve yyyy aaaa lalalala diversificacióndiversificacióndiversificacióndiversificación dededede actividadesactividadesactividadesactividadesdentrodentrodentrodentro dededede laslaslaslas estacionesestacionesestacionesestaciones....

Opinión empresarial sobre la evolución del beneficio previsto para 2013 por subsectores


65,0

55,2

41,7

28,0

51,8

51,9

54,6

44,7

48,2

48,1

45,4

55,3

58,3

35,0

72,0

44,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio


Transporte


Alojamiento urbano

Alojamiento costa

Alojamiento

TOTAL TURISMO



25252525PREVISIONES PARA EL PIB TURÍSTICO EN 2013

ConConConCon todostodostodostodos estosestosestosestos condicionantescondicionantescondicionantescondicionantes macroeconómicosmacroeconómicosmacroeconómicosmacroeconómicos yyyy consecuenteconsecuenteconsecuenteconsecuente conconconcon lalalala valoraciónvaloraciónvaloraciónvaloración quequequeque arrojaarrojaarrojaarroja lalalala encuestaencuestaencuestaencuesta dedededeconfianzaconfianzaconfianzaconfianza empresarialempresarialempresarialempresarial dededede EXCELTUR,EXCELTUR,EXCELTUR,EXCELTUR, nuestrasnuestrasnuestrasnuestras estimacionesestimacionesestimacionesestimaciones sobresobresobresobre lalalala evoluciónevoluciónevoluciónevolución deldeldeldel PIBPIBPIBPIB turísticoturísticoturísticoturístico españolespañolespañolespañol enenenen 2013201320132013apuntanapuntanapuntanapuntan aaaa unununun retrocesoretrocesoretrocesoretroceso deldeldeldel ----1111,,,,0000%%%% enenenen relaciónrelaciónrelaciónrelación conconconcon loslosloslos nivelesnivelesnivelesniveles alcanzadosalcanzadosalcanzadosalcanzados enenenen 2012201220122012,,,, dededede nuevonuevonuevonuevo básicamentebásicamentebásicamentebásicamente explicadoexplicadoexplicadoexplicado porporporporlalalala contraccióncontraccióncontraccióncontracción deldeldeldel consumoconsumoconsumoconsumo esperadoesperadoesperadoesperado paraparaparapara lalalala demandademandademandademanda turísticaturísticaturísticaturística internainternainternainterna....

ElElElEl turismoturismoturismoturismo sesesese comportarácomportarácomportarácomportará enenenen elelelel añoañoañoaño 2013201320132013algoalgoalgoalgo mejormejormejormejor quequequeque lalalala mediamediamediamedia dededede lalalala economíaeconomíaeconomíaeconomíaespañola,española,española,española, paraparaparapara elelelel quequequeque loslosloslos analistasanalistasanalistasanalistasdescuentandescuentandescuentandescuentan unununun descensodescensodescensodescenso deldeldeldel ----1111,,,,6666%%%%....

EstaEstaEstaEsta estimaciónestimaciónestimaciónestimación contemplacontemplacontemplacontempla unununun deprimidodeprimidodeprimidodeprimido

Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española

3,62,7 3,1 3,3 3,6 4,0 3,6

0,92,73,3

3,81,0

3,0

5,0

(Tas

as d

e va

riaci

ón e

n %

)

Previsión Exceltur


EstaEstaEstaEsta estimaciónestimaciónestimaciónestimación contemplacontemplacontemplacontempla unununun deprimidodeprimidodeprimidodeprimidomercadomercadomercadomercado domésticodomésticodomésticodoméstico yyyy unununun mercadomercadomercadomercado extranjeroextranjeroextranjeroextranjeroque,que,que,que, recuperarárecuperarárecuperarárecuperará enenenen lalalala segundasegundasegundasegunda mitadmitadmitadmitad deldeldeldel añoañoañoañosusususu dinamismodinamismodinamismodinamismo porporporpor lalalala previstaprevistaprevistaprevista mejoramejoramejoramejora dededede sussussussuscondicionantescondicionantescondicionantescondicionantes macroeconómicosmacroeconómicosmacroeconómicosmacroeconómicos....

El cierre del año pudiera complicarse si el El cierre del año pudiera complicarse si el El cierre del año pudiera complicarse si el El cierre del año pudiera complicarse si el efecto de la subida de las tasas sobre el ajuste efecto de la subida de las tasas sobre el ajuste efecto de la subida de las tasas sobre el ajuste efecto de la subida de las tasas sobre el ajuste de capacidades aéreas acaba por de capacidades aéreas acaba por de capacidades aéreas acaba por de capacidades aéreas acaba por materializarse y si Egipto acelerase la materializarse y si Egipto acelerase la materializarse y si Egipto acelerase la materializarse y si Egipto acelerase la recuperación de sus flujos turísticosrecuperación de sus flujos turísticosrecuperación de sus flujos turísticosrecuperación de sus flujos turísticos

-2,5

1,7

-5,6

2,10,9

-1,0-0,3

2,73,3

1,9

-1,7

1,0

-1,6-1,6

-3,7

-0,30,4 -1,4

-7,0

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(T

asas

de

varia

ción

en

%)

ISTE PIB ESPAÑA

Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts

26262626

Perspectivas turísticasValoración empresarial del año 2012 y perspectivas para 2013


y perspectivas para 2013

Nº 43 Nº 43 Nº 43 Nº 43 –––– Enero 2013Enero 2013Enero 2013Enero 2013

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valoración empresarial del año 2012 y perspectivas para...

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