UNION INDUSTRIAL ARGENTINAUNION INDUSTRIAL ARGENTINA

“Las pequeñas medianas y grandes “Las pequeñas medianas y grandes empresas, frente a la cuestión portuaria y empresas, frente a la cuestión portuaria y

el comercio exterior Argentino”.el comercio exterior Argentino”.

LOS ARMADORES DE LINEALOS ARMADORES DE LINEA27 de Abril de 200727 de Abril de 2007

Ing. Rodolfo García PiñeiroIng. Rodolfo García Piñeiro

Presidente del Centro de NavegaciónPresidente del Centro de Navegación

La situación mundialLa situación mundial

Los buquesLos buques

Las compañias navieras Las compañias navieras

El mercado de los chartersEl mercado de los charters

Escala del negocioEscala del negocio

Aspectos relevantes del año 2006Aspectos relevantes del año 2006

La flota de contenedores creció un 16%La flota de contenedores creció un 16%

Buques mayores de 4000 Teus representaron el Buques mayores de 4000 Teus representaron el

73% del 73% del

crecimiento. crecimiento.

La mayoría de las grandes compañias navieras La mayoría de las grandes compañias navieras

reportaron reportaron

pérdidas.pérdidas.

Caída del box rateCaída del box rate

Altos costos de combustibleAltos costos de combustible

Altos costos de alquiler de buquesAltos costos de alquiler de buques

Evolución del tamaño de los buquesEvolución del tamaño de los buques

La nueva generación de buquesLa nueva generación de buques

M/V Emma Maersk operando en el puerto de Rotterdam.M/V Emma Maersk operando en el puerto de Rotterdam.

M/V Emma MaerskM/V Emma Maersk

Eslora 397 m. Manga 63 m. Puntal 16 m. Velocidad 31 mphEslora 397 m. Manga 63 m. Puntal 16 m. Velocidad 31 mph

Tripulación 13 Costo 145 mi. u$dTripulación 13 Costo 145 mi. u$d

Desarrollo de los costos de construcciónDesarrollo de los costos de construcción

ContainershipContainership 20022002 20032003 20042004JunJun

0505TrendTrend

Panamax 4.600 TeuPanamax 4.600 Teu 45.045.0 56.556.5 71.071.0 79.079.0 Higher 6.1 %Higher 6.1 %

Post-Panamax 6.200 TeuPost-Panamax 6.200 Teu 60.060.0 71.071.0 91.091.0 99.099.0 Higher 9.2 %Higher 9.2 %

Ro-Ro Trailer VesselsRo-Ro Trailer Vessels

2,300-2,700 Lane m2,300-2,700 Lane m 31.031.0 33.033.0 46.046.0 50.050.0 Higher 8.7 %Higher 8.7 %

1,200-1,300 Lane m1,200-1,300 Lane m 18.518.5 22.022.0 33.033.0 35.035.0 Higher 6.1 %Higher 6.1 %

BulkersBulkers

Capesize 155.000 dwt.Capesize 155.000 dwt. 36.336.3 48.048.0 64.064.0 62.062.0 Steady –1.0%Steady –1.0%

Panamax 70.000 dwt.Panamax 70.000 dwt. 21.521.5 27.027.0 36.036.0 38.538.5 Steady 3.0%Steady 3.0%

Bunker fuel consumption by vessel sizeBunker fuel consumption by vessel size

AverageAverage

Vessel SizeVessel Size

In TEUs In TEUs

DWTDWTAverageAverage

ageage

AverageAverage

Speed in knotsSpeed in knots

ConsumptionConsumption

Tons x diaTons x dia

Tons xTons x

TEUsTEUs

5.2625.262 67.33667.336 6.36.3 25.225.2 200.6200.6 0.0390.039

5.6365.636 67.93967.939 3.53.5 25.325.3 209.9209.9 0.0370.037

7.0527.052 90.31490.314 3.33.3 25.225.2 209.4209.4 0.0300.030

Desarrollo del volumen de carga generalDesarrollo del volumen de carga general

K.M., 26.09.2003 3

(En millones deTons)

*Comprises: Vehicles, Trailers, Non Containerized Reefer and Project Cargo,*Bags, Pallets and certain kinds of Forest Products

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1980 1985 1990 1995 2000 20050%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Containerized Cargo

Non-Containerized Cargo*Share of Containerized Cargo

RankRank OperatorOperatorTotalTotal

shipsships

Owned Owned

shipsships

CharteredChartered

shipsships

OrderbookOrderbook

shipsships

1 Maersk (incl. ex fleet PONL) 569 165 404 151

2 Mediterranean Sh. Co. 264 183 81 41

3 Evergreen Group 148 108 40 38

4 CMA-CGM Group 193 47 146 80

5 APL 102 36 66 24

6 Hanjin / Senator 82 18 64 11

7 CSCL 114 66 48 25

8 COSCO Container L. 122 100 22 23

9 NYK 116 40 76 27

10 OOCL 67 28 39 16

11 CSAV Group 85 1 84 18

12 K Line 74 26 48 14

13 Hapag-Lloyd Group 56 26 30 8

14 Zim 90 37 53 12

15 Mitsui-OSK Lines 68 30 38 19

Source: Cepal

Top 15 – Container Shipping Lines

Concentración del transporteConcentración del transporteNavieras que tienen el 50% de la capacidad total existenteNavieras que tienen el 50% de la capacidad total existente

19951995 20002000 20052005

11 Maersk-SealandMaersk-Sealand 11 Maersk-SealandMaersk-Sealand 11 Maersk-Sealand *Maersk-Sealand *

22 EvergreenEvergreen 22 EvergreenEvergreen 22 MSCMSC

33 CoscoCosco 33 P&O NedlloydP&O Nedlloyd 33 EvergreenEvergreen

44 Sea-LandSea-Land 44 HanjinHanjin 44 CMA-CGMCMA-CGM

55 NYKNYK 55 MSCMSC 55 Hapag Lloyd **Hapag Lloyd **

66 P&O NedlloydP&O Nedlloyd 66 CoscoCosco 66 NOL/APLNOL/APL

77 HanjinHanjin 77 NOL/APLNOL/APL 77 CoscoCosco

88 P&O ContainersP&O Containers 88 NYKNYK

99 Mitsui OSKMitsui OSK

1010 K – LineK – Line

1111 ZimZim

1212 Hapag LloydHapag Lloyd

1313 NOL/APLNOL/APL

1414 DSR SENATORDSR SENATOR

1515 MSCMSC

1616 YangmingYangming

* Después de la unión con P&O NedlloydDespués de la unión con P&O Nedlloyd

** Después de la unión con CP Ships** Después de la unión con CP Ships

La situación localLa situación local

Las compañias navierasLas compañias navieras

Los volúmenesLos volúmenes

Los crucerosLos cruceros

ConclusionesConclusiones

Algunos aspectos previosAlgunos aspectos previos

• El comercio exterior argentino El comercio exterior argentino está creciendo está creciendo aceleradamenteaceleradamente

• Las principales navieras del Las principales navieras del mundo ofrecen sus servicios de mundo ofrecen sus servicios de transporte en los puertos de transporte en los puertos de nuestro país.nuestro país.

• Los servicios de línea regular Los servicios de línea regular se planifican con día fijo de se planifican con día fijo de recalada.recalada.

• Las terminales portuarias Las terminales portuarias garantizan al Armador una garantizan al Armador una ventana de atraque (berthing ventana de atraque (berthing window).window).

• El buque produce (flete) El buque produce (flete) cuando navega, amarrado en cuando navega, amarrado en el puerto gasta dinero.el puerto gasta dinero.

Evolucion del comercio exterior argentino

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.000

2001 2002 2003 2004 2005

mill d

e usd

Exportaciones Importaciones

Los Armadores de linea en ArgentinaLos Armadores de linea en Argentina

Compañía Teus expo Teus impo Total Market share

Mediterranean Shipping Co. 129.000 65.000 194.000 18,56%

Hamburg Sud Group 91.000 98.000 189.000 18,09%

Maersk Group 88.000 53.000 141.000 13,49%

CSAV Group 70.000 57.000 127.000 12,15%

Hapag Lloyd 33.000 26.000 59.000 5,65%

Evergreen 15.000 28.000 43.000 4,11%

Maruba 23.000 17.000 40.000 3,83%

CMA-CGM 18.000 17.000 35.000 3,35%

MOL 9.100 23.400 32.500 3,11%

NYK 12.000 20.000 32.000 3,06%

Total top ten 488.000 404.000 892.000 85,36%

Resto 66.900 85.600 152.500 14,59%

Total 555.000 490.000 1.045.000 100,00%

VOLUMENES EXPO /IMPO POR TRAFICO 2006VOLUMENES EXPO /IMPO POR TRAFICO 2006 (Teus) (Teus)

TRAFICOTRAFICO EXPOEXPO IMPOIMPO TOTALTOTAL

Norte EuropaNorte Europa 106.000106.000 160.000160.000 266.000266.000

MediterráneoMediterráneo 4646..000000 80.50080.500 126126.500.500

MercosurMercosur 144.000144.000 64.00064.000 208.000208.000

USA (Costa Este)USA (Costa Este) 44.00044.000 62.00062.000 106.000106.000

Lejano OrienteLejano Oriente 165.000165.000 60.00060.000 225.000225.000

AfricaAfrica 4.9004.900 38.00038.000 42.90042.900

América PacíficoAmérica Pacífico 2.4002.400 20.70020.700 23.10023.100

Caribe/GolfoCaribe/Golfo 42.50042.500 64.00064.000 106.500106.500

Fuente: Transport & Cargo

Las cargasLas cargas

• Teniendo en cuenta las Teniendo en cuenta las toneladas de carga que toneladas de carga que totalizan las importaciones y totalizan las importaciones y exportaciones, más del 80% se exportaciones, más del 80% se transporta por vía marítima.transporta por vía marítima.

• Las cargas tienden a Las cargas tienden a contenerizarse, aún ciertos contenerizarse, aún ciertos graneles.graneles.

• Casi todas las navieras que Casi todas las navieras que recalan en nuestros puertos, lo recalan en nuestros puertos, lo hacen también en puertos de hacen también en puertos de Brasil.Brasil.

Exportaciones segun medio de transporte

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2000 2001 2002 2003

Año

Porce

ntaje

Acuatica Avion Camion Ferrocarril Otros

Correlación positiva elevada Correlación positiva elevada entre el PBI y entre el PBI y volumenvolumen de carga de carga contenerizada operada por el Puerto de Bs. As.contenerizada operada por el Puerto de Bs. As.

Historico PBI - Total

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Mil

es d

e m

ill.

$

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

teu

s

PBI Total

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

TEU

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Buenos Aires Montevideo Río Grande

Puertos de la región trasbordos de contenedores 1999-2004

Puerto de Buenos Aires 12 de febrero de 2007Puerto de Buenos Aires 12 de febrero de 2007

Las navieras requieren de los puertosLas navieras requieren de los puertos

Canales de accesoCanales de acceso acordes al tamaño de los buques acordes al tamaño de los buques

actualesactuales

Costos razonablesCostos razonables

Terminales eficientesTerminales eficientes

Trámites ágilesTrámites ágiles

Previsibilidad para atracar operar y zarpar.Previsibilidad para atracar operar y zarpar.

El puerto necesitaEl puerto necesita

Accesos viales y ferroviarios adecuados.

Zonas de actividades logísticas.

Mayores áreas de operación.

Operación contínua.

Más longitud de muelle.

Zonas de espera de camiones.

Gestión documental más eficiente.

Menos conflictos gremiales.

ConclusiónConclusión

• Las industrias seguirán produciendo bienes.Las industrias seguirán produciendo bienes.

• Los importadores y exportadores seguirán comprando y Los importadores y exportadores seguirán comprando y

vendiendo.vendiendo.

• Las cargas continuarán entrando y saliendo de nuestro país Las cargas continuarán entrando y saliendo de nuestro país

de una manera u otra....de una manera u otra....

......Pero ¿a qué costo? y ¿en qué tiempo?

Gracias por su atenciónGracias por su atención