TRANSFORMACIÓN DE 14 HAS. ARROCERAS, A

PISCINAS PARA EL CULTIVO DE TILAPIA EN EL CANTÓN

NARANJAL

PRESENTADO POR:

GLENDA ALCÁZAR M.

ANDREA CENTANARO M.

JOHANNA VALLADOLID

GENERALIDADES

SOBREPRODUCCIÓN DE ARROZ

•SOBRE OFERTA MERCADO LOCAL •DISMINUCIÓN DE PRECIOS

INTRODUCCIÓN

PISCINAS TILAPIERAS

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE TILAPIA EN ECUADOR

La acuicultura en el Ecuador

Camarón producto principal de esta actividad, pero no el único

En los últimos años es el cultivo de la tilapia

MERCADO MUNDIAL DE LA TILAPIA EN CRECIMIENTO

PRINCIPALES EXPORTADORES DE TILAPIA

EXPORTACIÓN DE TILAPIA EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

LIDERES LATINOAMERICANOS EN LA EXPORTACION DE TILAPIA

PAIS KILOS USD$ US$/KG %

ECUADOR 1780,568 $26.014,55 $6,21 49%

COSTA RICA 763,999 $11.053,53 $5,64 20,82%

HONDURAS 575,885 $3.178,80 $5,52 15,69%

BRASIL 40,834 $181,26 $4,44 1,11%

EL SALVADOR 35,126 $205,23 $5,84 0,96%

PANAMA 17,71 $94,53 $5,34 0,48%

NICARAGUA 1,868 $10,11 $5,41 0,05%

TOTAL 3215,99 $40.738,01 $38,40 88%

PRINCIPALES EMPRESAS EMPACADORAS Y EXPORTADORAS

CARACTERISTICAS DE LA TILAPIA

•Cualidades nutritivas

•Crecimiento acelerado

•Tolerancia a altas densidades

•Adaptación al cautiverio

•Aceptación a una amplia gama de alimentos y

•Resistencia a enfermedades

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar la conveniencia económica - financiera de realizar este proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Establecer la demanda potencial de nuestro producto en el corto, mediano y largo plazo tanto a nivel local, nacional e internacional.

•Desarrollar un estudio técnico

•Determinar un estudio organizacional- administrativo

•Realizar un estudio financiero

•Tomar la decisión de emprender o no el negocio basándonos en todas las herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

•Alternativa de inversión novedosa

•Poco común

•Gran demanda internacional especialmente Estados Unidos y

•Amplias expectativas de crecimiento de la demanda local.

MISIÓN Ofrecer a las empresas empacadoras filete de tilapia, lo más fresco posible y así establecer alianzas estratégicas con cadenas alimenticias, haciendo énfasis en un marketing de un producto fresco y proteínico.

VISIÓN Producir Tilapia al menor costo posible, con el fin de abastecer al mercado nacional con producto de primera calidad y que esté al alcance de todos los estratos sociales.

DESCRIPCION DEL EQUIPO DE TRABAJO

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

POCO RENTABLE - NEGOCIO PRODUCCIÓN DE ARROZ

FACTORES:

•MERCADO MUY COMPETITIVO

•PRECIO DE MERCADO NO CUBRE EXPECTATIVAS

•OTROS FACTORES PRESENTARSE EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO

PLAN DE MUESTREO

•DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓNPersonas dueñas de piscinas tilapieras.Fines comerciales - dirigido a las diversas empacadoras.

•DEFINICIÓN DE LA MUESTRAEntrevistas a expertos en la provincia.

•OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA Medir la aceptación de compra. Determinar si nuestro mercado meta. Empacadora factible para la venta.

MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP

FUERZAS DE PORTER

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores

2. La rivalidad entre los competidores

3. Poder de negociación de los proveedores

4. Poder de negociación de los compradores

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos

MARKETING MIX: 5 P’s

MARKETING MIX: 5 P’s

•PRODUCTO

•PRECIO

•PLAZA

•PROMOCIÓN

•PUBLICIDAD

ESTUDIO TÉCNICO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTOProv. del Guayas cantón Naranjal

Tipos de piscinas Tilapieras Modelos de las Piscinas

Preparación de Piscinas Tilapieras

Preparación de Piscinas Tilapieras

Piscinas de Alevines

Piscinas Reproductoras

Piscinas de Pre engordé 

Piscinas de Engorde

Método de Oxigenación

BALANCE DE ACTIVOS

BALANCE DE PERSONAL

ESTUDIO FINANCIERO

Sueldos y Salarios

Servicios Básicos

Gastos de Alquiler

Gastos de Combustibles

Gastos de Transporte

G A S T O S

SUELDOS Y SALARIOSPERSONAL SALARIO

MENSUALNÚMERO DE EMPLEADOS SALARIO ANUAL

Gerente General   $ 800,00 1 $ 9.600,00

Secretaria     $ 350,00 1 $ 4.200,00

Jefe de Control de Calidad $ 450,00 1 $ 5.400,00

Obreros     $ 300,00 8 $ 28.800,00 TOTAL       11 $ 48.000,00

SERVICIOS BÁSICOSCONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Agua     $ 50,00 $ 600,00Luz     $ 70,00 $ 840,00Teléfono e Internet   $ 40,00 $ 480,00TOTAL       $ 1.920,00

GASTOS DE COMBUSTIBLES

Núm. galones / hora cada bomba 2,5Núm. horas diarias   12

Núm. de bombas   10Costo de 1 galón de diesel $ 0,88Gasto diario     $ 264,00Gasto mensual   $ 7.920,00

Capacidad / camión tanquero 9.000 libras# de viajes     14  Costo de cada viaje   $ 120,00  

TOTAL     $ 1.680,00  

GASTOS DE TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE 133.931 LIB. EN EL PRIMER CICLO

1º FASE: ALEVINAJE

1 MES Y MEDIO

2º FASE: PRE ENGORDE

1 MES Y MEDIO

3º FASE: ENGORDE

2 MESES

PRODUCCIÓN ESPERADA EN EL 1º AÑOE F M A M J

1º FASE

2º FASE

3º FASE

COSECHA1º CICLO

J A S O N D

COSECHA2º CICLO

COSECHA3º CICLO

COSECHA4º CICLO

NÚMERO PECES CULTIVADOS 90.000

TASA DE MORTALIDAD 10%

NÚMERO PECES MUERTOS 9.000

NÚMERO PECES ESPERADOS 81.000

CADA PEZ PESA 750 GRAMOS

1 LIBRA 453,592 GRAMOS

CULTIVO DE PECES

60´750.000Peso en Gramos

133.931Peso en

Libras

PRIMER CICLO VALORTotal Ingresos $ 167.413,56Total Costos de Producción $ 93.751,59

INGRESOS Y COSTOS PRIMER CICLO

CONCEPTO VALOR

Preparación de las piscinas 84.000,00Compra de bombas 170.000,00Adquisición de casa obrero 500,00Adecuación y Equipamiento de casa obrero 930,00Inversión en Muebles de Oficina - Terreno 640,00Compra Equipos Especiales 3.600,00Alquiler del terreno 5.600,00Costo de Oficina - Guayaquil 1.460,00Inversión Total     $ 266.730,00

INVERSIÓN INICIAL

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Financiamiento Capital Propio Inversión

$ 160.038,00 $ 106.692,00 $ 266.730,00

Tasa 10% No. Pagos 10 Valor deuda $ 160.038,00 Cuota anual $ 26.045,45

Características del Préstamo

Beta 2,02

Total Activos$

198.044,00Total Pasivos $ 61.018,00L 0,308T 0,345Beta Desapalancado 1,564

L 0,6Política de reinversión 0,6Política de Dividendos 0,4T 0,19Beta de la Empresa 1,71

DATOS EMPRESA COMPARABLE (OME)

DATOS DE LA EMPRESA

Ke = 3, 82% + 1, 71 (8%) + 8, 16%

CÁLCULO DE LA TMAR

Ke = 25, 67%

INDICADORES DE RENTABILIDAD

VAN = $ 253.280,21

VAN > 0

TIR > TMAR

59% > 25,67%

VALOR ACTUAL NETO

TASA INTERNA DE RETORNO

AÑOS SALDO INVERSIÓN

FLUJO DE CAJA

RENTABILIDAD EXIGIDA

RECUPERACIÓN INVERSIÓN

1 $ 266.730,00 $ 36.177,81 $ 68.460,34 $ 32.282,53

2 $ 234.447,47 $ 127.590,70 $ 60.174,54 $ 67.416,16

3 $ 167.031,31 $ 135.107,37 $ 42.871,15 $ 92.236,23

4 $ 74.795,08 $ 143.143,58 $ 19.197,30 $ 123.946,28

5 -$ 49.151,20 $ 151.396,92 -$ 12.615,41 $ 164.012,32

6 -$ 213.163,52 $ 159.870,81 -$ 54.711,69 $ 214.582,50

7 -$ 427.746,02 $ 168.568,49 -$ 109.787,57 $ 278.356,06

8 -$ 706.102,08 $ 177.492,94 -$ 181.231,92 $ 358.724,86

9 -$ 1.064.826,94 $ 186.646,85 -$ 273.304,16 $ 459.951,00

10 -$ 1.524.777,95 $ 248.567,12 -$ 391.357,63 $ 639.924,76

PERÍODO DE RECUPERACIÓN (PAY BACK)

Ke VAN

23,0% $ 298.584,12

24,0% $ 280.759,31

25,67% $ 253.280,21

26,0% $ 248.092,11

27,0% $ 233.110,94

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD VAN vs TMAR

Resumen de escenario

Valores

actuales: 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55Celdas cambiantes: PRECIOS 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55Celdas de resultado: VAN ($ 277.725,46) ($ 100.723,57) $ 76.278,32 $ 253.280,21 $ 430.282,10 $ 607.283,98 $ 784.285,87

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD VAN vs PRECIO

PRECIO MÍNIMO

$ 1,11

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

GRACIAS