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TENDENCIAS ACTUALES DE LA INGENIERÍA/

CONSULTORÍA EN LA ESTRUCTURACIÓN DE

CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA

Junio 2010

Consultoría Concesional

Dirección Sectorial de Consultoría

División de Infraestructuras del Transporte

Grupo Prointec

Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

1. Objetivos

2. Trabajos de Ingeniería/Consultoría

2.1. Estructura

2.2. Desarrollo

� Recopilación de Datos y Elaboración de Estudios Básicos

ÍNDICE


� Estudio de Tráfico y Movilidad

� Análisis Coste-Beneficio

� Análisis de Riesgos

� Mecanismo de Pagos

� Plan Económico Financiero

2.3 Producto Final

1. Objetivos

FINANCIACION EXTERNA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRA NSPORTE– FÓRMULAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO/PRIVADA –CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA

• Cumplimiento de la Normativa - LCSP (artículo 112)• No Consolidación del proyecto a deuda pública• Proteger la concurrencia y el atractivo

comercial y financieroNOVEDAD


Asistencia Técnica - Ingeniería/Consultoría

Elaboración del ESTUDIO DE VIABILIDAD

comercial y financiero

EFICIENCIA EN COSTES Y EN TRANSFERENCIA DE RIESGOS


Caracterización, análisis y diagnóstico,

modelización de la movilidad

Planificación

Previsiones sobre la

demanda de

Socioeconómicos Trazado Medioambientales Tráfico

2.1. Estructura


ESTUDIO DE VIABILIDAD

demanda de usoAnálisis de Riesgos

Filtro NO consolidación

Mecanismo de pagos

Análisis Coste-BeneficioAnálisis financiero / PEF



Planificación


demanda de



2.2. Desarrollo: Recopilación de Datos y Elaboració n de Estudios Básicos

Contenido del Estudio de Viabilidada) Finalidad y justificación de la obrab) Previsiones sobre la demanda de uso, incidencia

económico-social sobre su área y sobre la rentabilidad de la concesión


demanda de uso

Análisis Coste-Beneficio

la concesiónc) Valoración datos e informes referentes al Planeamiento

sectorial, territorial y urbanísticod) Estudio de Impacto Ambientale) Justificación de la solución elegida y características de

trazadof) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y

explotación de la obra

g) Coste de la inversión, y sistema de financiación propuesto para la construcción de la obra

h) Estudio de Seguridad y Salud


Caracterización de la demanda actual y el pronóstico de tráfico futuro

• Análisis Coste-Beneficio: Accesibilidad, Ahorro de Tiempo, Accidentabilidad, …

• Plan Económico Financiero: Ingresos y/o Costes• Planificación y Planeamiento

CARACTERIZACIÓN DE LA

MOVILIDAD EN TRANSPORTE

PRIVADO

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA

SITUACIÓN ACTUAL EN EL ÁREA

ESTUDIO

MODELIZACIÓN DE LA MOVILIDAD

FASE I FASE II FASE III

2.2. Desarrollo: Estudio de Tráfico y Movilidad


Ámbito geográfico y zonificación

Análisis de información existente (aforos, población, motorización, etc.)

Caracterización de la red actual en el ámbito de estudio

Caracterización de la demanda actual en vehículo privado

Principales tráficos que canaliza

Vías de aporte y derivación de tráfico

Tramos de mayor intensidad de tráfico

Desarrollos o actuaciones previstas que afecten la movilidad futura

Modelización de la red viaria actual y futura

Asignación de matrices O/D (red actual y futura)

Realización de prognosis de tráfico en la futura autovía

Costes:

Evaluación de incrementos o ahorros de costes producidos entre cada una de las propuestas:

Beneficios:

Ahorro de tiempo

Comparación de alternativa de proyecto con la alternativa de “status quo”


2.2. Desarrollo: Análisis Coste - Beneficio


Construcción, Reposiciones, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura,…

Ahorro de tiempo

Reducción Accidentabilidad

Reducción coste viaje

Reducción coste medioambiental,…

Rentabilidad social: Tasa de Rendimiento de la Actuación

y Volumen de ganancia social




Planificación




2.2. Desarrollo: Análisis de Riesgos (i)


Análisis de Riesgos


Contenido del Estudio de Viabilidada) Finalidad y justificación de la obra

b) Previsiones sobre la demanda de uso, incidencia económico-social sobre su área y sobre la rentabilidad de la concesión

c) Valoración datos e informes referentes al Planeamiento sectorial, territorial y urbanístico

d) Estudio de Impacto Ambiental

e) Justificación de la solución elegida y características de trazado

f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra

g) Coste de la inversión, y sistema de financiación propuesto para la construcción de la obra


IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN ASIGNACIÓN MITIGACIÓN

MATRIZ DE RIESGOS: Herramienta fundamental para la correcta evaluación de los riesgos anexados al proyecto

PRI N

• Identificación principales relaciones contractuales y bases de contratación


2.2. Desarrollo: Análisis de Riesgos (ii)


NCI PALES

USOS

bases de contratación

• Marco de discusión para la correcta asignación de riesgos

• Identificación principales sensibilidades (robustez)

• Facilita la adecuada interlocución con las partes interesadas

• Proporciona conocimiento profundo del proyecto




Planificación




2.2. Desarrollo: Análisis de Riesgos (iii)


usoAnálisis de Riesgos



Adecuada TRANSFERENCIA DE RIESGOS

• No consolidación como deuda del balance de la Administración (Criterios de Eurostat)

• Financiabilidad del proyecto (“bancabilidad”)

• Atractivo para el sector privado

• Coste total del proyecto

PREMISAS

RIESGOS ASIGNADOS AL CONCESIONARIO

• Riesgo y ventura de la condiciones financieras

• Riesgos de construcción

• Riesgo de demanda y/o disponibilidad


2.2. Desarrollo: Análisis de Riesgos (iv)


NUEVAS TENDENCIAS (SUJETAS A TEST CRITERIOS CONTABI LIDAD PÚBLICA)

• Mitigación/compartición riesgo de cierre financiero

• Mitigación/compartición riesgo expropiaciones

• Mitigación/compartición riesgo de hallazgos arqueológicos

• Mitigación del impacto de progreso de la ciencia

• Riesgo de disponibilidad

Propuestas del mercado en base a la optimización de la transferencia de riesgos, aplicando principio de

asignar cada uno de ellos a aquella parte más habilitada a soportarlo al menor coste y buscando SIEMPRE

el equilibrio entre:

� Asignación de riesgos suficientes al privado

� Coste total del proyecto

� Viabilidad y Bancabilidad del proyecto


2.2. Desarrollo: Análisis de Riesgos (v)


Fase Construcción Fase Explotación

Tipo de Riesgo Administración Concesionario Tipo de Riesgo Administración Concesionario

Diseño x Demanda y/o Disponibilidad xConstrucción x Sobrecoste de explotación (x) xServicios Afectados x Financiero/Tipo Interés (x) xArqueológico x x Inflación x xGeológico y Geotécnico x Fuerza Mayor x (x)Medioambiental x Ingresos Comerciales xExpropiaciones (x) (x) Progreso técnico y cambio regulatorio xFuerza Mayor x (x) Terminación anticipada del Contrato xLicencias y Permisos xCierre Financiero/Tipo de Interés (x) xInflación xPuesta en Marcha x




Planificación




2.2. Desarrollo: Mecanismos de Pagos (i)




Mecanismo de pagos


REGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DEL CONTRATO DE

CONCESIÓN

Variables que determinan la retribución económica d el concesionario: RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONCES IÓN

� Retribución del concesionario• Cantidad Máxima Anual (CMA)

• Canon de demanda (riesgo de demanda: tarifa x volumen de tráfico) o

• Canon de disponibilidad (riesgos de disponibilidad: canon determinado)

• Aplicabilidad y exigibilidad de indicadores

2 Trabajos de Ingeniería/Consultoría

2.2. Desarrollo: Mecanismos de Pagos (ii)


• Aplicabilidad y exigibilidad de indicadores

� Determinación de la CMA• Porcentaje de tramos puestos en servicio (riesgo de construcción)

• Indicadores y deducciones asociadas (riesgo de disponibilidad)

• Actualización de la misma

� Aplicación y medición de indicadores (disponibilidad):a) denominación, definición y catalogación,

b) periodicidad de medición,

c) tiempo de respuesta,

d) ciclo de corrección y

e) grado de exigibilidad (categoría, importancia del tramo, unidad básica de fallo)

Tipo de Tramo

Indicadores Mapa de Fallos

Código Indicador Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total

MX0101 Resistencia al deslizamiento (CRT) 0 0 0 0 5 5 10 10

MX0102 Regularidad Superficial Longitudinal (IRI) 0 0 0 0 5 5 10 10

MX0103 Capacidad estructural 0 0 0 0 5 5 10 10

MX0104 Vialidad Invernal Nieve 0 0 0 0 2 2 4 4

MX0105 Vialidad Invernal Hielo 0 0 0 0 1 1 2 2

MO0101Nº baches con dimensión (en superficie) > 5 cm y/o profundidad > 5 cm

0 0 0 0 20 20 40 40

MO0102Nº baches con superficie > 1m2 y profundidad > 2 cm

0 0 0 0 10 10 20 20

MO0104 Altura de vegetación en márgenes de carretera 0 0 5 5 10 10 20 20

LI0101 Vegetación en arcenes 0 0 5 5 10 10 20 20

GESTIÓN NEGLIGENTE

Categoría del fallo de calidad (L / M / S)

GESTIÓN EFICIENTE GESTIÓN NORMAL GESTIÓN POCO ADECUDA

Ponderaciones PEF

DEDUCCIONES (€) SOBRE CANTIDAD

MÁXIMA ANUAL


2.2. Desarrollo: Mecanismos de Pagos (iii)


CONVERSIÓN AUTOMÁTICA Y OBJETIVA DE FALLOS EN DEDUCCIONES (€)

LI0101 Vegetación en arcenes 0 0 5 5 10 10 20 20

SG0101Presencia en la carretera de obstáculos que incidan en la vialidad y/o en la seguridad vial

0 0 0 0 1 1 2 2

LI0102Presencia en la carretera de tierra, escombros, animales muertos o cualquier otro objeto.

0 0 0 0 1 1 2 2

LI0103Presencia en la carretera de vertidos accidentales de aceites o gasóleos.

0 0 0 0 1 1 2 2

LI0104Presencia en margen de animal muerto, restos de automóvil, etc.

1 1 3 3 5 5 10 10

SG0102 Análisis de los TCA 0 0 0 0 0 0 0 0

SG0103 Actuación en los TCA que lo requieran 0 0 0 0 0 0 0 0

MO0105 Legibilidad de las marcas viales 0 0 0 0 5 5 10 10

MO0106Coeficiente de retrorreflexión en señales verticales

20 20 50 50 80 80 105 105

MO0107Coeficiente de retrorreflexión en señales verticales. Valores medios en tramos de 1km

4 4 10 10 15 15 20 20

MO0108 Coeficiente de retrorreflexión en carteles 2 2 4 4 6 6 10 10

MO0109Coeficiente de retrorreflexión en carteles. Valores medios en tramos de 1km

4 4 10 10 15 15 20 20

MO01010Pintadas, defectos u obstáculos en señales verticales

10 10 25 25 40 40 55 55

MO0111 Pintadas, defectos u obstáculos en carteles 1 1 2 2 3 3 5 5

MO0112 Desaparición o daño grave en señal vertical 10 10 25 25 40 40 55 55

Unidad Básica de

fallo

ANUAL(demanda y/o

disponibilidad)

< % TIR


Caracterización, análisis y

diagnóstico, modelización de la

movilidad

Planificación


demanda de Análisis de Riesgos


2.2. Desarrollo: Plan Económico – Financiero (i)

Contenido del Estudio de Viabilidada) Finalidad y justificación de la obra

b) Previsiones sobre la demanda de uso, incidencia económico-social sobre su área y sobre la rentabilidad de la concesión


demanda de uso

Análisis de Riesgos


Mecanismo de pagos

AnálisisCoste-BeneficioAnálisis financiero / PEF

y sobre la rentabilidad de la concesión

c) Valoración datos e informes referentes al Planeamiento sectorial, territorial y urbanístico

d) Estudio de Impacto Ambiental

e) Justificación de la solución elegida y características de trazado

f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra

g)Coste de la inversión, y sistema de financiación propuesto para la construcción de la obra


Hipótesis Modelo financiero SensibilidadesResultados

• Inversión Inicial: presupuesto, calendario

• Costes: reposición, conservación y mantenimiento,

• Hipótesis

• Construcción

• Inversión y reposiciones

• Financiación:

• Estados financiero contables: balance, PyG, flujos de caja

• Tasas de retorno, plazos de financiación

• De costes

• De deducciones

• Temporales

• De financiación


2.2. Desarrollo: Plan Económico – Financiero (ii)


mantenimiento, concesionaria

• Financiación: estructura financiera: RRPP, tipología de deudas

financiación

• Ratios• TIR

• Ratios

• Macroeconómicas




Planificación




2.2. Producto Final





Mecanismo de pagos





Planificación




2.3. Producto Final





Mecanismo de pagos


MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


Lidia Almendros MartínezGRUPO PROINTECAvda. Burgos, 12Madrid 28036Teléfono: +34 91 3025280Fax:+34 91 [email protected]://www.prointec.es

tendencias actuales de la ingenierÍa/ … · 1. objetivos financiacion externa de las...

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