Indicadores del Sector de Telecomunicaciones

1

INDICADORES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

INFORME SEMESTRAL (A JUNIO 2017)

Indicadores del Sector de Telecomunicaciones

2

EVOLUCION GENERALIngresos

379 091

I Sem-16 II Sem-16 I Sem-17

395 767 394 956

Gráfico 1 Costa Rica: Ingreso total del sector telecomunicaciones, 2016- 2017

(Cifras semestrales en millones de colones)

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

• Al I semestre del 2017 se contabilizan 394 956 millones de colones generados como ingresos del sector telecomunicaciones.

• Se registra un incremento del 4 % en comparación al I semestre del 2016.

I Sem-16 II Sem-16 I Sem-17

Telefonia móvil (Voz y mensajería)

Telefonia básica tradicional y telefonía VolP

Acceso a Internet (incluye acceso a Internet móvil)

Líneas dedicadas

4 %12 %

39 %

45 %

5 %11 %

44 %

40 %

5 %10 %

40 %

45 %

Gráfico 2 Costa Rica: Ingreso total del sector telecomunicaciones, 2016- 2017

(Cifras semestrales en millones de colones)

Indicadores del Sector de Telecomunicaciones

3

4 %12 %14 %

70 %

4 %11 %15 %

70 %

5 %10 %14 %

71 %

I Sem-16 II Sem-16 I Sem-17

Telefonia móvil y acceso a Internet móvil

Telefonia básica tradicional y telefonía VolP

Acceso a Internet fijo

Líneas dedicadas

I Sem -16Fuerza laboral % Mujeres

11 751

26 % 26 % 27 %

11 870 11 525

II Sem -16 I Sem -17

Gráfico 3 Gráfico 3. Costa Rica: Ingreso total del sector de telecomunicaciones

según servicio1, 2016 - 2017(Cifras semestrales en porcentajes)

Gráfico 4 Costa Rica: Fuerza laboral del sector de telecomunicaciones,

2016 - 2017. Cifras semestrales

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

Nota: 1/El ingreso de telefonía móvil incluye también los ingresos generados por el servicio de acceso a Internet móvil.

• Las redes móviles generan el 71 % de los ingresos totales del sector según la información al cierre del primer semestre del 2017.

Fuerza laboral

Indicadores del Sector de Telecomunicaciones

4

I Sem -16 II Sem -16 I Sem -17

91 061

110 121

80 710

Gráfico 5 Costa Rica: Inversión total del sector de telecomunicaciones

2016 - 2017. (Cifras en millones de colones)

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

• En comparación al primer semestre del 2016 hay un descenso del 2 % en la cantidad de personas laborando en el sector.

• El porcentaje de mujeres laborando en el sector aumentó un 1 %.

Inversión

ANÁLISIS INDICADORES TELEFONÍA FIJASuscripciones

Costa Rica: Suscripciones de telefonía básica tradicional y telefonía VoIP, 2016 - 2017. (Cifras al cierre de cada semestre)

Suscripciones2016 2017

IS IIS IS

Total 856 226 849 826 840 325

Telefonía Básica Tradicional 794 172 779 972 767 115

VoIP 62 054 69 854 73 210

Indicadores del Sector de Telecomunicaciones

5

93 % 92 %

Telefonía Básica Tradicional VolP

I Sem -2016 II Sem -2016 I Sem -2017

7 % 8 % 9 %

91 %

44 872

6 %

-5 % -5 %

42 639 40 388

I Sem-16 II Sem-16 I Sem-17

Ingresos Tasa de variación

Gráfico 6 Costa Rica: Distribución porcentual suscripciones telefonía básica

tradicional y telefonía VolP, 2016-2017(Cifras al cierra de cada semestre)

Gráfico 7 Costa Rica: Ingresos telefonía fija, 2016-2017

(Cifras semestrales en millones de colones y tasas de variación)

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

Ingresos

• Durante el primer semestre de 2017, los ingresos de la telefonía fija continuaron su tendencia decreciente.

Indicadores del Sector de Telecomunicaciones

6

5 %

2 652

I Sem - 16 II Sem - 16 II Sem - 17

2 7832 830

5 %

2 %

Ingresos Tasa de variación

-4 % -4 %

-10 %

1 2901 4261 483

I Sem - 16 II Sem - 16 II Sem - 17Ingresos Tasa de variación

Gráfico 8 Costa Rica: Ingresos telefonía VolP, 2016-2017

(Cifras semestrales en millones de colones y tasas de variación)

Gráfico 9 Costa Rica: Tráfico telefonía fija, 2016-2017

(Cifras semestrales en millones de minutos y tasas de variación)

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

• Los ingresos del servicio VoIP continúan creciendo, aunque en el primer semestre de 2017 lo hicieron a un menor ritmo que durante el año 2016 al registrarse un crecimiento semestral de solo un 2 % frente al 5 % observado en los semestres anteriores.

• Tanto el tráfico VoIP como el tráfico de la telefonía fija total, dan muestras de un descenso durante el primer semestre del 2017.

Indicadores del Sector de Telecomunicaciones

7

28 %

-25 %

-1 %

122 255

156 772

118 180

I Sem - 16 II Sem - 16 II Sem - 17Ingresos Tasa de variación

PostpagoPrepago Total

I Sem - 16 II Sem - 16 I Sem - 17

7 860

21 %

79 % 78 % 77 %

22 % 23 %

8 331 8 746

Gráfico 10 Costa Rica: Tráfico telefonía fija, 2016-2017

(Cifras semestrales en millones de minutos y tasas de variación)

Gráfico 11 Costa Rica: Total de suscriptores y participación por modalidad de pago

(Cifras en miles de usuarios y porcentajes al cierre de cada semestre)

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

• Pese al aumento en el número de suscriptores, el menor tráfico que muestra el servicio VoIP influye en un menor crecimiento de los ingresos de este servicio.

• Las suscripciones totales de telefonía móvil aumentaron 11 % desde el primer semestre 2016 (9 % en prepago y 20 % postpago).

ANÁLISIS INDICADORES TELEFONÍA MOVILSuscripciones

Indicadores del Sector de Telecomunicaciones

8

I Sem-16 II Sem-16 I Sem-17

ICE Claro Telefónica Tuyomóvil/Fullmóvil

1 %

24 %

20 %

55 %

1 %

26 %

20 %

53 %

1 %

25 %

22 %

52 %

I Sem-16 II Sem-16 I Sem-17

Voz Mensajería

5 880

4 703

5 584

166 089166 309170 822

Gráfico 12 Costa Rica: Distribución porcentual por operador en las

suscripciones de telefonía móvil 2016-2017(Cifras en porcentaje al cierre de cada semestre)

Gráfico 13 Costa Rica: Ingreso acumulado de telefonía móvil 2016-2017

(Cifras en millones de colones por semestre)

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

• ICE tiene una participación del 51,7 % en las suscripciones totales de telefonía móvil (3,2 puntos porcentuales por debajo de lo registrado en el I semestre 2016).

Indicadores del Sector de Telecomunicaciones

9

57 %

3 9393 692

3 432

47 %43 %

53 %

51 %

49 %

Prepago Postpago Total

I Sem - 16 II Sem - 16 II Sem - 17

Gráfico 14 Costa Rica: Total de tráfico y participación por modalidad de pago 2016 - 2017

(Cifras en millones de minutos y porcentajes por semestre)

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

• Para el I semestre 2017, en promedio cada usuario generó en ingresos ¢3360 por mes a su operador por el servicio de voz y mensajería. El monto registrado en primer semestre del 2017 es un 8 % menos que lo registrado en el primer semestre 2016.

• Ambas modalidades de pago se distribuyen prácticamente en igual proporción el tráfico total según las cifras del primer semestre del 2017. Esta situación cambia de manera importante en relación a lo registrado en el primer semestre del 2016.

• El tráfico total de voz y mensajería por las redes móviles se redujo del primer semestre del 2016 al primer semestre del 2017 en un 13 %.

Indicadores del Sector de Telecomunicaciones

10

Instituto Costarricense de ElectricidadMillicom Cable Costa Rica S.A

Televisora de Costa Rica S.A

Telecable Económico T.V.E., S.A.

Coopelesca, Cablevisión CR yCoopesantos.Restantes 5 operadores.

4 %5 %

15 %

17 %

20 %

39 %

Gráfico 15 Costa Rica: Suscripciones, acceso fijo a Internet minorista, cuota de mercado

por operador, a junio de 2017(cifras porcentuales)

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

• El 38,8 % de suscriptores a Internet en la red fija, lo hacen a través de las tecnologías de xDSL del ICE, mientras que los tres principales operadores de cable cubren un 52,8 % de los suscriptores.

ANÁLISIS INDICADORES TRANSFERENCIA DE DATOS – ACCESO A INTERNETSuscripciones

Indicadores del Sector de Telecomunicaciones

11

Instituto Costarricense de Electricidad

Claro CR Telecomunicaciones, S.A.

Telefónica de Costa Rica TC, S.A.

Otros participantes

43 %

25 %

31 %

1 %

36 % 37 % 34 %

64 % 63 % 66 %

Acceso a Internet Minorista (Red fija) Acceso a Internet Minorista (Red móvil) Total

I Sem - 16

146 035159 175 157 425

II Sem - 16 I Sem - 17

Gráfico 16 Costa Rica: Suscripciones, acceso móvil a Internet minorista,

cuota de mercado por operador, a junio de 2017(cifras porcentuales)

Gráfico 17 Costa Rica: Ingresos, acceso a Internet minorista, distribución

porcentual por tipo de red(cifras en millones de colones)

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

Ingreso

Indicadores del Sector de Telecomunicaciones

12

• El ingreso total por acceso minorista a Internet aumenta en 11 390 millones desde el primer semestre de 2016. Se observa como en cada período, la participación de los ingresos generados en la red móvil aumenta su participación en el total.

Tráfico

Acceso a Internet Minorista (Red fija) Acceso a Internet Minorista (Red móvil) Total

I Sem - 16

223 716

24 % 24 % 16 %

76 % 76 % 84 %

285 992356 552

II Sem - 16 I Sem - 17

Gráfico 18 Costa Rica: Tráfico de datos, acceso a Internet minorista,

distribución porcentual por tipo de red(cifras en TB)

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

• El tráfico total aumenta un 60 % desde el primer semestre de 2016. Se observa como en cada período la participación del tráfico de datos en la red móvil con respecto al total disminuye.

Indicadores del Sector de Telecomunicaciones

13

I Sem - 16

803 191

821 575

827 804

II Sem - 16 I Sem - 17

Gráfico 19 Costa Rica: Suscripciones al servicio de televisión por

suscripción, 2016-2017(Cifras al cierre de cada semestre)

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

ANÁLISIS INDICADORES TELEVISION POR SUSCRIPCIONSuscripciones

• Al cierre del primer semestre del 2017 se presentaron 827 804 suscripciones al servicio de TV por suscripción, 3 % más que en el primer semestre del 2016 (803 191).

• Las suscripciones a TV por suscripción vía cable continúan a la cabeza con 67 %, seguido por el satelital 31 % y finalmente la combinación de la televisión sobre IP y el multipunto que suman 2 %, según las cifras al cierre del primer semestre del 2017.

Indicadores del Sector de Telecomunicaciones

14

I Sem - 16

1 %

33 % 31 % 31 %

66 % 67 % 67 %

2 % 2 %

II Sem - 16 I Sem - 17Televisión por cable Televisión por sátelite Televisión sobre IP y multipunto

Gráfico 20 Costa Rica: Distribución porcentual de las suscripciones al servicio

de televisión por suscripción según tecnología de acceso, 2016 - 2017(Cifras en porcentajes al cierre de cada semestre)

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

Indicadores del Sector de Telecomunicaciones

15

I Sem - 16 II Sem - 16 I Sem - 17

Televisión por cable

52 003 51 924 52 881

16 411 17 8099955

986 1397 1785

Televisión por sátelite Televisión sobre IP y multipunto

Gráfico 21 Costa Rica: Ingresos del servicio de televisión por suscripción

según tecnología de acceso, 2016-2017(Cifras semestrales en millones de colones al cierre de cada semestre)

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados.

Ingresos

• El ingreso total del servicio de TV por suscripción fue 64 621 millones de colones para el primer semestre del 2017. Particularmente 7 % menos que el registrado en el mismo semestre del 2016 (69 400). Esto se asocia principalmente a la disminución de los ingresos en la televisión por satélite.

Indicadores del Sector de Telecomunicaciones

16

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