TAREA- La situacin de Europa y America2a SEMANA- mbito Poltico y los Obstculos para la Industria HidrocarburferaCURSO- POLTICAS, ESTRATEGIAS Y MARKETING EN EL REA DE LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS-

ELABORADO POR:RAMON EDUARDO PIEROS PRADA

UNIVERSIDAD DE VIA DEL MARVILLAVICENCIO META - COLOMBIAMAYO 01 DEL 2015 PREGUNTAS PROPUESTA1. Cules son los principales productores de gas natural en Europa y Amrica al da de hoy? Elabore cuadros y/o grficos comparativos en los cuales se incluya mnimamente: Reservas, Produccin, R/P, Consumo, etc.DESARROLLOGrafico de reservas, produccion y consumo de gas natural en todo el mundo

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PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE GAS NATURAL EN EUROPA

PaisesGas Natural - Produccion (metros cubicos)

Norway106,300,000,000

Netherlands85,170,000,000

United Kingdom56,300,000,000

Ukraine20,260,000,000

Germany12,650,000,000

Romania10,590,000,000

Italy8,400,000,000

Denmark8,087,000,000

Poland6,084,000,000

Croatia2,507,000,000

Hungary2,494,000,000

Austria1,716,000,000

France721,000,000

Turkey674,000,000

Serbia517,000,000

Ireland383,000,000

Belarus150,000,000

Czech Republic128,300,000

Slovakia103,000,000

Bulgaria54,000,000

Spain48,000,000

Albania30,000,000

Greece1,000,000

Moldova60

PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES DE GAS NATURAL EN EUROPA

PaisesGas Natural - Consumo (metros cubicos)

Germany99,500,000,000

United Kingdom94,280,000,000

Italy77,800,000,000

Netherlands53,190,000,000

France49,780,000,000

Ukraine44,160,000,000

Turkey38,120,000,000

Spain35,820,000,000

Belgium19,530,000,000

Belarus17,750,000,000

Poland17,200,000,000

Romania12,880,000,000

Hungary12,130,000,000

Austria9,116,000,000

Czech Republic8,075,000,000

Norway6,600,000,000

Slovakia5,900,000,000

Ireland5,667,000,000

Portugal5,161,000,000

Denmark4,914,000,000

Finland4,782,000,000

Greece3,824,000,000

Switzerland3,625,000,000

Moldova3,176,000,000

Lithuania3,120,000,000

Croatia2,974,000,000

Bulgaria2,620,000,000

Sweden1,626,000,000

Luxembourg1,366,000,000

Slovenia890,000,000

Estonia701,000,000

Latvia620,100,000

PRINCIPALES PAISES CON RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL EN EUROPA

PasesGas Natural - reservas probadas (metros cbicos)

Norway2,039,000,000,000

Netherlands1,387,000,000,000

Ukraine1,104,000,000,000

United Kingdom256,000,000,000

Germany175,600,000,000

Poland164,800,000,000

Denmark101,000,000,000

Italy63,570,000,000

Romania63,000,000,000

Serbia48,140,000,000

Croatia31,580,000,000

Austria16,140,000,000

Slovakia14,160,000,000

Ireland9,911,000,000

Hungary8,098,000,000

France6,796,000,000

Turkey6,173,000,000

Bulgaria5,663,000,000

Czech Republic3,964,000,000

Belarus2,832,000,000

Spain2,548,000,000

Greece991,100,000

Albania849,500,000

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE GAS NATURAL EN EUAMERICA

PasesGas Natural - Produccin (metros cubicos)

Estados Unidos611,000,000,000

Canada152,300,000,000

Mexico59,070,000,000

Trinidad and Tobago42,380,000,000

Argentina40,100,000,000

Peru31,120,000,000

Brazil24,070,000,000

Venezuela22,900,000,000

Bolivia14,730,000,000

Colombia10,490,000,000

Chile1,350,000,000

Cuba1,160,000,000

Ecuador331,000,000

PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES DE GAS NATURAL EN AMERICA

PaisesGas Natural - Consumo (metros cubicos)

Estados Unidos683,300,000,000

Canada82,480,000,000

Mexico62,420,000,000

Argentina43,460,000,000

Brazil25,130,000,000

Venezuela25,080,000,000

Trinidad and Tobago21,970,000,000

Colombia8,690,000,000

Peru3,650,000,000

Bolivia3,010,000,000

Chile2,840,000,000

Cuba1,160,000,000

Puerto Rico756,700,000

Dominican Republic560,000,000

Ecuador331,000,000

Uruguay45,700,000

PRINCIPALES PAISES CON RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL EN AMERICA

PasesGas Natural - Reservas Probadas (metros cubicos)

United States7,716,000,000,000

Venezuela5,065,000,000,000

Canada1,754,000,000,000

Trinidad and Tobago408,200,000,000

Argentina378,800,000,000

Colombia377,000,000,000

Brazil366,400,000,000

Peru345,500,000,000

Mexico338,800,000,000

Bolivia281,500,000,000

Chile97,970,000,000

Cuba70,790,000,000

Ecuador7,985,000,000

Guatemala2,960,000,000

Barbados113,300,000

2. Cules son los proyectos de gas natural ms importantes en estas dos regiones actualmente? Mencione entre otros proyectos de plantas de licuefaccin, y regasificacin, gasoductos importantes, produccin de shale gas, etc...De acuerdo al panorama internacional del mercado de gas natural, destacamos que en Norteamrica, especialmente en Estados Unidos, ha habido un cambio estructural en el mercado de gas natural derivado de la explotacin del gas no convencional, el cual incluye shale gas, tight gas y coalbed methane gas. Esto ha incrementado la oferta y en consecuencia, los precios del energtico han disminuido. Este cambio de paradigma en Norteamrica tambin ha incidido en el comportamiento de los mercados mundiales y se estima que en el largo plazo, el gas natural proveniente de fuentes no convencionales ocupar una posicin clave en la canasta energtica mundial.

A su vez, la explotacin de shale gas ha afectado el mercado del gas natural licuado (GNL). En la dcada pasada, se desarroll una capacidad de regasificacin importante, anticipando la eventual importacin de gas por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el aumento en la produccin de dicho pas dej subutilizadas dichas instalaciones, liberando una gran cantidad de GNL para otros mercados, como Asia y Europa.

En cuanto al consumo mundial de gas natural, en 2011 ste experiment un crecimiento ms moderado, en comparacin con lo observado en 2010. Esto debido a la disminucin de la demanda en Europa, principalmente.

Con relacin a todo esto, Amrica Latina est captando nuevamente la atencin de la industria por las siguientes razones:

se han descubrieron 11 yacimientos gigantes de petrleo en el periodo 2008-10. Existe un gran nivel de adquisiciones y disposiciones (A&D) que en 2010 excedi US$ 30 millardos. Colombia, Per y Brasil generan mucha atencin. Asimismo, los recursos no convencionales en Argentina estn captando gran atencin. Fuerte expansin de empresas estatales chinas (CNOOC, CNPC, Sinopec y Sinochem) en AL. De US$7.336 millones en inversiones confirmadas en periodo 1990 - 2009 a US$15.251 millones en 2010. Con inversiones anunciadas de US$22.740 a partir de 2011 (sin incluir Venezuela y Colombia). Fuente: CEPAL. Argentina y Venezuela han experimentado dificultades para abastecer a sus mercados internos a pesar de tener las mayores reservas de gas natural en Amrica Latina. Bolivia y Trinidad y Tobago tienen muy altos niveles de produccin pero enfrentan el riesgo de que sus niveles de produccin afecten negativamente a sus reservas probadas y, consecuentemente, su capacidad de mantener al futuro similares niveles de produccin. Mientras algunos pases han optado por la privatizacin del sector gasfero (como Trinidad y Tobago, Per y Colombia), otros han puesto a empresas estatales a cargo (por ejemplo Bolivia, Brasil y Venezuela). Gasoductos binacionales son actualmente la manera ms usada para la exportacin de gas natural, aunque lentamente est creciendo el mercado de GNL, lo cual beneficia a Trinidad y Tobago.

Por consiguiente, el continente ofrece las siguientes oportunidades para el desarrollo de recursos:

Las reas de pre-sal en Brasil Enormes recursos de gas y petrleo extra pesado en Venezuela (con un nuevo modelo de mejoramiento + mezcla) Gas de esquisto y petrleo de esquisto en Argentina. Gas de esquisto en Colombia?

De acuerdo a esto se realizara un panorama de los principales factores de los proyectos gasferos en algunos pases de amrica latina y el caribe:

ARGENTINA

Reservas de gas de 378.800.000.000 m3 (13,3 Bpc), lo cual representa 4.9% del total de reservas de AL. Cinco cuencas principales que van desde la frontera Argentina-Bolivia en el norte hasta Tierra del Fuego en el Sur. Es el mayor productor de gas natural de AL, pero su produccin ha disminuido en un 10% desde 2006. Tambin es el mayor consumidor de gas natural en el continente. Anteriormente fue un exportador neto de gas natural; en 2008 se convirti en un importador neto. Posee un gran potencial de produccin de gas de esquisto (shale gas), lo cual es el foco de sus esfuerzos para revertir la reciente cada del sector.

PRODUCCION Y CONSUMO:

IMPORTACION DE GAS:

Bolivia es la fuente de casi todas las importaciones de gas natural de Argentina, a travs de gasoductos. En 2010 Argentina import alrededor de dos docenas de cargamentos de GNL; casi 1,4 millones de toneladas (68 Mpc). Trinidad y Tobago represent casi 90% de las importaciones de GNL. Argentina y Uruguay proyectan emitir en forma conjunta una oferta en el 2012 para la construccin de un terminal flotante de GNL (proyecto GNL del Plata) ubicado cerca de Montevideo. Dichos suministros seran compartidos por igual entre los dos pases. Sin embargo, segn especulaciones recientes en la prensa uruguaya, las autoridades argentinas estn considerando retirarse del proyecto GNL del Plata. ENARSA tambin est desarrollando un proyecto de regasificacin en asociacin con PDVSA.

EXPORTACION DE GAS:

Si bien Argentina es un importador neto de gas natural, sigue exportando gas natural a sus vecinos - una gran parte a Chile y, en menor medida, a Uruguay. Sin embargo, la confiabilidad de Argentina como exportador de gas natural regional ha sido socavada en ocasiones por las interrupciones de suministro durante perodos de escasez interna.BRAZIL

Reservas de gas de 366.400.000.000 m3 (12,9 Bpc), lo cual representa 4.7% del total de reservas de AL. Las cuencas de Campos, Esprito Santo y Santos contienen la mayora de las reservas, pero tambin existen importantes reservas en el interior del pas. A pesar de las grandes reservas de gas en Brasil, la produccin de gas natural ha crecido lentamente en los ltimos aos, debido principalmente a la falta de capacidad de transporte interno y a los bajos precios internos. El consumo de gas natural slo constituy el 7% del consumo total de energa en el ao 2010. Petrobras juega un papel dominante en toda la cadena de suministro de gas natural.

EXPLOTACION Y PRODUCCION

La mayor parte de la produccin de gas natural de Brasil ocurre costa afuera en la Cuenca de Campos, en Ro de Janeiro. La produccin en tierra firme ocurre predominantemente en los estados de Amazonas y Baha, y es principalmente para consumo local, debido a la falta de infraestructura de transporte. El proyecto ms grande es Mexilho, el cual contiene reservas totales estimadas de 8 billones de pies cbicos. La produccin comenz en marzo de 2011, la cual de 154 Mpc por ao ascendi a 193 Mpc por ao en 2012. Los descubrimientos en las reas estratgicas pre-sal han generado entusiasmo y se visualiza un importante incremento en la produccin de gas. Se estima que las reas de pre-sal contienen considerables reservas de gas natural. Segn la consultora AGnatural, es altamente probable que en 5 aos Brasil no tendr ms necesidad de importar gas natural por efecto del desarrollo de sus nuevas reservas y el desarrollo de su infraestructura de transporte.

IMPORTACION DE GAS.

Brasil import 445 Mpc de gas natural en 2010, que representa un aumento del 50% desde 2009, derivado de un repunte importante en la demanda de gas. Bolivia representa el 78% de las importaciones de gas de Brasil. A su vez Brasil tambin importa gas natural licuado (GNL) principalmente de Trinidad y Tobago, Qatar y Nigeria. Es probable que el crecimiento de las importaciones en el futuro se satisfaga ms con GNL que con gasoductos.

PERU

Per tiene reservas de 345.500.000.000 m3 (12,2 Bpc) de gas natural (4.5% del total de reservas de AL). Adems tiene la tasa ms alta de produccin versus reservas en AL (48,8). La reserva principal de gas natural de Per es el yacimiento Camisea, en el sureste de Per. Desde el comienzo de la produccin en 2004, la produccin de Camisea ha crecido en promedio 37% por ao y se espera que cuando la exploracin del rea se haya completado, las reservas probadas del Per incrementarn en 9 millones de m3. La tasa de produccin de gas natural comenz a exceder el consumo interno en el 2010. En diciembre de 2010, la produccin de gas natural de Per fue de ms de 1 Mpc/d. Business Monitor International proyecta en su informe de enero de 2012 que la produccin de gas natural seco en Per casi se duplicar, a partir de una cifra estimada de 265 Mpc en 2011 hasta 459 Mpc en 2016. En 2009, se encontr gas no convencional en el esquisto Devnico debajo del pozo Santa Rosa 1X, perforado por Maple Energy, en el Bloque 31E. El gas de esquisto no se ha desarrollado previamente en Per y Maple Energy contina evaluando las oportunidades comerciales en Santa Rosa.

PRODUCCION Y CONSUMO

EXPORTACION DE GAS

Per comenz a exportar GNL en junio de 2010 desde su planta de Melchorita, la primera planta de licuefaccin de gas en Sur Amrica. En febrero de 2012 Per export 15 Mpc (307,580 toneladas mtricas) de GNL segn GNL World News. Melchorita es propiedad del consorcio PeruLNG, formado por Hunt Oil (50%), SK Energy (20%), Repsol (20%) y Marubeni (10%). La planta actualmente tiene una capacidad de 215 Mpc por ao y est previsto aadir un segundo y tercer tren en los prximos cuatro a cinco aos. Segn Cedigaz, Per envi cargamentos de GNL a Espaa, Estados Unidos de Amrica, Mxico, China y Corea del Sur en 2010. Sin embargo, la mayora de sus exportaciones estn contratadas para ir al terminal de GNL en Manzanillo, Mxico. Si bien la terminal de regasificacin de Manzanillo y el gasoducto de 299 kilmetros se completaron en septiembre de 2011, actividades de dragado en ese puerto retrasaron el proyecto hasta marzo de 2012. El primer cargamento de GNL fue enviado a Manzanillo el 10 de marzo de 2012.

ECUADOR

Ecuador tiene reservas probadas de gas natural relativamente pequeas de 7.985.000.000 m3 (0,2 Bpc), lo cual representa 0.1% de las reservas en AL. En 2009 Ecuador produjo un total de 49 Mpc de gas natural; casi todo es gas asociado a la produccin de petrleo. Las tasas de utilizacin de gas natural en Ecuador son bajas principalmente por falta de infraestructura para la captura y comercializacin de gas natural. El nico proyecto grande de gas natural en Ecuador es el campo Amistad, ubicado en el Golfo de Guayaquil, que produce un estimado de 23.5 Mpc/d. Petroecuador se hizo cargo de este proyecto cuando Noble Energy opt por salir del pas en lugar de renegociar su contrato de produccin. Toda la produccin de gas natural del campo Amistad va a Machala, una central elctrica que suministra electricidad a Guayaquil.

BOLIVIA

Hasta hace poco, Bolivia tena las segundas mayores reservas de gas natural en AL, pero actualmente sus reservas han bajado a 281.500.000.000 m3 (9,9 Bpc), lo cual representa el 3.6% de las reservas de AL. Los principales destinos de exportacin del gas natural son Argentina y Brasil. El sector de hidrocarburos es la principal fuente de ingresos del pas. Bolivia es el tercer mayor productor de gas natural de AL, despus de Argentina y Venezuela. Los volmenes de produccin en Bolivia se han incrementado en gran medida desde 1999, cuando empez a exportar gas natural a Brasil. Aproximadamente 1/5 de la produccin boliviana de gas natural se destina al mercado interno, el cual se encuentra dominado por la demanda de electricidad, la industria y el transporte. De acuerdo a un anlisis reciente de la EIA y Advanced Resources International, Bolivia tiene 48 Bpc de reservas de gas de esquisto tcnicamente recuperables.

PRODUCCION Y CONSUMO

EXPORTACIONES

Brasil es el destino principal de gas natural boliviano (alrededor del 70% de la produccin boliviana de gas natural - lo cual representa el 85% del total de las exportaciones - se dirige a Brasil). Bolivia comenz a exportar gas natural a Argentina en 1972, y actualmente cerca del 15% de las exportaciones totales de gas natural se destinan a Argentina. El comercio bilateral de gas natural entre Bolivia y Argentina se rige por un contrato entre YPFB y ENARSA, con vigencia hasta 2026, bajo el cual Bolivia se compromete a suministrar un volumen de 7.7 Mm3 de gas natural por da (272 Mpc/d). Los datos oficiales indican que las exportaciones bolivianas a Argentina promediaban menos de 173 Mpc/d (4,9 Mm3/d) en 2010, pero Bolivia insiste en que est cumpliendo con los trminos del contrato por el contenido de calor relativamente alto de su gas natural.

COLOMBIA

Reservas de 377.000.000.000 m3 (13,3 Bpc) de gas, lo cual representa 4.88% del total de reservas de AMERICA LATINA. Una gran parte de la produccin bruta de gas natural del pas se reinyecta para ayudar a la recuperacin mejorada de petrleo. La mayor parte de las reservas de gas natural de Colombia se encuentran en la cuenca de los Llanos, aunque la cuenca Guajira representa la mayor parte de la produccin actual. La produccin de gas natural ha aumentado considerablemente en los ltimos aos, debido a: (i) mayor inversin en los campos existentes; (ii) aumento del consumo interno; y (iii) nuevas oportunidades de exportacin. Recientemente, Pacific Rubiales Energy anunci su proyecto GNL de pequea escala, de exportacin de GNL al Caribe para 2014, con el excedente de la produccin del rea La Creciente. Ronda 2012: Oportunidades para contratos de E&P para gas de esquisto.

EXPORTACION

Colombia exporta gas natural a Venezuela a travs del gasoducto Antonio Ricaurte, proyecto que se formaliz a travs de la Declaracin de Punto Fijo sobre Asuntos de Energa de 2005 y fue inaugurado en octubre de 2007. Inicialmente fue concebido como un gasoducto para el transporte de gas desde Venezuela hasta Colombia; sin embargo, actualmente sirve para el transporte de gas desde Colombia hacia Venezuela. Tiene una capacidad de 500 Mpc/d y una longitud de 225 kilmetros. Mientras los volmenes iniciales contratados para la exportacin de Colombia oscilaron entre 80 y 150 Mpc/d, las exportaciones reales a Venezuela han superado dichos niveles debido a la creciente demanda en Venezuela de gas natural para generar energa elctrica y para reinyeccin. Se estima que PDVSA invirti alrededor de US$ 335 millones en el proyecto.

VENEZUELA

Venezuela cuenta con las mayores reservas de gas en AL, con un total de 5.065.000.000.000 m3 (178 Bpc) de gas natural (representa 65.6% de las reservas en AL). Se estima que un 90% de las reservas de gas natural de Venezuela estn asociadas al petrleo. Venezuela est trabajando para aumentar la produccin de gas no asociado, en gran parte a travs del desarrollo de sus reservas costa afuera. Proyectos para exploracin y explotacin de gas costa afuera: Mariscal Sucre (14 Bpc) Golfo de Venezuela (> 6.8 Bpc) Plataforma Deltana (6 Bpc) Blanquilla-Tortuga (9 Bpc)

PRODUCCION Y COSUMO

EXPLOTACION Y PRODUCCION

La exploracin costa afuera ha resultado en hallazgos exitosos, como el descubrimiento de Repsol y Eni de 6.8 Bpc de gas natural recuperable en el bloque Cardn IV en el Golfo de Venezuela - uno de los descubrimientos ms grandes de gas natural en la historia del pas. Para que el desarrollo de gas costa afuera avance de manera significativa es fundamental que los socios internacionales desarrollen un papel central en la produccin. El gas sobrante pudiera tener tres posibles usos: Produccin de crudo pesado (combustible para inyeccin de vapor y como fuente de hidrgeno para la produccin de crudo mejorado). GNL para exportacin. Gasoductos gigantes para suplir el sub-continente.

TRINIDAD Y TOBAGO

Trinidad y Tobago tiene reservas de 408.200.000.000 m3 (14,4 Bpc) de gas natural (5.2% del total de reservas de America Latina) En la dcada de los 1990, el sector de hidrocarburos en Trinidad y Tobago pas de ser dominado por petrleo a ser un sector dominado por el gas natural. La produccin de gas natural representa actualmente ms del 85% de la base de los recursos naturales del pas. La construccin del primer tren de GNL en el pas en la dcada de los 1990 y su finalizacin en 1999 facilit el aumento de la produccin de gas natural. En 2010, el pas produjo 1.5 Bpc de gas natural, ms del triple del nivel observado en el ao 2000.

RESERVAS

A pesar del xito reciente del sector, la falta de nuevos descubrimientos, junto con elevada produccin, ha dado lugar a un fuerte descenso en las reservas probadas. En slo cinco aos, las reservas probadas de gas natural han disminuido drsticamente, en ms del 50%, de 25,9 billones de pies cbicos en 2006 a 14.4 billones de pies cbicos en 2011, segn Oil & Gas Journal del 1 de enero de 2012. Segn PFC Energy, es posible que el pas no pueda mantener los actuales niveles de produccin hasta finales de la dcada.

EXPORTACION DE GNL

Trinidad y Tobago es el mayor proveedor de GNL a los Estados Unidos y el quinto mayor exportador en el mundo (en 2010). Datos de la EIA muestran que Trinidad y Tobago export 129 Mpc de gas natural a Estados Unidos en 2011, alrededor del 37% del total de las importaciones estadounidenses netas de GNL, pero menos del 1% del suministro total de gas natural a los EE.UU. La compaa Atlantic LNG, propiedad de un consorcio conformado por BP, BG, GDF Suez y Repsol, opera cuatro trenes de GNL en Point Fortin, en la costa suroccidental de Trinidad.

CONCLUSIONES GENERALES

Por qu la regin de Amrica Latina no logra niveles de comercio de gas similares a los de otras regiones en el mundo? Se pudo observar que el comercio de gas natural es bilateral; han habido numerosas propuestas para construir gasoductos multilaterales; por ejemplo: el Cono Energtico del Sur (Argentina, Chile, Per, Venezuela), el Cono Energtico de los Andes (Comunidad Andina y Venezuela) y el Anillo Energtico del Caribe, entre otros, pero ninguno se ha materializado. Dificultades: falta de alineacin de intereses de los diferentes pases involucrados. los asuntos energticos se encuentran estrechamente relacionados con polticas gubernamentales, lo cual dificulta la planificacin y ejecucin a largo plazo. Actualmente slo Trinidad y Tobago y Per exportan GNL. Los pases con potencial de convertirse en exportadores de GNL son Venezuela y Brasil. Sin embargo, para seguir desarrollando un mercado de GNL en AL se requiere de grandes inversiones y de un gran desarrollo en infraestructura de transporte.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

http://www.petrotecnia.com.ar/febrero2011/sin/GasNatural.pdfhttp://sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2012/PGN_2012_2026.pdfhttp://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/33368/lcl2871e.pdfhttp://www.venezuelagas.net/documents/2012-PL-07.pdfhttp://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/contexto-energetico/reservas-produccion-consumo-gas-natural.aspxhttp://www.indexmundi.com/map/http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/264/264_%20Paul_Isbell_Asia_seguridad_energetica.pdf