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TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA LA DEFINICION DEL MAPA FOTOVOLTAICO DE MEXICO

Informe de Resultados

Elaborado por: David Cervantes Romero

Cuernavaca, Mor.

Noviembre 26 y 27 de 2009

Taller de planeación estratégica para la definición del mapa fotovoltaico de México

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Resumen Ejecutivo

En el marco de los trabajos que se realizan en el proyecto “Pequeños sistemas fotovoltaicos conectados a la red” financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se llevó a cabo el Taller para el mapeo fotovoltaico en México, del tipo de “inmersión total”, que se celebró los días 26 y 27 de noviembre de 2009 en la Ciudad de Cuernavaca, con la participación de representantes de empresas y expertos del Instituto de Investigaciones Eléctricas. Una de las metas del Taller de Planeación Estratégica es contribuir al esfuerzo que están llevando a cabo diferentes instituciones del sector energético para concebir e instaurar un mapa de la energía fotovoltaica. Los resultados del taller, con las aportaciones y propuestas realizadas por los participantes y los expertos del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), servirán de base para establecer un trabajo conjunto para los próximos 15 años, como medio de diversificación energética para el desarrollo sustentable de México y que sean considerados como parte de la Ley y el Reglamento para el Aprovechamiento de las Fuentes de Energía Renovable. Como punto de partida, y con base en la interacción de los participantes, se definió la visión que se persigue en la generación de energía fotovoltaica en México, para posteriormente desarrollar la las líneas estratégicas que se requieren para alcanzar dicha visión. Posteriormente, y con base en la experiencia y especialidad de los asistentes al taller, se identificaron los elementos básicos que deben de ser considerados durante el desarrollo e implementación de las líneas estratégicas definidas. Siendo la generación de energía fotovoltaica un tema de interés tanto para el sector público como privado, en el taller se contó con la participación de representantes de las siguientes instituciones y organizaciones: FIDE, PROMEXICO, IIE, CINVESTAV IPN, Centro de Investigación en Energía de la UNAM, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, CRE, AMPER, ANES y diversas empresas privadas. Para facilitar el desarrollo del taller y conducir las actividades del mismo, se contó con los servicios de la empresa Global Smart Business, misma que aplicó un esquema de trabajo participativo, basado en la metodología de Planeación de Proyectos Orientado a Objetivos (ZOPP, por sus siglas en alemán). Al término del taller, como resultado del análisis y discusión de las propuestas presentadas, los participantes concluyeron que es necesario seguir trabajando en forma conjunta, para contar con los documentos que deberán ser presentados a las instancias gubernamentales pertinentes para el desarrollo e implementación del mapa fotovoltaico de México. Los resultados de este taller se pondrán a consideración de los involucrados como insumos para trabajos posteriores.


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Tabla de contenido

1. Antecedentes 1

1.1. Metodología utilizada en el taller 1

1.2. Planificación de actividades del taller 2

1.3. Objetivo del taller 3

1.4 Participantes 3 2. Objetivo del Proyecto 5

2.1 Situación actual 5

2.2 Visión 7 3. Logro del Objetivo 8

3.1. Líneas estratégicas 8 4. Por donde iniciar 9

4.1. Elementos a considerar 9 5. Conclusiones 12 6. Memoria fotográfica 14


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1. Antecedentes Como resultado de las gestiones y apoyos del Instituto de Investigaciones Eléctricas, en el marco del proyecto “Pequeños sistemas fotovoltaicos conectados a la red” financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se tomó la decisión de realizar el Taller para el mapa fotovoltaico de México. Para ello se consulto con diversas instituciones públicas, centros de investigación y organizaciones empresariales y empresas relacionadas con la producción y comercialización de equipos fotovoltaicos. De esta forma, se llegó a la conclusión de que era conveniente conjuntar su experiencia, capacidades y conocimientos, de tal forma que pudieran potenciar su participación, en primera instancia en el mercado nacional, para a mediano plazo incursionar a nivel internacional. El taller se programó para los días 26 y 27 de noviembre del año en curso, mismo que se llevo a cabo en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos. 1.1. Metodología empleada en el taller La metodología empleada en el taller se basó en los principios metodológicos y herramientas del método ZOPP (Ziel Orientierte Projekt Planung) que permite a partir del trabajo participativo y del análisis de la situación actual del plan o estrategia a desarrollar, evaluar las posibilidades de acción y establece las estrategias que permiten el logro de los objetivos y metas. Cada participante presenta sus opiniones y se realizan ejercicios de visualización compartida con el objeto de definir cada paso sobre la base del consenso y la construcción conjunta de cada etapa. De esta forma los participantes son los hacedores de sus propios objetivos, planes y actividades, facilitando posteriormente la etapa de ejecución. Con el propósito de establecer un punto de partida común, se solicitó a los participantes que manifestaran sus expectativas, quienes en términos generales, manifestaron las siguientes:

Contar con información base para mapa de ruta industrial de la energía fotovoltaica.

Contar con una estrategia fuerte de impacto en las instituciones.

Contar con una visión consensuada de la energía fotovoltaica en México.

Establecer las líneas de acción que impulsen el fortalecimiento de la industria

fotovoltaica.


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Conocer más de esta tecnología y ofrecer apoyo financiero.

Contar con una visión común y compartida del mercado fotovoltaico y los

impulsos con los que debe contar.

Integrar soluciones y servicios fotovoltaicos para el desarrollo acelerado de la economía mexicana.

Involucrar o convocar a quienes sean necesarios para que la energía

fotovoltaica sea negocio.

Establecer acciones a realizar en el corto y mediano plazo, 1.2. Planificación de las actividades del taller Para tener claridad sobre las acciones a realizar y el alcance del taller, se definió el siguiente programa de actividades para los dos días de trabajo: Jueves 26 de noviembre

HORA ACTIVIDAD

09:00 a 09:15 Bienvenida a los participantes

09:15 a 09:50 Presentación de los participantes

09:50 a 10:20 Exposición de motivos

10:20 a 11:30 Situación actual

11:30 a 11:45 Receso

11:45 a 14:30 Situación actual (continuación)

14:30 a 15:30 Comida

15:30 a 17:30 Visión

17:30 a 18:00 Comentarios del trabajo del día Viernes 27 de noviembre

HORA ACTIVIDAD

09:00 a 10:00 Definición de las líneas de acción

10:00 a 12:00 Elementos a considerar

12:00 a 12:15 Receso

12:15 a 13:30 Presentación de resultados

13:30 a 14:00 Comentarios finales y clausura del taller


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1.3. Objetivo del taller Los trabajos realizados se orientaron a contar con un panorama general de la situación actual de la industria fotovoltaica en México, para posteriormente establecer la Visión y las líneas estratégicas que permitan, en el corto plazo, establecer el mapa fotovoltaico del país. 1.4. Participantes Durante el taller se contó con la asistencia de representantes de instituciones vinculadas al sector energético y en particular al fotovoltaico. Cabe mencionar que los participantes, en sus diferentes ámbitos de acción (sector público, investigación y sector empresarial), conocen y han seguido el desarrollo de este sector, tanto a nivel nacional como internacional, lo cual es un factor que enriqueció el análisis y discusión de las propuestas revisadas. A continuación se presenta la lista de participantes:

INSTITUCION / DEPENDENCIA / ORGANIZACION

REPRESENTANTE CARGO / PUESTO

Instituto de Investigaciones Eléctricas

Jaime Agredano Investigador

CONERMEX Carlos Flores Director

CRE Miguel Vargas Director de Áreas

Plantas Solares S.A. Octavio Orozco Gerente

AMPER / INELECSA José Luís Barquet Presidente / Director

ATLANTIS SOLAR SYSTEMS, S.A. de C.V.

Héctor del Águila Director

CRYPLANT Energías Renovables

José Ramón Sánchez Ceresuela

Director

Centro de Investigación en Energía UNAM

Aarón Sánchez Judres Investigador/Secretario de Gestión

SOLAR TRONIC / ANES Vicente Estrada Cajigal Director / Vicepresidente

FIDE Moisés Guzmán Evaluador de Proyectos

Energía Renovable del Centro Arsenio Fernández Director

ERDM SOLAR Peter Eschenbach Desarrollo Negocios

INSTITUCION / DEPENDENCIA REPRESENTANTE CARGO / PUESTO


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/ ORGANIZACION

RESPA SOLAR S.A. de C.V. Marco Aguilar Director

Energías Alternas S.A. de C.V. Mario Pavón Director General

MICROM CONDUMEX Gerardo Garduño Gutiérrez

Responsable Comercial de Celdas de Hidrógeno

Instituto de Investigaciones Eléctricas

Jorge Huacuz Gerente Energías Renovables

PROMEXICO Juan Manuel Arjona Subdirector Proyectos de Inversión

CINVESTAV IPN Departamento de Ingeniería Eléctrica

Arturo Morales Acevedo Investigador Titular

ANES Alfonso Ávila González Subdirector de Asuntos Industriales del Sector FV


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2. Objetivo del proyecto Tomando como punto de partida los intereses expresados por los participantes, así como las condiciones actuales del sector fotovoltaico en nuestro país, se estableció en forma conjunta que el objetivo del proyecto es formular las bases que permitan, en un futuro cercano, contar con el Mapa Fotovoltaico de México. 2.1. Situación actual Conocer las condiciones actuales del sector de la energía fotovoltaica en nuestro país, incluyendo tanto los aspectos tecnológicos como empresariales, resulta fundamental para definir los primeros pasos a dar en la formulación del proyecto. De igual forma, estas condiciones actuales establecen el punto de partida para la integración de capacidades y la búsqueda de elementos complementarios para el desarrollo del proyecto. Para realizar esta etapa del taller, los participantes conformaron equipos de trabajo, identificando nueve temas que describen, en forma general, las condiciones actuales del sector fotovoltaico. A continuación se presentan, en forma general, estos resultados:

DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO

DESARROLLO DE CADENA DE VALOR

ESQUEMAS TARIFARIOS

FINANCIAMIENTO

Fuerza laboral no existe o insuficiente

No hay tecnología nacional comercial

No hay FEDD-IN TARIFF que impulse la inversión

Créditos altos

Mala fama por malas instalaciones

No hay fabricación nacional de celdas y balance de sistema

Falta de mas estímulos fiscales

No hay apoyo PYMES

Estructuras tarifa CFE Estructura de la banca de desarrollo no adecuada

Subsidios a tarifas Falta financiamiento

Subsidios eléctricos Financiamiento inapropiado

Subsidios en tarifas eléctricas

La banca no esta sensibilizada para evaluar proyectos Fotovoltaicos

No hay incentivos / subsidios

La banca no ha identificado el negocio

No se aplica el subsidio a tarifas

Faltan más fuentes de financiamiento

No hay esquemas financieros

No hay apoyos a la investigación de fotovoltaicos


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DESARROLLO TECNOLOGICO

MARCO LEGAL Y

REGULATORIO

DESARROLLO EMPRESARIAL

PROMOCION Y DIFUSION

POLITICAS PUBLICAS

Tecnología cara Unidades verificadoras eléctricas

Desarticulación de las empresas

Cultura fotovoltaica no existe

Falta de visión gubernamental

La energía Fotovoltaica es cara

Las reglas del juego no están claras

Inversiones altas para la adquisición

Falta de difusión

Falta de congruencia entre el discurso y la practica

Desconocimiento tecnológico

Falta de vinculación entre gobierno y la iniciativa privada

No hay un objetivo común de las empresas

No hay educación sobre el tema

Desinterés gubernamental

Poca vinculación entre los centros de I&D y las empresas

La industria va más rápido que las instituciones

Carencia de industria Fotovoltaica nacional

Falta de información a constructoras

No hay interés del gobierno

Falta dinero en fomento para la investigación

Exceso de normatividad

No hay equipos ni empresas certificadas

Falta información al comprador

Falta de políticas nacionales

No hay normas para Fotovoltaicos

No hay seguimiento de lo instalado

No hay un programa nacional

No hay normatividad

Carencia de cadena comercial sostenible

No se ha evaluado el potencial fotovoltaico para beneficio nacional

No tiene claro la CFE como agilizar la interconexión

Falta de oficio en empresas

No hay una prospectiva nacional

Lagunas en porteo de media y baja tensión

No hay participación empresarial

Electricidad petrolizada

Falta Código de Ética empresarial

Faltan estrategias para implementación en el contexto del cambio climático

No hay claridad en los tomadores de decisiones en política energética.

Para los asistentes, en las tablas anteriores se define la problemática y situación actual del sector fotovoltaico en nuestro país.


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2.2. Visión Para establecer la Visión sobre el sector fotovoltaico en México se formaron grupos de trabajo, los cuales establecieron con base en la situación actual y las expectativas que tienen a mediano plazo, diferentes Visiones, mismas que se presentaron y analizaron en forma conjunta por todos los asistentes al taller. Una vez analizadas las diferentes propuestas, y como resultado del intercambio de ideas y argumentos, los participantes en consenso aprobaron la visión del sector fotovoltaico para el país: “México cuenta con una industria Fotovoltaica competitiva internacionalmente, basada en una cadena de valor adecuadamente estructurada, con liderazgo científico y tecnológico, actuando dentro de un marco regulatorio y con mecanismos financieros que faciliten su desarrollo; y que contribuye al crecimiento económico nacional, en un entorno social informado y participativo”


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3. Logro del objetivo Si bien los participantes establecieron la Visión para el sector Fotovoltaico, para hacerla realidad se requiere establecer el mapa fotovoltaico, donde se consideren, entre otros aspectos, los objetivos e indicadores en el corto y mediano plazo. Con base en la Visión y con el propósito de dar respuesta y/o solución a la problemática detectada, los participantes procedieron a determinar las líneas estratégicas que servirán de base para elaborar el Mapa Fotovoltaico de México. 3.1. Líneas estratégicas Mediante el trabajo en grupos y posterior revisión y aprobación en sesión plenaria, se establecieron las siguientes líneas estratégicas para el proyecto.

Incidir en la normatividad (leyes, reglamentos y normas) que faciliten el desarrollo del sector fotovoltaico.

Fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico, así como la generación de capital

humano en esta materia.

Difundir entre los actores políticos, sociales y empresariales los beneficios de la energía fotovoltaica.

Reorientar el papel de la banca y los apoyos financieros para impulsar la producción

de energía fotovoltaica.

Elevar la competitividad de las empresas que participan en el sector fotovoltaico.


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4. Por donde iniciar Contando con la Visión y las líneas estratégicas para el proyecto, el siguiente paso consiste en identificar los elementos que deben ser considerados para elaborar el plan de acción que permita diseñar el Mapa Fotovoltaico. Para ello, los participantes analizaron las líneas de acción, así como su contribución para el logro de Visión, identificando para cada una de ellas los aspectos prioritarios que deben de atenderse por los diferentes actores académicos, gubernamentales y empresariales. 4.1. Elementos a considerar A continuación se presentan los elementos básicos a desarrollar para cada uno de las cinco líneas de acción establecidas. Incidir en la normatividad (leyes, reglamentos y normas) que faciliten el desarrollo del sector fotovoltaico.

Elaborar el Programa Nacional para el Fomento de la Energía Solar Fotovoltaica, que considere:

1. Desarrollo de ciencia y tecnología. 2. Regulación, normatividad y certificación 3. Incentivar manufactura 4. Instrumentos para el desarrollo de mercado 5. Vinculación de los diferentes actores

Revisar y proponer modificaciones a LAERFTE y su reglamento, así como a la LASE

y su reglamento

Revisión y aplicación del Contrato de Interconexión y aplicar la depreciación acelerada.

Fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico, así como la generación de capital humano en esta materia.

Tecnología fotovoltaica, tanto para celdas como módulos considerando las de silicio, de capa delgada y las de nueva generación.

Acondicionadores de energía (inversores, controles y SMP.

Integración de sistemas (gestión energética y BOS).

Sistemas de medición.


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Desarrollo capital humano a nivel técnico, ingeniería, especialidades y posgrados Difundir entre los actores políticos, sociales y empresariales los beneficios de la energía fotovoltaica.

Difusión de la tecnología fotovoltaica a los siguientes niveles: Público en general Técnicos especializados Empresas Academia Tomadores decisiones

Promoción de las ventajas y beneficios de la tecnología fotovoltaica

Promoción en México y el extranjero a través de Ferias y Misiones Comerciales

Resaltar las bondades de la tecnología fotovoltaica:

Generación de empleo Desarrollo económico Diversificación en materia energética Respeto al medio ambiente Desarrollo Tecnológico

Dar a conocer los riesgos de no utilizar la tecnología fotovoltaica

Dependencia del petróleo Dependencia tecnológica Mayor gasto familiar en energía

Reorientar el papel de la banca y los apoyos financieros para impulsar la producción de energía fotovoltaica.

Reenfocar subsidios a tarifas a financiamiento de la industria fotovoltaica

Revisar la forma en que opera la Banca de Desarrollo y que preste directamente.

Tener una base de datos nacional de todos los financiamientos para fotovoltaicos (Montos disponibles, ejercidos, etc.)

Fomentar la interlocución entre industria fotovoltaica y entidades gubernamentales

que negocian líneas de fomento internacional y MDL

Promover la participación de capital de riesgo, Fondos de pensiones y Arrendadoras


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Elevar la competitividad de las empresas que participan en el sector fotovoltaico.

Inteligencia de mercado y tecnológica

Generar la unidad entre el sector empresarial

Participación activa de cámaras y asociaciones empresariales

Fomentar la creación del cluster de energías renovables

Profesionalizar la operación de las empresas y sus directivos

Establecer un código de ética entre los empresarios

Intercambiar conocimientos y experiencias entre las empresas

Fortalecer el vinculo entre los centros de investigación e industria privada


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5. Conclusiones La discusión de los participantes giro en torno a lograr acuerdos en consenso, para identificar las condiciones actuales de la industria fotovoltaica en México, para proceder a establecer las bases para la elaboración del Mapa Fotovoltaico. Como punto central, y con el propósito de unificar objetivos, los participantes consideraron fundamental establecer la Visión del sector fotovoltaico para el país. Asimismo, se considera necesario revisar el régimen jurídico específico para la generación de energía fotovoltaica, que la reconozca como fuente viable de energía Tomando en cuenta, que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 contempla un porcentaje de la generación de energía eléctrica por fuentes renovables, se consideró conveniente contar con un “Programa Nacional para el Fomento de la Energía Solar Fotovoltaica”. De igual forma se destaco la necesidad de una mayor difusión sobre los apoyos de financiamiento nacionales existentes para la generación de energía con fuentes renovables, así como incidir en que la banca de desarrollo modifique su esquema de operación. La difusión de los beneficios de la energía fotovoltaica, a diferentes niveles y tipo de actores, se considera como un elemento que puede incidir en la aceptación de este tipo de tecnología. Asimismo, se enfatizo sobre la necesidad de formar capital humano a diferentes niveles, tanto para el desarrollo tecnológico como para la instalación y mantenimiento de equipos fotovoltaicos. Por otra parte, se considera que el mercado fotovoltaico, si bien tiene potencial, no ha crecido lo suficiente para ser rentable, tanto para los consumidores como para los fabricantes de equipos nacionales. En la actualidad las empresas se dedican principalmente a comercializar productos importados y, en un porcentaje pequeño, a ensamblar equipos y producir partes y componentes. Es importante destacar el papel del sector empresarial, quién asume sus debilidades, por lo que establecen la necesidad de fortalecer y profesionalizar sus mecanismos de operación. No obstante que se desconocen la mayoría de los recursos y apoyos disponibles para impulsar proyectos de energías renovables, los participantes consideran conveniente que se cuente con una política fiscal y de incentivos destinada al fomento de la energía fotovoltaica. Los participantes consideran que el taller ha sido importante, sin embargo, es necesario realizar otra sesión para el desarrollo del Mapa Fotovoltaico, ya que en esta oportunidad no fue posible establecer los objetivos e indicadores.


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De igual forma, consideran necesaria la participación de otras instituciones, tanto públicas como privadas, que tienen ingerencia directa en este tema, por ejemplo la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, así como cámaras y asociaciones empresariales. Finalmente, los participantes solicitan al Instituto de Investigaciones Eléctricas su apoyo para continuar con estos trabajos, de tal forma que se llegue a la elaboración del Mapa Fotovoltaico, así como su intervención para hacer llegar los documentos finales a las instancias gubernamentales correspondientes.


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6.- Memoria fotográfica


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taller de planeacion estrategica para la … · herramientas del método zopp (ziel orientierte...

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