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Subgerencia Desarrollo Comercial Pequeña Empresa
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BANCO DEL ESTADO DE CHILEBANCO DEL ESTADO DE CHILE
Seminario“Sofofa y Arthur Andersen le
invitan a ser grande”
30 de Agosto de 2000
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Temario
I. Características del Segmento Mype
1. Cuantificación2. Perfil3. Amenazas4. Análisis Multifactorial5. Endeudamiento
II. Banco del Estado en el segmento Mype
1. Visión y Misión2. Plan de acción y proyecciones3. Reprogramaciones4. Financiamiento
MicroempresaPequeña Empresa
5. Compromisos
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Subgerencia Desarrollo Comercial Pequeña Empresa
97
74
173
9783
26
3
0
20
40
60
80
100
120
UnidadesEconómicas
Absorción Manode Obra
Ventas Volumen deExportaciones
%
MYPE Resto
El segmento Mype adquiere relevancia por el número de unidades económicas y fuentes de empleo ...
... aún cuando presenta un débil impacto en términos de ventas y exportaciones
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Banco del Estado en el Segmento Mype
Número de Clientes 70.000Pequeñas Empresas 10.000Microempresas 60.000
Bech 35.000Filial 25.000
Colocaciones MMUS$600
Participación de Mercado
23%
1 de cada 4 deudores Mype es atendido por el Banco del Estado de Chile
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El Perfil del Mype se caracteriza por ...
Empresas familiares
Información financiera y contable deficiente y/o poco confiable
Desconocimiento de técnicas modernas de administración
Participación baja en la formación de capacidad empresarial
Desconoce importancia de la asesoría externa especializada
Los empresarios del sector cuentan con un alto grado de
experiencia en la actividad (promedio de 20 años)
Estructura organizacional estrecha (dueño-administrador)
Persisten grados de informalidad
Ausencia de tecnología de punta
Capital físico obsoleto
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La eficiencia promedio del sector sólo alcanza al 68% (nivel
de producción sustancialmente menor al que podría
alcanzarse si se utilizaran eficientemente los factores
productivos)
Comparando los niveles de eficiencia por sectores
productivos, se puede apreciar una alta heterogeneidad de
los niveles de competitividad
Baja capacitación del personal
Bajo control o monitoreo del mercado y acreedores
Baja presencia de garantías o patrimonio como segunda
fuente de pago
Información escasa, no estructurada e insuficiente
Se concluye que el segmento Mype presenta un riesgo
estructural superior al normal
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... Perfil del Mype
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HipercompetenciaEn el mercado chileno existen sectores en los que la competencia
es incluso mayor a la de paises desarrollados
GlobalizaciónHan llegado multinacionales que han revolucionado nuestra
cultura comercial tradicional. Además, dentro de sus estrategias para asentarse en el país consideran como parte de su plan no tener utilidad por años, y en ese camino muchas Mypes, y grandes también, pierden márgenes importantes
InternetRepresenta una gran amenaza y una gran oportunidad,
dependiendo de cómo cada empresa lo aborde y de cuanto se apoya en ella. Aquí el peor error es mantenerse indiferente
Asimismo, existen tres elementos que dan cuenta de lo dramático de los cambios actuales:
La gran amenaza para la viabilidad de las Mypes es que no entreguen algo de valor que el consumidor este dispuesto a pagar
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Estrategias de Desarrollo de las Mypes
CAPACITACION
FINANCIAMIENTO
DESARROLLO TECNOLOGICO ASOCIATIVIDAD
REDES DECOMERCIALIZACIONMYPES
La viabilidad de las Mypes está dado por una serie de factores, donde el financiamiento constituye sólo uno de los factores de desarrollo
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Financiamiento
Sobreendeudamiento- Financiamiento que excede su capacidad de pago - No es viable otorgar nuevos créditos- Programas de renegociación caso a caso
Subfinanciamiento- Se debe bancarizar con plataformas especializadas
Endeudamiento normal- Financiamiento acorde a la capacidad de pago
El Sector presenta diferentes situaciones:
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El sector Mype no está sobreendeudado ni presenta índices de cartera vencida por sobre lo normal...
(3) Deuda Comercial (No incluye deuda de consumo ni hipotecaria)
(1) Cifras a marzo 2000
(2) Cifras en millones de dólares
4,6%1,1%
23,1%
Dda Vcda Mype / Dda MypeDda Vcda Mype / Dda Total(3)
Dda Total Mype / Dda Total
SistemaFinanciero(1)
Deuda Mype(2)
Deuda vencida Mype(2)
8.630398
MicroPequeña
2,033
Deuda Promedio (MM$)
Indices
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dic-97 Micro Peque Mediana Mipe Pyme Grande Total
Deuda Total 3.058 4.943 3.615 8.001 8.558 16.389 28.005D Vigente 2.955 4.868 3.590 7.823 8.458 16.323 27.736D Vencida 103 75 25 178 100 66 269% vencida s/ total 3,37% 1,52% 0,69% 2,22% 1,17% 0,40% 0,96%Dda Vcda sector / Dda Total 0,37% 0,27% 0,09% 0,64% 0,36% 0,24% 0,96%Dda Total sector / Dda Total 10,92% 17,65% 12,91% 28,57% 30,56% 58,52% 100%Dda Vcda / Dda Total 0,96%
mar-00 Micro Peque Mediana Mipe Pyme Grande Total
Deuda Total 2.553 6.077 5.361 8.630 11.438 23.472 37.463D Vigente 2.413 5.819 5.195 8.232 11.014 23.221 36.648D Vencida 140 258 166 398 424 251 815% vencida s/ total 5,47% 4,25% 3,10% 4,61% 3,71% 1,07% 2,18%Dda Vcda sector / Dda Total 0,37% 0,69% 0,44% 1,06% 1,13% 0,67% 2,18%Dda Total sector / Dda Total 6,81% 16,22% 14,31% 23,04% 30,53% 62,65% 100%Dda Vcda / Dda Total 2,18%
...pero, se aprecia un deterioro de los indicadores de riesgo con respecto a 1997
(2) Cifras en millones de dólares
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El Banco del Estado de Chile posicionado como líder en el segmento MYPE,
otorgando un servicio financiero ágil y especializado
VISION ESTRATEGICA
MISION DEL BECH
Promover la equidad y la igualdad de oportunidades a todos los chilenos
Democratizar el acceso al financiamiento Opción preferencial por el Sector MYPE
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PLAN DE ACCION Y PROYECCIONES2000 - 2003
Orientaciones Estratégicas
Trabajo especializado con el sector MYPE Desarrollo de un servicio de excelencia al cliente: Nuevos productos, traje a la medida, cercanía con los
clientes (red de sucursales/centro de contactos)
Adecuado manejo del riesgo: evitar el sobre-endeudamiento y mantener la sustentabilidad de los programas
Fomento al desarrollo regional y descentralización en la acción de los respectivos programas
Coordinación con otras instituciones y Alianzas Estratégicas: Financiamiento complementado con capacitación, asistencia técnica, redes de comercialización, tecnología, etc.
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Reprogramaciones realizadas por el Bech
Reprogramación
deudores afectados
por crisis año 1999(Agosto 1999 a junio 2000)
10.000 deudores
MM$72.000 colocaciones
Reprogramación
Fogape 20%(junio - agosto 2000)
512 deudores
MM$3.750 colocaciones
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Filial Banestado Microempresas
Banco del Estado de Chile
BECH apoya al Segmento MYPE
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Financiamiento a la Microempresa
En 1997 se inicia Programa especializado de atención: Se crea Filial Banestado Microempresas
Sistemas y tecnologías especializadas: El Banco en terrenoEl Banco en terreno Todos los clientes son evaluados en su lugar de trabajo
Cartera vigente de 25.000 clientes, stock de MM$14.000
55 sucursales del BECH especializadas a nivel nacional
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Evolución del Número de Sucursales (acumulado)
10
32
51
80
0
20
40
60
80
100
1997 1988 1999 2000 (P)
Sucursales con Atención de Microempresas
Créditos cursados durante el Programa
4.000
9.000
20.500
35.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
1997 1998 1999 2000 (P)
Créditos cursados
Filial Microempresas
•En 1997 se inicia programa especializado de atención: Se crea Banestado Microempresas
•Sistemas y tecnologías especializadas: El banco en terreno. Todos los clientes son evaluados en su lugar de trabajo
•Cartera vigente de 25.000 clientes, stock de MM$14.000
•Los deudores tienen un riesgo menor a un 1%
•55 sucursales del Bech especializadas a nivel nacional
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Bancarización
Promover la bancarización fortaleciendo y extendiendo nuestra red de sucursalesFogape
Incrementar su utilización mediante la implementación de una política comercial que privilegie e incentive su colocación
Calidad de Atención
Reducción de tiempos de respuesta por medio de la incorporación de pautas de evaluación crediticias estandarizadas
Política Comercial
Orientación focalizada hacia la atención preferente del segmento
Alianzas Estratégicas
Generación de mecanismos de apoyo a la MYPE en búsqueda de una mayor competitividad y sustentabilidad en el tiempo
Financiamiento a la Pequeña Empresa
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19
0
1.0002.000
3.000
4.000
5.0006.000
7.000
1999 Ene - J ul 2000
N° Operaciones Colocación
1.241
MM$ 4.356
2.817
MM$ 6.383
FOGAPE Banco del Estado
El Banco del Estado concentra mas del 50% del total de las operaciones vigentes del Fondo
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Incrementar cartera de clientes
Ampliar red de sucursales
Profundizar el desarrollo de plataformas especializadas
Alianzas estratégicas con Organismos Públicos y Privados
Fomentar utilización del Fogape
Desarrollo de productos especializados a través de la banca a distancia
PLAN DE ACCIÓN
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COMPROMISO DE COMPROMISO DE TRABAJOTRABAJO
Queremos continuar el camino juntos
Queremos aprender en conjunto con el sector
Queremos mantener un proceso de mejoramiento permanente