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Mejore el desempeño de su empresa, cumpla los mandatos regulatorios e impulse la eficiencia operativa

Danilo Ferrigno Shemas9 de Septiembre de 2014.

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Agenda

• Retos y desafíos de las empresas

• Enterprise Performance Management (EPM ) Planeación y desempeño, las herramientas de negocio

hoy

• Mejores prácticas en planeación Corporativa

• Gestion de Talento Humano.

Retos del Negocio

Retos del negocio

Calidad y eficienciaoperativa

Crecimiento y posicionamiento

Globalización yvirtualización

Cumplimiento yRegulación

Reporteo y controlPresión sobre rentabilidad

Sostenibilidad yMárgenes adecuados

Integración y Servicio

Evolución de la tecnología

Cam

bios

Org

aniz

acio

nale

s

Enterprise Performance ManagementEvolución

Business Intelligence —Entender el pasado

ERP— CORECorrer el negocio

AplicaciónSilos—Funciones automatizadas

Evolución de la tecnología

EPM—Administrar el negocio

Cam

bios

Org

aniz

acio

nale

s

Enterprise Performance ManagementEvolución

Business Intelligence —Entender el pasado

ERP— CORECorrer el negocio

AplicaciónSilos—Funciones automatizadas

El rol de EPM en estos retos del negocio

• EPM permite Vincula las estrategias con los planes y su ejecución a través del monitoreo continuo de los resultados, dirigiendo a todas las áreas de la empresa a mejorar su desempeño.

• Tableros de control• Medición del desempeño

• Plan de Negocio• Desarrollo Estrategia• Balanced Scorecard

• Capacidad Instalada• Restricciones Operativas• Rentabilidad• Recursos disponibles• EVA

• Consolidación• Administración• Finanzas• Legal

• Variaciones• Desviaciones• Rentabilidad• Efectividad

Estrategia

Ejecución

Planeación

• Programas• Planeación financiera y

presupuestos • Forecast de demanda

Hyperion

Monitor

Report

Set Goals

Model

PlanAnalyze

Visualizacióndel

desempeño

FijarMetas

Planear

Monitorear

Analizar

Reportear

Alinear

Ciclo EPM

Visualizaciónde la

Performance

FijarMetas

Planear

Monitorear

Analizar

Reporteo

Alinear

Normatividad yReformas tributarias

Cambios en la estructuraOperacional, geográfica, etc

Impacto de Fusionesy adquisiciones Cambio en Premisas

Macroeconómicas

Reorientación Estratégica

Nuevos Productosy mercados

DespuDespues de pasar 4 meses, 14 horas al día haciendo el presupuesto recibe es de pasar 4 meses, 14 horas al día haciendo el presupuesto recibe una llamada de su jefe pidiendo un “pequeño cambio” - el cual destruye una llamada de su jefe pidiendo un “pequeño cambio” - el cual destruye

sus 127 hojas de cálculo.sus 127 hojas de cálculo.

Ciclo EPM

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Mejores Prácticas en Planeación Corporativa

• Planeación Basada en Drivers• Vincular la estrategia del negocio con los

objetivos operacionales• Conectar las áreas funcionales del negocio

Conectar todas las áreas funcionales

Todo es según cómo lo miremos

As seen by the Germans: As seen by the French: As seen by the Italians:

As reported by the press: As seen by the Americans:

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Mejores Prácticas en Planeación Corporativa

• Planeación Basada en Drivers• Vincular la estrategia del negocio con los

objetivos operacionales• Conectar las áreas funcionales del negocio• Rolling Forecast

Rolling Forecast

Q1 Q4Q2 Q3 20102007 2008 2009

• Qué Está Pasando y Por Qué?• Resultados Actuales• Medición del desempeño• Reportes de variaciones

• Qué Puede Pasar y Cómo?• Análisis por Escenarios

• Plan Estratégico

• Impacto Financiero

Rolling Forecast

Q1 Q4Q2 Q3 20102007 2008 2009

• Qué Está Pasando y Por Qué?• Resultados Actuales• Medición del desempeño• Reportes de variaciones

• Qué Puede Pasar y Cómo?• Análisis por Escenarios

• Plan Estratégico

• Impacto Financiero

Rolling Forecast

2007 2008 2009 2010Q1 Q4Q2 Q3

Programar de acuerdo con los Resultados

Elaborar Proyecciones en forma Ágil y Anticipada

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Mejores Prácticas en Planeación Corporativa

• Planeación Basada en Drivers• Vincular la estrategia del negocio con los

objetivos operacionales• Conectar las áreas funcionales del negocio• Rolling Forecast• Plataforma central y repositorio de datos• Scorecards e indicadores Claves de

desempeño KPI´s

El rol de EPM en estos retos del negocio

• EPM permite Vincula las estrategias con los planes y su ejecución a través del monitoreo continuo de los resultados, dirigiendo a todas las áreas de la empresa a mejorar su desempeño.

Solución de los retos de la planeación financiera y presupuestos

Tiempo del Ciclo Presupuestario

Confianza / Variaciones

Errores en Excel

Nivel de Detalles de Planificación

Productividad Financiera

ROI

50-82% de reducción de tiempo

65-80% reducción en variaciones

Substitución de +6000 Hojas Excel

700 cuentas; 60,000 usuarios

80% análisis 20% tareas operativas

$1.5M ROI

Retos del Negocio Resultados con Oracle

95% de la fuerza laboral no entiende la

estrategia ni los objetivos de la

compañía.Norton & Kaplan

“

”

50% de la capacidad de la fuerza laboral se pierde en actividades

no productivas.Corporate Strategy Board Research:

Measures that Matter

84% de las empresas no utilizan el

potencial total de sus empleados.

Saratoga Institute

“

”

“

”

La Fuerza Laboral Representa un 40 – 60% de los gastos operacionales

• RH Es Esencial para la Ejecución del Negocio

Hoy

IFRS

Soporte a la

Plataforma

Reportes

Gestión del Cambio

Disponibilidad

Alinear Optimizar Acelerar

Las Personas Trabajando en las

Tareas Adecuadas

Encontrar las personas

adecuadas y hacerlas exitosas

Mejor Administración de

Su Negocio.

• Necesidades de la industria

Soporte a la

Plataforma

Reportes

Gestión del Cambio

Disponibilidad

Objetivos Workforce PlanningDesempeño Compensación

Sucesión

Analytics

Reclutamiento AprendizajeJam

BizX Insights

Employee Central

• Necesidades de la industria

Danilo Ferrigno Shemas

MUCHAS GRACIAS