Situación del mercado energético en ColombiaRetos y Tendencias

7 de mayo de 2020

MBI – GP Strategies Company Confidential

2

09:45 – 10:00 am

Apertura plataforma

10:00 – 10:05 am

Palabras Dr. Hans Horn GP Estrategies

10:05 – 10:40 am

Inicio Conferencia Dr. Ignacio Abel Arrazola

10:40 - 10:55 am

Preguntas

10:55 - 11:00 am

Palabras Ingeniero Germán espinosa

AGENDA

GP Strategies: generando un impacto significativo en

nuestros clientes y sus empleados

1966Fundada

145Clientes Fortune

500

65 OficinasColumbia, MD USA

90%

recompra año -a- año

Presencia GlobalOficinas en las Américas,

EMEA y APAC

USD

$515MEn ingresos

2018

4,600+Empleados

Cotización

en bolsaNYSE (GPX)

3

4

Presencia Global

Argentina, Brasil,

Canadá, Colombia,

México, Estados Unidos

AMERICAS

Dinamarca, Egipto,

Finlandia, Francia,

Alemania, Hungría, Países

Bajos, Polonia, Suecia,

Suiza, Sudáfrica, Turquía,

Emiratos Árabes Unidos,

Reino Unido

EMEA

Australia, Hong Kong,

India, Japón,

China, Malasia, Filipinas,

Singapur, Corea del Sur,

Taiwán

APAC

555

Brindamos capacidades, productos y servicios que resuelven los

desafíos que su empresa tenga en cuanto a personas, procesos

y tecnología.

Desarrollando una fuerza laboral responsable para una operación

segura, confiable y eficiente con las instalaciones,

sistemas y equipos de su compañía.

Contamos con más de 50 años de experiencia en proveer Excelencia para nuestros

clientes, basándonos en un grupo de expertos y profesionales en la industria, los cuales

están altamente calificados y motivados.

• Programas y Herramientas de Excelencia Operacional

• Programas y Software de Gestión del Desempeño de Activos

• Portal de Formación de Personal y Gestión de Competencias, GPiLEARN+

• Sistema de Monitoreo de Desempeño y Estado de Activos en Tiempo Real, EtaPRO

• Desarrollo de entrenamiento técnico especializado: presencial y virtual

• Programas de desarrollo de Liderazgo y Business Skills

Oferta de productos y servicios técnicos

6

Clientes Oil & Gas

7

Clientes Energía

Presentador

8

Ignacio ArrazolaConsultor especializado en el

sector de energía.GP Strategies®

9

• Algunas estadísticas del sector eléctrico

• Nuevas tecnologías productos y servicios

• Enseñanzas de las últimas subastas

• Conclusiones, retos y oportunidades

• Conversatorio

Agenda

Sistema Eléctrico Colombiano(a dic 31 de 2019)

71.9 TWh

11

Capacidad instalada en el SIN (MW)

1. Plantas Despachadas

Centralmente (PDC) 2019 2024 (E) 2030 (E)

Hidráulica 11041,0 12241,0 13541,0

Térmica 5147,0 5893,8 6343,8

Solar 0,0 538,0 798,0

Eólica 0,0 1734,0 2279,0

Total PDC 16188,0 20406,8 22961,8

2. Plantas No Despachadas

Centralmente (PNDC) 2019 2024 (E) 2030 (E)

Autogenerador 109,4 169,4 194,4

Cogenerador 149,0 199,0 214,0

Eólica 18,4 48,4 108,4

Hidráulica 860,1 910,1 960,1

Solar 8,2 38,2 73,2

Térmica 177,7 195,7 223,7

Total PNDC 1322,8 1560,8 1773,8

3. Total Capacidad efectiva 17510,8 22180,6 24735,6

FER 69% 71% 73%

FERNC 6% 16% 18%

12

A DICIEMBRE 31 2019

CAPACIDAD INSTALADA EN LA REGIÓN (MW)

Fuente: GP Strategies Colombia

Tecnología Colombia Chile Perú Argentina

Hidráulica 11041,0 6835,4 4699,2 10812,0

Térmica 5473,7 12939,3 7365,4 24551,0

Solar 8,2 2825,0 285,0 456,0

Eólica 18,4 2169,2 375,5 2012,0

Nuclear 1755,0

Otros (Pch+biom) 969,5 454,0 530,2 554,0

Total 17510,8 25222,8 13255,3 40140,0

FER 69% 49% 44% 34%

FERNC 6% 22% 9% 8%

13

• La única interconexión activa es con Ecuador

Interconexiones Eléctricas

. 2018 233,2 GWh, 2019: 1764.8 GWh

14

Sector Eléctrico Colombiano

1° Lugar en confiabilidad

a nivel

latinoamericano

5° Lugar a nivel mundial

en sostenibilidad

ambiental

UNA DE LAS MATRICES DE

GENERACIÓN DE ENERGÍA

ELÉCTRICA MAS LIMPIAS DEL

MUNDO

15

En el Ranking de arquitectura energética 2017 del The World Economic

Forum Colombia ocupa un honroso octavo lugar en función de su capacidad para

ofrecer acceso a la energía en las tres dimensiones del conocido «triángulo de la

energía»:

1. Crecimiento y desarrollo 2. Sostenibilidad medioambiental 3. Seguridad y acceso

Sector Eléctrico Colombiano

16

Sector Eléctrico Colombiano

Colombia

Precios mayores que Colombia

Precios menores que Colombia Elaboración Acolgen.

El análisis de más de 36 países hace reconocer la

necesidad de hacer los precios comparables dadas las

particularidades de cada matriz de generación y de los

mercados eléctricos.

Colombia en 4to lugar como uno de

los países con precios de generación

más competitivos del mundo

17

Operaciones del Mercado de Energía Mayorista

Contratos de energía a

largo plazo

Transacciones de

energía en la bolsa

Energía

firme

Energía Confiabilidad

Bilaterales

Estandarizados

Nuevo: Intradiarios

Mercado de servicios

Complementarios

Mercado Primario y

Mercado secundario:

respuesta de la

demanda DDV

18

• Cubrir el precio que paga la

demanda a partir de un

valor techo denominado

precio de escasez

• Desarrollar proyectos de

expansión en generación

• Asegurar el abastecimiento

de energía en épocas de

hidrología crítica

• Garantizar que las plantas

existentes estuvieran

disponibles para generar

Objetivos del Cargo por confiabilidad

El ahorro para la demanda gracias a la cobertura del Cargo por Confiabilidad

supera los 17 billones de pesos durante este Fenómeno de El Niño

Expansión de la Generación

1 Gecelca 3 150 MW Gecelca 3,2 160 MW

2 Tasajero 2 150 MW

3 Sogamoso 800 MW

4 Ituango 1200 MWE. de Minas 55 MW

Porce III 660 MW5

Carlos Lleras 80 MW6

San Miguel 42 MW7

Miel I 396 MW Miel II 117 MW

8

Amoya 80 MW9

Cucuana 60 MW

Quimbo 400 MW

10

11

Termosolo I 148 MW Termosolo II 80 MW

12

Termoproyectos 19,4 MWTermoEBR 19,4 MW

13

TermoyopalG3 50 MWTermoyopalG4 50 MWTermoyopalG5 50 MW

14

Tesorito 200 MW15

Termocaribe 3 42 MW16

Termonorte 88 MW17

Parque Beta 280 MWParque Alpha 212 MWWindpeshi 195 MWTumawind 198 MWChemesky 99 MWCasa Eléctrica 176 MW

18

El Paso 68 MWLa Loma 170 MW

19

Térmica

Hidráulica

Eólica

Solar

20

Resultados de la Subasta de Contratos a Largo Plazo de Energía de FNCER

Subasta voluntaria de energía

• Energía asignada: 10.186 MWh/día

• Precio de asignación: COP 95 $/kWh

Mecanismo complementario obligatorio

• Energía asignada: 1.864 MWh/día

• Precio máximo: COP 110 $/kWh

4398 GWh/añoasignaciones totales

22 comercializadores

7 generadores

5 Eólicos 8 Proyectos

3 Solares

21

• Es un sector maduro , que se ha fortalecido con la creación de un mercado que opera desde 1995

• Hay alta participación del sector privado en toda la cadena de prestación del servicio y han aparecido nuevos actores internacionales.

• Tiene instituciones fuertes y se ha generado competencia

• Su composición tecnológica diversificada es modelo en la región

• El esquema de cargo por confiabilidad ha atraído inversión y ha dado la confiabilidad requerida en momentos de hidrología crítica

• El SIN es robusto en su planeación y operación confiable

• El mercado se encuentra en una transición para instalar energías renovables no convencionales ( Solar y Eólica)

Conclusiones (1)

22

• La misión de transformación del sector de energía ha presentado las

bases para un cambio en el sector en el mediano y largo plazo

• Se continúa la expansión en generación con gas natural pero

nuestras reservas de gas natural están declinando

• Caso Electricaribe

– Finalmente se dio la adquisición para las dos nuevas empresas por

medio de operadores de experiencia

– Se espera que mejores los indicadores con los nuevos operadores:

EPM y EEP

• La matriz del sector eléctrico es bastante limpia tendiendo en cuenta

la gran componente Hidráulica pero necesita ser complementada

con FERNC : se espera una gran expansión eólica y solar al 2030

Conclusiones (2)

23

• La ley 1715 da incentivos muy importantes a las FERNC y fomenta la eficiencia energética: Faltan mayores incentivos para los procesos de Generación , Transporte y Distribución

• Se han desarrollado nuevos productos como la generación distribuida, medición inteligente y la respuesta de la demanda (DDV)

• Se están implementando nuevos mercados:

– Despacho Vinculante e Intradiarios y servicios complementarios

• Hay nuevas tecnologías llamadas a prestar soluciones de red: los sistemas de almacenamiento de energía con Baterías: BESS,

– Se esperan inversiones importantes para 50 MW en sistemas BESS, soluciones para situación eléctrica en Barranquilla

• El desarrollo e incentivo de los Vehículos Eléctricos traerá un aumento de la demanda eléctrica

• El gas natural será el combustible de la transición hacia tecnologías más limpias

Oportunidades en el sector

24

• Corto Plazo:

– Cartera por temas de la pandemia afecta a toda la cadena, especialmente a los comercializadores de Electricidad y gas

– Decrecimiento en la demanda de energía

– Situación de aportes hídricos y atraso de proyectos

• En el Mediano Plazo

– Entrada de HidroItuango.

– Construcción de la terminal de regasificación del pacífico

– Nuevos hallazgos en Oil&GAS

– Regulación eficiente que atraiga mayor inversión en Electricidad y Oil&GAS

• En el Largo Plazo Plazo:

– Construcción de nuevas líneas de transmisión a la Guajira en tecnologías HVDC

– Que la gran penetración de FERNC sea sostenible en lo económico y social

Principales Retos para el sector

25

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Ignacio ArrazolaConsultor

Ignacio.abel.arrazola@gmail.com

Hans HornGerente Comercial

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