sistema de recaudación municipal · de información relacionada a las actividades y procesos de...

Sistema de Recaudación Municipal

Manual del Usuario

PARTE I- Generalidades de Uso

Versión del Documento: 1.1 –

Septiembre 2011

MANUAL DEL USUARIO

Sistema de Recaudaciones PARTE I – “Generalidades de Uso” Municipalidad de Posadas

Dirección de Administración y Desarrollo de Sistemas Municipalidad de la Ciudad de Posadas - Misiones Página 2 de 39

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 4

2. OBJETIVO Y ALCANCE DE ESTE MANUAL ...................................................................................... 4

3. PARTES COMPONENTES DEL MANUAL .......................................................................................... 4

4. DIRIGIDO A .................................................................................................................................... 4

5. PARTICIPANTES DEL ARMADO DEL MANUAL ............................................................................... 4

6. CONVENCIONES DEL MANUAL ....................................................................................................... 4

6.1. Convenciones Gráficas........................................................................................................................ 5

6.2. Convenciones de Texto ...................................................................................................................... 5

7. SISTEMA DE RECAUDACIONES ...................................................................................................... 5

7.1. Iniciar el Sistema ............................................................................................................................... 5

7.2. Cambio de contraseña ........................................................................................................................ 6

7.3. Menú Principal del Sistema ................................................................................................................. 7

8. GUÍA DE CONTROLES COMUNES ................................................................................................... 8

Ingreso de Datos ............................................................................................................................... 8

Actualización de Datos ....................................................................................................................... 8

Visualización de Información ............................................................................................................... 9

9. GUÍA DE PANTALLAS COMUNES .................................................................................................. 10

9.1. Buscador ......................................................................................................................................... 10

Buscador de Calles ........................................................................................................................... 10

Buscador de personas ...................................................................................................................... 11

9.2. Gestión de Roles .............................................................................................................................. 12

9.3. Gestión de Categorías ...................................................................................................................... 16

1- Solapa Categorías Activas ............................................................................................................. 16

2- Solapa Categorías Inactivas .......................................................................................................... 18

9.4. Gestión de Adhesión de Cobranza Externa ......................................................................................... 19

1 – Dar de alta una Adhesión ............................................................................................................ 20

2 – Dar de Baja una Adhesión ........................................................................................................... 21

9.5. Gestión Cuenta Corriente .................................................................................................................. 22

1 – Estado de Deuda ........................................................................................................................ 23

2 – Registro de Crédito ..................................................................................................................... 27

10. ADMINISTRACION DE PERSONAS. .............................................................................................. 28

Editar persona ................................................................................................................................. 30

1- Solapa Datos Persona .................................................................................................................. 32

2 – Solapa Domicilio ......................................................................................................................... 33

2.1 Eliminar Domicilio ................................................................................................................. 33

2.2 Asignar Domicilio ................................................................................................................ 34

2.3 Editar Domicilio .................................................................................................................... 35

2.4 Crear Domicilio .................................................................................................................... 36

3 – Solapa Teléfono. ........................................................................................................................ 38

MANUAL DEL USUARIO



3.1 Eliminar Teléfono ................................................................................................................. 38

3.2 Asignar Teléfono .................................................................................................................. 39

4 – Solapa Auditoría. ........................................................................................................................ 39

MANUAL DEL USUARIO



1. INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Usuario, describe las características elementales de uso del “Sistema de Recaudación

Municipal”, en adelante denominado el Sistema, el cual permite la gestión, seguimiento, reporte y distribución

de información relacionada a las actividades y procesos de recaudación municipales.

El Sistema esta compuesto por un conjunto de subsistemas que posibilitan administrar las siguientes tasas:

Inmuebles, Automotores, Carnet de Conductor, Comercio, Carnet Sanitario y Cementerio. Cada una

de las cuales esta constituida de un conjunto de módulos complementarios.

2. OBJETIVO Y ALCANCE DE ESTE MANUAL

El objetivo principal de este manual es asistir a los usuarios en todas las tareas relacionadas al funcionamiento del

Sistema transformándose en una referencia precisa y sencilla.

El manual se encuentra dividido en varias Partes siendo la presente “PARTE I” una guía general que describe las

funcionalidades y convenciones de uso comunes que sirve de base e introducción para la comprensión de las

demás partes o subsistemas.

3. PARTES COMPONENTES DEL MANUAL

PARTE I- Generalidades de uso

PARTE II- Subsistema de Catastro e Inmuebles

PARTE III- Subsistema de Automotores

PARTE IV- Subsistema de Comercio

PARTE VI- Subsistema de Carnet de Conducir

PARTE VII- Subsistema de Convenio

4. DIRIGIDO A

Este documento está pensado para ser utilizado por todo aquel usuario que tenga participación en la mera carga

de datos, como aquellos que deban interactuar con el contribuyente en la emisión de boletas y resúmenes de

estados de deudas, y hasta el personal jerárquico que necesite informes gerenciales para la toma de decisiones.

5. PARTICIPANTES DEL ARMADO DEL MANUAL

Personal de la Dirección de Administración y Desarrollo de Sistemas de la Municipalidad de Posadas.

6. CONVENCIONES DEL MANUAL

A continuación se describen las convenciones y estándares utilizados a lo largo de todo el manual.

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6.1. Convenciones Gráficas

Gráfico Descripción

Esta viñeta indica que el texto es una nota o aclaración.

Se utiliza para indicar que un campo es obligatorio o requerido. En caso de no ingresarse el

dato requerido el sistema presenta el siguiente mensaje .

La llamada de color azul se utiliza para identificar un área de la pantalla.

La llamada de color naranja se utiliza para explicar la funcionalidad de un botón específico

o describir su denominación.

La llamada de color verde se utiliza para presentar un ejemplo específico.

6.2. Convenciones de Texto

Formato Descripción

Negrita Utilizada para resaltar la importancia de un texto o para indicar que el texto hace

referencia a un botón.

7. SISTEMA DE RECAUDACIONES

7.1. Iniciar el Sistema

Al iniciar el sistema se presenta la pantalla de Identificación del Usuario cuyo formato se muestra a continuación:

Pantalla 1: Identificación del usuario

Llamada Azul

Llamada Naranja

Llamada Verde

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Nombre de Usuario: Permite ingresar en el cuadro de texto el nombre

de usuario de acceso al Sistema.

Clave de Ingreso: Permite ingresar en el cuadro de texto la contraseña

de acceso al Sistema.

Ingresar al Sistema: Una vez completados los datos anteriores y al

hacer clic sobre el botón Ingresar se presenta una pantalla con el Menú

Principal del Sistema.

7.2. Cambio de contraseña

El sistema permite efectuar un cambio de contraseña personal por cada usuario. El procedimiento se detalla a

continuación:

En el Menú Principal del Sistema deberá buscar Parametrización y acceder

a la opción se Seguridad y seleccionar Cambiar contraseña.

(Ver cuadro Adjunto)

El paso siguiente será Ingresar los datos solicitados:

1) Contraseña actual

2) Nueva contraseña

3) Confirmación de la nueva contraseña

4) Guardar la modificación.

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7.3. Menú Principal del Sistema

Al ingresar se presenta una pantalla con el Menú Principal del Sistema de Recaudaciones que permite acceder a

las diferentes Secciones Municipales que se gestionan en el sistema informático, a la Cuenta Corriente del

contribuyente y a las opciones de Parametrización generales, como se ilustra a continuación:

Pantalla 2: Menú Principal del Sistema de Recaudaciones

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8. GUÍA DE CONTROLES COMUNES

Ingreso de Datos

Calendario: Despliega un calendario que permite seleccionar una fecha que se

carga en la caja de texto relacionada como se muestra en la siguiente figura.

Caja de Texto: Permite al usuario la entrada de información textual para ser

usada por el sistema.

Lista Desplegable: Permite al usuario desplegar un menú desde el que puede

seleccionar una entrada a partir de un conjunto predefinido de opciones.

Actualización de Datos

Nuevo: Crea un nuevo registro.

Guardar: Almacena los datos del registro creado o modificado.

Búsqueda

Búsqueda: Permite visualizar u ocultar el área de ingreso de datos para realizar

búsquedas.

Buscar: Realiza un filtro o búsqueda sobre un conjunto de registros existentes y los

despliega en pantalla en forma de lista paginada. En caso de no encontrar ningún

registro presenta la etiqueta “No existen resultados”.

Filtrar: Realiza un filtro o búsqueda sobre un conjunto de registros existentes y los

despliega en pantalla en forma de lista paginada. En caso de no encontrar ningún

registro presenta la etiqueta “No existen resultados”.

Limpiar: Limpia el listado de registros y los criterios de filtro ingresados o

seleccionados en la última búsqueda realizada.

Limpia la lista de resultados presentada en la última búsqueda y presenta

nuevamente la pantalla principal de del Módulo de Actual.

http://es.wikipedia.org/wiki/Software

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Visualización de Información

Listado: Visualiza un listado de registros.

Solapas o Pestañas: Permiten cambiar entre distintas secciones o

documentos relacionadas de forma rápida.

Hacer clic sobre una solapa hace que la sección asociada a ésta sea

visible, resaltándose también la pestaña para identificar la que se

encuentra activa.

ó Despliega en pantalla más información referente a un ítem seleccionado.

ó Oculta la información desplegada previamente con el botón .

Recorrer: Permite recorrer las páginas de un listado de registros como

se detalla a continuación:

Primero: Ir a la primera página de un listado de registros.

Ultimo: Ir a la última página de un listado de registros.

Anterior: Ir a la página anterior de un listado de registros.

Siguiente: Ir a la página siguiente de un listado de registros.

Listar Página: Ir a una página específica de un listado de

registros.

Cerrar: Cierra la ventana actual.

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9. GUÍA DE PANTALLAS COMUNES

A continuación, y a modo de ejemplo se describirán dos búsquedas de datos posibles para su posterior

administración, a fin de identificar cada uno de los sectores y botones que las componen. La mayoría de ellos

comunes dentro del programa.

9.1. Buscador

Buscador de Calles

A modo ilustrativo se describe como ejemplo una búsqueda de una calle consignando el número de la misma o su

descripción:

Pantalla 3: Buscador de Calles

La descripción de la pantalla de Buscador de Calles se muestra a continuación:

Buscar: Realiza una búsqueda de calles existentes que cumplan con los criterios de

búsqueda ingresados y presenta un listado con los resultados.

Criterios de Búsqueda: Nro. Calle, Descripción.

Limpiar: Borra los criterios de búsqueda ingresados en la última búsqueda de calles y

limpia el listado de resultados.

Asignar: Permite seleccionar una calle de la lista de resultados.

Cerrar: Permite cerrar el buscador.

Realizar Búsqueda Limpiar los criterios

de Búsqueda

Asignar Calle

Cerrar Buscador

Área de Búsqueda

Área Listado de Resultados

Recorrer Páginas

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Buscador de personas

A modo ilustrativo se describe como ejemplo una búsqueda de personas consignando el número de documento, el

C.U.I.T o la denominación de la misma:

Pantalla 4: Buscador de Personas

La descripción de la pantalla de Buscador de Personas se muestra a continuación:

Buscar: Realiza una búsqueda de personas existentes que cumplan con los criterios de

búsqueda ingresados y presenta un listado con los resultados.

Criterios de Búsqueda: Denominación, CUIT y Documento.

Limpiar: Borra los criterios de búsqueda ingresados en la última búsqueda de

personas y limpia el listado de resultados.

Asignar: Permite seleccionar una persona de la lista de resultados.

Cerrar: Permite cerrar el buscador.

Área de Búsqueda

Área listado de Resultados Limpiar Búsqueda Realizar Búsqueda

Cerrar Buscador

Asignar Persona Recorrer Páginas

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9.2. Gestión de Roles

Permite gestionar información sobre las personas que tengan relación con un bien registrado en el sistema (Partida

Inmobiliaria, Automotores, Comercios, etc) y consignar el rol que cumplen frente al mismo, pudiéndose determinar

el porcentaje de participación que le corresponde a cada persona asociada.

El siguiente cuadro ilustra la visualización de la pantalla de Roles respecto a una Partida Inmobiliaria a modo de

ejemplo. Cabe aclarar que la descripción de su administración, que se efectuara a continuación, es análoga para

cualquier otro bien.

Pantalla 5: Administración de Roles

A continuación se describen brevemente el contenido que se presenta en el listado de Roles:

Tipo: Indica si el la persona asignada al rol es una persona física o jurídica.

Denominación: Denominación de la persona. En caso de ser una persona física presenta el apellido y

nombre, si es una persona jurídica presenta la razón social.

C.U.I.T.: Número de C.U.I.T. de la persona.

Fecha Const. Fecha del acto de constitución de la persona jurídica.

Área de Administración de Roles

Crear

Nuevos Roles

Cambiar el Titular

Actual

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Nota: Los tipos de roles que aparecerán disponibles son los que han sido configurados previamente por

los responsables de parametrizar el sistema.

En caso de existir el rol Titular éste tiene un tratamiento especial como se describe más debajo.

Área de Administración de Roles:

Para cada tipo de rol preconfigurado en el sistema se presenta un área de edición o administración en pantalla que

lista las personas que tienen ese rol frente al bien y las acciones que se pueden realizar sobre los mismos.

Si aun no se han asignado personas a ese rol el listado figura en blanco.

A continuación se describe cada una de las opciones disponibles:

Crear: Permite agregar o asociar una nueva persona que posea el rol que se esta gestionando,

mediante la pantalla de búsqueda de personas explicada en el punto 9.1 y la presenta en el listado.

Participación: Permite editar el porcentaje de participación que le corresponde a la persona asignada al rol.

Muestra u oculta en pantalla un área de edición de porcentaje de participación.

Editar: Presenta en pantalla el buscador de personas y permite seleccionar una nueva persona para

reemplazar la actual, previa confirmación de la acción.

Borrar: Permite eliminar el rol asignado a la persona frente al bien, previa confirmación de la acción.

Aclaración específica del tratamiento de CAMBIO DE TITULAR

Nota: El proceso de cambio de Titularidad de un bien tiene un tratamiento especial debido a la

importancia de la acción que se lleva a cabo. Este proceso quedará auditado en el Sistema, por lo que a

diferencia de los otros Roles, se requerirá la información de la documentación que respalda el cambio.

Ingresar porcentaje de participación Grabar porcentaje

Cancelar grabación

Consignar Porcentaje de Participación

Editar Rol

Borrar Rol

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Cuando se realiza la grabación del Nuevo Titular, se procede al borrado automático del Titular anterior, además de

cualquier otra asignación de Roles que pudiera tener el bien. Esto es así puesto que, al haber una transferencia de

Titularidad, todas las demás personas relacionadas dejan de tenar participación en el mismo. Por lo tanto el

operador procederá a relacionar los Roles correspondientes ser necesario nuevamente.

Cambiar Titular: Muestra u oculta en pantalla el área de edición de roles titulares nuevos

que permite agregar nuevos titulares del bien, como se ilustra a continuación:

Nuevo Titular: Presenta en pantalla el buscador de personas y permite seleccionar el Nuevo

titular que agrega a la lista de Roles Nuevos con las acciones posibles de realizar sobre el mismo, como

se ilustra a continuación:

Eliminar: Permite excluir a la persona seleccionada para incorporar como Titular antes de la

grabación definitiva.

Grabar: Elimina la relación del bien con los roles previamente asignados y graba el nuevo

titular seleccionado presentando en pantalla un mensaje de confirmación, como se ilustra a continuación:

Seleccionar el nuevo titular

Oculta el área de edición de titulares

Confirmar eliminación de titular

Grabar el nuevo titular seleccionado

Eliminar el titular seleccionado de la lista

Oculta el área de edición de titulares

MANUAL DEL USUARIO



Siguiente: Confirma la asignación del titular seleccionado y presenta una ventana que

permite registrar la documentación asociada al cambio de titularidad completando las cajas de texto o

seleccionando opciones de las listas desplegables, como se ilustra a continuación:

Aceptar: confirma el

ingreso de la documentación

requerida y graba el cambio de

titularidad presentando un mensaje

de confirmación, como se ilustra a

continuación.

Cierra mensaje de confirmación de cambio de

titularidad

Confirmar ingreso de la documentación requerida

Cancelar ingreso de la documentación requerida

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9.3. Gestión de Categorías

Posibilita la asignación de categorías de liquidación correspondientes a un bien registrado en el sistema (Partida

Inmobiliaria, Automotores, Comercio, etc), manteniéndose un historial de las mismas

El siguiente cuadro ilustra la manera de administrar la pantalla de Categorías respecto a una Partida Inmobiliaria

como mero ejemplo. Cabe aclarar que la siguiente descripción es equivalente para cualquier otro bien.

Link Categorías: El Link Categorías muestra u oculta el área de asignación de

categorías. Al hacer clic sobre el link se presentan dos solapas, la de categorías

activas y la de categorías inactivas.

1- Solapa Categorías Activas

La Solapa Categorías activas presenta una lista con las categorías vigentes que tiene asignadas un bien.

La descripción de la solapa Categorías Activas se muestra a continuación:

Cambiar Valor

Reasignar

Categoría

1-Solapa Categorías Activas Valor

2-Solapa Categorías Inactivas Valor

Área de Acciones

Borrar

Categoría

Ver más Información

Link Categorías

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Área de Botones:

Presenta las acciones que se pueden realizar sobre una categoría seleccionada:

Ver más Información: El botón Ver más Información muestra u oculta información detallada sobre

la categoría seleccionada.

Los datos que presenta son los siguientes:

Fecha Desde: Fecha a partir de la cual se le liquida al bien esa categoría.

Fecha Hasta: Fecha hasta la cual le corresponde la categoría al bien.

Valor: Valor que le corresponde pagar por esa categoría al bien

Cambiar Valor: Permite modificar el valor que le corresponde pagar por esa categoría al bien:

Reasignar Categoría: Permite reasignar una categoría o recategorizar un bien seleccionando la

misma de una lista de categorías disponibles. Luego de realizar la reasignación la categoría anterior del

bien pasa a la lista de categorías inactivas su fecha hasta se completa automáticamente con la fecha en

que se realiza la reasignación.

Cerrar Buscador

Listado de categorías disponibles

para la

reasignación

Cancelar la operación

Muestra u oculta el área de edición del valor de la

categoría a reasignar

Confirmar o asignar la

nueva categoría con el nuevo

valor ingresado

Ingresar nuevo Valor de la categoría

Ingresar nuevo Valor de la categoría

Cancelar la operación

Cerrar

Buscador

Muestra u oculta el área de edición del valor de

categoría

Confirmar o asignar el nuevo Valor

MANUAL DEL USUARIO



Borrar Categoría: Permite eliminar la categoría seleccionada previa confirmación de la acción.

Permite agregar una nueva categoría de liquidación a un bien.

Teniendo en cuenta que las categorías se encuentran agrupadas por tipo, se presenta una lista

desplegable que permite seleccionar el que corresponde.

Una vez realizado esto aparece una lista con las categorías asociadas que posibilita la asignación de

una de ellas, como se ilustra a continuación:

2- Solapa Categorías Inactivas

La Solapa Categorías activas presenta en pantalla una lista con las categorías que ha tenido un bien a lo largo del

tiempo, es decir las categorías que actualmente se encuentran inactivas, como se ilustra a continuación:

Listado de Categorías Inactivas de un bien

Ver más

Información

Lista desplegable que permite seleccionar un Tipo de Categoría y listar sus categorías asociadas

Listado de categorías

asociadas al tipo de categoría seleccionado

Cerrar

Buscador

Recorrer resultados

Asignar una Categoría de

liquidación nueva al Inmueble

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La descripción de la solapa Categorías Inactivas se muestra a continuación:

Ver más Información: El botón Ver más Información muestra u oculta información detallada sobre la categoría seleccionada. Los datos que presenta son los siguientes: Fecha Desde: Fecha a partir de la cual se le liquida al inmueble esa categoría. Fecha Hasta: Fecha hasta la cual le corresponde la categoría al bien. Valor: Valor que le corresponde pagar por esa categoría al bien.

9.4. Gestión de Adhesión de Cobranza Externa

Permite efectuar el alta o la baja de una adhesión a fin de que las cuotas de un bien sean cobradas a través de

Organismos o Empresas Externas.

Pantalla 6: Adhesiones para Descuento por Recaudación Externa

Descripción de la Pantalla de Adhesiones para Descuento por Recaudación Externa:

En la misma el operador puede visualizar la adhesión de un bien en particular, entiéndase por bien a una Partida

Inmobiliaria, un Automotor, un Comercio, un Convenio de Pagos, etc. Se detalla entonces, a que Organismo o

Empresa se le solicita el cobro de las obligaciones del bien en cuestión, la clave para descuento indica que dato

solicita el Organismo o Empresa para identificar en su facturación la inclusión del pago adherido, pudiendo ser por

ejemplo un numero de conexión, una cuenta bancaria, un número de CBU, etc., además de la fecha de inicio y

finalización de la adhesión al cobro por entes externos.

Crear Adhesión: Permite dar el alta de la adhesión

Borrar Adhesión: Permite dar la baja de la Adhesión seleccionada previa confirmación

de la acción.

Crear

Adhesión

Borrar

Adhesión

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1 – Dar de alta una Adhesión

A continuación se describen brevemente los datos que se deben consignar en la pantalla de Edición de Adhesión a

fin de dar el alta correspondiente.

Tasa Permite seleccionar la Tasa habilitada por la MP para efectuar la adhesión de descuento por

Organismos o Empresas externas.

Ente

Permite seleccionar el Ente habilitado a través del cual se efectuará el descuento según la

Tasa seleccionada. Entiéndase por Ente al Organismo o Empresa Externa.

El operador únicamente visualizará los entes que están habilitados para cobrar la Tasa

seleccionada más arriba.

Clave

Dato por cual el Ente Recaudador identifica su Facturación para incluir el descuento

adherido por la Municipalidad de Posadas.

(Por Ej: EMSA solicita el Nro de Conexión domiciliaria como se ejemplifica en el cuadro

anterior, una entidad bancaria podrá requerir un número de cuenta o bien un CBU)

Observaciones Permite agregar un texto aclaratorio a criterio del operador. No obligatorio

Vencimiento

Inicio

Permite identificar el inicio de la Adhesión. Se debe entender que esta fecha corresponde el

Vencimiento de la Cuota Inicial. La misma se selecciona desde el Calendario desplegable o

bien ingresando la fecha en formado dd/mm/aaaa.

Permite grabar la nueva Adhesión con su posterior confirmación. (Ver cuadro siguiente)

Permite cerrar la venta de Edición de Adhesiones y regresar a la Pantalla anterior

Grabar la nueva

Adhesión

Seleccionar Ente Recaudador Ingresar Dato de Identificación

Seleccionar Vencimiento de 1er

Cuota para descuento

Seleccionar Tasa Habilitada

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Pantalla de Confirmación de la grabación de la Adhesión:

2 – Dar de Baja una Adhesión

Borrar Adhesión: Debe seleccionar la adhesión a dar de baja. Antes de confirmar el fin de

la adhesión se presenta una advertencia acerca de los efectos de tal modificación.

Confirma la finalización de la Adhesión y presenta una ventana que permite ingresar la

última fecha de vencimiento de la cuota que la Municipalidad de Posadas solicitará al Ente

para el descuento.

Cerrar la Edición Adhesión

Confirmar Eliminación del Descuento

Seleccionar Fecha

Vencimiento del Descuento

Graba la Baja de la Adhesión

MANUAL DEL USUARIO



Permite grabar la Baja de la Adhesión. (Ver cuadro Anterior)

Permite cancelar el proceso de baja de la adhesión.

Finalizado el proceso, la pantalla presentará la siguiente información:

9.5. Gestión Cuenta Corriente

Permite visualizar la Deuda que un contribuyente posee con la Municipalidad de Posadas, imprimir las Boletas de

Pago, Resúmenes de Estado de Deuda, como así también el Seguimiento de la Cuenta Corriente, entre otras

acciones.

Solo algunos usuarios con permisos especiales podrán efectuar Prescripción de Deudas y Cancelación de

Obligaciones con créditos registrados a favor del contribuyente.

¿Como Ingresar?

1) En el Menú Principal del Sistema de Recaudaciones deberá

buscar el Título Cuenta Corriente y desde allí podrá acceder a las

opciones Estado de deuda y/o Registro de Crédito, como lo indica

la figura adjunta:

2) Desde la propia Gestión de los bienes que tributan, como ser Partidas Inmobiliarias, Automotores, Convenios,

etc, a través del Link que lleva al Estado de Deuda. Por ejemplo, desde la Administración de Partidas

Inmobiliarias el Link lleva al Estado de Deuda de un Contribuyente específico.

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1 – Estado de Deuda

Identificado el Contribuyente, el operador podrá visualizar en la pantalla los siguientes datos:

Descripción de cada área de datos de la pantalla:

Barra de Búsqueda rápida

MANUAL DEL USUARIO



Barra de

Búsqueda rápida:

Permite buscar rápida y puntualmente deudas de los bienes más comunes, como ser

Partidas Inmobiliarias, Automotores, Convenios y Comercio, con que el operador se

puede encontrar habitualmente durante el proceso de gestión de deuda.

Contribuyente: Permite el ingreso de la Clave Única de Identificación Municipal (CUIM) ó el DNI que

identifica al contribuyente. Ambos datos son reconocidos indistintamente por el Sistema

Vencimiento Permite el ingreso de la fecha hasta la cual se calculará el recargo de las obligaciones

vencidas que se visualizan en pantalla. Por defecto aparece la fecha del día.

Descripción Datos pertinentes al Contribuyente identificado.

Crédito Crédito registrado a favor del Contribuyente. Si el operador posee el permiso asignado

podrá visualizar el saldo de tal crédito.

Permite el proceso de Identificación del Contribuyente, según datos ingresado en

el campo explicado con anterioridad.

Permite efectuar la búsqueda de Personas para su Identificación, mediante la

elección de secciones que agrupan a

los bienes registrados en el sistema

(Persona, Catastros, Comercio,

Patente, etc). El Fin de este método

de búsqueda es localizar al

contribuyente a partir de la

individualización de los bienes que

guarde una relación con el mismo

(roles).

Permite la visualización del

Estado de Deuda del

bien. Se genera un archivo

en formato PDF que

permite su guardado o

impresión.

MANUAL DEL USUARIO



Permite la visualización del

seguimiento de la Cuenta

Corriente del

Contribuyente, respecto al

Bien seleccionado. A

diferencia del Estado de

Deuda, aquí se representan

las obligaciones

canceladas, en deuda y por

vencer. Se genera un

archivo en formato PDF que permite su guardado o impresión.

Permite la visualización de

una Boleta para efectuar el

Pago de la obligación

previamente seleccionada. Se

genera un archivo en formato

PDF que permite su guardado

o impresión.

Permite registrar la Prescripción de Obligaciones previamente seleccionadas.

Permite cancelar las obligaciones seleccionadas con un saldo de Crédito que se haya

registrado a favor del Contribuyente. El procedimiento completo se detalla en la Pagina

Nro 27.

Permite calcular una cuota manualmente. Como método de cancelación se utiliza el

concepto de Crédito.

El caso mas común que requiere este procedimiento es cuando un contribuyente abona

más de una vez una misma cuota, por lo tanto solicita se le acredite el pago a otra

cuota.

Permite emitir el comprobante de Pago Anual del bien seleccionado en el caso de que

correspondiera efectuar los descuentos estipulados.

Sólo se puede utilizar esta opción, cuando no se ha abonado ninguna cuota del año en

curso y siempre que no esté vencido el plazo de pago que corresponde al beneficio del

descuento.

MANUAL DEL USUARIO



Descripción detallada del área de datos donde se visualiza las obligaciones adeudadas de un bien

específico.

Área de Identificación de los

Bienes asociados al

Contribuyente.

Área de datos identificatorios del

bien seleccionado

Utilizando los Botones y

el operador desplegará u

ocultará el detalle de cómo se

compone la obligación

seleccionada.

Área donde se visualiza todas

las obligaciones adeudadas del

bien seleccionado. Si existen más obligaciones de la que pueden

entrar en una pantalla, el operador podrá

recorrerlas utilizando esta barra de paginación

Las obligaciones seleccionadas

serán agrupadas en la pestaña

indicada.

Clic de selección de

obligaciones para la

impresión de boletas de

pago.

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2 – Registro de Crédito

Permite efectuar la registración de Crédito a favor de un Contribuyente. Los casos mas usuales son a partir de los

pagos de obligaciones en forma duplicada, con lo que la parte del pago realizado de más se podrá utilizar para

cancelar otras obligaciones donde el Contribuyente tenga relación.

¿Como Ingresar?

Se puede acceder desde el Menú Principal del Sistema como se muestra al principio del apartado 9.5, donde el

operador visualizará la siguiente pantalla.

Para registrar el crédito debe presionar el botón que permite desplegar la ventana de

Administración de Créditos como se ilustra a continuación:

Aquí el operador debe identificar al Contribuyente destinatario del Crédito y consignar los datos necesarios para el

registro del mismo.

Una vez reconocido el Crédito, este podrá ser utilizado, tal como se explica en el apartado de Gestión de Cuenta

Corriente, apartado 9.5 punto 1

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Finalizado el proceso de acreditación se visualiza en mensaje en pantalla que indica que la modificación ha sido

registrada, como se ilustra a continuación.

10. ADMINISTRACION DE PERSONAS.

Permite efectuar la gestión de los Datos Personales que conciernen a un Contribuyente, tales como Apellido,

Nombres, DNI, CUIT, etc, que lo identifique, así como también domicilio particular, laboral, postal y teléfonos. La finalidad de éste Modulo es mantener actualizada la base de datos de los Contribuyente y evitar la duplicación de registros del mismo.

¿Como Ingresar?

En el Menú Principal del Sistema de Recaudaciones deberá buscar el

Título Personas y desde allí podrá acceder a la opción Administración,

como lo indica la figura adjunta:

A continuación se visualizará la siguiente pantalla:

MANUAL DEL USUARIO



La búsqueda del Contribuyente se efectúa a partir de un criterio predeterminado, sea éste, por el CUIT, el

Apellido y/o Nombres, Documento, consignado además, si se trata de persona Física o Jurídica.

Según el criterio de búsqueda utilizado, a continuación se visualizará en pantalla el resultado, pudiendo ser una

lista o ninguno, debido a que tal contribuyente no existe, por lo cual, se deberá dar el alta al mismo como se

explicará más adelante.

Nota: El proceso de búsqueda deberá ser exhaustivo, es decir, agotar todas las posibilidades, antes de

efectuar el ALTA del Contribuyente al sistema en el caso de que no se lo encuentre, evitando de esta

manera la repetición de datos.

Pantalla de Búsqueda Administración de Personas

Área listado de Resultados

Criterios de

Búsqueda.

Da de Alta una Persona

cuando se agotan todas las

instancias de Búsqueda

MANUAL DEL USUARIO



Descripción de cada área de datos de la pantalla:

CUIT: Permite el Ingreso del CUIT del Contribuyente a buscar

Denominación: Permite el ingreso del Apellido y Nombre del Contribuyente a buscar

Documento: Permite el Ingreso del DNI del Contribuyente a buscar

Tipo de persona

Permite seleccionar el tipo de persona en una

lista predefinida.

Filtrar: Realiza un filtro o búsqueda sobre un conjunto de registros existentes

y los despliega en pantalla en forma de lista paginada. En caso de no encontrar

ningún registro presenta la etiqueta “No existen resultados”.

Limpiar: Limpia el listado de registros y los criterios de filtro ingresados o

seleccionados en la última búsqueda realizada.

Nuevo: Permiste dar del Alta a una persona. Este proceso se explicará en un

apartado particular más adelante.

Limpiar Criterios: Limpia la lista de resultados presentada en la última

búsqueda y presenta nuevamente la pantalla principal de del Módulo de Actual.

Recorrer: Permite recorrer las páginas de un listado de registros.

Editar: Permite la modificación de datos del contribuyente. Como se explica a

continuación:

Editar persona

Una vez identificado el Contribuyente se puede modificar o registar los datos necesarios para su identificación.

Mediante el botón (Editar), se accede a la pantalla que permite efectuar tal proceso, como se ilustra a

continuación:

MANUAL DEL USUARIO



El operador visualiza cuatro solapas que permiten: editar los datos personales en la Solapa Datos Persona, los

datos referentes al domicilio en la Solapa Domicilio, los datos que conciernen a teléfonos en la Solapa

Teléfono. Además se visualiza una solapa con el nombre Auditoria, es donde se registran las diversas

modificaciones efectuadas sobre los datos.

El proceso de modificación se explica a continuación mediante la descripción de cada Solapa:

Solapas de Edición de Persona

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1- Solapa Datos Persona

Permite ingresar los datos personales de un Contribuyente que identifican al mismo, como ser Apellido, Nombre,

DNI, CUIT, Nacionalidad, etc.

La pantalla se ilustra a continuación:

Una vez efectuado el proceso, se guardan las modificaciones y se puede regresar al listado anterior a través de los

botones:

Guardar: Almacena los datos del registro creado o modificado.

Listado: Visualiza un listado de registros.

Área de Datos

modificables

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2 – Solapa Domicilio

Permite asignar, modificar o crear el domicilio de un Contribuyente una vez identificado.

A continuación se ilustra la pantalla que el operador visualiza para efectuar el proceso:

En caso de que la persona ya posea un domicilio asignado, este podrá ser eliminado, de otra manera, si este no lo

tuviera, el operador procederá a asignárselo, como se explica en el punto 10.2.2

Nota: El Tipo de Domicilio puede ser Particular, Postal,

Comercial, Legal u Otro, el mismo se selecciona en la

lista desplegable cuando se efectúa la asignación

correspondiente.

2.1 Eliminar Domicilio

Si la consigna es eliminar la asignación del domicilio, se identifica el domicilio y se accede a dicha operación,

sencillamente, mediante el botón (Eliminar), previa confirmación de la acción, como se ilustra:

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2.2 Asignar Domicilio

En el caso de que se desee asignar un nuevo domicilio se accede siempre a través del botón:

La prioridad es efectuar la Búsqueda exhaustiva del domicilio a asignar, en el caso de no hallarlo, recién se

procede a crearlo.

La Pantalla de Búsqueda de Domicilio se presenta a continuación:

La búsqueda se efectúa a partir de diversos Criterios preestablecidos, tales como Localidad, Chacra, Denominación

de la Calle, Numero Casa, etc.

Por ejemplo, en la ilustración anterior se efectúa la búsqueda a partir de la Descripción de la Calle, una vez filtrado

el dato, mediante el botón , se visualiza la siguiente pantalla con la lista de posibles domicilios a asignar:

Crea un domicilio cuando se

agotan todas las instancias de

Búsqueda

Área de Criterios de

Búsqueda

Editar

domicilio Asignar

domicilio

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Si el Domicilio buscado se localiza en la lista, se procede a Asignárselo la persona a través del botón

(Asignar).

A continuación se visualiza la siguiente pantalla y se procede a seleccionar el Tipo de Domicilio.

2.3 Editar Domicilio

Puede suceder que si bien el domicilio a asignar se halle en la lista, se deba modificar o agregar algún dato del

mismo. Se accede a este proceso mediante el botón (Editar).

A continuación se despliega la siguiente pantalla:

Una vez consignados los datos se precede a la grabación de los mismos mediante el botón Guardar.

Guarda las

Modificaciones

Regresa al listado

inmediatamente anterior sin

guardar modificación

Regresa al listado

principal sin guardar

modificación

Área de Datos a Editar

Guarda la

Asignación

Regresa a la lista sin

guardar la Asignación

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2.4 Crear Domicilio

Agotada todas las instancias de búsqueda, si el domicilio a asignar no se encuentra, se procede a crearlo de la

siguiente manera:

Se accede mediante el botón (Crear), identificado en las Ilustraciones anteriores.

A continuación el operador visualizará la siguiente pantalla:

El operador debe seleccionar de las listas desplegables los datos predeterminados como ser: Localidad, Calle,

Chacra y Barrio, consignar los demás datos que sean necesarios para la identificación del domicilio como se ilustra

en el siguiente ejemplo:

Datos a

Seleccionar de

las Listas

desplegables

Datos a

Consignar

Guarda las

Modificaciones

Regresa al listado

inmediatamente anterior sin

guardar modificación

Regresa al listado

principal sin guardar

modificación

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Una vez registrados los datos se efectúa el correspondiente Guardado, inmediatamente se visualiza el mensaje de

confirmación:

El paso siguiente es asignar el domicilio recientemente creado al Contribuyente, para ello se procede a hacer un

clic sobre el botón Listado, se visualiza en pantalla el o los domicilios creados, se selecciona el que corresponde y

se lo asigna, de la misma manera que se ha explicado en el apartado 10.2.2. A continuación se ilustra la pantalla

correspondiente:

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3 – Solapa Teléfono.

Permite asignar o actualizar el Teléfono de un Contribuyente una vez identificado el mismo.

A continuación se ilustra la pantalla que el operador visualiza para efectuar el proceso de edición:

En caso de que la persona ya posea un teléfono asignado, este podrá ser eliminado o si este no lo tuviera, el

operador procederá a atribuírselo como se explica en el punto 10.3.2

Nota: El Número Telefónico no pude ser “modificado”, en el caso que sea necesario actualizarlo, se

procede a eliminar el existente y asignar el nuevo.

Nota: El Tipo de Teléfono puede ser Hogar Fijo, Hogar Celular u

Oficina Celular, el mismo se selecciona en la lista desplegable

cuando se efectúa la asignación correspondiente.

3.1 Eliminar Teléfono

Si la consigna es eliminar el teléfono asignado, se lo identifica y se

accede a dicha operación mediante el botón (Eliminar), previa

confirmación de la acción, como se ilustra:

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3.2 Asignar Teléfono

En el caso de que se desee asignar un nuevo teléfono se accede a través del botón:

El operador distingue a continuación la pantalla que se ilustra

adjunto. En la misma deberá seleccionar el Tipo de Teléfono y

consignar el número que corresponda.

Seguidamente se procede a hacer clic sobre botón Asignar para

que se guarde la modificación.

4 – Solapa Auditoría.

Permite al operador revisar los distintos cambios que se efectúan sobre los datos del Contribuyente o Razón Social.

Este proceso audita fecha y hora, usuario y el nuevo valor del campo modificado, quedando en los registros de

auditoria todos los cambios cronológicamente guardados.

Cabe aclarar que los datos que se auditan son previamente escogidos por el Responsable del Desarrollo del

Sistema.

sistema de recaudación municipal · de información relacionada a las actividades y procesos de...

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