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SÍNTESIS DE LA OFERTA Y DEMANDA PARA LAS GARANTÍAS DE PYMES
Lic. Mélida MancíaSept 2015
EL SALVADOR C.A.
REPÚBLICA EL SALVADOR
Capital San Salvador
Moneda de curso legal US Dólar
Área Total 21,041 km2
Población total 6,249,262 Habitantes
Población femenina 52.8%
Población masculina 47.2%
PEA 59.4%
Tasa desempleo 6%
El parque empresarial compuesto por Micro, Pequeñas y MedianasEmpresas:
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
91.6% de establecimientos
poseen de 1 a 4 empleados
Mas del 90% son micro y pequeñas
empresas
El 66% de los establecimientos se dedican a actividades comerciales
Los principales problemas de las empresas son de entorno, acceso a financiamiento y garantías
El 66% de los establecimientos se dedican a actividades comerciales
115,450
32,18022,788
4,065 447 79 71 80
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Comercio Servicios Industria Transporte Construccion Gas y
Electricidad
Agroindustria Minas y
Canteras
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
115,450
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
Banca Internacional Banca Regional Banca PúblicaInstituciones de Microfinanzas
ALPIMED
$2,897.36
$1,537.79 $1,510.20
$1,170.13 $1,058.57
$618.56 $540.26
$319.35 $208.25 $205.15 $142.55 $76.68
$0.38
BA Davivienda Scotiabank BAC CITI Promerica Hipotecario Banco G & T Procredit BFA Industrial Azteca Citi NA
Total $ 10,200 mmBANCOS
CARTERA DE PRÉSTAMOS DEL SISTEMA FINANCIERO ES
( MILLONES US $)
CARTERA DE PRÉSTAMOS DEL SISTEMA FINANCIERO ES
( MILLONES US $)
Total $ 893 mmBANCOS COOPERATIVOS
$254,249
$152,306
$112,427
$83,938$73,020 $72,129
56,281
$38,212 $34,154
$11,389 $5,185
BANDESAL
FDE FSG
Grandes
Medianas
Pequeñas
Micro
CRÉDITO DIRECTO
GARANTÍA + CRÉDITO
RIESGO:IFI
Comercial
US$20 MMGarantías: MIPYME y sectores priorizadosCobertura promedio: 50%
BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR
Fondo Salvadoreño de Garantías
(FSG)
Programa de Garantía Agropecuario (PROGARA)
Programa de Garantía para Pequeños Empresarios (PROGAPE)
Fideicomiso(Ministerios Estatales)
Patrimonio propio
SISTEMAS DE GARANTÍAS PÚBLICOS
Los recursos del FSG facilitan el acceso alfinanciamiento de los sectores productivos de laMIPYME del país, por medio del otorgamiento defianzas, avales y de cualquier otro compromiso depago de créditos y operaciones financieras.
Los beneficiarios de las garantías del SFG son lasInstituciones Financieras Elegibles para BANDESAL,las cuales a la fecha son 32, incluye: Bancos Privadosy Públicos, Cajas de Crédito afiliadas al SistemaFEDECREDITO y Sociedades Cooperativas.
FONDO SALVADOREÑO DE GARANTÍAS
11 PROGRAMAS DE GARANTÍAS
Innovación
Micro y Pequeña Empresa
Mujeres Empresarias
Actividades Productivas
CrecES MIPYME
Educación
Salud
Turismo
Exportación
11 PROGRAMAS DE GARANTÍAS
2 NUEVOS PROGRAMAS
Monto movilizado de Crédito $144.40 MM
Monto colocado de garantía $82.64 MM
Contingencia $42.46 MM
Número de garantías otorgadas 20,594
Monto promedio de crédito $7.01 miles
Monto promedio de garantía $4.01 miles
Porcentaje de cobertura promedio 57.2%
RESULTADOS DE GESTIÓN(JUNIO 2012 – AGOSTO 2015)
COMERCIO66.6%
INDUSTRIA14.0%
SERVICIO11.5%
TURISMO3.5%
EDUCACION3.3%
AGROINDUSTRIA0.7%
CONSTRUCCIÓN0.4%
EXPORTACION0.04%
DISTRIBUCIÓN POR SECTOR Y TAMAÑO DE EMPRESA
MICROEMPRESA79.8%
PEQUENA15.3%
PERSONA NATURAL3.6%
MEDIANA1.2%
Se crean con este Fideicomiso Programas de Garantías como:
1. Programa de Garantía Agropecuario (PROGARA)2. Programa de Garantía para Pequeños Empresarios (PROGAPE)
Los programas de garantías son administrados por Consejos de Administraciónconformados por miembros del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL),de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) y del Ministerio de Economía.
FIDEICOMISO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO (FEDA)
Objetivo:Proporcionar garantía complementarias a pequeños empresariosproductores del sector agropecuario, cooperativas y asociacionescooperativas, los cuales requieran garantías sobre créditos que leotorguen las Instituciones financieras intermediarias, a fin de mantener oincrementar el acceso de créditos productivos.
Intermediarias: 13 Ifis, Banco de Fomento Agropecuario, SistemaFEDECREDITO y Sociedades de Ahorro y Crédito
PROGRAMA DE GARANTÍA AGROPECUARIO (PROGARA)
CONDICIONES DE GARANTÍASCobertura Micro y pequeños productores 70%
Inversión 50%
Destinos Corto plazo: ProducciónLargo Plazo: Inversión
Plazos De acuerdo al plazo del crédito, renovable anual
Monto máximo de garantía Hasta $175,000.00
Comisión anual 1% la Ifi1% el usuario
Categoría de riesgo aceptada para el usuario
De A1 hasta C2Renovaciones y Refinanciamientos incluye D1 y D2
Plazo para presentar solicitud Hasta 30 días después de contratado el crédito
Aprobación de solicitudes La Ifi hasta $114,285 de garantía> $114,285 El Consejo de Administración de PROGARA
2010 2011 2012 2013 2014 jun-15
Saldo de Cartera $58810,630 $57822,110 $96488,802 $88320,775 $58684,390 $51432,864
Saldo Garantizado $33728,927 $37566,122 $55513,396 $53301,256 $37841,383 $34569,724
No de Garantias 13495 21021 29025 31293 25892 20449
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
$0
$20,000
$40,000
$60,000
$80,000
$100,000
$120,000
Millares
RESULTADOS A JUNIO 2015
PROGRAMA DE GARANTÍAS PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS PROGAPE
Objetivo:Proporcionar garantías complementarias en el otorgamiento de créditos a los Micro yPequeños Empresarios de todos los sectores económicos y a Estudiantes, a fin deque éstos puedan tener un mayor acceso al crédito ofrecido por las InstitucionesFinancieras Intermediarias (IFI)
Las operaciones son reguladas por el Fideicomitente (Ministerio de Hacienda) y elFiduciario (Banco de Desarrollo de El Salvador.
Beneficiarios• Pequeños empresarios no agropecuarios, empresarios de
autobuses y estudiantes.
Montos a Garantizar• El monto de crédito a garantizar no debe exceder los
$57,142.86
Destino• Compra de maquinaria y equipo, mejora de instalaciones y
capital de trabajo.
Cobertura de la Garantía• La garantía cubrirá hasta el 70% del monto garantizado
(dependiendo del destino), Estudios hasta el 90%.
Plazo• El plazo de vigencia de las garantías será de 1 año y se
renovará anualmente previo el pago oportuno de la comisiónanual correspondiente.
Comisión• Comisión anual desde el 1.5% hasta el 2.0% (+ IVA) sobre el
monto garantizado, dependiendo de la categoría de riesgo. Elpago se realiza anualmente de forma anticipada.
Instituciones usuarias • Bancos del sistema financiero, BFA y Sistema FEDECREDITO
CONDICIONES DE GARANTÍAS
2010 2011 2012 2013 2014 jun-15
Saldo de crédito $33346,805 $36085,844 $45359,989 $30604,665 $19369,797 $16798,258
Saldo Garantizado $21827,744 $23539,547 $30624,619 $20659,294 $13337,087 $11576,144
No de Garantias 5896 6900 10464 5655 2722 2144
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
$0
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000
$45,000
$50,000
Millares
RESULTADOS A JUNIO 2015
SISTEMAS DE GARANTÍAS MIXTOS
Fondo de Garantía para Estudiantes Salvadoreños
Garantías y Servicios, Sociedad de Garantía Recíproca, SA de CV.
Creado con el apoyo de BMI
Con apoyo de KFW
FONDO DE GARANTÍA PARA ESTUDIANTES SALVADOREÑOS
Objetivos:• Incrementar el acceso de estudiantes salvadoreños en situación devulnerabilidad a carreras profesionales y tecnológicas.
• Contribuir al mejoramiento de la situación de ingresos y de empleo de losjóvenes
• Proveer de recurso humano calificado a las empresas salvadoreñas.• Contribuir a la reducción de la pobreza y al aumento de la competitividad del país
FONDO DE GARANTÍA PARA ESTUDIANTES SALVADOREÑOS
La dirección y administración del FONEDUCA corresponde a un Consejo Ejecutivo
El Consejo ejecutivo se integra:• Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL)• Ministerio de Educación (MINED)
FONEDUCA inicia con el otorgamiento de garantías desde el 2009.9 instituciones financieras utilizan el Programa.208 instituciones educativas apoyadas de todas partes del mundo.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 jun-15
Monto Crédito Otorgado $34,306.00 $3152,166.35 $8582,691.35 $10512,461.45 $15959,957.16 $17944,157.57 $11152,454.29
Saldo de capital $24,985.96 $2014,751.53 $5431,218.30 $7790,408.18 $10679,849.96 $13079,457.41 $8369,908.31
Saldo cierre contable $22,487.36 $1732,081.38 $4561,913.65 $6831,082.65 $9127,945.02 $11143,862.84 $12830,435.56
# de beneficiarios 7 356 1,051 1,662 2,238 2,665 1,725
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
$-
$2,000.00
$4,000.00
$6,000.00
$8,000.00
$10,000.00
$12,000.00
$14,000.00
$16,000.00
$18,000.00
$20,000.00Millares
RESULTADOS A JUNIO 2015
G&S SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS
Socios Partícipes:
Personas naturales o jurídicas que pertenezcan a la MIPYME y que participanen el capital social. Estos socios pueden solicitar los servicios de la Sociedady hacer uso de los productos que proporciona la misma.
Socios Protectores:
Las personas naturales o jurídicas nacionales, extranjeras, públicas oprivadas que participan en el capital social. Estos socios no podrán solicitarlos servicios de las Sociedades de Garantía ni hacer uso de los productosque proporciona la misma.
Para el desarrollo del Sistema de GarantíaRecíproca en El Salvador, se creó el Fideicomisopara el Desarrollo del Sistema de GarantíaRecíproca
• Fideicomisante: Gobierno de El Salvador a travésdel Ministerio de Hacienda
• Fiduciario: Banco de Desarrollo de El Salvador(BANDESAL)
• Fideicomisarios: Micro, pequeña y medianaempresas rurales y urbanas a través de lasSociedades de Garantía.
• Resultado de la gestión: Se ha movilizadoalrededor de US$163.22 millones de créditos
Microempresa31%
Pequeña Empresa48%
Mediana Empresa21%
G&S SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS
Beneficiarios• Empresarios de todos los sectores económicos cuyas
garantías hipotecarias, prendarias o solidarias no sonsuficientes para respaldar el crédito solicitado.
Montos a Garantizar • El monto de crédito no debe exceder los USD $225,000
Destino• Compra de maquinaria y equipo, mejora de instalaciones y
capital de trabajo.
Cobertura de la Garantía • La garantía cubrirá hasta el 100% del monto garantizado.
Plazo • El plazo de vigencia de las garantías será de hasta 15 años
Comisión• Comisión anual desde el 2% hasta el 5% sobre el monto
garantizado, dependiendo de la categoría de riesgo.
Disponibilidad• G&S realiza todo el análisis financiero del proyecto y tramita
el crédito con la Institución Financiera.
CONDICIONES DE GARANTÍAS
RESULTADOS A DICIEMBRE 2014
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Monto otorgado $903.85 $9,787.25 $15,100.00 $18,043.40 $20,405.80 $19,158.90 $16,795.80 $19,403.30 $21,795.50 $21,835.30 $22,500.00
No de Operaciones 18 209 290 361 437 399 438 517 548 432 337
0
100
200
300
400
500
600
$0.00
$5,000.00
$10,000.00
$15,000.00
$20,000.00
$25,000.00
Sociedad de Garantías Reciprocas
OFERTA Y DEMANDA (Número de empresas)
* fuente: CONAMYPE
Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa
Demanda Total 158,574 13,208 2,624
Atendido Garantias 38,342 3,028 239
% atendido 24.2% 22.9% 9.1%
24.2%22.9%
9.1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
• Recursos suficientes (Fuentes de fondeo) para el apoyo de estos modelos degarantías.
• Tener el marco regulatorio adhoc para este tipo de negocio.• Para la creación de Programas de Garantías es importante la participación de todos
los sectores involucrados en la atención de los empresarios.• Hay que generar confianza y seguridad (legal/reglas claras) en todo el proceso de las
garantías para que a las instituciones financieras les sea atractivo el uso de estosinstrumentos.
• Conformar un sistema regional de re-afianzamiento, permite distribuir el riesgo de losdiferentes instrumentos de garantía y liberar recursos para nuevas operaciones.
• Los fondos y sociedades de garantía se verían beneficiados en cuanto al respaldo yconfianza generados a las entidades financieras con las que se trabaja en cualquierade los modelos de atención.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
MUCHAS GRACIAS