servicios globales de exportación en lac: diagnóstico y perspectivas
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Servicios Globales de Exportación en LAC: Diagnóstico y perspectivas. Pablo M. Garcia International Trade Senior Economist ( [email protected] ). I Convención Anual de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES). Bogotá, Colombia. 24 y 25 de Noviembre de 2011. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Servicios Globales de Exportación en LAC:
Diagnóstico y perspectivas
Bogotá, Colombia. 24 y 25 de Noviembre de 2011
Pablo M. GarciaInternational Trade Senior Economist ([email protected])
I Convención Anual de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de
Servicios (ALES)
El Sector de Integración y Comercio del BID
Principales Líneas de Trabajo
INT es el departamento del BID encargado de apoyar la inserción internacional de los países de la Región, buscando maximizar las oportunidades de la misma. Esto lo hacemos mediante operaciones de préstamo y cooperaciones técnicas no reembolsables , así como mediante asistencia técnica especializada.
APorque el énfasis en el comercio de servicios?
Factores a tener en cuenta para el desarrollo de la industria.
C
Contenido
Reflexiones FinalesD
B Diagnóstico y áreas de actuación del BID• Un ejemplo
Porque el énfasis en el comercio de servicios?
1. Es el sector más dinámico del comercio mundial (en especial en el segmento de servicios profesionales).
2. El comercio de servicios se ha mostrado mucho menos vulnerables a los vaivenes de la economía mundial.
3.Es un sector intensivo en el uso de mano de obra y de conocimiento.
4. Acumula la mayoría de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) mundial.
A
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
25%
27%
29%
31%
33%
35%
37%
Bienes
Servicios
Exportaciones Mundiales Miles de Billones de US$
Porque el énfasis en el comercio de servicios?
AFuente: BID-INT en base a OMC
- IMF
2006 2007 2008 2009-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
BienesServicios Profe-sionales
Inversión Extranjera Directa (IED) Participación en el total mundial
Exportaciones Mundiales
Tasa de Crecimiento
1975 1990 20080%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Servicios Totales
Fuente: BID-INT en base a OMC Fuente: UNCTAD
Porque el énfasis en el comercio de servicios?
A
Fuente: Duke CGGC (marzo 2010) con datos delOECD B
Ingresos por segmentos (USD billones), 2005-2010
2005 2010p
29.3
9321.6
67
6.5
42
ITO BPO KPO
El mercado global de offshoring paso de U$ 57.1 billones en 2005 a U$ 201.9 billones en 2010
Porque el énfasis en el comercio de servicios?
B Diagnóstico y áreas de actuación del BID
Contenido
LAC posee características únicas con las que los destinos asiáticos no pueden competir. La región debería consolidarse como un excelente MULTILINGUAL NEARSHORE DESTINATION
Habilidad para atender 5 mercados diferentes
Centro America
Sud America
USA InglesUS A Español España Español
Portugal & Portuguese
Mercado Latinoamericano
C
LAC “Value Proposition”
• PROBLEMAS DE ESCALABILIDAD DE LAS OPERACIONES: Es muy difícil escalar operaciones en la región y la restricción activa en general es el capital humano.
• MARCO NORMATIVO: el marco normativo del comercio internacional ha sido diseñado principalmente para el comercio de bienes y no siempre es el óptimo para el comercio de servicios (FTZ, doble tributación, clausulas migratorias, propiedad intelectual, etc.)
• PROMOCION INTERNACIONAL: las agencias de promoción de exportaciones y de inversiones recién se están acostumbrando a las especificidades de la promoción de este sector.
• DESCONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA: es un sector relativamente desconocido en los países lo que dificulta la priorización de políticas de desarrollo a nivel gubernamental.
• FALTA DE INFORMACION CUANTITATIVA: si bien existen algunas iniciativas a nivel nacional, aun persiste una gran carencia de información confiable, homogénea y comparable.
Diagnóstico
B
• Muchos de los países de LAC alcanzan o aun exceden las capacidades en infraestructura y tecnología de la India o Filipinas
• Nuestras operaciones se están enfocando en acciones relacionadas con el capital humano, los aspectos regulatorios y la promoción del sector
Source: IDB calculations with data from the EIU World Investment Service and AT Kearney Global Services Location Index 2011
Lógica de nuestras intervenciones
B
• Desarrollo del capital humano: i) Programas de entrenamiento especifico para la industria (finishing schools); ii) registros de capacidades.
• Desarrollo de las capacidades de oferta de la industria: i) Actividades de capacity-building en las organizaciones del sector; ii) Promoción y facilitación de acceso al financiamiento; iii) Programas de matching grants para mejorar el acceso a servicios de desarrollo empresarial.
• Mejoras de los marcos normativos y apoyos a las negociaciones en servicios: i) adaptación de la normativa del comercio internacional a los servicios; ii) Diseño de incentivos; iii) Acuerdos de doble tributación; iv) Negociaciones multilaterales.
• Promoción de la Industria: i) Apoyos a las agencias de promoción nacional; ii) unidades de investment after care; iii) Apoyo a las redes regionales (ALES, RED IBERO, etc); iv) Outsource2LAC.
• Investigación aplicada: i) LAC Offshoring Revolution; ii) BPO Scorecard (Columbia University); iii) Compatibilidades de incentivos (University of London); iv) encuestas de percepción por país; v) Diagnóstico y estrategias de posicionamiento por país.
Principales áreas de actuación:
B
…el ejemplo.
Contenido
OBJETIVO: contribuir a desarrollar el mercado de servicios globales de exportación en Uruguay, incrementando el empleo y la inversión en el sector.
RESULTADOS ESPERADOS: Crecimiento del 55% en las exportaciones del sector, del 66% en las inversiones y del 28,4% en el empleo.
SECTORES PRIORIZADOS: i) Servicios de la Industria Farmaceutica; ii) Servicios de back office y procesos; iii) Servicios asociados a las TICs; y iv) Logística.
MONTO: US$13 millones (Financiamiento BID US$ 10 millones)
EJECUTOR: URUGUAY XXI
URUGUAY: Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación
Estrategia de intervención
Incentivos a la localización
Exportaciones a Inversiones
Demanda internacional por tercerización
Oferta de oportunidades locales
Exceso de oferta de
oportunidaes
Demanda de capacidades
Oferta de capacidades
Exceso de demanda
Empleo en el sector
Salario en el sector
Estrategia de intervención
Incentivos a la localización
Exportaciones a Inversiones
Demanda internacional por tercerización
Oferta de oportunidades locales
Demanda de capacidades
Oferta de capacidades
Exceso de demanda
Empleo en el sector
Salario en el sector
Mediante una estrategia agresiva e innovadora de promoción se puede influir para captar una cantidad mayor de oportunidades de
inversión en el país
Estrategia de intervención
Incentivos a la localización
Exportaciones a Inversiones
Demanda internacional por tercerización
Oferta de oportunidades locales
Demanda de capacidades
Oferta de capacidades
Exceso de demanda
Empleo en el sector
Salario en el sector
Pero actuar solo sobre la demanda internacional puede crear un mayor exceso de demanda en el mercado laboral aumentando las presiones salariales y minando una de las principales ventajas de
localización
Estrategia de intervención
Incentivos a la localización
Exportaciones a Inversiones
Demanda internacional por tercerización
Oferta de oportunidades locales
Demanda de capacidades
Oferta de capacidades
Empleo en el sector
Salario en el sector
En consecuencia la estrategia del programa es influir sobre la demanda internacional y SIMULTANEAMENTE sobre la oferta de
capacidades locales
Componentes de Intervención
Generación de capacidades para la industria de servicios globales
Actualización del marco regulatorio y fortalecimiento institucional
Apoyos a sectores específicos con alto potencial de crecimiento
Promoción de inversiones y exportaciones de servicios1
3
2
4
Participantes
Prom
oció
n
Examen de Inglés
Registro de Capacidades
Exámenes Sectoriales
Alta Calificación
Alta Calificación
Finishing Schools
Curso de Inglés para Offshoring
Cursos de Capacidades Sectoriales
para Offshoring
Baja Calificación
Feria Virtualde Empleo
Baja Calificación
Actualización
EMPLEO
Empl
eado
s de
las
Empr
esas
Par
ticip
ante
s
ESCALABILIDAD, REGISTRO Y FINISHING SCHOOLS
Factores a tener en cuenta para el desarrollo de la industria.
C
• CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes.
Factores…
C
Mercado potencial en los próximos cinco años
Billones de US$
Vertical BPO Horizontal BPO0
40
80
120
160
200Chart Title
Fuente: NASSCOM
BPOs VERTICALES
C
VERTICAL BPOs CONSOLIDADOS
Banking Capital Markets
InsuranceManufacturing
BPOs VERTICALES EMERGENTESTechnology
TelecomTravel & Transportation
Media&PublishingPharmaceuticals & Life
SciencesEnergy
• CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes.
• CLOUD COMPUTING: la irrupción de soluciones basadas en Cloud generarán un cambio en la forma que opera la industria y brindarán nuevas oportunidades para LAC.
Factores…
C
Cloud Solution Types
CLOUD SOURCING
C
IaaS (Infrastructure as
a service)• Virtualized Servers
• Storage and Network Capability
PaaS (Platform as a service)
• Operating Systems
• Development Platforms and Middleware
SaaS (Software as a Service)
• Applications delivered over internet
• ASP-Applications Services Providers
BPaaS (Business Process as a
Service)• Evolving category of outsourced BPO where providers deliver discrete services via the Cloud
• Implica un cambio en los modelos de negocios de la empresa de IT (pay per use vs flat rate)
• El nuevo cloud business model no es basa en bajos costos laborales offshore sino en la maximización del uso del hardware y software (el factor de escalabilidad cambia).
• Desarrollo aun incipiente en LAC que debe atender los problemas de seguridad.
• CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes.
• CLOUD COMPUTING: la irrupción de soluciones basadas en Cloud generarán un cambio en la forma que opera la industria y brindarán nuevas oportunidades para LAC.
• CERTIFICACIONES: es un sector intensivo en certificaciones, muchas de las cuales no están difundidas en LAC y son de difícil acceso.
Factores…
C
INFORMATION SECURITY
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
IT SERVICE MANAGEMENT
CLIENT CONTACT MANAGEMENT
HUMAN RESOURCES
Market/Certification (n)
CMMI Appraise
d (42)ISO 9000
(58)
CMMI or ISO 9000
(62)ISO 27001 / BS7799 (44) ISO 14001 (27) ISO 20000 (22) COPC (16) P-CMM (12)
ISO 13485 (Medical
Devices) (10)
URAC (Health
Mgmt) (4)
All 56% 77% 83% 59% 36% 29% 21% 16% 13% 5%
Back Office (25) 52% 72% 80% 56% 32% 32% 16% 16% 16% 4%
Health Care BPO (20) 30% 75% 75% 55% 20% 20% 25% 5% 10% 5%
IT (20) 95% 95% 100% 40% 55% 40% 30% 20% 30% 10%
Logistics (5) 40% 40% 60% 20% 60% 20% 0% 0% 0% 0%
Pharmaceutical (5) 40% 80% 80% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0%
PROCESS QUALITY HEALTHCARE INDUSTRY
1. Las certificaciones de calidad son las mas demandadas y son un criterio para calificar(necesarias para competir)
2. Creciente demanda por certificaciones en information security and environmental management y se transforman en un elemento de diferenciación.
CERTIFICACIONESTipos de Certificaciones por empresas
Muestra de las principales 70 empresas del mercado
C
• CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes.
• CLOUD COMPUTING: la irrupción de soluciones basadas en Cloud generarán un cambio en la forma que opera la industria y brindarán nuevas oportunidades para LAC.
• CERTIFICACIONES: es un sector intensivo en certificaciones, muchas de las cuales no están difundidas en LAC y son de difícil acceso.
• PROTECCIONISMO: crecientes “señales” de acciones proteccionistas en el sector sobre el cual el marco del comercio internacional no ofrece mayores herramientas.
Factores…
C
• CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes.
• CLOUD COMPUTING: la irrupción de soluciones basadas en Cloud generarán un cambio en la forma que opera la industria y brindarán nuevas oportunidades para LAC.
• CERTIFICACIONES: es un sector intensivo en certificaciones, muchas de las cuales no están difundidas en LAC y son de difícil acceso.
• PROTECCIONISMO: crecientes “señales” de acciones proteccionistas en el sector sobre el cual el marco del comercio internacional no ofrece mayores herramientas.
• TIER 2/3 CITIES: de forma creciente se están instalando operaciones en ciudades mas pequeñas como complemento a la falta de escala en las ciudades tier 1.
Factores…
C
DAlgunas Reflexiones Finales
Reflexiones finales1.Enorme Potencial….apenas explorado!
2.El sector es sumamente cambiante y es necesario lograr condiciones flexibles para adaptarse a los cambios.
3. Hoy el factor limitante para el desarrollo del sector es el Capital Humano y es necesario poner énfasis en ello.
4.Industria relevante para apoyar procesos de desarrollo local o regional (Ciudades en contextos regionales vs países aislados).
5. Se observan incipientes presiones proteccionistas que pueden retrasar el desarrollo del sector .
6. Fuerte desconocimiento del sector. D