“servicios financieros digitales y gestión de riesgo” · es primordial buscar la forma de...
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SEMINARIO EN LÍNEA
13 de marzo, 2018.11. 00 AM, EST.
“Servicios financieros digitales y
gestión de riesgo”
© CGAP
2017
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
La grabación y los materiales del seminario serán enviados por
correo electrónico a todos los participantes y registrados en el
evento.
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3
Para realizar preguntas durante el seminario, utilice el recuadro
“chat” de la sesión de Webex. Puede enviar sus preguntas en
cualquier momento durante la presentación del seminario en línea.
Para asegurarse que su pregunta será vista por el moderador,
seleccione "Todos los participantes" en el menú desplegable al
enviar la pregunta.
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© CGAP
2017
Gabriela RojasIFC
Mariano AlcázarBankinter
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Panelistas
Myriam García BuitronFiinlab Gentera
Germán PeñaLenddoEFL
© CGAP
2017
Agenda
11:00 Bienvenida y requerimientos técnicos
11:01 Presentación de panelistas
11:04 Manual IFC
11:10 Presentación Bankinter
11:20 Presentación Gentera
11:30 Presentación LenddoEFL
11:40 Preguntas & Respuestas
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© CGAP
2017
Interacciones
Parte II: Definiciones de Riesgo
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© CGAP
2017
Proceso de Gestión de Riesgo
Parte III: Marco de Gestión de Riesgo
Aplicado
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© CGAP
2017
Lecciones Aprendidas, Conclusiones & Herramientas
Parte III: Insights & Herramientas
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Bankinter
13/03/2018
Impacto digital en la gestión de
riesgos
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2017
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Bankinter es una historia de éxito, crecimiento y
creación de valor a través de la
diferenciación
e impulsado por el desarrollo en
Innovación y Tecnología
basado en la calidad
© CGAP
2017
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os• Depósito especial remunerado
• Fondos de inversión
En ofrecer
Productos
En desarrollar
nuevos canales
En lanzar
servicios
digitales
• Banca telefónica
• Oficinas virtuales
• Red de agentes
• Banca por internet
• Banco en el móvil
• Servicio de videollamada
• Realidad aumentada
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2017
Los primeros en …
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Bankinter 1987
Innovamos lanzando el "Depósito especial"
Bankinter 1992
Un paso por delante creando el servicio de Banca
Telefónica
Bankinter 1996
Primer banco en Internet
Bankinter 2003
Pioneros en utilizar el banco en el móvil
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2017
Banco reconocido por su calidad crediticia así como por su alto ROE
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8.08%
3.06%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 1617
Sector Bankinter
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2017
Bankinter parte de un posicionamiento
digital privilegiado …
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NPS
1er banco 2o banco
Menos atractivas
Alta Baja Muy baja
Competitivas Mejores condiciones
Posicionamientode marca
AltaVolatilidad
Canal de uso
del cliente
Posiciona-
miento de
marca, NPS
Relación con
el cliente
Estructura de
costes
Condiciones
Bancos tradicionales
Modelos basados en oficinas
Modelo omnicanal100% canales alternativos(pocas o ninguna oficina)
Bancos directos
Multi-canalOficina
Canalesalternativos
Multi-canalOficina
Canalesalternativos
Multi-canalOficina
Canalesalternativos
1er banco 2o banco 1er banco 2o banco
NPSPosicionamiento
de marca NPSPosicionamiento
de marca
• Bankinter cuenta con una base extendida de clientes con un comportamiento digital / multicanal en todas las edades
• BK tiene una estructura de bajos costes fijos (a diferencia de los bancos tradicionales, que tienen un exceso de capacidad y altos costes fijos)
• BK tiene un posicionamiento de marca inmejorable y un NPS positivo
• Los bancos tradiciones presentan NPS negativos
• BK es el banco principal de sus clientes, con oficinas en zonas premium
• BK ofrece condiciones atractivas sin ser las mejores del mercado (con productos gancho p.e. cuenta nómina)
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2017
… sobre un proyecto global de
transformación 2016 - 2020
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Modelos de negocio preparados
para un entorno Digital
Principales procesos
optimizados modo “lean”
Modernización de la plataforma
para hacerla más ágil para
afrontar retos de banca digital,
procesos lean y multipaís
Nuevo modelo organizativo,
cambio cultural, modelo de
relación con el empleado
Transformación
Tecnológica
Gestión del cambio
Banca Digital
Transformación de procesos
Rie
sg
os
Riesgos está presente en los 4
Macro-proyectos de transformación
© CGAP
2017
Desde el punto de vista de riesgos hay
dos objetivos principales …
16Crecimiento rentable
• Tiempo real
• Digital / Omnicanal
• Pricing personalizado
• Automatización
• Integrado con negocio
Mejora del
tiempo de
sanción
Mejora de la
información
disponible de
clientes
• Interna / externa
• Mejor seguimiento, anticipación y recobro - Alertas en tiempo real
• Nueva información, nuevas variables y más velocidad de detección
• Acuerdos con terceros
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2017
… con avances en el corto plazo …
17Avances tácticos mientras se desarrolla la transformación global
• Redes económicas
• Clientes similares (clusters)
• Mejora de alertas de riesgos por movimientos
• Análisis de datos externos para mejor pre-rating a clientes potenciales
• Rating de inmuebles
• Anticipación por huella de consumo
• …
Casos de uso
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… no sólo en riesgo de crédito
18Visión 360º
• Riesgo reputacional
• Riesgo operacional
• Riesgo regulatorio
• Riesgo tecnológico
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Somos el grupo emprendedor líder de la inclusión financiera en el segmento sub-atendido. Brindamos servicios financieros adecuados y accesibles a través de cada una de nuestras empresas, generando valor compartido en los países donde operamos: México, Perú y Guatemala.
QUIÉNES SOMOS
– Identificar oportunidades y crecimiento del negocio a través del balance entre riesgo y la recompensa asociada.
– Optimizar la relación entre el crecimiento y el apetito al riesgo. Así lograr los objetivos de retorno y rentabilidad de negocio.
– Entender y medir el riesgo, determinar los niveles aceptables de exposición, implantar el control apropiado y monitorear su efectividad.
¿POR QUÉ Y PARA QUÉ LA GESTIÓN DE RIESGOS?
Todas las empresas existen para generar o preservar valor y éste valor semaximiza cuando la dirección establece una estrategia y objetivos paraencontrar un equilibrio entre objetivos de crecimiento, rentabilidad yriesgos
Crecimiento Riesgo
Rentabilidad
CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
I. Riesgos Cuantificables
a. Riesgos Discrecionales:
b. Riesgos No Discrecionales:
1. Riesgo de crédito
2. Riesgo de liquidez
3. Riesgo de mercado
1. Riesgo operacional
2. Riesgo tecnológico
3. Riesgo legal
Riesgos de Negocio
II. Riesgos No Cuantificables
a. Riesgo estratégico*
b. Riesgo de contexto del negocio
c. Riesgo de reputación
Riesgos Estratégicos
* Riesgos de alto impacto y baja
probabilidad
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
ASEGURAR / TRANSFERIR
ACEPTAR
EVITARMITIGAR
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Estrategia Gestión de riesgos
• Alcanzar los objetivos• Ser rentable• Ejecutar las estrategias• Optimizar la operación• Rapidez en la innovación
• Nuevos competidores• Enfrentar a la competencia• Reaccionar ante condiciones
adversas• Fraude
Ejemplos de debilidades y amenazas
Fortalezas Debilidades
Oportunidades Amenazas
F.O.D.A
CONCLUSIONES
La gestión de riesgos ayuda a asegurar la sostenibilidad en el tiempo del negocio
Se deben gestionar tanto los riesgos propios del negocio y los riesgos externos o estratégicos
Debe ser parte de la planeación estratégica. Coherencia entre estrategia y el aperito al riesgo
Es primordial buscar la forma de cuantificar el impacto en el P&L de un posible evento, de manera que se puedan tomar decisiones y de esta manera se agregue el mayor valor posible al negocio
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Germán Peña
Marzo 13 – 2.018
Inclusión financiera y servicios
digitales
Inclusión financiera: una deuda
pendiente ¿Cómo adecuar las
metodologías clásicas de riesgo a la
realidad de este segmento?
Pensemos un momento en capacidad
de pago, voluntad de pago, localización
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2017
Algunas preguntas…
¿Cómo aplicar las metodologías
de capacidad de pago con
ingresos inestables y poca
certeza sobre los gastos?
¿Cómo analizar voluntad
de pago con poco historial
crediticio? El reto del
primer crédito…
¿Cómo construir relaciones
de largo plazo con
deudores con poco
conocimiento y confianza
en las entidades
financieras?
“El crédito es costoso y de
difícil acceso”
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¡Antes de saltar a canales digitales es
importante entender el contexto del
cliente! ¿Qué tanto conocemos nuestro
segmento y nuestro cliente?
Estamos llegando a personas con un
entorno social que se debe conocer e
interpretar
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Historias para aprender
Canales digitales
• Diseñar experiencias ¿cómo
acercarse al cliente final?
• No se tratar de repetir los mismos
procesos
• Aproximación integral: involucrar
a todos los equipos relevantes
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2017
>35%personas con
poca/nulainformación crediticia.
5xmayor tasa de
fraude
14%más solicitudes en promedio de mayor
riesgo
Canales digitales
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Los retos de la administración de riesgo
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2017
Fuentes alternativas de datos para construir mejores
herramientas. No sólo se trata de data digital. ¿Realmente
hemos sacado provecho de toda la data que tenemos?
Otras fuentes… Sicométricos, huella digital, data
transaccional... Un término para recordar: behavioral finance
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2017
Reflexiones para tener en cuenta
Tres mensajes
finales
• Experiencia de usuario
• La belleza de lo simple: siempre hay una forma de hacer las cosas más fácil.
• Riesgo: volver a las bases, aprovechando los recursos disponibles. El mundo no es perfecto.
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© CGAP
2017
¡Muchas
gracias!
Para aprender más, visite:
www.portalmicrofinanzas.org
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2017
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