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MERCADO GLOBAL DEL PALTO

Oferta y demanda actual y hacia dónde vamos?.

Presentación de Isabel Quiroz / Directora de iQonsulting / [email protected] Viña del Mar. 3 de septiembre de 2019. 1

MERCADO GLOBAL DEL PALTOOferta y Demanda actual y hacia dónde vamos

los próximos años

Market Intelligence & Sustainability

SEMINARIO TÉCNICO INTERNACIONAL DEL PALTO

Isabel Quiroz




CONTENIDO

1. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PALTAS

2. EXPORTACIONES Y COMPETENCIA

3. IMPORTACIONES

4. CONSUMO

5. MERCADOS

6. FUTURO – Estimación al 2025

7. ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO AL MERCADO




Fuente: Google treds. Elaborado por Kalifax

Búsquedas en Google

La palta está de modaEstá pasando de ser un producto étnico a un producto global

1. PRODUCCIÓN




Producción: desde 2,8 mill. Ton el año 2000 hasta las 5,9 mill. Ton en 2017 (110%)

Superficie: desde 329 mil ha el año 2000 hasta 587 mil ha en 2017 (78,3%)

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hectáreasplantadas

Millonesdetoneladas

Figura2.1Aguacates,mundo.ProduccióndelosprincipalespaísesysuperficietotalplantadaFuente:FAO/elaboradoporiQonsulting

México Rep.Dominicana Perú Indonesia Colombia Brasil

Kenia Venezuela Chile EstadosUnidos Otros Superficie

1. PRODUCCIÓN

Palta. Producción mundial y superficie




México el principal productor aporta el 34% de la producción actual

1. PRODUCCIÓN

Producción de paltas en 2017

Fuente: http://enciclopedia.us.es/index.php/Archivo:Area_clima_mediterraneo.JPG

Clima Maditerráneo

Palta más sabrosa y más saludable por el mayor contenido de ácido oleico

Oportunidad de diferenciación en el mercado

Palta Mediterránea




Registros señalan un total no corregido de 2,4 millton en 2018

ExportaciónmundialcorregidaenToneladas(Noincluyereexportadoresnetos)

ExportadorMéxico

Perú

Chile

EspañaSudafrica

EstadosUnidos

Kenia

IsraelColombia

Otros

Total

ExportaciónmundialcorregidaenToneladas(Noincluyereexportadoresnetos)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025897.560 1.091.936 1.170.205 1.254.470 1.325.321 1.378.211 1.408.180 1.409.855 1.377.449

249.360 361.813 372.667 383.847 395.363 407.224 415.368 423.676 432.149

179.812 136.417 178.587 196.127 211.870 223.989 230.390 228.706 216.307

107.005 117.677 133.404 151.491 172.115 195.454 221.685 250.986 283.53343.492 89.343 123.286 86.300 103.560 113.916 125.308 137.839 151.623

50.924 68.455 72.090 80.242 88.874 97.986 107.578 117.650 128.202

51.507 54.700 55.743 59.750 63.758 67.765 71.772 75.780 79.787

21.527 34.919 32.970 36.238 39.829 43.777 48.115 52.884 58.12528.487 30.009 35.268 41.063 46.858 52.653 58.448 64.244 70.039

127.515 148.022 233.060 251.704 266.807 280.147 291.353 297.180 303.123

1.629.674 1.985.269 2.407.280 2.541.233 2.714.355 2.861.123 2.978.198 3.058.798 3.100.337

Var.18-2526,1%

19,4%

58,6%

140,9%

69,7%

87,3%

45,9%

66,5%

133,4%

104,8%

56,2%

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ToneladasExportaciónmundialdeaguacateyProyecciónal2025.Principalesexportadores

Fuente:TradeMap

México Perú Chile España* Sudafrica EstadosUnidos Kenia* Israel* Colombia Otros

2. EXPORTACIÓN




-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Toneladas

ProyeccióndeexportacionesdeaguacateparaMéxico

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Toneladas

ProyeccióndeexportacionesdeaguacateparaChile

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Toneladas

ProyeccióndeexportacionesdeaguacateparaEspaña

2. EXPORTACIÓN

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Toneladas

ProyeccióndeexportacionesdeaguacateparaSudáfrica

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Toneladas

ProyeccióndeexportacionesdeaguacateparaEstadosUnidos

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Toneladas

ProyeccióndeexportacionesdeaguacateparaPerú




2. EXPORTACIÓN

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Toneladas

ProyeccióndeexportacionesdeaguacateparaKenia

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Toneladas

ProyeccióndeexportacionesdeaguacateparaIsrael

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Toneladas

ProyeccióndeexportacionesdeaguacateparaColombia

Marruecos

En los últimos 7 años la superficie de aguacate

en Marruecos ha crecido un 88% y la

tendencia es en aumento aunque con menor

dinamismo que el observado a la fecha. Esto

porque hay disponibilidad de tierras, es un

cultivo de alto valor que se presenta como

alternativa atractiva para los productores. La

proyección indica que llegaría a las 62.000

toneladas al 2025. Sin embargo, todo

dependerá de cuan agresivos sean los

inversionistas españoles/franceses en este

país

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

MéxicoPerúChileEspaña

Sudafrica

EE.UU.

KeniaColombiaIsraelMarruecos

→

→→

→




IMPORTADOR

EE.UU.HolandaFrancia

ReinoUnidoEspañaCanadáAlemaniaJapón

China/HKBélgicaOtros

TOTAL

Fuente:SAG-ASOEX/Inform@cción/Trademap/iQonsulting

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Variación18vs.17

Participación2010

2018Resumen2018

345.010 415.306 502.566 571.827 729.142 867.364 751.750 900.186 1.038.112 15% 40% 41% Top580.048 88.666 95.024 143.604 168.762 187.336 241.505 267.332 344.998 29% 9% 14% 1.785.72493.388 88.744 94.685 100.259 119.726 116.373 134.360 145.813 157.486 8% 11% 6% 71%35.518 35.123 37.675 41.384 53.128 77.391 99.882 107.597 115.802 8% 4% 5%32.793 29.470 33.948 41.034 52.816 60.956 87.427 98.056 129.326 32% 4% 5%35.646 36.127 49.027 57.488 61.087 70.020 77.845 79.892 94.232 18% 4% 4% Top1026.885 29.077 28.999 31.433 37.715 48.436 58.453 70.911 92.765 31% 3% 4% 2.142.92344.552 37.173 58.555 60.458 57.600 57.588 73.915 60.635 74.096 22% 5% 3% 86%1.978 2.393 2.760 4.095 8.308 23.789 41.877 53.480 68.149 27% 0% 3%5.852 6.025 12.549 15.077 16.595 20.050 29.302 28.374 27.957 -1% 1% 1%181.745 168.568 194.911 232.599 256.693 270.052 297.778 297.778 360.312 21% 21% 14%

883.415 936.672 1.110.699 1.299.258 1.561.572 1.799.355 1.894.094 2.110.054 2.503.235 19%

Fuente:SAG-ASOEX/Inform@cción/Trademap/iQonsulting

Habíamos visto que registros de exportación señalan un total no corregido de 2,4 mill ton en 2018. Volumen corregido 2,0 mill de ton.

¿Se podrá colocar 3,1 millones de ton estimadas al 2025?

3. IMPORTACIÓN

Importación de paltas según país




4. CONSUMO

EE.UU.

PaísesBajos

Francia

ReinoUnido

España

Canadá

Alemania

Japón

China/HK

Bélgica

Suecia

ArabiaS.

Rusia

Argentina

Italia

E.A.U.

Australia

Dinamarca

Suiza

Polonia

982

17

125

102

84

80

57

61

177

13

20

20

19

23

16

16

71

13

15

12

- 200 400 600 800 1.000

EstadosUnidos

PaísesBajos

Francia

ReinoUnido

España

Canadá

Alemania

Japón

China/HK

Bélgica

Suecia

ArabiaSaudita

Rusia

Argentina

Italia

E.A.U.

Australia

Dinamarca

Suiza

Polonia

Consumototaldeaguacates(Milesdetoneladas)Fuente:FAO-Trademap-iQonsulting

3,01

0,98

1,87

1,55

1,80

2,18

0,69

0,48

0,13

1,18

2,00

0,62

0,13

0,52

0,26

1,66

2,89

2,33

1,73

0,32

0,82

-0,501,001,502,002,503,003,50

EstadosUnidos

PaísesBajos

Francia

ReinoUnido

España

Canadá

Alemania

Japón

China/HK

Bélgica

Suecia

ArabiaSaudita

Rusia

Argentina

Italia

E.A.U.

Australia

Dinamarca

Suiza

Polonia

Otros

Consumopercápitadeaguacates(Kg/hab/año)

Fuente:FAO-BancoMundial-iQonsulting

Consumo pre cápita de paltas. Países importadoresCálculoIcrementoencosumodeAguacateenprincipalesimportadores

HacialosKginmediatamentesuperior.EE.UU.Permaneceigual

Población

EstadosUnidos 325.719.178

PaísesBajos 17.132.854

Francia 67.118.648

ReinoUnido 66.022.273

España 46.572.028

Canadá 36.708.083

Alemania 82.695.000

Japón 126.785.797

China/HK 1.386.395.000

Bélgica 11.372.068

Suecia 10.067.744

ArabiaSaudita 32.938.213

Rusia 144.495.044

Argentina 44.271.041

Italia 60.551.416

E.A.U. 9.400.145

Australia 24.598.933

Dinamarca 5.769.603

Suiza 8.466.017

Polonia 37.975.841

Total

FuentePoblación:BancoMundial

CálculoIcrementoencosumodeAguacateenprincipalesimportadores

HacialosKginmediatamentesuperior.EE.UU.Permaneceigual

Kg/Habitante/año Ton/año

3 982.004

1 17.133

2 134.237

2 132.045

2 93.144

3 110.124

1 82.695

1 126.786

1 1.386.395

2 22.744

2 20.135

1 32.938

1 144.495

1 44.271

1 60.551

2 18.800

3 73.797

3 17.309

2 16.932

1 37.976

3.554.512

Ejercicio incrementando el consumo per cápitaAl dígito superior y EE.UU. Estable




Consumo per capita de los 10 principales países exportadores en toneladas

Exportadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

México 8,43 7,73 7,39 7,93 7,40 8,52 7,55 7,85 7,73 6,71 7,71 6,81 7,40 7,02 6,20 7,55 8,77 8,77 2017

Perú 3,45 3,36 3,28 3,44 3,07 2,92 2,99 2,97 3,76 4,25 4,15 5,84 5,71 5,60 6,11 8,41 6,76 8,41 2016

Países Bajos 0,11 0,13 0,14 0,30 0,76 0,57 0,71 0,66 0,59 1,21 1,05 1,02 1,48 2,17 2,12 2,25 0,98 2,25 2017

Chi le 4,47 3,94 2,61 2,82 2,03 5,39 4,00 2,53 3,58 3,78 3,05 4,17 4,31 3,16 4,72 2,46 1,43 5,39 2006

España 0,88 0,91 1,29 0,84 1,06 1,39 1,28 0,92 1,09 1,66 0,96 1,08 1,01 1,20 1,42 1,88 1,80 1,88 2016

Sudafrica 0,50 0,79 0,52 0,61 0,50 0,62 0,60 0,60 0,63 0,65 0,89 0,72 0,66 0,79 0,55 0,61 0,39 0,89 2011

Estados Unidos 0,89 1,00 1,04 0,89 1,66 1,44 1,77 1,34 2,25 1,53 1,93 2,27 2,20 2,73 3,23 2,88 3,01 3,23 2015

Kenia 1,22 1,49 1,55 1,80 2,36 2,45 2,05 2,24 3,13 4,40 3,00 3,23 3,41 4,12 2,07 2,67 2,97 4,40 2010

Israel 7,62 7,55 5,54 10,74 7,41 8,56 5,84 4,15 8,36 2,24 4,35 4,43 2,19 6,84 8,22 8,91 10,15 10,74 2004

Colombia 3,51 3,68 4,13 4,39 4,35 4,78 4,62 4,26 4,44 4,67 4,79 5,58 6,30 6,07 6,33 5,68 7,06 7,06 2017

Rep. Dominicana 5,78 5,42 4,95 4,41 4,92 5,48 4,79 4,51 4,87 4,89 4,77 4,87 4,35 4,44 4,77 3,68 4,69 5,78 2001

Marruecos 0,48 0,47 0,49 0,60 0,58 0,70 0,67 0,76 0,95 1,24 1,10 1,84 1,04 0,93 1,21 1,13 0,83 1,84 2012

Nueva Zelandia 1,52 1,78 1,05 1,12 2,81 1,11 1,49 1,21 1,61 2,49 0,04 2,87 2,36 1,47 1,12 1,35 1,22 2,87 2012

Máximo

consumo

Año máx.

consumo

4. CONSUMO




-

50.000

100.000

150.000

200.000

ENEMARMAYJUL SEPNOVENEMARMAYJUL SEPNOVENEMARMAYJUL SEPNOVENEMARMAYJUL SEPNOVENEMARMAYJUL SEPNOV

2014 2015 2016 2017 2018

Toneadas

MercadodeEE.UU.ArribosenTon/mesyValorCIF/KgdeaguacatesimportadosFuente:Trademap/elaboradoporiQonsulting

México Chile Perú Rep.Dominicana Colombia Otros

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0


2014 2015 2016 2017 2018

ValorUnitario(USD

CIF/kg)

MercadodeEE.UU.ArribosenTon/mesyValorCIF/KgdeaguacatesimportadosFuente:Trademap/elaboradoporiQonsulting

México Chile Perú RepúblicaDominicana Colombia Otros Lineal(México)

Lineal México

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ProgresodelconsumopercápitaenNorteaméricaKg/habitante/año

EstadosUnidos Canadá

5. MERCADOS EE.UU. Palta importada. Volúmenes y Precios CIF




-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50


2014 2015 2016 2017 2018

ValorUnitario(USD

CIF/kg)

Aguacate,Holanda.ValorunitariodeimportacióndelosproveedoresFuente:Trademap/elaboradoporiQonsulting

España Sudafrica Chile Perú Kenya Israel Colombia Rep.Dominicana Francia México Lineal(España)

Lineal España

AguacateHass.ImportacióntotaldeEuropasegúnorigenyvariaciónentreel2017y2018(Fuente:Subtrop)

Total Brasil Chile Colombia España Israel Kenia México Peru Sudáfrica

2017 392.057 7.054 102.166 27.584 28.552 28.061 10.034 18.605 141.526 28.476

2018 509.512 5.048 77.429 31.395 46.378 23.701 29.171 36.313 204.728 55.349

Variación% 30% -28% -24% 14% 62% -16% 191% 95% 45% 94%

Importaciónsemestral

Total Ene-Jun Jul-Dic

2017 392.057 193.257 198.800

2018 509.512 234.622 274.890

Variación% 30% 21% 38%

5. MERCADOSPalta importada. Precios CIF en Holanda USD/Kg

Europa. Volumen de palta importada




-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ProgresodelconsumopercápitadeaguacateenpaíseseuropeosKg/habitante/año

PaísesBajos Francia ReinoUnido España Alemania Bélgica

Suecia Rusia Italia Dinamarca Suiza Polonia

Paltas Europa. Progreso del consumo per cápita

5. MERCADOS

DinamarcaSueciaFranciaEspañaSuizaRU




-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

ENEMARMAYJULSEPNOVENEMARMAYJULSEPNOVENEMARMAYJULSEPNOVENEMARMAYJULSEPNOVENEMARMAYJULSEPNOV

2014 2015 2016 2017 2018

Toneladas

Perú España Israel México Sudafrica Kenya Chile Colombia Tanzanía Marruecos Otros

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0


2014 2015 2016 2017 2018

ValorUnitario(USD

CIF/kg)

Aguacate,Francia.ImportacionesyvalorunitariodeimportaciónsegúnorigenFuente:Trademap/elaboradoporiQonsulting

Perú España Israel México Sudafrica Kenya Chile Colombia Tanzanía Marruecos Lineal(España)

Lineal España

5. MERCADOS

Francia Palta importada. Volúmenes en ton y Precios CIF, USD/Kg




Figura 5.15

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000


2014 2015 2016 2017 2018

Toneladas

Aguacate,ReinoUnido.ImportacionesyvalorunitariodeimportaciónsegúnorígenFuente:Trademap/elaboradoporiQonsulting

Chile Sudafrica Perú Alemania España PaísesBajos Israel Colombia México Kenya Otros

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0


2014 2015 2016 2017 2018

ValorUnitario(USD

CIF/kg)

Aguacate,ReinoUnido.ImportacionesyvalorunitariodeimportaciónsegúnorígenFuente:Trademap/elaboradoporiQonsulting

Chile Sudafrica Perú España PaísesBajos Israel Alemania Colombia México Kenya Lineal(España)

Lineal España

5. MERCADOS

UK Palta importada. Volúmenes en ton y Precios CIF, USD/Kg




-

5.000

10.000

15.000

20.000


2014 2015 2016 2017 2018

Toneladas

Aguacate,España.ImportacionesmensualesentoneladasyvalorunitarioFuente:Trademap/elaboradoporiQonsulting

Perú PaísesBajos México Marruecos Colombia Chile Kenia Sudáfrica Brasil Francia Otros

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0


2014 2015 2016 2017 2018

ValorUnitario(USDCIF/kg)

Aguacate,España.ImportacionesmensualesyvalorunitariodeimportaciónsegúnorigenFuente:Trademap/elaboradoporiQonsulting

Perú PaísesBajos México Marruecos Colombia Chile

Kenia Sudáfrica Brasil Francia Lineal(Perú)

Lineal Perú

5. MERCADOS

España Palta importada. Volúmenes en ton y Precios CIF, USD/Kg




ExportacionesaEuropayEstimaciónal2025(Ton)2018 2022 2025

Sudáfrica 84.992 100.290 133.486

Kenia 49.314 86.247 97.488

España 97.441 176.292 255.735

Colombia 29.098 51.055 67.913

Perú 230.722 261.403 277.403

Chile 85.682 109.673 105.911

Israel 18.343 27.515 36.533

TOTAL 595.592 812.474 974.468

Fuente:TradeMap.EstimacionesiQonsulting

Variaciónentreañosdeestimación(%)Variación 18-22 22-25 18-25

Sudáfrica 18,0% 33,1% 57,1%

Kenia 74,9% 13,0% 97,7%

España 80,9% 45,1% 162,5%

Colombia 75,5% 33,0% 133,4%

Perú 13,3% 6,1% 20,2%

Chile 28,0% -3,4% 23,6%

Israel 50,0% 32,8% 99,2%

TOTAL 36,4% 19,9% 63,6%

Fuente:EstimacionesiQonsulting

ParticipacióndeMercadoParticipación 2018 2022 2025

Sudáfrica 14,3% 12,3% 13,7%

Kenia 8,3% 10,6% 10,0%

España 16,4% 21,7% 26,2%

Colombia 4,9% 6,3% 7,0%

Perú 38,7% 32,2% 28,5%

Chile 14,4% 13,5% 10,9%

Israel 3,1% 3,4% 3,7%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente:TradeMap.EstimacionesiQonsulting

Estimación de Exportación a Europa desde proveedores importantes

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC

2018 2022 2025

Toneladas

ArribosmensualesdeaguacatesenEuropa,realyproyeccionesalosaños2022y2025

Sudáfrica Kenia España Colombia Perú Chile Israel

2018-real 2022-proyección 2025-proyección

6. FUTURO – Volúmenes en Europa




Estimación del Comportamiento de los precios de palta en Europa

5. FUTURO – Precios en Europa

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

Toneladas

FlexibilidaddePrecio(USDCIF/Kg)dePaktasalvolumenmensualdeofertaenHolandaycambioproyectado

202520222018

y=-5E-05x+3,822R²=0,65437

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Cálculodelaflexibilidadalprecio(USDCIF/Kg)dePaltassegúnlaofertamensualenHolandaen2018




6. HOY – Situación actual de Precios y Volúmenes




6. HOY – Situación actual de Volúmenes y Precios




7. ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO AL MERCADO

Alto valor Nutricional y salud

Promoción del valor nutracéutico

Otras…

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