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Segunda convocatoria de la Ronda 3

Exploración y extracción en zonas terrestres convencionales

Aldo Flores QuirogaSubsecretario de Hidrocarburos Ciudad de México| enero | 2018

1

37 áreas contractuales en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz yTabasco

2

Contrato de Licencia

9,513 km2

de superficie

260 mmbpcerecursos

prospectivos

219 mmbpcevolumen

remanente en

17 campos

Los recursos potenciales incluyen hidrocarburos desde aceitehasta gas seco

3

Cuenca de Burgos

CuencaTampico-Misantla Cuencas

del Sureste

Cuencade Veracruz

Tipo de Hidrocarburo

Aceite

Gas Húmedo

Gas Seco

Plan Quinquenal

Límite

Provincias Petroleras

Cuenca de Burgos

Cuenca Tampico-Misantla

Cuenca de Veracruz

Cuencas del Sureste

4

Áreas Contractuales Adjudicadas

Ronda 1

R1L3: Convencionales

Ronda 2



Plan Quinquenal

Límite

Ronda 3: 2a Convocatoria

Terrestres Convencionales

La Ronda 3.2 representa 1.5 veces el área total adjudicada en lasRondas 1.3, 2.2 y 2.3

5

OgarrioCárdenas

Mora


Ronda 1


Ronda 2



Asignaciones

Exploración y Extracción

Farmout

Plan Quinquenal

Límite



Interactúa con las asignaciones y asociaciones de PEMEX

6

*3 áreas compartidas con el estado de Tamaulipas.En las áreas contractuales en esta provincia se documentan 16 mmbpce en volumen remanente

Gas Húmedo Gas Seco

Cuenca de Burgos21 bloques con un total de 5,829 km2 y 163 mmbpce

• 5 Áreas en Nuevo León*• 16 Áreas en Tamaulipas• Gas húmedo y seco• 278 km2 en promedio por área

Área ContractualSuperficie

(km2)

Recurso Prospectivo(mmbpce)

1 233 5

2 521 19

3 272 9

4 272 2

5 155 4

6 179 3

7 459 2

8 265 0

9 478 26

10 446 8



Rondas 1 y 2: Área Contractual




Asignaciones


Localidades

Vías de comunicación

Camino

Carretera

Infraestructura petrolera

Ductos

Gasoductos

Áreas urbanas

Instalaciones

Pozos#*

7

Gas Húmedo

• 5 Áreas en Nuevo León*• 16 Áreas en Tamaulipas• Gas húmedo y seco• 278 km2 en promedio por área


(km2)


11 213 15

12 436 6

13 192 7

14 346 5

15 222 7

16 184 9

17 184 6

18 204 10

19 204 6

20 189 6

21 174 8

Subtotal 5,829 163







Asignaciones


Localidades


Camino

Carretera


Ductos

Gasoductos

Áreas urbanas

Instalaciones

Pozos#*

Cuenca de Burgos21 bloques con un total de 5,829 km2 y 163 mmbpce

*3 áreas compartidas con el estado de Tamaulipas.En las áreas contractuales en esta provincia se documentan 16 mmbpce en volumen remanente

8

Cuenca de BurgosPrincipal infraestructura petrolera

Mas de 8 mil pozos

perforados

Pico de producción de

5.5 mil millones de pcd

en 2008

Transporte y distribución de gas

a través de 2,152 km de ductos y

156 instalaciones(bombeo,

compresión, etc.)

Puerto de Matamoros

GasoductosTamaulipas y Los Ramones

225 universidades

Complejo procesador de gas Burgos

5 puntos de internación de gas1) Ciudad Mier

2) Camargo

4) Reynosa

3) Argüelles5) Río Bravo

Cercanía con Refinería de Cadereyta

9

Aceite Gas Seco

Cuencas de Tampico-Misantla y Veracruz9 bloques con un total de 2,130 km2 y 58 mmbpce

• 9 Áreas en Veracruz• Aceite ligero y gas seco• 188 km2 en promedio por área


(km2)


22 206 023 170 0

24 414 1225 217 16

26 220 727 229 328 205 9

29 278 330 190 9

Subtotal 2,130 58






Asignaciones


Localidades

Áreas urbanas


Camino

Carretera


Ductos

Gasoductos

Pozos#*

Instalaciones

Puertos

!P Marítimos

10

Mas de 11 mil pozos perforados

Pico de producciónde 3.3 mil millones

de pcd en 2007


a través de 2,688 km de ductos y 126

instalaciones

Puertos de Tuxpan y Veracruz

Interconexión del SISTRANGAS con el gasoducto Tuxpan-Tula

360 universidades

Complejo procesador de gas Matapionche

Cuencas de Tampico-Misantla y VeracruzPrincipal infraestructura petrolera

Ixachi-1 (PEMEX)+ 1,500 mmbpce

11

En las áreas contractuales en esta provincia se documentan 202 mmbpce en volumen remanente

Gas HúmedoAceite Gas Seco

Cuencas del Sureste7 bloques con un total de 1,554 km2 y 39 mmbpce

• 4 Áreas en Veracruz• 3 Áreas en Tabasco• Aceite ligero, gas húmedo y seco• 236 km2 en promedio por área


(km2)


31 321 4

32 214 0

33 201 9

34 230 4

35 222 13

36 320 9

37 46 0

Subtotal 1,554 39







Asignaciones



Camino

Carretera


Ductos

Gasoductos

Instalaciones

Pozos#*

Puertos

!P Marítimos

Localidades

Áreas urbanas

12

Mas de 11 mil pozos perforados

en tierra

Pico de producciónde 5.5 mil millones

de pcd de gas y 1 millón de bpd en

2012


a través de 3,202 km de ductos y 40

instalaciones

Terminales marítimas de Pajaritos y Dos Bocas

Complejos Petroquímicos Pajaritos, Cangrejera, Morelos y Cosoleacaque

Refinería de Minatitlán

63 Universidades en Tabasco

Complejo procesador de Gas La Venta, Nuevo Pemex, Cactus y Ciudad Pemex

Amoca-2Amoca-3Miztón-2 Zama-1

Cuencas del SurestePrincipal infraestructura petrolera

6,324

4,001

531

1,089 260 829

704

TerrestresConvencionales

AsignacionesPemex Contratos Plan Quinquenal Ronda 3.2 Por licitar Por evaluar

Recursos terrestres convencionales, total: 6,324 mmbpce*

Fuente: CNH y SENERRecurso prospectivo medio ajustado por riesgo, BDOE 2017*Se identifican adicionalmente 497 mmbpce en Zonas de Salvaguarda y Áreas Naturales Protegidas

13

Los recursos prospectivos de la Ronda 3.2 equivalen al 24% de los recursos convencionales en zonas terrestres del Plan Quinquenal

100% 63% 8% 17%

100% 24% 76%

11%

Fuente: Prospectivas de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031, SENER, 31 de diciembre de 2017.*Promedio enero-octubre 2017

14

Se estima que en 2025, el 27% de la producción nacional de crudoprovendría de zonas terrestres, es decir 0.7 millones de barriles diarios

Aguas profundas

Terrestres

Aguas someras

Futuros desarrollos 0.6 mmbpd

Terrestres0.2 mmbpd

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2017* 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031

Prospectiva de México en el escenario de Reforma SENER 2017-2031 (mbpd)

220 mbpd

744 mbpd

1,760 mbpd

Modelo de contrato

15

La Ronda 3.2 conserva el modelo de contrato de las rondas terrestres

previas y abre oportunidades a nuevas empresas

1. Contrato de Licencia

• Permite flexibilidad sobre la operación para una mayoreficiencia y agilidad de la inversión

2. Exploración y Extracción

• Sin restricción de profundidad para un óptimo desarrollo delárea contractual

3. Dirigido a empresas que demuestren experiencia

• Con 1 o más proyectos de Exploración y/o Extracción en losúltimos 5 años, o

• Mediante experiencia (más de 10 años) de su personalgerencial y operacional

16

17

La vigencia del contrato es de 30 años, con posibilidad de dos prórrogas de 5 años cada una durante la producción comercial

Plazos previstos en el contrato de la Ronda 3.2 (mismos que Rondas 2.2 y 2.3)

Etapa Duración

(años)

Contenido

Nacional

1. Exploración 2 (+ 2 adicional) 26%

2. Evaluación 2 26%

3. Desarrollo 24 a 26

De 27 a 34% (en 2025)

4. Producción

comercialPrórrogas: 5 + 5

Duración total de hasta 40 años

Nuevo Plan Quinquenal

18

Plan Quinquenal 2017

19

Plan Quinquenal

Aguas Profundas

Aguas Someras

Terrestre Convencional

Terrestre No Convencional

579Áreas

239 mil km2

Superficie

43 mil mmbpce

Recursos Prospectivos

48 mil mmbpce

Volumen Remanente

En las cuatro licitaciones de la Ronda Uno se adjudicaron 38 áreas contractuales

20

Plan Quinquenal

Aguas Profundas

Aguas Someras



38Áreas

20.4mil km2

Superficie

2.5 mil mmbpce


4.1 mil mmbpce

Volumen Remanente

21

En las tres primeras licitaciones de la Ronda Dos se adjudicaron 31 áreas contractuales

Plan Quinquenal

Aguas Profundas

Aguas Someras



31Áreas

11 mil km2

Superficie

2 mil mmbpce


1 mil mmbpce

Volumen Remanente

22

101 áreas en proceso de licitación incluidas en las

Rondas 2.4, 3.1 y 3.2

101Áreas

99 mil km2

Superficie

6 mil mmbpce


509 mmbpce

Volumen Remanente

Plan Quinquenal

Aguas Profundas

Aguas Someras




Límite

Áreas en Licitación

Terrestre

Marino

23

El nuevo Plan Quinquenal suma 66 nuevas áreas y contieneadecuaciones de áreas existentes

66Áreas

39 mil km2

Superficie

2 mil mmbpce


Plan Quinquenal

Aguas Profundas

Aguas Someras



Nuevas Áreas

Categoria

Aguas Profundas


Áreas en Licitación

Terrestres

Marinas

24

La inclusión de nuevas áreas se apoya en la asesoría técnica de laCNH, información de nominaciones y objetivos de política petrolera

• Incentiva la evaluación del potencial Jurásico en Sabinas

• Fomenta exploración en nuevas zonas

• Incursiona en áreas frontera de aguas profundas (tirante > 3,000 m)

25

Plan Quinquenal 2018: 536 áreas, 262 mil km2, 43 mil mmbpce en

recursos prospectivos y 38 mil mmbpce en volumen remanente

Plan Quinquenal

Aguas Profundas

Aguas Someras



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