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Segunda convocatoria de la Ronda 3
Exploración y extracción en zonas terrestres convencionales
Aldo Flores QuirogaSubsecretario de Hidrocarburos Ciudad de México| enero | 2018
1
37 áreas contractuales en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz yTabasco
2
Contrato de Licencia
9,513 km2
de superficie
260 mmbpcerecursos
prospectivos
219 mmbpcevolumen
remanente en
17 campos
Los recursos potenciales incluyen hidrocarburos desde aceitehasta gas seco
3
Cuenca de Burgos
CuencaTampico-Misantla Cuencas
del Sureste
Cuencade Veracruz
Tipo de Hidrocarburo
Aceite
Gas Húmedo
Gas Seco
Plan Quinquenal
Límite
Provincias Petroleras
Cuenca de Burgos
Cuenca Tampico-Misantla
Cuenca de Veracruz
Cuencas del Sureste
4
Áreas Contractuales Adjudicadas
Ronda 1
R1L3: Convencionales
Ronda 2
R2L2: Convencionales
R2L3: Convencionales
Plan Quinquenal
Límite
Ronda 3: 2a Convocatoria
Terrestres Convencionales
La Ronda 3.2 representa 1.5 veces el área total adjudicada en lasRondas 1.3, 2.2 y 2.3
5
OgarrioCárdenas
Mora
Áreas Contractuales Adjudicadas
Ronda 1
R1L3: Convencionales
Ronda 2
R2L2: Convencionales
R2L3: Convencionales
Asignaciones
Exploración y Extracción
Farmout
Plan Quinquenal
Límite
Ronda 3: 2a Convocatoria
Terrestres Convencionales
Interactúa con las asignaciones y asociaciones de PEMEX
6
*3 áreas compartidas con el estado de Tamaulipas.En las áreas contractuales en esta provincia se documentan 16 mmbpce en volumen remanente
Gas Húmedo Gas Seco
Cuenca de Burgos21 bloques con un total de 5,829 km2 y 163 mmbpce
• 5 Áreas en Nuevo León*• 16 Áreas en Tamaulipas• Gas húmedo y seco• 278 km2 en promedio por área
Área ContractualSuperficie
(km2)
Recurso Prospectivo(mmbpce)
1 233 5
2 521 19
3 272 9
4 272 2
5 155 4
6 179 3
7 459 2
8 265 0
9 478 26
10 446 8
Ronda 3: 2a Convocatoria
Terrestres Convencionales
Rondas 1 y 2: Área Contractual
R1L3: Convencionales
R2L2: Convencionales
R2L3: Convencionales
Asignaciones
Exploración y Extracción
Localidades
Vías de comunicación
Camino
Carretera
Infraestructura petrolera
Ductos
Gasoductos
Áreas urbanas
Instalaciones
Pozos#*
7
Gas Húmedo
• 5 Áreas en Nuevo León*• 16 Áreas en Tamaulipas• Gas húmedo y seco• 278 km2 en promedio por área
Área ContractualSuperficie
(km2)
Recurso Prospectivo(mmbpce)
11 213 15
12 436 6
13 192 7
14 346 5
15 222 7
16 184 9
17 184 6
18 204 10
19 204 6
20 189 6
21 174 8
Subtotal 5,829 163
Ronda 3: 2a Convocatoria
Terrestres Convencionales
Rondas 1 y 2: Área Contractual
R1L3: Convencionales
R2L2: Convencionales
R2L3: Convencionales
Asignaciones
Exploración y Extracción
Localidades
Vías de comunicación
Camino
Carretera
Infraestructura petrolera
Ductos
Gasoductos
Áreas urbanas
Instalaciones
Pozos#*
Cuenca de Burgos21 bloques con un total de 5,829 km2 y 163 mmbpce
*3 áreas compartidas con el estado de Tamaulipas.En las áreas contractuales en esta provincia se documentan 16 mmbpce en volumen remanente
8
Cuenca de BurgosPrincipal infraestructura petrolera
Mas de 8 mil pozos
perforados
Pico de producción de
5.5 mil millones de pcd
en 2008
Transporte y distribución de gas
a través de 2,152 km de ductos y
156 instalaciones(bombeo,
compresión, etc.)
Puerto de Matamoros
GasoductosTamaulipas y Los Ramones
225 universidades
Complejo procesador de gas Burgos
5 puntos de internación de gas1) Ciudad Mier
2) Camargo
4) Reynosa
3) Argüelles5) Río Bravo
Cercanía con Refinería de Cadereyta
9
Aceite Gas Seco
Cuencas de Tampico-Misantla y Veracruz9 bloques con un total de 2,130 km2 y 58 mmbpce
• 9 Áreas en Veracruz• Aceite ligero y gas seco• 188 km2 en promedio por área
Área ContractualSuperficie
(km2)
Recurso Prospectivo(mmbpce)
22 206 023 170 0
24 414 1225 217 16
26 220 727 229 328 205 9
29 278 330 190 9
Subtotal 2,130 58
Ronda 3: 2a Convocatoria
Terrestres Convencionales
Rondas 1 y 2: Área Contractual
R1L3: Convencionales
R2L3: Convencionales
Asignaciones
Exploración y Extracción
Localidades
Áreas urbanas
Vías de comunicación
Camino
Carretera
Infraestructura petrolera
Ductos
Gasoductos
Pozos#*
Instalaciones
Puertos
!P Marítimos
10
Mas de 11 mil pozos perforados
Pico de producciónde 3.3 mil millones
de pcd en 2007
Transporte y distribución de gas
a través de 2,688 km de ductos y 126
instalaciones
Puertos de Tuxpan y Veracruz
Interconexión del SISTRANGAS con el gasoducto Tuxpan-Tula
360 universidades
Complejo procesador de gas Matapionche
Cuencas de Tampico-Misantla y VeracruzPrincipal infraestructura petrolera
Ixachi-1 (PEMEX)+ 1,500 mmbpce
11
En las áreas contractuales en esta provincia se documentan 202 mmbpce en volumen remanente
Gas HúmedoAceite Gas Seco
Cuencas del Sureste7 bloques con un total de 1,554 km2 y 39 mmbpce
• 4 Áreas en Veracruz• 3 Áreas en Tabasco• Aceite ligero, gas húmedo y seco• 236 km2 en promedio por área
Área ContractualSuperficie
(km2)
Recurso Prospectivo(mmbpce)
31 321 4
32 214 0
33 201 9
34 230 4
35 222 13
36 320 9
37 46 0
Subtotal 1,554 39
Ronda 3: 2a Convocatoria
Terrestres Convencionales
Rondas 1 y 2: Área Contractual
R1L3: Convencionales
R2L2: Convencionales
R2L3: Convencionales
Asignaciones
Exploración y Extracción
Vías de comunicación
Camino
Carretera
Infraestructura petrolera
Ductos
Gasoductos
Instalaciones
Pozos#*
Puertos
!P Marítimos
Localidades
Áreas urbanas
12
Mas de 11 mil pozos perforados
en tierra
Pico de producciónde 5.5 mil millones
de pcd de gas y 1 millón de bpd en
2012
Transporte y distribución de gas
a través de 3,202 km de ductos y 40
instalaciones
Terminales marítimas de Pajaritos y Dos Bocas
Complejos Petroquímicos Pajaritos, Cangrejera, Morelos y Cosoleacaque
Refinería de Minatitlán
63 Universidades en Tabasco
Complejo procesador de Gas La Venta, Nuevo Pemex, Cactus y Ciudad Pemex
Amoca-2Amoca-3Miztón-2 Zama-1
Cuencas del SurestePrincipal infraestructura petrolera
6,324
4,001
531
1,089 260 829
704
TerrestresConvencionales
AsignacionesPemex Contratos Plan Quinquenal Ronda 3.2 Por licitar Por evaluar
Recursos terrestres convencionales, total: 6,324 mmbpce*
Fuente: CNH y SENERRecurso prospectivo medio ajustado por riesgo, BDOE 2017*Se identifican adicionalmente 497 mmbpce en Zonas de Salvaguarda y Áreas Naturales Protegidas
13
Los recursos prospectivos de la Ronda 3.2 equivalen al 24% de los recursos convencionales en zonas terrestres del Plan Quinquenal
100% 63% 8% 17%
100% 24% 76%
11%
Fuente: Prospectivas de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031, SENER, 31 de diciembre de 2017.*Promedio enero-octubre 2017
14
Se estima que en 2025, el 27% de la producción nacional de crudoprovendría de zonas terrestres, es decir 0.7 millones de barriles diarios
Aguas profundas
Terrestres
Aguas someras
Futuros desarrollos 0.6 mmbpd
Terrestres0.2 mmbpd
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2017* 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031
Prospectiva de México en el escenario de Reforma SENER 2017-2031 (mbpd)
220 mbpd
744 mbpd
1,760 mbpd
Modelo de contrato
15
La Ronda 3.2 conserva el modelo de contrato de las rondas terrestres
previas y abre oportunidades a nuevas empresas
1. Contrato de Licencia
• Permite flexibilidad sobre la operación para una mayoreficiencia y agilidad de la inversión
2. Exploración y Extracción
• Sin restricción de profundidad para un óptimo desarrollo delárea contractual
3. Dirigido a empresas que demuestren experiencia
• Con 1 o más proyectos de Exploración y/o Extracción en losúltimos 5 años, o
• Mediante experiencia (más de 10 años) de su personalgerencial y operacional
16
17
La vigencia del contrato es de 30 años, con posibilidad de dos prórrogas de 5 años cada una durante la producción comercial
Plazos previstos en el contrato de la Ronda 3.2 (mismos que Rondas 2.2 y 2.3)
Etapa Duración
(años)
Contenido
Nacional
1. Exploración 2 (+ 2 adicional) 26%
2. Evaluación 2 26%
3. Desarrollo 24 a 26
De 27 a 34% (en 2025)
4. Producción
comercialPrórrogas: 5 + 5
Duración total de hasta 40 años
Nuevo Plan Quinquenal
18
Plan Quinquenal 2017
19
Plan Quinquenal
Aguas Profundas
Aguas Someras
Terrestre Convencional
Terrestre No Convencional
579Áreas
239 mil km2
Superficie
43 mil mmbpce
Recursos Prospectivos
48 mil mmbpce
Volumen Remanente
En las cuatro licitaciones de la Ronda Uno se adjudicaron 38 áreas contractuales
20
Plan Quinquenal
Aguas Profundas
Aguas Someras
Terrestre Convencional
Terrestre No Convencional
38Áreas
20.4mil km2
Superficie
2.5 mil mmbpce
Recursos Prospectivos
4.1 mil mmbpce
Volumen Remanente
21
En las tres primeras licitaciones de la Ronda Dos se adjudicaron 31 áreas contractuales
Plan Quinquenal
Aguas Profundas
Aguas Someras
Terrestre Convencional
Terrestre No Convencional
31Áreas
11 mil km2
Superficie
2 mil mmbpce
Recursos Prospectivos
1 mil mmbpce
Volumen Remanente
22
101 áreas en proceso de licitación incluidas en las
Rondas 2.4, 3.1 y 3.2
101Áreas
99 mil km2
Superficie
6 mil mmbpce
Recursos Prospectivos
509 mmbpce
Volumen Remanente
Plan Quinquenal
Aguas Profundas
Aguas Someras
Terrestre Convencional
Terrestre No Convencional
Áreas Contractuales Adjudicadas
Límite
Áreas en Licitación
Terrestre
Marino
23
El nuevo Plan Quinquenal suma 66 nuevas áreas y contieneadecuaciones de áreas existentes
66Áreas
39 mil km2
Superficie
2 mil mmbpce
Recursos Prospectivos
Plan Quinquenal
Aguas Profundas
Aguas Someras
Terrestre Convencional
Terrestre No Convencional
Nuevas Áreas
Categoria
Aguas Profundas
Terrestre No Convencional
Áreas en Licitación
Terrestres
Marinas
24
La inclusión de nuevas áreas se apoya en la asesoría técnica de laCNH, información de nominaciones y objetivos de política petrolera
• Incentiva la evaluación del potencial Jurásico en Sabinas
• Fomenta exploración en nuevas zonas
• Incursiona en áreas frontera de aguas profundas (tirante > 3,000 m)
25
Plan Quinquenal 2018: 536 áreas, 262 mil km2, 43 mil mmbpce en
recursos prospectivos y 38 mil mmbpce en volumen remanente
Plan Quinquenal
Aguas Profundas
Aguas Someras
Terrestre Convencional
Terrestre No Convencional