sector siderurgico [modo de compatibilidad] siderúrgico.pdf · informe técnico de evaluación...
TRANSCRIPT
Sector Siderúrgico
Septiembre 2009
1. Porque invertir en el sector siderúrgico en Colombia
2. Incentivos al Inversionista en el sector siderúrgico
3. Tendencias del Sector
Porque contamos con reservas por Ton
2,470 millones en Carbón Metalúrgico
(coque)
• Contamos con reservas probadas y probables de Ton 2,470 Millones TN de Carbón metalúrgico. Actualmente producimos Ton 1,4 Millones.
Reservas Millde TN
Norte de Santander
Santander Boyacá Cundinamarca
Total
Reservas de Carbón Metalúrgico
• El potencial total del país incluyendo carbón térmico asciende a Ton 17 mil millones . 4tas mayores reservas en América Latina, lo que garantiza una producción por 120 años mas
Probadas 44 133 681 607 1.465
Probables 50 26 590 339 1.005
Total 94 159 1271 946 2.470
Porque nuestra demanda de acero excede en Ton
1,6 Millones nuestra producción
3.000.000
3.500.000
Producción - Vs – Consumo Aparente Acero
Colombia trabajando con una capacidad instalada del 85% produjo en el año 2007, Ton 1,5Millones de acero terminados y su consumo aparente fue de Ton 3,1 Millones. Se importan Ton1,6 Millones. Es un consumo interno interesante para potenciales inversionistas, nuestra mayornecesidad está en laminados planos.
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
TN
2004 2005 2006 2007
Producción Consumo aparente acero
Fuente: Cámara Fedemetal, ANDI
Porque el sector de la construcción crece al
10%
� La construcción crece gracias a gastos en infraestructura, el dinamismo de la Vivienda de Interés Social (VIS) y las facilidades de acceso al crédito hipotecario
� Colombia necesita mas de 1.1 millón de unidades de vivienda. Se puede exportar desde nuestro a país a 3,5 Millones de unidades requeridas en países miembros de la CAN.
Fuente: Datos CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe http://www.eclac.org/
13.020
12.000
14.000
VIS 132.717140.000 VIS
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ACUMULADO Y CRECIMIENTO ANUAL2001 – Abril 2007 (Acumulado anual)
2.961
10.059
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Dc 01
Dc 02
Dc 03
Dc 04
Dc 05
Dc 06
Ab 07
Miles de M2
VISNo VISTotal
51.529
81.188
132.717
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Dc 01
Dc 02
Dc 03
Dc 04
Dc 05
Dc 06
Ab 07
Unidades
No VIS
Total
Fuente: Camacol
Proyectos de infraestructura por más de
US$ 25,000 Millones a ejecutar en 2009
Algunos de los proyectos actuales:
*US$ 14,000 Millones en infraestructura vial: Visión Colombia 2019, dentro de los propósitos definidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
*US$ 400 Millones en Transmilenio: Se estiman al 2010 obras por US$ 400 millones.*US$ 400 Millones en Transmilenio: Se estiman al 2010 obras por US$ 400 millones.
Fuente: http://web.presidencia.gov.co/ - http://www.transmilenio.gov.co/
www.dnp.gov.co
1. Porque invertir en el sector siderúrgico en Colombia
2. Incentivos al Inversionista en el sector siderúrgico
3. Tendencias del Sector
I. Régimen de Zonas Francas para bienes.
II. Beneficios tributarios para siderúrgico.
Incentivos en el sector siderúrgico
II. Beneficios tributarios para siderúrgico.
III. Contratos de estabilidad.
Las Zonas Francas más competitivas de
América Latina: Impuesto de Renta del 15%
y permiten ventas en el mercado local
� Impuesto de renta de 15% hasta por 30 años, prorrogable
por un término igual.
� No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA,
ARANCEL).
� Exportaciones desde ZF a terceros países se benefician
de acuerdos comerciales internacionales (excepto Perú).
� No se pagan tributos aduaneros a la maquinaria
directamente relacionada con las operaciones del negocio.
� Procesos arancelarios rápidos y sencillos.
� Están disponibles dos tipos de ZFs: ZF Permanente y ZF
Uniempresarial.
Dos tipos de Zonas Francas
Varias empresas pueden instalarse en una zona franca yaestablecida.
Requisitos para empresas industriales de bienes y servicios:
Activos Totales(USD)
Monto de Inversión
(USD Millones)
Y generar un mínimo de empleos directos igual a
1. ZF PERMANENTE
2. ZF UNIEMPRESARIAL
1. ZONA FRANCA PERMANENTE (ZFP)
(USD) (USD Millones) directos igual a
0 – 113.000 0 0
113.001 – 1,13 Millones 0 20
1,13 – 6,78 Millones 1,13 30
Más de 6,78 Millones 2,60 50
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.200. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2009 es COP 496.900. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
Una sola empresa puede obtener las ventajas de zona francainstalándose en cualquier lugar de Colombia.
2. ZONA FRANCA UNIEMPRESARIAL (ZFU)
Tipo de ZFU Inversión (USD Millones) Y empleos directos
Bienes (1) 33,88 150
Servicios (2)
2,26 – 10,39 500
10,39 – 20,78 350
1. ZF PERMANENTE
2. ZF UNIEMPRESARIAL
Dos tipos de Zonas Francas
(1) Cada inversión adicional de US $ 5.9 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos.(2) Para entidades prestadoras de Salud debidamente acreditadas el 50% de los empleos pueden ser vinculados.(3) 50 empleos indirectos pueden reemplazar 20 empleos directos.
Servicios (2) 10,39 – 20,78 350
20,78 o más 150
Servicios – Puertos (3) 33,88 20
Tipo de ZFU Inversión (USD Millones) O empleos vinculados
Agroindustria (Biocombustibles) 16,94 500
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.200. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2009 es COP 496.900. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
Montos superiores a USD 1.690.000*
Pago de una prima a favor del Estado del 1% de la inversión realizada.
ObjetivoGarantiza la legislación e interpretación administrativa determinante para losproyectos de inversión.
Condiciones
Inversionistas pueden firmar
Contratos de Estabilidad Jurídica
con el Gobierno de Colombia
* Los requisitos se calculan en Salarios Mínimos Vigente (SMLV). 1,69 Millones es unaaproximación a 7,500 SMLV. Se excluyen las normas sobre tributos o inversionesforzosas en estados de excepción, seguridad social, impuestos indirectos, regulacióndel sector financiero, régimen tarifario de servicios públicos.
Período
AdmisiónInforme técnicode evaluación
Evaluación yaprobación dela solicitud
Evaluaciónfinal
Máximo de 3 a 20 años.
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.200. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2009 es COP 496.900. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
Algunas deducciones son:
� Deducción del 40% del valor de las inversiones realizadas sólo en Activos Fijos RealesProductivos (AFRP) adquiridos.
� Deducción del 125% del valor invertido en el periodo gravable en que se realizó lainversión, cuando esta ha sido dirigida a proyectos científicos, tecnológicos, de innovación
Otras deducciones en impuestos
inversión, cuando esta ha sido dirigida a proyectos científicos, tecnológicos, de innovacióno de formación profesional (debe ser aprobado por Colciencias).
� El 100% de los impuestos de Industria, comercio, avisos y tableros y Predial siempre ycuando se hayan pagado en el año respectivo gravable y tengan relación de casualidadcon la actividad económica del contribuyente.
1. Porque invertir en el sector siderúrgico en Colombia
2. Incentivos al Inversionista en el sector siderúrgico
3. Tendencias del Sector
Perspectivas Sector Siderúrgico
*En 10-20 años, 5 o 6 grupos manejarán el 70% de la producción mundial
*China cuenta con un enorme déficit de producción para satisfacer su demanda
*Países desarrollados producirán menos.
*Grupos Financieros interesados en comprar siderurgias.
*Nuevos materiales podrían sustituir el acero
*Incremento de la productividad debido a las mejores practicas de explotación del mineral de hierro y de los procesos de colada.
*Crecimiento de la demanda internacional por el desarrollo de sector automotriz, naviero, construcción entre otros. Esta tendencia se esta viendo afectada por la recesión de las principales economías desde Nov 08 a la fecha Enero 09, se espera retomar la tendencia luego del tercer trimestre del 09
Participación de Colombia en producción
de acero menor al 1%Ranking
2007Country
Millions
Tonnes
Ranking
2007Country
%
Millions
Tonnes
1 China 489.0 1 China 36,40%
2 Japan 120.2 2 Japan 8,95%
3 United States 97.2 3 United States 7,23%
4 Russia 72.2 4 Russia 5,37%
5 India 53.1 5 India 3,95%
6 South Korea 51.4 6 South Korea 3,83%
7 Germany 48.5 7 Germany 3,61%
8 Ukraine 42.8 8 Ukraine 3,19%
9 Brazil 33.8 9 Brazil 2,52%
La producción mundial creció un 7.5%,
9 Brazil 33.8 9 Brazil 2,52%
10 Italy 32.0 10 Italy 2,38%
K. K. K. K. K. K.
15 Mexico 17.2 15 Mexico 1,28%
K. K. K. K. K. K.
31 Argentina 5.4 31 Argentina 0,40%
K. K. K. K. K. K.
33 Venezuela 5.0 33 Venezuela 0,37%
K. K. K. K. K. K.
39 Chile 1.6 39 Chile 0,12%
K. K. K. K. K. K.
43 Colombia 1.266 43 Colombia 0,09%
K. K. K. K. K. K.
World 1,343.5 World 100,00%
Grafica de crecimiento de Producción de Acero (1950 – 2007)
La producción latinoamericana de acero crudo llegó a 70,8Mt el 2007,
Creció un 12,6%
Un sector recientemente internacionalizado.
Hasta 2005 sólo participaban empresas locales
Proceso de integración de las siderurgias integradas y semi integradas en Colombia:
Paz del Río,Diaco SidelpaAcasa SidocSidunor Simesa
Siderúrgica Semi-integrada parte de la chatarra ferrosa.
Siderúrgica Integrada parte del mineral de hierro
Votorantim (Paz del Río)
Gerdau (Diaco, Sidelpa)
Sidoc Acesco
SimesaSiderurgica del CaribeAceros SogamosoSideBoyaca – SidemuñaLaminados AndinosHeliaceroAcescoCorpaceroComsisa (Cia. Sider. de la Sabana)
Hornos Nacionales
Procesos de Compras y
Adquisiciones
AcescoCorpaceroSidenalComercializadores e
Importadores: (Fajobe, Ferrasa, G y J, Arme, La Campana, Metaza
Yacimientos de hierro en Colombia:
Belencito, Samacá (Boyacá);Pacho, Subachoque,
Nemocón, Zipaquirá (Cundinamarca); Amagá en Antioquia; La Plata en Huila
No existe una alta concentración en
nuestros destino de exportación
Exportaciones Colombianas Sector Acero 2007 – Capítulo 72
50
100
150
200
250
300
350
MILL
TN
0
Las exportaciones colombianas comprendidas en el Capitulo arancelario 72 (fundición, hierro y acero) ascendieron 288 millones de Tn que representaron USD 1,858,776,691 en el año 2007.
Fuente: DIAN
Venezuela y Brasil nuestros
principales proveedores
Importaciones Colombianas Sector Acero – Capítulo 72
0
500
1000
1500
2000
2500
Mill
TN0
TN
Las importaciones colombianas comprendidas en el Capitulo arancelario 72 (fundición, hierro y acero) ascendieron 2 mil millones de Tn que representaron USD 1,453,916,204 en el año 2007. (en solo importación de chatarra la cifra supera 210 millones de Tn)
Fuente: DIAN
Principales empresas
Colombianas
Tubos con costuraTuboCaribe (TENARIS)CorpaceroColmenaPerfilamos del CaucaFanalca
Producción Aceros LargosAcerías Paz del Río (Votorantim)Diaco (Gerdau)Siderúrgica Nacional- SidenalAcerías de Caldas- ACASA (adquirida por Ferrasa)Siderúrgica de Occidente -SIDOCSiderúrgica del Norte- SIDUNOR
Trefilados, alambres, puntillas,
similaresProductora de Alambres- ProalambresEl CaballoIndustrias CorsánProductora de Alambres Colombianos-ProalcoArmalcoAlambres y Mallas- Almasa
Siderúrgica del Norte- SIDUNOR
Producción Aceros PlanosHR (Hot Roll): Acerías Paz del RíoCR (Cold Roll): Acerías de Colombia-ACESCO
CORPACERORecubiertos: ACESCO, CORPACERO, HOLASA
Reconocidas empresas han invertido en
Colombia
Votorantim (Brasil) El Grupo Empresarial Votorantim, adquirió el 52% delas acciones de la única siderurgia integrada en Colombia Acerias Pazdel Rio (APR). Operación realizada por subasta en marzo de 2007 por489 millones USD. En abril 2008 adquirieron un 20,5% mas departicipación por 130 millones USD que pertenecían a Gerdau, elevandosu participación total al 72,5%.
La empresa obtuvo estatus de Zona Franca Permanente Especial en elmunicipio de Nobsa con una inversión de 213 millones de USD(Resolución de la DIAN N. 8732 septiembre 16 de 2008)
El grupo brasileño anuncio un megaproyecto de un planta de producciónde laminas de acero, el cual seria desarrollado en Barranquilla con laparticipación de Acesco. Esta inversión fue anunciada en septiembre 08por un monto de 1.400 millones de USD generando 800.000 toneladasanuales de aceros planos.
Durante la etapa de construcción el proyecto generará unos 10.000empleos y cuando entre en operación entre 1.500 y 2.000. El lote delproyecto ocupará 800 hectáreas.
Reconocidas empresas han invertido en
Colombia
Gerdau (Brasil) Es grupo siderúrgico más grande de América y el14 en el mundo. Tiene plantas en Brasil, Argentina, Canadá,Estados Unidos y Uruguay. A finales del 2005 compro Diaco ySidelpa convirtiéndose en la primera multinacional en ingresaral país. Recientemente (IQ 09) compraron una empresaminera, Cleary Holdings para asegurar el suministro dematerias primas fundamentales para la producción de acero, lafirma adquirida cuenta con una capacidad anual de un millónde toneladas de coque metalúrgico y reservas indicadas de 20de toneladas de coque metalúrgico y reservas indicadas de 20millones
Arcelor-Mittal (Reino Unido) Tienen operación de comercializaciónen Bogotá y en septiembre de 2007 iniciaron operación en ZonaFranca en Barranquilla. Participaron también en subastade Acerías Paz del Rio.
Proexport: servicios de clase
mundialmundial
� Capital de trabajo.
� Inversión en activos fijos y diferidos.
� Sustitución de deudas (excepto obligaciones con socios).
Apoyo financiero para inversionistas
Bancoldex provee el desarrollo de múltiples soluciones integrales a través del sistema bancario.
� Compras totales o parciales de compañías relacionadas con el sector de comercio exterior.
� Incluida la creación de nuevas empresas, adquisición de acciones o cuotas de capital.
Monto: hasta el100% de la inversión, siempre y cuando el importe solicitado no exceda el monto total delas exportaciones y/ o importaciones proyectadas o la facturación durante el plazo del crédito.
Duff & Phelps: AAA
Standard & Poor’s BB+/estable
� Información a la medida.
� Contactos con el sector público y privado.
� Agendas: organización y acompañamiento cuando visite Colombia.
Proexport: entidad que le prestará
servicios de clase mundial
� Agendas: organización y acompañamiento cuando visite Colombia.
� Atención al inversionista instalado.
� Gratis y Confidencial: todos los servicios son gratuitos y la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.
Oficinas de Proexport en el exterior
www.inviertaencolombia.com.co