sector quimicos y farmacos - puce.edu.ec · países importadores 11 exportaciones ... productos...

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SECTOR

QUIMICOS Y FARMACOS

Junio, 2008

Centro de Inteligencia Comercial - CICO

PERFILES DE SECTORES

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CONTENIDO

1. INTRODUCCION 2 2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 3

Exportaciones totales 3 Exportaciones por grupos de productos 4 Exportaciones por producto 4

3. PRINCIPALES MERCADOS 6

Destinos de las exportaciones ecuatorianas 6 Países Importadores 11 Exportaciones Mundiales Países exportadores

4. PRINCIPALES COMPETIDORES 15

Exportaciones mundiales 15 Países exportadores 15

5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS 17

Comportamiento, tendencias 17 Fuerzas de Porter 21 Proyecciones 23

6. ACCESO A MERCADOS 25

Barreras Arancelarias 25 Acuerdos comerciales 26 Barreras no arancelarias 27

7. OPORTUNIDADES COMERCIALES 31 8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERES 32 ��

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Capítulo Descripcción

28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o isotopos

29 Productos químicos orgánicos

30 Productos farmacéuticos 31 Abonos

32Extractos curtientes o tintoreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demas materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas

33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumeria, de tocador o de cosmética

34Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para odont

35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas

36 Polvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones piroforicas; materias inflamables

37 Productos fotográficos o cinematográficos 38 Productos diversos de las industrias químicas

1. INTRODUCCION �

El presente análisis del comercio exterior ecuatoriano y mundial del sector de los químicos y fármacos considerará la sección VI del Sistema Armonizado correspondiente a: Productos de las Industrias Químicas o de las Industrias Conexas; dentro de esta sección existen 11 capítulos que se describen en el cuadro No. 1.

Cuadro No.1

Dentro de este sector, los capítulos que registraron las mayores exportaciones en el período 2004-2008 fueron el 30 y 33 que corresponden a productos farmacéuticos y productos diversos de las industrias químicas respectivamente. Al igual que los capítulos principales, existen ciertas subpartidas arancelarias que registran las mayores exportaciones en el año 2008:

• Demás medicamentos, excepto anestésicos, para uso humano, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor.

• Perfumes y aguas de tocador. • Preparaciones tenso activas, para lavar y de limpieza, aunque contengan

jabón, excepto de la partida 34.01, acondicionadas para la venta al por menor. • Demás ácidos grasos monocarboxilicos industriales; aceites ácidos del

refinado.

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1. INTRODUCCIÓN

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2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES Exportaciones totales Las exportaciones de químicos y fármacos representaron en el año 2008 el 3% del total de las exportaciones ecuatorianas de productos no tradicionales. Este valor ha disminuido, ya que en 2005 y 2006 fue del 4% y 5% respectivamente. En el año 2008 las exportaciones del sector fueron de aproximadamente 112 millones de dólares. Entre el período 2004 y 2008 el crecimiento promedio anual de estas exportaciones fue del 10% en valores FOB y del 7% en cantidades (toneladas métricas). Sin embargo, este crecimiento promedio se debe a las altas exportaciones registradas en el año 2007 ya que en los últimos dos años se puede ver un decrecimiento tanto en términos monetarios como en cantidades.

Cuadro No. 2

Período Valor FOB (Miles USD)

Toneladas Variación FOB Variación Toneladas

2004 89,416.52 40,648.692005 77,914.63 45,175.29 .- 12.86% 11.14%2006 128,710.29 79,129.14 65.19% 75.16%2007 113,795.18 63,613.17 .- 11.59% .- 19.61%2008 111,989.78 38,463.09 .- 1.59% .- 39.54%

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR DE QUÍMICOS Y FÁRMACOS

Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE / Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM) - CORPEI Elaboración: CICO (REDCO-PUCE) - CORPEI

Gráfico No.1

0,00

20000,00

40000,00

60000,00

80000,00

100000,00

120000,00

140000,00

2004 2005 2006 2007 2008

Mile

s U

SD

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR DE QUÍMICOS Y FÁRMACOS 2004 - 2008

VALOR FOB (MILES USD) TONELADAS

Crecimiento Promedio: 10%

Fuente: BCE / SIM (CORPEI) Elaboración: CICO (REDCO-PUCE) - CORPEI

2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

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EXPORTACIONES ECUATORIANASPRINCIPALES GRUPOS DEL SECTOR DE QUÍMICOS Y FÁRMACOS

2006-2008

Productos diversos de las industrias quimicas

33%

Productos farmaceuticos 30%Jabon, agentes de

superficie organicos, preparaciones para lavar,

lubricantes, ceras artificiales, productos de

limpieza, velas 12%

Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumeria, de tocador

o de cosmetica 9%

Materias albuminoideas; productos a base de almidon o de fecula modificados; colas;

enzimas 5%

Extractos curtientes o tintoreos; taninos;

pigmentos y materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques;

tintas 5%

Productos químicos orgánicos

3%

Productos quimicos inorganicos; compuestos inorganicos u organicos

isotopos 2% Abonos

1%

Exportaciones por grupos de productos Dentro del sector químico-fármaco existen 11 capítulos arancelarios o grupos de productos, de los cuales se destacan las exportaciones de farmacéuticos y los productos diversos de industrias químicas, cada uno representan el 30% y 33% de las exportaciones del sector respectivamente.

Gráfico No.2


Exportaciones por producto Dentro de cada uno de los grupos de productos detallados en el gráfico No. 2 existen una serie de subproductos. El cuadro No. 3 se especifican los valores de las exportaciones de los principales subproductos exportados en el sector de los químicos y fármacos.

Cuadro No.3

Capítulo Descripción2007

Valor FOB (Mliles USD)

2008 Valor FOB

(Mliles USD)

%Variación 2004/2008

28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos … 5,438.19 897.85 4.4128249000 - Demás óxidos de plomo (p. ej.: dióxido de plomo) 107.40 185.90 0.0028112100 - - Dióxido de carbono 104.92 183.54 0.0028044000 - Oxigeno 45.28 94.43 8,111.3028241000 - Monóxido de plomo (litargirio y masicote) 514.85 61.31 -67.34

PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL SECTOR DE QUÍMICOS Y FÁRMACOS DE ECUADOR

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2008 Valor FOB

(Mliles USD)


29 Productos químicos orgánicos 3,961.33 3,316.80 25.0229310030 - Glyfosato (ISO) (N-(fosfonometil) glicina) 926.31 741.93 0.0029182210 - - - Acido o-acetilsalicilico 776.71 563.35 12.3029291010 - - Toluen-diisocianato 0.00 305.48 0.0029141200 - - Butanona (metiletilcetona) 248.27 214.00 49.86

30 Productos farmacéuticos 31,627.57 29,677.34 -34.38

30049029.- - - Demás medicamentos, excepto anestésicos, para uso humano, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor

13,632.96 16,553.36 20.08

30042019 .- - -Los demás, medicamentos que contengan otros antibióticos 11,637.47 7,785.01 0.00

30045010- - Demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la 29.36, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, para uso veterinario

1,102.47 1,376.52 5.90

30043219 - - - - Los demás medicamentos de uso humano, que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y análogos estructurales

1,224.35 916.71 0.00

31 Abonos 1,436.92 2,131.75 304.8831022100 - - Sulfato de amonio 16.10 197.43 0.00

31051000 - Abonos del Capítulo 31 en tabletas, o formas similares, o en envases de un peso bruto inferior o igual q 10 kg

82.87 147.00 789.83

31053000 - Hidrogeno ortofosfato de diamonio (fosfato diamonico) 258.47 142.51 6,686.19

31059090 - - Demás abonos (p. ej.: mezclas de abonos animales y vegetales con abonos químicos o minerales)

39.02 99.95 -21.88

32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados;… 5,305.96 5,605.61 3.5432030015 - - Materias colorantes de marigold (xantófila) 3,172.70 3,064.27 8.76

32089000- Demás pinturas y barnices de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la Nota 4 de este Capitulo

602.64 565.74 5.86

32082000 - Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinilitos, dispersos o disueltos en un medio no acuoso

394.30 389.82 69.81

32081000 - Pinturas y barnices a base de poliésteres, disperso o disueltos en un medio no acuoso

19.61 322.95 400.70

33Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética

8,048.25 17,531.82 552.59

33030000 Perfumes y aguas de tocador 3,043.34 13,565.41 3,078.10

33049900- - Demás preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel, incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras (excepto los medicamentos)

2,952.31 1,245.23 915.77

33059000 - Demás preparaciones capilares (p. ej.: brillantina, fijadores) 373.39 573.50 1,542.80

33079090 - - Depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte

223.12 351.39 0.00

34Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ….

13,772.79 14,926.77 -13.37

34022000.- Preparaciones tenso activas, para lavar y de limpieza, aunque contengan jabón, excepto de la partida 34.01, acondicionadas para la venta al por menor

5,446.86 6,793.92 -37.74

34012000 - Jabón en otras formas (p. ej.: jabón liquido) 2,889.80 5,562.34 1,964.71

34011910 - - - Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas

2,174.81 1,920.72 -47.02

34039900

- - Demás preparaciones lubricantes (incluidos los aceites de corte, preparaciones para aflojar tuercas, antiherrumbre o anticorrosión, desmoldeo a base de lubricantes), que no contengan aceites de petróleo o de minerales bituminosos

34.06 118.49 131,555.55

35Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas

7,131.82 5,811.32 7.74

35030010 - Gelatinas y sus derivados 6,286.77 4,904.09 -2.68

35069100- - Adhesivos a base de caucho o de materias plásticas (incluidas las resinas artificiales)

309.69 334.10 3.56

35061000- Productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos acondicionados para la venta al por menor como tales, de un peso neto inferior o igual a 1 kg

250.45 305.17 2,684.40

35030020 - Ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01

198.48 221.25 0.00


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2008 Valor FOB

(Mliles USD)


36 Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables

241.80 142.68 0.00

36050000 Fósforos (cerillas), excepto los artículos de pirotecnia de la partida 36.04 120.77 70.20 0.00

36069000 - Los demás: 103.09 68.54 0.00

36020090- Demás explosivos preparados, excepto la pólvora y la dinamita, (p. ej.: mezclas a base de cloratos o de percloratos)

0.00 3.94 0.00

36061000- Combustibles líquidos y gases combustibles licuados en recipientes del tipo de los utilizados para cargar y recargar encendedores o mecheros, de una capacidad inferior o igual a 300 cm3

17.94 0.00 0.00

37 Productos fotográficos o cinematográficos 684.80 337.22 -16.52

37013010 - - Placas metálicas para artes graficas, en las que un lado, por lo menos, exceda de 255 mm

228.45 262.63 -31.50

37011000 - Placas y películas planas, fotográficas, sensibilizadas, sin impresionar, excepto de papel, cartón o textiles, para rayos X

70.01 52.51 0.00

37061000- Películas cinematográficas, impresionadas y reveladas, con o sin registro de sonido, o con registro de sonido solamente, de anchura superior o igual a 35 mm

7.33 10.78 0.00

37079000

.- Preparaciones químicas para uso fotográfico, excepto los barnices, colas, adhesivos y preparaciones similares; productos sin mezclar, dosificados para usos fotográficos o acondicionados para venta por menor, para usos fotográficos y listo para su empaque

4.76 10.58 -24.80

38 Productos diversos de las industrias químicas 36,145.75 31,610.62 250.44

38231900- - Demás ácidos grasos monocarboxilicos industriales; aceites ácidos del refinado

1,748.45 5,435.99 18,166.10

38249099- - - Demás productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas, N.P.; productos residuales de la industria química o de las industrias conexas, no expresados ni comprendidos en otra parte

449.42 2,829.05 327.90

38244000 - Aditivos preparados para cementos, morteros u hormigones 530.24 679.81 122.2438249060 - - Preparaciones para fluidos de perforación de pozos (lodos) 5,158.48 409.21 179.86

113,795.18 111,989.78 25.25TOTAL GENERAL


Fuente: BCE / SIM (CORPEI) Elaboración: CICO (REDCO-PUCE) - CORPEI Nota: La subpartidas señaladas con color gris son aquellas que registran los mayores valores exportados.

3. PRINCIPALES MERCADOS

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Destinos de las exportaciones ecuatorianas Ecuador exporta anualmente productos del sector químico-fármaco a más de 50 países del mundo. Las exportaciones de los productos de este sector se destinan en su mayoría a países de Sudamérica, donde el principal mercado es Colombia. En conjunto, Sudamérica capta el 52% de las exportaciones ecuatorianas. Sin embargo, países como Estados Unidos y Panamá también reciben valores significativos de estas exportaciones. Los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas se muestran en el gráfico No.3.

3. PRINCIPALES MERCADOS

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Gráfico No.3

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR DE QUÍMICOS Y FÁRMACOS

2006-2008

VENEZUELA 8%

PERU 18% PANAMA

3%

ESTADOS UNIDOS

17%

COLOMBIA 26%

BRASIL 3%

BOLIVIA 6% OTROS

19%


En el siguiente cuadro, se muestran los valores exportados a los 16 principales destinos de las exportaciones ecuatorianas del sector en general.

Cuadro No. 4

2006 Valor FOB

2007 Valor FOB

2008 Valor FOB

(Miles USD) (Miles USD) (Miles USD)1 Colombia 27,352.94 27,291.24 34,472.46 89,116.642 Perú 18,563.72 21,683.63 25,114.14 65,361.493 Estados Unidos 38,277.09 21,422.48 2,089.27 61,788.844 Venezuela 9,051.59 5,433.17 12,157.04 26,641.805 Bolivia 2,688.29 7,569.38 11,720.67 21,978.346 Panamá 5,069.99 3,592.61 2,768.55 11,431.157 Brasil 6,271.03 3,009.70 2,026.58 11,307.318 Costa rica 2,237.68 2,406.53 3,328.62 7,972.839 México 1,516.18 2,133.79 2,812.30 6,462.27

10 España 1,807.42 1,926.47 1,681.27 5,415.1611 Japón 1,734.20 1,758.77 1,818.43 5,311.4012 República Dominicana 2,075.86 1,616.63 1,346.24 5,038.7313 Guatemala 1,481.87 1,086.44 1,592.26 4,160.5714 Chile 1,385.45 1,259.04 1,410.98 4,055.4715 Canadá 2,630.16 834.93 22.45 3,487.5416 El Salvador 1,087.49 979.53 1,076.56 3,143.58

Total 2006-2008

Rank

PRINCIPALES 16 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR DE QUÍMICOS Y FÁRMACOS

País


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2007 2008 % VariaciónValor FOB

(Miles USD)Valor FOB

(Miles USD)2008/2004

Perú 4,483.34 517.72 411.73Colombia 758.51 209.85 5.81Otros Países y Territorios no Determinados

0.90 40.97 0.00

Kenia 16.50 37.91 -51.27Zona Franca De Ecuador 24.82 32.44 165.25Total General 5,438.19 897.85 4.41

Colombia 530.31 764.14 -31.97Perú 251.24 716.94 285.22Bolivia 1,340.01 453.86 3,853.48Brasil 583.28 437.53 127.29Uruguay 462.67 160.66 0.00Total General 3,961.33 3,316.80 25.02

Colombia 7,476.40 6,060.71 .-23.63Perú 6,325.44 5,210.86 -8.51Venezuela 3,427.96 4,434.51 -48.70Panamá 2,912.98 2,033.56 -39.16Costa Rica 1,333.36 1,686.47 51.65Total General 31,627.57 29,677.34 -34.38

Perú 779.44 1,836.60 1,837.34Colombia 215.94 159.24 -38.29República Dominicana 39.59 61.91 248.20Otros Países y Territorios no Determinados

4.59 60.44 0.00

Venezuela 0.00 5.60 0.00Total General 1,436.92 2,131.75 304.88

Japón 1,723.45 1,797.33 20.26Perú 777.95 1,008.47 126.79Estados Unidos 996.17 702.91 -47.42Colombia 631.98 578.43 24.07Alemania 270.35 354.18 3,045.47Total General 5,305.96 5,605.61 3.54

Colombia 2,633.31 8,091.86 4,157.53Perú 1,515.71 6,178.86 270.95España 1,640.92 1,578.61 259.35Panamá 115.04 306.08 1,530,300.03Estados Unidos 197.63 188.33 237.21Total General 8,048.25 17,531.82 552.59

Colombia 6,185.45 8,047.17 44.62Perú 5,119.74 3,048.63 -70.56México 325.04 1,622.19 4,055,375.21Venezuela 1,172.70 1,466.61 64.03Argentina 88.20 161.16 20,829.87Total General 13,772.79 14,926.77 -13.37

País

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LOS GRUPOS DE PRODUCTOS DEL SECTOR DE QUÍMICOS Y FÁRMACOS

28: Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos …

29: Productos químicos orgánicos

30: Productos farmacéuticos

34: Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar…

33: Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de

32: Extractos curtientes o tintoreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás

31: Abonos

En lo que respecta a los grupos de productos o capítulos arancelarios del sector, los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas se muestran en el cuadro No.5.

Cuadro No. 5

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2007 2008 % VariaciónValor FOB

(Miles USD)Valor FOB

(Miles USD)2008/2004

Colombia 3,517.43 3,855.09 -16.35Costa Rica 825.50 997.84 199.61Perú 529.24 717.83 183.47Irlanda (Eire) 168.00 98.75 0.00México 985.95 87.40 0.00Total General 7,131.82 5,811.32 7.74

Guatemala 105.30 70.20 0.00España 103.09 68.54 0.00Estados Unidos 0.00 3.94 0.00Perú 25.61 0.00 0.00Panamá 7.80 0.00 0.00Total General 241.80 142.68 0.00

Otros Países y Territorios no Determinados

33.10 278.63 0.00

Zona Franca De Ecuador 230.96 31.25 -91.69España 0.00 8.81 0.00Brasil 0.00 6.43 0.00Perú 35.01 5.88 0.00Total General 684.80 337.22 -16.52

Bolivia 5,441.91 10,772.21 193.71Colombia 5,314.03 6,704.65 229.48Venezuela 434.90 5,919.99 2,910.11Perú 1,840.91 5,872.35 734.98Costa Rica 179.64 613.05 -0.42

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LOS GRUPOS DE PRODUCTOS DEL SECTOR DE QUÍMICOS Y FÁRMACOS

País

38: Productos diversos de las industrias químicas

37: Productos fotográficos o cinematográficos

36: Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); …

35: Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados;

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De acuerdo al cuadro No. 3 los principales subproductos exportados por el sector químico-farmaceútico son:

• Demás medicamentos, excepto anestésicos, para uso humano, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor con exportaciones de 16,5 millones de dólares en el año 2008, y;

• Perfumes y aguas de tocador con exportaciones de 13,5 millones de dólares en

el mismo año.

Los principales destinos de estos dos productos son: Perú, Colombia y Venezuela. Según los datos del período 2004-2008, existe una tendencia de crecimiento particularmente para estos subproductos. Por otro lado si se toman las estadísticas de cada uno de los países donde exportamos los productos del sector químico – farmaceútico se puede observar que en el 2007 las importaciones provenientes desde Ecuador representaron el 0,72% de las importaciones peruanas y el 0,42% de las importaciones colombianas de este sector.

��

En el cuadro No. 6 se pueden observar los datos de cada unos de estos países.

Cuadro No. 6

Valor 2007 Miles USD

Crecimiento anual en

valor 2003-2007

%

Participación en las importaciones

del país %


Crecimiento anual en valor

2003-2007 %


mundiales %

Perú 696 66 0.42 166,263 24 0.16Colombia 660 86 0.24 275,717 17 0.26Venezuela 14 12 0.01 219,058 21 0.21Estados Unidos 3 - 0 14,960,770 16 14.16

Perú 106 -43 0.03 321,1 18 0.09Colombia 278 -43 0.01 1,885,767 17 0.51Venezuela 2 -65 0 1,057,909 48 0.29Estados Unidos 145 - 0 46,143,290 6 12.58

Perú 1,621 60 0.61 267,437 20 0.09Colombia 6,865 -7 0.76 898,764 21 0.26Venezuela 3,134 -10 0.26 1,184,594 32 0.34Estados Unidos 4 - 0 49,205,770 15 14.10

Perú 541 31 0.14 376,339 25 0.82Colombia 133 -10 0.03 484,395 19 1.06Venezuela - - - 105,409 21 0.23Estados Unidos 0 - 0 5,444,950 21 11.93

Perú 810 46 0.53 151,971 12 0.24Colombia 1,129 14 0.42 265,993 15 0.41Venezuela 96 -16 0.04 225,617 31 0.35Estados Unidos 995 -10 0.03 3,273,089 6 5.08

Perú 1,417 -31 0.7 202,859 16 0.28Colombia 2,368 274 0.76 310,512 20 0.42Venezuela 256 50 0.06 442,601 34 0.60Estados Unidos 178 -12 0 7,691,684 12 10.47

Perú 2,362 -29 3.03 78,02 9 0.20Colombia 6,4 4 5.76 111,191 16 0.28Venezuela 1,196 -5 0.81 148,167 23 0.38Estados Unidos 18 27 0 2,366,032 8 6.03

Perú 475 65 0.96 49,396 19 0.24Colombia 181 -30 0.27 66,581 23 0.33Venezuela 19 18 0.03 66,727 28 0.33Estados Unidos 12 91 0 1,870,831 7 9.24

Perú 8 - 0.05 17,05 30 0.49Colombia 0 - 0 14,875 11 0.43Venezuela - - - 11,569 36 0.33Estados Unidos 0 - 0 623,172 12 17.94


IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL SECTOR DE QUÍMICOS Y FÁRMACOS DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE ECUADOR

Socio Comercial

Importaciones desde Ecuador Importaciones desde el mundo

28: Productos quimicos inorganicos; compuestos inorganicos u organicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o isotopos

36: Polvora y explosivos; articulos de pirotecnia; fosforos (cerillas); aleaciones piroforicas; materias inflamables

35: Materias albuminoideas; productos a base de almidon o de fecula modificados; colas; enzimas

34: Jabon, agentes de superficie organicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y articulos similares, pastas para modelar, "ceras para odontologia" y preparaciones para odont

33: Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumeria, de tocador o de cosmetica

32: Extractos curtientes o tintoreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demas materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas

31: Abonos


��

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DEL SECTOR DE QUÍMICOS Y FÁRMACOS

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

Miles USD 695,353,114 838,038,195 939,443,231 1,035,710,278 1,217,048,087

2003 2004 2005 2006 2007

17.51%

10.25%��

Promedio Anual: 15,09%

��



valor 2003-2007

%


del país %



2003-2007 %


mundiales %

Perú 0 - 0 42,27 2 0.21Colombia 5 - 0.01 68,003 1 0.33Venezuela - - - 63,124 28 0.31Estados Unidos 43 - 0 2,069,077 -3 10.14

Perú 1,621 60 0.61 267,437 20 0.21Colombia 5,117 51 0.9 568,295 15 0.44Venezuela 494 29 0.13 367,403 14 0.29Estados Unidos 13,761 607 0.15 8,924,073 13 6.93

Importaciones desde el mundo

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL SECTOR DE QUÍMICOS Y FÁRMACOS DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE ECUADOR



Socio Comercial

Importaciones desde Ecuador

Fuente: TRADEMAP Elaboración: CICO (REDCO-PUCE) - CORPEI Si se hace referencia a los Estados Unidos, las importaciones que realiza desde el mundo han crecido y de igual forma las provenientes de Ecuador. Sin embargo, estas importaciones representan menos del 1% de las importaciones totales de ese país. Países Importadores Las importaciones de los productos del sector químico-fármaco muestran una tendencia creciente a nivel mundial. En efecto, en el gráfico No.4 se puede ver que las importaciones pasaron de 695.353 millones de dólares en el año 2003 a 1,217.048 millones dólares en 2007; lo que representa un crecimiento promedio anual del 15.09%.

Gráfico No. 4

Fuente: TRADEMAP Elaboración: CICO (REDCO-PUCE) - CORPEI

��

Rank Países ImportadoresValor exportado

2007 MILES USD

Variación anual 2003-2007

%

Crecimiento anual 2006-2007

%

Participación en las exportaciones

mundiales %

Mundo 1,217,048,087 75.03 17.51 1001 Estados Unidos 142,572,737 51.55 10.94 11.712 Alemania 103,893,354 95.02 19.13 8.543 Bélgica 88,908,102 80.13 14.96 7.314 China 68,568,869 115.70 22.04 5.635 Francia 66,637,341 57.88 19.96 5.486 Reino Unido 61,261,407 60.84 19.28 5.037 Italia 48,657,085 57.17 14.34 4.008 Países Bajos 45,981,607 105.97 24.78 3.789 Japón 40,049,416 51.55 11.80 3.2910 España 35,080,598 59.40 18.63 2.8811 Canadá 32,376,479 61.17 9.62 2.6612 Suiza 32,147,661 68.11 20.81 2.6413 República de Corea 27,581,285 90.90 17.69 2.2714 China Taipei 24,921,071 84.67 10.92 2.0515 México 20,861,092 64.49 12.05 1.7116 Brasil 19,727,681 115.04 41.56 1.6217 India 18,020,517 168.81 22.84 1.4818 Federación Rusa 18,015,044 170.26 21.40 1.4819 Australia 14,728,105 71.40 17.50 1.2120 Polonia 14,498,392 102.79 24.84 1.1943 Colombia 4,950,093 89.58 15.12 0.4147 Venezuela 3,892,192 158.90 32.12 0.3260 Peru 1,985,547 92.70 25.95 0.16

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES

Los países que registran las mayores importaciones del sector a nivel mundial se muestran a continuación:

Cuadro No. 7

Fuente: TRADE MAP Elaboración: CICO (REDCO-PUCE) - CORPEI

Los principales países importadores de cada capítulo arancelario o grupo de productos se muestran a continuación:

Cuadro No. 8

Rank Importadores

Total importado

en 2007 (Miles USD )

Saldo comercial en 2007

(Miles USD )


valor 2006-2007

%


valor 2003-2007

%

Participación en las

importaciones mundiales

%

Mundo 105,691,100 .-4,926,016 19 20 1001 Estados Unidos de América 14,960,770 .-3,304,821 16 18 14.162 Japón 6,967,135 .-2,866,641 18 26 6.593 Alemania 6,630,919 2,046,485 21 19 6.274 China 6,416,530 3,244,643 24 2 6.075 Francia 6,088,600 .-466,953 16 25 5.766 Reino Unido 5,878,734 .-194,191 29 35 5.567 Bélgica 3,958,896 .-349,630 11 14 3.758 Países Bajos (Holanda) 3,897,539 788,712 23 41 3.699 República de Corea 3,719,773 .-2,478,669 21 30 3.52

10 Canadá 3,699,569 2,278,572 19 11 3.5

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES POR CAPÍTULO ARANCELARIO

28: Productos quimicos inorganicos; compuestos inorganicos u organicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o isotopos

��

Rank Importadores

Total importado



(Miles USD )


valor 2006-2007

%


valor 2003-2007

%



%

Mundo 366,706,200 .-21,629,120 14 16 1001 Estados Unidos de América 4,6143,290 .-8,464,692 6 3 12.582 China 38,426,010 .-17,829,230 22 29 10.483 Bélgica 32,154,500 .-941,620 25 13 8.774 Alemania 30,493,900 .-708,216 18 25 8.325 Reino Unido 18,004,270 .-2,004,990 12 22 4.916 Francia 17,982,070 .-4,326,594 7 19 4.97 Italia 16,815,960 .-10,072,580 13 16 4.598 Países Bajos (Holanda) 14,966,120 7,328,603 19 20 4.089 Japón 13,043,670 7,748,910 8 6 3.56

10 Suiza y Liechtenstein 10,807,010 3,985,017 11 34 2.95

Mundo 348,979,200 .-7,665,824 15 19 1001 Estados Unidos de América 49,205,770 .-20,106,060 15 16 14.12 Bélgica 39,615,130 5,574,580 11 17 11.353 Alemania 38,729,780 14,526,430 19 19 11.14 Reino Unido 19,864,940 8,192,884 10 19 5.695 Francia 19,557,890 8,006,732 15 21 5.66 Suiza y Liechtenstein 15,450,570 16,937,570 16 14 4.437 Países Bajos (Holanda) 15,368,440 52,716 24 30 4.48 Italia 15,114,090 .-742,228 12 14 4.339 España 11,576,990 .-2,438,913 13 26 3.32

10 Canadá 9,864,345 .-3,751,268 15 10 2.83

Mundo 45,632,040 .-3,613,656 19 41 1001 Estados Unidos de América 5,444,950 .-1,703,028 21 45 11.932 Brasil 4,528,392 .-4,257,701 20 92 9.923 India 3,903,902 .-3,888,187 68 46 8.564 China 2,906,194 830,338 11 17 6.375 Francia 2,172,407 .-1,809,718 13 43 4.766 Tailandia 1,319,513 .-1,264,349 17 41 2.897 México 1,122,575 .-1,008,340 18 34 2.468 Alemania 1,111,177 1,130,120 8 19 2.449 Argentina 1,105,907 .-1,013,917 38 103 2.42

10 Italia 986,197 .-768,083 11 35 2.16

Mundo 64,492,340 -316,864 10 12 1001 Alemania 4,677,569 6,423,988 12 15 7.252 China 3,805,674 -228,657 10 9 5.93 Francia 3,759,344 -413,322 8 14 5.834 Estados Unidos de América 3,273,089 2,714,201 6 2 5.085 Italia 2,831,003 162,761 7 10 4.396 Reino Unido 2,717,190 1,003,148 10 12 4.217 Bélgica 2,187,391 1,796,219 6 -5 3.398 Países Bajos (Holanda) 2,179,176 1,125,372 14 22 3.389 España 2,120,596 298,611 11 12 3.29

10 Canadá 1,796,194 -871,759 5 1 2.79

Mundo 73,433,020 2,234,352 12 16 1001 Estados Unidos de América 7,691,684 -78,175 12 7 10.472 Reino Unido 5,379,072 109,723 10 13 7.333 Alemania 4,934,778 3,546,508 13 13 6.724 Francia 4,510,494 10,048,750 11 15 6.145 Italia 2,935,876 323,402 9 13 46 España 2,707,185 -55,303 8 14 3.697 Federación de Rusia 2,496,261 -2,234321 27 40 3.48 Canadá 2,374,413 -1,045117 10 12 3.239 Japón 2,162,046 .-1,048,819 3 8 2.94

10 Países Bajos (Holanda) 2,059,367 -416 9 14 2.8



31: Abonos

32: Extractos curtientes o tintoreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demas materias colorantes;



��

Rank Importadores

Total importado



(Miles USD )


valor 2006-2007

%


valor 2003-2007

%



%

Mundo 39,210,560 -216,512 12 16 1001 Alemania 3,029,873 3,201,526 13 12 7.732 Francia 2,486,550 74,959 8 13 6.343 Estados Unidos de América 2,366,032 2,044,556 8 5 6.034 Reino Unido 2,121,996 136,219 12 12 5.415 China 1,859,163 -391,002 24 24 4.746 Bélgica 1,690,697 1,003,134 8 13 4.317 Canadá 1,667,443 .-1,060,174 11 8 4.258 Italia 1,310,838 614,407 9 12 3.349 Países Bajos (Holanda) 1,190,244 818,303 10 16 3.04

10 España 1,048,677 54,176 11 20 2.67

Mundo 20,256,800 -885,428 11 16 1001 Alemania 1,877,523 720,682 11 15 9.272 Estados Unidos de América 1,870,831 377,239 7 13 9.243 China 1,331,540 -310,255 20 25 6.574 Francia 1,119,104 517,411 8 26 5.525 Japón 977,601 -223,968 7 15 4.836 Países Bajos (Holanda) 824,535 840,968 11 22 4.077 Reino Unido 790,544 -214,73 8 9 3.98 Canadá 742,986 -489,124 8 12 3.679 Italia 696,111 -3,945 7 14 3.44

10 Bélgica 666,192 163,581 11 7 3.29

Mundo 3,474,432 -367 12 12 1001 Estados Unidos de América 623 3 12 6 17.942 México 273 -162 15 11 7.873 Alemania 235 53 11 4 6.754 Canadá 177 -30 16 14 5.15 Reino Unido 144 -159 8 1 4.166 Arabia Saudita 133 -124 49 44 3.827 Japón 105 -87 7 19 3.028 Francia 105 46 2 16 3.029 Italia 104 -72 4 19 2.99

10 Australia 73 -45 1 -3 2.1

Mundo 20,406,070 -135 1 1 1001 Estados Unidos de América 2,069,077 943 -3 -7 10.142 Taipei Chino 1,374,525 .-1,082,132 20 5 6.743 Alemania 1,341,523 585 2 -9 6.574 Francia 1,316,334 46 1 3 6.455 China 1,247,672 -482 14 18 6.116 Bélgica 1,076,661 993 7 14 5.287 República de Corea 958 -704 3 5 4.78 Reino Unido 935 55 -5 12 4.589 Italia 907 -373 2 2 4.45

10 México 679 -213 3 -13 3.33

Mundo 128,764,000 .-3,444,192 15 18 1001 Alemania 10,831,750 6,998,711 20 16 8.412 Estados Unidos de América 8,924,073 9,188,845 13 14 6.933 China 8,293,998 .-2,453,772 16 12 6.444 Francia 7,539,726 1,912,372 12 22 5.865 Taipei Chino 6,273,277 .-4,116,317 21 23 4.876 República de Corea 6,029,634 .-4,175,895 24 25 4.687 Japón 5,226,432 6,004,863 12 15 4.068 Italia 4,846,806 -218 8 11 3.769 Bélgica 4,644,284 1,729,112 14 19 3.61

10 Reino Unido 4,533,308 2,518,705 8 11 3.52



34: Jabon, agentes de superficie organicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras

35: Materias albuminoideas; productos a base de almidon o de fecula modificados; colas; enzimas

36: Polvora y explosivos; articulos de pirotecnia; fosforos (cerillas); aleaciones piroforicas; materias



��

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DEL SECTOR DE QUÍMICOS Y FÁRMACOS

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

Miles USD 662,646,958 802,754,249 893,958,075 998,046,021 1,176,082,466

2003 2004 2005 2006 2007

21.14%

Crecimiento

Promedio Anual: 15.50%

17.84%

11.64%11.36%

Rank Países ExportadoresValor exportado

2007 MILES USD

Variación anual 2003-2007

%

Crecimiento anual

2006-2007 %

Participación en las exportaciones

mundiales %

Mundo 1,176,082,466 77.48 17.84 1001 Alemania 142,417,394 89.87 17.58 12.112 Estados Unidos de América 124,187,521 63.37 13.32 10.563 Bélgica 99,736,461 74.13 18.81 8.484 Francia 80,273,466 51.10 15.43 6.835 Reino Unido 70,229,460 48.76 13.03 5.976 Países Bajos (Holanda) 60,886,326 102.15 23.10 5.187 Irlanda 58,608,423 44.67 17.77 4.988 Suiza y Liechtenstein 55,666,327 71.06 14.18 4.739 China 51,084,994 175.73 35.32 4.34

10 Japón 50,352,490 54.94 11.03 4.2811 Italia 37,135,444 57.42 13.95 3.1612 Singapur 26,756,608 68.52 6.27 2.2813 Canadá 26,529,710 120.00 25.11 2.2614 España 24,449,133 75.73 23.61 2.0815 República de Corea 21,576,125 137.32 19.29 1.8398 Ecuador 104,756 18.91 .-18.60 0.01

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES

4. PRINCIPALES PAISES COMPETIDORES

Exportaciones Mundiales No existen mayores diferencias entre los valores mundiales de importaciones y exportaciones. El crecimiento promedio anual es el mismo.

Gráfico No. 5


Países exportadores

Cuadro No.9


4. PRINCPALES COMPETIDORES

��

Rank ExportadoresTotal exportado



(Miles USD )


2006-2007 %


2003-2007 %


mundiales %

Mundo 341,313,400 -7,665,824 16 19 1001 Alemania 53,256,210 14,526,430 23 25 15.62 Bélgica 45,189,710 5,574,580 15 21 13.243 Suiza y Liechtenstein 32,388,140 16,937,570 19 19 9.494 Estados Unidos 29,099,710 -20,106,060 16 15 8.535 Reino Unido 28,057,820 8,192,884 10 15 8.226 Francia 27,564,620 8,006,732 12 16 8.087 Irlanda 18,646,560 15,879,560 5 11 5.468 Países Bajos (Holanda) 15,421,150 52,716 20 29 4.529 Italia 14,371,860 -742,228 12 12 4.21

10 España 9,138,079 -2,438,913 24 30 2.68

Mundo 75,667,370 2,234,352 12 17 1001 Francia 14,559,240 10,048,750 10 17 19.242 Alemania 8,481,286 3,546,508 14 21 11.213 Estados Unidos 7,613,509 -78,175 11 13 10.064 Irlanda 7,141,569 5,847,731 10 9 9.445 Reino Unido 5,488,795 109,723 9 13 7.256 Italia 3,259,278 323,402 11 10 4.317 España 2,651,882 -55,303 15 19 3.58 Suiza y Liechtenstein 2,394,810 1,378,587 10 14 3.169 Países Bajos (Holanda) 2,058,951 -416 8 10 2.72

10 Singapur 2,025,685 482,453 22 21 2.68

Mundo 125,319,800 -3,444,192 15 17 1001 Estados Unidos 18,112,920 9,188,845 12 16 14.452 Alemania 17,830,460 6,998,711 14 15 14.233 Japón 11,231,300 6,004,863 20 17 8.964 Francia 9,452,098 1,912,372 12 13 7.545 Reino Unido 7,052,013 2,518,705 8 14 5.636 Bélgica 6,373,396 1,729,112 12 11 5.097 Países Bajos (Holanda) 6,154,970 2,000,805 16 13 4.918 China 5,840,226 -2,453,772 32 37 4.669 Italia 4,628,525 -218,281 16 14 3.69

10 Irlanda 3,153,487 2,364,421 7 18 2.52

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE LOS CAPÍTULOS QUE EXPORTA ECUADOR




Existen 235 países que exportan algún producto perteneciente al sector químico-fármaco, de los cuales, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Francia y Reino Unido registraron las mayores exportaciones en el año 2007. A continuación se muestra la lista de los 10 principales países exportadores de productos del sector químico–fármaco. En este cuadro se toma en cuenta los principales capítulos que nuestro país exporta.

Cuadro No.10


��

5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

Comportamiento, tendencias. A nivel mundial, el mercado del consumo de químicos y fármacos muestra un crecimiento a partir del 2003 y se espera que éste varíe entre el 5.3% y el 5.7%1. Por ejemplo, en el 2007 tanto el mercado americano como el mercado europeo mostraron un crecimiento en un 5.6%, de manera que registraron valores de 798.9 mil millones de dólares y 857.8 mil millones de dólares respectivamente.2 En el 2007, el sector químico-fármaco generó ganancias de 2,334.3 mil millones de dólares, con un crecimiento del 6.6% en el período 2003-2007.3 Se espera que el volumen del consumo de productos del sector llegue a 20.1 millones de toneladas métricas para finales del 2012.

Cuadro No. 11

Año Miles de millones USD % Crecimiento2003 1,808.92004 1,957.8 8.202005 2,073.8 5.902006 2,189.1 5.602007 2,334.3 6.60

6.6%

VALORES DE LA INDUSTRIA GLOBAL DEL SECTOR DE QUÍMICOS Y FÁRMACOS 2003-2007

Crecimiento 2003-2007 Fuente: Datamonitor

Elaboración: CICO (REDCO-PUCE) - CORPEI En el sector, la venta de bases químicas y los fármacos fueron las industrias más lucrativas, ya que generaron ganancias de 917.4 miles millones de dólares y 641.2 miles de millones respectivamente, lo que equivale al 37.4% y 27.5% de los ingresos de este mercado4.

�� 1 Cfr. Datamonitor, Global - Commodity Chemicals, Octubre 2008, p8. 2 Cfr. Datamonitor, Global – Chemicals, Octubre 2008, p8 3 Id. 4 Cfr. Datamonitor, Global – Chemicals, Op. Cit

5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

��

Gráfico No.6

Bases Químicas39%

Fármacos28%

Specialty y fine chemicals

22%

Químicos Agrícolas

11%

INDUSTRIA GLOBAL DE QUÍMICOS Y FÁRMACOSDIVISIÓN POR CATEGORÍAS

PARTICIPACIÓN EN EL AÑO 2007

Fuente: Datamonitor

Elaboración: CICO (REDCO-PUCE) - CORPEI Como proyecciones se espera un crecimiento del 5.2% en este sector para el período 2007-2012, si esto ocurre, la industria generaría ingresos de 3,007.9 mil millones de dólares para finales del 2012.5 Si se hace referencia únicamente a los fármacos, éstos representan el 28% del sector y en el año 2008 éste mercado alcanzó un valor de 615.1 mil millones de dólares, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual del 4.7% para el período 2004 – 2008.6

Cuadro No. 12

Año Miles de millones USD % Crecimiento2004 511.12005 539.4 5.502006 564.4 4.602007 592.7 5.002008 615.1 3.80

4.7%

VALORES DE LA INDUSTRIA GLOBAL DE FÁRMACOS 2004-2008

Crecimiento 2004-2008 Fuente: Datamonitor

Elaboración: CICO (REDCO-PUCE) - CORPEI

Dentro de este grupo los segmentos cardiovascular y sistema nervioso fueron los más lucrativos en el 2008, ya que generaron un total de ingresos por 121.7 mil millones de dólares (19.8%) y 114.7 mil millones de dólares (18.6%) respectivamente.7

�� 5 Id. 6 Cfr. Datamonitor, Global Pharmaceuticals, Noviembre 2008, p7. 7 Ibid, p8.

��

Cuadro No. 8

Cardiovascular20%

Sistema Nervioso Centra19%

Alimentario y Metabolismo

14%

Respiratorio8%

Anti - infecciones7%

Otros32%

INDUSTRIA GLOBAL DE FÁRMACOS EN GENERALDIVISIÓN POR CATEGORÍAS


Fuente: Datamonitor

Elaboración: CICO (REDCO-PUCE) - CORPEI Existen dos tipos de fármacos, los unos son de venta libre y los otros son aquellos que necesitan de prescripción médica debido al uso especial que tienen. Los fármacos de venta libre son muy importantes en este mercado ya que crecieron en un 3.9% y alcanzaron un valor de 104.2 mil millones de dólares8.

Cuadro No. 13

Año Miles de millones USD % Crecimiento2004 89.02005 92.7 4.202006 96.6 4.202007 100.3 3.902008 104.2 3.90

4.0%

VALORES DE LA INDUSTRIA GLOBAL DE FÁRMACOS DE LIBRE VENTA 2004-2008

Crecimiento 2004-2008 Fuente: Datamonitor Elaboración: CICO (REDCO-PUCE) - CORPEI

Dentro del mercado de fármacos de venta libre, las medicinas tradicionales representan el 20.3% del mercado y las preparaciones para la tos y el resfriado representan el 15.5%9.

�� 8 Cfr. Datamonitor, Global OTC Pharmaceuticals, Diciembre 2008, p9. 9 Ibid, p8.

��

Gráfico No. 9

Medicinas tradicionales

20%

Preparaciones para tos y resfriados

15%

Vitaminas y minerales

13%

Preparaciones para la indigestión

11%

Analgésicos10%

Otros31%

INDUSTRIA GLOBAL DE FÁRMACOS DE VENTA LIBREDIVISIÓN POR CATEGORÍAS


Fuente: Datamonitor

Elaboración: CICO (REDCO-PUCE) - CORPEI Las farmacias y supermercados son considerados como los compradores y el poder de los proveedores es fuerte ya que se especializan en estos productos. Además, la entrada de nuevas empresas es bastante difícil debido al alto costo de producción, ya que se necesita la aprobación y el cumplimiento de todas las regulaciones para el ingreso de una nueva droga o producto de este tipo.10 Los sustitutos más importantes son las drogas o medicamentos que necesitan de prescripción médica. Sin embargo, el riesgo no es muy alto debido a la restricción de los mismos, ya que se los usa sólo en caso de falta de medicamentos de libre venta. La rivalidad en el mercado es fuerte, ya que existen empresas poderosas de fármacos, relacionadas al cuidado personal y a pequeñas fábricas de genéricos.11 Los productos químicos muestran un crecimiento a partir del 2003 y se espera que éste varíe entre el 5.3% y el 5.7%12.En el 2007 generó ganancias por 1000 mil millones de dólares, con un crecimiento del 5.3% en el período 2003-2007.

�� 10 Cfr. Datamonitor, Global OTC Pharmaceuticals, Op. Cit. 11 Id. 12 Cfr. Datamonitor, Global Commodity Chemicals, Abril 2008, p8.

��

Cuadro No. 14

Año Miles de millones USD % Crecimiento2003 813.02004 872.5 7.302005 915.2 4.902006 959.0 4.802007 1,000.3 4.30

5.3%

VALORES DE LA INDUSTRIA GLOBAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS 2003-2007

Crecimiento 2004-2008 Fuente: Datamonitor Elaboración: CICO (REDCO-PUCE) - CORPEI

Dentro del sector de los químicos, segmentos como el de las resinas, caucho y fibras sintéticas fueron las industrias más lucrativas en el 2007, ya que generaron ganancias por 373.8 mil millones de dólares, lo que equivale al 37.4% de la industria13.

Gráfico No.10

Resinas, caucho sintético y fibras

37%

Bases orgánicas28%

Pinturas, adhesivos y revestimientos

19%

Bases inorgánicas16%

INDUSTRIA GLOBAL DE PRODUCTOS QUÍMICOSDIVISIÓN POR CATEGORÍAS


Fuente: Datamonitor

Elaboración: CICO (REDCO-PUCE) - CORPEI Fuerzas de Porter del sector Poder del comprador14 Las empresas necesitan producir los químicos en grandes cantidades y al más bajo costo posible. Además los productos pueden ser usados de muchas y diferentes formas, de manera que existe un gran número de compradores potenciales. Un claro ejemplo de eso es el etanol, ya que se lo puede usar como disolvente para pinturas o barnices, o para la fabricación de etanal o como combustible. Los compradores por lo general son empresas que pueden adquirir químicos producidos en masa. El precio puede ser sensible, debido a la cantidad de proveedores que existen, por lo que los compradores tienen más opciones para elegir y esto influye en la variación del precio. Además los químicos bases, que por lo

�� 13 Cfr. Datamonitor, Global Commodity Chemicals,Op. Cit. 14 Cfr. Datamonitor, Global Pharmaceuticals, Op. Cit.

��

general son los más usados, son productos indiferenciados, que solo se los reconoce por su composición química. Sin embargo, los químicos son tan importantes para los compradores, de manera que reducen su poder, razón por la cual, los negocios se hacen con contratos a largo plazo y la producción es en masa. Poder del proveedor15 Muchos químicos se derivan del petróleo o de gas natural, por lo que el poder del proveedor es fuerte, ya que no existen muchas empresas que los fabrican. Además estas empresas han comenzado a formar asociaciones con los proveedores de materias primas, debido al aumento de precios y problemas con los clientes. Con las alianzas logran asegurar su producción al tener su materia prima e incluso tratan de producir sus propios bienes finales, de manera que tienen una ventaja en relación a los productores, ya que ellos no tienen su propia materia prima. Nuevos competidores16 Por lo general los químicos son comercializados y convertidos en productos más valiosos. Estos se venden a granel, por lo que las economías de escala son muy importantes. El ingreso de nuevos competidores requiere de grandes cantidades de capital y conocimiento tanto químico como mecánico, de manera que el ingreso en pequeña escala es improbable. Es importante recalcar que en algunos lugares del mundo, como Europa, existen regulaciones específicas para los químicos y su uso. Sin embargo, como los químicos no son diferenciados, ni dependen de una marca y las ganancias han crecido en los últimos años, existe una mayor atracción para que nuevas empresas entren en el mercado. Sustitutos17 Por lo general, los químicos son tan específicos que no tienen sustitutos, pero en el caso de que existan componentes similares que sirvan para la producción de un bien, por lo general los que los producen son las mismas empresas, de manera que la entrada de sustitutos es débil. Rivalidad entre competidores18 Existen muchas empresas como las multinacionales que pueden tener éxito al negociar precios de manera que incrementan la rivalidad con otras empresas, además el incremento de las ganancias generadas en este sector también hace que la rivalidad sea fuerte. Sin embargo, el crecimiento de la industria ha permitido que las empresas obtengan mayores ganancias sin chocar con el accionar de sus competidores. Pero en conjunto, la rivalidad es fuerte.

�� 15 Cfr. Datamonitor, Global Pharmaceuticals, Op. Cit. 16 Id. 17 Id. 18 Id.

��

Proyecciones del mercado Se prevé que para el 2012, se registre un valor de 3,007.9 mil millones de dólares en el sector químico-fármacos, lo que significa un crecimiento del 28.9% a partir del 2007.19 Se estima que el crecimiento anual para el período 2007 - 2012 será de 5.2%.

Cuadro No. 17 �

Año Miles de millones USD % Crecimiento2007 2,334.3 6.602008 2,470.1 5.802009 2,606.8 5.502010 2,741.3 5.202011 2871.9 4.802012 3,007.9 4.70

5.2%

PREDICCIONES MUNDIALES PARA EL SECTOR DE QUÍMICOS Y FÁRMACOS 2007 - 2012

Crecimiento 2007-2012 Fuente: Datamonitor Elaboración: CICO-PUCE-CORPEI

Se espera que el mercado de fármacos en general tenga un crecimiento del 19.3% a partir del 2008, lo que generaría ingresos de 734 mil millones de dólares. Además se estima una tasa de crecimiento anual del 3.6% a para el período 2008–2013.

Cuadro No. 18

Año Miles de millones USD % Crecimiento2008 615.1 3.80%2009 630.6 2.50%2010 652.2 3.40%2011 677.0 3.80%2012 703.9 4.00%2013 734.0 4.30%

3.6%

PREDICCIONES MUNDIALES PARA EL MERCADO DE FÁRMACOS EN GENERAL 2008 - 2013


En lo que respecta al mercado de fármacos de venta libre, se espera que para el 2013 genere ingresos por 124 mil millones de dólares, lo que significa un incremento del 19% a partir de 200820. Se estima que el crecimiento anual para el período 2008 – 2013 será de 3.5%21.

�� 19 Cfr. Datamonitor, Global – Chemicals, Op. Cit, p 33. 20 Cfr. Datamonitor, Global Pharmaceuticals, Op. Cit, p7. 21 Cfr. Datamonitor, Global OTC Pharmaceuticals, Op. Cit, p8.

��

Cuadro No. 19


3.5%Crecimiento 2008-2013

PREDICCIONES MUNDIALES PARA EL MERCADO DE FÁRMACOS DE VENTA LIBRE 2008 - 2013

Fuente: Datamonitor Elaboración: CICO-PUCE-CORPEI

Se prevé que para el 2012, se registren ingresos por 1,303.4 mil millones de dólares en el sector de productos químicos, lo que significa un crecimiento del 30.3% a partir del 2007.22 Se estima que el crecimiento anual para el período 2007-2012 será de 5.4%.

Cuadro No. 20

Año Miles de millones USD % Crecimiento2007 1000,3 4.3%2008 1053 5.3%2009 1112,6 5.7%2010 1174,4 5.6%2011 1237,3 5.4%2012 1303,4 5.4%

5.40%

PREDICCIONES MUNDIALES PARA EL MERCADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 2007 - 2012


Se estima que para el 2012, el mercado de fertilizantes y químicos agrícolas genere ingresos de 165.3 miles de millones de dólares, lo que significa un incremento del 85.1% desde el 200723

Cuadro No. 21


13.1%Crecimiento 2008-2013

PREDICCIONES MUNDIALES PARA EL MERCADO DE FERTILIZANTES Y QUÍMICOS AGRÍCOLAS 2008 - 2013

Fuente: Datamonitor Elaboración: CICO-PUCE-CORPEI

�� 22 Cfr. Datamonitor, Global Commodity Chemicals,Op. Cit, p27. 23 Cfr. Datamonitor, Global Fertilizers & Agricultural Chemicals, Op. Cit.

��

Países Importadores Tarifa Ad-valoremAustralia 0.30%Bélgica 0.00%Bolivia 0.00%Brasil 0.53%Canadá 0.00%China 3.84%China Taipei 1.13%Colombia 0.00%

Francia 0.00%

Alemania 0.00%India 9.80%Italia 0.00%Japón 0.02%República de Corea 6.78%México 4.27%Países Bajos 0.00%Perú 0.00%Polonia 0.00%Federación Rusa 9.05%España 0.00%Suiza 0.00%Reino Unido 0.00%Estados Unidos 0.00%Venezuela 0.00%

ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA 30: Productos farmacéuticos ORIGINARIO

DE ECUADOR

Países Importadores Tarifa Ad-valoremAustralia 4.55%Bélgica 0.00%Bolivia 0.00%Brasil 3.03%Canadá 1.70%China 10.27%China Taipei 1.18%Colombia 0.00%Francia 0.00%


ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA 33: Aceites esenciales y resinoides; preparaciones

de perfumería… ORIGINARIO DE ECUADOR

6. ACCESO A MERCADOS

Barreras Arancelarias A continuación se detallan los aranceles promedio impuestos al Ecuador por parte de los principales países importadores del sector químico - fármaco.

Cuadro No. 15

6. ACCESO A MERCADOS

��

Países Importadores Tarifa Ad-valoremAustralia 2.22%Bélgica 0.01%Bolivia 0.00%Brasil 0.27%Canadá 1.40%China 6.29%China Taipei 1.59%Colombia 0.00%Francia 0.01%


ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA 38: Productos diversos de las industrias químicas

ORIGINARIO DE ECUADOR

Fuente: MACMAP

Elaboración: CICO (REDCO-PUCE) - CORPEI

Nota: -Los países señalados de azul corresponden a los principales importadores de la producción ecuatoriana.

-Los países señalados con gris corresponde a los principales importadores mundiales, pero hacia los que el Ecuador no ha exportado nada.

Los aranceles mostrados corresponden al capítulo arancelario es decir a un subsector en general, de manera que si desea conocer el arancel específico de algún producto, lo puede consultar en el sitio web que se muestra a continuación: Mundo: http://www.macmap.org/ecuador/ Acuerdos Comerciales A continuación se muestra un cuadro de los acuerdos comerciales firmados por Ecuador con los principales países importadores de productos del sector químico - fármaco.

��

Colombia VenezuelaNación más favorecida Nación más favorecidaArancel preferencial AAP.AG2 Arancel preferencial AAP.AG2Arancel preferencial para países de la CAN Arancel preferencial para países de la CANArancel regional preferencial ALADI: AR.AM2 Arancel regional preferencial ALADI: AR.AM2Arancel regional preferencial ALADI: AR.CEYC7 Arancel regional preferencial ALADI: AR.CEYC7Arancel regional preferencial ALADI: AR.PAR4 Arancel regional preferencial ALADI: AR.PAR4

Perú MéxicoNación más favorecida Nación más favorecidaArancel preferencial AAP.AG2 Arancel preferencial AAP.R29Arancel preferencial para países de la CAN Arancel regional preferencial ALADI: AR.AM2Arancel regional preferencial ALADI: AR.AM2 Arancel regional preferencial ALADI: AR.CEYC7Arancel regional preferencial ALADI: AR.CEYC7 Arancel regional preferencial ALADI: AR.PAR4

Bolivia BrasilNación más favorecida Nación más favorecidaArancel preferencial AAP.AG2 Arancel preferencial AAP.AG2Arancel preferencial para países de la CAN Arancel preferencial AAP.CE59Arancel regional preferencial ALADI: AR.AM2 Arancel regional preferencial ALADI: AR.AM2Arancel regional preferencial ALADI: AR.CEYC7 Arancel regional preferencial ALADI: AR.CEYC7Arancel regional preferencial ALADI: AR.PAR4 Arancel regional preferencial ALADI: AR.PAR4

España BélgicaNación más favorecida Nación más favorecidaTarifa preferencial para países beneficiarios de la iniciativa de desarrollo sustentable SGP

Tarifa preferencial para países beneficiarios de la iniciativa de desarrollo sustentable SGP

Australia JapónNación más favorecida Nación más favorecidaPreferencia arancelaria SGP Preferencia arancelaria SGP

Preferencia arancelaria SGP

ACUERDOS FIRMADOS POR ECUADOR CON LOS PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DEL SECTOR DE QUÍMICOS Y FÁRMACOS

Estados UnidosLey de preferencias arancelarias andinasPromoción comercial andina y erradicación de drogasNación más favorecida

Cuadro No. 16

Fuente: MACMAP Elaboración: CICO (REDCO-PUCE) - CORPEI Barreras no arancelarias Colombia Documentos24

• Factura Comercial. • Declaración de Importación. • Declaración Andina del Valor y otros documentos que se necesiten. • Documento de Transporte. • Certificado de Origen, cuando se requiera. • Clasificación arancelaria. • Lista de empaque, salvo en aquellos casos que no se requiera como en los

productos a granel. • Certificado expedido por la compañía de seguros cuando la compra se ha

realizado en términos CIF.

�� 24 Cfr. Embajada de la República de Venezuela en Colombia, ¿Cómo Exportar a Colombia? http://www.embaven.org.co/Contenido/Default.aspx?id=73, Download, 09/03/09.

��

• Licencia de exportación, en aquellos bienes sujetos a restricciones cuantitativas y cualitativas.

Trámites de importación25

• Permisos, autorizaciones y demás trámites ante otras entidades. • Trámite del registro o licencia de Importación. Este trámite se realiza en las

dependencias del MINCOMEX. • Pago de la importación: incluye solicitud apertura Carta de Crédito, Declaración

de Cambio, Depósito y Registro de la Operación en el Banco de la República si la financiación es mayor a 6 meses.

• Contratación de la Sociedad Certificadora que expida el certificado de inspección, previo al embarque, cuando se requiera.

• Despacho, transporte y entrega de la mercancía a depósito de Aduanas. • Trámite de Nacionalización de la mercancía realizados por Importador. • Inspección documental e Inspección física de la mercancía, según el sistema. • Retiro de la mercancía y conservación por mínimo cinco (5) años.

En el caso de medicamentos, cosméticos, elementos y equipos para la administración de medicamentos, suturas y materiales de curación, productos biológicos, sustancias en vivo para el diagnóstico en medicina humana, desodorantes ambientales, productos de aseo y plaguicidas de uso doméstico; se requiere del trámite del registro sanitario, el mismo que debe dirigirse al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos INVIMA.26 Para mayor detalle sobre algún permiso o restricción del producto que desee exportar puede encontrar información en: Embajada de la República de Venezuela en Colombia: http://www.embaven.org.co/Contenido/Default.aspx?id=73 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos: www.invima.gov.co. Asociación Latinoamericana de Integración: www.aladi.org Perú Para exportar hacia Perú se requiere de algunos documentos como:27

• Declaración Única de Aduanas • Factura Comercial • Lista de Empaque o Embalaje (Este documento no es obligatorio pero facilita

las operaciones aduaneras) • Póliza de Seguro de Transporte (Opcional) • Certificados de calidad, origen, sanitarios. (En caso de que el producto los

requiera)

� Certificado sanitario en caso de que sean productos para consumo humano.

�� 25 Id 26 Cfr. CORPEI, Guía para exportar a Colombia, http://www.ecuadorexporta.org/archivos/documentos/Perfil%20Colombia%202008.pdf, Download, 10/03/09. 27 Cfr. CORPEI, Guía para exportar a Perú, http://www.ecuadorexporta.org/archivos/documentos/Perfil%20Peru%202008.pdf, Download, 10/03/09.

��

� Certificados de origen con la finalidad de conocer la procedencia del producto, ya que se puede acoger a preferencias arancelarias como las firmadas por los países miembros de la CAN o ALADI.

� Certificados de calidad, los mismos que ayudan al importador y consumidor a estar seguros de adquirir un producto de calidad.

Para mayor detalle sobre requerimientos de Perú y productos en específico se puede encontrar información en: Asociación Latinoamericana de Integración: www.aladi.org Venezuela28 Certificado de origen Es utilizado para verificar la procedencia del producto y poder acogerse a una preferencia arancelaria. Registro sanitarios Con la finalidad de cuidar la salud y vida de personas, animales y vegetales Etiquetado

• Las etiquetas deben ir en español • Indicar ingredientes • Contenido del empaque • Número de registro • Instrucciones de uso

Permisos de importación Es un requerimiento para la importación de algunos productos, dentro de los cuales están los productos químicos. Registros Éstos son necesarios para jabones, productos farmacéuticos, fertilizantes, químicos misceláneos, entre otros. Documentos Para la importación se requieren los siguientes documentos:

• Declaración de aduana • Factura comercial definitiva • Original del documento de transporte (cualquier tipo de transporte) • Otros documentos que se exijan dependiendo del producto, en caso del sector

de químicos y fármacos son los registros mencionados anteriormente. Para mayor detalle sobre requerimientos de Venezuela y productos en específico se puede encontrar información en: Asociación Latinoamericana de Integración: www.aladi.org �� 28 Cfr. CORPEI, Guía para exportar a Venezuela, http://www.ecuadorexporta.org/archivos/documentos/Perfil%20Venezuela%202008.pdf, Download, 10/03/09.

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Estados Unidos29 Documentos necesarios para la exportación

• RUC de exportador • Factura comercial original. • Autorizaciones previas (en caso de que sea necesario) • Certificado de origen • Documentos de transporte

Documentos necesarios para el ingreso de la mercadería

• Documentos de transporte. • Factura comercial con el detalle de la compra. • Manifiesto de ingreso. • Lista de bultos (si es necesario). • Certificado de origen (para acogerse a alguna preferencia). • Una vez que se ha presentado todos los documentos se debe indicar la

clasificación arancelaria y pagar los derechos de aduana. Para mayor detalle sobre requerimientos de Venezuela y productos en específico se puede encontrar información en: Página Oficial de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de Norteamérica (USITC): http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp Buenas prácticas de manufactura: http://vm.cfsan.fda.gov/~lrd/cfr110.html. Brasil Registro sanitarios30 Con la finalidad de cuidar la salud y vida de personas, animales y vegetales. En el caso de los fármacos y cosméticos se necesita que sean regulados por el Ministerio de Salud, de manera que es muy importante que tengan un registro sanitario para su venta dentro de Brasil. En caso de que la importación sea de materia prima o productos semi-elaborados, éstos están sujetos a un registro de licenciamiento de importación en el SISCOMEX. Normas de origen31 Son utilizadas para verificar la procedencia del producto y poder acogerse a una preferencia arancelaria. Empaquetado y etiquetado En las etiquetas debe existir información sobre la calidad del producto, cantidad, composición, precio, garantía, fecha de vencimiento, origen y posibles riesgos para la salud y el idioma debe ser portugués Normas técnicas y de calidad

�� 29 Cfr. CORPEI, Guía para exportar a Estados Unidos, http://www.ecuadorexporta.org/archivos/documentos/Perfil%20Estados%20Unidos%202008.pdf, Download, 10/03/09. 30 Cfr. CORPEI, Guía para exportar a Brasil, http://www.ecuadorexporta.org/archivos/documentos/Perfil%20Brasil%202008.pdf, Download, 10/03/09. 31 Cfr. CORPEI, Guía para exportar a Brasil, Op. Cit.

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Todos los productos importados a este país están sujetos a los reglamentos técnicos dictados por el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial INMETRO. Documentos para la exportación32

• Factura comercial • Documento de transporte. • Declaración de aduanas. • Certificado de Origen • Para la clasificación y autorización de la exportación debemos regirnos a las

normas establecidas por el SISCOMEX.

7. OPORTUNIDADES COMERCIALES

La principal ventaja del Ecuador en este sector es que nuestro país es miembro de la CAN, por lo tanto muchas de las exportaciones están libres de aranceles una vez que se presenten los certificados de origen. Además, es importante recalcar que la mayoría del comercio de este sector se realiza con los países miembros de la CAN. Como vimos anteriormente Perú es unos de los principales destinos de las exportaciones de químicos orgánicos ecuatorianos. En Perú existen algunas empresas que importan estos productos sólo de dos países y uno de ellos es el Ecuador, de manera que la posibilidad de que las importaciones aumenten es alta, entre algunas de esas empresas tenemos: Trade Fega, Andina Plast, Selena S.A.C.,33 Otra de las ventajas que tiene nuestro país en relación a otros que exportan químicos y fármacos son los precios que presenta, ya que los precios de estos productos provenientes de Ecuador, Colombia y Venezuela son los más bajos, razón por la cual aumenta nuestra competitividad34. En Brasil, debido a que los químicos se constituyen en materia prima, la venta de los mismos es paralela a la actividad industrial. Además, existe un crecimiento en la demanda de productos para el sector agropecuario. Sin embargo, Brasil busca que su industria sea la encargada de dar un valor agregado y reducir las importaciones. Dentro de este sector, el mercado de cosméticos y de productos de limpieza tiene un potencial grande debido a que aún no ha alcanzado su madurez35. Para lograr tener éxito en este mercado es importante que las empresas tengan un alto servicio al cliente, además de una buena producción, una campaña de marketing y tratar de suministrar el producto al mercado local e internacional.36 �� 32 Cfr. Ministerio de Industria y Comercio de la República de Paraguay, Requerimiento Brasil, Ventanilla Única de Exportación, Requisitos Brasil, http://www.vue.org.py/requisitos/comercio_con_brasil.pdf, Download, 10/03/09. 33 Cfr. PROEXPORT, Estudios de Mercado-Perú, Sector Químicos Orgánicos, http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo8768DocumentNo7233.PDF, Download, 10/04/09. 34 Id. 35 Cfr, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo, El Sector Químico en Brasil, http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4038825p54, Download, 09/02/09. 36 Cfr. Datamonitor, Global Pharmaceuticals, Op. Cit.

7. OPORTUNIDADES COMERCIALES

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8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERÉS

Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador: www.corpei.org Market Map: http://www.macmap.org/ Trade Map: http://www.trademap.org/ Instituto Español de Comercio Exterior: www.icex.es Embajada de la República de Venezuela en Colombia, http://www.embaven.org.co PROEXPORT: http://www.proexport.com.co Página Oficial de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de Norteamérica (USITC): http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp Buenas prácticas de manufactura: http://vm.cfsan.fda.gov/~lrd/cfr110.html. Asociación Latinoamericana de Integración: www.aladi.org Embajada de la República de Venezuela en Colombia: http://www.embaven.org.co/Contenido/Default.aspx?id=73 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos: www.invima.gov.co. Boletines Fármacos: http://www.boletinfarmacos.org/boletines.asp?Period=2009

Cuadro No. 18

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EMPRESAS ECUATORIANAS PRODUCTORAS DE QUÍMICOS Y FÁRMACOS

8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERÉS

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Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CICO-PUCE-CORPEI

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Cuadro No. 19

ALMAQUIMICA LTDA. - ALMAQUIMICA LTDA. Farma Clinic Limitada

Anhídridos y Derivados de Colombia Hunibor S.A

AQUILABS S.A. Laboratorio Lady Rose Ltda

ASH PACIFIC CI LTDA Laboratorios Baxter

ASODISRUEDAS Laboratorios california s.a

BIOGENIX S.A. LABORATORIOS LAPROFF S.A

CIACOMEQ LTDA Laboratorios Recamier Ltda

CLEAN MASTER LTDA. Memphis Products s.a

COLORQUIMICA S.A Organización Dromayor

Compañia California Organización Dromayor

COMPROTECSA LTDA POLIQUIMICOS LTDA

D.H.ORGANICS PREFLEX S.A

ECOQUIMICOS LTDA productos le sort

Esencias Rejuvenecedoras Ltda Psipharma ltda

Tecnologias aplicadas QUIMICOS Y CAPSULAS LTDA

EMPRESAS COLOMBIANAS PRODUCTORAS, IMPORTADORAS Y COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FÁRMACOS

Fuente: BusinessCool.com Elaboración: CICO-PUCE-CORPEI

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Documento: PERFIL DEL SECTOR DE QUÌMICOS Y FARMACOS

Coordinación: Economista Paulina Serna

Coordinadora del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO

Elaboración: Daniela Medina

REDCO – PUCE Quito

Revisión: Master David Sotomayor

Coordinador REDCO PUCE - Quito

sector quimicos y farmacos - puce.edu.ec · países importadores 11 exportaciones ... productos...

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