secretarÍa de coordinaciÓn general de gobierno

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN

GENERAL DE GOBIERNO

ESTUDIO DE MERCADO

PARA EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE

PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD

MAYO DE 2021

_______________________________________________________________________________________________ ESTUDIO DE MERCADO PARA EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD

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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 3

2. OBJETIVOS ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD.............................................. 4

2.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................. 4 2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO ............................................................................................................... 4

3. ANTECEDENTES ...................................................................................................................................... 5

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS PRODUCTOS DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE

PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD ........................................................................................................... 6

4.1 MASCARILLA QUIRÚRGICA .................................................................................................. 7 4.2 ALCOHOL EN GEL, GEL DESINFECTANTE, GEL DE ALCOHOL O GEL ANTIBACTERIAL ............ 7 4.3 TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL ................................................................................. 8 4.4 GUANTES DESCARTABLES .................................................................................................... 8 4.5 GORRO QUIRÚRGICO DESECHABLE ..................................................................................... 9

5. PRINCIPALES COMPRADORES DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD EN EL AÑO 2021 ........................ 10

6. LISTA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD .......................................................................................... 11

7. INSTITUCIONES QUE PRESENTARON UN MAYOR MONTO DE PRESUPUESTO EN EL PACC 2021 ........ 15

8. ANÁLISIS DE LA OFERTA ....................................................................................................................... 16

8.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACTORES DE LA ESTRUCTURA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 17

8.2 IMPORTADORES 18

8.3 DISTRIBUIDOR MAYORISTA 19

8.4 DISTRIBUIDORES MINORISTAS 19

8.5 PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD 19

9. BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES .......................................................................................................... 21

10. CONCLUSIONES .................................................................................................................................... 22

11. ANEXOS ................................................................................................................................................ 24


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1. INTRODUCCIÓN

El presente informe esta realizado con el motivo de la presentación del Estudio de Mercado,

realizado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) realizado

en el año 2021.

En la actualidad el mundo ha presentado un gran giro dentro de sus comportamientos

comerciales y adquisitivos, puesto que en el contexto de productos e insumos cómo productos

de protección personal, los cuales anteriormente sólo eran utilizados en ciertos sectores muy

puntuales, tales como en ámbitos industriales, medicina, entre otros, puesto que preservan la

bioseguridad de una persona, han sido adoptados como productos esenciales que conforman las

bases de la denominada nueva normalidad originada a partir de la pandemia del covid-19; por

eso analizar el comportamiento de las personas al momento de comprar estos productos de

bioseguridad es uno de los puntos más importantes, además de comprender cómo esta

demanda crea un nuevo mercado y examinar si se están adquiriendo los productos con una

calidad específica para los mismos o si sólo se está adquiriendo productos por una demanda que

es impulsada por la crisis sanitaria vigente.

El presente Estudio de Mercado contiene los estudios realizados en la ONCAE, con la finalidad de

satisfacer las necesidades de compra de las instituciones Gubernamentales obteniendo un

documento de ayuda dirigido a los funcionarios encargados del proceso de contratación pública,

identificando las oportunidades de eficiencia en costos y beneficios, desarrollando así estrategias

para ofrecer a los entes contratantes herramientas para establecer el contexto del proceso de

contratación.

Según la OMS(2005) la Bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud

del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el

desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente.

La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples

procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes con el objetivo de


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contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes

potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y/ físicos,

como por ejemplo el manejo de residuos especiales, almacenamiento de reactivos y uso de

barreras protectoras entre otros.

2. OBJETIVOS ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD

2.1 Objetivo General

Determinar la factibilidad de la implementación de un nuevo Catálogo Electrónico de

Productos de Bioseguridad con el propósito de implementarlo en el año 2021 a través del

Catálogo Electrónico de acuerdo a la información obtenida, en función de eficiencia y

trasparencia económica para el Estado de Honduras.

2.2 Objetivo Específico

1. Determinar los productos para ser incorporados en un nuevos del catálogo

electrónico en relación a productos de bioseguridad.

2. Determinar la demanda de los Productos de Bioseguridad específicamente

fertilizantes, insecticidas, fumigantes, herbicidas y semillas que representen un alto

potencial de compra para el catálogo electrónico.

3. Identificar las instituciones que realizan compras en relación a los Productos de

Bioseguridad y cuál es su presupuesto establecido en el año 2021.

4. Analizar cómo satisfacer las necesidades de las diferentes instituciones del Estado

que a través del Catálogo Electrónico de Emergencia realizaron compras de

productos de Bioseguridad demostrando la necesidad de aperturar un nuevo

Catálogo Electrónico.

5. Determinar los nuevos proveedores que puedan suministrar a las instituciones

públicas Productos de Bioseguridad.


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3. ANTECEDENTES

En el Año 2007, el Gobierno de Honduras en conjunto con el Banco Mundial, desarrollaron

estudios para la reducción de costos y ahorro en los procesos de adquisición del Estado,

denominado “Quick Gains”, que sirvieron de base para la implementación de nuevas

modalidades de compra.

Realizadas las actividades previas para identificar y estandarizar fichas de los productos, en el

año 2011, la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), realiza

un proceso de homologación entre Gobierno y Proveedores, a fin de identificar productos que

por sus características son adquiridos por la mayoría de las instituciones del Estado. Es así que

en el año 2012 se pone en marcha el Catálogo Electrónico de Compras Gubernamentales con

115 productos en los rubros de Papelería, Agua Embotellada y Licencias de Software.

Lográndose un 40% de ahorro en las finanzas públicas entre 9 instituciones compradoras.

En el 2013 se establece la obligatoriedad del uso de Catálogo Electrónico a las instituciones

usuarias de SIAFI. Logrando compras por este medio por un monto superior a los 40 millones

de Lempiras, por el 57% de las instituciones obligadas.

En el año 2014 con la publicación de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de

Medios Electrónicos y su Reglamento se realizan las gestiones para la implementación de los

nuevos Catálogos Electrónicos y su Reglamento en el año 2014, se da inicio a la realización de

los procesos para la implementación de los nuevos Catálogos Electrónicos. Los alcances de

esta misma ley tienen como objetivo la reducción de los tiempos de compra, disminución en

los sobrecostos, optimización del recurso humano, entre otras.

En junio del año 2015 se realiza la habilitación del Catálogo Electrónico de Útiles de Oficina, y

posteriormente en ese mismo año, fueron implementados los catálogos de Impresoras,

equipo de reproducción y consumibles, Alimentos y bebidas, Llantas y Cámaras de Aires,

Bienes Informáticos, mismos que siguen activos hasta la fecha.


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En el año 2016, se realiza la implementación del Catálogo Electrónico de Lubricantes para

Vehículos, Elementos de Limpieza y Aseo Personal y Material Médico Quirúrgico.

Entre los años 2018 y 2019, se habilitan nuevos Catálogos Electrónicos: Impresoras, Equipo de

Reproducción, Consumibles, Tintas y Tóner, Alimentos y bebidas, Llantas y Cámaras de Aires y

Bienes Informáticos; mismos que siguen activos hasta la fecha.

En el año 2020, debido al PCM 005-2020; la ONCAE a solicitud de la Secretaría de Salud y otras

instituciones relacionadas a la salud; pone a disposición y como referencia, el Catálogo de

Emergencia, ayudando a los entes contratantes realizar procesos de adquisición de manera

más ágil y con prontitud por la emergencia de salud presentada.

Con la implementación de los Catálogos Electrónicos se logra:

• TRANSPARENCIA: Debido a que cada Convenio Marco es realizado a través de un proceso de

Licitación Pública Nacional, permitiendo una mayor participación de todos los posibles

proveedores, incentivando procesos más competitivos.

• EFICIENCIA: Producto de la economía en escala, así como reducción de tiempo, recursos humanos

y costos administrativos derivados de las actividades relacionadas con las adquisiciones del

Estado.

• EFICACIA: Al permitir la selección de los bienes y servicios para cubrir las necesidades del estado, a

través un Catálogo Electrónico donde los proveedores y sus productos ya han sido previamente

analizados y se han obtenido las mejores condiciones de mercado, y que además permite realizar

las compras en un tiempo mínimo.

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS PRODUCTOS DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO

DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD


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Los Productos de Bioseguridad son un complemento indispensable de los métodos de control

de riesgos para proteger al trabajador colocando barreras para evitar la transmisión de

infecciones. Sin embargo debe recordarse que muchos de los Productos de Bioseguridad en

instituciones de salud no fueron diseñados para ese propósito, sino para evitar la

contaminación de campos quirúrgicos y la transmisión de microorganismos de paciente a

paciente a través del personal de salud, por lo cual tienen esa doble función, algunos de estos

Productos de Bioseguridad se describen a continuación:

4.1 MASCARILLA QUIRÚRGICA

La mascarilla quirúrgica o barbijo es un tipo de máscara auto filtrante utilizada por

personal médico y sanitario \ para contener bacterias provenientes de la nariz y la

boca. Las máscaras quirúrgicas también las utilizan civiles en espacios públicos ante

brotes o epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria, o bien cuando

el aire de un determinado lugar está contaminado.

Con esta medida se previene la exposición de las membranas mucosas de la boca, la

nariz y los ojos a líquidos potencialmente infectados.

Especificaciones de las mascarillas Figura (1) Respirador N95 con mascarilla de filtrado, con buen ajuste. Probado y aprobado por NIOSH, Figura (2) Mascarilla quirúrgica, no se ajusta a la cara y crea espacios por donde pueden entrar partículas. Autorizado por la FDA, Figura (3) Respirador N95 quirúrgico con mascarilla de filtrado, con buen ajuste y resistente a líquidos. Probado y aprobado por NIOSH y autorizado por la FDA.

4.2 ALCOHOL EN GEL, GEL DESINFECTANTE, GEL DE ALCOHOL O GEL ANTIBACTERIAL

Es un producto que se emplea como complemento del agua y el jabón para lavarse las

manos.


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Para su elaboración, hay una guía de formulaciones recomendadas para la

desinfección de las manos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El alcohol mata entre un 99,99% y un 99,999% de las bacterias en un minuto, y es un

efectivo viricida y fungicida. Se caracteriza por la rapidez del comienzo de su acción

(unos 15 segundos).

4.3 TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL

Es la forma más segura de tomar la temperatura ya que permite

detectar la fiebre desde la frente sin contacto directo. Esto es

muy útil para reducir el riesgo de contagio de virus,

microorganismos y demás patógenos responsables de

multitud de enfermedades y dolencias. Además, es muy

cómodo y especialmente recomendable para niños pequeños

que no se dejan poner otros tipos de termómetros con facilidad.

4.4 GUANTES DESCARTABLES

Existen muchos tipos de guantes descartables,

entre ellos, los guantes de látex y los guantes de

nitrilo. Por un lado, los guantes de látex,

provenientes de la savia del «Hevea Brasilensis»,

un árbol, tienen mucha elasticidad, buena

resistencia a la perforación y desgarro. También es resistente a varios productos como ácidos

diluidos, alcoholes, cetonas, etc. Entre sus numerosas ventajas se destaca el confort, la mejor

adaptación a la mano y la alta destreza que este mismo permite. Por otro lado, los guantes de

látex también tiene sus desventajas como el desgaste ante la exposición solar y cercanía a

fuentes de ozono.

Otro tipo de guante descartable mencionado previamente son los guantes de nitrilo, hechos

de goma sintética, estos guantes de nitrilo tienen alta resistencia a la perforación, corte y

desgaste, incluso superior a la resistencia de los guantes de látex. También, como parte de sus

ventajas, podemos mencionar la excelente protección química, la extensa durabilidad y la

accesibilidad para las personas alérgicas al látex, ya que es un producto hipo alergénico. Como

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_GuiaParaLaElaboracionLocalWEB-2012.pdf


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todo, los guantes de nitrilo también tienen sus desventajas, como por ejemplo que no son

resistentes a los ácidos oxidantes, tienen una baja elasticidad y por último, una baja

resistencia al desgarro.

La mayor diferencia entre los guantes de látex y los guantes de nitrilo se encuentra en su

composición, mientras el látex proviene del caucho natural, el resto de los tipos de guantes

descartables son de origen sintético. Otros factores que se pueden tener en cuenta a la hora

de catalogar los distintos tipos de guantes descartables son su costo, sensibilidad, resistencia y

alérgenos.

En cuanto al material del nitrilo, es un material hipo alergénico, que a diferencia de los guantes

de látex, pueden ser utilizados por gente alérgica al látex natural. Cuando hablamos de

precios, los guantes descartables más económicos son los de vinilo, teniendo casi el mismo

precio que los guantes de látex. Pero en cuanto a resistencia y protección el nitrilo es más

resistente a los desgarros y brinda una protección contra sustancias infecciosas y ácidos o

productos químicos, sumando su gran comodidad y sensibilidad.

4.5 GORRO QUIRÚRGICO DESECHABLE

El gorro quirúrgico desechable es utilizado por médicos,

dentistas como una prenda de protección y aislamiento

para realizar diferentes actividades, como cirugías y

limpieza, entre muchas otras.

Su principal función es cubrir el pelo de manera completa,

sin que esto produzca ninguna molestia para la persona

que lo usa, ya que su textura es suave y cuenta con un filo elástico que permite fácilmente

autoajustar el tamaño del gorro.

Este producto viene doblado en diferentes formas y su empaque permite que se pueda abrir y

usar de manera rápida


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5. PRINCIPALES COMPRADORES DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD DE ACUERDO A LOS

PLANES ANUALES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICADOS EN HONDUCOMPRAS 2

EN EL AÑO 2021

Conforme a la experiencia obtenida por la ONCAE en el Catálogo Electrónico de Emergencia PCM-005-

2020, los entes contratantes realizaron compras de manera considerable en Productos de

Bioseguridad, ahorrando costo y tiempo al estado; estas compras se detallan a continuación:

INSTITUCIÓN

SUMA DE VALOR

TOTAL ESTIMADO

(L.)

BANCO CENTRAL DE HONDURAS 9599,477.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 9015,150.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD 6099,544.00

PODER JUDICIAL 5739,992.00

INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-H) 5598,100.00

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL 5119,686.00

SERVICIO AUTONÓMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 4420,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE HONDURAS 3862,952.00

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS 2436,176.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 2280,000.00

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 1499,999.99

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 1055,000.00

INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR 1000,000.00

SECRETARIA DE EDUCACION 941,109.00

SECRETARÍA DE FINANZAS “SEFIN” 872,526.28

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 760,977.50

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 735,000.00

SECRETARÍA DE ESTADO COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO “SCGG” 572,590.00

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS 530,000.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO 357,080.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES 339,750.00

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 300,080.00

ESCUELA DE ALTA GERENCIA PÚBLICA 300,000.00

SECRETARIA DE SALUD 168,838.43

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 160,000.00

SECRETARIA DE SEGURIDAD 150,000.00

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS 150,000.00

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 140,000.00

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 113,000.00


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SECRETARIA DE ENERGIA 112,500.00

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA 100,000.00

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN 90,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL 73,520.00

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO 65,000.00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN 60,050.00

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 57,000.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS 50,708.80

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+) 50,000.00

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 49,200.00

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (INSTITUCIONAL) 44,400.00

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 27,000.00

COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA 26,500.00

CENTRO DE LA CULTURA GARINAGU DE HONDURAS 25,000.00

DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES 20,000.00

INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO 17,000.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 16,025.00

DIRECCIÓN DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES 13,500.00

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 13,410.00

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO 10,000.00

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 5,000.00

TOTAL GENERAL L. 65,242,842.00

6. LISTA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD COMPRADOS A TRAVÉS DEL CATÁLOGO

ELECTRÓNICO DE EMERGENCIA

A través de la investigación de productos según los PACC publicados en HonduCompras 2, y

de acuerdo a la experiencia obtenida por la ONCAE con el Catálogo Electrónico de Emergencia

PCM-005-2020, mismo que estuvo activo en el Módulo de Catálogo Electrónico durante los

años 2020 y 2021 para el rubro de Productos de Bioseguridad, a través de la información

recolectada en el sistema, a través de dicho catálogo los entes contratantes realizaron las

siguientes compras relacionados a Productos de Bioseguridad:

No. PRODUCTO ADQUIRIDO CANTIDAD TOTAL

1 AMONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACIÓN GALÓN 7,060 2,461,421.30

2 APLICADOR SIN ALGODÓN 300 51,750.00

3 ATOMIZADOR 1L 1,388 135,623.81

4 BASURERO RECTANGULAR PLÁSTICO CON TAPADERA 60L. 40 38,154.24

5 BATA DESCARTABLE 6,500 376,050.00


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6 BATA DESCARTABLE UNIDAD 213,765 20,089,568.00

7 BOLSA DE DETERGENTE DE 500G MINIMO 5,809 183,704.21

8 BOLSA NEGRA PARA BARRIL 902 727,287.85

9 BOLSA NEGRA PARA BASURA GRANDE 1,360 1,258,689.31

10 BOLSA NEGRA PARA BASURA MEDIANA 949 606,790.84

11 BOLSA NEGRA PARA BASURA PEQUEÑA 401 252,454.35

12 BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES 1,208 39,762.40

13 BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" (FARDO - USO HOSPITALARIO) FARDO DE 50 LIBRAS

27 47,495.46

14 BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" (FARDO - USO HOSPITALARIO) FARDO DE 50 PAQUETES DE 10 UNIDADES

126 341,325.00

15 BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (FARDO - USO HOSPITALARIO) FARDO DE 50 LIBRAS

143 282,765.20

16 BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (FARDO - USO HOSPITALARIO) FARDO DE 50 PAQUETES DE 10 UNIDADES

29 49,149.96

17 BOMBA TIPO MOCHILA 76 71,302.90

18 BOTA DESCARTABLE 6,200 31,222.50

19 BOTA DESCARTABLE PAR 435,412 1,608,211.00

20 BOTA DESCARTABLE UNIDAD 137,459 778,862.40

21 BOTE DE ALCOHOL 37,000 2,945,781.47

22 BOTE DE CLORO DE UN LITRO 7,204 220,688.07

23 BOTE DE CLORO DE UN LITRO 1,495 46,280.24

24 CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE 3-5% DE USO DOMESTICO, BOTE 1 GALON (UNIDAD), ALTA CALIDAD

7,415 366,639.60

25 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900 - 1000 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD

1,937 83,781.46


825 33,023.52

27 CEPILLO DE MANO PARA LAVAR (UNIDAD), ALTA CALIDAD 901 30,587.15

28 CLORO 28,505 1,456,903.20

29 CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE 3-5% DE USO DOMESTICO, BOTE 1 GALON (UNIDAD), ALTA CALIDAD

2,895 137,101.00

30 CUBETA PARA HOSPITAL DE ACERO INOXIDABLE DE 12 LITROS UNIDAD

29 10,319.82

31 DESINFECTANTE PARA PISOS 16,166 467,990.36


2,910 28,947.23

33 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 1500 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD

60,989 4,810,337.84

34 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2.5 KILO GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD

7,557 946,966.24


50 837.78


4,681 146,102.20


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37 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 20 KILOGRAMOS (UNIDAD) ALTA CALIDAD

688 357,416.69

38 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS (UNIDAD), ALTA CALIDAD

6 1,449.00

39 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL, 8 BOLSAS DE 5 LIBRAS (FARDO), ALTA CALIDAD

286 552,552.00

40 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL, 8 BOLSAS DE 5.5 LIBRAS (FARDO), ALTA CALIDAD

25 49,845.60

41 DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE DE PARED PARA JABÓN DE MANOS UNIDAD

33 32,046.50

42 DISPENSADOR DE GEL DE PARED AUTOMÁTICO RELLENABLE

38 86,775.70

43 DISPENSADOR DE PAPEL INTERDOBLADO UNIDAD 17 6,245.05

44 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA UNIDAD 11 11,377.92

45 DISPENSADOR PLÁSTICO DE PARED PARA JABÓN DE MANOS

3 2,242.50

46 DISPENSADOR PLÁSTICO DE PARED PARA JABÓN DE MANOS UNIDAD

75 36,607.95

47 ESCOBA COMPLETA 68,737 3,426,171.65

48 FRANELA 3,860 83,366.03

49 FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 100 ML UNIDAD 7,130 154,216.00




53 GAFA PROTECTORA UNIDAD 14,059 1,221,348.00

54 GAFAS PROTECTORAS 20 5,635.00

55 GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) 41 180,750.00

56 GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES

4,303 9,327,942.28

57 GEL ANTIBACTERIAL BOLSA DE 1000 ML PARA DISPENSADOR CAJA DE 6 UNIDADES

9 8,073.00

58 GORRO DESCARTABLE PARA MUJER 30 8,625.00

59 GORRO DESCARTABLE PARA MUJER CAJA DE CARTÓN DE 100 UNIDADES

14,627 1,832,736.00

60 GORRO DESCARTABLE PARA VARÓN 210 60,375.00

61 GORRO DESCARTABLE PARA VARÓN CAJA DE CARTÓN DE 100 UNIDADES

291 45,302.50

62 GUANTE AMARILLO DE HULE TALLA M 1,699 62,270.11

63 GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO LARGE/GRANDE 4,014 332,602.89

64 GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO LARGE/GRANDE CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES

5,913 1,393,659.00

65 GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO MEDIUM/MEDIANO 1,602 175,209.29

66 GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO MEDIUM/MEDIANO CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES

7,327 1,683,653.00

67 GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO SMALL/PEQUEÑO 112 9,273.60

68 GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO SMALL/PEQUEÑO CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES

7,942 1,249,885.00


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69 GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 6 500 238,625.00

70 GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 6 CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES

1,313 535,047.50

72 GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 6.5 6 1,449.00

73 GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 6.5 CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES

1,735 657,197.50

74 GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 7 600 286,350.00


3,030 1,233,575.00

76 GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 7.5 140 33,810.00

77 GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 7.5 CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES

2,753 1,118,674.00


2,200 850,250.00

79 JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) 10 33,899.70

80 JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES

3,182 3,901,354.23

81 KIT DE PRUEBA RÁPIDA OCR (UNIDAD) 55,523 7,795,650.00

82 KIT DE PRUEBAS RAPIDAS ANTI-SARS-COV-2 (CAJA DE 25 UNIDADES)

582 2,182,500.00

83 MASCARILLA CON VISOR 300 207,000.00

84 MASCARILLA DESCARTABLE 3,355 1,391,430.52

85 MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES

67,042 17,589,265.10

86 MASCARILLA KN95 CAJA DE CARTÓN DE 50 UNIDADES 10,124 11,501,738.68

87 MASCARILLAS KN95 (NO DE USO HOSPITALARIO) 1,523 2,897,975.00

88 MASCARILLAS N95 21 94,237.92

89 MASCARILLAS N95 CAJA DE CARTÓN DE 50 UNIDADES 3,895 1,528,750.00

90 MECHA DE TRAPEADOR 67,844 2,373,342.42

91 OVEROL DESECHABLE CON CAPUCHA UNIDAD 4,300 1,225,500.00

92 OVEROL TALLA L 11 5,500.00

93 OXIMETRO DE PULSO (UNIDAD) 515 282,987.75

94 PANTALLA PROTECTORA DE ACRILICO 218 373,435.53

95 PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD

80,069 4,007,640.74

96 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR (CAJA DE 6 ROLLOS)

9 13,497.33

97 PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS 1,642 91,004.88

98 PEDILUVIO 75 22,862.24

99 PROTECTOR FACIAL 14,892 566,509.25

100 RECOGEDOR DE BASURA 1,819 52,244.71

101 TERMÓMETRO INFRARROJO 682 538,895.37

102 TERMONEBULIZADOR 28 1,741,971.06

103 TRAPEADOR COMPLETO 64,592 3,287,668.21

104 VALDE PARA BASURA 60,282 5,598,562.34

TOTAL GENERAL 1,618,540 138,846,789.86


Pág. 15

Los productos detallados en cuadro que antecede deberán estar considerados para el nuevo

Catálogo Electrónico de Productos de Bioseguridad, además esta lista podría estar sujeta a

cambios de acuerdo a la reunión de socialización y homologación con los entes contratantes y

proveedores para este rubro.

7. LAS INSTITUCIONES QUE PRESENTARON UN MAYOR MONTO DE PRESUPUESTO EN EL PACC

2021 PUBLICADO EN HC2 PARA EL RUBRO DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD

Al revisar los PACC publicados por los entes contratantes en HonduCompras 2, se han

identificado las diez (10) instituciones con mayor presupuesto que se enuncian a

continuación:

1. Secretaría de Salud L.40,399,035.69

2. Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social L.21,629,153.37

3. Comisión Permanente de Contingencias L.16,392,363.69

4. Secretaría de Defensa L.6,667,797.71

5. Administración Aduanera de Honduras L.5,902,038.50

6. Agencia de Regulación Sanitaria L.3,984,949.53

7. Poder Judicial L.3,694,782.81

8. Empresa Nacional de Energía Eléctrica L.3,568,473.79

9. Secretaría de la Presidencia L.3,084,383.52

10. Secretaría de Educación L.2,612,433.71


Pág. 16

Gráfico No. 1 Diez Instituciones Con mayor Presupuesto

8. ANÁLISIS DE LA OFERTA

La oferta se define como los términos en los cuales las empresas están dispuestas a producir o

vender sus productos. Para fines del presente documento se toma en consideración la oferta

existente en el mercado local Productos de Bioseguridad.

Las categorías seleccionadas anteriormente para análisis de la oferta reúnen las siguientes

características similares:

• Son comercializadas por los mismos proveedores;

• Son importadas;

38%

20%

15%

6%

6%

4%

3%

3%

3% 2%

DIEZ INSTITUCIONES CON MAYOR PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD

Secretaría de Salud

Secretaría de Desarrollo eInclusión Social

Comisión Permanente deContingencias

Secretaría de Defensa

Administración Aduanera deHonduras

Agencia de Regulación Sanitaria

Poder Judicial

Empresa Nacional de EnergíaEléctrica

Secretaría de la Presidencia

Secretaría de Educación


Pág. 17

• Los catálogos de productos obedecen a tendencias y estándares internacionales;

• Se cuenta con normas de estandarización y certificación de calidad;

• Existen un número importante de marcas con posicionamiento en el mercado

internacional y nacional.

8.1 Identificación de los Principales Actores de la Estructura del Canal de Distribución

Estructura de un canal de distribución, es un proceso que abarca desde la obtención de las

materias primas, su transformación y toda la cadena de transporte hasta llegar al cliente

final. Como se aprecia en el gráfico siguiente:

Gráfica No. 2 Estructura Canal de Distribución


Pág. 18

8.2 Importadores

Los importadores constituyen la base del canal de distribución, normalmente conformada

por los representantes de las marcas de los fabricantes de Productos de Bioseguridad

como: guantes descartables, mascarillas, gel de manos, alcohol, entre otros. La interacción

con el consumidor final no es directa, ya que los importadores generalmente comercializan

sus productos directamente con empresas mayoristas y en ocasiones con los minoristas o

al detalle.

A su vez, dichos importadores otorgan la representación de la marca a determinadas

empresas en el país y son ellos quienes interactúan con el resto de actores de la cadena de

distribución. Algunos de ellos son: Agencia Matamoros S. de R. L., Distribuidora Comercial S. A.,

Droguería y Distribuciones, Diversas de Centroamérica S. de R. L., Yip Supermercados S. A. de C. V.,

Nipro Medical Corporación, Medyka, entre otros.

Gráfica No. 3 Importadores

Importadores

•DIVERCA

•DICOSA

•HEALTHCARE

Distribuidores Mayoristas

• INEC

•PROMED

• IMLAB

Distribuidores Minoristas

•Supermercados

•Farmacias

Consumidor Final

•Gobierno

•Empresa Privada

•Particulares

Importadores Consumidor Final

Distribuidor Mayorista

Distribuidor Minorista


Pág. 19

8.3 Distribuidor Mayorista

Las empresas mayoristas realizan su operación mediante la transferencia de bienes a los

minoristas y también lo realizan al detalle. La venta de productos la realizan a gran escala,

pero de igual manera, se comercializa en un menor grado.

Algunas de estas empresas son: NIPRO MEDICAL CORPORACIÓN, HEALTHCARE PRODUCTS

CENTRO AMÉRICA S. DE R. L., AGENCIA MATAMOROS S. DE R. L., DISTRIBUIDORA

COMERCIAL S. A., IMLAB FARMACÉUTICA S. DE R. L., INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA,

INVERSIONES COBÁN S DE R. L., YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, PROVEEDORES MÉDICOS

PROMED S. DE R. L., PLATINUM CORP, S. A., MEDYKA, INEC S. DE R. L. DE C.V.,

INTERCOSMO, S. A., DIREVA, DISTRIBUCIONES VALENCIA, DROGUERÍA Y DISTRIBUCIONES

DIVERSAS DE CENTROAMÉRICA S. DE R. L.

8.4 Distribuidores Minoristas

Las empresas minoristas tienen su enfoque de venta ya que atiende la demanda del

consumidor final, representan la última.

Dentro de esta etapa podemos considerar a los Hipermercados, Supermercados, Tiendas

por departamento, tiendas de mostrador, entre otros. En las tiendas de servicio pueden

vender Productos de Bioseguridad. Entre los que destacan: Wal-Mart, Price Smart,

Supermercados, Farmacias.

8.5 Proveedores de Productos de Bioseguridad

Conforme al presente Estudio de Mercado, en la búsqueda de los diferentes productos y

proveedores que el Estado ha necesitado en los meses anteriores se han hecho una

investigación de los posibles proveedores para poder cubrir la demanda si es viable el

presente trabajo investigativo.


Pág. 20

Se identificaron algunos de los posibles proveedores que pueden participar en el Catálogo

Electrónico de Productos de Bioseguridad:

No. Proveedor Registrado como Proveedor y Contratista del Estado ONCAE

1 NIPRO MEDICAL CORPORACIÓN SI

2 INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R. L. DE C. V. SI

3 DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. A. SI

4 AGENCIA MATAMOROS S. DE R. L. SI

5 FUMIGACIONES NÁJERA S. A. SI

6 BIO TEC SUMINISTROS MÉDICOS S. DE R. L. SI

7 INVERSIONES COBÁN S DE R. L. SI

8 DISTRIBUCIONES FRANK SI

9 INVERSIONES MÚLTIPLES GABRIELA SI

10 DIREVA SI

11 PROVEEDORES MÉDICOS PROMED S. DE R. L. SI

12 DROGUERÍA GENERIC PHARMA GP S. A. SI

13 PLATINUM CORP, S. A. SI

14 DISTRIBUCIONES VALENCIA SI

15 MEDYKA SI

16 PRODUCTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S. A. DE C. V.

SI

17 INTERCOSMO, S. A. SI

18 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV SI

19 DROGUERÍA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMÉRICA S. DE R. L.

SI

20 HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE R. L.

SI

21 PHARMADENT S.A. SI

22 INTERCOSMOS / INDUSTRIAS CHAMER EN TRÁMITE

23 MEDITEC S.A. DE C.V. SI

24 CORPORACIÓN GÉNESIS S. DE R. L. EN TRÁMITE

25 LEOPLAST SI


Pág. 21

9. BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES

BENEFICIOS:

Esta modalidad de compra considera un gran número de beneficios a los participantes tales

como: transparencia, mejores precios, compras los 365 días del año las 24 horas del día,

reducción del tiempo de los procesos de compra, ahorros considerables en recursos

financieros y humanos, y la obligación a las entidades gubernamentales de hacer efectivo sus

pagos por las contrataciones efectuadas a través del Catálogo Electrónico de Compras

Gubernamentales para evitar caer en mora con un proveedor. Toda orden de compra

generada a través del Catálogo Electrónico deberá ir adjunto el F01 o documento relacionado.

OPORTUNIDADES:

1. Los datos indicados en el análisis de la demanda y la oferta del presente Estudio de

Mercado evidencian que en la actualidad el Estado de Honduras, ha obtenido todos los

beneficios que el mercado proporciona en temas de crédito y calidad.

2. La aplicación de medidas de consolidación de la demanda y estandarización de

especificaciones técnicas generará una sana competencia y facilitará la obtención de

mejores precios y condiciones de compras para el Estado.

3. La satisfacción de las necesidades se realizará en espacios más cortos de tiempo.


Pág. 22

10. CONCLUSIONES

1. Al momento de la preparación del presente Estudio de Mercado se ha identificado una

lista de ciento cuatro (104) posibles productos para la incorporación en el Catálogo

Electrónico de Productos de Bioseguridad, a medida se realicen reuniones de socialización

y homologación con los entes contratantes y proveedores, este número puede

incrementar.

2. Actualmente se identificó mediante la publicación de planes Anuales de Compra y

Contrataciones correspondientes al año 2021 en HonduCompras 2; una demanda de

cincuenta (50) instituciones. De acuerdo a la demanda por la Emergencia por el Covid-19

y contando con una herramienta mediante el Catálogo Electrónico de Productos de

Bioseguridad, este número de instituciones puede incrementar mediante las

modificaciones en el PACC de cada ente contratante.

3. Al momento de la preparación del presente Estudio de Mercado se ha identificado que

existe una demanda aproximada de sesenta y cinco millones documentos cuarenta y dos

mil ochocientos cuarenta y dos millones de Lempiras (L.65,242,842.00) presupuestadas

por las diferentes instituciones del Estado para la compra de Productos de Bioseguridad,

de acuerdo a los distintos PACC publicados en el 2021 en HonduCompras 2.

4. Se encontró una oferta de aproximadamente veinticinco (25) principales proveedores con

base a la experiencia en el Catálogo Electrónico de Emergencia, a medida se realicen

reuniones de socialización y homologación con los entes contratantes y proveedores, este

número puede incrementar.

5. Se debe considerar en el Pliego de Condiciones Definitivos; documentos indispensables

para que los proveedores puedan participar en el proceso licitatorio en productos que

tengan contacto directo con la vida humana, tales como:

5.1 Certificados calidad provenientes de al menos uno de los siguientes países como

Japón, Colombia, Estados Unidos de América, Canadá, Corea del Sur y la Unión

Europea, en idioma español; para productos como: guantes descartables, todo tipo

de mascarillas, batas descartables, overoles descartables, gafas protectoras, Kit de

Pruebas rápidas de Anti-Dengue, Kit de Pruebas Rápidas Antisars-Cov-2; Oxímetro

de Pulso; Protector Facial y otros que se incluyan en el Pliego de Condiciones

Definitivos.

5.2 Acreditar que la empresa pertenece al rubro para la venta de los Productos de

Bioseguridad, a través de la actualización de la Certificación de Proveedores y

Contratistas del Estado;


Pág. 23

5.3 Autorización del fabricante de las marcas ofertadas;

5.4 Presentar Licencia Sanitaria vigente en los productos ya establecidos por la Agencia

de Regulación Sanitaria (ARSA);

5.5 Presentar Registro Sanitario o Informe de Clasificación por Riesgo Sanitario para

productos como: guantes descartables, todo tipo de mascarillas, batas descartables,

overoles descartables, gafas protectoras, Kit de Pruebas rápidas de Anti-Dengue, Kit

de Pruebas Rápidas Antisars-Cov-2; Oxímetro de Pulso; Protector Facial y otros que

se incluyan en el Pliego de Condiciones Definitivos, emitido por ARSA, en caso de

encontrarse en trámite deberá presentar constancia de encontrarse en trámite;

pero que no se adjudique al proveedor que no cuente con este documento;

5.6 En el caso de que el Registro Sanitario se encuentre en trámite, solo para efectos de

presentación de la oferta podrá presentar constancia de encontrarse en trámite

junto con el Informe de Clasificación por Riesgo Sanitario, en la que se autorice la

comercialización de los productos ofertados.

6. De acuerdo al análisis realizado en el presente Estudio de Mercado, se ha identificado que

es factible para la ONCAE, llevar a cabo el Catálogo Electrónico de Productos de

Bioseguridad, por el número de proveedores disponibles en el mercado para su

comercialización, por los montos presupuestados por los entes contratantes y por la

experiencia de la ONCAE en el Catálogo Electrónico de Emergencia.

7. Se anexan al presente Estudio de Mercado, cotizaciones con precios actuales como

referencia de los posibles precios con los que contará el Catálogo Electrónico de

Productos de Bioseguridad.


Pág. 24

11. ANEXOS


Pág. 25

No. ProductoUnidades por

CajaESPECIFICACIÓN TÉCNICA Marca

Preciosin

ISVISV

Precio

FinalImagen

10GEL P/MANOS NATURAL

240ML (UXC 24)24

Gel de desinfección instantánea sin enjuague que

contenga alcohol al 70 % desnaturalizado gelificado como

antibacterial. Con copia de registro sanitario, emitido por

la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA). ***Contiene

GLICERINA Y ALOE VERA***

Puriderm 26.40 - 26.40

12GEL PARA MANOS

NATURAL 60ML24


contenga alcohol al 70o % desnaturalizado gelificado como


ARSA. ***Contiene GLICERINA Y ALOE VERA***

Puriderm 12.00 0 12.00

13 NO DISPONIBLES

14GEL PARA MANOS NATURAL 120ML (UXC 24)24





Puriderm 18.00 0 18.00

15GEL P/MANOS NATURAL 240ML (UXC 24) 24





Puriderm 26.40 0 26.40

16 NO DISPONIBLES

17GEL P/MANOS ANTIBACTERIAL GALON (UXC 4)4




ARSA, ***Contiene GLICERINA Y ALOE VERA***

Puriderm 250.00 0 250.00

17

GEL PARA MANOS

ANTIBACTERIAL GALON

(UXC 4)

4




ARSA, ***Contiene GLICERINA Y ALOE VERA***

Jet Clean 225.00 0 225.00

18JABON FRUIT EXPLOSION 240ML (UXC 24) 24

A base de agua, lauril éter sulfato de sodio, cloruro de

sodio, con fragancia, 240 ml, caja de 6 unidades. Con copia

de registro sanitario, emitido por ARSA.

Puriderm 19.20 0 19.20

18JABON FRUIT EXPLOSION

240ML (UXC 24)24


sodio, con fragancia, 240 ml, caja de 6 unidades. Con copia


Puriderm 19.20 0 19.20

20

JABON PARA MANOS

TROPICAL FRUIT GALON

(UXC 4)

4


sodio, con fragancia, 1 galón, caja de 4 unidades. Con copia


Puriderm 160.00 0 160.00

20

JABON PARA MANOS

TROPICAL FRUIT GALON

(UXC 4)

4


sodio, con fragancia, 1 galón, caja de 4 unidades. Con copia


Jet Clean 100.00 0 100.00

PROPUESTA CATALOGO ELECTRONICO INTERCOSMO INDUSTRIAS CHAMER


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Pág. 27


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Pág. 29

secretarÍa de coordinaciÓn general de gobierno

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