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Ruta Competitiva Ártemis Refuerzo de la competitividad del Cuero
en el Quindío
Lugar: Cámara de Comercio de Armenia
Fecha: 01 de octubre de 2013
1ª Presentación
Identificando los desafíos
Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales datos del sector
La cadena de valor del sector
Retos a futuro del sector
Próximos pasos
Refrigerio
Agenda
Iniciativa Ártemis
Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales datos del sector
La cadena de valor del sector
Retos a futuro del sector
Próximos pasos
Refrigerio
Agenda
Iniciativa Ártemis
Objetivo del proyecto
Reforzar la competitividad de las empresas del sector Cueros en el
departamento del Quindío
Objetivo general
Favorecer y estimular la innovación y el desarrollo de
las empresas
Lograr que cada actor, de manera individual, innove y
mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus
clientes
Estrategia empresarial Entorno
Reforzar la competitividad de las empresas del sector Cueros en el
departamento del Quindío
Objetivo del proyecto ¿Cómo se refuerza la competitividad?
Estrategia adecuada
Entorno favorable
Éxito
empresarial
Reforzar la competitividad de las empresas del sector Cueros en el
departamento del Quindío
Objetivo del proyecto ¿Cómo se refuerza la competitividad?
ESTUDIO
Integrar las perspectivas individuales hacia una visión
consensuada de futuro
Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo
de las empresas
Estrategia empresarial Entorno
Objetivo del proyecto Resultados del Proyecto
El proyecto tiene un objetivo práctico: generar una dinámica de cambio empresarial
Integrar las perspectivas individuales hacia una visión
consensuada de futuro
Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo
de las empresas
Estrategia empresarial Entorno
Objetivo del proyecto Resultados del Proyecto
Generando la estrategia
Lanzamiento de acciones
Identificando los desafíos
8 meses
1ª presentación 01 de Octubre
2ª presentación 26 de Noviembre
Entrevistas con empresas e instituciones Análisis de documentos y trabajos previos
3ª presentación 18 de Febrero
Comparación de mejores prácticas Entrevistas compradores Grupo de reflexión estratégica
Lanzamiento de grupos de trabajo
Objetivo del proyecto Fases de trabajo y principales actividades
Entrevistas Información del sector
Generando la estrategia
Lanzamiento de acciones
Identificando los desafíos
8 meses
1ª presentación 01 de Octubre
2ª presentación 26 de Noviembre
3ª presentación 18 de Febrero
Objetivo del proyecto Avance del Proyecto
8 meses
Seguimiento de las acciones
+ 2 años
Acción 1
Acción 2
Acción x...
Generando la estrategia
Lanzamiento de acciones
Identificando los desafíos
Tras ocho meses intensivos de trabajo conjunto se ponen en marcha las acciones de mejora.
3ª presentación 18 de Febrero
Objetivo del proyecto Seguimiento de la Acciones
• Mejorar el diálogo con el gobierno para lograr mayor
efectividad de las acciones público-privadas.
• Poner al día un análisis estratégico sobre la evolución del
sector y sus negocios.
• Mejorar el entorno del sector para generar nuevas
oportunidades:
Desarrollar los productos de futuro.
Abrir nuevas alternativas de negocios.
Objetivo del proyecto Beneficio para las empresas
• Adecuar o crear programas, alineados con las
necesidades estratégicas de futuro de las
empresas:
Optimizar recursos públicos.
Articular con otras áreas de gobierno la implantación de acciones.
Coordinar los esfuerzos de diferentes organismos públicos para aumentar su efectividad.
• Mejorar las capacidades de las instituciones.
Objetivo del proyecto Beneficio para las instituciones
• Guiarnos con sugerencias o información sobre el sector.
• Participar activamente en el proyecto e involucrar a otras empresas e instituciones.
• Asumir responsabilidades en las acciones a las que se lleguen conjuntamente.
Objetivo del proyecto Su participación en el proyecto
• Coordinar y facilitar el proyecto.
• Monitorear que las acciones se lleven a cabo.
Objetivo del proyecto Responsabilidad del equipo local
Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales datos del sector
La cadena de valor del sector
Retos a futuro del sector
Próximos pasos
Refrigerio
Agenda
Iniciativa Ártemis
1457
1617
1058 1098
749
902
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución de la producción de ganado por especie (2000-2011) Millones de cabezas
Bovinos Ovinos Caprinos
Var. promedio anual 0,4%
Var. promedio anual 1,7%
Principales datos del sector En el mundo
Fuente: Compendio estadístico FAO (1998-2011)
Var. promedio anual 1%
Principales datos del sector En el mundo
18,5%
15%
48,5% 3%
Concentración de ganado en pie por zona geográfica 2011
11%
4%
Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011
1.617
1.098
902
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
BOVINOS OVINOS CAPRINOS
Distribución de la producción de ganado bovino, ovinos y caprino (Millones de cabezas) - 2011
BOVINOS OVINOS CAPRINOS
44,7%
30,4% 24,9%
Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011
Principales datos del sector En el mundo
Principales datos del sector En el mundo
13,5%
26%
42,5% 7%
Concentración de ganado bovino en pie por zona geográfica 2011
9%
2%
Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011
Principales datos del sector En el mundo
Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011
320,8
219,5
104,9 92,6 66,0
52,0 48,2 41,9 31,4 28,3 27,5
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
2011
Ganado bovino en pie - año 2011 (Millones de cabezas)
INDIA BRASIL CHINA ESTADOS UNIDOS
PAKISTAN ETIOPIA ARGENTINA SUDAN
MEXICO COLOMBIA AUSTRALIA
5 países concentran el 50% del ganado bovino en
pie en el mundo
Principales datos del sector En el mundo
1.617
321,7
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Total producción bovinos Bovinos sacrificados
Total de producción de bovinos vs bovinos sacrificados – año 2011 (Millones de cabezas)
Corresponde al 20% de la
producción
Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011
Principales datos del sector En el mundo
Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011
300,6297,5
305,1
310,9313,7
316,5314,9
319,9
324,5 323,7321,3 321,7
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución de la producción de pieles de bovinos sin curtir (2000-2011) (Millones de piezas)
% de Variación anual 2008-2011 (-0,9%)
Principales datos del sector En el mundo
5710 6028
996 1162
475 550 0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Evolución de la producción por tipo de cuero bovino (2000-2010) Miles de toneladas
Cuero Humedo Salado Cuero Suave Cuero Duro
Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011
Var. promedio anual 0,6%
Var. promedio anual 1,4%
Var. promedio anual 1,4%
78%
15% 7%
Participación de la producción por tipo de cuero bovino – año 2010 (Miles de Toneladas)
CUERO SALADO HÚMEDO CUERO SUAVE CUERO DURO
Principales datos del sector En el mundo
Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011
867 839
660
330 266
197 174 171 126 120 109
0100200300400500600700800900
1000
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BIA
(1
2)
10 Principales productores de cuero húmedo salado – año 2010 (Miles de toneladas)
Principales datos del sector En el mundo
Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011
4 países concentran el 45% de la producción de cuero húmedo salado.
201,3
137,8
108,4 99,1
87,9
55,5 53,7 48,8 45,1
24,2 12,7
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
10 Principales productores de cuero suave – año 2010 (Miles de Toneladas)
CHINA
BRASIL
RUSIA
ITALIA
REPUBLICA DE KOREA
INDIA
ARGENTINA
ESTADOS UNIDOS
MEXICO
ESPAÑA
COLOMBIA (16)
5 países producen el 55% del cuero suave
del mundo
Principales datos del sector En el mundo
Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011
192,5
53,8 52,1 43,4 42,8
28,1 21,7
10,8 10,6 10 3,5
0
50
100
150
200
250
10 principales productores de cuero duro – año 2010 (Miles de Toneladas)
CHINA
ITALIA
INDIA
BRASIL
RUSIA
ARGENTINA
ESTADOS UNIDOS
REPUBLICA DE KOREA
MEXICO
TURQUIA
COLOMBIA (20)
5 países producen el 70% de cuero duro en el mundo. China
es el principal productor de cuero duro con el 35% del
total
Principales datos del sector En el mundo
Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011
2262
2327
47,4 60,5
989 719
0
500
1000
1500
2000
2500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Evolución de las exportaciones por tipo de cuero bovino (2000-2010) Miles de toneladas
CUERO SALADO HUMEDO CUERO DURO CUERO SUAVE
Principales datos del sector En el mundo
Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011
Var. promedio anual 0,35%
Var. promedio anual -2,3%
Var. promedio anual 2,6%
Principales datos del sector En el mundo
Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011
2.327
719
60,5 0
500
1000
1500
2000
2500
CUERO HUMEDOSALADO
CUERO SUAVE CUERO DURO
Exportaciones por tipo de cuero año 2010 (Miles de toneladas)
75%
23%
2%
Principales datos del sector En el mundo
24%
4% 72%
4.802
14.288
876
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
CUERO HUMEDOSALADO
CUERO SUAVE CUERO DURO
Valor de las exportaciones por tipo de cuero año 2010 (Millones de dólares)
Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011
704
164 160 144 126 103 89 82 64 61 0,4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
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CO
LOM
BIA
(9
9)
10 Principales exportadores de cuero húmedo salado año 2010 (Miles de toneladas)
Principales datos del sector En el mundo
Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011
4 países exportan el 50% del cuero húmedo salado
158 140
79
48 44
22 19 18 13 13 6,3 0
20406080
100120140160180
ITA
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(2
0)
10 Principales exportadores de cuero suave año 2010 (Miles de toneladas)
Principales datos del sector En el mundo
Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011
3 países exportan el 52% del cuero suave
Principales datos del sector En el mundo
1056
410
131 107 103 86 80 51 43 35 0,1 0
200
400
600
800
1000
1200
CH
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(8
2)
10 Principales Importadores de cuero salado húmedo – año 2010 (Miles de Toneladas)
China (42%) e Italia (17%) son los principales
importadores
Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011
300
99
22 17 14 13 11 10 10 9 0,3 0
50
100
150
200
250
300
350
CH
INA
ITA
LIA
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CO
LOM
BIA
(6
6)
10 Principales Importadores de Cuero Suave Año 2010 (Miles de Toneladas)
Principales datos del sector En el mundo
China (46%) e Italia (15%) son los principales importadores
Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011
52,6%
11,2%
9,2%
13,1%
4,5% 9,4%
Uso final del cuero en el mundo – año 2010
CALZADO VESTIMENTA AUTOMÓVILES MUEBLES GUANTES OTROS
Fuente: International Council Tanner, 2010
Principales datos del sector En el mundo
Principales datos del sector
Fuente: Compendio FAO 1998-2000.
Posición de Colombia en el Mundo y Latinoamérica
10° Producción de bovinos en pie
12° Producción de cuero húmedo salado
16° Producción de cuero suave
20° Exportación de cuero suave
En Latinoamérica Colombia es 4° después de Brasil, Argentina y
México en producción de bovinos, cueros suaves y exportaciones.
17° Producción de cuero húmedo salado
Principales datos del sector En el País
21,6
22,7
23,3 23,5
23,8
23,5
23,8
24,7
24,4 24,3
24,7
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24
24,5
25
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolución de la producción de bovinos en Colombia (2002 -2012) (Millones de cabezas)
Fuente: Fedegan, Inventario Bovino (2000 -2012)
Tasas de Crecimiento 16% (2002 -2012)
1,25% Promedio Anual
2.567
1.026
1.341
1.859
1.522
2.076
1.175 1.296
1.631 1.473
78 (27) 0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
An
tio
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San
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der
Qu
ind
ío
Producción de Bovinos por Departamento Año 2012 (Miles de cabezas)
0,34%
Principales datos del sector En el País
Fuente: Fedegan – anuario bovino 2012
Cueros, Calzado y Marroquinería 2011-2012
% PIB 2,17%
EXPORTACIONES 4%
IMPORTACIONES 18%
BALANZA COMERCIAL NEGATIVA
2012
434
Millones de USD
Principales datos del sector En el País
Fuente: MINCIT - Plan de Transformación Productiva del Cuero, 2013.
Geografía empresarial Cuero 2012
Total Unidades Productivas 849
Bogotá- C/marca 71%
Valle del Cauca-Eje Cafetero 7,8%
Santanderes 5,1%
Antioquia 4,5%
Principales datos del sector En el País
Fuente: MINCIT - Plan de Transformación Productiva del Cuero, 2013.
Geografía empresarial Calzado 2012
Total Unidades Productivas
4.033
Bogotá- C/marca 42%
Valle del Cauca-Eje Cafetero
36%
Santanderes 14%
Antioquia 8%
Principales datos del sector En el País
Fuente: MINCIT - Plan de Transformación Productiva del Cuero, 2013.
Geografía empresarial Marroquinería 2012
Total Unidades Productivas 1.822
Bogotá- C/marca 59%
Antioquia 14%
Santanderes 14%
Valle del Cauca-Eje Cafetero
13%
Principales datos del sector En el País
Fuente: MINCIT - Plan de Transformación Productiva del Cuero, 2013.
19%
13%
12%
10% 9%
6%
5%
4%
2%
20%
Principales destinos de las exportaciones de cuero, calzado y marroquinería colombianos, año 2012
Estados Unidos
China
Italia
Ecuador
Venezuela
Hong Kong
Tailandia
México
Perú
Otros
Principales datos del sector En el País
Fuente: MINCIT - Plan de Transformación Productiva del Cuero, 2013.
16,8%
48,6% 1,8%
32,8%
Participación y valor de las exportaciones por tipo de cuero – año 2012 (Miles de Dólares)
Crd. Bov. WB Bov Crust Bov. Ter.Bov
69.605 USD 2.570
USD
46.913USD
24.103 USD
Principales datos del sector En el País
Fuente: ANDI, exportación de pieles (Dic 2012).
Fuente: ASOCUR, 2012
Cueros, Calzado y
Marroquinería 2002-2012
Procesamiento Disminuyó un 50%
Empleo Directo
Disminuyó en un 67%
Empleo Indirecto Disminuyó un 52%
Principales datos del sector En el Quindío
Fuente: Proexport. Exportaciones del Quindío (2011-2012)
Principales datos del sector En el Quindío
771.040
270.497
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2011 2012
Exportaciones de cuero y manufacturas de cuero, 2011 vs 2012. (Dólares)
Cuero y manufacturas de cuero
-65%
5,2
3,8 3,9
0,4
0
1
2
3
4
5
6
2001 2010
Composición porcentual del valor agregado de la industria en el Quindío, según divisiones (2001-2010)
Curtido y preparado de cueros
Fabricación de prendas, preparado y teñido de pieles
Fuente: Ensayos sobre Economía Regional N°54. 2013 “Composición de la Economía de la Región del Eje Cafetero de Colombia”. Banco de la República, marzo de 2013.
Principales datos del sector En el Quindío
-27%
-90%
Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales datos del sector
La cadena de valor del sector
Retos a futuro del sector
Próximos pasos
Refrigerio
Agenda
Iniciativa Ártemis
Nº de empresas : 166.
Nº de empleados directos: 1.200.
Exportaciones: (270.497 de dólares, FOB -2011).
Tipo de empresas y actividades: Mipymes de carácter familiar.
Principales datos del sector Mapeo del Sector
INSUMOS
Principales datos del sector Mapeo del Sector
INSUMOS
CURTIEMBRES
Principales datos del sector Mapeo del Sector
INSUMOS
CURTIEMBRES
TALABARTERIAS
Principales datos del sector Mapeo del Sector
INSUMOS
CURTIEMBRES
TALABARTERIAS
PELETERIAS
Principales datos del sector Mapeo del Sector
INSUMOS
CURTIEMBRES
TALABARTERIAS
PELETERIAS
COMERCIO DE ARTICULOS
DE CUERO
Principales datos del sector Mapeo del Sector
INSUMOS
CURTIEMBRES
TALABARTERIAS
PELETERIAS
COMERCIO DE ARTICULOS
DE CUERO
INSTITUCIONES DE APOYO
Principales datos del sector Mapeo del Sector
CLIE
NT
E F
INA
L
Exportación
Clientes en Colombia
Curtiembres extranjeras
Fábricas de confección de prendas de moda fábricas de confección prendas de marca y lujo
Industria de muebles
Industria del transporte
Peleterías, talabarterías, fábricas de
calzado, fábricas de moda, fábricas de
muebles, tapicería
TRANSPORTE
Organismos e Instituciones de colaboración
Gobierno:
Instituciones
Regulatorias
Gobierno:
Instituciones
de Fomento
Formación y
Capacitación Gremios
Apoyo
Financiero Tecnología I&D
Pro
veed
or
de P
iele
s
CU
RT
IEM
BR
E
Hato
s G
an
ad
ero
s
Cen
tral d
e S
acri
ficio
Proveedores de Insumos y Servicios
Proveedores
de maquinaria
Proveedores
de químicos
Servicios Aduaneros
Otros Insumos
Servicios de logística, distribución
Can
al
Co
merc
ial
CLIE
NT
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INA
L
Exportación
Clientes en Colombia
Curtiembres extranjeras
Fábricas de confección de prendas de moda fábricas de confección prendas de marca y lujo
Industria de muebles
Industria del transporte
Peleterías, talabarterías, fábricas de
calzado, fábricas de moda, fábricas de
muebles, tapicería
TRANSPORTE
Organismos e Instituciones de colaboración
Gobierno:
Instituciones
Regulatorias
Gobierno:
Instituciones
de Fomento
Formación y
Capacitación Gremios
Apoyo
Financiero Tecnología I&D
Pro
veed
or
de P
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s
CU
RT
IEM
BR
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Hato
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an
ad
ero
s
Cen
tral d
e S
acri
ficio
Proveedores de Insumos y Servicios
Proveedores
de maquinaria
Proveedores
de químicos
Servicios Aduaneros
Otros Insumos
Servicios de logística, distribución
Can
al
Co
merc
ial
CLIE
NT
E F
INA
L
Exportación
Clientes en Colombia
Curtiembres extranjeras
Fábricas de Confección de Prendas de Moda Fábricas de Confección Prendas de Marca y Lujo
Industria de Muebles
Industria del Transporte
Peleterías, Talabarterías, Fábricas de
Calzado, Fábricas de Moda, Fábricas
de Muebles, Tapicería
TRANSPORTE
Organismos e Instituciones de colaboración
Gobierno:
Instituciones
Regulatorias
Gobierno:
Instituciones
de Fomento
Formación y
Capacitación Gremios
Apoyo
Financiero Tecnología I&D
Proveedores de Insumos y Servicios
Proveedores
de Maquinaria
Proveedores
De químicos
Servicios Aduaneros
Otros Insumos
Servicios de logística, distribución
Can
al
Co
merc
ial
PELETERIA
MIL HERRAJES
PELETERIA
LA 15
PELETERIA
FENIX
TALABARTERIA
COLOMBIA
TALABARTERIA
HAY
TALABARTERIA
EQUINOFERTAS TALABARTERIA
LOS ESTRIBOS
TALABARTERIA
LOPEZ
TALABARTERIA
J & J
TALABARTERIA
ALZATE
COPIEL
TANER FENIX
ANGEL
GRAJALES
COLOMBIAN
LEATHER
CURTICUEROS
CURTIEMBRES
HB
TELMO
BETANCOURTH
CURTIEMBRES
NEMBER
PEGASO
CURTIROLDAN
UNIPROQUIM
CURTIEMBRE
RIO LA MARIA
SIERRA
PEREZ
SIERRA
CORREA
TECUR
LTDA
UNICUEROS
ASOCUR
ASOCUR
Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales datos del sector
La cadena de valor del sector
Retos a futuro del sector
Próximos pasos
Refrigerio
Agenda
Iniciativa Ártemis
Retos a futuro del sector
¿Cuáles son los retos estratégicos a los que
se enfrenta el sector?
Retos a futuro del sector
¿Estamos respondiendo a la demanda de clientes exigentes?
¿Qué desafíos tenemos en nuestra producción?
Retos a futuro del sector
Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales datos del sector
La cadena de valor del sector
Retos a futuro del sector
Próximos pasos
Refrigerio
Agenda
Iniciativa Ártemis
Comparación de mejores prácticas Compradores sofisticados Grupo de reflexión estratégica
Generando la estrategia
Lanzamiento de acciones
Identificando los desafíos
8 meses
1ª presentación 01 de Octubre
2ª presentación 26 de Noviembre
3ª presentación 18 de Febrero
Objetivo del proyecto Próximo encuentro
Website del proyecto
http://iniciativaartemis.wordpress.com/
Equipo Local
Armando Rodríguez Jaramillo [email protected]
Sandra Milena Sánchez Sánchez [email protected]
Alexander González Henao [email protected]
Líder del Proyecto
Tiempo completo
Tiempo y funciones Contacto
Joel Hernando Cruz Díaz - UGC [email protected]
Eduardo Andrés Botero Cedeño - UGC [email protected]
Lina María Ríos Espitia - CUE [email protected]
Jaime Augusto Rubiano González - CUE [email protected]
Apoyo académico
Tiempo parcial
Información de Contacto
Competitiveness
Álvaro Díaz [email protected]
Apoyo metodológico
Coordinador
Institucional
José Lisandro Bernal
Norma Liliana Pérez
Seguimiento general de la Ruta Competitiva
Seguimiento de acciones y recomendaciones
Tiempo y funciones Contacto
Información de Contacto
Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales datos del sector
La cadena de valor del sector
Retos a futuro del sector
Próximos pasos
Refrigerio
Agenda
Iniciativa Ártemis
¡MUCHAS GRACIAS!
Iniciativa Ártemis
http://iniciativaartemis.wordpress.com