retos y oportunidades para la industria de alta tecnología en méxico subsecretaria de industria y...

Retos y Oportunidades para la Industria de Alta

Tecnología en México

Subsecretaria de Industria y Comercio

CLAUDIA IVETTE GARCIA ROMERODIRECTORA GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL

Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009

Índice

Introducción Sectores con alto potencial de crecimiento

Sector manufacturero de alta tecnología Sector de TI

Factores que inhiben el potencial de crecimiento Capital Humano Innovación Logística

Acciones y estrategias en marcha Consideraciones Finales


La crisis y las TICs, comparativo 2000-2002 contra 2007-2009

Fuente: OCDE, Julio 2009


La ventajas competitivas de México

México requiere enfocarse en los aspectos más relevantes para impulsar la inversión potencial, el crecimiento económico y la generación de empleos.

Aspectos de competitividad relevantes para México

• Posición geográfica Amplia frontera con EEUU.

• Personal calificado competitivo

Costo relativamente bajo por habilidades de alto nivel y calidad.

• Estabilidad macroeconómica

Políticas fiscales y monetarias responsables.

• Bono demográfico En las próximas tres décadas, el número de personas económicamente dependientes alcanzará un mínimo histórico estimado en 46.1% (2025).

• Habilidades gerenciales y afinidad cultural

Educación en escuelas estadounidenses, buen nivel del idioma inglés, cultura occidental.

• Marco Legal Homologado con principales socios comerciales

Fuente: The Boston Consulting Group, Mexico's Evolving Sweet Spot in the Globalization Landscape, 2009; y Secretaría de Economía.

Introducción


1.31

1.151.08

0.900.83 0.83

0.780.70 0.66

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

13

80

17 252

6

2632

20

65

36

54

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2000 2008 2000 2008

China México

Maquinaria Vehículos

Maquinaria eléctrica

La ventajas competitivas de México

A raíz de la entrada de China a la OMC, México ha perdido posicionamiento en el mercado global y participación en las importaciones de EE.UU

La ventaja competitiva de China sobre México se ha ido diluyendo en los últimos años y México resulta más atractivo.

Exportaciones a EE.UU.(Miles de Millones, USD)

Productividad Laboral Manufacturera

(Razón México/China ajustado por costos)

Fuente: EIU; Análisis A.T. Kearney Fuente: EIU; Análisis A.T. Kearney

Introducción

2005 2008

1 Chi na 1 Méxi co

2 I ndi a 2 I ndi a

3 Méxi co 3 Chi na

4 Br asi l 4 EE. UU.

5 EE. UU. 5 Br asi l

Ranking en los Costos de Manufactura

Fuente: Alix partners


Las ventajas competitivas de México

Las ventajas competitivas de México lo sitúan en una posición favorable en sectores de mayor valor agregado que cuentan con alguna de las siguientes características:

Costos logísticos significativos Necesidad de cadenas de suministro flexibles y de rápida

respuesta Uso intensivo de mente de obra calificada Necesidad de alto involucramiento de habilidades gerenciales

En este contexto, dos sectores que han tenido un desempeño favorable y presentan gran potencial de crecimiento son:

El sector manufacturero de alta tecnología El sector de tecnologías de información y comunicaciones

Introducción


Índice





Índice


Las industrias de alta tecnología han presentado un fuerte dinamismo, por encima del promedio del sector manufacturero.

Sector manufacturero de alta tecnología Sectores con potencial de crecimiento

Exportaciones manufactureras, 1993-2008

(miles de millones de dólares)

Fuente: INEGI.

PIB manufacturero, 2003-2008(Índice, 1er. Trim. 2003 = 100)

Fuente: INEGI.


• Aeronáutica y aeropartes• Automotriz y autopartes• Electrónica• Eléctrica• Nanotecnología• Mecatrónica

Fuente: INEGI

La industrias de alta tecnología

representan ya el 40% del PIB

manufacturero y el 48% de las

exportaciones manufactureras.

Distribución del PIB Manufacturero, 2008

Distribución de las Exportaciones Manufactureras,

2008

Fuente: INEGI

Sector manufacturero de alta tecnología Sectores con alto potencial de crecimiento


Las industrias de alta tecnología cuentan con un gran potencial de crecimiento. Las exportaciones mexicanas han crecido al mismo ritmo que las importaciones estadounidenses, por lo que no han perdido participación en

éstas. En los últimos diez años, el consumo estadounidense de bienes duraderos aumenta a una tasa de 5.1% anual y representa 7.2% del PIB de EUA.

Sector manufacturero de alta tecnología Sectores con potencial de crecimiento

Comercio de E.U.A. en sector electrónico

(miles de millones de dólares)

Déficit

Fuente: U.S. Department of Commerce,Bureau of Economic Analysis

Participación de las exportaciones mexicanas en las importaciones de EE.UU.

en sectores de alta tecnología(porcentajes)

Fuente: USITC.


El crecimiento del sector de TI/BPO se fundamenta en: INCREMENTO EN LAS EXPORTACIONES

México representa el 5% del Mercado global de outsourcing de TI(a) y ocupa la posición No.11 en el Global Services Location (GSLI)

MERCADO INTERNO Abastecido principalmente por oferta servicios domésticos Crece a tasas superiores a la Economía en su conjunto

Sector de Tecnologías de InformaciónSectores con alto potencial de crecimiento

Fuentes: (a) Gartner, (b) Atkearney,2009 para los datos en dólares, (c) Estimación con datos de Atkearney, IMT y Select (bdd). *Respecto a los datos en pesos, estimación propia basada en el tipo de cambio promedio interbancario del año.


La madurez de procesos de este sector es fundamental para desarrollar confianza y credibilidad de estimaciones en términos de capacidad, costos, tiempos y recursos. Hasta 2003 las empresas mexicanas estaban muy rezagadas en calidad de procesos.

La posición que México ha ganado se atribuye en gran medida en el impulso a este esfuerzo.

*Datos a Mayo del 2009. Fuente: SEI, Secretaría de Economía

Centros de Desarrollo acreditados por año en modelos de Calidad

México es el Primer Lugar a nivel mundial en PSP

CMM 14CMMi 39NMX -MOPROSOFT 155

Centros de Desarrollo en México, 2009

Sector de Tecnologías de InformaciónSectores con alto potencial de crecimiento


Índice





Índice


Para aprovechar completamente el potencial de estos sectores es necesario cerrar las brechas existentes en los siguientes rubros:

Capital Humano

Innovación

Logística

Factores que inhiben el potencial de crecimiento


Para que el sector de TI/BPO siga creciendo en el mercado de exportación de servicios, México necesitará incorporar al mercado laboral aproximadamente 153 mil personas con competencias reconocidas internacionalmente

Capital Humano del sector de TIBrechas existentes

28.151.0

11.2

25.2

1.4

12.5

40.7

88.7

2007 2013

34.7

104.714.7

38.3

0.9

12.4

50.3

155.4

2007 2013

Avanzado

Medio

BajoFuente: A.T. Kearney

Nivel de Complejidad

del Capital Humano

Estimado de recursos en TI1)

Miles de personasEstimado recursos BPO

Miles de personas

48

105


El rezago de México en los niveles de capital humano e innovación se traduce en una baja competitividad.

InnovaciónBrechas existentes

México = lugar 59

Fuente: Knowledge Economic Index, Banco Mundial, 2008

GD

P (

PPP U

S$)

per

capit

a


4.5%1.7% 1.5% 1.3%

100%

37%34%

29%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PIB real Capital físico Capital humano PFT

Tasa de crecimiento anual promedio Contribución porcentual

Fuentes del crecimiento del PIB real en México: 1950-2006

Fuente: estimaciones propias basadas en datos de Groningen Growth and Development Centre (GGDC) y The Conference Board (2007), Total Economy Database, Penn World Table Mark 6.1, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y Barro y Lee (2001).

Innovación

En la mayoría de las economías, cerca de una tercera parte del crecimiento en el PIB real es atribuible a mejoras en la eficiencia con la que se utilizan los insumos o factores de la producción.

Brechas existentes


Países como Irlanda y Chile han logrado resultados favorables en materia de innovación y capital humano con niveles de gasto absoluto en investigación y desarrollo menores a los de México.

InnovaciónFactores

México

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6

KE

I

Gasto Total en I&D (% del PIB, 2006)

Fuente: Cálculo propio con datos del Knowledge Economic Index, Banco Mundial.Países seleccionados: Costa Rica, Vietnam, Perú, República Eslovaca, Venezuela, Rumania, Tailandia, Malasia, Argentina, Chile, Hungría, Ucrania, Nueva Zelanda, Gracia, Turquía, Irlanda, Singapur, México, Noruega, India, Israel, Bélgica, Finlandia, Brasil, Rusia, Suiza, Holanda, Australia, España y Suecia.

Chile

Irlanda

México

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 5 10 15 20

KEI

Gasto Total en I&D (miles de millones de dólares, 2006)


Logística

Los líderes en México están dentro del rango de mejores prácticas internacionales con 96.2%.

Un estudio muestra que el sector eléctrico/electrónico es el que cuenta con mejor desempeño logístico en México es el Eléctrico / Electrónico.

Nota: 1) Porcentaje de órdenes que cumplen en cantidad, tiempo y calidad con los requerimientos del cliente.2) Basado en estudios internacionales de A.T. Kearney. El rango representa mejores prácticas (promedio del 10% de empresas líderes) en distintas industrias en Estados Unidos y Europa.3) Si se excluye a los líderes, se tiene un promedio de 87.3%.

Fuente: Encuesta de evaluación de Cadena de Suministro en México 2008, Análisis A.T. Kearney .

Brechas existentes

Porcentaje de ordenes perfectas por sector1)

(Promedio de las empresas que respondieron)

100.0%96.2%88.6%

Líderes MxPromedio Mx3)

96-99%

94.6% 92.5% 88.8% 87.3% 84.5%

Eléctrico /Electrónico

Automotriz Comercio Alimentos, bebidas y consumo

Farmacéutico

Rango mejores prácticas

internacionales 2)


Fuente: Encuesta de evaluación de Cadena de Suministro en México 2008, Análisis A.T. Kearney

LogísticaBrechas existentes

Estrategia Planeación

Operación Elementos de soporte

Eléctrico / Electrónico

II III IVI

ComercioBienes de consumo/ alimentos y bebidas

Automotriz

Farmacéutica

II III IVI


Automotriz

Farmacéutica

II III IVI

Comercio

Bienes de consumo/ alimentos y bebidas

Automotriz

Farmacéutica

II III IVI


Automotriz

Farmacéutica

Niveles de prácticas de excelencia por sector Sectores con nivel más avanzado de prácticas

Eléctrico / Electrónico

Eléctrico / Electrónico Eléctrico / Electrónico

En la aplicación de mejores prácticas a lo largo de la cadena, el mejor promedio de México lo tiene el sector eléctrico/ electrónico.

Las prácticas más avanzadas de este sector son operación y estrategia. Sin embargo, aunque aún hay nichos de oportunidad sobre todo en planeación y los elementos de soporte.


Entender oferta de contratistas y mejorar su control

Fortalecer el desarrollo e implementación de la estrategia general de cadena de abasto

Mejorar evaluación proveedores/ métricas de suministro

Mejorar la gestión de pedidos/ servicio al cliente

Mejorar planeación de la demanda /exactitud de pronósticos

Mejorar la programación y el despacho de pedidos

Fortalecer uso de tableros de control para Medición del Desempeño

Mejorar planeación/ métricas de inventarios

Fortalecer procesos de capacitación

Fortalecer prácticas de manejo de complejidad

Mejorar la integración con proveedores

Formalizar proceso de planeación de S&OP

Mejorar conexión entre compensación y desempeño mediante incentivos

Incrementar automatización de procesos (TI)

Optimizar activamente instalaciones logísticas

Matriz de Prioridades de Enfoque

Impacto en indicadores de servicioMenor Impacto

Mayor Impacto

Estrategia

OperacionesPlaneación

Soporte

Mayor Dificultad

Menor Dificultad

Dif

icu

ltad

de im

ple

men

tació

n

(Tie

mpo,

cost

o,

núm

ero

de á

reas

implic

adas

en la im

ple

menta

ción)

Mayor prioridad Prioridad media Menor prioridad

LogísticaBrechas existentes


Índice





Índice


Acciones y estrategias de la SE en marchaMejorar la pertinencia del Capital Humano

Tecnologías de

Información(TI)

Inglés para nivel técnico y para sectores estraté-gicos

Actualización curricular de competencias básicas y

extendidas de nivel técnico

Estándares de Competencias Laborales(basado en modelo

paracurricular)

Certificación de Industria

Business Process

Outsourcing (BPO)

Alta Tecnología

Inclusión de materias de inglés en todas las currículas de educación media superior, impactando así a 3.8 millones de personas matriculadas.

Apoyo a esfuerzo a SEP para capacitar a 1 millón de personas en inglés vinculando a sectores estratégicos que demandan estas competencias ($1,500 por 3 años y TOEFL)

Establecimiento de los Comités de Gestión por Competencias para TI y BPO


El 12 de junio de 2009 se publicó la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología para incorporar expresamente el fomento a la innovación

Creación del Comité Intersectorial para al Innovación, presidido por SEDiseño y desarrollo de un Sistema Nacional de Innovación integral con visión de largo plazo dirigido por la demandaCreación de las Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento (UVTCs) Participación de los investigadores en las regalías de sus invenciones y correspondiente comercialización hasta un 70%

Futuras acciones:Definición de prioridades sectorialesAcompañamiento para ingresar y desarrollar proyectosNuevo modelo de evaluación de proyectosMetodología para la medición de impactoMecanismos de vinculación entre el sector privado y la academia

Acciones y estrategias de la SE en marchaInnovación


Alto

Bajo

Ideas enbruto

IDEAS LISTAS PARA EL MERCADO

IDEAS EN BRUTOPRODUCTOS LISTOS PARA EL MERCADO

BASE DE CONOCIMIENTO

STOCK DE CONOCIMIENTO

ESTUDIOS

NONATOS

SUBASTA DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

IDEAMERCADO

TECNOLOGICO

UNIDADES DE VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

CONACYTFINANCIA-MIENTO Y FONDEO

FINANCIA-MIENTO Y FONDEO

SE

DESARROLLO DE

TALENTOS

Riesgo

Acciones y estrategias de la SE en marchaInnovación


El nuevo Sistema de fondos (INNOVAPYME, INNOVATEC y PROINNOVA) premia la vinculación entre la academia-industria.

Se estableció un esquema donde los estados pueden establecer prioridades alineadas a sus vocaciones locales.

Comité técnico Intersecretarial de innovación (CTII)

Acciones y estrategias en marchaInnovación

Total aprobado: $1,657 mdp; Proyectos: 503

Total aprobado: $649 mdpProyectos: 295

Total aprobado: $1,008 mdpProyectos: 208


PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS DE ALTA TECNOLOGÍA (PRODIAT, Proyectos Tipo A)

El Programa otorgará apoyos de carácter temporal a empresas de alta tecnología (eléctrica y electrónica, entre otras) que atiendan fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento de la industria.

La convocatoria para presentar proyectos se publicó el pasado 14 de julio.

El plazo para presentar propuestas finaliza el 13 de agosto.

Un proyecto podrá ser apoyado hasta en un 50% de su costo total.

Acciones y estrategias en marchaDesarrollo y adopción de nuevas tecnologías – PRODIAT A


Las acciones de la SE en materia de logística se concentran en cuatro vías:

Hallazgos/Necesidades Se requiere Vías de acción

Fortalecer procesos de capacitación Capacitación gerencial

Capacitación en tecnologías de

información

Capacitación operativa

1. Fortalecimiento de la oferta educativa

Incrementar automatización de

procesos2. Capacitar personalMejorar evaluación

proveedores/ métricas de suministro

Mejorar planeación/ métricas de inventarios

Difundir importancia de la logística

3. Desarrollar una cultura logística

Mejorar la gestión de pedidos/ servicio al

cliente

Mecanismo de verificación

4. Verificación de uso de mejores prácticas (calidad)

Acciones y estrategias de la SE en marchaLogística


Índice





Índice


Consideraciones Finales

México debe enfocarse en aquellos sectores y procesos en los que tiene mayor ventaja comparativa para impulsar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleos.

Para aprovechar completamente el potencial de estos sectores es necesario cerrar las brechas existentes en Logística, Innovación y Capital humano.

Se requiere del esfuerzo conjunto del gobierno y el sector privado.

Retos y Oportunidades para la Industria de Alta

Tecnología en México

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