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Productividad en un contexto agroindustrial en Colombia

Rafael PuyanaVicepresidente

Consejo Privado de Competitividad

Barranquilla, octubre 6 de 2016

Contenido

1.El contexto de la agroindustria en Colombia

2.Los factores clave de la productividad agroindustrial en Colombia

3.Mirada Caribe a la productividad agropecuaria

4.Lecciones para Colombia

1El contexto de la agroindustria en

Colombia

El contexto actual muestra una dinámica agropecuaria en descenso: ¿Qué explica el estancamiento?

El sector agropecuario ha tenido una pérdida de participación en el PIB total del 16.5% al 5.2% entre 1990 y 2013 (OCDE 2015).

PIB Agropecuario (2.1%)

PIB sin Agro, ni Mineria (4.6%)

Participación PIB Agropecuario

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Par

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Agr

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PIB

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Tasa de crecimiento anual en paréntesis

@rafaelpuyana

Colombia ha aumentado sus niveles de inversión privada y pública a niveles récord en 2015.

Evolución de la inversión como porcentaje del PIB, 2000-2014

Fuente: DANE - DIAN.

14%15%

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25% 24% 24%

27% 27% 28%29% 29%

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PIB

@rafaelpuyana

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Índice PTF Formación Bruta de Capital

A pesar de esto, la productividad en Colombia se encuentraestancada.

Evolución de la Productividad y de la Inversión en Colombia, 2000-2014

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE – MINCIT.

“La productividad no lo es todo, pero en el largo plazo lo es casi todo”(Paul Krugman)

Esto ha sido uno de los factores que han restringido unmayor crecimiento económico en la última década.

Descomposición del crecimiento del PIB (% promedio 2002 – 2012)

0,2

-

1,0

2,0

3,0

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7,0

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9,0

10,0

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ital

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Colombia

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ital

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América Latina5,0

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1,0

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Cap

ital

Fís

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Pro

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idad PIB

China

Fuente: BID (2015). @rafaelpuyana

Construcción

4,3 trabajadores

Explotación de minas

Electricidad, gas y agua

Estab. financieros

Actividades de servicios sociales

Manufacturas

Comercio, restaurantes y hoteles

Transporte y comunicaciones

Agricultura y ganadería

Promedio

Como resultado, en 2014 se requerían casi 5 trabajadores colombianos para producir lo mismo que uno en Estados Unidos

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con base en DANE, BEA y Banco Mundial.

Se requieren casi 11 trabajadores en el Agro en Colombia para producir el

mismo valor agregado que 1 trabajador en el Agro en EE.UU.

Esta brecha es crítica dada la importancia del empleo agropecuario en el total nacional

Productividad Laboral Relativa de Colombia vs EE.UU

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con base en DANE, BEA y Banco Mundial.

@rafaelpuyana

Es necesario complementar las políticas horizontales con una estrategia vertical

- +

- Sin crecimiento Crecimiento lento

+ Crecimiento coyuntural

Fuente: Rodrik (2013), “The Past, Present, and Future of Economic Growth”.

Crecimiento rápido y sostenidoA

GEN

DA

VERTIC

AL

AGENDA HORIZONTAL

Mejoramiento de los Fundamentales

Me

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de

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Ambos tipos de agenda deben implementarse tanto a nivel nacional como a nivel local.

Política de transformación productivadel campo: hacia una agroindustriaempresarial

Educación básica y mediaInstituciones fuertesFormalidadMercado laboral eficienteInfraestructura vial y de transporteServicios públicos básicosSeguridad jurídicaTitulación de tierras

AG

EN

DA

VERTIC

AL

AGENDA HORIZONTAL

Crecimiento Rápido y Sostenido

Mejo

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Pro

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ad

Mejoramiento de los Fundamentales

@rafaelpuyana

2Los factores clave de la

productividad agroindustrial en Colombia

El estudio indica que los factores clave de la productividad agroindustrial en Colombia se encuentran en tres niveles:

Postulados: Determinantes de la

Productividad Agroindustrial

Empresa Agro

Factores de producción

Entorno

Capital humano profesional, técnicos y tecnólogos

Financiamiento

Encadenamientos productivos Calidad y certificaciones sanitarias y

fitosanitarias Condiciones de comercialización

Investigación, innovación y emprendimiento

Adopción de tecnologías existentes y prácticas gerenciales

Fuente: CONPES – Documentos Borrador de PDP y CTeI (2015) @rafaelpuyana

La productividad agroindustrial requiere encadenamientos, calidad y comercialización

Empresa Agro


Entorno

Fuente: CONPES – Documentos Borrador de PDP y CTeI (2015)



Encadenamientos productivos Calidad y certificaciones sanitarias y

fitosanitarias Condiciones de comercialización

1

@rafaelpuyana

Esto permite aprovechar los encadenamientos que resultan de la actividad agroindustrial

Fuente: Cálculos CPC

1

Total

Valor Agregado

16.496

Primario 2.479

x 7

@rafaelpuyana

Esto permite aprovechar los encadenamientos que resultan de la actividad agroindustrial

Fuente: Cálculos CPC

1

Total

Valor Agregado

2.356

Primario 197

x 12

@rafaelpuyana

La productividad agroindustrial requiere de un capital humano adecuado y acceso a financiamiento



Empresa Agro


Entorno

Capital humano profesional, técnicos y tecnólogos

Financiamiento


2

@rafaelpuyana

El talento pertinente es fundamental en los proyectos productivos agroindustriales2

40%

50%

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70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Porc

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Grado

Índices de supervivencia escolar de un grupo de estudiantes colombianos, por grado y ubicación

Urbana Rural

Fuente: Ministerio de Educación (s.d.). @rafaelpuyana


40,0%

31,0%25,0%

4,0%5,2%

67,2%

20,9%

6,3%0,4%

0%

10%

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40%

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60%

70%

80%

Ninguno Bachiller Técnico otecnólogo

Universitario Posgraduado

Brechas de capital humano según el nivel de formación, 2015

Nivel educativo requerido en las vacantes Nivel educativo de los jóvenes

Oferta

Demanda

Fuente: Cálculos del Consejo Privado de Competitividad con base en Sistema Público de Empleo y Gran Encuesta

Integrada de Hogares, 2015.

@rafaelpuyana


Fuente: ManpowerGroup. Encuesta de escasez de talento humano. 2015.

39%

31% 32%

25% 23%26% 25% 26%

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60%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Porcentaje de empleadores en Colombia que reportan tener dificultades a la hora de encontrar talento humano para sus

empresas.

@rafaelpuyana

Finalmente, las empresas agro requieren de adopción y transferencia de tecnologías y buenas prácticas empresariales

Empresa Agro


Entorno

Investigación, innovación y emprendimiento

Adopción de tecnologías existentes y prácticas empresariales




3

@rafaelpuyana

Desempeño logístico

Fuente: McKinsey (2014).

Economías Emergentes

Economías Desarrolladas

82%

55%

18%

45%

Adoptar tecnologías y prácticas existentes

Potencial de crecimiento anual de la productividad (%)

Innovaciones disruptivas

Adoptar tecnologías y prácticas existentes

Innovaciones disruptivas

El 82% del crecimiento en la productividad potencial delas economías emergentes proviene de adoptartecnologías y prácticas existentes.

6%

2%

3

@rafaelpuyana

Desempeño logístico

Innovaciones en nuevas prácticas Mejores tecnologías

existentes Innovaciones

disruptivas

Producción y transformación

Comercialización

Reducción de desperdicios en el procesamiento de alimentos.

Nuevas y mejoradas semillas/ fertilizantes.

Uso de big data en agricultura.

Cambio hacia formato de comercio moderno.

Mejores prácticas de mercadeo.

Eficiencias en la cadena de suministro.

Automatización en el comercio al por menor.

La adopción de tecnología y buenas prácticas esnecesaria en la agroindustria y en la comercialización deproductos agrícolas

Mejoras tecnológicas.

Buenas prácticas de manejo agrícola, riego y adecuación de tierras.

3

@rafaelpuyana

3Mirada Caribe a la productividad

agropecuaria

Mapa de calor de la distribución regional de los cultivosÁrea cosechada por cultivo, por región y departamento, censo nacional agropecuario

2014

Yuca

Banano

de

Exportaci

ón

Banano

comúnCacao Café

Caña de

azúcar

Caña

panelera

Palma

AfricanaPlátano Arroz

Maíz

amarillo

Maíz

blancoPapa

Hortalizas,

verduras y

legumbres

ATLANTICA ATLANTICO

BOLIVAR

CESAR

CORDOBA

LA GUAJIRA

MAGDALENA

SUCRE

CENTRAL ANTIOQUIA

CALDAS

CAQUETA

HUILA

QUINDIO

RISARALDA

TOLIMA

ORIENTAL BOYACA

CUNDINAMARCA

META

NORTE DE SANTANDER

SANTANDER

PACÍFICA CAUCA

CHOCO

NARIÑO

VALLE DEL CAUCA

SUR-ORIENTAL AMAZONAS

ARAUCA

CASANARE

GUAINIA

GUAVIARE

PUTUMAYO

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

VAUPES

VICHADA

ÁREAS ESCALADAS POR CULTIVO

Contexto nacional de los rendimientos:La estrategia de productividad agroindustrial debe tener un enfoque en los productos que tienen mayor potencial de impacto

Cacao: Necesidad de aumentar productividad

Coef.Productividad= relación del rendimiento del departamento respecto del promedio nacional

Palma de aceite: Necesidad de aumentar producción

Coef.Productividad= relación del rendimiento del departamento respecto del promedio nacional

Contexto internacional de los rendimientos:

No podemos perder de vista que en cualquier caso los rendimientos son mucho menores que en los líderes globales

Cacao. Producción de Colombia y los principales productores

mundiales

Cacao. Brechas en productividad de Colombia frente a otros países,

promedio 2010-2014

Consulta FAOSTAT

Se muestra sobre las barras la relación de rendimientos respecto de Colombia

4Lecciones para Colombia

1. La productividad es uno de los retos más importante que enfrenta el sector agroindustrial para sostener el crecimiento económico y el aumento de los estándares de calidad de vida

2. El sector público y privado deben ser corresponsables para dar un salto en productividad:• El sector público debe poner las condiciones de entorno para lograr

encadenamientos agroindustriales• Las empresas deben invertir en capacitar a su capital humano• La inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación es

central para que las empresas compitan en un mercado globalizado

3. Sin embargo, estas medidas no son suficientes – falta complementar con acciones nacionales.

Mensajes finales

@rafaelpuyana

Aún existen grandes retos en algunos frentes clave para productividad.

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Desempeño de la década para Colombia en el FEMCambio en la posición 2016 vs. 2007

Fuente: WEF

El país debe profundizar el ciclo virtuoso entre aperturacomercial, competencia y productividad

Apertura comercial

Aumento del tamaño

del mercado

Competencia intensa

Mayor sofisticación

del consumidor

• La apertura comercial en los 90 llevó a un aumento de la productividad de 3%.

• Esto es una cuarta parte del total de aumento de productividad para la industria entre 1992 y 1998.

• Este incremento se dio casi exclusivamente por el efecto positivo de la competencia.

Fuente: Eslava, M., J. Haltiwanger, A. Kugler and M. Kugler (2013) “Trade Reforms and Market Selection: Evidence from Manufacturing Plants in Colombia,” Review of Economic Dynamics

@rafaelpuyana

63%de los empleados

no cotiza a pensiones

Territorio nacional sin formacióncatastral

28%

59%de los hogares

rurales no tienen título formal de

propiedad

82% de los bovinos sacrificados

se comercializa informalmente

63% de las unidades

mineras censadas no tienen título minero

Las altas tasas de informalidad también explican la bajaproductividad.

Fuente: Cálculos del Consejo Privado de Competitividad, con base en Asofondos, Misión de la Transformación del Campo y GEIH-DANE.

@rafaelpuyana

¡Gracias!@RafaelPuyana

@ColombiaCompite

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