Retos de la Regulación Energética en México

Guillermo I. García Alcocer Comisionado Presidente

30 de mayo de 2019

ComisionReguladoraEnergia cregobmx @CRE_Mexico www.gob.mx/cre Comisión Reguladora de Energía @garcialcocer

Los reguladores técnicos y autónomos dan certeza a la inversión, promueven el desarrollo económico y la

creación de empleos

Qué aportan los reguladores técnicos y autónomos a la sociedad: certeza

Los órganos reguladores velan por el interés público y la rectoría del Estado en múltiples

sectores, incluido el energético

Los reguladores toman en cuenta los intereses legítimos de las diferentes partes (consumidores,

empresas energéticas públicas y privadas) “Nadie estaba muy contento, eso querrá decir

que es un buen acuerdo” Tyrion Lannister/1

Los reguladores de carácter técnico-económico asumen la toma de decisiones complejas, por

lo que deben contar con capacidades suficientes y personal altamente calificado

Los reguladores técnicos y autónomos son garantes de la transparencia, al tomar decisiones de cara al

público

2

Una mayor autonomía debe implicar una mayor rendición de cuentas. A partir de ésta, los órganos autónomos justifican la eficacia

de sus acciones y los beneficios que aportan a la sociedad. “Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades”

Stan Lee

Para los reguladores técnicos y autónomos, es fundamental garantizar la independencia de

sus decisiones

1/ Personaje de la serie “Game of Thrones”. Capítulo 6 de la octava temporada.

Actualmente se analiza en el Congreso de la Unión el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el cual será la hoja de ruta de la actual Administración para encauzar las acciones gubernamentales y la consecución de objetivos institucionales

3

En el eje general de “Desarrollo Económico” se incluyen el objetivo y las estrategias

relativas al sector energético:

Objetivo 3.5 Establecer una política energética soberana, sostenible, baja en emisiones y eficiente

para garantizar la accesibilidad, calidad y seguridad

Estrategias:

ü  3.5.1 Fortalecer la posición financiera y la sostenibilidad de las empresas productivas del Estado, al tiempo que se genera valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano.

ü  3.5.2 Garantizar un entorno de previsibilidad y certidumbre regulatoria con base en reglas y criterios consistentes, transparentes y de fácil acceso para los actores regulados de la industria energética y que propicie el desarrollo del sector.

ü  3.5.3 Incrementar la producción del sector energético nacional de manera sostenible, bajo principios de eficiencia, cuidando la seguridad industrial y promoviendo el contenido nacional y la inversión.

ü  3.5.4 Orientar el uso de los hidrocarburos para elaborar productos con mayor valor agregado, promoviendo el uso de técnicas de eficiencia energética.

ü  3.5.5 Asegurar el abasto sostenible de energéticos de calidad a las personas consumidoras, a precios accesibles.

ü  3.5.6 Contribuir a la formación y fortalecimiento de capital humano y científico de alto nivel en el sector energético mexicano, de calidad mundial, tomando en cuenta su evolución y necesidades a largo plazo y bajo principios éticos, científicos y humanistas.

ü  3.5.7 Garantizar los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos sociales asentados en las áreas en donde se llevan a cabo las actividades en materia energética.

ü  3.5.8 Fomentar la generación de energía con fuentes renovables y tecnologías sustentables, y coadyuvar a la reducción de las emisiones del sector energético, promoviendo la participación comunitaria y su aprovechamiento local, así como la inversión.

ü  3.5.9 Identificar los riesgos de corrupción e ineficacia para prevenirlos y combatirlos en todos los procesos del sector energético.

4

¿Qué es la Comisión Reguladora de Energía?

•  La CRE es un órgano regulador coordinado en materia energética, cuya misión es garantizar las condiciones para que la disponibilidad de energéticos en México sea la requerida, con calidad y precios competitivos

•  La CRE cuenta con personalidad jurídica propia,

autonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia presupuestaria

El Órgano de Gobierno de la CRE está integrado por 7 Comisionados, incluido su Presidente

Para designar a cada Comisionado, el Presidente de la República somete a consideración del Senado una terna

El Senado designa a cada Comisionado mediante el voto de dos terceras partes de sus miembros

Los Comisionados son designados por periodos escalonados de siete años, con posibilidad de ser designados por única ocasión por un periodo igual

5

La CRE es la encargada de expedir regulación técnica y económica; otorgar y administrar permisos; monitorear, verificar y, en su caso, sancionar a los participantes de toda la cadena de valor del sector eléctrico y del segmento “aguas abajo” del sector hidrocarburos

Elec

tric

idad

Generación Operador Independiente del Sistema

y del Mercado Eléctrico

Transmisión Distribución

Suministro y Comercialización

Hid

roca

rbur

os

Exploración / Extracción

Refinación / Procesamiento

Transporte Almacenamiento Distribución Comercialización y Expendio al público Transporte

Operador Independiente del Sistema de Gas Natural

1ª Subasta : 2.6 mil MDD 2ª Subasta : 4 mil MDD 3a Subasta: 2.4 mil MDD Generación Distribuida:700 MDD Otros en PRODESEN1

•  Generación: 83 mil MDD •  Transmisión: 8.5 mil MDD •  Distribución: 6.8 mil MDD

Inversiones a lo largo de la cadena de valor

Gas Natural: 22.6 mil MDD •  Transporte y Distribución por ducto: 12.2 mil MDD •  Expendio: 37.2 MDD •  Otras actividades: 10.4 mil MDD

Gas LP: 428.9 MDD •  Transporte: 93.3 MDD •  Almacenamiento y Distribución: 298.3 MDD •  Expendio: 37.3 MDD

Petrolíferos: 21.2 mil MDD

•  Transporte: 4.2 mil MDD •  Almacenamiento y Distribución: 5.0 mil MDD •  Expendio: 12.0 mil MDD

Gas Natural, Gas LP y Petrolíferos

Electricidad

Inversión estimada: 320 mil millones de dólares

Extracción y Exploración: Ronda Uno, Dos y Tres

1/ Inversión estimada por el PRODESEN 2018- 2032. Secretaría de Energía

Inversión comprometida: 188 mil millones de dólares

Ronda 1: 1ª Licitación: 2.7 mil MDD 2ª Licitación: 3.1 mil MDD 3ª Licitación: 1.1 mil MDD 4ª Licitación: 34.4 mil MDD

Ronda 2: 1a Licitación: 8.2 mil MDD 2a Licitación: 1.1 mil MDD 3a Licitación: 1.0 mil MDD 4a Licitación: 93 mil MDD

Ronda 3: 1a Licitación: 8.6 mil MDD

Farmouts: Trión: 11 mil MDD Cárdenas-Mora: 127 MDD Ogarrio: 95 MDD

Sísmica: 3.0 mil MDD

Un total de 135 empresas de 19 países, de las cuales 51 son mexicanas, han ganado contratos para el desarrollo de proyectos de electricidad e hidrocarburos 6

ELECTRICIDAD

20% 25% 30% 35% 37.7% 50%

2016 2018 2021 2024 2030 2050

Generación Limpia

Generación Convencional

La Primera, Segunda y Tercera Subasta de Largo Plazo contribuirán a la generación limpia en 1.9%, 3% y 1.8%

a partir de 2018, 2019 y 2020 respectivamente.

La legislación mexicana establece metas de generación de energía eléctrica a partir de fuentes limpias

Lo anterior, dependerá de

4 factores:

El desarrollo de la infraestructura de transmisión y distribución21 La consolidación del mercado eléctrico mayorista

3 El despliegue de la generación distribuida

8 4 La gestión social de los proyectos de infraestructura

Al cierre de 2018, el 19% de la generación eléctrica del país provenía de fuentes limpias.

Ley de Transición Energética

Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías

y Combustibles más Limpios

El Plan Nacional de Desarrollo

2019-2024 establece una meta

de generación limpia del 35.8%

hacia el 2024.

Total 279 1/ Capacidad Instalada: 81 mil MW. Información de la CRE al cierre de 2018

2/ Capacidad instalada en el estado por tecnología

SIMBOLOGÍA:

Solar Eólica

Hidroeléctrica

Geotérmica

Nuclear Biomasa

Al día de hoy, operan casi 280 centrales de energía limpia en 30 estados de la República, las cuales representan una capacidad instalada de 24 mil MW (30% del total de la capacidad instalada en el país)/1

Estado Aguascalientes 4 2 Baja California 1 2 1 Baja California Sur 3 1 Campeche 1 Chiapas 2 7 3 Chihuahua 8 2 2 Coahuila 3 2 1 2 Colima 1 Durango 9 1 2 Guanajuato 3 1 1 Guerrero 4 Hidalgo 1 2 Jalisco 3 2 13 8 México 2 3 2 Michoacán 14 1 2 Morelos 3 Nayarit 4 1 2 Nuevo León 3 3 Oaxaca 24 2 4 Puebla 1 21 1 3 Querétaro 1 2 Quintana Roo 1 1 San Luis Potosí 1 1 3 4 Sinaloa 6 2 Sonora 6 1 3 Tabasco 3 Tamaulipas 8 1 2 Veracruz 13 1 21 Yucatán 2 Zacatecas 2

Total 44 51 100 5 1 78

Chih

Coah

BC

NL

Tamps

Oax

SLP

Gto

Ags

Mor Pue

Son

BCS

Jal Qro

Mich Tlax

Yuc

Dgo

Zac

Camp CDMX

Hgo Qroo

Ver

Nay

Sin

Gro Chis

Mex

Col Tabs

9

Chih

Coah

BC

NL

Tamps

Oax

SLP

Gto

Ags

Mor

Pue

Son

BCS

Jal

TX

Querétaro

Michoacán

Tlax Yuc

Como resultado de las tres primeras Subastas de Largo Plazo del Mercado Eléctrico, se están desarrollando 53 nuevas centrales eléctricas (que representan 7.6 mil MW de capacidad de generación) en 19 estados de la República

Precios promedio de las subastas/1 (USD/MWh+CEL)

1ra 2da 3ra

Solar 44.97 31.22 21.34

Eólica 55.33 33.27 18.48

Ganadores

Empresas 11 23 8 1/ promedio ponderado de ofertas de paquetes que únicamente ofrecieron Energía y CELs. Tipo de cambio (MX/USD) utilizado por SLP: 1ra 17.3192, 2da 20.17, 3ra 19.185

SIMBOLOGÍA:

Solar Eólica

Hidroeléctrica Ciclo Combinado

Geotérmica

Turbogas 9,000 MDD de inversión en

los próximos años

10

Coah

Tamps

Jal

Yuc Ags

Al día de hoy, han entrado en operación 16 proyectos asociados a las dos primeras Subastas de Largo Plazo en 7 estados de la República (en conjunto representan una capacidad instalada de 2.4 mil MW)

SIMBOLOGÍA:

Solar Eólica

Gto

Nombre de la Central Tecnología Estado Capacidad instalada (MW) Subasta

El Cortijo Eólico Tamaulipas 183 Primera Parque Solar Villanueva III Solar Coahuila 275 Primera Parque Solar Villanueva Solar Coahuila 363 Primera

Las Viborillas Solar Jalisco 100 Primera Parque Solar Don José Solar Guanajuato 250 Primera Parque Eólico Tizimin Eólico Yucatán 84 Primera

Aguascalientes Potencia 1 Solar Aguascalientes 61 Primera Planta San Ignacio Yucatán Solar Yucatán 18 Primera Parque Solar FV Mexsolar II Solar Guanajuato 30 Segunda Parque Solar FV Mexsolar I Solar Guanajuato 30 Segunda Parque Eólico Reynosa III Eólico Tamaulipas 431 Segunda

Tres Mesas 3 Eólico Tamaulipas 53 Segunda Alten Aguascalientes 4 Solar Aguascalientes 150 Segunda

Santa María Solar Chihuahua 166 Segunda Proyecto Planta Fotovoltaica

140 MW AGS Alten 6 Solar Aguascalientes 140 Segunda

Salitrillos Eólica Tamaulipas 110 Segunda

66%

37% de la capacidad comprometida en la segunda Subasta de Largo Plazo (3 mil MW) ya está en operación

de la capacidad comprometida en la primera Subasta de Largo Plazo (2 mil MW) ya está en operación

Principales factores de retraso en la construcción de centrales eléctricas: •  Conflictos Sociales •  Evaluaciones de Impacto Social •  Autorizaciones pendientes ante

e l I ns t i t u to Nac iona l de Antropología e Historia (INAH)

11

Chih

El municipio de Aguascalientes desarrollará un proyecto mediante el cual construirá una central solar con tecnología fotovoltaica y una capacidad estimada de 20 MW para abastecerse

12

La central fotovoltaica será financiada por el fondo general de participaciones. En este sentido, el proyecto ya cuenta con la documentación necesaria por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

El municipio de Aguascalientes tendrá que registrarse como Usuario Calificado para poder celebrar un contrato de cobertura con el generador

El proyecto representa un compromiso de deuda pagable mensualmente a

30 años

380,805

406,004

649,877

1 9 45 231 670 1,986 4,613 9,009 16,979 29,556 59,232

94,893

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Núm

ero

de c

ontra

tos

Tendencia 2015 Tendencia 2016 Tendencia 2018 Contratos por año

1/ Capacidad Instalada: 81 mil MW. Información de la CRE al cierre de 2018 2/ ASOLMEX, 2018. https://www.pv-magazine-mexico.com/2018/09/11/el-corto-plazo/ 3/ CENACE. Informe Ejecutivo Mercado para el Balance de Potencia 2019 https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/ResultadosBalancePotencia/2019/Informe%20Ejecutivo%20MBP%20v2019%2002%2028.pdf 4/ Dato al cierre de 2018, presentado por CFE Distribución. Elaboración propia.

Además de los proyectos de generación a gran escala, se ha registrado un crecimiento en la generación distribuida en México. Se espera que en los próximos años esta tendencia se mantenga

La capacidad instalada de generación distribuida fue de 693 MW lo que representó el 0.86% de la capacidad total/1. En los próximos 6 años, se estima que instalen 5 millones de techos solares en México/2

La generación distribuida fotovoltaica aporta potencia en las 100 horas con el menor nivel de reservas de generación (100 horas críticas). En 2018, las 100 horas críticas del Sistema Interconectado Nacional fueron, en su gran mayoría, de las 13:00 a las 19:00 horas/3

13

SSB

RGD

Esquema colectivo

Nuevos modelos de negocio

Central Eléctrica < 0.5 MW

Dos o más usuarios de Suministro Básico por cada central eléctrica de Generación Distribuida

El generador exento celebrará los c o n t r a t o s r e s p e c t i v o s d e interconexión y contraprestación

A cada usuario de Suministro Básico se le asigna un porcentaje de la energía generada

La CRE actualmente trabaja en un proyecto regulatorio para permitir la generación distribuida colectiva, es decir, cuando una central de menos de 500 kw abastece a múltiples centros de carga

14

Este proyecto regulatorio ya se encuentra en consulta pública en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER)

2019

Durante 2017, en México, se alcanzaron cerca de 11 mil empleos en el sector solar fotovoltaico y 18 mil en el sector eólico. En total, la industria renovable emplea a 87,781 personas en el país1

Los empleos del sector solar fotovoltaico, a nivel mundial, aumentaron en un 9%, respecto al año anterior

1/ El sector hidráulico es el principal contribuyente de empleos en la industria renovable en México (41%), seguido por el eólico (20.6%), la biomasa (16.4%), el solar fotovoltaico (12.5%) y por último el geotérmico (9.5%). IRENA.2018 2/ IRENA. 2018, http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/?topic=7&subTopic=10 3/ Estimación de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) 15

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Mill

ones

de

empl

eos2

0.3% de los empleos solares

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Mill

ones

de

empl

eos2

1.6% de los empleos eólicos

Se estima que hacia 2030 se hayan generado alrededor de 1 millón de empleos en generación distribuida en México 3

La Comisionada de la FERC/1, Cheryl LaFleur, asoció al almacenamiento con una "navaja suiza" debido a sus diversos usos y

aplicaciones, por ejemplo:

ü  Proveer energía dada la intermitencia en la generación renovable; ü  Brindar regulación de frecuencia y otros servicios conexos, y; ü  Ayudar a diferir las necesidades de transmisión y distribución./2

El 29 de enero de 2019, la CRE aprobó un acuerdo definiendo y reconociendo – de manera no exhaustiva – los distintos servicios que las tecnologías de almacenamiento pueden ofrecer al sistema eléctrico, entre los cuales destacan: energía,

potencia, reserva de regulación secundaria, reserva rodante y no rodante, reserva operativa, reservas suplementarias, potencia reactiva, arranque de emergencia, así como servicios regulados de transmisión y distribución, entre otros

Se estima que el potencial del mercado Mexicano es de 2,333 MW, bajo un

pronóstico de 10 años./3 1/ Federal Energy Regulatory Comission 2/ Greentechmedia, https://www.greentechmedia.com/articles/read/ferc-energy-storage-wholesale-markets#gs.wCy_55s 3/ Quanta Technology “Feasibility Study for Large Scale Energy Storage Systems in Brazil, Colombia and Mexico”. Proyecto realizado por Quanta Technology para ISA, bajo el soporte financiero de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los EE.UU. (USTDA, por su sigla en inglés)

El almacenamiento tiene beneficios tangibles a lo largo de la cadena de valor de la energía

2019

16

La innovación tecnológica en el sector transporte llevará a una rápida adopción de vehículos eléctricos en las próximas décadas

17

1/ Información al cierre de 2018. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 2/ Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico. Información a julio de 2018. 3/ Bloomberg New Energy Finance EVO 2017 4/ Where 3 Million Electric Vehicle Batteries Will Go When They Retire. Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/features/2018-06-27/where-3-million-electric-vehicle-batteries-will-go-when-they-retire

Ventas anuales a nivel mundial de vehículos ligeros /3 Flota vehicular a nivel mundial de vehículos ligeros/3

Desde el 2016 se han vendido 692 vehículos eléctricos en México./1 Asimismo, existen 1,894 electrolineras en el país, de las cuales, casi el 19% (353 electrolineras) están ubicadas en la Ciudad de México./2

Hacia adelante, el reúso y reciclado de baterías se volverá un tema fundamental en la adopción de vehículos eléctricos. Una batería de estas características retiene entre el 50% y el 70% de su capacidad de almacenamiento en su segundo uso./4

En 2018 la CRE emitió una regulación

que facilita la instalación y operación de electrolineras

públicas a nivel nacional

HIDROCARBUROS

La Laguna

Naranjos

Tuxpan

Durango Los Ramones

Jáltipan

Salina Cruz

Tula

Mérida Cancún V. Reyes

Guadalajara Ags.

Samalayuca Sásabe

Ojinaga

Tapachula

Lázaro Cárdenas

Acapulco

Pto. Libertad

Guaymas

El Oro Topolobampo

Mazatlán

El Encino

Huexca

Altamira Zacatecas S.L.P.

Apaseo el Alto

San Isidro

Matamoros

Tamazunchale

Nativitas

Colombia

Escobedo

Pedro Escobedo

Nvo. Pemex Cd. Pemex

Camargo

Infraestructura de transporte de gas natural en México

11,347 km Sistema Nacional de

Gasoductos (SNG) al 2012

7,586 km Gasoductos

comprometidos desde 2012

Hacia 2020, la red de gasoductos habrá crecido en un 67% con respecto a 2012

Desde 2012, se ha incrementado la red de gasoductos en un 41%

4,639 km

Kilómetros, ya en operación, añadidos al SNG

a partir de la expansión

1/ Millones de pies cúbicos diarios 2/ Tercera Revisión Anual del Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS) 2015-2019

Reconfiguración de la estación de compresión Cempoala2: •  Adecuación: flujo norte-sur 350 MMpcd •  Entrada en operación: 2019

Ducto marino Sur de Texas-Tuxpan: •  Capacidad: 2.6 mil MMpcd1 •  Entrada en operación: Junio de 2019

En operación (expansión SNG) En construcción

En evaluación

En operación (SNG)

Ductos que han reportado problemáticas sociales

Estación de compresión Cempoala

19

54,799 kilómetros

Red de ductos

2,648,867

Usuarios

33 permisos en operación

21 permisos en construcción

2 permisos en trámite

Desde marzo de 2018, el marco regulatorio permite la competencia de comercializadores utilizando las redes de distribución

Tractebel GNP $33

GNN $9

GNN Otay

Ecogas $35

Zeta - -

CMG $110 GNM $471 Total Gas --

GNM Saltillo $90

Conagas $14

GNN Sonora $65

Ecogas $100

La Laguna $51

GNJ $198

GNM Nuevo Laredo

$36 Tamauligas $33

GNN Morelia $11.6

GNN Veracruz $12

Tractebel $74 Santa Rosa

GNM $223 GNN Potosino Tractebel Pénjamo Esor Marabis Accesgas

GNN Occidente $14

Tractebel DGJ $53

GNM Noroeste $8.3

GNM Sinaloa $8.4

GNM $45

GNN Morelos $7

Natgasmex $59

Metrogas $283

Mexigas $142 GNN $78 Metrogas

GNN

GNM Tabasco

GNM Campeche

GNM Mérida

GNM Península

GNN PN

Accesgas

GNJ

Tepeji Gas

Igasamex GNN Tractebel GNP

GNN

Zeta

GNN ZG Única

20

54,799 kilómetros

Red de ductos

2,648,867

Usuarios

En próximas fechas la CRE aprobará las disposiciones administrativas de carácter general en materia de desarrollo de los sistemas, acceso abierto y prestación de los servicios de distribución de gas natural por medio de ductos

El 79% de los hogares mexicanos utiliza Gas L.P. como principal combustible para la cocción de alimentos y calentamiento de agua, seguido por la leña con 11% de los hogares

Indicadores de rezago social Proporción de viviendas No disponibilidad de energía eléctrica 0.49% Piso de tierra 3.07% No disponibilidad de agua entubada de la red pública 7.09% No disponibilidad de drenaje 4.98%

Uso de Leña 11.0%

Para fomentar la sustitución de la leña por Gas LP: •  Se inició el “Programa para la adecuada cobertura de gas LP y sustitución de

leña”/2 (julio de 2017). Es importante llevarlo a mayor escala.

•  La CRE promueve la diversificación de la oferta a través de la figura de bodegas de expendio. (Al día de hoy, se han habilitado 203 bodegas)

•  En coordinación con distribuidores se donaron 15 mil kits (parrillas y cilindros) a hogares que utilizaban leña como combustible

Combustible/1 % del total

Gas L.P. 79%

Leña 11%

Gas Natural 7%

Electricidad 1.5%

Otros/3 1.5%

1/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Primera Encuesta Nacional Sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares (ENCEVI) 2/ Se contempla que el programa llegue a Tlaxcala, Jalisco, Yucatán y Guanajuato 3/ No utiliza combustible o no cocina 21

22

México cuenta con distintas rutas para la importación y el suministro de combustibles

Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.

Permiso: PL/12952/TRA/OM/2015 Destino: Puebla, Puebla; Distrito Federal; Cadereyta Jiménez, Nuevo León; Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Durango, Durango; Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Ciudad Valles, San Luis Potosí, Tula de Allende, Hidalgo, así como Salamanca e Irapuato, Guanajuato.

FERROSUR, S. A. DE C. V.

Permiso: PL/12954/TRA/OM/2015 Destino: Veracruz y Coatzacoalcos, Veracruz.

Ferrocarril Mexicano, S. A. de C. V.

Permiso: PL/12953/TRA/OM/2015 Destino: Guadalajara, Jalisco; Chihuahua, Chihuahua; Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; Nogales, Sonora, Mexicali, Baja California y Manzanillo, Colima.

Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.

Permiso: PL/13373/TRA/OM/2016 Destino: Durango, Durango.

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V.

Permiso: PL/13551/TRA/OM/2016 Destino: Valladolid y Mérida, Yucatán

Baja California Railroad, S.A de C.V.

Permiso: PL/20174/TRA/OM/2017 Destino: Tecate y Tijuana, Baja California.

23

Invex Infraestructura 4, S. A. P. I. de C. V. Permiso: PL/21495/TRA/DUC/2018 Destino: Tuxpan, Veracruz y Tula, Hidalgo

Ferrocarriles

Ductos

Simbología:

La CRE otorga permisos para el transporte de petrolíferos por ductos y por medios distintos, como ferrocarril

Se están desarrollando proyectos de almacenamiento para dar cumplimento a la política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos de la SENER y así fortalecer la seguridad de suministro en nuestro país/1

24

Nuevo Laredo Tamaulipas

Monterrey, Nuevo León

Corpus Christi, Texas

San Luis Potosí, SLP

San José de Iturbide, Gto

Tuxpan, Ver

Matamoros, Tamaulipas

Veracruz, Ver

Terminal de Burgos

Tula, Hidalgo

Puerto Progreso, Yucatán

Puerto Madero, Chiapas

Cosío, Aguascalientes

Puerto Libertad

Rosarito

Nogales

Magdalena

Hermosillo

Cd. Obregón

Navojoa

Mexicali

Guaymas

Ensenada

Chihuahua

Culiacán

Juárez

La Paz

Mazatlán

Topolobampo

Permisos de almacenamiento otorgados Proyectos en evaluación de la CRE Proyectos anunciados Proyectos anunciados en puertos

Poliductos

Estado Aguascalientes 1 Baja California 1 2 1 Ciudad de México 1 Chiapas 1 Chihuahua 1 1 Colima 3 2 1 1 Durango 1 1 Guanajuato 1 Hidalgo 2 1 1 Jalisco 1 México 5 1 1 Michoacán 2 1 Nuevo León 2 1 Puebla 1 Querétaro 1 2 San Luis Potosí 1 Sinaloa 1 1 Sonora 1 2 3 Tabasco 1 Tamaulipas 6 2 Veracruz 6 4 1 Yucatán 1

Total 40

11 17 3 Total

71

1/ Corresponde a información de proyectos con permiso otorgado y en trámite con la CRE, al 21 de mayo de 2019. La información de proyectos anunciados corresponde a medios de comunicación y/o páginas de internet correspondientes a las empresas operadoras

La capacidad de almacenamiento a nivel nacional es de 21.6 millones de barriles, que en promedio, se utiliza al 31%

3/ Datos correspondientes a marzo de 2019. Prontuario Estadístico de Petrolíferos de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la SENER. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/453498/Prontuario_Petrol_feros_feb_2019_acces.pdf 4/ Datos correspondientes a marzo de 2019

Perfil del suministro de petrolíferos en México

25

Existen 12,247 estaciones de servicio operando en México, de las cuales se tienen identificadas 8,578 (70%) que operan bajo la marca Pemex y 3,669 (30% de total) que operan bajo 69 nuevas marcas (48 mexicanas)1

De las 28 marcas que ofrecen producto diferenciado por aditivación, 8 no utilizan producto base de Pemex/2

1/ Información al 22 de mayo de 2019. Fuente: SENER que ha sido obtenida de un estudio de mercado a partir de información en medios de comunicación y páginas de internet correspondientes a los expendedores de gasolina y diésel, así como de información proporcionada por la CRE. 2/ Las 8 marcas con producto totalmente diferente son: G500; ExxonMobil; Arco; Windstar; Black Gold; Carvel; Total y Valero

68%

32%

89%

11%

35%

65%

29%

71%

Consumo Nacional de gasolinas3

(789 mbd)

Consumo Nacional de diésel3

(400 mbd)

Importación de gasolinas4

(616 mbd)

Importación de diésel4 (283 mbd)

Importación

Producción Nacional

Importación

Producción Nacional

Pemex

Otros

Pemex

Otros

26

Un par de herramientas clave para el empoderamiento del consumidor y el monitoreo de precios son las aplicaciones móviles “Gaso App” y “AmigasLP”

2

1

4

3

2

1

4

3

Asimismo, en el portal de la CRE se pueden consultar los precios de gasolinas, diésel y gas LP

Muestra las gasolineras más próximas al usuario

Se actualiza tomando en cuenta la ubicación del usuario

Los precios se actualizan en tiempo real

Muestra información de productos, precios, número de permiso y dirección

Filtra resultados para ver únicamente los distribuidores que realicen ventas mediante auto-tanque o recipientes transportables

Localiza a los distribuidores de gas LP que dan servicio en sus localidades

Verifica que los vehículos utilizados para llevar el gas LP cuenten con autorización de la CRE

Compara precios y evalúa la calidad del servicio

Cuenta con 17 mil descargas

Cuenta con 273 mil descargas

El 3 de agosto de 2018, la CRE aprobó las tarifas de almacenamiento que Aeropuertos y Servicios

Auxiliares (ASA)

27

La apertura en el servicio de almacenamiento y comercialización en los aeropuertos del país ha permitido que haya más suministradores de combustible. Actualmente existen 13 comercializadores de turbosina que ya reportan ventas a la CRE

Terminal de ASA

Anteriormente, ASA tenía la exclusividad como comercializador y suministrador de turbosina

en México.

Las aerolíneas ya pueden negociar con comercializadores utilizando infraestructura de

almacenamiento ASA, quien recibe un pago por el uso de la misma.

Derivado de lo anterior, el 40% de la capacidad total de almacenamiento en los aeropuertos de Monterrey, Reynosa y Torreón ya es ocupada por comercializadores distintos de ASA/1

1/Compiten 2 empresas con ASA en turbosina. El Reforma. https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1583578&v=2&md5=1d87c590bf91164e69a3e13be55d804f&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

Comercializadores distintos de ASA

Los reguladores deben evolucionar para abordar de manera efectiva las macro tendencias del siglo XXI:

Debemos expandir nuestro conjunto de habilidades y

capacidades, volvernos más flexibles como organizaciones y comprometernos con los consumidores como nunca antes

Garantizar la seguridad energética es una tarea compleja. Sin embargo, la diversificación surge como una herramienta fundamental para minimizar riesgos y afrontar posibles interrupciones en el suministro

ü  Fortalecer la producción nacional ü  Fomentar el acceso a fuentes de

abasto complementarias (comercio internacional)

ü  Generar la energía que se consume en distintos sitios y adquirirla de diferentes proveedores

ü  Desarrollar distintas rutas logísticas ü  Util izar diferentes medios de

transporte, almacenamiento, distribución y comercialización

ü  Impulsar sistemas energéticos más redundantes y resilientes

ü  No depender de un solo tipo de energía

ü  Impulsar el despliegue de energías limpias

ü  Promover la innovación y la integración de nuevas tecnologías

Por ejemplo: recuperación de la producción de gas natural, al tiempo que se aprovechan las

importaciones de nuestros principales socios comerciales

Por ejemplo: invertir en las redes de transmisión y distribución eléctrica

para minimizar el riesgo de apagones

Por ejemplo: promover la adopción de paneles solares (generación

distribuida), equipos de almacenamiento eléctrico, así como

vehículos eléctricos

2. Diversificación de cadenas de suministro

1. Diversificación de fuentes de suministro

3. Diversificación de la matriz energética

29

El hidrógeno tiene gran potencial como combustible del futuro, debido a que la energía total liberada por su combustión es la más grande en comparación con otras alternativas

Desafíos 1 2 3 4Dos tercios de la

energía se pierde en la conversión

Producir el hidrógeno de forma limpia, todavía es caro

Transportar hidrógeno es

complicado

La producción del hidrógeno a gran escala requiere mucha energía

Para 2050, el 18% de la demanda mundial de energía podría cubrirse con hidrógeno./2

30 1/ En la electrólisis, se conduce electricidad a través del agua para separar los átomos de hidrógeno de los átomos de oxígeno. 2/ IRENA. 2018. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Sep/IRENA_Hydrogen_from_renewable_power_2018.pdf

La electrólisis/1 es una forma de producir hidrógeno, al dividir agua en hidrógeno y oxígeno, usando electricidad, sin emitir CO2

ü  Los bajos costos para generar electricidad a través de energías renovables, permiten que utilizando la energía excedente se produzca hidrógeno “verde” de menor costo y menor impacto ambiental

ü  Además, puede utilizarse como combustible de vehículos, inyectarse a la red de gasoductos e incluso convertirse en una fuente de almacenamiento

5 El hidrógeno es altamente explosivo

La tecnología Blockchain puede aportar mayor transparencia, mejorar el acceso a la información, simplificar los reportes regulatorios y elevar los niveles de confiabilidad de usuarios y actores del sector energético

1/ Forbes. https://www.forbes.com/sites/jamesellsmoor/2019/04/27/blockchain-is-the-next-big-thing-for-renewable-energy/#21e9260148c1 2/ Comisión Nacional de Energía. https://www.cne.cl/prensa/prensa-2018/febrero-2018/comision-nacional-de-energia-se-convertira-en-la-primera-entidad-publica-en-utilizar-blockchain-en-chile/

Blockchain se define como la cadena de bloques descentralizados y distribuibles, que integran y almacenan transacciones

En el sector energético, Blockchain puede ofrecer soluciones para: ü  Agregar trazabilidad de productos en las cadenas de suministro (principalmente en el sector de hidrocarburos) ü  Promover el comercio sin intermediarios mediante la figura del “prosumidor” (en el sector eléctrico) ü  Desarrollar redes inteligentes más accesibles y sustentables (en el sector eléctrico)/1

Para los reguladores, Blockchain puede s e r u n a h e r r a m i e n t a p a r a e l aprovechamiento de: •  Las micro redes de energía •  Administración en riesgos de medición •  Manejo de estaciones de carga para

automóviles eléctricos •  Integración de bases de datos

El regulador energético de Chile adoptó Blockchain y creó la

plataforma “Energía Abierta” para certificar la calidad y certeza

de los datos abiertos del sector energético de su país /2

31

32

Las ciudades representan dos tercios de las necesidades energéticas a nivel mundial/3

Las ciudades inteligentes son una realidad. Se espera que hacia 2040, el 65% de la población mundial se concentre en centros urbanos, cada vez más complejos e interconectados /1

1/ Infographic: The Anatomy of a Smart City https://www.visualcapitalist.com/wp-content/uploads/2017/08/smart-cities.html 2/ ¿Qué es una ciudad inteligente?. https://goberna.org/una-ciudad-inteligente/ 3/ World Nuclear Association. http://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/world-energy-needs-and-nuclear-power.aspx

Una ciudad inteligente es aquella que utiliza la tecnología para prestar de forma más eficiente los servicios urbanos y así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/2

Se estima que en los próximos 20 años, las ciudades más inteligentes podrían mejorar su eficiencia energética en un 30%

La regulación debe ser un facilitador de este tipo de tecnologías

El uso de tecnologías a través de ciudades inteligentes puede ofrecer algunas soluciones, por ejemplo:

ü Mejores sistemas de detección de fugas y monitoreo de agua

ü Wi-Fi gratuito en toda la ciudad (incluyendo el metro)

ü Automatización de vehículos y optimización del tráfico

ü Monitoreo de los niveles de basura en contenedores para facilitar las rutas de recolección

ü  Desde 2016, la CRE ha

implementado una

política de austeridad

institucional

La digitalización de procesos internos, además de las reglas de operación, contacto y transparencia con las cuales cuenta la CRE, le han permitido promover una agenda de honestidad e integridad institucional

ü  Las audiencias con permisionarios

son grabadas. Se cita a todos los

Comisionados y deben estar

presentes cuando menos dos

ü  Los Comisionados tienen la

obligación de informar con

antelación de sus actividades

fuera de la CRE (i.e. comisiones,

foros, congresos, etc.)

ü  Las sesiones del Órgano de

Gobierno se transmiten en vivo

por internet. Todos los permisos y

resoluciones son públicos y se

encuentran disponibles en el

portal de la CRE

ü  El 100% de los trámites se realizan

por medios digitales, a través de la

Oficialía de Partes Electrónica

ü  Se ofrecen tutoriales en línea,

talleres presenciales y se cuenta

con una mesa de ayuda telefónica

(nivel de satisfacción del 91%),

para explicar los procesos de

solicitud y expedición de permisos

ü  Se cuenta con una política de

puertas abiertas; cualquier

persona puede solicitar en línea

una reunión con el personal técnico

y Comisionados (primero en

tiempo, primero en derecho)

33

Para la CRE es fundamental incluir la perspectiva de género en las decisiones de regulación energética, y por ello ha incrementado el número de mujeres en cargos de responsabilidad directiva

2019

2015

Órgano de Gobierno y Titulares de Área

19% 4 Mujeres

76%

16 Hombres

5% 1 Vacante

Colaboradores de la CRE

47% 243

Mujeres

53% 273

Hombres

516

Personas/3

+65% +31%

356 Personas 41%

147 Mujeres

59% 209

Hombres

Según el “Estudio sobre la igualdad de mujeres y hombres en materia de

puestos y salarios en la Administración Pública Federal” de la CNDH, las

mujeres ocupan menos del 20% de los cargos de nivel Jefatura de Unidad./1

De acuerdo con el estudio “Untapped Reserves” desarrollado por el Boston

Consulting Group en colaboración con el World Petroleum Council, tan sólo el 22% de los empleados del sector

hidrocarburos son mujeres./2

El 16 de agosto, la CRE emitió las directrices de balance de género para la participación de sus funcionarios

en eventos. Se tomaron como referencia los

lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

(OCDE) en materia de equidad de género y la CRE los adoptó como propios en las actividades de su

competencia.

1/ http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Estudio-igualdad-20180206.pdf 2/ https://www.bcg.com/publications/2017/energy-environment-people-organization-untapped-reserves.aspx 3/ Datos al 9 de abril de 2019

34

42% 5 Mujeres

58% 7 Hombres

Retos de la Regulación Energética en México

Guillermo I. García Alcocer Comisionado Presidente

30 de mayo de 2019

ComisionReguladoraEnergia cregobmx @CRE_Mexico www.gob.mx/cre Comisión Reguladora de Energía @garcialcocer